Gastos de TI no tamanho do mercado automotivo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Hardware, software, serviços, infraestrutura, soluções de conectividade), por aplicação (conectividade no veículo e infoentretenimento, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e direção autônoma, gestão de frota e veículos, fabricação e otimização da cadeia de suprimentos, segurança cibernética e proteção de dados) e previsão regional para 2034

GASTOS DE TI NA VISÃO GERAL DO MERCADO AUTOMOTIVO

O tamanho global dos gastos com TI no mercado automotivo é de US$ 198,34 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 301,4 bilhões em 2034, exibindo um CAGR de 5,37% durante o período de previsão.

Os gastos globais com TI no mercado automotivo testemunharam um aumento transformador nos últimos anos, impulsionados pela crescente digitalização dos automóveis, pela ascensão da tecnologia automotiva conectada, pela combinação de inteligência sintética e pelas crescentes demandas de clientes e fabricantes. As montadoras hoje em dia não estão mais focadas apenas no desempenho mecânico e na produção; eles estão evoluindo para entidades impulsionadas por software, alocando uma grande parte de suas despesas de capital para transformação digital, análise de dados, segurança cibernética e atualizações de satisfação do cliente. Os investimentos em TI agora abrangem uma enorme variedade de pacotes, como planos de criação de recursos úteis (ERP) da empresa, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), controle do ciclo de vida do produto (PLM), modelagem de gêmeos virtuais, ofertas de carros relacionados e estruturas de condução autônoma.

IMPACTO DAS CRISES GLOBAISGASTOS NO MERCADO AUTOMOTIVO IMPACTO TARIFÁRIO

Tarifas dos EUA que afetam os gastos com TI no setor automotivo (LBE)

A imposição de tarifas dos EUA – especificamente sobre bens importados da China, da União Europeia e de diferentes parceiros comerciais – teve um efeito cascata considerável nos gastos com TI no mercado automóvel. As tarifas sobre componentes automotivos, aditivos digitais e matérias-primas como aço e alumínio interromperam as cadeias de abastecimento em todo o mundo e aumentaram os preços para as montadoras que operam ou exportam para o mercado dos EUA. Estas pressões de custos pressionaram os grupos a reafectar orçamentos e, em muitos casos, os investimentos em TI foram adiados ou redireccionados estrategicamente. Em vez de investimentos proativos em projetos de transformação digital, muitas empresas tiveram de canalizar fundos para medidas de conformidade, fornecimento de fornecedores de câmbio e acumulação de inventário para mitigar perturbações associadas às tarifas. As listas de preços dos EUA também afetaram os preços de hardware de TI essencial – incluindo semicondutores, sensores e dispositivos de exibição – fundamentais para a infraestrutura de veículos conectados e o desenvolvimento de automóveis autônomos. Como muitos desses componentes são fabricados na China ou no Sudeste Asiático, as listas de preços aumentaram os seus custos de importação, tornando assim a inovação automóvel virtual mais cara.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Tecnologias imersivas impulsionando o crescimento dos gastos com TI no mercado automotivo

Um dos desenvolvimentos mais transformadores que atualmente está remodelando os gastos com TI no setor automotivo é o surgimento de Veículos Definidos por Software (SDVs). Nos motores tradicionais, a maior parte da capacidade é controlada com a ajuda de estruturas de hardware discretas; no entanto, os SDVs funcionam em uma arquitetura de software centralizada e incluída que pode ser continuamente atualizada e mais forte por meio de mecanismos over-the-air (OTA). Esta mudança está a aumentar drasticamente a procura por infraestruturas de TI superiores, que consistem em computação em nuvem, processamento de peças, análise estatística em grande escala e estruturas de segurança cibernética, à medida que os fabricantes de automóveis procuram projetar veículos que sejam basicamente instalações de dados móveis. O modelo SDV permite que os OEMs separem o hardware do software, o que significa que novos recursos e funcionalidades podem ser trazidos ao mercado, ampliando extensivamente o custo do ciclo de vida dos carros. Tesla foi pioneira nesta abordagem; no entanto, fabricantes de automóveis legados como Ford, Volkswagen, BMW e GM estão inesperadamente a recuperar o atraso com a ajuda da organização de divisões internas de software e da criação de joint ventures com gigantes da tecnologia como Google, Amazon e Microsoft.

GASTOS DE TI NA SEGMENTAÇÃO DO MERCADO AUTOMOTIVO

COM BASE EM TIPOS

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Soluções de Hardware, Software, Serviços, Infraestrutura e Conectividade.

• Hardware: Esta fase consiste em todos os aditivos físicos de TI utilizados em automóveis e operações automotivas, incluindo sensores, ECUs (Unidades de Controle Eletrônico), servidores, dispositivos de armazenamento, sistemas de computador de bordo, sistema de rede e dispositivos conectados. À medida que os motores se tornam mais interligados e autossustentáveis, a necessidade de hardware de alto desempenho continua a crescer.
• Software: Burocracia de software no meio dos gastos contemporâneos com TI automotiva. Isso inclui sistemas operacionais para carros, software automotivo incorporado, estruturas de infoentretenimento, middleware, software AI/ML, plataformas de segurança cibernética, equipamentos de gerenciamento de frota e sistemas ERP/CRM para funções empresariais.
• Serviços: Isso inclui consultoria, integração de sistemas, serviços em nuvem, serviços gerenciados de TI, manutenção de programas de software, ofertas de segurança cibernética e ofertas de análise. Os provedores de serviços de TI terceirizados desempenham um papel importante aqui, auxiliando OEMs e serviços no dimensionamento de tarefas de transformação virtual.
• Infraestrutura: Refere-se às estruturas de nuvem, data centers, sistemas de rede e estruturas de conectividade que permitem comunicação em tempo real, V2X, telemática e atualizações de software OTA. O investimento em infraestruturas está a aumentar devido à necessidade de ecossistemas virtuais escaláveis ​​e seguros.
• Soluções de conectividade: Inclui dispositivos telemáticos, cartões SIM integrados, módulos 5G, sistemas Wi-Fi/Bluetooth e acesso de rede a dispositivos que permitem que os carros se comuniquem com qualquer outra infraestrutura, a nuvem ou circundante.

COM BASE EM APLICATIVOS

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Conectividade e Infoentretenimento no Veículo, Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) e Condução Autônoma, Gestão de Frotas e Veículos, Otimização de Fabricação e Cadeia de Suprimentos, Segurança Cibernética e Proteção de Dados.

• Conectividade e infoentretenimento no veículo: abrange sistemas de lazer, navegação, integração de Bluetooth e telefone celular, assistentes de voz, telas sensíveis ao toque e ecossistemas de aplicativos. Grandes pedidos de avaliações virtuais impulsionam esse segmento.
• Sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e direção autônoma: envolve software e estruturas de TI usadas em sistemas independentes L1-L5, incluindo processamento de dados de radar e LiDAR, visão computacional, análise em tempo real e mecanismos de decisão AI/ML para aplicativos de uso seguro.
• Gestão de Frotas e Veículos: TI usada para rastrear, rastrear e lidar com frotas comerciais. Inclui monitoramento GPS, otimização de curso, renovação preditiva, análise de desempenho de combustível e equipamento de rastreamento de comportamento de força motriz.
• Otimização da cadeia de produção e fornecimento: Sistemas de TI utilizados nas fábricas e redes de fornecedores para aumentar a eficiência da produção. Abrange ERP, MES (Manufacturing Execution Systems), gêmeos digitais, integração robótica e análise da cadeia de entrega.
• Cibersegurança e proteção de dados: soluções focadas na segurança de redes automotivas, estatísticas de consumo e estruturas corporativas. Envolve firewalls, equipamentos de criptografia, estruturas de detecção de chance e software de rastreamento de conformidade.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios, estabelecendo as condições do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Demanda por veículos conectados e autônomos para impulsionar o mercado

A crescente demanda dos clientes por automóveis vinculados e independentes (CAVs) é uma força motriz eficaz do crescimento dos gastos com TI no mercado automotivo. À medida que os veículos se tornam cada vez mais integrados com sensores, processadores e módulos de conectividade, os fabricantes de automóveis devem investir pesadamente na infraestrutura de TI subjacente que permite comunicação em tempo real, processamento de dados e tomada de decisões. Os motores conectados aproveitam tecnologias que incluem carro para tudo (V2X), comunicação 5G, computação lateral e estruturas GPS avançadas para interagir com o ambiente circundante, fornecendo aos motoristas atualizações de tráfego em tempo real, assistência à navegação, alertas de segurança e diagnósticos de manutenção preditivos. Isso exige grande investimento em instalações de registros, infraestrutura em nuvem e APIs fortes que possam ser integradas a dispositivos móveis de clientes e ecossistemas de cidades inteligentes. No front autossuficiente, a dependência da TI é ainda mais profunda. Os motores autônomos dependem de estruturas de computação de alto desempenho (HPC), algoritmos de noção baseados em IA, processamento de dados LiDAR e de radar e estruturas de masterização profunda que devem operar com latência mínima e confiabilidade brilhante.

Necessidade de mudar para a eletrificação e a mobilidade sustentável no mercado

Outra pressão importante que impulsiona os gastos com TI no mercado automóvel é a mudança mundial na direção dos veículos elétricos (VE) e das soluções de mobilidade sustentável. À medida que as questões ambientais crescem e os governos de todo o mundo endurecem as regulamentações de emissões, os fabricantes de automóveis são levados a impulsionar a sua transição de motores de combustão interna (ICE) para sistemas de transmissão eletrificados. Esta transformação tem grandes implicações de TI em todo o layout dos veículos, sistemas de gestão de baterias (BMS), integração da infraestrutura de carregamento e sistemas de otimização de eletricidade. Os EVs são inerentemente mais dependentes de software do que os motores tradicionais porque exigem monitoramento em tempo real da reputação da bateria, lei térmica, consumo de energia e métricas de desempenho, todos gerenciados por meio de sistemas digitais. Para ajudar nisso, as organizações estão aumentando os investimentos em software integrado, diagnósticos baseados em nuvem e análises de bateria baseadas em IA para melhorar o alcance, o desempenho e a durabilidade. Além disso, a expansão das redes de carregamento de VE exige uma coordenação estreita entre fabricantes de automóveis, fornecedores de serviços públicos, governos e empresas de TI – utilizando financiamento em plataformas IoT, estruturas de comunicação de rede e pacotes móveis que permitem aos utilizadores encontrar, reservar e pagar por sessões de carregamento.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Alta produção e complexidade de integração de sistemas legados

Um grande componente restritivo que restringe o boom dos gastos com TI no mercado automotivo é o alto custo e a complexidade da integração de máquinas legadas nas corporações automotivas estabelecidas. Muitos fabricantes de automóveis tradicionais confiam há muito tempo em infraestruturas de TI proprietárias e isoladas e em estruturas de execução de produção que não são isentas de dificuldade de mentalidade semelhante à tecnologia moderna baseada na nuvem, baseada em fatos ou incluída em IA. À medida que a empresa avança em direção à transformação digital e aos ecossistemas automotivos definidos por programas de software, esses sistemas legados muitas vezes se tornam gargalos, prejudicando a velocidade, a escalabilidade e a flexibilidade da inovação. A migração de estruturas ERP ou PLM antigas para sistemas digitais novos e ágeis pode ser proibitiva e demorada, muitas vezes exigindo especialistas especializados, longos períodos de transição e uma ameaça significativa de interrupções operacionais. Além disso, muitas empresas automobilísticas operam em vários países e locais de produção, tornando ainda mais desafiador alinhar os seus sistemas existentes sob uma única estratégia virtual.

OPORTUNIDADE

Aumento da procura por modelos de monetização de dados de veículos conectados e ecossistemas de mobilidade

Uma possibilidade predominante nos gastos com TI no mercado automotivo reside no surgimento de modelos de monetização de dados de carros e ecossistemas de mobilidade semelhantes. À medida que os automóveis emergem cada vez mais como estruturas produtoras de registos equipadas com sensores, dispositivos telemáticos, estruturas de infoentretenimento e conectividade à Internet, os fabricantes de automóveis estão numa posição única para aproveitar grandes volumes de informações em tempo real associadas ao comportamento de condução, área, saúde do automóvel, eficiência de combustível e opções no habitáculo. Este tesouro de dados, embora processado e analisado através de plataformas de TI utilizando IA e análises superiores, oferece uma oportunidade inédita para criar novos fluxos de receitas. As montadoras podem monetizar esses dados oferecendo serviços personalizados baseados em assinatura, anúncios baseados em área, respostas de manutenção preditiva e insights de tráfego para governos e empresas de logística. As seguradoras podem usar registros de comportamento de força motriz para modelos de seguro baseados em utilização (UBI), enquanto as cidades podem se beneficiar de registros de mobilidade agregados para planejamento de infraestrutura. Os fabricantes de automóveis que investem estrategicamente em estruturas baseadas na nuvem, computação espacial e motores de IA para avaliar e aproveitar esses dados podem desobstruir caminhos de monetização que vão muito além da venda do próprio veículo.

DESAFIO

Falta de riscos de segurança cibernética e privacidade de dados

Um dos desafios mais urgentes nos gastos com TI no mercado automotivo são os riscos de segurança cibernética e privacidade estatística decorrentes de melhor conectividade, integração de software e funcionalidades autossuficientes. À medida que os veículos surgem como mais definidos por software e conectados a redes externas – através de estruturas V2X (veículo para todo o lote), plataformas de infoentretenimento, serviços em nuvem e atualizações over-the-air (OTA) – eles também se tornam mais vulneráveis ​​a ameaças cibernéticas. Hackers de veículos de alto perfil nos últimos anos confirmaram que os hackers podem potencialmente beneficiar o controle sobre estruturas vitais, incluindo freios, direção ou unidades de controle do motor, representando riscos de segurança em grande escala. Esta tarefa é especialmente importante para carros autossustentáveis ​​e elétricos, nos quais a tomada de decisões em tempo real e os diagnósticos abrangentes dependem fortemente de fluxos estatísticos seguros e ininterruptos. A complexidade da integração de alguns fornecedores de hardware e software também complica o panorama da segurança cibernética, criando maiores vulnerabilidades potenciais em toda a cadeia de abastecimento. Além disso, com milhares de veículos coletando informações pessoais de usuários, como identificadores biométricos, localização GPS, gravações de voz no veículo e registros de pagamento, as montadoras estão sob crescente pressão regulatória para garantir a conformidade da privacidade dos dados de acordo com as leis, como GDPR na Europa, CCPA na Califórnia e estruturas semelhantes em outras áreas.

GASTOS EM INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO AUTOMOTIVO

• AMÉRICA DO NORTE

A participação no mercado automotivo da América do Norte, especialmente dos gastos com TI dos Estados Unidos, representa uma área visivelmente madura e centrada na inovação dentro dos gastos com TI no mercado automobilístico. O setor automóvel dos EUA abraçou a transformação digital a um ritmo rápido, impulsionado por elementos que consistem na combinação de tecnologia de condução autónoma, a reputação crescente dos motores elétricos (VE) e o impulso para ecossistemas automóveis interligados. Montadoras sediadas nos EUA, como General Motors e Ford, ao lado da Tesla – que é amplamente creditada por revolucionar os automóveis descritos em software – estão fazendo investimentos agressivos em desenvolvimento de software, computação em nuvem e plataformas impulsionadas por IA. Uma das características precisas do mercado dos EUA é a prevalência de colaborações entre tecnologia e automóveis. Empresas como Google (via Waymo), Apple (por meio do Projeto Titan) e Amazon (com Zoo e AWS) estão investindo fortemente em pilhas de software automotivo, sistemas avançados de suporte de força motriz (ADAS), conectividade baseada em nuvem e sistemas operacionais automotivos independentes (AV). Estas parcerias estão a remodelar a forma como os fabricantes de automóveis tradicionais abordam a TI, levando-os a desenvolver talentos de software proprietário ou a colaborar com operadoras de tecnologia para se manterem competitivos.

• EUROPA

A Europa é uma área tecnologicamente avançada e impulsionada pela regulamentação dentro dos gastos com TI no mercado automóvel, com países como a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Suécia a liderar o avanço na transformação virtual automóvel. A área é o lar de vários gigantes automobilísticos globalmente influentes, incluindo Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis e Renault, todos os quais podem estar investindo fortemente em capacidades de TI da próxima geração para permanecerem agressivos em um cenário de mobilidade em rápida evolução. Uma das características definidoras da Europa é o seu forte quadro regulamentar, especialmente em torno da sustentabilidade, segurança e privacidade da informação. Regulamentações que incluem o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), o Passaporte Digital de Produto e os mandatos ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) em evolução obrigam as agências automotivas a investir dinheiro em infraestruturas de TI estáveis, estruturas de conformidade de registros, software de monitoramento de carbono e equipamentos de rastreabilidade virtual. Além disso, a Europa está a pressionar agressivamente pela neutralidade carbónica, e esta mudança impulsionada pela política em direcção aos carros eléctricos (VE) está a encorajar os OEM e os fornecedores a investirem em programas de software de controlo de baterias, diagnósticos de VE, sistemas de carregamento inteligentes e tecnologias de integração automóvel-rede.

• ÁSIA

A Ásia é o lugar dominante nos gastos globais de TI no mercado automotivo, tanto em termos de volume de produção quanto de rápida adoção tecnológica em vários mercados, juntamente com a China, o Japão, a Coreia do Sul e, cada vez mais, a Índia. A China, em particular, lidera o mundo na produção de automóveis e está na vanguarda da melhoria dos veículos eléctricos (EV), da mobilidade conectada e da inovação no uso autónomo. Fabricantes de automóveis chineses como BYD, NIO, XPeng e Geely estão investindo pesadamente em plataformas internas de programas de software, estruturas inteligentes de cockpit, assistentes de voz baseados em IA e infraestrutura em nuvem para se distinguirem em um mercado doméstico agressivo. Além disso, a implementação agressiva de redes 5G e de infra-estruturas urbanas inteligentes na China melhorou a implantação da tecnologia Vehicle-to-Infrastructure (V2I) e Vehicle-to-Cloud (V2C), apoiada por gigantes de TI locais, incluindo Huawei, Baidu, Tencent e Alibaba. Essas empresas estão permitindo pilhas de pilotagem autossuficientes avançadas, navegação inteligente, controle de tráfego em tempo real e ecossistemas de taxas em veículos por meio de estruturas de TI altamente integradas. O Japão, há muito reconhecido pela excelência automotiva com empresas como Toyota, Honda e Nissan, está agora avançando para a integração de software em carros híbridos e elétricos, investindo em simulação dupla virtual, recursos de segurança impulsionados por IA e sistemas de proteção preditiva.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players da indústria estão adotando gigantes da tecnologia e serviços de TI para o crescimento do mercado

Os principais participantes do mercado automotivo de gastos com TI – desde OEMs internacionais e fornecedores de nível 1 até gigantes da tecnologia e operadoras de serviços de TI – desempenham um papel fundamental na definição do destino digital da indústria. Esses grupos estão investindo ativamente em infraestrutura de TI de última geração, computação em nuvem e tecnologia de IA para facilitar a mudança do desenvolvimento de automóveis centrado em hardware para um desenvolvimento de automóveis centrado em software. Os principais OEMs de automóveis, incluindo Ford, BMW e Volkswagen, estão estabelecendo unidades de software e centros de tecnologia comprometidos para impulsionar a inovação em conectividade, uso independente e ofertas digitais. Ao mesmo tempo, fornecedores de nível 1 como a Bosch e a Continental estão a colaborar com criadores de software e empresas de serviços em nuvem para fornecer estruturas integradas para infoentretenimento, ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) e segurança cibernética. Enquanto isso, gigantes da tecnologia como a Microsoft (com Azure), Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud estão permitindo conectividade em nuvem, processamento de estatísticas e respostas de IA que alimentam muitos sistemas digitais de carros, desde simulações digitais duplas até telemetria automotiva.

LISTA DOS PRINCIPAIS GASTOS DE TI EM EMPRESAS AUTOMOTIVAS

• Bosch Group – (Germany)
• Continental AG – (Germany)
• Ford Motor Company – (U.S.)
• Volkswagen AG – (Germany)
• Tata Consultancy Services (TCS) – (India)
• Capgemini SE – (France)
• Microsoft Corporation – (U.S.)
• Amazon Web Services (AWS) – (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Maio de 2025, o Grupo Volkswagen anunciou a expansão de sua unidade de software residencial, CARIAD, por meio de uma parceria estratégica com o Google Cloud para acelerar o desenvolvimento de algoritmos de condução autossuficientes e melhorar a conectividade do veículo à nuvem. Esta melhoria marca um grande salto na tentativa da Volkswagen de se converter num fornecedor de mobilidade impulsionada por software, com a Google a apresentar infraestruturas orientadas por IA e a VW a integrar estas capacidades nas suas próximas linhas de carros elétricos. A parceria visa dimensionar as capacidades automotivas definidas por software, melhorar a renovação preditiva e apoiar a análise de dados da frota em tempo real na Europa e na América do Norte.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Graças ao progresso tecnológico, à mudança de gostos entre os consumidores e aos esforços de investimento em todo o mundo, o mercado LBE está a ser rapidamente modernizado. À medida que as pessoas usam cada vez mais VR, AR, IA e outras formas interativas, os locais LBE estão trazendo uma nova emoção ao entretenimento fora de casa. Alguns dos principais players, como Universal, Disney, Sandbox VR e Netflix, continuam investindo muito em locais interativos que conectam os usuários com histórias conhecidas. Os EUA e o Canadá continuam a liderar devido às suas importantes infra-estruturas e aos seus mercados voltados para o futuro, mas a Ásia está a recuperar rapidamente graças aos cidadãos conhecedores da tecnologia e à expansão dos espaços urbanos. A Europa utiliza a sua rica cultura para proporcionar às pessoas experiências únicas em locais com história de arte. No entanto, a indústria lida com questões como grandes despesas iniciais, preocupações com a segurança e o fardo de atualizar regularmente os seus produtos para manter os jogadores interessados. Ainda assim, o setor tem muitas oportunidades através da personalização da IA, de alianças globais e da utilização de conceitos de lazer, negócios e entretenimento no retalho e na gestão urbana. Agora que os espaços sociais estão a reabrir, a indústria deverá crescer, uma vez que a procura dos clientes por experiências sociais e tecnológicas continua a aumentar. Considerando tudo isto, o mercado LBE oferece um grande potencial de crescimento na indústria do entretenimento em geral, unindo criatividade, estratégias de negócios e novas tecnologias para mudar e redefinir a forma como nos envolvemos no entretenimento, tanto online como pessoalmente.