Tamanho do mercado de mineração de criptomoedas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (ASICs, GPUs e FPGAs), por aplicação (serviços de hospedagem remota, mineração em nuvem e automineração) e previsão regional para 2034

VISÃO GERAL DO MERCADO DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

O tamanho global do mercado de mineração de criptomoedas foi de US$ 14,80 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 19,03 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 2,8% durante o período de previsão.

A indústria de mineração de criptomoedas é definida como o campo que envolve o processo de confirmação e acompanhamento de transações de novo a um sistema blockchain, envolvendo-se na resolução de quebra-cabeças criptográficos complexos. Um processo de mineração de criptomoedas é o conjunto de procedimentos através dos quais as moedas digitais descentralizadas, por exemplo, Bitcoin e Ethereum, são produzidas e protegidas; precisa de hardware especializado (por exemplo, ASICs ou GPUs) e muito poder de computação. Este mercado é motivado por fatores como a crescente popularidade das criptomoedas, a melhoria do hardware de mineração e o interesse das instituições pelas criptomoedas. A utilização da mineração requer uma grande quantidade de energia e, portanto, há um número crescente de debates sobre opções sustentáveis ​​e ecológicas. No geral, a mineração de criptomoedas é um componente essencial para garantir a integridade do blockchain e influenciar o desenvolvimento da economia digital.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS IMPACTO DA COVID-19

A indústria de mineração de criptomoedas teve um efeito negativo devido à interrupção das cadeias de fornecimento de mineração de criptomoedas durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 afetou negativamente o mercado de mineração de criptomoedas devido à interrupção das cadeias de abastecimento globais e à escassez de hardware. As limitações à produção e aos movimentos tiveram um impacto devastador no fornecimento de maquinaria mineira, o que causou atrasos e aumentos nos custos para os mineiros. Além disso, a incerteza do mercado e as mudanças nos preços das criptomoedas durante os primeiros meses da pandemia dissuadiram novos investimentos em atividades mineiras. O problema no fornecimento de energia e a paralisação das operações em algumas áreas também minimizaram ainda mais a atividade minerária. No geral, as pandemias levaram a um grande abrandamento do crescimento do mercado, especialmente nas fases iniciais da crise.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

A adoção de energias renováveis ​​está impulsionando o crescimento sustentável do mercado

A indústria de mineração de criptomoedas também está passando por uma direção sustentável e ecologicamente correta no processo de mineração devido ao aumento das preocupações verdes. Uma das tendências mais observadas é o aumento das energias renováveis, como solar, eólica e hidrelétrica, para reduzir as pegadas de carbono. A inovação para adotar tecnologias de refrigeração e otimização de hardware para se tornar mais eficiente também está sendo adotada pelos mineradores. A onda está a tornar-se mais forte no apoio a termos de mineração ecológicos, dadas as preocupações de sustentabilidade dos governos e investidores. Esta tendência provavelmente definirá o mercado do futuro em termos de equilíbrio entre a rentabilidade e a responsabilidade com o meio ambiente.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

POR TIPO

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em ASICs, GPUs e FPGAs

• ASICs: Circuitos Integrados de Aplicação Específica (ASICs) são hardwares que executam especificamente apenas mineração de criptomoedas e estão disponíveis com alto processamento e eficiência. Eles ganharam destaque em processos de mineração em larga escala, pois suas taxas de hash são muito mais altas e suas energias utilizadas são menores em comparação com outros dispositivos. No entanto, eles só podem ser usados ​​em determinados algoritmos devido à sua inflexibilidade. O elevado custo do investimento inicial é uma desvantagem para os mineiros de pequena escala.
• GPUs: Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) referem-se a um dispositivo de mineração mais universal que pode ser usado para extrair diversas criptomoedas e algoritmos. Eles são populares entre os mineradores individuais devido à sua adaptabilidade e baixo custo de entrada na indústria. Embora não sejam tão eficientes quanto os ASICs no que diz respeito ao consumo de energia, as GPUs continuam a ser um meio comum de mineração de altcoins. As indústrias de jogos e IA também afetam a demanda, tornando-as impactantes na disponibilidade e nos preços.
• FPGAs: Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs) fornecem um equilíbrio entre eficiência e flexibilidade em relação à mineração de criptomoedas. O hardware pode ser reconectado a outros tipos de algoritmos, e é por isso que eles podem atender às novas demandas da indústria de mineração. Eles não são tão poderosos quanto os ASICs, mas têm menor consumo de energia e (em algumas situações) têm melhor desempenho que as GPUs. A sua relativa acessibilidade e a sua flexibilidade de utilização tornam-nos atrativos para atividades de mineração de nicho.

POR APLICATIVO

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Serviços de Hospedagem Remota, Mineração em Nuvem e Automineração

• Serviços de hospedagem remota: Os serviços de hospedagem remota são os serviços utilizados pelos mineradores, onde os mineradores alugam espaço, energia e infraestrutura necessária nos data centers onde os equipamentos de mineração seriam instalados. Isso permite que os usuários desfrutem de manutenção profissional, resfriamento ideal e fornecimento de energia sem problemas, sem ter que manusear o equipamento sozinhos. Diminui as dificuldades de operação e acarreta alterações regulares nos custos de hospedagem. Com a sua popularidade entre os mineiros interessados ​​na escalabilidade sem fazer investimento direto em infraestrutura, tais serviços tornaram-se bastante comuns.
• Mineração em nuvem: A mineração em nuvem permite que seus usuários aluguem poder de hash localizado em data centers em outras localizações geográficas; os usuários não precisam possuir e gerenciar seu próprio hardware. Também proporciona uma entrada fácil no negócio de mineração, sem ou com habilidades técnicas limitadas. No entanto, a rentabilidade pode ser instável devido às taxas de serviço e ao preço variável das criptomoedas. Este modelo é atraente na fase inicial, mas apresenta ameaças de insegurança na prestação de serviços e flutuação no mercado.
• Automineração: A automineração é realizada por indivíduos ou empresas que possuem diretamente todos os equipamentos e infraestrutura de mineração necessários. Ele oferece controle completo da operação, como a escolha do hardware a ser usado, a energia a ser usada e a manutenção. Tem potencial para ser muito mais lucrativo, mas também precisa de um grande investimento inicial e habilidade técnica. O custo da energia, a depreciação dos seus equipamentos e outras flutuações no mercado constituem um desafio significativo para as actividades de auto-mineração.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

FATOR DE CONDUÇÃO

A crescente adoção de criptomoedas impulsiona significativamente o crescimento do mercado em todo o mundo

A crescente popularidade das criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em todo o mundo, é um dos principais fatores de crescimento do mercado de mineração. Quanto mais as empresas, investidores e consumidores precisarem das criptomoedas para realizarem as suas transações e investimentos, maior será a procura pela mineração. A adoção de redes blockchain é diretamente proporcional às atividades relacionadas à mineração, que envolve a validação de transações nas blockchains. A tendência é aumentar a compra de hardware e infraestrutura de mineração sofisticados para acompanhar a crescente necessidade computacional.

Avanços inovadores em equipamentos de mineração estão impulsionando o crescimento do mercado

O crescimento do mercado de mineração de criptomoedas é facilitado pela inovação contínua dos equipamentos de mineração, à medida que os fabricantes produzem ASIC de alto desempenho e GPUs com eficiência energética. Tais desenvolvimentos aumentam a taxa de hash, reduzem o uso de energia e aumentam a lucratividade dos mineradores em geral. A melhor funcionalidade de hardware permite que os mineradores permaneçam competitivos, apesar do crescente nível de dificuldade da rede. Consequentemente, um aumento na produtividade e escalabilidade é testemunhado na indústria, atraindo mineradores institucionais e de pequena escala.

FATOR DE RESTRIÇÃO

O alto uso de energia e regulamentações dificultam o crescimento do mercado

A mineração de criptomoedas consome uma quantidade substancial de eletricidade; daí o custo inaceitavelmente elevado envolvido na mineração e o seu efeito ambiental. Existe uma preocupação com as emissões de carbono e os seus níveis, uma vez que estas minas podem ser maiores do que as pequenas cidades em termos de utilização de energia. A expansão do mercado é desafiada pela crescente pressão regulatória e pelas críticas aos processos de mineração com uso intensivo de energia que atraem o público. Tais questões conduzirão os mineiros para soluções verdes; no entanto, a mudança pode ter um custo elevado e ser demorada.

OPORTUNIDADE

A adoção de energias renováveis ​​está acelerando o crescimento sustentável do mercado

A crescente incorporação de recursos energéticos renováveis ​​(solar, eólica e hídrica) provoca uma enorme expansão do mercado de mineração de criptomoedas. O uso de energia limpa ajudaria a reduzir os custos envolvidos na operação do negócio e no foco nas questões ambientais. Esta mudança será capaz de atrair investidores ecológicos e aumentar a aceitabilidade regulamentar. Com a crescente oferta de infraestruturas renováveis ​​no mundo, os mineiros podem utilizar energia verde para impulsionar as suas operações com lucro.

DESAFIO

Os valores dos ativos voláteis impactam significativamente a estabilidade do crescimento do mercado

O valor de mercado dos ativos digitais depende da rentabilidade da mineração de criptomoedas, que é extremamente volátil. Mesmo uma queda repentina de preços pode tornar a operação mineira não lucrativa, especialmente entre aquelas que têm custos operacionais elevados. Esta volatilidade gera insegurança entre os mineiros novos e existentes e, portanto, influencia as decisões de investimento. Também é difícil sustentar um negócio a longo prazo quando a receita não é previsível.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

• AMÉRICA DO NORTE

Infraestrutura avançada e investimentos impulsionam o crescimento do mercado da América do Norte

O domínio da América do Norte na mineração de criptomoedas se deve à sua exposição a tecnologia de mineração de alto nível, fornecimento adequado de energia e ambiente de investimento saudável. A área dispõe de explorações mineiras em grande escala, de infra-estruturas óptimas e de um número crescente de instituições. Entre os países que estão localizados na América do Norte, os Estados Unidos ocupam uma posição central no crescimento do mercado. O florescimento do mercado de mineração de criptomoedas dos Estados Unidos é possível graças às taxas competitivas de eletricidade em estados específicos, ao estado desenvolvido da regulamentação e ao aumento da tecnologia. A América do Norte é líder mundial em termos de processo de mineração de criptomoedas devido a esses estabelecimentos retumbantes.

• EUROPA

Práticas sustentáveis ​​e inovação impulsionam o crescimento do mercado europeu

A Europa faz parte do Mercado de Mineração de Criptomoedas, que fornece mineração sustentável e com eficiência energética. As fontes de energia renováveis ​​também estão a ser utilizadas pelos países da região para aliviar o fardo que a mineração representa para o ambiente; essas fontes incluem energia hidrelétrica e eólica. As leis positivas em alguns países, bem como a crescente popularidade da blockchain, estimulam ainda mais os processos de mineração. Além disso, a inovação tecnológica como tema na Europa contribui para a capacidade de melhorias de hardware e para a sustentabilidade das operações no campo.

• ÁSIA

Energia e infraestrutura baratas alimentam o crescimento do mercado asiático

A Ásia detém uma participação significativa no mercado de mineração de criptomoedas porque existem extensas atividades de mineração na região, além de poder acessar energia barata em vários países. A área possui ampla capacidade de produção de hardware, especialmente na China, que atende à demanda mundial de mineração. A mineração também está recebendo um impulso através da crescente adoção de criptomoedas em países como Índia, Cazaquistão e Malásia. Além disso, a Ásia tem taxas competitivas de produção de energia e a sua infraestrutura digital em expansão impulsionará a sua posição como centro de atividades mineiras a nível mundial.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Inovações e iniciativas de sustentabilidade dos principais players impulsionam o crescimento do mercado

Os principais intervenientes na indústria que impulsionam inovações em hardware e infraestrutura e promovem práticas sustentáveis ​​estão a moldar os mercados de mineração de criptomoedas. Inicialmente, os gigantes do setor entraram com ASICs e GPUs de alto desempenho com melhor eficiência energética para aumentar a lucratividade. Outras actividades envolvem a expansão de explorações mineiras e projectos de energias renováveis ​​para abordar as questões ambientais. Por outro lado, com a sua aliança estratégica, as fusões e aquisições estão a impulsionar a consolidação do mercado e a expansão global. Finalmente, ao garantir a conformidade regulamentar e a segurança da blockchain, estão a construir confiança para a sua indústria e a promover o desenvolvimento a longo prazo nessa indústria.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

• HIVE Blockchain Technologies (Canada)
• Bitfarms (Canada)
• Hut 8 Mining (Canada)
• Argo Blockchain (United Kingdom)
• Bit Digital (USA)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024: Bitmain Technologies anunciou o lançamento de sua nova série Antminer S21, apresentando maior eficiência energética e taxas de hash mais altas para mineração de criptomoedas. O modelo atualizado foi projetado para reduzir o consumo de energia e, ao mesmo tempo, oferecer desempenho superior, atendendo a operações de mineração de grande e médio porte.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.