Tamanho do mercado de BPO de saúde, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (BPO de pagador de saúde, BPO de provedor de saúde e BPO farmacêutico de saúde), por aplicação (Pesquisa e Desenvolvimento, Fabricação e Serviços Não Clínicos) e Insight Regional e Previsão para 2033

VISÃO GERAL DO MERCADO DE BPO DE SAÚDE

O tamanho global do mercado de BPO de saúde ficou em US$ 227,56 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 247,21 bilhões em 2025, crescendo ainda mais para US$ 463,08 bilhões até 2033, com um CAGR estimado de 8,6% de 2025 a 2033.

O mercado de terceirização de processos de negócios de saúde (BPO) refere-se à deslocalização de atividades como faturamento, processamento de sinistros, suporte ao cliente e gerenciamento de dados que não são consideradas essenciais ou essenciais pelas organizações de saúde e são realizadas por uma entidade terceirizada para efetuar melhorias na eficiência e nas estruturas de custos e concentração nos principais serviços médicos. O debate em torno deste mercado ganhou impulso à luz do aumento dos custos dos cuidados de saúde e da necessidade de soluções mais baratas, mantendo a mesma qualidade ou superior. As crescentes complexidades na área do cumprimento das regulamentações em mudança e as rápidas transformações digitais estão a acelerar até mesmo a procura. Muitas economias emergentes estão a emergir como destinos fascinantes de outsourcing e, portanto, a melhorar o desenvolvimento do mercado global.

IMPACTO DA COVID-19

"COVID-19 acelerou o crescimento do mercado de BPO de saúde, destacando o papel essencial da terceirização"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A COVID-19 é um catalisador sobrecarregado para o crescimento do mercado de BPO na área da saúde porque significa quão eficaz seria a escalabilidade operacional e a resiliência administrativa em tempos de necessidade. Com o aumento do volume de pacientes e a diminuição do pessoal, as instituições de saúde começaram a procurar serviços de BPO para assistência em faturação, gestão de sinistros e assistência virtual. A adoção generalizada da telessaúde e das consultas remotas causou novos aumentos na procura de serviços de back-end. Os BPOs provaram ser a tábua de salvação para a continuidade dos negócios e o processamento de dados nos períodos de maior crise. A pandemia sublinhou assim claramente o papel essencial dos parceiros de externalização no apoio à infraestrutura global de saúde.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Crescimento do mercado impulsionado por IA, RPA, serviços em nuvem e conformidade"

A automação e a inteligência artificial (IA) redefiniram o mercado, onde ambas as tecnologias permitem uma mudança completa de paradigma da eficiência do processo automatizado para uma abordagem mais holística ao desenvolvimento do ambiente de serviço, incluindo todas as outras interfaces. Nesse sentido, as análises habilitadas para RPA e IA encontram seu caminho na maioria das funções – gerando uma gama totalmente nova de eficiência operacional – desde a adjudicação de sinistros e codificação médica até o monitoramento de conformidade. Como resultado, os gastos com recursos de capital e mão-de-obra diminuem e os tempos de resposta são muito mais rápidos e reduzidos aos das operações de saúde altamente sensíveis. Os serviços em nuvem também continuaram a crescer, criando uma rica acessibilidade aos dados e tornando as capacidades de trabalho remoto mais flexíveis. Além disso, a conformidade regulatória com padrões, por exemplo, como HIPAA e GDPR, ainda continua sendo uma área prioritária para os provedores de BPO.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE BPO DE SAÚDE

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Healthcare Payer BPO, Healthcare Provider BPO e Healthcare Pharmaceutical BPO

• BPO de pagadores de saúde: esta área especializada atende principalmente a seguradoras de saúde e compreende serviços como inscrição de associados, administração de apólices, adjudicação de sinistros, cobrança de prêmios e suporte ao cliente. Com o número de indivíduos segurados a aumentar a nível mundial e com as complicações que surgem dos procedimentos de reembolso, os BPOs pagadores estão a ajudar a reduzir despesas, ao mesmo tempo que tornam possível garantir que a fraude é detetada. A terceirização torna-se um movimento integral em direção à melhoria de métodos econômicos, à medida que as empresas optam por modernizar e automatizar seus sistemas para evitar despesas gerais e, ao mesmo tempo, cumprir as leis existentes, mas ainda assim serem capazes de detectar fraudes. As mudanças no terreno regulatório devido à contínua concorrência na área de seguros impulsionaram enormemente este segmento. A análise avançada e a inteligência artificial seriam aproveitadas para elevar os níveis de satisfação dos clientes e melhorar a precisão na prestação de serviços.

• BPO de provedor de saúde: incluem funções de hospital, centro de imagem e back-office de clínica, como faturamento, transcrição, registros de pacientes e agendamento. Esses serviços permitem que os prestadores de cuidados de saúde se concentrem na prestação principal e façam com que tudo corra de forma harmoniosa e eficiente em termos de recepção e processamento. A tendência crescente para a implementação de EHR também aumentou a procura de serviços de entrada e gestão de dados. Os serviços de BPO do provedor também reduzem o tempo de entrega da documentação do paciente e melhoram a eficácia do gerenciamento do ciclo de receitas. Cada vez mais, os mercados emergentes testemunham a crescente necessidade de BPOs de fornecedores, especialmente devido às crescentes iniciativas de saúde digital.

• BPO Farmacêutico de Saúde: Os serviços de BPO Farmacêutico consistem em pesquisa de contrato, ensaios clínicos, atividades de farmacovigilância, análise de dados e assistência de conformidade regulatória. O desenvolvimento farmacêutico tornou-se cada vez mais complicado e há uma pressão crescente para reduzir o tempo de colocação no mercado. Todos esses fatores fizeram com que as empresas dependessem cada vez mais de fornecedores especializados de BPO. CROs e CMOs tornaram-se muito importantes nesse aspecto, proporcionando escalabilidade e custo-benefício para as empresas. Os provedores de BPO também cuidam do monitoramento de segurança pós-comercialização e da documentação de conformidade em várias regiões. As crescentes inovações em produtos biológicos e o aumento do investimento em P&D alimentam as perspectivas de crescimento do segmento farmacêutico de BPO.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Pesquisa e Desenvolvimento, Fabricação e Serviços Não Clínicos

Pesquisa e Desenvolvimento: Por meio de sua seção de P&D, os serviços de BPO fornecem assistência para empresas farmacêuticas e de biotecnologia na concepção de ensaios clínicos, gerenciamento de dados, recrutamento de pacientes e análises. O processo de terceirização de tais atividades ajuda as empresas a acelerar a descoberta de medicamentos e a manter um controle rígido sobre os orçamentos de pesquisa. As organizações de pesquisa contratada desenvolvem os ambientes globais e o conhecimento especializado de revisão para navegar no regime regulatório. A proteção dos dados e a adesão às diretrizes para ensaios clínicos são reforçadas. Com o número crescente de terapêuticas em produção, a procura de terceirização de I&D tem aumentado de forma robusta em todas as regiões.

• Manufatura: Os serviços de BPO na manufatura normalmente se estendem à logística, gerenciamento de estoque, embalagem, conformidade e planejamento de produção para empresas farmacêuticas e de dispositivos médicos. Os provedores de BPO garantem que as empresas mantenham a consistência na qualidade nessas instalações à medida que a fabricação se torna cada vez mais globalizada. A otimização da cadeia de abastecimento e a previsão da procura são outras áreas-chave para este segmento. A terceirização também aumenta a escalabilidade e a eficiência na produção. Há benefícios consideráveis ​​decorrentes dos diferenciais de custos regionais e da melhoria da conformidade com os regimes globais neste segmento.

• Serviços Não Clínicos: Este segmento compreende uma variedade de funções administrativas, incluindo faturamento médico, codificação, transcrição, suporte de RH, atendimento ao cliente e operações de suporte técnico de TI. A terceirização permite que os prestadores de serviços de saúde se concentrem em fornecer bons resultados aos pacientes. Dados os volumes de transações, os BPOs garantem precisão operacional, velocidade e escalabilidade. O maior e mais maduro segmento do setor de BPO de saúde atualmente.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

FATOR DE CONDUÇÃO

"Aumento dos custos de saúde e necessidade de eficiência operacional"

O aumento dos custos dos cuidados de saúde torna necessário garantir eficiências operacionais tanto para os prestadores como para os pagadores. A terceirização de funções não essenciais para BPOs especializados reduz a carga administrativa, reduz erros e garante a otimização de recursos. O diferencial de custos que existe entre as regiões desenvolvidas e as regiões em desenvolvimento dá impulso a esta mudança. Os fornecedores de BPO têm seus próprios processos padronizados, reduzindo assim as ineficiências e melhorando a conformidade regulatória. Este rigoroso impulso operacional é uma das principais forças que impulsionam o crescimento no mercado de BPO.

"Rápido crescimento da saúde digital e da telemedicina"

Quanto mais as soluções digitais de saúde e os modelos de cuidados virtuais se tornam relevantes, mais desafios de gestão de dados e infraestrutura tecnológica estas organizações de saúde enfrentam. Os BPOs fornecem TI escalonável, processamento de dados e suporte ao cliente para atender plataformas digitais de saúde e provedores de telemedicina. Os serviços principais agora incluem integração na nuvem, suporte EHR e faturamento em tempo real. Esta onda de digitalização garante que a procura por BPOs de cuidados de saúde permaneça forte, especialmente entre os sistemas de prestação de cuidados orientados para a tecnologia em todo o mundo.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"Riscos de segurança cibernética e desafios de conformidade regulatória impactam o crescimento do mercado de BPO em saúde"

As ameaças de segurança cibernética e riscos à privacidade aumentaram com o compartilhamento de informações de pacientes por meio de inúmeras plataformas de terceiros. Os prestadores de cuidados de saúde consideram a terceirização com muita cautela no que diz respeito a informações confidenciais devido aos riscos representados por violações, não conformidade ou responsabilidade legal. Estruturas regulatórias como HIPAA, GDPR e leis locais de proteção de dados exigem uma configuração de segurança rigorosa para BPOs. Qualquer violação de dados de pacientes pode se tornar um ponto sensível para a reputação e gerar penalidades. É necessário sublinhar que abordar estas preocupações é essencial para a manutenção de acordos de longo prazo com BPOs.

OPORTUNIDADE

"As economias emergentes oferecem crescimento de mercado com mão de obra qualificada e infraestrutura digital"

Economias emergentes como a Índia, o Brasil e as Filipinas oferecem destinos atraentes de BPO com infraestrutura de mão de obra qualificada, baixos custos operacionais e infraestrutura digital aprimorada. Com o rápido crescimento do mercado de BPO em saúde e o apoio governamental à transformação digital da saúde, essas regiões tornaram-se terrenos férteis para o surgimento das chamadas empresas estratégicas de BPO. As mudanças nas capacidades linguísticas e as soluções em conformidade com as regulamentações tornaram-se os principais impulsionadores da terceirização em escala global. Assim, a entrada nestes mercados dá aos BPOs a oportunidade de diversificar os seus serviços e os seus mercados.

DESAFIO

"O crescimento do mercado é limitado pela escassez de talentos especializados qualificados"

Por outro lado, a procura crescente pode provocar uma escassez aguda de recursos formados em áreas especializadas, tais como farmacovigilância, codificação médica, apoio a ensaios clínicos e conformidade regulamentar. Isto torna praticamente impossível para os BPOs recrutar, treinar e reter funcionários nessas áreas. A disponibilidade de talentos dita a entrega oportuna do serviço e se correlaciona diretamente com a satisfação e escalabilidade do cliente. Abordar de forma inteligente esta escassez requer o investimento estratégico no desenvolvimento da força de trabalho, programas de certificação e parcerias com instituições locais de ensino superior.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE BPO DE SAÚDE

• América do Norte

"Os sistemas avançados da América do Norte impulsionam a liderança no crescimento do mercado de BPO na área da saúde"

A América do Norte ainda se orgulha de ser o rei reinante no mercado de BPO de saúde. Este domínio pode ser atribuído em grande parte ao seu elaborado sistema de saúde, aos fortes quadros regulamentares e às elevadas taxas de adopção da terceirização. O mercado de BPO de saúde dos Estados Unidos, com seu gerenciamento do ciclo de receitas (RCM), tratamento de sinistros e serviços de suporte de TI, é um dos mercados mais ativos da região. Portanto, a necessidade de soluções de BPO que forneçam serviços especializados tem sido impulsionada pelos requisitos de conformidade com a HIPAA e pela tomada de decisões baseada em dados. A adoção do BPO também está crescendo nos setores público e privado de saúde no Canadá. A outra razão para fortalecer a liderança da região é a presença de empresas avançadas de BPO e iniciativas de integração tecnológica.

• Europa

"A Europa impulsiona o crescimento do mercado de BPO de saúde através de serviços de terceirização focados em conformidade"

A Europa contribui com uma enorme parcela para a participação de mercado de BPO em saúde, direcionando a demanda para as indústrias farmacêuticas especializadas, de biotecnologia e de prestadores de cuidados de saúde existentes. Na vanguarda disto estão países como a Alemanha, o Reino Unido e a França, que terceirizam documentação regulamentar, investigação clínica e gestão de EHR. O cenário regulatório rigoroso na Europa, incluindo o GDPR, impulsiona os parceiros de terceirização centrados na conformidade. A região tem a vantagem adicional de ter mão de obra qualificada e proximidade com os destinos offshore do Leste Europeu que estão surgindo. Os crescentes desenvolvimentos na telessaúde e na saúde digital estão a motivar a adoção do BPO em toda a Europa.

• ÁSIA

"A Ásia impulsiona o crescimento do mercado de BPO de saúde com talentos qualificados e econômicos"

A Ásia está a tornar-se o centro do BPO global devido ao seu talento rentável, à crescente procura de cuidados de saúde e ao aumento dos investimentos governamentais em infra-estruturas digitais. A Índia e as Filipinas dominam este campo com um ecossistema de BPO comparativamente desenvolvido, particularmente em transcrição médica, processamento de sinistros e serviços baseados em suporte de TI. Embora novas oportunidades de crescimento surjam do rápido desenvolvimento da infraestrutura de saúde da China e da sua tendência para a digitalização, estes dois países asiáticos ainda hoje dominam o espetáculo. As empresas asiáticas de BPO atendem cada vez mais clientes internacionais de acordo com padrões aceitos globalmente. Espera-se que a região cresça no ritmo mais rápido do setor de BPO de saúde nos próximos anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Crescimento do mercado impulsionado por tecnologia, parcerias e líderes globais de BPO"

Uma infinidade de grandes organizações está promovendo o crescimento e a inovação no mercado de BPO de saúde por meio de expansões estratégicas, parcerias e fusões de tecnologia. Nomes proeminentes na indústria incluem Accenture, Cognizant, Genpact e IBM, entre outros, enquanto WNS Global Services, Infosys BPM e HCL Technologies forneceram soluções que cortam a aposta completa, desde a gestão do ciclo de receitas e atendimento ao cliente até análises e suporte regulatório. Eles fazem grandes investimentos em automação, plataformas em nuvem e segurança de dados – tudo que atendesse às necessidades dos clientes. É a sua presença global e a sua experiência no domínio que os mantêm na vanguarda da transformação e da concorrência do mercado.

Lista das principais empresas de BPO de saúde

• Quintiles (U.S)
• HCL (INDIA)
• Cognizant (U.S)
• Covance (U.S)
• Accenture· (IRELAND)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2021: A Accenture anunciou a expansão do seu centro de operações inteligentes para cuidados de saúde nos EUA em março de 2021, que será alimentado por inteligência artificial, aprendizagem automática e tecnologias de nuvem para fortalecer os seus serviços de BPO. O plano foi planejado para processamento de sinistros em tempo real, automação de tarefas e ferramentas de tomada de decisão baseadas em dados para clientes de saúde. A Accenture estava, portanto, abordando a modernização operacional e os requisitos complexos do pagador e prestador de cuidados de saúde. Ao fazer isso, conseguiu aumentar drasticamente a satisfação do cliente e a eficiência operacional e se estabeleceu ainda mais como o player líder no espaço de BPO de saúde.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível