Tamanho do mercado de serviços de custódia, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pensões públicas, pensões corporativas), por aplicação (investidores institucionais, indivíduos de alto patrimônio líquido) e previsão regional para 2034

VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

O tamanho global do mercado de serviços de custódia expandiu-se rapidamente em 2025 e deverá crescer substancialmente até 2034, exibindo um CAGR prodigioso durante o período de previsão.

O Mercado de Serviços de Custódia está passando por um desenvolvimento contínuo, impulsionado pela crescente demanda por soluções de gestão de ativos estáveis, claras e com competência tecnológica. O progresso em blockchain, IA e automação está reativando as operações de custódia, liquidações rápidas, rastreamento avançado de conformidade e permitindo relatórios mais apropriados aos clientes. Ativos digitais, tokens e a expansão de bens de investimento direcionados a ESG criaram novas oportunidades de transporte, que motivaram o desenvolvimento de classes de ativos crescentes, mantendo ao mesmo tempo uma conformidade regulatória rigorosa. A crescente globalização do investimento também está a promover a procura dos custodiantes com compreensão transfronteiriça, especialmente na navegação em vários sistemas criminais, fiscais e de mercado.

O desenvolvimento da ênfase na pressão regulatória e no desempenho operacional está empurrando o mentor para novas e melhores plataformas digitais. As instituições e os comerciantes com excesso de rede estão a dar prioridade ao acesso em tempo real à rápida gestão de riscos, à flexibilidade cibernética e aos números da carteira, levando à ampla adoção de soluções de detenção automática e baseadas na nuvem. O Marketplace permanece competitivo, distinguindo-se através de ofertas com custos abrangentes, incluindo ofertas especiais, assistência multi-revolucionária, análises, tamanho do desempenho geral e relatórios ESG. Dado que o panorama financeiro continua a digitalizar-se, estima-se que os serviços de detenção reduzam a lacuna entre conformidade, tecnologia e exigências dos clientes, para se tornarem parceiros estratégicos nas operações de financiamento a partir de funções tradicionais de segurança.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA IMPACTO DA COVID-19

A indústria de serviços de custódia teve um efeito positivo devido à transformação digital durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A COVID-19 forçou os custodiantes a adotarem sistemas virtuais superiores, acesso distante a estruturas e soluções baseadas em nuvem com mais frequência, melhorando a eficiência operacional e o atendimento ao cliente. A volatilidade do mercado e as atualizações regulamentares durante a pandemia aumentaram a necessidade de entidades de custódia com fortes competências de conformidade, elaboração de relatórios e proteção de ativos. A pandemia impulsionou o interesse em criptomoedas e ativos tokenizados, desenvolvendo possibilidades para os custodiantes expandirem para o armazenamento e gestão seguros destas classes de ativos em ascensão. O distanciamento social e as necessidades de trabalho remoto incentivaram um maior uso da automação de sistemas robóticos (RPA), da reconciliação orientada por IA e de procedimentos de acordo automáticos.

Os bloqueios e o acesso limitado ao local de trabalho perturbaram os ciclos normais de liquidação, a gestão de documentação e as técnicas de armazenamento físico. As operações remotas expuseram os custodiantes a riscos mais elevados de phishing, ransomware e ataques cibernéticos concentrados em dados monetários sensíveis. Diferentes nações impuseram regras financeiras de emergência e requisitos de conformidade, retardando as transações e aumentando os desafios transfronteiriços.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Modelos de custódia híbridos para impulsionar o crescimento do mercado

Os modelos de custódia híbridos são um benefício vital da participação no mercado de serviços de custódia. Um modelo dominante é o crescimento explosivo do mercado de custódia de ativos digitais. À medida que compradores institucionais, indivíduos excessivamente ricos e até mesmo bancos convencionais demonstram interesse acelerado em criptomoedas, propriedades tokenizadas e outros títulos virtuais, há uma necessidade crucial de soluções de custódia seguras e confiáveis. Isto causou o surgimento de plataformas especializadas de custódia de ativos digitais. Os principais custodiantes tradicionais não estão apenas desenvolvendo seus próprios sistemas de custódia de ativos virtuais, mas também formando parcerias com empresas cripto-locais para fornecer soluções integradas. Isto está a dar um impulso aos modelos de custódia híbridos, que poderiam manipular perfeitamente instrumentos económicos tradicionais, como ações e rendimento fixo, além de ativos digitais numa plataforma única e unificada. Esta tendência é importante para a construção de acordo e confiança dentro do ecossistema de activos virtuais, o que é um pré-requisito para a sua adopção generalizada pelos intervenientes institucionais.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

POR TIPO

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Pensões Públicas, Pensões Corporativas.

• Pensões Públicas: Financiamentos de reforma controlados pelo governo que oferecem rendimentos aos funcionários do sector público após a reforma, financiados especificamente através de impostos e deduções nos salários. Eles oferecem vantagens estáveis; no entanto, baseiam-se nas directrizes das finanças públicas.
• Pensões Corporativas: Planos de reforma apoiados pelos empregadores no sector privado, financiados com a ajuda de contribuições empresariais e por vezes equiparados pelos empregados. Os benefícios dependem das políticas empresariais e do desempenho geral do plano.

POR APLICATIVO

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Investidores Institucionais, Indivíduos de Alto Patrimônio Líquido.

• Investidores Institucionais: Grandes grupos que incluem fundos de pensões, agências de seguros e gestores de activos que fazem investimentos de somas consideráveis ​​em nome de terceiros. Geralmente têm acesso a várias lições sobre ativos e estratégias de financiamento de longo prazo.
• Indivíduos com alto patrimônio líquido: investidores privados com patrimônio pessoal considerável, geralmente descrito com a ajuda de ativos líquidos acima de um determinado limite. Eles estão tentando encontrar soluções de financiamento e serviços de gestão de patrimônio personalizados.

DINÂMICA DE MERCADO

FATORES DE CONDUÇÃO

Demanda crescente para impulsionar o mercado

Um aspecto do crescimento do Mercado de Serviços de Custódia é a crescente demanda. À medida que as criptomoedas, as propriedades tokenizadas e as stablecoins beneficiam a reputação convencional, os investidores institucionais contam com os custodiantes para proteger as chaves não públicas e controlar as transações. Isto é particularmente crítico devido ao facto de o mercado de ativos digitais enfrentar violações de segurança e perigos de roubo, e os comerciantes tradicionais optarem por custodiantes regulamentados em vez de carteiras não regulamentadas. Os serviços de custódia têm incorporado cada vez mais blockchain, IA, automação de processos robóticos (RPA) e soluções baseadas em nuvem para tornar as estratégias mais rápidas, estáveis ​​e claras. O Blockchain, por exemplo, permite registros de transações imutáveis, diminuindo disputas contratuais, enquanto a IA complementa a reconciliação e a avaliação de ameaças. Esses avanços também auxiliam na acessibilidade distante, que se tornou crucial em algum momento durante e após a pandemia. As regulamentações económicas globais, juntamente com o combate ao branqueamento de capitais (AML), o conhecimento do seu cliente (KYC) e os relatórios fiscais, estão a tornar-se mais rigorosos.

Globalização de carteiras de investimentos para expandir o mercado

Os investidores, especificamente as instituições, estão a diversificar entre alguns países para aproveitarem maiores oportunidades. Isto exige que os custodiantes tenham conhecimento de liquidações transfronteiriças, transações multimoedas e familiaridade com diversas diretrizes do mercado local. A dimensão crescente dos fundos de pensões, dos fundos soberanos e das carteiras de cobertura está a aumentar a procura de custódia segura, processamento de transacções e relatórios de grandes e diversas participações em activos. Os investidores estão investindo orçamento extra em produtos ambientais, sociais e de governança (ESG), que exigem monitoramento aprimorado, acompanhamento de desempenho e relatórios em conformidade com ESG. Os custodiantes podem atuar como companheiros de upload de taxas, fornecendo fatos e análises ESG especializados.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Vulnerabilidades de segurança cibernética e alto custo para impedir potencialmente o crescimento do mercado

À medida que os serviços de custódia se movem cada vez mais online, eles se tornam os principais alvos dos cibercriminosos. Violações de dados e tentativas de hacking podem resultar em pesadas perdas económicas e danos à reputação. A implementação de estruturas de custódia superiores, estruturas robustas de segurança cibernética e tecnologias de conformidade exige um enorme financiamento de capital. Os custodiantes menores também podem ter dificuldades para se manterem competitivos contra jogadores grandes e bem financiados. Os investimentos transfronteiriços expõem os custodiantes a regulamentações variadas para liquidação de títulos, tributação e proteção ao investidor. Isto aumentará a complexidade operacional, as acusações e a necessidade de conhecimentos especializados nas prisões. As receitas de custódia são frequentemente calculadas como uma porcentagem dos pertences sob custódia (AUC). As recessões do mercado podem diminuir os valores dos activos, reduzindo simultaneamente o rendimento dos preços, independentemente do desempenho operacional.

OPORTUNIDADE

Expansão para custódia de ativos digitais para criar oportunidades para o produto no mercado

Regulado por criptomoedas e títulos simbólicos, proporcionando detenção segurada, fornece uma seção de alto desenvolvimento à medida que a adoção institucional de velocidades de propriedade digital. O rápido boom monetário na Ásia-Pacífico, na América Latina e em África está a aumentar a necessidade de infra-estruturas económicas excelentes, o que representa uma ameaça para o mentor estabelecer uma aparência antes que os concorrentes locais amadureçam. Ferramentas personalizadas de rastreamento ESG podem ajudar os Custodiantes a atrair clientes institucionais com um mandato de estabilidade por meio de uma oferta de registros ESG transparente e comprovada. A cooperação com grupos Fintech pode permitir que os custodiantes implementem um sistema de liquidação baseado em blockchain, acesso a contas baseado em API ou análises operadas por IA sem intensa pesquisa e desenvolvimento interno. A automação robótica de processos (RPA) pode agilizar os processos de transação e reconciliação, enquanto a IA pode fornecer insights futuros sobre o desempenho e os riscos de conformidade.

DESAFIO

A competição Fintech e DeFi pode ser um desafio potencial para os consumidores

Os protocolos de finanças descentralizadas (DEFI) e as startups de fintech estão oferecendo serviços como detenção a taxas baixas, muitas vezes pressionando os custodiantes tradicionais a inovar, com uma integração acentuada. A instabilidade económica global, as flutuações cambiais e os eventos geopolíticos podem reduzir a AUC e resultar na redução das receitas do Custodiante, baseadas principalmente no preço. As diferenças nos ciclos de eliminação, os perigos do dinheiro estrangeiro e o ambiente regulamentar próximo tornam as operações de detenção em todo o mundo mais complexas e propensas a atrasos. Relatórios institucionais e excessivos da Internet, cada vez mais imediatos dos clientes, acesso às contas 24 horas por dia, 7 dias por semana e melhores análises, o que pode ser um desafio para empresas com uma infraestrutura tradicional. O ambiente patrimonial existente que envolve novos sistemas, como sistemas blockchain ou análises de IA, corre frequentemente o risco de taxas excessivas, longos atrasos e desintegração de serviços.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

• AMÉRICA DO NORTE

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado de serviços de custódia dos Estados Unidos tem crescido exponencialmente por vários motivos. A América do Norte continua a ser o mercado de ofertas de custódia mais importante e mais maduro a nível mundial, impulsionado em grande parte por um ambiente económico bem estabelecido, um elevado volume de investimentos institucionais e um ambiente regulamentar complicado. Os custodiantes da vizinhança ganham com a adoção de tecnologia avançada, juntamente com blockchain e IA, que melhoram a eficiência e a segurança das transações. Os EUA dominam o mercado com enormes activos institucionais sob custódia, enquanto o Canadá e o México contribuem para o desenvolvimento dos sectores financeiros e para a expansão das carteiras de investimento. As estruturas regulatórias, que consistem em requisitos rigorosos de conformidade e relatórios, incentivam os custodiantes a inovar constantemente e a melhorar as ofertas das transportadoras. No geral, o boom do mercado na América do Norte é apoiado pela procura constante por parte de fundos de pensões, companhias de seguros e gestores de activos que procuram soluções de custódia seguras, óbvias e eficientes.

• EUROPA

A Europa ocupa a posição de segundo maior mercado de ofertas de detenção, caracterizando um cenário de investimento diversificado que abrange ações tradicionais, obrigações e ativos alternativos. A região beneficia da coesão regulamentar em vigor na União Europeia, o que facilita o comércio transfronteiriço e aumenta a eficiência do mercado. O Reino Unido, grandes mercados como a Alemanha e a França, lideram a procura de investimento institucional. Quaisquer desafios, como o Brexit, as economias emergentes da Europa de Leste estão a adoptar serviços de detenção entre o rápido desenvolvimento financeiro e a diversificação de carteiras. Fundos de pensões, fundos soberanos e uma forte presença de empresas de cobertura cobram para novas chamadas. Os Custodiantes Europeus também estão a responder ao interesse crescente em produtos influenciados por ESG e a integrar reformas técnicas para manter benefícios competitivos.

• ÁSIA

A Ásia representa o mercado dinâmico e em rápido desenvolvimento de activos digitais, que é formado através da rápida expansão económica, do aumento dos investimentos institucionais e dos activos digitais. Países como a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul são membros proeminentes, alimentando apelos para responder a uma custódia elegante com metas crescentes de activos e reformas regulamentares. Muitos mercados monetários na região registam uma rápida recuperação do investimento, de economias desenvolvidas de forma diferente para infra-estruturas financeiras maduras com infra-estruturas financeiras maduras. O hobby crescente em criptomoedas e títulos simbólicos adiciona outra camada de oportunidade e complexidade, que leva o mentor a fornecer ofertas modernas e obedientes de detenção de ativos digitais. No geral, o crescimento do mercado de custódia da Ásia tem sido impulsionado pelo desenvolvimento de carteiras institucionais, pelo progresso tecnológico e por um quadro regulamentar em desenvolvimento para apoiar os investimentos transfronteiriços.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes no mercado de serviços de custódia estão a impulsionar o crescimento através da inovação e do crescimento estratégicos. Eles adotam tecnologia avançada para melhorar a proteção, o desempenho e a transparência no controle de ativos. Expandindo suas ofertas para cobrir inúmeras instruções de ativos, juntamente com propriedades digitais, eles atendem às necessidades crescentes dos clientes por soluções abrangentes de custódia. O aproveitamento de estruturas digitais complementa a integração dos clientes e os fluxos de trabalho operacionais em meio ao crescente direito de acesso às tendências. Ao investir em I&D e explorar novos mercados regionais e globais, estas empresas estão a empurrar o mercado para além dos clientes tradicionais, para abranger parcerias fintech e instruções crescentes de activos. Espera-se que o foco na segurança, personalização e integração tecnológica sustente o crescimento e a inovação contínuos em toda a empresa.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

• State Street Corporation (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• HSBC Holdings (U.K.)
• Citigroup (U.S.)
• Trust and Custody Services Bank (Japan)
• BNY Mellon (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Agosto de 2025: Zodia Custody, uma plataforma de ativos virtuais apoiada pelas principais instituições financeiras como Standard Chartered e Northern Trust, anunciou uma parceria estratégica com Membrane Labs. Através desta colaboração, a Zodia Custody incorporará o ciclo de vida do empréstimo e a infraestrutura de controle de garantias da Membrane em fluxos de trabalho de financiamento de nível institucional de eletricidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O Mercado de Serviços de Custódia está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da demanda em diversas aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o Mercado de Serviços de Custódia prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.