信用卡市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（信用卡、预付卡、公司卡）、按应用（金融服务、银行、零售、电子商务）和 2034 年区域预测

信用卡市场报告概述

2025年全球信用卡市场规模为0.57万亿美元，预计到2034年将达到1.11万亿美元，预测期内复合年增长率为8.69%。

信用卡是世界金融服务市场中一个充满活力的部门，深受消费者的欢迎，技术先进，监管政策不断变化。它还包括银行和金融科技公司以及信用合作社提供的规模经济卡、奖励卡、高级卡和担保卡中的一系列卡类型。

全球危机影响信用卡市场 - COVID-19 的影响

COVID-19 大流行期间供应链中断对信用卡行业产生负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

在 COVID-19 大流行初期，由于零售消费活动的封锁和未来安全性的不确定性，全球消费者支出总体大幅下降，特别是在信用卡最常使用的旅行、食品和娱乐领域。由于个人在经济衰退期间减少了在各种非必需品上的支出，转而呆在家里，信用卡交易大大减少。由于交换费和利息，这对发行人的收入产生了直接影响。

最新趋势

非接触式和移动支付集成推动市场增长

信用卡正在快速赶上"一触即用"以及数字钱包技术。基于 NFC 的非接触式卡以及与移动钱包集成的便利性（例如 Apple Pay、Google Pay 和印度 UPI 链接卡提供的卡）可以实现更快、更安全的交易。这对于寻求便利和安全的消费者特别有用。

信用卡市场细分

按类型

根据类型，市场可分为信用卡、预付卡、公司卡。

• 信用卡 - 信用卡是消费者以银行或金融机构发行的卡的形式借钱以在给定限额内购买商品或服务的一种工具。借款金额应由用户偿还；他们可以在到期日之前支付全部费用，也可以分期支付并附带利息。
• 预付卡——用户或发卡行向卡预付一定数额的钱，目前意味着用户只能在卡内的钱用完之前才能使用该卡。与信用卡不同，它们不附加信用额度或银行账户。
• 公司卡 - 公司卡是发给企业或组织员工的塑料卡，以便他们用资金报销以支付批准的业务费用:旅行、食宿、食品和办公用品。此类卡将使公司更容易跟踪支出和预算，并允许他们控制支出限额和类别。

按申请

根据应用，市场可分为金融服务、银行、零售、电子商务。

• 金融服务——信用卡一直是金融服务领域消费信贷和风险处理的主要推动者之一。机构使用信用卡上的信息来了解消费者的支出、确定信用度并在贷款、保险和投资机会方面向消费者提供定制金融服务。
• 银行业——信用卡是银行提供的最重要的产品之一，因为信用卡有助于产生利息、年费和交换费等收入。信用卡由银行发行，目的是增加与客户的联系、提供信贷并加强交叉销售活动（销售个人贷款或投资产品的可能性）。
• 零售业——信用卡可以提高零售业的销售额和客户忠诚度。据观察，许多零售商与银行或金融机构合作，提供具有内置奖励、现金返还、独家折扣和 EMI（相当于每月分期付款）功能的联名信用卡或商店自有信用卡。
• 电子商务 - 由于使用信用卡的便利性和安全性，信用卡在电子商务行业的在线支付中发挥着重要作用。信用卡可以实现快速支付、欺诈案件中的安全性以及为消费者灌输信心的买家保护服务。

驱动因素

消费者支出的增加和生活方式的改变推动市场进步

信用卡市场增长的关键驱动因素之一是消费者支出的增加和生活方式的改变。由于收入增加、城市生活和生活方式转变而导致的高消费支出是该国信用卡市场的关键增长因素之一。信用卡因其为消费者提供的便利而被证明在日常购物、旅行、购物和娱乐目的中对消费者越来越有用。随着人们变得更加雄心勃勃并更喜欢转向无现金支付，信用卡也成为最受欢迎的支付方式之一，尤其是对于年轻一代。使用量的增加本身就会导致市场的增长。

拓展数字支付和电子商务以拓展市场

世界各地数字基础设施和电子商务设施的扩张极大地促进了信用卡使用的增加。网上购物通常会在使用信用卡付款时提供独家折扣、现金返还和奖励，这进一步促进了这种做法。信用卡进入数字钱包和移动支付应用程序也提高了可访问性，消费者发现更容易安全地进行线上和线下交易。

制约因素

高利率和费用对市场增长构成潜在障碍

高利率和与信用卡使用相关的大量秘密成本是信用卡市场的重大限制之一。意外的财务负担 循环债务消费者通常无法偿还其余额，而是陷入现有的债务关系中，从而可能造成长期的财务压力。这种利率在新兴经济体或低收入持卡人中可能尤其繁重，会抑制新用户的积极性，并导致现有持卡人减少卡的使用或取消该卡。

机会

不断增长的中产阶级人口和可支配收入为产品创造市场机会

在发展中国家，中产阶级人口不断增加，可支配收入增加，导致对信贷设施的需求增加。信用卡可用于灵活的支付购买，例如生活费用、旅行、教育和紧急情况，因此成为消费者的替代解决方案。金融机构针对这些人群提供定制信用卡优惠、不断提高的渗透率和信用卡使用水平。

挑战

不断加剧的监管压力可能对消费者构成潜在挑战

世界各地的监管机构和政府正在严厉打击信用卡收费、利率披露、消费者保护和数据隐私。尽管这些法律旨在保护消费者，但它们可能会提高信用卡相关公司的合规水平和运营承诺。更严格的控制还会减少定价甚至特价广告的自由度，这直接影响市场策略和盈利能力。

信用卡市场区域洞察

• 北美

由于多种因素推动北美在这个充满活力的行业中处于领先地位，北美已成为信用卡市场份额中最具主导地位的地区。信用卡的使用情况、交易笔数和信用卡普及率集中在北美和美国，尤其是部分地区。这是受到消费者大量使用信用卡、成熟的金融基础设施以及无现金支付方案的普及的影响。

• 欧洲

欧洲拥有成熟、稳定的信用卡市场，但总体而言，其主导地位往往不如北美。大多数西欧国家喜欢借记卡和通过银行付款，而不是信用卡。信用卡的使用还受到严格的消费者保护法规、金融知识匮乏和借贷违约的限制。

• 亚洲

由于高收入水平、中产阶级的增长和数字化，亚太地区的信用卡市场正在蓬勃发展。中国、印度、日本和韩国等国家的信用卡使用量正在增加，特别是在城市地区。

主要行业参与者

通过创新和全球战略改变信用卡格局的主要参与者

主要企业参与者正在通过战略创新和市场增长来塑造信用卡市场。信用卡市场的主要公司，包括 Visa、Mastercard、American Express、Discover 和 Capital One 都在采取各种方法来维持和扩大其市场份额。这些公司正在致力于数字化转型、扩展其非接触式支付系统、虚拟卡和适当的移动应用程序集成，以提供更大的客户舒适度并在技术世界中跟上竞争对手的步伐。

 市场参与者名单

• Visa (USA)
• Mastercard (USA)
• American Express (USA)
• Discover Financial Services (USA)
• JCB (Japan)

工业发展

2024 年 2 月:美国运通和达美航空发布升级后的达美"飞凡里程常客计划"美国运通卡，其主要目标是增强旅行体验，为消费者和企业主提供日常价值。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

该研究报告深入研究市场细分，利用定性和定量研究方法进行全面分析。它还评估财务和战略观点对市场的影响。此外，报告还考虑了影响市场增长的供需主导力量，提出了国家和区域评估。竞争格局非常详细，包括重要竞争对手的市场份额。该报告纳入了针对预期时间范围量身定制的新颖研究方法和玩家策略。总体而言，它以正式且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。