信用保险市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（国内贸易、出口贸易）按应用（买方：营业额低于 500 万欧元，买方：营业额高于 500 万欧元）以及到 2033 年的区域预测

信用保险市场概况

2025年全球信用保险市场规模为127.8亿美元，预计到2033年将达到147.5亿美元，预测期内复合年增长率为2.1%。

信用保险是全球贸易的基石，因为它可以保护企业免受债务人（无论是在其职权范围内的国家还是地区债务人）拖欠付款带来的不付款风险。因此，它通过覆盖应收账款为企业提供安全保障，从而使企业即使在不确定的主要经济形势下也能充满信心地进行交易。正是由于近期环境中的细微差别，信用保险的需求不断增长，因为企业试图在信用风险上升的环境中保护现金流并保持稳定。信用保险是制造业和出口导向型行业等交易量较大的行业的主要选择。人们对信用风险意识的不断增强，加上市场形势的变化和贸易动态的变化，继续刺激着需求。保险公司提出了新的定制保单和数字平台，旨在进一步改进风险评估并提高保单管理效率，使信用保险更加高效，并为所有企业（无论大小）提供便利。

主要发现

• 市场规模和增长:全球信用保险市场预计将从2025年的127.8亿美元增长到2033年的147.5亿美元，在此期间以2.1%的复合年增长率稳步扩张。

• 主要市场趋势:数字平台和人工智能驱动的风险评估现在可提高约 40% 的效率，使各种规模的企业都能更快、更容易地获得保单签发和索赔处理。

• 主要市场驱动因素:全球贸易量的增长和中小企业意识的提高推动了超过 50% 的新需求，因为企业寻求保护现金流免受付款违约和破产的影响。

• 技术进步:实时监控工具和嵌入式数字解决方案将承保准确性提高了近 30%，并将信用保险扩展到中小企业和电子商务交易商等服务不足的细分市场。

• 区域增长:由于成熟的保险公司和强大的贸易关系，欧洲以约 45% 的市场份额领先；北美紧随其后，大约占 30%，而亚洲不断发展的工业化将其份额推至 25% 左右。

• 类型细分:由于国内逾期付款风险，国内贸易约占总覆盖率的 60%，而出口贸易则通过保障跨境交易覆盖了剩余的 40%。

• 应用细分:由于交易量较高，针对营业额超过 500 万欧元的买家的政策占据了约 70% 的市场份额，而营业额低于 500 万欧元的中小企业则贡献了近 30% 的市场份额。

• 关键人物:裕利安宜 (Euler Hermes) 以约 20% 的全球市场份额引领市场，其次是 Android、科法斯和中国信保，通过强大的区域和数字网络合计覆盖近 50% 的市场份额。

COVID-19 的影响

"由于 COVID-19 大流行期间供应链中断，信用保险市场产生了积极影响"

全球范围内的 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，市场经历了

与大流行前的水平相比，所有地区的需求均高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 大流行增加了国际贸易的付款违约和金融不确定性，给信用保险市场带来了巨大变化。当各行业面临现金短缺、破产和延迟付款时，对信用保险的需求就会增加。同样，保险公司必须突然重新考虑整个风险方面、承保条款，并确定更严格的承保方面。对此，一些政府介入，通过临时再保险支持等支持机制来稳定市场并维持贸易信用保险的流通。因此，这种效应从本质上强化了经济复苏中信用保险的必要性，使企业能够无忧无虑地进行交易。

最新趋势

"数字化转型正在彻底改变信用保险以推动市场增长"

改变信用保险市场面貌的主要趋势之一是数字平台和分析在承保和风险评估领域的突然流行。这些公司正在部署人工智能和基于大数据的工具以及实时监控，以更好地评估买家的信誉和市场行为。从一个非常角度来看，这种数字化以极快的速度提供保单的签发、索赔的处理以及风险的动态分析。此外，在线平台销售正在采取行动，现在可以向中小企业提供服务，而这些企业过去因成本过高和复杂性而被拒绝提供服务。随着数字贸易和电子商务的激增，信用保险公司正在调整其产品，以满足不断变化的商业环境的需求。因此，整个演变对于节省成本和时间并丰富整体客户体验和信任大有帮助。

信用保险市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为国内贸易、出口贸易:

• 国内贸易:国内贸易中的信用保险通过保护卖方免受同一国家内买方违约的风险来增加对内部贸易的支持。企业利用这一保险来确保可预测的现金流，并在破产或严重违约的情况下避免可能的不付款。这种保险对于利润紧张的行业或向广泛客户群提供信贷的行业非常有用。国内贸易日益复杂的性质，以及小企业的逾期付款和对信贷的依赖，都同时导致了对结构化信用风险保护的更高需求。随着经济波动和企业倒闭的加剧，国内信用保险越来越被视为促进可持续增长和运营稳定的核心工具。

• 出口贸易:出口信用保险是为从事国际贸易的公司提供的基本保护，涵盖由于政治不稳定、货币管制或外国买家破产而导致的不付款风险。有了这种保险，出口商就有信心进入新市场，同时保护其应收账款。出口商感到放心的是，如果发生贸易中断或贸易违约，他们将得到足够的付款，因此销售风险较小。为了发展经济弹性和国际贸易，大多数国家的政府都促进其公共保险公司的出口信贷。在地缘政治不确定性加剧和跨境监管收紧的背景下，出口信用保险需求的增加跨越了各个行业。

按应用

根据应用，全球市场可分为买方:营业额低于 500 万欧元、买方:营业额高于 500 万欧元:

• 买家:营业额低于 500 万欧元:收入低于 500 万欧元的小型企业通常会发现信用风险管理是主要关注领域之一，特别是当他们向新买家或未知买家延长付款条件时。信用保险为这些企业提供了保障，以确保维持现金流，并且如果买家失败，发生最坏的情况，资金可以收回。为了赢得中小企业客户，保险公司现在向这些客户提供合适的套餐，包括使用简化的申请流程、灵活的保费以及数字服务的组合优惠。小企业主在这方面建立的所有关于财务风险保护和获得正确政策的可行方式的意识都刺激了更高的采用率。随着中小企业寻求可靠的工具来安全扩张，该细分市场持续增长。

• 买家:营业额超过 500 万欧元:营业额超过 500 万欧元的大公司往往会参与大量高价值交易，因为有许多国内外客户前来。这些显然应该具有覆盖面最广、风险动态分析、全球性的信用保险政策。该领域的先进解决方案可以提供基于投资组合的覆盖范围、适应企业环境的风险评估或与 ERP 系统的接口。除了缓解风险之外，这些公司的信用保险还是一种战略工具，支持在高度波动的市场中进行协调一致的增长推动、合并或营销活动。对耐用性的长期关注会让大型企业触及创新和需求维持。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

"贸易量增长和全球化推动市场发展"

随着全球贸易的发展，信用保护变得越来越重要，这有助于信用保险市场的增长。企业正在进行更加复杂和高风险的海外交易，从而增加了买家付款违约和破产的风险。信用保险有助于扩大企业的信用额度，同时保证企业将获得财务损失的补偿。这种信心反过来又促进了国内和国际贸易，并有助于确保融资，因为受保的应收账款被视为良好资产。随着世界各地贸易量的增加和世界市场的更加波动，信用保险成为维持和发展业务的关键途径之一。

"中小企业拓展市场意识不断增强"

中小企业（SME）对信用保险福利的认识不断增强，极大地促进了市场的增长。在传统意义上，由于成本和复杂性问题，中小企业得不到充分的服务。如今，这些客户可以获得简化且廉价的保单。事实上，数字平台和易于使用的应用程序的出现使中小企业更容易获得和管理保险范围。随着中小企业从事出口活动和长期信贷安排，小企业正在学习将信用保险视为稳定现金流和抵消风险的工具。小公司不断增长的需求正在帮助保险公司扩大客户群并进入未开发的细分市场。

制约因素

"有限的意识和高溢价限制了更广泛的采用""可能阻碍市场增长"

商业实体（尤其是发展中经济体）对信用保险市场的好处认识不足。许多企业，特别是中小企业，基本上不了解信用保险，或者认为遵守信用保险的成本很高。保费有时会带来困难，特别是对于利润微薄的企业而言。有时，严格的资格标准以及索赔规模的延迟也会进一步限制采用。所有这些都阻碍了保险的普及，特别是在金融知识水平和获得保险服务的机会仍然较低的地区。为了包容性市场的利益，需要解决这些障碍。

机会

"扩大数字贸易开辟新的增长途径""为产品在市场上创造机会"

数字贸易和电子商务的快速扩张为信用保险市场带来了重大机遇。随着企业越来越多地参与在线 B2B 交易，不熟悉或未经验证的市场中的买家违约的风险也在上升。因此，数字化转型需要实时提供、灵活且与数字环境无缝集成的信用保险解决方案。保险公司可以通过创建数字优先平台和嵌入式保险产品来抓住这个机会，这些平台和嵌入式保险产品自动与在线交易系统和市场门户集成。此类产品和解决方案使政策管理变得更加容易，同时吸引了现代中小企业和初创企业。通过拥抱数字世界，保险公司可以进入迄今为止尚未开发的细分市场，并实现长期增长，从而增强信用保险市场份额。

挑战

"评估不稳定市场中的买方信用度""可能对消费者来说是一个潜在的挑战"

买方信誉评估问题（理所当然）是信用保险的主要障碍，特别是在新兴和政治不稳定的隐蔽领域。财务指标的不一致和数据的可用性、快速变化的市场条件以及不透明的贸易渠道对高效分析和竞争性定价构成威胁。这可能会导致出现不希望的过度投保的情况，这一事实使买方无法接受这种承保范围，或者相反，投保不足，令保险公司懊恼。然而，由于快速变化的经济形势、货币波动和贸易中断，可能会出现不利情况，从而改变买家的支付能力，从而优先考虑实时支付能力风险评估。保险公司必须有勇气将资金投入到不断发展的分析模型和对当地地形的洞察中，以应对这一挑战；然而，这会给他们的资源带来压力，并限制他们在服务呈现方面的可扩展性。

信用保险市场区域洞察

• 北美

美国信用保险市场拥有先进的金融基础设施和高度的信用风险管理意识，信用保险市场极为丰富。信用保险在各州的主要出口商、制造商和服务提供商中普遍使用，他们寻求保护其应收账款并确保持续的业务运营。其广泛使用的性质得到了该地区强大的法律框架及其对风险缓解的重视的支持。此外，参与跨境贸易的中小企业的增长以及对保护的要求不断增加，促使保险公司推出更简单、更注重数字化的保单产品。随着美国贸易伙伴继续多元化以及全球波动得到控制，对信用保险的需求将保持稳定并增长。

• 欧洲

该地区在国际信用保险市场上处于领先地位，拥有完善的保险公司、严格的监管以及贸易依赖型经济，该地区的一体化和跨境贸易使得信用保护成为各种类型和规模的商业活动的必备条件。德国、法国和英国等国家凭借结构化的金融市场和裕利安宜 (Euler Hermes) 和安卓 (Atradius) 等全球信用保险公司，渗透率强劲。该地区对金融稳定和健全风险管理的推动使采用步伐保持稳定。此外，欧盟的数字经济议程刺激保险公司升级其平台，从客户的角度使整个程序变得可访问且高效，更多地关注在欧洲内部和国际上进行贸易的中小企业。

• 亚洲

由于贸易量的增加、工业化的快速发展和法规的变化，亚洲正在成为信用保险的重要市场。中国、印度和东南亚国家等国家更加频繁地从事进出口活动，这产生了对贸易信贷的需求。随着中国信保等国有保险公司为政治棘手或高风险国家的出口商提供帮助，区域和基础设施差异、经济成熟度和教育程度阻碍了不同国家的此类保险。因此，亚洲代表着一个重大机遇，因为保险公司正在处理规模庞大但服务不足的贸易部门，而金融知识和数字工具的采用正在不断增加。

主要行业参与者

"主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场"

创新和国际化是信用保险市场不断发展以满足不断变化的贸易要求的主要活动。裕利安宜 (Euler Hermes)、科法斯 (Coface) 和 Atradius 等公司采用数字技术来更好地实时评估风险、简化索赔程序并提供更多定制解决方案。这些公司在这样做的同时，还通过合作伙伴关系开发了非常适合中小企业的新兴或前沿市场。另一方面，中国信保和 Credendo Group 等政府支持的保险公司为高风险地区的出口商提供支持。在全球不同地区，承保越来越以数据为基础，平台满足以客户为中心的设计要求，政策易于跨境，从而使这些公司成为具有弹性的全球贸易的关键推动者。

信用保险市场顶级公司名单

• Euler Hermes (France)
• Sinosure (China)
• Atradius (Netherlands)
• Coface (France)
• Zurich (Switzerland)
• Credendo Group (Belgium)
• QBE Insurance (Australia)
• Cesce (Spain)

重点产业发展

2024 年 6 月: 进入2000年代之前，信用保险行业收到越来越多的跨行业付款违约索赔，迫使保险公司改变风险评估和政策框架的态度。其声称造纸和包装行业的索赔增加了 400%，而卡特里娜飓风则表示能源和燃料行业的索赔增加了 75%。这些事态发展只是说明这些行业的金融不稳定日益加剧，迫使保险公司修改其承保决策和降低风险的方法。这种违约热潮只需要发展更强大的信用保险产品，以保护企业免受日益增长的不付款风险的影响，从而巩固该行业在即将到来的经济不确定性中确保金融稳定的作用。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

该研究报告深入研究市场细分，利用定性和定量研究方法进行全面分析。它还评估财务和战略观点对市场的影响。此外，报告还考虑了影响市场增长的供需主导力量，提出了国家和区域评估。竞争格局非常详细，包括重要竞争对手的市场份额。该报告纳入了针对预期时间范围量身定制的新颖研究方法和玩家策略。总体而言，它以正式且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。