운영 기술(OT) 보안 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(네트워크 보안, 엔드포인트 보호 및 애플리케이션 보안), 애플리케이션별(산업 자동화, 에너지, 운송 및 제조) 및 2033년 지역 예측

운영 기술(OT) 보안 시장 개요

전 세계 OT(운영 기술) 보안 시장 규모는 2025년 119억 3천만 달러였으며, 2033년에는 500억 1천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 19.62%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

OT 보안 시장은 물리적 프로세스를 관찰하고 제어하기 위해 사용되는 하드웨어와 소프트웨어를 겨냥한 사이버 공격으로부터 산업 인프라와 시스템을 보호하는 데 중점을 두고 있습니다. 제조, 에너지, 석유 및 가스, 유틸리티 등 대규모 산업이 날로 디지털화되면서 강력한 보안을 갖춘 OT 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이 시장은 운영을 중단하거나 재정적 손실을 초래하거나 안전을 침해할 가능성이 있는 사이버 공격에 대한 우려가 커지면서 성장하고 있습니다. 정부와 기업은 일반적인 IT 보안과 별개로 OT 관련 사이버 보안 솔루션에 상당한 투자를 하고 있습니다. IT와 OT 시스템의 교차로 인해 시장은 국제 시장에서 점진적으로 성장할 것입니다.

주요 결과

• 시장 규모 및 성장:전 세계 OT(운영 기술) 보안 시장 규모는 2025년 119억 3천만 달러였으며, 2033년에는 500억 1천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 19.62%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
• 주요 시장 동향:2025년까지 전 세계적으로 약 47%의 조직이 OT 환경에서 제로 트러스트 아키텍처(ZTA) 프레임워크를 채택하여 액세스 제어 및 침해 격리를 강조했습니다. 또한 제조 회사의 39%는 AI 기반 이상 탐지 시스템을 통합하여 사이버 위협으로부터 실시간 운영을 보호했습니다.
• 주요 시장 동인:중요 인프라에 대한 사이버 공격으로 인해 에너지 부문 기업의 68%가 OT 관련 보안 시스템에 대한 투자를 늘렸습니다. 동시에 전 세계 산업의 56%가 융합 관련 위험을 보다 효과적으로 관리하기 위해 하이브리드 IT-OT 보안 프레임워크로 전환했습니다.
• 기술 발전:2025년까지 OT 사이버 보안 플랫폼의 41%가 머신러닝 기반 위협 탐지 시스템을 통합하여 사전 예방적 방어를 지원합니다. 또한 산업 운영의 33%는 확장 가능한 원격 관리 기능을 지원하기 위해 클라우드 기반 OT 보안 솔루션을 채택했습니다.
• 지역 성장:북미는 중요 인프라에 대한 정부 지원 사이버 보안 의무에 힘입어 2025년 글로벌 OT 보안 시장의 38%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국, 인도, 일본의 IIoT 설치 확대에 힘입어 수요가 31% 급증했습니다.
• 유형 분할:네트워크 보안 솔루션은 제어 시스템 간 안전한 데이터 교환의 필요성으로 인해 43%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 산업 환경에서 센서 및 HMI와 같은 엣지 장치를 점점 더 많이 배포함에 따라 엔드포인트 보호가 34%의 점유율을 차지했습니다.
• 애플리케이션 세분화:에너지 부문은 그리드 및 파이프라인 시스템에 대한 위협 증가로 인해 OT 보안 애플리케이션 시장의 36%를 점유했습니다. 산업 자동화는 주로 운영 중단으로부터 SCADA 및 PLC 시스템을 보호하기 위해 배포의 29%를 차지했습니다.
• 주요 플레이어:Fortinet은 방화벽과 위협 대응 플랫폼을 통해 OT 보안 시장에서 18.6%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. Cisco는 주로 네트워크 분할 도구를 통해 15.2%로 뒤를 이었습니다.

코로나19 영향

"작동기술(OT) 보안 산업은 원격 작업 모델 및 사이버 보안 요구로 인해 긍정적인 영향을 미쳤습니다.""COVID-19 팬데믹 중"

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 운영 기술(OT) 보안 시장에 기여하여 산업 환경에서 보안 원격 연결 및 향상된 사이버 보안에 대한 수요를 호조적으로 증가시켰습니다. 업계에서는 비즈니스 연속성을 유지하기 위해 원격 작업 모델과 자동화된 프로세스로 전환했습니다. 그 결과 사이버 공격 취약성이 몇 배로 증가했습니다. 이로 인해 조직은 시스템 무결성 및 데이터 보호를 위해 OT 보안 인프라를 강화하는 데 진지하게 투자하게 되었습니다. 팬데믹은 기존 시스템의 취약성을 드러냈고, 이로 인해 더 빠른 디지털화와 고급 위협 탐지 및 대응 도구의 채택이 필요해졌습니다. 따라서 OT 보안 시장은 사이버 보안 기술에 대한 인식과 투자가 증가하면서 기하급수적으로 성장했습니다.

최신 트렌드

"ZTA를 통해 시장 성장이 가속화되고,일체 포함, 그리고 클라우드 동향"

OT 보안 시장은 IT/OT 융합, 인공지능 기반 위협 탐지, 클라우드 보안, 규제 준수, 제로 트러스트 아키텍처 마이그레이션과 같은 새로운 트렌드에 힘입어 빠른 속도로 유기적으로 진화하고 있습니다. 이 중에서 제로 트러스트 아키텍처(ZTA)는 모든 사용자와 장치를 지속적으로 인증하고, 최소 권한 액세스, 마이크로 세그먼트 네트워크를 시행하고, 측면 이동 위협을 차단하고, 침해를 격리하기 위해 OT 환경에서 사용되는 ZTA를 채택하는 조직이 점점 더 많아지고 있다는 점에서 특히 두드러집니다. 한편, AI와 머신러닝은 산업 환경에서 실시간 이상 탐지, 예측 분석, 자동화된 사고 대응을 통해 OT 보안에도 도움을 주고 있습니다. 클라우드 및 IIoT의 성장으로 인해 성장하는 OT 환경에 대한 가시성과 관리를 지원하는 탄력적인 원격 보안 솔루션에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 이러한 모든 추세는 종합적으로 OT 보안을 오늘날의 위협에 대응할 수 있는 보다 탄력적이고 유연한 시스템으로 변화시키고 있습니다.

운영 기술(OT) 보안 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 네트워크 보안, 엔드포인트 보호 및 애플리케이션 보안으로 분류될 수 있습니다.

• 네트워크 보안: 네트워크 보안은 무단 액세스 및 사이버 공격으로부터 시스템과 제어 장치 간의 데이터 교환을 보호함으로써 OT 보안 시장에서 중요한 역할을 합니다. 여기에는 위협의 측면 이동을 방지하기 위한 방화벽, 침입 탐지 및 네트워크 분할이 포함됩니다. 산업 시스템의 연결성이 향상됨에 따라 강력한 네트워크 보안 솔루션의 필요성이 더욱 중요해졌습니다. 이 부문은 IT와 OT 네트워크의 융합으로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다.

• 엔드포인트 보호: OT 보안 내 엔드포인트 보호는 산업 프로세스에 중요한 센서, 컨트롤러, HMI와 같은 개별 엔드포인트를 보호하는 데 사용되는 방법입니다. 이러한 엔드포인트는 일반적으로 패치가 적용되지 않은 시스템이나 레거시 시스템에 존재하므로 사이버 공격에 취약합니다. 이 범주의 솔루션에는 바이러스 백신, 장치 인증 및 동작 모니터링이 포함됩니다. 산업용 IoT의 채택이 증가함에 따라 엔드포인트 보호 시장이 빠른 속도로 확대되고 있습니다.

• 애플리케이션 보안: OT 환경의 애플리케이션 보안은 산업 프로세스를 제어하는 ​​소프트웨어를 변조 및 악용으로부터 보호합니다. 여기에는 코드 검토, 패치 관리, 실시간 모니터링이 포함되어 제어 애플리케이션 내에서 악의적인 동작을 방지합니다. OT에서 더 많은 맞춤형 개발 애플리케이션을 배포하면 이 주제에 대한 전략적 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 안전하게 설계된 애플리케이션은 이제 시스템 무결성을 유지하고 운영 중단 시간을 방지하는 데 최우선 과제입니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 산업 자동화, 에너지, 운송 및 제조로 분류될 수 있습니다.

• 산업 자동화: 산업 자동화의 OT 보안은 자동화된 프로세스를 중단시킬 수 있는 사이버 공격으로부터 SCADA 및 PLC와 같은 제어 시스템을 보호합니다. 더 많은 디지털화와 원격 연결로 인해 이러한 시스템은 사이버 공격에 더 많이 노출됩니다. 보안 솔루션은 실시간 탐지, 이상 탐지 및 액세스 제어와 연계되어 자동화된 프로세스를 보호합니다. Industry 4.0 기술과 스마트 팩토리의 점진적인 채택으로 인해 OT 보안에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 에너지: 에너지 운영은 전력망, 송유관 및 재생 가능 에너지원을 추적하기 위해 OT 시스템에 크게 의존하므로 보안 분야에서 가장 중요한 분야입니다. 부문별 사이버 공격은 대규모 정전이나 환경 피해로 이어질 수 있습니다. 에너지 OT 보안에는 레거시 시스템 보호, 위협 감지 및 규정 준수가 포함됩니다. 지정학적 긴장이 고조되고 과거 에너지 인프라에 대한 공격이 발생하면서 이 부문에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.

• 운송: 운송을 위한 OT 보안은 철도, 항공, 항만 및 물류 네트워크를 뒷받침하는 디지털 인프라를 보호합니다. 점점 더 의존하고 있는 GPS, IoT, 자동화로 인해 활동이 중단될 수 있습니다. 이 경우 보안 솔루션에는 통신 네트워크, 교통 통제 시스템, 신호 장치 보호가 포함됩니다. 도시화와 스마트 도시는 운송 분야의 강력한 OT 보안에 대한 수요 정점을 창출하고 있습니다.

• 제조: 산업 생산은 공급망, 생산 라인 및 기계를 추적하는 OT 시스템에 의존합니다. 악의적인 사이버 공격은 생산을 중단하고 장비를 손상시키거나 민감한 데이터를 유출합니다. 업계의 우선순위에는 실시간 위협 식별, 엔드포인트 보호 및 원격 액세스 보호가 포함됩니다. 제조업체가 연결된 시스템과 예측 유지 관리를 채택함에 따라 OT 보안도 원활한 생산 프로세스에 똑같이 중요합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"인프라에 대한 사이버 공격으로 시장 성장 투자 촉진"

전력망, 제조 공장, 운송 인프라와 같은 중요 인프라에 대한 사이버 공격의 빈도와 규모가 증가하는 것은 OT 보안 시장의 주요 성장 요인입니다. 인프라는 기본 사이버 보안 기능이 내장되지 않은 레거시 OT 시스템을 실행하므로 취약해집니다. 파이프라인 조직에 대한 랜섬웨어 공격과 같은 주목할만한 사건으로 인해 OT 보안 위협에 대한 전 세계적인 인식이 높아졌습니다. 따라서 기업은 비즈니스 절차를 보호하고 시스템 복원력을 보장하기 위해 정교한 보안 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다.

"IT-OT 통합으로 하이브리드 솔루션 시장 성장 촉진"

실시간 정보 교환 및 자동화를 가능하게 하는 정보 기술(IT) 및 운영 기술(OT) 시스템의 통합으로 인해 새로운 보안 문제가 발생했습니다. 이러한 융합으로 인해 운영 효율성이 향상됨에 따라 OT 시스템은 OT 시스템이 경험하는 것과 동일한 유형의 위협에 직면하게 됩니다. 기존 IT 보안 솔루션은 OT의 특정 요구 사항에 너무 유연하지 못한 경우가 많으므로 맞춤형 솔루션 시장이 열리게 됩니다. 이러한 통합 추진으로 인해 기업은 하이브리드 환경에 맞춰진 효과적인 OT 보안 아키텍처를 구현해야 합니다.

억제 요인

"위협 인식에도 불구하고 높은 비용은 시장 성장을 방해합니다"

OT 보안 시장의 주요 제한 요소 중 하나는 보안 솔루션의 높은 통합 및 구현 비용입니다. 산업 시설은 대부분의 경우 최신 사이버 보안 솔루션과 호환되지 않는 오래된 시스템을 실행하므로 이를 업그레이드하는 것은 기술적으로 까다롭고 비용이 많이 듭니다. 특히 중소기업은 강력한 OT 보안 솔루션 배포에 도움이 되는 재정적, 기술적 리소스가 부족합니다. 이러한 재정적 제한은 사이버 보안 위협에 대한 인식이 높아짐에도 불구하고 채택을 방해하는 장벽으로 작용합니다.

기회

"IIoT 확장으로 스마트 팩토리 수요 통해 시장 성장 촉진"

운영 기술(OT) 보안 시장에서 최고의 개발 기회 중 하나는 다양한 산업 분야에 걸쳐 매우 빠른 속도로 산업 사물 인터넷(IIoT)이 성장하고 있다는 것입니다. 더 많은 산업 자산이 네트워크로 연결됨에 따라 안전한 통신과 데이터 무결성에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이로 인해 IIoT 환경을 위해 특별히 구축된 OT 보안 솔루션이 필요합니다. 전 세계적으로 스마트 공장과 디지털화 프로그램의 사용이 증가하면서 이러한 기회가 지속적으로 창출되고 있습니다. 확장 가능한 실시간 AI 기반 보안 소프트웨어 공급업체는 이러한 추세를 활용할 수 있는 좋은 기회를 갖고 있습니다.

도전

"인재 부족으로 인해 시장 성장 및 솔루션 배포가 지연됩니다"

운영 기술(OT) 보안 시장 성장의 주요 과제 중 하나는 IT와 OT 시스템에 대한 지식을 모두 갖춘 경험이 풍부한 사이버 보안 전문가가 충분하지 않다는 것입니다. OT 환경에서 발견되는 독점 프로토콜과 레거시 시스템은 전문 기술을 통해서만 가장 잘 보호됩니다. 인재가 부족하면 조직이 강력한 OT 보안 제어를 배포, 모니터링 및 유지하는 데 방해가 됩니다. 이러한 기술 부족으로 인해 보안 솔루션 배포가 지연되고 악용 가능성이 높아집니다.

운영 기술(OT) 보안 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

"북미의 리더십은 혁신을 통해 시장 성장을 촉진합니다"

북미는 혁신적인 사이버 보안 기술의 조기 채택과 중요 인프라에 대한 엄격한 규제 요구로 인해 운영 기술(OT) 보안 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역에는 OT 보안의 혁신을 육성하는 최고의 기업과 고급 연구 센터가 있습니다. 북미 국가 중 에너지, 국방, 산업 부문을 보호하기 위해 막대한 투자를 하고 있는 미국이 가장 두드러진다. 미국 OT(운영 기술) 보안 시장은 사이버 탄력성에 대한 강력한 정부 이니셔티브와 공공-민간 파트너십에 의해 뒷받침됩니다. 리더십 위치는 북미 지역이 전 세계 OT 보안 관행에 대한 벤치마크를 설정하는 위치에 있습니다.

• 유럽

"유럽의 규제와 디지털화가 시장 성장을 주도합니다"

유럽은 데이터 보호, 산업 보안 및 규정 준수에 중점을 두어 운영 기술(OT) 보안 시장 점유율의 선두 주자입니다. 대륙에서는 운송, 제조, 에너지 등의 부문에서 OT 보안 솔루션 채택이 증가하는 것을 목격했습니다. NIS2 지침과 같은 지침은 조직이 사이버 보안 인프라를 구현하기 위한 필수 요구 사항을 규정하고 있습니다. 유럽이 지원하는 디지털화 및 Industry 4.0 프로젝트도 통합 OT 보안 아키텍처의 필요성을 자극합니다.

• 아시아

"아시아 산업화와 사이버 위험이 시장 성장 촉진"

아시아는 산업화, 도시화, 인프라 이니셔티브 증가를 통해 운영 기술(OT) 보안 시장을 주도하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국은 디지털 제조 및 에너지 인프라를 구축하고 있어 강력한 OT 보안에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중요 인프라가 사이버 공격에 더 많이 노출되면서 정부와 기업은 사이버 인프라를 강화하게 되었습니다. 또한 현지 Industry 4.0 및 IIoT 채택 계획으로 인해 OT 보안 솔루션에 대한 전문 수준의 수요가 창출되고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"업계 거대 기업의 혁신과 제휴가 시장 성장을 촉진합니다"

주요 업계 거대 기업들은 산업 환경을 위한 정교하고 포괄적인 사이버 보안 제품을 개발함으로써 운영 기술(OT) 보안 시장에 크게 기여하고 있습니다. 업계의 거물인 Honeywell, Siemens, Fortinet 및 Cisco는 실시간 모니터링, 이상 탐지 및 제로 트러스트 아키텍처의 혁신을 통해 OT 네트워크 보안 분야의 노력을 주도하고 있습니다. 이러한 비즈니스 운영자는 또한 자동화에 보안을 도입하기 위해 산업 기업과 중요한 전략적 제휴를 구축하고 있습니다. 사이버 위협이 증가함에 따라 위협 인텔리전스 플랫폼, 교육 이니셔티브 및 R&D에 막대한 비용을 지출하고 있습니다. 이들의 선제적 조치는 기업이 강력한 OT 보안 모델을 구현하도록 유도하여 시장 성장을 촉진하고 사이버 보안에 대한 새로운 표준을 제시합니다.

최고의 운영 기술(OT) 보안 회사 목록

• Fortinet (U.S.)
• Cisco (U.S.)
• Palo Alto Networks (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Honeywell (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 5월:선도적인 OT(운영 기술) 보안 회사인 Claroty는 산업 제어 시스템(ICS 관련) 확장 탐지 및 대응(XDR) 솔루션 제공업체인 CyberX 인수를 완료했습니다. 이는 IT 및 OT 네트워크에 대한 엔드투엔드 가시성, 위험 분석 및 위협 탐지를 제공하기 위한 Claroty의 업그레이드를 향한 큰 도약이었습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.