Tamanho do mercado de motocicletas elétricas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (motocicletas elétricas de bateria, motocicletas elétricas híbridas plug-in, e-bikes off-road) por aplicação (automotivo, transporte urbano, logística e entrega) e previsão regional para 2034

VISÃO GERAL DO MERCADO DE MOTOCICLETAS ELÉTRICAS

O tamanho global do mercado de motocicletas elétricas foi de US$ 4,33 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 11,06 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 10,98% durante o período de previsão.

Com as cidades, as frotas e os condutores de lazer a substituirem os veículos convencionais de duas rodas por alternativas limpas, silenciosas e de utilização mais barata, sob a forma de motociclos eléctricos, o mercado está a mudar mais rapidamente do que começou. A melhoria da densidade energética das baterias, a diminuição dos preços das baterias, o surgimento de infraestruturas de carregamento e troca nos principais corredores urbanos e os níveis crescentes de apoio político estão a impulsionar o crescimento, incluindo subsídios à compra, zonas de baixas emissões e regulamentações mais rigorosas sobre tubos de escape, que, em conjunto, estão a tornar os veículos elétricos de duas rodas mais atrativos economicamente no sentido do custo total de propriedade. Há uma maior variedade ao nível dos fabricantes, com ofertas a expandir-se para incluir scooters de transporte regional, motos centradas na cidade, motos premium de alto desempenho e máquinas construídas e projetadas para entregar exatamente como são construídas e projetadas para entregar. OEMs legados e novas marcas de veículos elétricos puros investem dinheiro em plataformas que se concentram em baterias modulares, integração de software e atualizações OTA. O segmento tem uma bifurcação de mercado e se aplica onde as scooters eletrificadas de baixo custo e as motocicletas suburbanas têm os maiores volumes na Ásia, mas as motocicletas elétricas de alto desempenho e as motocicletas de aventura desfrutam de mais ASP e cobertura da mídia na Europa e na América do Norte. Existem também intervenientes na indústria, como a crescente cooperação OEM com empresas de baterias, carregamento e gestão de energia, bem como novos acordos de financiamento e programas de subscrição, que diminuem os custos iniciais dos compradores. Mesmo face a falhas ocasionais nas manchetes e à imprevisibilidade de marcas únicas, o crescimento do mercado global na área das motocicletas eléctricas é ancorado por macrotendências, urbanização, queda dos preços das baterias, conversão da frota eléctrica e outros aspectos regulamentares relacionados do ciclo de vida dos veículos, tal como se aplicam nos mercados mundiais desenvolvidos.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE MOTOCICLETAS ELÉTRICAS IMPACTO DA COVID-19

O mercado de motocicletas elétricas teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Existem várias formas pelas quais a COVID-19 impactou a crescente quota de mercado das motocicletas eléctricas na frente da cadeia de abastecimento, as entregas de componentes (semicondutores, células de bateria e electrónica de potência) foram inibidas, na fase de fabrico, as fábricas foram encerradas limitando os seus ciclos de produção, e na parte da procura do consumidor, houve uma queda inicial nos gastos discricionários nos modelos mais caros. Em 2020, 2020, 2021, 2021 Fechamentos em viagens e showrooms em 2020, 2021 tornou muitos OEMs dependentes de vendas on-line e opções de serviço reduzidas, em detrimento de fabricantes menores. Os orçamentos públicos estavam a ficar mais restritos e os ciclos de aquisição tornavam-se mais longos, e os projectos de electrificação de frotas e os projectos-piloto municipais abrandavam. Paradoxalmente, a pandemia posteriormente turbinou os vectores de adopção a longo prazo: os trabalhadores urbanos que abandonaram os transportes colectivos lotados mudaram para veículos individuais de duas rodas, e a procura de entrega/logística disparou, gerando novos clientes em cargas eléctricas e bicicletas de última milha, mas em muitas empresas os calendários de I&D e os planos de financiamento da fase inicial foram adiados à medida que desviavam fundos para se manterem à tona. No geral, a COVID contraiu temporariamente a produção e o fornecimento, mas também atrasou a introdução no mercado de vários modelos e desencadeou a consolidação da marca e realinhamentos estratégicos; ainda assim, não houve qualquer quebra da dinâmica política e tecnológica de longo prazo que continua a apoiar a recuperação e expansão pós-crise.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ascensão das plataformas de aprendizagem personalizadas baseadas em IA impulsiona o crescimento do mercado

Uma dessas tendências é o reposicionamento das principais marcas de motocicletas elétricas, com foco em motocicletas menores e mais baratas e em sistemas de baterias modulares, a fim de estarem disponíveis aos consumidores convencionais em 2024-2025. Historicamente, mesmo as motocicletas EV que foram lançadas visavam mercados de alta qualidade (motos de rua e de aventura de alta potência), aumentando o preço médio de venda e limitando a adoção pelos entusiastas. Fabricantes como Zero Motorcycles e LiveWire indicaram publicamente iniciativas e novas plataformas destinadas à acessibilidade e acessibilidade mais ampla, além de motocicletas e chassis abaixo de US$ 10.000, trocas de baterias ou sistemas compactos de troca para atender motociclistas urbanos e clientes mais jovens. A deslocalização para o mercado inferior é encorajada pela constatação de que a expansão está a resultar na necessidade de reduzir os preços de entrada, a capacidade (e os custos) da bateria por unidade para serem equilibrados com um design sensato de sistemas de transmissão urbanos e estruturas de propriedade emergentes através de subscrições, aluguer de baterias e programas de troca. A conveniência de baterias trocáveis ​​e um EDM baseado em módulos padronizados também são desejados por operadores de frotas e entregas que valorizam muito o tempo de atividade ou o rápido retorno. A tendência reduz o custo de entrada na maioria dos mercados (ou seja, mercados com preços elásticos na Ásia e na América Latina) e está a forçar os operadores históricos a reestruturar as suas cadeias de abastecimento, a produção perto da costa e a conceber produtos para serem soldados e montados em grandes volumes. É possível que em 2025 as estratégias de produtos estejam mais inclinadas a lançar pequenas plataformas, pacotes de financiamento e colaborações com operadores de swap/cobrança.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE MOTOCICLETAS ELÉTRICAS

POR TIPO

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em motocicletas elétricas a bateria, motocicletas elétricas híbridas plug-in, e-bikes off-road

• Motocicletas elétricas a bateria: Máquinas puramente elétricas a bateria cuja fonte de energia são baterias de íons de lítio integradas que acionam um motor elétrico, têm zero emissões no escapamento, torque imediato e custo operacional reduzido e dependem de infraestrutura de carregamento e autonomia da bateria.
• Híbridos plug-in nas motocicletas elétricas: Os híbridos possuem as características de um motor de combustão interna e um motor elétrico/bateria recarregável, proporcionando maior autonomia e versatilidade de combustível, mas como utilizam eletricidade em vez de combustível as emissões são menores, em comparação com uma bicicleta exclusivamente movida a ICE, quando operando em modo elétrico.
• E-bikes off-road: bicicletas elétricas off-road recreativas ou utilitárias leves para trilhas e motocross que podem enfatizar o peso leve, alta relação potência-peso e rápida explosão de torque; alguns podem suportar baterias removíveis na trilha.

POR APLICATIVO

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Automotivo, Transporte Urbano, Logística e Entrega

• Automóvel: Descreve as tentativas de grandes fabricantes de veículos para eletrificar suas linhas de motocicletas e maxi-scooters de pequena cilindrada, usando tecnologia de bateria de nível automotivo, escala de fabricação e redes de revendedores para entrar nos espaços de veículos elétricos de duas rodas.
• Transporte urbano: viagens de curta distância otimizadas, eficiência energética otimizada com conveniência (carregamento rápido, armazenamento) e veículos elétricos de duas rodas centrados na cidade Visando passageiros diários e veículos compartilhados.
• Logística e Entrega: Bicicletas elétricas de carga recém-projetadas, motocicletas convertidas para entrega de última milha, com quadros mais resistentes, capacidade de bateria ou trocável e telemática de frota para gerenciar e otimizar rotas.

FATORES DE CONDUÇÃO

Queda nos custos da bateria e melhor densidade de energia impulsionam o mercado

O custo das baterias está caindo e um aumento consistente na densidade de energia constitui o núcleo da viabilidade do crescimento do Mercado de Motocicletas Elétricas. A bateria tem sido historicamente a maior parte dos custos de um VE, mas com o aumento da produção de células de iões de lítio e gigafábricas e a subsequente expansão da capacidade potencial de produção em todo o mundo, o custo por kWh continuou a cair até ao ponto em que os OEM poderiam adicionar autonomia ao mesmo preço ou baixar o preço do produto de nível de entrada, mantendo ainda uma autonomia aceitável. A maior densidade de energia permite que baterias de tamanho menor sejam integradas no chassi da motocicleta - essencial onde há espaço limitado para colocá-las e minimiza penalidades de peso que de outra forma seriam prejudiciais ao manuseio/desempenho. Amostragem Para os produtores, o custo reduzido dos packs abre outras oportunidades de margem e permite a segmentação: packs menores em bicicletas urbanas, packs médios em híbridas de passeio livre/às vezes de aventura, e packs grandes em bicicletas de desempenho.

Impulso político/regulatório e eletrificação da frota Expandem o Mercado

As políticas de mobilidade eléctrica (subsídios, incentivos à compra, zonas de baixas emissões, normas de emissões mais rigorosas para veículos de duas rodas e requisitos de electrificação da frota) são cada vez mais favorecidas por governos e municípios em todo o mundo, e esse ambiente regulamentar é um poderoso impulsionador da procura. Os veículos eléctricos de duas rodas utilizados pelas frotas municipais e pelos operadores de mobilidade partilhada, bem como pelas empresas de entrega/logística, também estão a ser adquiridos pelo governo para atingir as metas de emissões e reduzir os custos de aquisição. Os subsídios reduzem os custos de aquisição dos consumidores e da frota, e a legislação para mudar os veículos para a eletrificação está a pressionar os roteiros de produtos dos fabricantes. No caso das empresas de logística e entrega, a eletrificação permite economias em termos de baixo custo de energia/combustível e manutenção mais barata durante ciclos de utilização elevada no modelo de custo total de propriedade.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Infraestrutura subdesenvolvida de cobrança e troca: o problema da ansiedade de alcance e do tempo de atividade potencialmente impede o crescimento do mercado

As más infra-estruturas de carregamento e a frequente irregularidade dos carregadores rápidos ou dos sistemas universais de troca de baterias continuam a impor um grande estrangulamento à adopção pelos clientes, excepto em centros urbanos densos. Os motociclistas apreciam o retorno rápido e o alcance previsível e conveniente; atrasos ou instalações de carregamento limitadas significam perda direta de utilidade. Em contraste com os carros, as motocicletas têm armazenamento a bordo limitado para armazenar baterias muito grandes e, como tal, os condutores devem trabalhar em torno da rede local de carregamento rápido ou de troca para alcançar um alcance razoável em uma viagem diária. A implantação da infraestrutura é irregular e exige muito capital: redes privadas, carregadores em toda a cidade e esquemas de troca restritos aos OEM são incompatíveis ou escassos.

OPORTUNIDADE

Acessibilidade no mercado de massa por meio de modularidade de plataforma e inovações em baterias criam oportunidades para o produto no mercado

A grande oportunidade aqui seria reduzir plataformas modulares e ideias elétricas através de inovações em baterias para entrar nos mercados de massa com motocicletas elétricas. O desenvolvimento de plataformas de chassis comuns que acomodem uma variedade de tamanhos de baterias e potências permitiria obter economias de escala e ofereceria tempo de desenvolvimento reduzido, uma vez que os OEMs são capazes de fornecer produtos personalizados para atender às necessidades dos viajantes urbanos, de turismo leve e dos usuários de frotas. Novas tecnologias, como conjuntos de baterias intercambiáveis, interfaces comuns e células químicas de baixo custo, proporcionam um caminho para ultrapassar a marca de 10 mil dólares de máquinas urbanas viáveis, um ponto de custo essencial para permitir a adoção em massa em mercados sensíveis aos preços.

DESAFIO

Equilibrar a marca de desempenho premium com ambições de baixo custo e alto volume pode ser um desafio potencial para os consumidores

O dilema estratégico em que se encontram várias empresas de motocicletas elétricas é como equilibrar a imagem de marca premium e a imagem de produto de alto desempenho da empresa, com a necessidade de produzir produtos de menor preço/maior volume necessários para atrair presença comercial. As motocicletas elétricas de última geração atraem lucros e relações públicas fantásticas, mas para serem vendidas em grande número, elas devem ter preços mais baixos, e isso corrói a imagem da marca e sobrecarrega as capacidades de engenharia. A mudança para mercados de massa exige que as empresas redesenhem as cadeias de abastecimento, estabeleçam montagem localizada e padrões mais baixos no sentido de margens menores ou empreendam esquemas de financiamento/aluguer de baterias. Para os fabricantes estabelecidos de motociclos movidos a gasolina que fabricam VE, as mudanças culturais e de distribuição não são insignificantes: os canais de distribuição mais antigos dos concessionários de serviços mecânicos terão de aprender a trabalhar com alta tensão, atualizações de software e novos sistemas de garantia.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE MOTOCICLETAS ELÉTRICAS

• AMÉRICA DO NORTE

O mercado de motocicletas elétricas dos Estados Unidos (América do Norte) é dominado pelo envolvimento em motocicletas EV de alto desempenho e qualidade, com programas piloto de infraestrutura aumentando e o trabalho gradual, mas consistente, em direção a motocicletas mais econômicas. Nos EUA e no Canadá, OEMs como Zero e LiveWire pretendem atingir uma combinação de bicicletas de rua e de aventura de alta qualidade, bem como lançar o ETA de uma só vez em plataformas menores e mais baratas para alcançar mais clientes. Os incentivos políticos federais e estaduais (descontos, acesso a HOV, subvenções) e iniciativas de eletrificação como parte da entrega/logística da frota também são fatores experimentais da era COVID, mas as necessidades de carregamento em duas rodas têm uma densidade mais baixa em comparação com alguns mercados urbanizados na Ásia. Os melhores preços médios da América do Norte ajudam a cobrir as margens em relação às bicicletas premium, mas a margem de manobra para uma adoção generalizada depende da capacidade dos OEM de introduzir modelos mais acessíveis e do desenvolvimento de carregadores/trocas urbanas.

• EUROPA

A Europa detém vantagem no segmento dos veículos eléctricos de duas rodas no que diz respeito às intenções políticas, ao domínio regulamentar e à utilização das cidades, até certo ponto, especialmente nas cidades do sul e oeste da Europa. Legislações rigorosas sobre emissões, zonas de baixas emissões e incentivos que incentivam scooters e motocicletas elétricas em alguns países estão facilitando a adoção de scooters e motocicletas elétricas no transporte diário e nas entregas. A procura europeia está orientada para características, máquinas de alta especificação que satisfaçam as necessidades dos consumidores em termos de desempenho, segurança e dinâmica de condução e gera um crescimento profundo nas deslocações urbanas e nas scooters que possuem baterias substituíveis em cidades congestionadas.

• ÁSIA

A Ásia tem os maiores volumes de veículos de duas rodas, sendo também a região mais significativa no que diz respeito à adoção em massa de motocicletas elétricas, especialmente na Índia, China, Sudeste e em certas partes da Indonésia e do Vietname, onde os veículos de duas rodas são o principal meio de transporte nos centros urbanos. A acessibilidade, a produção local e o ecossistema de cobrança/troca são os determinantes resultantes do sucesso nestes mercados; e-scooters e motocicletas baratas representam a maior parte das vendas unitárias. A rica colcha de retalhos de incentivos governamentais, a presença de uma forte concorrência OEM (marcas locais e intervenientes globais) e a densa demografia das áreas urbanas permitem à Ásia eletrificar rapidamente as frotas e os proprietários individuais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O segmento de motocicletas elétricas abriga uma variedade de startups especializadas em veículos elétricos puros e o segmento também é habitado por OEMs estabelecidos que estão migrando para veículos elétricos, bem como por empresas mais novas que ocuparam nichos específicos. A Zero Motorcycles (EUA) é regularmente referenciada como tendo uma ampla linha de produtos que começa com produtos para transporte regional e continua com máquinas de alto desempenho e projetos de plataforma que buscam aumentar a acessibilidade de tais produtos. A Harley-Davidson (spin off LiveWire) concentra-se em compradores de veículos elétricos urbanos e de alto desempenho, mas está procurando migrar para produtos de baixo custo. As empresas europeias incluem a Energica (superbikes esportivas totalmente elétricas) e diversas startups (principalmente italianas/espanholas) com foco em esportes e/ou design. Existem também diferenças de submercado na Ásia: fábricas de grandes volumes de trotinetes elétricas e de bicicletas urbanas estão localizadas na China e em Taiwan (por exemplo, NIU e Gogoro em ecossistemas elétricos de troca de bateria), enquanto na Índia, os fabricantes estão a reduzir custos através da produção local (por exemplo, Bajaj, TVS, Ather, Ola em scooters). OEMs legados Os OEMs também estão experimentando, como Royal Enfield, Yamaha, Honda e Ducati, onde as marcas têm reconhecimento e redes. Além disso, startups de logística e desempenho off-road (por exemplo, Sur-Ron, Talaria) e especialistas em baterias/carregador(es) são elementos importantes do ecossistema. O ambiente competitivo combina o poder da marca de alta classe com líderes nacionais sensíveis ao preço e frotas de fornecedores eficientes em termos de preço que propõem vários caminhos de comercialização de veículos elétricos de duas rodas.

Lista das principais empresas de motocicletas elétricas

• Vmoto (Australia)
• Energica Motor (Italy)
• Sur-Ron (China)
• Cake (Sweden)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2024: Zero Motorcycles anunciou a plataforma de sinalização da iniciativa "All Access" (EICMA 2024) e estratégias de preços para trazer modelos mais acessíveis ao mercado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A maturação das motocicletas elétricas atingiu um ponto de inflexão em que a prontidão tecnológica, o apoio governamental combinado com as mudanças nas tendências de consumo estão todos se unindo para permitir que as motocicletas elétricas ganhem escala real, mas que não é linear em toda a geografia ou categoria de produto. Em centros urbanos padronizados e aplicações de frota (frotas municipais e de entrega), os veículos de duas rodas já estão desfrutando de benefícios aparentes em termos de custo total de propriedade e substituindo rapidamente as alternativas ICE. Novas estrelas em máquinas de desempenho premium estão a servir para aprofundar a visibilidade e o investimento em I&D da categoria, com uma maré crescente na modularidade da plataforma, quedas nos custos das baterias e novas formas de propriedade que servem para abrir novos mercados a preços de entrada mais baixos, nem expandir mercados endereçáveis. Os facilitadores incluem fortes cadeias de fornecimento de baterias, redes interoperáveis ​​de carregamento e troca e redes de distribuição/serviço capazes de apoiar frotas de alta quilometragem e adoção em massa pelo consumidor. Os factores limitantes, no entanto, incluirão infra-estruturas não desenvolvidas, incentivos desiguais em diferentes jurisdições e a concorrência entre o posicionamento de marca premium e o posicionamento de baixo custo e alto volume na comercialização de OEMs que devem ser negociados. Os vencedores mais prováveis ​​combinarão uma plataforma escalável e de baixo custo com experiência no mercado local (especialmente na Ásia), infra-estruturas para construir (ou negociar parcerias com) redes de carregamento/troca e ofertas de financiamento ou baterias que reduzam as barreiras de custo iniciais. Embora a volatilidade a curto prazo e mesmo as reversões ao nível da marca sejam questões evidentes, bem como alguns projetos premium que ficam em segundo plano, as tendências estruturais são claramente de crescimento ao longo de um horizonte plurianual, com a Ásia predominando os volumes unitários e a América do Norte/Europa dominando o valor e a tecnologia. Ao nível das partes interessadas, um caminho sensato é negociar acordos de curto e médio prazo sobre parcerias comerciais e pilotos de frotas com um investimento a longo prazo em plataformas modulares capazes de perseguir tanto os preços dos passageiros como os mercados de alto desempenho.