电动摩托车市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（电池电动摩托车、插电式混合动力电动摩托车、越野电动自行车）按应用（汽车、城市交通、物流和交付）和 2034 年区域预测

电动摩托车市场概览

2025年全球电动摩托车市场规模为43.3亿美元，预计到2034年将达到110.6亿美元，预测期内复合年增长率为10.98%。

随着城市、车队和休闲骑手用清洁、安静且运行成本更低的电动摩托车等替代品取代传统的两轮车，市场的变化速度比开始时要快。电池能量密度的提高、电池组价格的下降、主要城市走廊充电和交换基础设施的出现，以及政策支持力度的加大，包括购买补贴、低排放区和收紧的尾气排放法规，这些因素共同使电动两轮车从总拥有成本意义上更具经济吸引力。制造商层面的产品种类不断增加，产品范围不断扩大，包括通勤踏板车、城市摩托车、高性能优质摩托车以及为交付而制造和设计的机器。传统 OEM 厂商和新的纯电动汽车品牌都将资金投入到专注于模块化电池组、软件集成和 OTA 更新的平台上。该细分市场存在市场分歧，适用于低成本电动踏板车和通勤摩托车在亚洲销量最大的地区，但高端性能电动摩托车和冒险摩托车在欧洲和北美享有更多的平均售价和媒体报道。还有一些行业参与者，例如越来越多的OEM与电池、充电和能源管理公司的合作，以及新的融资安排和认购计划，这些都降低了买家的前期成本。即使面临偶尔的头条新闻失败和单一品牌的不可预测性，电动摩托车领域的全球市场增长也受到宏观趋势、城市化、电池价格下降、电动车队转换以及车辆生命周期的其他相关监管方面的支撑，正如它们在发达国家市场所适用的那样。

全球危机影响电动摩托车市场- COVID-19 的影响

COVID-19 大流行期间供应链中断对电动摩托车市场产生负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 在供应链方面对原本蓬勃发展的电动摩托车市场份额产生了多种影响，零部件交付（半导体、电池和电力电子设备）受到抑制，在制造阶段，工厂关闭限制了生产运行，在消费者需求方面，较昂贵车型的可自由支配支出最初出现下滑。 2020年2020年2021年2021年旅行和展厅在2020年关闭2021年使许多原始设备制造商依赖在线销售并减少服务选项，而牺牲了较小的制造商的利益。公共预算不断收紧，采购周期越来越长，车队电气化项目和市政试点放缓。矛盾的是，这场流行病随后长期加速了采用向量:放弃拥挤的公共交通的城市工人转而使用个人两轮车，送货/物流需求猛增，产生了电动货运和最后一英里自行车的新客户，但在许多公司中，早期研发计划和融资计划被推迟，因为他们挪用了资金以维持生计。总体而言，疫情导致制造和供应暂时收缩，但也推迟了各车型的上市时间，并引发了品牌整合和战略调整；尽管如此，仍然支持危机后复苏和扩张的长期政策和技术动力并没有崩溃。

最新趋势

人工智能驱动的个性化学习平台的兴起推动市场增长

这些趋势之一是主要电动摩托车品牌的重新定位，重点关注更小、更便宜的摩托车和模块化电池系统，以便在 2024-2025 年向主流消费者提供。从历史上看，即使是那些已经推出的电动摩托车也瞄准了高端市场（高功率街道和冒险自行车），从而推高了平均售价并限制了爱好者的采用。 Zero Motorcycles 和 LiveWire 等制造商已公开表示旨在提高可负担性和更广泛的可及性的举措和新平台，超越 10,000 美元以下的摩托车和底盘、电池交换或紧凑型可交换电池组系统，以满足城市摩托车手和年轻客户的需求。由于认识到扩张导致需要降低入门价格、每单位电池容量（和成本）以与合理的城市动力传动系统设计以及通过订阅、电池租赁和交换计划形成的新兴所有权结构进行平衡，因此鼓励向低端市场迁移。高度重视正常运行时间或快速周转的车队和送货运营商也需要可更换电池和基于标准化模块的 EDM 的便利性。这一趋势降低了进入大多数市场（即亚洲和拉丁美洲的价格弹性市场）的成本，并推动现有企业重新设计其供应链、近岸生产以及设计需要大量焊接和组装的产品。 2025年的产品策略可能会更倾向于推出小型平台、融资方案以及与换电/充电运营商的合作。

电动摩托车市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为电池电动摩托车、插电式混合动力电动摩托车、越野电动自行车

• 电池电动摩托车:纯电池电机，其动力来源是驱动电动机的车载锂离子电池组，它们具有尾气零排放、即时扭矩和降低运营成本的特点，并且依赖于充电基础设施和电池续航里程。
• 电动摩托车中的插电式混合动力车:混合动力车具有内燃机和电动机/可充电电池的特点，可提供更远的续航里程和燃料多功能性，但由于它们使用电力而不是燃料，因此在电动模式下运行时，与纯内燃机动力自行车相比，排放量更低。
• 越野电动自行车:越野休闲或实用轻型电动林道和越野摩托车，可能强调轻量化、高功率重量比和快速扭矩爆发；有些可能支持在旅途中使用可拆卸电池。

按应用

根据应用，全球市场可分为汽车、城市交通、物流与配送

• 汽车:描述大型汽车制造商尝试利用汽车级电池技术、制造规模和经销商网络，使其小排量摩托车和大型踏板车系列电气化，从而进入两轮电动车领域。
• 城市交通:短程出行优化、能源效率优化、便利性（快速充电、存储）和以城市为中心的电动两轮车瞄准日常通勤和拼车。
• 物流和交付:新设计的电动货运自行车、摩托车转变为最后一英里交付，车架变得更强，电池容量或可更换以及车队远程信息处理以管理和优化路线。

驱动因素

电池成本下降和能量密度提高推动市场发展

电池组的成本正在下降，能量密度的持续增加构成了电动摩托车市场增长活力的核心。电池历来是电动汽车成本的最大组成部分，但随着锂离子电池和超级工厂产量的增加以及随后全球制造潜力产能的扩大，每千瓦时的成本持续下降，以至于原始设备制造商要么以相同的价格增加续航里程，要么降低入门级产品的价格，同时仍保持在可接受的范围内。增加的能量密度允许将更小尺寸的电池集成到摩托车底盘中——这在放置电池的空间有限的情况下至关重要，并最大限度地减少重量损失，否则会损害操控/性能。抽样 对于生产商来说，包装成本的降低带来了其他利润机会并允许细分:城市通勤自行车上的小型包装、自由骑行/有时冒险混合动力的中型包装以及高性能自行车上的大型包装。

政策/监管推动和车队电气化扩大市场

电动出行政策（补贴、购买激励、低排放区、更严格的两轮车排放标准和车队电气化要求）越来越受到世界各国政府和市政当局的青睐，这样的监管环境是强大的需求驱动力。政府也正在采购市政车队和共享出行运营商以及送货/物流公司使用的电动两轮车，以实现排放目标并降低采购成本。补贴降低了消费者和车队的购买成本，而将车辆转向电气化的立法给制造商的产品路线图带来了压力。就物流和快递公司而言，电气化在总拥有成本模型中的高使用周期期间实现了低能源/燃料成本和更便宜的维护成本方面的经济。

制约因素

充电和交换基础设施不发达:里程焦虑和正常运行时间问题可能阻碍市场增长

除人口稠密的城市中心外，落后的充电基础设施以及快速充电器或通用电池交换系统的频繁不均匀继续对客户的采用造成广泛的瓶颈。摩托车手喜欢快速周转和方便的可预测范围；延误或充电设施有限意味着公用事业的直接损失。与汽车相比，摩托车的车载存储空间有限，无法存储非常大的电池组，因此，骑手必须使用当地的快速充电或交换网络，才能在日常骑行中实现合理的行驶里程。基础设施的推出不完整且资本密集:专用网络、全市充电器和仅限于 OEM 的交换计划不兼容或稀缺。

机会

通过平台模块化和电池创新实现大众市场的可承受性，为市场上的产品创造机会

这里的巨大机会是通过电池创新缩小模块化平台和电动理念，以电动摩托车进入大众市场。开发适应各种电池尺寸和功率输出的通用底盘平台将能够获得规模经济并缩短开发时间，因为原始设备制造商能够提供定制产品来满足城市通勤、轻型旅行和车队用户的需求。可更换电池组、通用接口和低成本电池化学等新技术为可行的城市机器突破 1 万美元大关提供了一条途径，这是在价格敏感市场中大规模采用的一个重要成本点。

挑战

平衡高性能品牌与低成本、大批量的目标可能是消费者面临的潜在挑战

几家电动摩托车公司面临的战略困境是如何平衡公司的优质品牌形象和高性能产品形象，以及生产低价/大批量产品以吸引商业存在的需求。高端电动摩托车吸引了利润和出色的公关，但要大量销售，就必须降低价格，这会损害品牌形象并增加工程能力。向大众市场的转变要求公司重新设计供应链，建立本地化组装并降低标准以降低利润或采取融资/电池租赁计划。对于生产电动汽车的老牌汽油摩托车制造商来说，文化和分销的变化并非无关紧要:机械维修经销商的旧分销渠道将必须学会使用高压、软件更新和新的保修系统。

电动摩托车市场区域洞察

• 北美

美国电动摩托车市场（北美）以高质量性能电动摩托车为主，基础设施试点项目不断增加，并逐步但持续地致力于更具成本效益的摩托车。在美国和加拿大，Zero 和 LiveWire 等 OEM 厂商的目标是将高端街道自行车和冒险自行车结合起来，并立即在更小、更便宜的平台上放弃 ETA，以吸引更多客户。联邦和州的政策激励措施（回扣、HOV 准入、补助）和作为车队交付/物流一部分的电气化举措也是新冠疫情时代的试验因素，但与亚洲一些城市化市场相比，两轮充电需求的密度较低。北美较高的平均价格有助于弥补高端自行车的利润，但广泛采用的余地取决于原始设备制造商是否能够推出更容易使用的车型以及城市充电/交换的开发。

• 欧洲

欧洲在电动两轮车领域在政策意图、监管主导权、城市使用等方面都具有一定的优势，特别是在南欧和西欧的城市。一些国家严格的排放立法、低排放区以及鼓励电动滑板车和摩托车的激励措施正在促进电动滑板车和摩托车在通勤和送货中的采用。欧洲的需求偏向于功能齐全、高规格的机器，满足消费者对性能、安全性和骑行动力的需求，并推动城市通勤和在拥挤的城市配备可更换电池的踏板车的大幅增长。

• 亚洲

亚洲的两轮车销量最高，也是电动摩托车大规模采用的最重要地区，特别是在印度、中国、东南部以及印度尼西亚和越南的某些地区，两轮车是城市中心的主要交通方式。负担能力、本地生产和充电/交换生态系统是这些市场成功的最终决定因素；廉价通勤电动滑板车和摩托车占据了大部分销量。丰富的政府激励措施、强大的 OEM 竞争（本土品牌和全球参与者）以及密集的城市地区人口结构，使亚洲能够迅速实现车队和个人车主的电气化。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

电动摩托车领域是各种专门从事纯电动汽车的初创公司的所在地，该领域还包括转向电动汽车的老牌原始设备制造商，以及占据特定利基市场的新公司。零摩托车（美国）经常被认为拥有广泛的产品线，从通勤产品开始，一直到寻求提高此类产品的承受能力的高性能机器和平台项目。哈雷戴维森（从 LiveWire 分拆出来）专注于高端性能和城市电动汽车买家，但正在寻求进军低端产品。欧洲公司包括 Energica（运动型全电动超级摩托车）和几家专注于运动和/或设计的初创公司（主要是意大利/西班牙）。亚洲也存在子市场差异:大批量的电动滑板车和城市自行车工厂位于中国和台湾（例如电池交换电动系统中的 NIU 和 Gogoro），而在印度，制造商通过本地生产来降低成本（例如踏板车中的 Bajaj、TVS、Ather、Ola）。传统的原始设备制造商也正在尝试，例如皇家恩菲尔德、雅马哈、本田和杜卡迪，这些品牌拥有认可度和网络。此外，物流和越野性能初创公司（例如 Sur-Ron、Talaria）以及电池/充电器专家也是生态系统的重要组成部分。竞争环境将高级品牌力量与对价格敏感的国内领导者和价格高效的供应商车队结合在一起，提出了电动两轮车商业化的各种途径。

顶级电动摩托车公司名单

• Vmoto (Australia)
• Energica Motor (Italy)
• Sur-Ron (China)
• Cake (Sweden)

重点产业发展

2024 年 11 月:零摩托车宣布"All Access"计划 (EICMA 2024) 信号平台和定价策略，以将更实惠的车型推向市场。

报告范围

电动摩托车的成熟已经达到了一个拐点，技术准备、政府支持以及不断变化的消费趋势结合在一起，使电动摩托车获得了真正的规模，但在地理或产品类别上并不是线性的。在模式化的城市枢纽和车队应用（送货和市政车队）中，两轮车已经享受到明显的总拥有成本优势，并迅速取代内燃机替代品。高性能机器的新星正在加深该类别的知名度和研发投资，平台模块化、电池成本下降和新的所有权形式的兴起，有助于以较低的入门价格打开新市场，也扩大了潜在市场。推动因素包括强大的电池供应链、可互操作的充电和交换网络以及能够支持高里程车队和大规模消费者采用的分销/服务网络。然而，限制因素包括不发达的基础设施、不同司法管辖区的不公平激励措施以及必须协商的原始设备制造商营销中优质品牌定位和低成本大批量定位之间的竞争。最有可能的赢家将结合可扩展的低成本平台与当地市场专业知识（尤其是在亚洲）、用于建立充电/交换网络（或与之谈判合作伙伴关系）的基础设施，以及降低初始成本障碍的融资或电池产品。尽管短期波动甚至品牌层面的逆转是理所当然的，而且一些优质项目也被搁置，但结构性趋势在多年的时间内明显增长，亚洲在单位数量上占主导地位，北美/欧洲在价值和技术上占主导地位。在利益相关者层面，明智的做法是权衡商业合作伙伴关系和车队飞行员的中短期交易与对能够追逐通勤定价和高端性能市场的模块化平台的长期投资。