Tamanho do mercado de motores de direção de energia elétrica, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (CEPS Motor, REPS Motor, PEPS Motor e EHPS Motor), por aplicação (carros de passageiros e veículos comerciais) e visão regional e previsão para 2033

VISÃO GERAL DO MERCADO DE MOTORES DE DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA

O mercado global de motores de direção elétrica está preparado para um crescimento significativo, começando em US$ 2,41 bilhões em 2024, subindo para US$ 2,47 bilhões em 2025, e projetado para atingir US$ 2,93 bilhões até 2033, com um CAGR de 2,2% de 2025 a 2033.

Os veículos implementam motores de direção assistida elétrica para operar como motores elétricos que auxiliam nas funções de direção, eliminando sistemas controlados hidraulicamente. A operação de assistência do sistema ajusta-se de acordo com o controlo do condutor e a velocidade do veículo, o que aumenta a eficiência de combustível e a capacidade de resposta do utilizador. A ECU obtém dados do sensor do motor para permitir que o sistema execute operações que incluem assistência para manutenção de faixa. Os motores EPS requerem menos componentes mecânicos e produzem melhores resultados de manutenção do que os sistemas hidráulicos.

O mercado de motores EPS cresce de forma constante porque os motores agora servem como o principal componente que impulsiona a melhoria do desempenho em sistemas automotivos, oferecendo assim melhor eficiência de combustível e níveis reduzidos de emissões. A assistência de direção dos motores EPS produz um controle de direção preciso, o que melhora a segurança e o conforto ao dirigir. O mercado tem crescido de forma constante, uma vez que todos os fabricantes de veículos eléctricos e híbridos devem ter sistemas EPS para os seus carros.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O mercado de motores de direção elétrica deve crescer de US$ 2,47 bilhões em 2025 para US$ 2,93 bilhões até 2033, registrando um CAGR de 2,2% durante o período de previsão.

• Principais tendências do mercado:Espera-se que a crescente procura por condução autónoma e sistemas avançados de assistência ao condutor contribua com mais de 35% das integrações de novas tecnologias nos sistemas EPS até 2033.

• Principais impulsionadores do mercado:O aumento da produção e vendas de veículos, especialmente no segmento EV, será responsável por quase 40% do crescimento total da procura de motores EPS entre 2025 e 2033.

• Avanços Tecnológicos:A integração de algoritmos de controle avançado e steer-by-wire em sistemas EPS deverá influenciar mais de 30% dos lançamentos de novos produtos até 2030.

• Crescimento Regional:A Ásia-Pacífico deterá a quota de mercado dominante com aproximadamente 42% até 2033, seguida pela Europa com 30% e pela América do Norte com 22%, impulsionada pela produção de VE e por mudanças regulamentares.

• Segmentação de tipo:Os motores CEPS liderarão o mercado com uma participação de 37% até 2033 devido ao tamanho compacto e à adoção em veículos de pequeno e médio porte, seguidos por REPS com 28%, PEPS com 22% e EHPS com 13%.

• Segmentação de aplicativos:Os automóveis de passageiros dominarão o segmento de aplicações, com uma quota de mercado de 76% até 2033, devido ao elevado volume de vendas, enquanto os veículos comerciais representarão os restantes 24%.

• Principais jogadores:A Nidec manterá a maior quota de mercado com 17% até 2033, seguida pela Bosch com 14% e pela Mitsubishi Electric com 11%, apoiada por inovações em tecnologias EPS modulares e energeticamente eficientes.

IMPACTO DA COVID-19

"A indústria de motores de direção assistida elétrica teve um efeito misto devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado automóvel EPS recebeu consequências diversas da pandemia COVID-19. A fase inicial dos confinamentos, juntamente com as paragens de produção, geraram perturbações notáveis ​​em todos os sistemas de abastecimento mundiais que provocaram escassez de componentes, juntamente com obstáculos à produção de veículos. As incertezas económicas nos mercados consumidores resultaram na redução das compras de automóveis a curto prazo, o que diminuiu a procura no mercado automóvel por EPS. À medida que o mercado automóvel melhorou o seu desempenho, o sector automóvel EPS recuperou o impulso da crescente adopção de veículos eléctricos e da nova procura de sistemas avançados de assistência ao condutor baseados na tecnologia EPS.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Crescente demanda por direção autônoma e ADAS para impulsionar o crescimento do mercado"

O mercado de motores de direção assistida elétrica (EPS) experimenta uma demanda crescente por direção autônoma e sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) que precisam de sistemas EPS precisos e confiáveis. A indústria automotiva mostra interesse crescente em criar motores EPS que utilizem menos energia para diminuir o consumo de combustível, bem como os níveis de emissão nos veículos. O mercado mostra desenvolvimentos atuais em torno de sistemas steer-by-wire que quebram a conexão mecânica do volante e da caixa de direção para fornecer melhores capacidades de design e recursos de controle.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE MOTORES DE DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em CEPS Motor, REPS Motor, PEPS Motor e EHPS Motor

• Motor CEPS: Os motores CEPS se encaixam na estrutura da coluna de direção dos veículos para oferecer um design pequeno, porém leve, que funciona perfeitamente com veículos pequenos e médios. A tecnologia EPS controla o mercado de EPS devido ao seu design econômico, que funciona bem para transporte urbano.

• Motor REPS: A montagem direta em rack dos motores REPS permite que eles forneçam maior torque para aplicações de direção, tornando-os eficazes em SUVS e caminhões. O segmento EPS apresenta um rápido crescimento porque os veículos eléctricos e autónomos requerem sistemas de direcção exactos e eficientes que impulsionem esta expansão do mercado.

• Motor PEPS: A compactação é equilibrada pelo desempenho dos motores PEPS, que são acoplados ao eixo do pinhão. A procura do mercado por veículos premium e eléctricos aumentou a sua adopção porque estes sistemas proporcionam um feedback de direcção melhorado e ocupam um espaço mínimo.

• EHP MotoR:Os sistemas EHPS integram assistência hidráulica e elétrica, o que leva a uma melhor eficiência energética do que os sistemas hidráulicos padrão. Veículos comerciais pesados, juntamente com caminhões, utilizam esses dispositivos dirigíveis porque atendem aos requisitos de eficiência de combustível, juntamente com as necessidades de desempenho de direção.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Automóveis de Passageiros e Veículos Comerciais

• Automóveis de passageiros: O mercado automóvel EPS encontra a sua maior procura em aplicações para automóveis de passageiros. Esses veículos ganham melhor eficiência e recursos de segurança, além de maior conforto de direção devido à integração de seus sistemas EPS. O mercado de ADAS e veículos elétricos cria oportunidades crescentes que impulsionam o crescimento do segmento.

• Veículos Comerciais: O principal segmento empresarial para motores EPS são os veículos comerciais porque os fabricantes buscam o aumento da economia de combustível, juntamente com a diminuição da exaustão do motorista, como objetivos principais. Os sistemas EPS em caminhões e ônibus oferecem controle de direção exato que permite fácil manuseio para veículos grandes e, ao mesmo tempo, reduz as despesas de manutenção melhor do que os sistemas hidráulicos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios, estabelecendo as condições do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO"Aumentar a produção e vendas de veículos para impulsionar o mercado"

Um fator no crescimento do mercado de motores de direção assistida elétrica é que os números de fabricação de veículos em expansão combinados com o crescimento das vendas automotivas, especialmente na produção de veículos elétricos (EV), porque os sistemas EPS fornecem funcionalidade essencial de direção hidráulica e facilidade de controle, juntamente com benefícios de eficiência energética. As montadoras continuam adotando a tecnologia EPS porque ela permite uma direção leve e precisa em todos os seus veículos, ao mesmo tempo que melhora o desempenho do motorista e a eficiência de combustível. As políticas governamentais que impulsionam a adopção de veículos eléctricos para reduzir as emissões criam uma maior procura no mercado por motores EPS utilizados em sistemas de direcção modernos. Os motores EPS alcançam um status crítico na fabricação de veículos devido à integração entre os mercados automotivos em expansão e o avanço das tecnologias na indústria automotiva.

"Regulamentações rigorosas sobre eficiência de combustível e emissões expandem o mercado"

Fabricantes em todo o mundo estão adotando motores de direção assistida elétrica (EPS), uma vez que a eficiência de combustível e os padrões de emissão levam as indústrias a buscar soluções de economia de energia ecologicamente corretas. Os sistemas elétricos híbridos em equipamentos agrícolas combinam a tecnologia dos veículos elétricos para desligar os motores de combustão interna, o que resulta em menor consumo de combustível e emissões sem sacrificar a eficiência. Técnicas avançadas de combustão de motores, juntamente com sistemas de pós-tratamento, aproximam-se do seu limite, o que leva os fabricantes a utilizar motores EPS eletrificados para reduzir perdas e maximizar a eficiência. A integração da tecnologia EPS pelos fabricantes automóveis acontece devido a requisitos regulamentares que eliminam os sistemas hidráulicos, juntamente com o fornecimento de eficiência a partir de capacidades precisas de gestão de energia a pedido que correspondem aos objectivos ambientais globais.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"O alto custo dos sistemas EPS impede potencialmente o crescimento do mercado"Fabricantes e consumidores enfrentam obstáculos financeiros decorrentes dos custos do sistema de direção assistida elétrica (EPS) devido a componentes avançados, como motores sem escovas e unidades de controle, e sensores de precisão que tornam a adoção pelo mercado mais lenta, especialmente em áreas onde a sensibilidade ao preço é alta. Os veículos orientados para o orçamento permanecem fora de alcance devido às despesas de desenvolvimento e produção que aumentam devido à incorporação de algoritmos de controle avançados (por exemplo, LQG, MPC) e requisitos de design robustos. O desempenho superior do EPS, juntamente com as suas características de condução autónoma, continua a enfrentar desafios de preços quando compete com sistemas hidráulicos tradicionais em mercados sensíveis aos custos.

OPORTUNIDADE

"A crescente demanda por veículos elétricos e híbridos cria oportunidades no mercado"

A crescente procura de EV/HEV leva diretamente à expansão do mercado de motores EPS, uma vez que estes veículos dependem de sistemas EPS energeticamente eficientes, que melhoram o funcionamento da bateria e diminuem os requisitos de energia. A eletrificação dos transportes modernos necessita de motores EPS progressivos para funcionar completamente com motores híbridos e elétricos, uma vez que os governos impõem regulamentações de emissões. A expansão do mercado de motores EPS recebe impulso adicional através da inovação no design de motores que traz motores de relutância comutada (SRMs) econômicos com capacidades de alto desempenho.

DESAFIO

"Complexidade técnica e desafios de integração podem ser um desafio potencial para os consumidores"

A natureza complicada e os obstáculos de integração associados aos motores EPS representam grandes desafios de adoção para os clientes porque levam à diminuição da confiabilidade do produto e ao aumento do custo do produto. Os operadores de veículos enfrentam desafios complexos ao usar sistemas de controle FPIBSC e BSSMCPID porque precisam de processos de calibração extensos que se adaptam mal a diferentes plataformas de veículos e podem criar problemas de reparo dispendiosos durante falhas. A produção de motores otimizados necessita de métodos de fabricação específicos que restrinjam as escolhas do mercado de reposição e, ao mesmo tempo, criem a dependência dos clientes em relação aos fabricantes de veículos.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE MOTORES DE DIREÇÃO ASSISTIDA ELÉTRICA

• América do Norte

O uso de motores EPS na América do Norte continua substancial porque as duas principais empresas automotivas operam lá, juntamente com o aumento do número de vendas de veículos elétricos. A necessidade de desenvolvimento da tecnologia ADAS, juntamente com regras de segurança rigorosas, estimula o crescimento do mercado em toda esta região específica. Os requisitos do mercado de motores de direção assistida elétrica dos Estados Unidos concentram-se em tecnologias avançadas de EPS que implementam cancelamento de ruído ativo usando motores e controladores de feedback adaptativos sem exigir adições de hardware. A adoção de PMSMs com métodos de calibração de precisão, incluindo controle I/f e observadores de modo deslizante para correção de deslocamento de posição zero, acontece porque os reguladores da indústria atendem aos padrões da FCC e os consumidores desejam experiências de direção premium. O software moderno de controle de direção usa métodos de controle de recuo PI fuzzy, que melhoram a estabilidade de direção e a sensação de direção para diversas condições operacionais em tempo real.

• Europa

Os requisitos de conformidade de ruído eletromagnético sob os padrões de marcação CISPR e CE servem como principais impulsionadores do mercado na indústria de motores de direção assistida elétrica (EPS) da Europa, portanto, os fabricantes incorporam filtros passivos/ativos de última geração combinados com projetos de motor otimizados para redução de ruído. A demanda do mercado se intensifica devido ao avanço dos sistemas energeticamente eficientes, bem como à produção de veículos elétricos, onde os fabricantes adotam motores síncronos de ímã permanente (PMSMs) para controle preciso e menor torque de engrenagem.

• Ásia

As zonas de produção de motores EPS na região Ásia-Pacífico existem na China, Índia e países do Sudeste Asiático, onde os fabricantes se beneficiam de operações econômicas. A região concentra-se na produção de grandes volumes de sistemas EPS de baixo custo, ao mesmo tempo que inclui motores CC na sua estrutura devido às necessidades de fiabilidade, juntamente com métodos de controlo direto de binário para uma melhor experiência de condução. A rápida expansão dos VEs, bem como o apoio governamental para veículos eficientes, cria novas oportunidades de desenvolvimento, particularmente em controles PMSM sem sensores e melhorias de torque dentadas. As empresas nos mercados locais usam ferramentas de simulação MATLAB/Simulink para melhorar o desempenho do sistema de direção com algoritmos de controle otimizados que satisfazem seus clientes nacionais e estrangeiros que exigem produtos de alta qualidade e acessíveis.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

O mercado global de motores de direção assistida elétrica (EPS) avança por meio das ações deliberadas dos principais players da indústria que desenvolvem tecnologias inovadoras. Várias empresas aprimoram seus sistemas EPS para melhor estabilidade de direção em veículos grandes, incorporando algoritmos de controle complexos que incluem observadores de perturbações combinados com técnicas de modo deslizante de retrocesso para gerenciar mudanças de torque induzidas pela estrada. A conversão de sistemas hidráulicos para soluções EPS leves ocorre porque os clientes precisam de maior eficiência de combustível e menor desempenho em termos de emissões. Os líderes de mercado continuam a desenvolver a tecnologia EPS para veículos elétricos, como motocicletas e carros, para atender aos padrões de sustentabilidade e aos novos requisitos ambientais.

Lista das principais empresas de motores de direção assistida elétrica

• Nidec (Japan)
• Bosch (Germany)
• Mitsubishi Electric (Japan)
• Denso (Japan)
• ZF (Germany)
• LG Innotek (South Korea)
• Mitsuba (Japan)
• Mahle (Germany)
• Elite (India)
• Dare Auto (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Agosto de 2024: Nexteer Automotive, fornecedor líder de sistemas de direção hidráulica com sede nos Estados Unidos, anunciou o lançamento de seu novo sistema modular de direção assistida elétrica. O sistema modular de direção assistida elétrica com pinhão (mPEPS) tem como objetivo oferecer soluções de direção econômicas para empresas automotivas e também oferece a opção de reutilização de componentes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de motores de direção assistida elétrica está preparado para um boom contínuo impulsionado pela crescente demanda por direção autônoma e ADAS, aumento da produção e vendas de veículos e regulamentações rigorosas de eficiência de combustível e emissões. Apesar dos desafios, que incluem complexidade técnica e desafios de integração, a crescente demanda por veículos elétricos e híbridos apoia a expansão do mercado. Os principais participantes da indústria estão avançando por meio de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, aumentando a oferta e a atração do Motor de Direção Assistida Elétrica.