按类型（信用卡，借记卡，预付费卡，虚拟卡）按应用程序（公司融资，商业费用，旅行，电子商务）和区域预测到2033年，商用或公司卡市场规模，份额，增长和行业分析

商业或公司卡市场概述

全球商业或公司卡市场规模在2025年为25.2亿美元，预计到2033年将触及37.1亿美元，在预测期内的复合年增长率为4.95％。 

随着企业采用数字替代方案而不是传统支付机制，国际商业和公司卡市场的增长率良好。这种趋势是由必须引入财务流程中的效率的必要性，可见性和支出控制的提高性以及营运资金运营的促进。金融科技公司和机构正在迅速发展技术，并提供更高级功能的卡产品，这些功能有效地集成到公司会计和费用管理系统中。市场的主要驱动力是越来越多地使用虚拟卡来使供应商的安全付款，需要获得集中的知名度来控制支出和集成AI驱动的分析，以获得对财务风险的实时见解。商业卡都被各种规模的企业所接受，无论是将其用作采购的改进，还是由于中小型企业的灵活付款条款而改善现金流。

即使它正在迅速增长，但它并不能免疫商人接受一些B2B付款和欺诈的压力。但是，支付安全性和动态可访问的控件的趋势正在缓解此类恐惧。在区域基础上，在成熟市场中采用最高，而新兴经济体随着数字支付基础设施的发展记录迅速增长的趋势。将来，通过针对一个行业量身定制的嵌入式融资和卡计划，市场将继续发展。公司财务部门数字化的当前趋势保证商业卡将继续在现代国库管理的运作中发挥至关重要的作用，而创新的关键是以最方便的方式将卡纳入整体结构，并确保更高的安全性和更公平的支出优化。

全球危机影响商业卡或公司卡市场COMPOVID-19 IMPACT

商业或企业卡行业由于供应链中断而产生负面影响

COVID-19大流行本质上是通过首先引发重大破坏，然后进一步促进长期数字转型来颠覆了商业卡行业。随着公司适应封锁和远程工作，公司卡在商务旅行上的支出却枯竭，而虚拟支付服务和自动支出管理平台的需求却高涨。这场危机迫使企业加快应计费数字化加快其会计数字化，许多人转向卡系统，其中一些可能是第一次。

尽管交易量最初是在大流行的早期阶段下降的，但商业卡市场被证明是令人难以置信的弹性，并且能够转移并满足新的付款要求。对远程工作的提案意味着公司付款偏好的永久性变化，在付款者和不同的劳动力方面，虚拟卡有望发挥关键作用。银行业通过创建改进的在线系统，实时分析以及更具动态的信贷产品而做出反应，使公司能够通过经济不确定性控制现金流。

COVID-19的长期影响包括使用数字支付解决方案的持续增长，因为现在将商业卡视为当前公司财政管理实践的焦点，而不是与旅行和娱乐活动有关的成本。这种转变使该行业准备好长期发展，因为公司将非常专注于数字化付款，提高其支出的可见度以及在大量后活动中优化营运资金。

最新趋势

商业卡管理由AI更改

AI通过提供渐进的自动化和预测分析来改变公司卡计划。现在，通过实时分析交易，并以95％的准确性对交易进行分析，并确定毫秒毫秒的欺诈交易，将机器学习系统用于金融机构中。这些人工智能产品使用基于支出和市场指标的动态信用限额来优化现金流。借助巧妙的对帐技术，会计也更加顺畅，这可以并且确实与没有用户输入的没有用户输入的金融交易和发票相匹配。主要的银行机构将这些职能结合到了卡平台中，它们平均削减了书本40％，从而增强了财务见解。新的生成AI应用程序涉及支出上下文解释的能力，并根据付款数据提供战略见解。毫不奇怪，这些创新是彻底改变公司支出业务管理过程的关键，因为73％的CFO优先考虑AI支付工具以使其成为最重要的决定之一。大型提供商不断改善其AI工具，在创新的最先进的情况下将商业卡保留在公司财政部。

商业或公司卡市场细分

按类型

根据类型，全球市场可以分为信用卡，借记卡，预付费卡，虚拟卡

• 信用卡:作为领先部分，这占商用卡总支出的60％以上。企业通过循环信贷额度使用这些卡来管理灵活的营运资金。主要发行人现在提供的功能包括基于现金流量和集成费用管理工具的分析，动态调整支出限制的内容。在新的保费产品中，包括针对特定行业加自动会计代码分配量身定制的奖励计划，这对于繁重的组织和采购部门特别有用。
• 借记卡:它们也在用于受控支出计划的中小型企业中受到关注；准备好借记卡直接将其放入公司存款帐户，同时提供出色的控件。它们对任何公司都非常重要，例如即时发行，虚拟卡功能以及与顶级会计平台，QuickBooks和Xero无缝集成非常重要的功能。他们对初创企业和特许经营有句法吸引力，因为他们没有信用检查的要求，并提供了实时的支出观点。
• 预付费卡:这种类型的卡广泛用于引导员工认可计划和分配旅行津贴以及培训部门的预算。现在，下一代预付费卡解决方案现在包括移动应用管理，即时数字发行和实时余额警报。由于经济付款以及承包商的薪水，它具有良好的增长，其工资具有高级功能，例如多钱包能力和实时税收预扣税，这使其具有吸引力。
• 虚拟卡:最快扩展的虚拟卡是通过一次性数字和特定于商人的控件彻底改变了B2B付款。现在，领先的解决方案将AI纳入自动设置最佳付款条款并检测重复发票。他们的采用飙升了，例如SaaS订阅和云服务等经常出现的费用，现在有80％的大型企业将其用于供应商支付（PYMNTS 2023）。

通过应用

根据应用程序，全球市场可以归类为公司融资，业务费用，旅行，电子商务

• 公司融资:商业卡通过提供冗长的付款条款来改善财政运营，从而将15天转化为更好的营运资本周期。大型企业现在正在使用它们来进行战略供应商付款，API集成将实时核对带入SAP和Oracle等ERP系统。银行正在努力创建专业卡，这些卡可以根据现金头寸建立自动税收计算和动态支出限制的更大范围内的税款和采购。
• 业务费用:此核心应用程序领域从员工P卡到部门级支出控制措施。下一代解决方案引入了计算机视觉，以扫描收据和机器学习，以在付款清除之前检测违反政策的行为。该细分市场的市场正在医疗保健和教育领域蓬勃发展，该部门用于确保购买医疗用品和教室材料的购买。
• 旅行:今天的公司旅行卡具有集成的旅行管理功能，包括自动行程匹配和实时费用分配。基于可持续性的新卡跟踪和偏移了航班和酒店的碳排放，以及动态货币转换的工具，可节省2％至3％的国际交易费用。这些卡现在允许混合商务/休闲旅行，并在大流行后的灵活奖励和灵活的奖励。
• 电子商务:虚拟卡是增长最快的细分市场中的关键参与者，占B2B在线交易的65％。高级功能包括自动更新订阅续订的商户锁卡号和协商最佳付款条款的AI。特定于行业的解决方案正在为SaaS购买和数字广告支出而出现，并与合同和发票进行自动匹配。

市场动态

市场动态包括驾驶和限制因素，机遇和挑战说明市场状况。

驱动因素

B2B付款的数字化创造了更快的市场增长

基于纸张的支付系统向数字化的大规模迁移正在促进商业或公司卡市场的增长，因为68％的公司现在强调了基于卡的系统在向供应商支付中。手动付款系统的临床过时以及在实时花费上获得更大可见性的能力是迫使公司与虚拟卡答案交换检查的能力，这使每个ERP都可以明智地归一化，并且更多的知识可以浮出水面。银行正在使用启用API的平台进行反击，这些平台出现了，这些平台直接涉足采购系统，从而可以直接处理。较新的包括启用AI的发票匹配，将卡付款自动匹配到未偿还的发票最小化的手册对帐高达80％。

根据营运资金优化，需要扩展卡使用

公司越来越多地利用商业卡提供的扩展付款条款（目前平均为45-60天）来管理现金流。现在，动态支付解决方案也是动态的，因为根据现金头寸实时更改信用额度和综合折扣计划，还可以为数量支出提供1-2％的回扣。供应链融资一体化的发展是一个机会，使公司能够从战略上付费以匹配收入周期。大型企业正在获得越来越多的卡计划与动态折扣平台集成在一起，以确保现金头寸允许的应付付款折扣。

限制因素

商人接受的限制限制了增长

尽管商业卡的使用增加了，但目前只有50％的B2B供应商接受付款。卡付款过程中产生的费用在购买过程中造成了摩擦，与大型工业购买相关现金折扣越来越重要。缺乏普遍接受迫使企业维护杂交支付系统。一些部门（例如制造业和批发分销）的接受率相对较低，低于35％，需要解决方法在组织支出管理中变得非常有问题。卡网络现在正在为B2B交易的新互换型号试用，以改善这一点。

机会

嵌入式金融解决方案开放了新市场

将商业卡整合到采购和会计软件平台中有120亿美元的机会。与金融科技的合作将启用卡片，即服务，使企业在推出独特的付款计划上的企业更快地推出了市场，最喜欢中型市场，而传统公司卡产品在历史上并不是针对传统的公司卡产品。垂直特定的解决方案正在新兴解决医疗保健，教育和专业服务中的更严格的控制和报告。下一波浪潮包括直接嵌入商务银行应用程序的卡，以进行可配置的批准工作流程和实时预算警报。

挑战

欺诈风险和安全问题需要持续投资

商业卡欺诈事件在一年中增加了35％，需要采取高级安全措施。尽管有办法和基于AI的异常检测有所改善，但攻击的成熟度始终需要持续升级身份验证协议和监视系统，从而提高任何程序所产生的费用。新的威胁，尤其是合成身份欺诈和BEC骗局中的新威胁，不仅复杂，而且是极端的。现在，发行人将其技术预算的约15％至20％用于预防欺诈，典型的多层验证是用于高端交易的。安全部队的武器竞赛似乎并没有变得很酷。相反，随着罪犯越来越多地针对B2B支付液体流量，热量正在上升。

商业或公司卡市场区域见解

• 北美

这是美国商用卡市场的主要国家，占全球交易量的45％。具有归因于:成熟的数字支付基础架构的明确产品领导；提高了公司卡的采用率（公司占公司的72％）；金融科技合作伙伴关系。其他新兴趋势，例如加拿大及其在石油/天然气行业中使用虚拟卡的迅速采用，正在塑造北美商用卡的未来。 AI驱动的支出管理工具正在进入该地区的市场，因为现在有58％的大型企业采用预测分析来管理公司卡上的计划。主要银行正在审查其针对医疗保健，技术和专业服务部门的特定行业卡解决方案。对监管框架的所有这些更改都导致了从支票到基于卡的B2B支付模型的越来越多的过渡，特别是对于政府或教育使用的支出。

• 亚洲

亚洲拥有商业或公司卡市场份额中最大的部分（占全球收入的38％），这是中国推动的，以数字化公司和印度蓬勃发展的创业生态系统。国际卡计划枢纽在新加坡和香港周围，而东南亚市场由于跨境贸易的上升而以18％的复合年增长率增长。这些市场建立了移动优先的商业卡解决方案，其中82％的新发行是虚拟卡。当地的金融科技在嵌入式融资模型下提出了创新，将卡与库存融资和供应链解决方案相结合。日本和韩国是由于流行后商务旅行的复兴而导致的旅行和费用卡增长的国家之一。

• 欧洲

欧洲的市场成熟反映在英国（开放银行整合）和德国（工业B2B解决方案）。欧盟的PSD2法规对虚拟卡的影响增加了其创新，现在使用基于卡的AP解决方案，平均有65％的企业。与可持续性相关的公司卡在整个地区都受到关注。北欧国家开创了绿色商业卡，该商用卡监视和抵消了与业务支出相关的碳排放。在地中海地区，中小型企业采用卡片的采用确实正在拾取，西班牙和意大利的同比增长45％。自2022年以来，欧盟内商业卡的跨境使用增加了32％，这要归功于SEPA付款协调。

关键行业参与者

创新的金融科技和领先的金融机构帮助市场创新

提供下一代支付解决方案，最大的金融机构以及金融科技创新者正在改变商业卡市场。大型银行（例如J.P. Morgan和Citi）在AI驱动的平台中大量猜测，这些平台将公司卡与会计解决方案相结合，并通过自动控件实时提供了可见性。敏捷金融科技（包括Bret和Ramp）现在已经进入了市场，该市场以其垂直的特定产品挑战了传统参与者，其中包括即时虚拟卡部署和巧妙的支出分类。技术提供商正成为流程的关键部分，因此Visa和MasterCard已将商业卡整合到商业软件平台中。应用创新是基于区块链和公司卡移动钱包的近期跨境支付解决方案。区域参与者也在继续进行，欧洲的多阶段革命狂欢以及在亚洲拥有数字贸易融资卡的Ant Group。通过进行战略购买和联盟，竞争动态是动态的。最近，AI-Extight American Express引入了AI驱动的优化预算工具，Visa购买了一个公司支出平台来利用其B2B运营。尽管有32％的新商用卡计划包括2017年嵌入式融资能力，但78％的新计划包括2022年嵌入式融资能力。

顶级商业或公司卡公司清单

• American Express (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Citi (U.S.)
• Capital One (U.S.),
• Wells Fargo (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• HSBC (U.K.)
• UBS (Switzerland)
• Deutsche Bank (Germany)

关键行业发展

2024年7月:MasterCard与SAP合作，将商业卡集成到SAP S/4HANA环境中，以便它可以自动调和发票。这种集成使公司能够在采购周期中创建虚拟卡，在该周期中，支出的限制会自动配置为采购订单。该解决方案可以通过实时通知政策违规行为来节省60％的手动会计活动，并提高合规性。具有复杂供应商连锁店的制造公司和医疗保健提供商是其早期采用者。

报告覆盖范围

这种对世界商业和公司卡行业的端到端市场分析旨在为当今的市场动态和明天的增长机会提供战略见解。该分析权衡了市场的主要决定因素，例如B2B付款数字化上升的趋势，营运资金管理的转移要求以及基于卡的解决方案的技术创新。

该报告提供了对卡类型，应用程序和行业垂直行业的深入分析，以确定在市场中采用虚拟卡和嵌入式融资时将探索的机会领域。它检查了齿轮调节性的影响和安全需求对产品开发的影响，还研究了商人接受限制和预防欺诈的问题。会计系统集成和AI型分析正在导致商业卡越来越多地被视为战略财务管理设备，而不是仅仅付款工具。这个市场可能是强大的，因为企业越来越多地现代化基于纸张的程序，并且多个编排被视为一种简单有效的替代品，可以使公司支出能够更高水平和更具可见性。这种情报是可以采取行动的，可以使利益相关者能够以短期机会管理商业卡的快速变化的格局，以及在企业在付款方面越来越多地数字化的环境中的长期战略选择。