商用卡市场规模，份额，增长和行业分析，按类型（公司卡，车队卡，购买卡）按应用程序（银行，零售，公司费用管理）和2034年的区域预测

商用卡市场概述

全球商用卡市场规模在2025年为74.6亿美元，预计到2034年将达到121亿美元，在预测期内的复合年增长率为6.23％。

商业卡市场使组织能够简化各种采购，旅行，燃料和日常运营的支出，加强控制并获得更清晰的可见性。卡计划将费用，会计和国库平台融为一体，以执行政策，启用供应商并允许更快的和解。发行人和网络之间的区分因素包括奖励设计，接受，数据丰富，嵌入式欺诈监控，虚拟发行和实时决策。买家喜欢快速入门，类别控件和分析，这些分析突出了泄漏，重复的付款和合规差距。数字钱包，令牌化和功能丰富的API连接性是从物理塑料发行方法扩展到移动，虚拟和单使用凭证的新指南标签。与金融科技和企业软件供应商的合作伙伴关系正在工作流程和采购生态系统中进行更深入的集成。此外，通过在整个预付费周期中以自动化，可审计和政策一致的支出管理，这些商业卡通过跨行业和公司规模的手动系统取代手动系统，从而进一步发展了足迹。

影响商用卡市场的全球危机 -  COVID-19影响

商业卡市场由于企业在COVID-19大流行期间转移到远程运营而产生负面影响

与流行前水平相比，全球COVID-19大流行一直是前所未有和惊人的，所有地区的市场需求均高于所有地区的需求。 CAGR的增长反映出的突然市场增长归因于市场的增长，并且需求恢复到流行前水平。

大流行严重影响了商业卡市场，令人不安的支出模式和整个行业的优先事项。企业旅行是许多商用卡计划的主要费用，随着企业转变为工作中心和虚拟会议，无与伦比的下降。因此，旅行 - ＆ - 娱乐支出的迅速减少意味着某些类别的卡片的交易量减少。但是，由于正在进行更多的电子商务，数字付款或非接触式付款以维持业务连续性，因此采购和在线支付量的增加。为了满足用法的更改，发行人增强了虚拟卡程序，实施用于远程支出的控件以及设置实时监视。这场危机导致了加速的数字转型，加快了对企业的综合费用管理解决方案的采用。

最新趋势

嵌入式，富含数据的虚拟发行以推动市场增长

从单个塑料卡转向嵌入式，API优先的虚拟凭证与金融，采购和旅行管理平台交织在一起，继续定义商业卡市场。发行人和网络正在强调即时的供应，令牌化和交易级别的粒度，以实现控制政策规则，商人限制和动态限制 - 实际上是带着这些凭证旅行的。丰富的数据供稿，供应商匹配和自动对帐事实上，加强了审计步道并减少遵守差距。同时，接受通过数字钱包，推送凭证和网络代币，以进行更安全的远程和应用内付款。这些组合的计划将卡作为可编程的工艺资本轨道，向供应商和跨分布式混合劳动力的实时见解。

商用卡市场细分

按类型

根据类型，全球市场可以分类为公司卡，车队卡，购买卡:

• 公司卡:通常向公司提供公司卡，以帮助他们管理员工费用，包括旅行，娱乐和日常运营。能够集中控制权意味着金融集团可以设定限制，监控支出发生，并执行公司政策。可以集成费用管理的系统以简化报告和核对，因此管理开销较少。此外，对欺诈和分析数据的保护还有公司卡，因此组织可以确定趋势并相应地计划其预算。许多发行人通过提供奖励积分，现金背包计划或与旅行和服务机构合作来增加这些卡的价值。好的公司卡的价值在于其灵活性和安全性，这两者都有助于提高组织所有A到组织的运营效率。
• 车队卡:燃油卡为操作许多车辆的公司提供服务，以控制和跟踪燃料和车辆维护费用。它为购买提供了详细的交易信息:例如，是否购买了燃料，购买了哪种类型的燃料，要求的加仑或购买的地方。有了这些信息，企业可以监控使用情况并寻找异常事件。此外，支出可能仅限于燃料和授权服务，从而减少滥用。燃油卡还通过将所有燃料费用合并为一个逐项说明来简化税收准备和任务。再加上远程信息处理和车队管理软件集成，雇主可以衡量路线效率和车辆性能。通过这种高度针对性的应用，成本的降低与提高的运营生产率相反。
• 购买卡:购买卡用于低价值，高频业务购买，从而减少对购买订单和发票的依赖。他们通过使授权员工能够在保留控件的同时直接进行购买来有效地缩短采购过程。融资团队反过来又收到了综合的每月声明，促进了和解流程，并能够更好地管理其现金流量。购买卡提供了丰富的交易级数据，可以利用这些数据进行详细的支出分析和供应商谈判。它们还有助于降低文书工作和行政成本，使这些卡在采购分散的行业中受到高度青睐。重定向购买活动可以通过指定这些额外的安全功能来减少欺诈:限制可以用卡片进行的购买类型，并提供可疑活动的实时警报。因此，P卡有助于缩短采购时间表，从而提高运营的整体效率。

通过应用

根据应用程序，全球市场可以归类为银行，零售，公司费用管理:

• 银行:银行作为企业客户的综合现金管理产品的一部分部署商业卡。计划包括与在线银行系统，应付帐款门户和财政平台集成的公司，采购和虚拟卡。 Card Card Forge更牢固的客户关系，并帮助船上较小和中型的公司，从而与银行的企业资源计划工作流程建立了更紧张的联系。在风险方面，授权控件是实时发布的，以及令牌化和动态限制，平衡安全性和可用性。数据服务标记具有供应商ID和类别代码的交易，以便客户可以分析支出和协商术语。银行还协助嵌入营运资金促进，例如延长的付款期和供应商启用工具，这些工具将买方和供应商之间的激励措施粘合。将这些工具组合起来将银行转变为端到端合作伙伴以进行数字业务付款。
• 零售:持卡人利用卡来促进在采购中的商店内的运营，并跨分布式位置付款。公司卡为现场团队的旅行和培训费用支付费用，同时购买卡付费，例如供应，维护和服务，并遵守类别控件。虚拟卡有助于解决众多电子商务问题，例如向营销和软件供应商发行一次性使用证书，除了物流供应商外，还可以加快和解并最大程度地减少容易发生欺诈的领域。详细的数据提要说明了存储，部门和项目的支出能力，使经理可以与绩效和执行政策联系起来。与库存和订单系统的集成速度加快了所有托管过程，包括回报，学分和争议处理。对于零售合作伙伴而言，对虚拟证书的接受可以加速和解关系，并发展基于卡片的工作流程，这是一个非常有效的骨干，支持日常零售融资。
• 公司费用管理:商业卡是现代费用计划中的关键，这些计划已发展为综合政策，批准和报销工作流程。通常，员工分配了与商人和类别限制的物理或虚拟凭据，与他们的角色和旅行目的相匹配。移动应用程序使员工可以在销售点捕获收据，附加备忘录，并以自动方式提交报告，大大减少了手动输入错误。对于更复杂的管理任务，管理员设置了前访问请求，人均类别和自动审核，同时会计团队将交易与分类帐和项目代码同步。发出实时警报，以进行实行活动和重复提交，并缩短了审查周期。丰富的分析提供了部门和供应商对趋势的见解，使领导者能够优化预算并协商有利的条款。结果:更快的近距离，更好的合规性和透明的可见性。

市场动态

市场动态包括驾驶和限制因素，机遇和挑战说明市场状况。

驱动因素

数字化转型和采用虚拟卡以促进市场

随着业务支付的数字化加速，它已成为商业卡市场增长的主要吸引因素。现在，组织正在从基于纸张的流程和手动授予程序转移到集成和自动化的付款解决方案。具有安全和灵活的功能，具有实时控制功能，虚拟卡已成为许多用户的首选选项。他们可以为一次性使用或基于工作角色的授权提供证书，从而降低欺诈风险，并带有直接和解的额外好处。与ERP，采购和费用管理系统等企业软件集成，可以增强和执行政策。企业旨在以运营效率和降低成本，即时发行卡，设定针对性的支出限制以及填充丰富数据的交易的能力正在推动整个市场的采用和增长。

对数据驱动支出管理的需求不断增长，以扩大市场

从战略选择机制中，企业不断需要付款数据并解决可能的决策带来的业务问题。商业卡提供了交易级数据的最高粒度，并提供了将部门，项目和供应商支出进行彻底支出分析的规定。然后，这种可见性将以合规性检查，预算进行微调和供应商的价格谈判。高级分析工具，通常与卡平台捆绑在一起，分析卡数据以标记异常，停止双发票并检测欺诈 - 实时发生的最后几个操作。当与操作指标结合使用时，卡数据可提高预测和现金流管理的准确性。随着数据变成公司的竞争优势，商业卡被用于付款处理和提供关键业务见解一样。

限制因素

分散的接受和整合复杂性，以阻碍市场增长

由于全球供应商，平台和内部系统的接受和集成的分裂，采用趋势往往非常慢。许多供应商继续缺乏接受虚拟凭证或传输丰富数据的能力，要求买家支持多个并行流程并保持手动解决操作。传统ERP，已建立的自定义工作流以及合规性的区域规则都可能影响部署时间表和治理审查。在所有这些方面，数据标准不一致会影响分析的质量并稀释政策控制的功效，而变更管理方面的挑战延迟用户培训和卡片激活。这种摩擦增加了切换成本并降低了实际的收益，甚至阻止了数字成熟组织进一步扩展的计划。

机会

扩展到跨境B2B付款，以创造市场上产品的机会

跨境B2B支付业务的扩张是商业卡市场的大量增长机会。随着全球贸易的兴起，公司越来越快地寻找更快的替代方案，可以更安全地替代传统的电汇或支票。商业卡，尤其是虚拟和令牌化的商业卡，对于需要更高安全标准，实时授权和详细汇款数据的边界付款非常有用。他们还为公司提供外汇福利，并通过提供付款期限扩展名来增强营运资金。与国际支付网络和ERP系统的集成也使跨多种货币和司法管辖区的对帐相当流畅。通过消除迅速，透明度和合规性的障碍，商业卡可以从跨境支付的这一新兴部分中获得更多收益。

挑战

平衡安全性与用户体验可能是消费者的潜在挑战

除了在商业卡世界中与谁见面有关在不阻碍用户或供应商的情况下与谁见面？财务团队在政策执法中工作，并进行身份验证和欺诈行为检查，同时确保发行和接受的平稳性。伍德曼在设备，钱包和虚拟凭证之间的控制在购买点会造成摩擦，这触发了虚假的下降和支持门票。供应商可能会担心任何进一步的验证或信息 - 如果恰好被延迟，这会影响接受。同时，Ne'er-Do-Wells正在通过社会工程，收购和合成身份不断测试差距。实现这种平衡需要评分风险，工作流程加速以及买家和合作伙伴之间的大量变更管理。

商用卡市场区域见解

• 北美

北美拥有主要的商业卡市场份额，并由美国商用卡市场主导，代表着世界上最成熟的商用卡市场，其高额支付基础设施，更高的数字采用和出色的发行人竞争。大型公司，中小型企业以及公共部门机构在各行业中广泛接受商业卡，以进行采购，旅行和费用管理。美国享有强大的金融科技合作，有助于加快虚拟卡，集成的费用工具和AI驱动分析。监管确定性会鼓励创新，同时仍然维护消费者和公司保障措施。竞争分化在于奖励设计，交易数据丰富和嵌入式API领域。整个生态系统带来了一个连续创新的环境，将美国定位为商业卡计划的全球基准。

• 欧洲

欧洲受到各种监管环境，外贸的影响以及对环保付款方式的不断增长的需求。在英国，德国和法国，采用率最高，虚拟卡和购买卡与需要效率和增值税报告合规性的公司浪费。该地区的SEPA框架可轻松跨境支付，而PSD2法律坚持强大的身份验证和开放银行整合。欧洲发行人以环保角度，碳足迹跟踪实用程序和ESG绑定的奖励来推广卡材料。但是，小商人的承认分散，以及在当地合规性方面的一些小差异仍然是朝着广泛收养的主要障碍，发行人对教育和供应商的支持进行了大量投资。

• 亚洲

亚洲的商业卡市场正在快速增长，经济增长的增长以及电子商务活动的增长以及以数字方式接受公司付款。除了传统卡外，诸如中国，印度和新加坡等国家通过移动优先解决方案和基于QR的接受进一步促进了创新。中小型企业在政府限制现金使用并提高财务透明度的倡议中采用。区域银行和全球网络已合作，根据各种监管和运营环境推出本地虚拟卡产品。有很多机会；但是，接受基础设施差异，监管差异以及国内和外国系统之间的互操作性有限。也就是说，亚洲算作商业卡渗透的最快上升地区之一。

关键行业参与者

关键行业参与者通过创新和市场扩展来塑造市场

政府通过网络创新，数据丰富和生态系统伙伴关系来推动市场的发展。 American Express正在加深计划控制，嵌入式分析以及跨旅行和采购工作流程的供应商支持。 Visa和MasterCard正在日益增长的令牌化，网络令牌和实际决策，以促进安全的虚拟发行和更广泛的接受。包括摩根大通，花旗，美国银行，Capital One，美国银行，Discover和PNC在内的大型银行正在将卡与国库门户，ERP连接器和AI驱动的风险工具以及针对机队，医疗保健和公共部门的垂直解决方案相结合。与金融科技公司的共同创建改善了入职，编排和和解，使企业能够将可编程的凭据和更丰富的汇款数据部署到现有的财务运营中。

顶级商用卡公司清单

• American Express (U.S.)
• Visa Inc. (U.S.)
• Mastercard (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• Citi (U.S.)
• Capital One (U.S.)
• U.S. Bank (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Discover Financial Services (U.S.)
• PNC Financial Services (U.S.)

关键行业发展

2025年7月:American Express和Navan建立了这种合作伙伴关系，将虚拟卡号与费用控件直接相关联，将其直接与Navan的旅行和花费商务和公司卡平台相关联。此集成可以在预订时即时发行，在每个凭据上执行商家和类别规则，并轻松收集丰富的交易数据以进行对帐和审核。发行人将覆盖范围扩展到企业工作流程中；对于公司而言，它会培养更多的合规性，而手动输入和交易减少。这标志着该行业向可编程，API驱动的商业卡转移的又一步，并说明了嵌入式解决方案如何重塑公司旅行和采购的薪酬体验。

报告覆盖范围

该研究涵盖了全面的SWOT分析，并提供了对市场中未来发展的见解。它研究了有助于市场增长的各种因素，探索了广泛的市场类别以及可能影响其未来几年轨迹的潜在应用。该分析考虑了当前的趋势和历史转折点，提供了对市场组成部分的整体理解，并确定了潜在的增长领域。研究报告研究了市场细分，利用定性和定量研究方法进行详尽的分析。它还评估了财务和战略观点对市场的影响。此外，该报告考虑了影响市场增长的供求力的主要供求力，提出了国家和地区评估。精心详细的竞争格局，包括重要的竞争对手的市场份额。该报告结合了针对预期时间范围的新型研究方法和玩家策略。总体而言，它以正式且易于理解的方式对市场动态提供了宝贵而全面的见解。