Tamanho do mercado de seguros de vida, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro de vida, seguro de vida integral, seguro de vida universal e seguro de vida variável), por aplicação (consumidores individuais, famílias, consultores financeiros e programas de benefícios corporativos) e previsão regional para 2034

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DO MERCADO DE SEGURO DE VIDA

O tamanho global do mercado de seguros de vida foi de US$ 3.615,15 bilhões em 2025, e o mercado deve atingir US$ 4.104,65 bilhões em 2034, exibindo um CAGR de 1,6% durante o período de previsão.

O seguro de vida é um bem financeiro simples que serve para fornecer proteção financeira às pessoas que você ama em caso de morte prematura. Em parte e essencialmente, é um contrato juridicamente vinculativo entre um tomador de seguro e uma seguradora da seguinte forma: a seguradora pode pagar uma quantia específica de dinheiro conhecida como benefício por morte a beneficiários designados em caso de falecimento de uma pessoa segurada. Geralmente representa um pagamento único isento de impostos que pode representar uma fonte significativa de renda para sua família e pode ser usado para financiar diferentes necessidades financeiras, como dívidas (hipotecas, empréstimos, cartões de crédito), despesas diárias, taxas escolares de crianças e despesas funerárias.

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado restringido pela pandemia devido ao aumento das taxas de mortalidade

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos.

Houve vários resultados adversos da pandemia COVID-19 neste mercado. Em primeiro lugar, a existência de taxas de mortalidade aumentadas teve um impacto directo no núcleo do modelo de negócio das seguradoras, uma vez que levou a um aumento substancial no montante dos benefícios por morte pagos após os acontecimentos. Este valor foi particularmente elevado durante os picos da pandemia e causou uma pressão nas finanças da maioria das empresas. Além disso, o fraco desempenho mundial da economia e, subsequentemente, a volatilidade dos mercados financeiros estabeleceram um cenário difícil.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

GenAI para impulsionar o crescimento do mercado

O âmbito deste negócio está a sofrer uma forte mudança, e os seus efeitos são a influência das tecnologias modernas e das necessidades que os consumidores têm hoje em dia. Entre suas principais tendências está o aumento da velocidade da aplicação de inteligência artificial (IA) e inteligência artificial generativa (GenAI) na cadeia de valor, que começa com a melhoria do atendimento ao cliente no uso de chatbots inteligentes e se estende à subscrição e ao processamento de sinistros por meio do processo de avaliação de risco baseado em dados. A eficiência da digitalização não é a tendência; é uma forma de oferecer produtos mais personalizados e customizados.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGURO DE VIDA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em Seguro de Vida, Seguro de Vida Integral, Seguro de Vida Universal e Seguro de Vida Variável

• Seguro de vida: esta categoria constitui um aspecto central do mercado e oferece cobertura pura de benefício por morte, mas dentro de um período de tempo limitado: dez, vinte ou trinta anos. Tem a reputação de ser simples e pequeno em termos de acessibilidade e, portanto, é muito atraente para famílias jovens ou para aqueles indivíduos que têm responsabilidades financeiras substanciais, como hipotecas ou taxas de educação dos filhos.
• Vida inteira: Vida inteira é outra forma de seguro de vida permanente que oferece cobertura até a morte, recurso que vem com benefício garantido por morte e valor em dinheiro que cresce a uma taxa de juros sujeita a taxas e teoria. Os prêmios da apólice de seguro de vida são geralmente muito mais altos e permanecem os mesmos durante a vigência da apólice.
• Seguro de Vida Universal: Este é o outro tipo de seguro permanente que tem mais flexibilidade em comparação com a vida inteira. Há algum limite até o qual um segurado pode modificar seus pagamentos de prêmios e benefícios por morte. O alicerce Uma parte do valor em dinheiro distribuído é baseada em uma taxa de juros determinada pela seguradora e que pode mudar.
• Seguro de Vida Variável: Essa categoria é aquela oferecida para quem não tem cautela com o risco de mercado e tem objetivos de investimento mais ambiciosos. Vida variável é uma modalidade de seguro de vida, que é agravado por um benefício por morte e dá ao segurado a opção de investir o valor em dinheiro em diversas subcontas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Consumidores Individuais, Famílias, Consultores Financeiros e Programas de Benefícios Corporativos

• Consumidores Pessoa Física: Esta é a maior parte do mercado, com um indivíduo comprando uma apólice para cobrir os dependentes financeiros do indivíduo. Isto continuará a ser segmentado de acordo com a fase da vida, por exemplo, os jovens profissionais contratam seguros de longo prazo que cobrem responsabilidades futuras, ou os idosos que adquirem apólices permanentes para completar o seu plano patrimonial.
• Famílias: Metas de concessão de estabilidade financeira à família, geralmente pelo principal ganhador da família ser o segurado. Uma família pode administrar duas apólices diferentes, como combinar uma apólice vitalícia para o chefe de família com uma apólice temporária para o cônjuge ou filhos. Isto é para garantir que a morte de um membro que contribui para a família não comprometa o estilo de vida e os objectivos a longo prazo da família.
• Consultores Financeiros: Consultores financeiros, planejadores financeiros e gestores de patrimônio são geralmente uma via de comunicação essencial para este mercado, onde o plano é vender apólices construídas sob um plano financeiro completo de seus respectivos clientes. Para estes profissionais, o seguro de vida não é apenas um produto de protecção, mas um activo que pode ser utilizado na acumulação de riqueza, na poupança fiscalmente eficiente e no planeamento patrimonial, especialmente para os indivíduos com elevado património líquido.
• Programas de Benefícios Corporativos: Esta seção trata de empresas e outras entidades empresariais que adquirem apólices de seguro de vida para seus funcionários através de um pacote de benefícios. Estas são apólices comuns de seguro de vida em grupo e são oferecidas no nível básico mais baixo de cobertura e com custo menor do que a cobertura individual, uma vez que são seguradas sem necessidade de exame médico.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentando a popularidade e a dinâmica de demonstração para impulsionar o avanço do mercado

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do Mercado de Seguros de Vida é a crescente popularidade e a dinâmica de demonstração. Este é o primeiro factor, que é a crescente sensibilidade das pessoas à segurança financeira e à gestão de riscos. Mais pessoas estão entendendo que o seguro de vida é vital para garantir a indigência da família em caso de morte prematura. A pandemia da COVID-19 serviu de reforço à consciência do fraco estado de vida e da necessidade de ter uma rede de segurança financeira, que só aumentou durante os tempos da pandemia. Há também o caso das mudanças demográficas.

Transformação Tecnológica e Digital para Expandir o Mercado

A rápida evolução tecnológica também está essencialmente transformando esta indústria. As seguradoras estão utilizando inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e análise de big data para tornar seus negócios enxutos e mais eficientes de diferentes maneiras. Com isso surge a ideia de modernizar o processo de subscrição, abandonando longos exames médicos em favor de análises preditivas e dados em tempo real para avaliar os riscos de forma mais conveniente e correta.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Baixo nível de alfabetização financeira do consumidor para o crescimento do mercado

O baixo nível de literacia financeira do consumidor e a consequente incapacidade de vender ao cliente a proposta de valor do seguro de vida são um dos efeitos limitantes mais importantes deste mercado. Embora a necessidade de segurança financeira seja óbvia, uma parte significativa da população nem sequer compreende as complexidades do seguro de vida ou pode vê-lo como um luxo injustificado e um custo inacessível. As diferenças entre seguros de vida a prazo, integrais, universais e variáveis, bem como outros tipos de apólices, podem ser tão complicadas que um consumidor comum se sente sobrecarregado e, portanto, hesita e procrastina.

FATOR DE OPORTUNIDADE

Envelhecimento do crescimento da população representará oportunidades potenciais para o crescimento do mercado

O primeiro potencial deste mercado é o crescimento rápido e envelhecido da população mundial, especialmente nos países em desenvolvimento. Esta mudança populacional traz um ganho potencial duplo: uma população jovem e em idade activa em expansão em algumas regiões, como a Ásia e a África, e uma população mundial crescente dentro de grupos etários, incluindo os reformados. A população mais jovem aumentou o rendimento disponível e a sua consciência sobre os riscos financeiros também está a melhorar; daí a sua consideração como um enorme mercado inexplorado em produtos de seguro de vida básicos e acessíveis.

FATOR DESAFIADOR

Competição crescente para desafiar o crescimento do mercado

A crescente concorrência que está a ser desencadeada por uma nova vaga de empresas tecnologicamente ágeis, vulgarmente conhecidas como InsurTechs, e a incapacidade das seguradoras mais estabelecidas de modernizarem os seus sistemas antigos é um dos desafios que este mercado enfrenta urgentemente. Os antigos intervenientes neste negócio, que têm cem anos ou mais, são geralmente prejudicados por bases tecnológicas pobres, antiquadas e rígidas. Esta tecnologia legada tornou-os incapazes e dispendiosos para inovar, para se manterem alinhados com as mudanças nas exigências dos consumidores e para lidar com startups ágeis.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE VIDA

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

• América do Norte

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação do mercado de seguros de vida, pois é um mercado altamente desenvolvido e maduro. Tem sido eficaz devido ao seu nível de penetração no mercado, à existência de um quadro regulamentar alargado e ao facto de ser um centro de inovação. Hoje, uma grande proporção de famílias americanas pode ser segurada com algum tipo de seguro de vida, de modo que o mercado é principalmente estimulado pelas mudanças nas demandas dos consumidores e pela inovação de produtos, em vez da entrada no mercado. Os EUA também fornecem um padrão de regulamentação de mercado, e a tendência nesse mercado pode servir de guia no resto do mundo.

• Europa

O mercado europeu é marcado por um elevado nível de rigor regulamentar e por uma variação nos mercados nacionais, que são únicos em factores económicos e culturais. A influência europeia é largamente testemunhada na sua preocupação com uma regulamentação forte, como é o caso do quadro Solvência II, que tem sido um modelo de adequação de capital e gestão de risco em todo o mundo. Este foco na estabilidade e na protecção do consumidor influenciou a forma como as seguradoras conduzem os seus negócios e gerem as suas carteiras.

• Ásia

A Ásia é um dos motores de crescimento deste mercado em todo o mundo. Deve a sua influência ao facto de ter uma população de classe média em rápido crescimento, baixas taxas de penetração de seguros na maioria dos países e uma forte inclinação cultural para a poupança e protecção familiar. A região não alberga um mercado único, mas sim uma pluralidade de diferentes tipos de economias: economias maduras, como o Japão, e economias de elevado crescimento, como a China e a Índia. A economia em expansão e o rendimento disponível em economias como a Índia e a China estão a gerar milhões de novos consumidores que têm adquirido produtos de seguros de vida em primeira instância.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes que transformam o cenário do seguro de vida por meio da inovação e da estratégia global

A influência dos principais intervenientes industriais é significativa e complexa, uma vez que é altamente contribuída pelas grandes e bem estabelecidas corporações, bem como pelas ágeis startups InsurTech. Estas empresas não desempenham apenas um papel passivo, mas também um papel activo no estímulo à mudança no desenvolvimento de produtos, preços, distribuição e expectativas dos consumidores. O impacto das suas contribuições começa ao nível dos produtos inovadores, e um imenso capital é investido na investigação e desenvolvimento de produtos inovadores como forma de responder às novas necessidades dos consumidores.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Ping An Insurance (China)
• Allianz (Germany)
• AXA (France)
• China Life Insurance (China)
• Generali (Italy)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Julho de 2025: A venda desastrosa no mercado de ações de primeira linha na Índia causou perdas surpreendentes de cerca de 66.000 milhões de rupias na vasta participação acionária do LIC. Esta diminuição no valor do seu investimento, de 4,15 por cento, para 15,94 lakh crore no final de Junho de 2025 e mais Rs 15,28 lakh em Julho de 2025, destaca a susceptibilidade até mesmo dos gestores de fundos institucionais mais antigos, gigantes e profissionais à turbulência económica.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.