运营技术 (OT) 安全市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（网络安全、端点保护和应用程序安全）、按应用（工业自动化、能源、运输和制造）以及到 2033 年的区域预测

运营技术 (OT) 安全市场概述

2025年全球运营技术（OT）安全市场规模为119.3亿美元，预计2033年将达到500.1亿美元，预测期内复合年增长率为19.62%。

OT 安全市场专注于保护工业基础设施和系统免受针对用于观察和控制物理过程的硬件和软件的网络攻击。随着制造业、能源、石油天然气和公用事业等大型行业日益数字化，对具有强大安全性的 OT 解决方案的需求越来越大。人们越来越担心网络攻击可能会导致运营中断、造成财务损失或危及安全，从而推动了这一市场的发展。政府和企业正在大力投资特定于 OT 的网络安全解决方案，独立于典型的 IT 安全。随着IT和OT系统的交叉，国际市场的市场将逐步增长。

主要发现

• 市场规模和增长:2025年全球运营技术（OT）安全市场规模为119.3亿美元，预计2033年将达到500.1亿美元，预测期内复合年增长率为19.62%。
• 主要市场趋势:到 2025 年，全球约 47% 的组织将在 OT 环境中采用零信任架构 (ZTA) 框架，强调访问控制和违规隔离。此外，39% 的制造公司集成了人工智能驱动的异常检测系统，以确保实时运营免受网络威胁。
• 主要市场驱动因素:针对关键基础设施的网络攻击导致 68% 的能源行业公司增加了对 OT 专用安全系统的投资。与此同时，全球 56% 的行业已转向混合 IT-OT 安全框架，以更有效地管理融合相关风险。
• 技术进步:到 2025 年，41% 的 OT 网络安全平台纳入基于机器学习的威胁检测系统，实现主动防御。此外，33% 的工业运营采用基于云的 OT 安全解决方案来支持可扩展和远程管理功能。
• 区域增长:在政府支持的关键基础设施网络安全指令的推动下，到 2025 年，北美将占全球 OT 安全市场的 38%。在中国、印度和日本扩大工业物联网安装的支持下，亚太地区的需求激增 31%。
• 类型细分:由于控制系统之间需要安全数据交换，网络安全解决方案以 43% 的份额占据市场主导地位。随着工业设置越来越多地部署传感器和 HMI 等边缘设备，端点保护占据了 34% 的份额。
• 应用细分:由于电网和管道系统面临的威胁不断增加，能源行业占据了 OT 安全应用市场 36% 的份额。工业自动化占部署的 29%，主要是为了保护 SCADA 和 PLC 系统免受运行中断。
• 关键人物:Fortinet 通过其防火墙和威胁响应平台在 OT 安全市场占据 18.6% 的份额。思科紧随其后，占 15.2%，主要是通过其网络分段工具。

COVID-19 的影响

"操作技术由于远程工作模式和网络安全需求，（OT）安全行业产生了积极影响""在 COVID-19 大流行期间"

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 大流行对运营技术 (OT) 安全市场做出了贡献，有利地推动了工业环境中对安全远程连接和增强网络安全的需求。各行业转向远程工作模式和自动化流程以保持业务连续性。结果，网络攻击漏洞成倍增加。这促使组织真诚地投资于加强 OT 安全基础设施，以实现系统完整性和数据保护。这场大流行暴露了传统系统的脆弱性，这鼓励了对更快数字化和采用先进威胁检测和响应工具的需求。由于网络安全技术意识的增强和投资的增加，OT 安全市场呈指数级增长。

最新趋势

"通过 ZTA 加速市场增长，人工智能，以及云趋势"

在 IT/OT 融合、人工智能驱动的威胁检测、云安全、监管一致性和零信任架构迁移等新趋势的推动下，OT 安全市场正在以闪电般的速度有机发展。其中，零信任架构 (ZTA) 尤其适合越来越多的组织在 OT 环境中采用 ZTA，以持续验证所有用户和设备、强制执行最低权限访问、微分段网络、阻止横向移动威胁并隔离违规行为。与此同时，人工智能和机器学习还通过工业环境中的实时异常检测、预测分析和自动事件响应来帮助 OT 安全。云和工业物联网的增长也创造了对弹性远程安全解决方案的需求，该解决方案能够实现不断增长的 OT 环境的可见性和管理。所有这些趋势共同将 OT 安全转变为更具弹性、更灵活的系统，以应对当今的威胁。

运营技术 (OT) 安全市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为网络安全、端点保护和应用安全

• 网络安全:网络安全通过保护系统和控制设备之间的数据交换免受未经授权的访问和网络攻击，在 OT 安全市场中发挥着至关重要的作用。它包括防火墙、入侵检测和网络分段，以防止威胁横向移动。随着工业系统连接性的增强，对强大的网络安全解决方案的需求变得更加迫切。由于 IT 和 OT 网络的融合，该细分市场正在经历强劲增长。

• 端点保护:OT 安全中的端点保护是用于保护对工业流程至关重要的单个端点（例如传感器、控制器和 HMI）的方法。此类端点通常存在于未打补丁或遗留系统上，因此容易受到网络攻击。此类解决方案包括防病毒、设备身份验证和行为监控。随着工业物联网的普及，端点保护市场正在快速扩张。

• 应用安全:OT 环境中的应用安全可保护控制工业流程的软件免遭篡改和利用。它包括代码审查、补丁管理和实时监控，以防止控制应用程序中的恶意行为。在 OT 中部署更多定制开发的应用程序使该主题具有更大的战略重要性。安全设计的应用程序现在是维护系统完整性和防止运营停机的首要任务。

按应用

根据应用，全球市场可分为工业自动化、能源、运输和制造

• 工业自动化:工业自动化中的 OT 安全可保护 SCADA 和 PLC 等控制系统免受可能导致自动化流程停止的网络攻击。随着数字化和远程连接的不断发展，这些系统更容易受到网络攻击。安全解决方案与实时检测、异常检测和访问控制相结合，以保护自动化流程。随着工业 4.0 技术和智能工厂的逐步采用，对 OT 安全的需求不断增长。

• 能源:能源运营严重依赖 OT 系统来跟踪电网、石油管道和可再生能源，从而使其成为安全性最高的行业。部门网络攻击可能会导致大规模停电或环境破坏。能源 OT 的安全涉及遗留系统保护、威胁检测和法规遵从性。地缘政治紧张局势加剧以及过去对能源基础设施的攻击正在推动该领域的投资。

• 运输:运输的 OT 安全保护支撑铁路、航空、港口和物流网络的数字基础设施。他们越来越依赖 GPS、物联网和自动化，这使得他们的活动面临中断。这种情况下的安全解决方案包括保护通信网络、交通控制系统和信号设备。城市化和智慧城市正在为交通领域强大的 OT 安全创造需求高峰。

• 制造业:工业生产依赖于 OT 系统来跟踪供应链、生产线和机械。流氓网络攻击会导致生产中断、损坏设备或泄露敏感数据。行业的优先事项包括实时威胁识别、端点保护和远程访问保护。随着制造商采用互联系统和预测性维护，OT 安全对于顺利生产过程同样重要。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

"基础设施网络攻击推动市场增长投资"

针对电网、制造工厂和运输基础设施等关键基础设施的网络攻击的频率和规模不断增加，是 OT 安全市场的主要增长因素。这些基础设施运行传统的 OT 系统，没有内置的本机网络安全功能，这使得它们很容易受到攻击。针对管道组织的勒索软件攻击等值得注意的事件已导致全球对 OT 安全威胁的认识增强。因此，这些公司正在大力投资复杂的安全解决方案，以保护业务流程并确保系统的弹性。

"IT-OT 集成推动混合解决方案市场增长"

信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 系统的集成实现了实时信息交换和自动化，这带来了新的安全挑战。随着这种融合带来运营效率的提高，OT 系统也面临着 OT 系统所经历的相同类型的威胁。事实证明，传统的 IT 安全解决方案往往过于不灵活，无法满足 OT 的特定需求，从而为定制解决方案打开了市场。这种集成的推动迫使企业实施专为混合环境量身定制的有效 OT 安全架构。

制约因素

"尽管存在威胁意识，但高成本阻碍了市场增长"

OT安全市场的主要限制因素之一是安全解决方案的高集成度和实施成本。在大多数情况下，工业设施运行的是过时的系统，与现代网络安全解决方案不太兼容，因此升级它们在技术上要求很高且成本高昂。尤其是中小型企业，缺乏财务和技术资源来帮助部署强大的 OT 安全解决方案。尽管人们对网络安全威胁的认识不断增强，但这种财务限制仍成为采用的障碍。

机会

"工业物联网扩张通过智能工厂需求促进市场增长"

运营技术 (OT) 安全市场的最佳发展机会之一是工业物联网 (IIoT) 在各个行业的快速增长。随着越来越多的工业资产联网，对安全通信和数据完整性的需求不断增长。这就产生了对专门为 IIoT 环境构建的 OT 安全解决方案的需求。全球智能工厂和数字化项目的使用不断增加，继续推动这一机遇。可扩展、实时、基于人工智能的安全软件供应商有很好的机会利用这一趋势。

挑战

"人才短缺减缓了市场增长和解决方案部署"

运营技术 (OT) 安全市场增长的主要挑战之一是缺乏足够的既了解 IT 又了解 OT 系统且经验丰富的网络安全专业人员。 OT 环境中的专有协议和遗留系统只有通过专业技能才能得到最好的保护。人才的缺乏会阻碍组织部署、监控和维护强大的 OT 安全控制。技能短缺会延迟安全解决方案的部署并增加被利用的可能性。

运营技术 (OT) 安全市场区域洞察

• 北美

"北美的领导地位通过创新推动市场增长"

由于创新网络安全技术的早期采用以及关键基础设施的严格监管需求，北美在运营技术 (OT) 安全市场中占据主导地位。该地区拥有培育 OT 安全创新的顶尖企业和先进研究中心。在所有北美国家中，美国最为突出，在能源、国防和工业领域进行了大量投资。美国运营技术 (OT) 安全市场得到了强有力的政府举措和公私合作伙伴关系的支持，以实现网络弹性。北美地区的领导地位为全球 OT 安全实践树立了基准。

• 欧洲

"欧洲的法规和数字化推动市场增长"

欧洲通过重视数据保护、工业安全和合规性，成为运营技术 (OT) 安全市场份额的领先贡献者。非洲大陆运输、制造和能源等行业越来越多地采用 OT 安全解决方案。 NIS2 指令等指令对组织实施其网络安全基础设施提出了强制性要求。欧洲支持的数字化和工业 4.0 项目也刺激了对融合 OT 安全架构的需求。

• 亚洲

"亚洲的工业化和网络风险推动市场增长"

亚洲正在通过工业化、城市化和不断增加的基础设施举措推动运营技术 (OT) 安全市场。中国、印度、日本和韩国正在建设数字化制造和能源基础设施，对强大的 OT 安全性的需求不断增加。关键基础设施越来越容易受到网络攻击，这促使政府和企业加强网络基础设施。此外，当地的工业 4.0 和工业物联网采用计划正在创造对 OT 安全解决方案的专业级需求。

主要行业参与者

"行业巨头创新与联盟推动市场增长"

主要行业巨头通过为工业环境开发复杂且全面的网络安全产品，为运营技术 (OT) 安全市场做出了重大贡献。行业巨头霍尼韦尔、西门子、Fortinet 和思科通过实时监控、异常检测和零信任架构方面的创新，在 OT 网络安全领域处于领先地位。这些企业运营商还与工业公司建立重要的战略联盟，将安全性引入自动化。随着网络威胁的增加，他们在威胁情报平台、培训计划和研发方面投入了大量资金。他们的先发制人的行动正在促使公司实施强大的 OT 安全模型，从而推动市场增长和网络安全的新黄金标准。

顶级运营技术 (OT) 安全公司名单

• Fortinet (U.S.)
• Cisco (U.S.)
• Palo Alto Networks (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Honeywell (U.S.)

重点产业发展

2024 年 5 月:领先的运营技术 (OT) 安全公司 Claroty 完成了对工业控制系统（ICS 专用）扩展检测和响应 (XDR) 解决方案提供商 Cyber​​X 的收购。这是 Claroty 升级的巨大飞跃，旨在为 IT 和 OT 网络提供端到端可视性、风险分析和威胁检测。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

本研究报告使用定量和定性方法研究市场细分，提供全面的分析，还评估战略和财务观点对市场的影响。此外，该报告的区域评估考虑了影响市场增长的主导供需力量。竞争格局非常详细，包括重要市场竞争对手的份额。该报告纳入了针对预期时间框架量身定制的非常规研究技术、方法和关键策略。总体而言，它以专业且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。