Processo de integração digital no tamanho do mercado financeiro, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (plataformas eKYC, ferramentas de automação de fluxo de trabalho, soluções de assinatura digital), por aplicação (bancos, seguros, FinTech) e previsão regional para 2034.

PROCESSO DE ONBOARDING DIGITAL NA VISÃO GERAL DO MERCADO FINANCEIRO

O tamanho global do processo de integração digital no mercado financeiro foi de US$ 670,66 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 1.559,52 bilhões em 2034, exibindo um CAGR de 9,83% durante o período de previsão 2025-2034.

A integração digital em finanças é uma forma de customizar um método distante e seguro de cadastrar novos clientes em um produto e serviço financeiro por meio de tecnologia digitalizada. As ferramentas das quais esse processo depende incluem formulários off-line, assinaturas eletrônicas e outros meios de verificação automática de identidade, biometria automática e digitalização de documentos. Ele simplifica os sistemas convencionais que, em sua maioria, oferecem processos demorados e baseados em papel, e torna a abertura de uma conta ou a emissão de empréstimos muito mais rápida e conveniente em qualquer lugar. É importante ressaltar que a integração digital também suporta processos relacionados à conformidade regulatória, como verificações Know Your Customer (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), para que as instituições financeiras possam garantir que podem validar a identidade de um cliente enquanto atendem aos requisitos legais.

A dinâmica da integração digital global no setor financeiro está a registar um crescimento sem precedentes devido ao aumento dos níveis de procura por uma experiência adicional e contínua do cliente e à necessidade das instituições financeiras reduzirem custos e combaterem a fraude. Esta tendência foi fortemente impulsionada pela pandemia da COVID-19, que forçou inúmeras instituições a mudarem para soluções totalmente digitais. No segmento financeiro, os setores bancário, de serviços financeiros e de seguros (BFSI) estão investindo amplamente nessas soluções a partir de agora, o processo de integração digital na participação no mercado financeiro. A América do Norte é um mercado grande, mas a adopção também está a decolar rapidamente nas economias emergentes da Ásia-Pacífico, de África e da América Latina, à medida que a penetração crescente da Internet e dos smartphones está a facilitar o acesso das instituições financeiras para servir uma população mais vasta e mal servida.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O PROCESSO DE ONBOARDING DIGITAL NO MERCADO FINANCEIRO- IMPACTO DA COVID-19 

O PROCESSO DE ONBOARDING DIGITAL NA Indústria FINANCEIRA teve um efeito negativo devido ao fechamento de fábricas durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 tornou-se um dos principais impulsionadores do mercado de integração digital em finanças. O potencial era uma restrição extrema nos serviços bancários e financeiros tradicionais e presenciais durante os confinamentos e o distanciamento social. Isto tornou imperativo e urgente que as instituições financeiras fornecessem ferramentas de aquisição e serviço de clientes à distância e sem contacto. A pandemia alargou um movimento já existente no sentido da digitalização, ao ponto de mesmo os bancos e clientes relutantes terem tido de abraçar os serviços digitais. Isto resultou no aumento da produção e implementação de processos digitais de integração, que abrangem funções como verificação de identidade à distância, envio eletrônico de documentos e assinaturas eletrônicas. Além de tornar a jornada do cliente mais eficiente, isto também desempenhou um papel fundamental na continuidade dos negócios e na inclusão financeira de uma população maior, especialmente nas economias em desenvolvimento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Soluções financeiras incorporadas e baseadas em API para impulsionar o crescimento do mercado

Uma grande tendência que está remodelando a integração digital e a experiência do operador é o financiamento integrado, que requer o uso de soluções baseadas em API. Este modelo é particularmente adequado para a produção de serviços financeiros, por exemplo, adicionando pagamentos, empréstimos ou seguros a aplicações não financeiras, como uma plataforma de comércio eletrónico e de partilha de viagens. A principal tecnologia que permite isso são as APIs (Application Programming Interfaces), que atualmente servem como porta de entrada para vincular com segurança uma plataforma aos serviços de uma instituição financeira. A tendência dá às empresas a oportunidade de oferecer ofertas financeiras contextualizadas, onde um usuário pode solicitar um empréstimo ou abrir uma conta sem ter que sair do aplicativo que está usando atualmente. No caso da integração digital, isso se traduziria em que o processo de aquisição do cliente não fosse mais uma experiência discreta e fragmentada, mas sim parte do fluxo de usuário existente do cliente, o que resulta em maior conveniência, taxas de conversão mais altas, menos atrito e mais interações integradas com o cliente.

PROCESSO DE ONBOARDING DIGITAL NA SEGMENTAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em plataformas eKYC, ferramentas de automação de fluxo de trabalho, soluções de assinatura digital.

• Plataformas eKYC: Essas plataformas auxiliam automaticamente na confirmação da identidade de um cliente por meio do uso de ferramentas digitais, que podem incluir reconhecimento facial com detecção de vivacidade, leitura de dados de documentos oficiais e muito mais, para que todos os requisitos relacionados à conformidade regulatória possam ser alcançados sem a localização física do cliente.
• Ferramentas de automação de fluxo de trabalho: essas soluções facilitam todo o processo de integração, pois automatizam atividades demoradas, como preenchimento de formulários, inserção de dados e comunicação com clientes, tornando o processo o mesmo do início ao fim.
• Soluções de assinatura digital: Apresentando uma forma consagrada e segura de assinar documentos on-line, essas ferramentas serão essenciais para fechar acordos, contratos e outros documentos necessários no procedimento de integração digital.

POR Aplicação

Com base no aplicativo, o mercado global pode ser categorizado em Bancos, Seguros e FinTech.

• Bancário: A integração digital no setor bancário simplifica os procedimentos necessários para abrir novas contas e solicitar empréstimos, implementando tecnologias como vídeo KYC e verificação biométrica, que permite a aquisição remota e segura de clientes.

• Seguros: No caso do negócio de seguros, o onboarding digital proporciona uma abordagem sem papel para obter cotações de seguros, enviar e receber os documentos e adquirir a apólice de seguro, o que leva a maior comodidade para os clientes e à automatização das avaliações de risco para oferecer uma emissão mais rápida da apólice.
• FinTech: A integração digital é uma pedra angular das operações comerciais das empresas FinTech que a utilizam para poder oferecer aos utilizadores acesso instantâneo a uma variedade de serviços, tais como pagamentos móveis e aplicações de investimento, com ênfase principal na eliminação de atritos ao longo do processo de integração e na realização de verificações de conformidade num curto espaço de tempo com a ajuda da Inteligência Artificial.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios, estabelecendo as condições do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Demanda por experiência aprimorada do cliente para impulsionar o mercado

A demanda por experiência aprimorada do cliente é o principal fator no processo de integração digital no crescimento do mercado financeiro.  Os gigantes da tecnologia prepararam os consumidores modernos para sentirem que a sua experiência na utilização dos seus serviços deve ser incrivelmente tranquila. Os consumidores modernos esperam, portanto, que os serviços financeiros sejam igualmente rápidos e sem atritos. Os sistemas de integração baseados em papel são agora considerados um incômodo significativo, e a taxa de abandono de aplicativos e a rotatividade de clientes são muito altas. Devido a isto, as instituições financeiras têm sentido a pressão para implementar sistemas de integração digital numa tentativa de proporcionar uma experiência conveniente, inteligente e centrada na mobilidade. Essa ênfase no design focado no cliente aliada à personalização é o principal diferencial que pode ajudar as instituições a atrair e reter clientes neste ambiente altamente competitivo.

Impulso regulatório para soluções digitais para expandir o mercado

A pressão regulamentar para a adoção de soluções digitais está a estreitar o mercado global de integração digital, que está a ser expandido significativamente. Em muitos locais, os governos e os reguladores financeiros estão empenhados na modernização ativa dos regulamentos, incluindo os regulamentos Know Your Customer (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), para deixar claro que os regulamentos permitem expressamente, e em alguns casos até incentivam, a verificação de identidade digital. Isto trouxe segurança jurídica e uma boa razão para que as instituições financeiras precisem de passar a utilizar processos digitais em vez do processamento manual, onde os processos são realizados presencialmente. Com estas soluções digitais, as instituições não só serão mais eficientes no cumprimento dos requisitos, mas também aumentarão as suas hipóteses de identificar e impedir o crime financeiro. O ambiente regulamentar parece, portanto, ser uma força motriz, uma vez que está a mover toda a indústria para um futuro mais seguro, simplificado e digital.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Ambiente regulatório complexo e em mudança impede o crescimento do mercado

Um ambiente regulatório complexo e dinâmico apresenta um grande desafio no negócio de integração digital em todo o mundo. O cenário colocou as instituições financeiras dentro de uma confiabilidade desarticulada das regulamentações, uma vez que várias nações, bem como estados, exigem necessidades diferentes relacionadas à verificação de identidade e proteção de dados, e à prevenção de enganos. Essa mudança dinâmica exigirá alterações dispendiosas e demoradas nas suas plataformas de integração para manter a conformidade. Garantir o cumprimento das diversas normas em constante mudança pode tornar-se um obstáculo ao processo de desenvolvimento e implementação de novas soluções, colocando os intervenientes mais pequenos numa desvantagem significativa e dificultando o ritmo geral de expansão do mercado. Por último, esta complexidade de regulamentos também pode sufocar a mesma inovação que está a estimular a procura de soluções digitais.

OPORTUNIDADE

Expansão para mercados emergentes para oportunidades de produtos no mercado

Há uma grande oportunidade de expandir o mercado para os mercados emergentes com integração digital. A penetração dos smartphones e da Internet está a crescer nestas áreas, especialmente na Ásia-Pacífico, em África e na América Latina, o que tornou bastante grande o número de potenciais consumidores de serviços financeiros. Uma grande proporção desses consumidores não tem conta bancária ou tem uma infra-estrutura bancária fraca em termos de número de consumidores ou de eficiência bancária; isso inclui áreas rurais. Com o onboarding digital, o acesso direto a essa população é gratuito e em menor tempo, uma vez que as instituições financeiras e FinTechs não precisam ter uma extensa rede de agências físicas, o que é oneroso. Com a ajuda de uma estratégia mobile-first, as empresas serão capazes de fornecer uma experiência acessível, inclusiva e contínua de adesão de novos clientes e promover a inclusão financeira e a expansão no mercado.

DESAFIO

Problemas de exclusão digital e acessibilidade podem ser um desafio potencial

Embora o processo de integração digital seja conveniente, um dos desafios associados a esta abordagem é a exclusão digital e os problemas de acessibilidade. Tal cenário surge quando um grupo populacional, por exemplo, adultos mais velhos, pessoas com menor literacia digital ou pessoas com deficiência, não considera estas ferramentas digitais eficazes para trabalhar. A utilização de interfaces de utilizador complexas, jargões desconhecidos e outras faltas de apoio à tecnologia de apoio podem causar certos impedimentos à acessibilidade desses consumidores a outros serviços importantes no sector financeiro.  Isto pode fazer com que um grande segmento da população seja marginalizado, deixando-os a utilizar meios menos lucrativos ou a não dispor dos produtos financeiros necessários. Isto restringe a possível base de clientes das instituições financeiras; não só isso, mas também acarreta riscos éticos e de reputação associados ao facto de não ser inclusivo.

Processo de integração digital no mercado financeiro INSIGHTS REGIONAIS

• AMÉRICA DO NORTE

A América do Norte é um mercado avançado e competitivo com integração digital madura devido à adoção precoce de tecnologias de ponta e à existência de grandes participantes da indústria. As instituições financeiras no processo de integração digital no mercado financeiro dos Estados Unidos estão preocupadas em atender os clientes em um novo nível e prevenir roubo de identidade e fraude avançada, de modo que os investimentos em verificação de identidade baseada em IA, biometria e o restante das características de segurança atingiram níveis elevados. O seu mercado também é impulsionado por um quadro regulamentar robusto, que facilita e, em certos casos, exige a aplicação de soluções de conformidade digital, especialmente no setor muito avançado da Banca, dos Serviços Financeiros e dos Seguros.

• EUROPA

A Europa é um mercado importante e em expansão para a integração digital devido à natureza regulamentar exaustiva e à elevada procura dos clientes por serviços digitais. A ênfase na segurança dos dados na região, vista através de regulamentações como o GDPR, garantiu que as instituições financeiras dessem importância à integração digital segura e compatível. Embora a adoção varie de país para país, sendo os países nórdicos os mais dominantes, continua a impulsionar experiências digitais de ponta a ponta sem atritos. Um dos principais impulsionadores do mercado nesta Região é o surgimento de neobancos e a maior digitalização dos bancos tradicionais.

• ÁSIA

Existem enormes oportunidades na região Ásia-Pacífico, que é o mercado que mais cresce em termos de integração digital. Esta expansão é impulsionada por uma população massiva, ou frequentemente sem conta bancária, combinada com um grande crescimento na penetração de smartphones e da Internet. Os governos e as instituições financeiras de países como a Índia, a China e o Sudeste Asiático estão a prosseguir a inclusão financeira digital através da implementação activa de iniciativas baseadas na integração digital. O mercado também apresenta um alto foco mobile-first, onde soluções rápidas, acessíveis e de baixo custo são o foco para poder dar suporte à sua grande e diversificada base de clientes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes que transformam o processo de integração digital no cenário do mercado financeiro por meio da inovação e da estratégia global

Por meio da inovação de estratégias e do desenvolvimento de mercado, os players do mercado na área empresarial estão moldando o Processo de Onboarding Digital no Mercado Financeiro. Alguns deles podem ser vistos como avanços em projetos, produtos de materiais e controles, além do uso de tecnologias mais inteligentes para aprimoramento de funcionalidade e flexibilidade operacional. Os gestores estão conscientes da sua responsabilidade em gastar dinheiro no desenvolvimento de novos produtos e processos e expandir o âmbito da produção. Essa expansão do mercado também auxilia na diversificação das perspectivas de crescimento do mercado e na obtenção de maior demanda de mercado para o produto em diversos setores.

LISTA DOS PRINCIPAIS PROCESSO DE ONBOARDING DIGITAL EM EMPRESAS FINANCEIRAS

• Pegasystems (U.S.)
• Backbase (Netherlands)
• Tagit (Singapore)
• Know Your Customer (Hong Kong)
• Akcelerant (Switzerland)
• Digital Onboarding (U.S.)
• Thales Group (France)
• Veriff (U.S.)
• Bankingly (U.S.)
• Ondato (Lithuania)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024: A Veriff, uma empresa que fornece serviços de verificação de identidade, alcançou grandes avanços em seu produto durante o período entre meados de 2024 e 2025. Durante esse período, ela implantou Full Auto IDV v3, uma estrutura baseada em IA que pode suportar integração totalmente automatizada. Para aumentar a segurança, a empresa também atualizou sua autenticação biométrica para alcançar a conformidade de vivacidade iBeta Nível 2, um padrão rigoroso contra ataques sofisticados de deepfake. Além disso, a Veriff introduziu o FaceBlock, uma ferramenta de autoatendimento que permite às empresas bloquear proativamente fraudadores conhecidos, fortalecendo ainda mais seus recursos de prevenção de fraudes para integração digital.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análise histórica e cálculo de previsão que visa ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do processo de integração digital no mercado financeiro global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisão dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cuja aplicação pode influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tendências recentes e pontos de viragem históricos a considerar, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.