按类型（基于云的，本地），按应用（银行，证券和保险，其他金融机构）和区域预测到2034年，金融犯罪软件市场规模，份额，增长和行业分析

金融犯罪软件市场概述

全球金融犯罪软件市场有望在2025年上涨至255亿美元，预计到2034年将达到716亿美元，从2025年到2034年的复合年增长率为12.5％。

由于数字交易的增加，成熟的欺诈策略的增长以及合规制度变得更加严格，金融犯罪软件的市场正在迅速增长。市场包括反洗钱（AML），欺诈检测，KYC，交易监控和合规/报告。驱动因素包括对人工智能的利用和机器学习，以实时跟踪异常，提高了假阳性速率以及提高的预测能力。云软件部署的出现也将由于简单的可伸缩性，低升级成本以及更简单的软件更新而推动市场增长，尽管预计当用户需要对其系统进行更多控制并且客户的数据安全至关重要时，本地部署将继续成为主要的类型。由于监管严谨和主要的商业银行，北美一直是采用这些软件解决方案的领导者，但是，随着数字融资的迅速增长，亚太地区的新兴地区正在增加采用，因为它们继续产生了全新的交易机制和框架。用户采用金融犯罪软件时，一些挑战包括大量的初始实施成本，对传统系统的兼容/IP关注以及犯罪分子之间不断发展的策略，这些策略依赖于软件开发和更新。但是，在AI和机器学习驱动的分析以及基于云的平台和新兴经济体中，有很大的增长机会，这些平台正在增长，因此很快发展。

关键发现

• 市场规模和增长:全球金融犯罪软件市场有望在2025年上涨至255亿美元，预计到2034年将达到716亿美元。

• 关键市场趋势:北美在2023年的全球采用中约为40-46次，而欧洲约有30个和亚太地区约18，显示出强烈的区域差异。

• 关键市场驱动力:由严格的AML和KYC执法驱动，北美合规技术的投资在2021年至2023年之间增长了35多次。

• 技术进步:AI驱动的监视使71个机构能够实时完成异常检测，而仅使用较旧的批处理系统的25个机构。

• 区域增长:欧洲于2023年获得了30个市场的占领，并得到了AMLD5/6指令的支持，而亚太地区则以迅速的数字融资率占了18-20。

• 类型分割:基于云的部署代表2023年的新安装中约55-60个，而本地系统由于安全需求而仍在40-45左右保持。

• 申请细分:银行机构在2023年以近65次总体使用的占主导地位，其次是20岁的证券和保险，其他金融机构为15。

• 主要参与者:IBM将AI集成到其开放页面合规套件中； Feedzai每天使用AI处理数十亿美元的交易；纳斯达克Verafin在全球拥有2,000多家银行和信用合作社； SAS Power over欺诈和AML分析全球100个银行中有90多个。

美国关税影响

美国关税影响金融犯罪软件市场

美国关税正在增加对金融犯罪软件服务提供商的压力，通过增加违规硬件（服务器，存储和网络设备）的成本并夸大其预算。当企业争吵以将资源转移到基础设备时，新的价格点可能会限制反洗钱（AML），欺诈检测，制裁筛查，并了解您的客户（KYC）技术的支出。破坏供应连锁店的关税推动了更长的采购周期和预算不确定性，从而将软件升级或新部署推出了悬崖。代替等待硬件依赖性，公司正在加倍敏捷的云解决方案和替代策略。尽管软件服务没有直接征税，但与关税相关的技术堆栈产生的新市场状况导致采用率较慢。

最新趋势

实时监控符合预测分析

金融犯罪的发现已转移到AI驱动，合作和隐私优先世界。生成AI（例如深度学习模型）和预测分析的技术进步支持实时付款筛查，连续的KYC和异常检测。 AI中的解释性正在为行业带来迫切需要的透明度。联邦学习的出现提供了跨机构情报共享，而无需牺牲数据的隐私。基于云的解决方案允许流程从可扩展性和速度中受益。与此同时，威胁参与者同时部署了AI，例如，以深色的假货和语音克隆的形式进行，这突出了该检测系统也必须以相同的速度变化。生成 +预测性人工智能以及治理中持续的监控和透明度的结合导致了从云领先的建筑中获得联合学习，这是我们目前关于金融犯罪技术的创新浪潮。

• 根据金融犯罪执法网络（Fincen，美国财政部）的数据，2023年的银行和其他金融机构提交了超过460万个可疑活动报告（SARS），显示对自动化合规软件的需求不断上升，以处理报告量。

• Europol Internet有组织的犯罪威胁评估（IOCTA 2023）报告说，欧洲有60多个主要的金融欺诈案件现在涉及网络支持的犯罪，推动了机构以整合基于AI的欺诈检测工具。

金融犯罪软件市场细分

基于类型

• 基于云的解决方案:基于云的解决方案可提供灵活的可扩展性，自动升级，任何时间访问，可预测的运营成本，实时分析以及与有关数据主权的持续互联网访问和策略的协作。

• 本地解决方案:本地环境提供完整的基础架构，应用程序，数据和自定义的安全控制。它们非常适合受监管的环境。但是，挑战涉及明显的前期成本，IT维护，手动过程更新和缓慢的可扩展性。

基于应用程序

• 银行:银行使用AML，KYC和欺诈检测分析来提供实时交易监控，确定可疑活动，提高合规性，减少误报并灌输客户的信心。

• 证券和保险:分析确定证券公司的内部交易和市场操纵，而保险公司则通过欺诈检测解决方案使用KYC筛选，以确保索赔合法性和平衡运营效率及其监管要求。

• 所有金融机构:付款处理器，货币服务业务，加密交易所和房地产贷方使用AML和制裁筛选解决方案，并通过自动监控和实时分析来解决欺诈，KYC义务和不断发展的监管环境。

市场动态

市场动态包括驾驶和限制因素，机遇和挑战说明市场状况。

驱动因素

严格的监管合规要求

金融犯罪市场的增长是由世界各地不断增长的法规驱动的。这意味着机构被授权遵守AML，KYC，CFT和制裁规定，否则其高管面临罚款。政府和组织（例如FATF，FINCEN）以及欧盟AML指令不断增加现有的法规和执法能力，迫使公司花钱实施新的检测系统，或者更糟的是报告系统。结果，在这些解决方案上花费的金额在金融机构中的大幅度增加，尤其是在北美这样的地区，从2021 - 2023年开始，对软件投资的投资增长了35％以上。这种监管负担确保金融犯罪软件将在金融犯罪遵守企业中持续存在，而无论地理管辖权如何。金融犯罪软件市场的增长在很大程度上是由收紧的监管合规要求驱动的

技术进步和数字交易的上升

另一个基本增长因素是数字金融活动在线银行，金融科技，移动支付和电子商务的爆炸性增长都促进了交易的数量和复杂性。这种增长将增加对欺诈和洗钱的接触，从而导致对分析和监测的需求自动实时完成。当今的AI和机器学习系统可以通过其大数据功能在短短几秒钟内检测数以百万计的交易的异常情况。此外，基于云的解决方案为需要快速，智能和廉价防御的中毒规定降低的障碍的可伸缩性和可用性提供了手段，这显然是需求的关键驱动力。金融犯罪软件市场的增长与数字交易增长和技术进步呈正相关。

• 根据货币审计长的办公室（OCC，美国），在2022年，金融机构面临的合规性罚款超过17亿美元，违反了AML和制裁，推动采用金融犯罪合规软件。

• 欧洲银行管理局（EBA）表示，到2023年，超过90个大型欧盟银行已经投资了高级交易监控系统，以满足AMLD5/6指令，从而加速了软件的采用。

限制因素

遗产复杂性减慢现代AML整合

金融犯罪软件市场面临着与高误报有关的显着挑战，并与旧系统的集成相关。传统系统倾向于基于静态规则，并分批处理，导致大量警报高达95％的假阳性。因此，金融机构将投入无数资源来确定警报中的虚假警报，迫使他们提供用于调查误报和合法交易的大型劳动力团队，将运营成本带到前所未有的水平。此外，与将新的AI工具集成到旧系统中相关的挑战会引起技术挑战和缓慢的部署率，这些挑战继续增加支出，同时等待系统开始提供价值。稳定的劳动力期望在合规性，整合的复杂性和持续的系统调整以确保准确性的总体结合是限制采用的，对于没有预算的较小企业来说，即使监管 /技术驱动因素允许其他领域的增长，也尤其具有挑战性。

• 根据国际定居银行（BIS）的数据，与AML技术采用有关的合规成本可消费多达中小型银行的总运营支出中的10个，从而限制了小型参与者的增长。

• 美国政府问责办公室（GAO）强调，将近38家金融机构报告了将新的AML和欺诈检测工具与遗产IT系统相结合的挑战，从而减慢了有效的部署。

机会

扩展基于生物的塑料生产和循环经济计划

AI驱动的分析与区块链支持的身份验证为金融犯罪软件领域提供了理想的机会。解决方案提供商将增强其登机能力，并通过交易监控与不可变的分类帐技术的结合来减少欺诈，同时促进更好的监管合规性。高度自动化的模块化API，将交易流的区块链波动连接到合规性和AML发动机可能会成为一种新型可扩展的混合解决方案，可以针对金融科技，加密货币交易所或传统银行的特定产品进行调整。加密法证组织与传统AML提供商之间的活动正在合并，以查看创新的解决方案推向市场。现在，在全球范围内展开数字融资已经定位了混合平台，以统治维多利亚时代的交易监控方法。金融犯罪软件市场份额越来越受AI分析，区块链身份和行业合作的融合驱动，北美拥有约46％的市场。

• 印度储备银行（RBI）报告说，在2023财年，数字支付欺诈案件越过13,500起事件，为金融犯罪软件供应商创造了机会，以扩大新兴市场的解决方案。

• 根据国际货币基金组织（IMF）的数据，估计全球洗钱每年为2-5个世界GDP，等于2.1至4.3万亿美元，为高级合规技术提供商提供了很大的机会。

挑战

旧系统窒息真实‑时间罚款犯罪检测

金融犯罪软件格局受到两个主要问题的威胁:旧版集成和警报疲劳。大多数机构继续使用基于规则的，僵化和面向批处理的过时系统，而提供了许多可以组合的选项，并使用当前的实时数据和自适应AI工具。这导致无用的无用警报浪潮会导致合规劳动力和缺少真正的威胁的疲劳。构建或替换此旧软件通常需要复杂的中间件，长时间的部署和大量的手动调整 - 所有的时间都会产生大量时间和人的成本。此外，现在，公司面临更长的滞后时间，具有更大的运营复杂性和效率低下，只能满足提高金融犯罪检测的速度和有效性的不断提高的要求。

• 美联储（美国）在2023年指出，超过40多家银行在合规和欺诈分析方面面临人才短缺，因此很难充分利用金融犯罪检测软件。

• 根据欧洲中央银行（ECB），27家金融公司将数据隐私和跨境信息共享限制作为实施统一反欺诈系统的障碍。

金融犯罪软件市场区域见解

• 北美

在严格的法规和技术进步的支持下，美国金融犯罪软件市场推动了北美。在美国的监管领域，Fincen和OFAC等组织对必须采用实时，AI-ADEAD监控的组织将严格的AML和欺诈控制权施加，而不是传统的SILED监测方法，而传统的孤立的交易方法可以跨越银行，FINTECHS和现在的加密货币组织进行交易。 Verafin（现为纳斯达克），SAS，Oracle和Fiserv之类的人进行了大量投资，并正在对研发进行投资，以建立急需的合规性系统和对网络威胁性的支持。采用云本地解决方案以及区块链分析已加速了市场速度和市场可扩展性，以使用合规性解决方案。结果，随着美国机构正在处理的大量数字交易，因此有理由认为需要持续的创新来提高警报质量和调查过程和效率。因此，在2023 - 24年，北美约占全球金融犯罪软件总体市场总数的40-46％，美国在区域代表范围内领先。

• 欧洲

根据AML法规和强大的数字银行生态系统，欧洲约有30％的全球金融犯罪软件市场份额，是增长的关键领域。有几个因素使欧洲市场受益，包括欧盟AML指令的动力（AMLD5/6），欧盟金融体系之间的互操作性增加以及欧洲反洗钱机构的出现。由于这些因素，采用可扩展的实时AML和欺诈检测SaaS平台已经存在上升趋势。包括在英国，德国和法国的领先金融中心，他们投资于使用AI的监视工具以及利用区块链技术的合规计划。此外，由于这些数字优先银行需要在其模型中创建KYC和交易，欺诈和合规性监控，因此在欧洲各地的新单银行的出现都规定了更多的需求。

• 亚洲

从移动钱包到电子商务，亚太快速的财务数字化正在推动对下一代AML和欺诈解决方案的需求。中国，印度，新加坡和日本等国家正在增加合规性框架的数量，并加强对AI的使用来帮助监视日益复杂的洗钱计划和网络欺诈。金融科技平台和加密平台坚决对不断扩展，云原生，可配置的解决方案的需求不断增长，这些解决方案支持实时异常检测和调节修改。政府机构和银行之间的协作计划也在促进跨境数据共享和机器学习飞行员进行筛查交易。因此，亚太地区约占全球金融犯罪软件市场的18％，并且是增长最快的地区之一。

关键行业参与者

在全球关键竞争者激烈竞争中

IBM通过与AI Analytics集成的OpenPages风险和合规平台提供企业级AML和欺诈检测。 Feedzai是葡萄牙AI金融科技独角兽，通过其轨道枪流媒体发动机利用其涡轮增压，实时欺诈检测，该引擎分析了毫秒的大量数据。纳斯达克Verafin（Nasdaq Verafin） - 源自纳斯达克（Nasdaq）的27.5亿美元收购Verafin-是一种云代表AML和调查工具，可使用2000多个银行和信用合作社。该领域由SAS，FISER，ACI Worldwide，Fico，Nice Actimize，Experian，Oracle，Bae Systems，Abrigo，Lexisnexis Accuity和EastNets围绕，提供包含交易的平台，这些平台包括交易监控，鉴定，身份智能，配置智能以及合规性和集体推动和集体的市场创业和规模。

• IBM（美国）:根据IBM，其金融犯罪合规解决方案由管理超过4万亿美元资产的机构部署，展示了大规模采用的资产。

• SAS Institute（美国）:该公司报告了其AML Analytics平台支持全球90多个银行中的90多家银行，从而增强了其在欺诈和合规性分析方面的领导地位。

顶级金融犯罪软件公司清单

• ComplyAdvantage (London, UK) 
• Feedzai (Coimbra, Portugal) 
• ThetaRay (Hod HaSharon, Israel) 
• SAS (Cary, North Carolina, USA)
• Oracle (Redwood Shores, California, USA)
• Nice Actimize (Long Island, New York, USA)
• FICO (San José, California, USA)
• ACI Worldwide (Naperville, Illinois, USA)
• Lucinity (Copenhagen, Denmark)
• Dow Jones Risk & Compliance (New York, New York, USA)
• LexisNexis Risk Solutions (Dublin, Ireland)
• Quantexa (London, UK)

关键行业发展

2024年4月:Feedzai释放了Railgun，其尖端的AI欺诈引擎为机构提供了明显迅速的风险评估，并在生物识别监测和骗局检测的情况下增强了Scamprevent功能。这项创新进一步加强了在AI驱动的金融犯罪辩护中实时运作的领导才能，以明显的警惕和精确性提高。

报告覆盖范围

该报告基于历史分析和预测计算，旨在帮助读者从多个角度全面了解全球金融犯罪软件市场，这也为读者的战略和决策提供了足够的支持。此外，这项研究还包括对SWOT的全面分析，并为市场中未来的发展提供了见解。它研究了各种因素，通过发现动态类别和创新的潜在领域来影响市场的增长，其应用可能会影响未来几年的轨迹。该分析涵盖了最近的趋势和历史转化点的考虑，从而为市场的竞争对手提供了整体理解，并确定了有能力的增长领域。

本研究报告通过使用定量和定性方法来研究市场的细分，以提供详尽的分析，还可以评估战略的影响
和市场上的财务观点。此外，该报告的区域评估考虑了影响市场增长的主要供求力。竞争格局精心详细，包括重要的市场竞争对手的股票。该报告结合了针对预期时间框架量身定制的非常规研究技术，方法和关键策略。总体而言，它为市场提供了宝贵而全面的见解
专业和可理解的动态。