Tamanho do mercado de seguros de crédito, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (comércio interno, comércio de exportação) por aplicação (comprador: faturamento abaixo de 5 milhões de euros, comprador: faturamento acima de 5 milhões de euros) e previsão regional para 2033

VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGURO DE CRÉDITO

O tamanho global do mercado de seguros de crédito foi de US$ 12,78 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 14,75 bilhões até 2033, exibindo um CAGR de 2,1% durante o período de previsão.

O seguro de crédito constitui a base do comércio global porque protege as empresas contra riscos de não pagamento decorrentes de incumprimentos de pagamento por parte dos devedores, sejam eles nacionais ou regionais no seu âmbito. Proporciona, portanto, segurança às empresas, cobrindo contas a receber e, portanto, permitindo que as empresas negociem com confiança, mesmo em situações predominantemente económicas incertas. É a pequena nuance no ambiente nos últimos tempos que tem visto a necessidade de seguro de crédito ganhar impulso, à medida que as empresas tentam proteger os seus fluxos de caixa e manter a estabilidade num ambiente de riscos de crédito crescentes. O seguro de crédito é uma opção importante em setores com grandes volumes de transações, como os industriais e os setores orientados para a exportação. A crescente consciência do risco de crédito, juntamente com a situação fluida do mercado e a mudança na dinâmica comercial, continuam a estimular a procura. Novas apólices personalizadas e plataformas digitais são apresentadas pelas seguradoras, com o objetivo de melhorar ainda mais a avaliação de risco e aumentar a eficiência da administração de apólices, tornando o seguro de crédito mais eficiente e acessível a todas as empresas, pequenas ou grandes.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O mercado global de seguros de crédito deverá crescer de US$ 12,78 bilhões em 2025 para US$ 14,75 bilhões até 2033, marcando uma expansão constante em um CAGR de 2,1% durante o período.

• Principais tendências do mercado:As plataformas digitais e a avaliação de riscos baseada na IA contribuem agora para ganhos de eficiência de cerca de 40%, tornando a emissão de apólices e o processamento de sinistros mais rápidos e mais acessíveis para empresas de todas as dimensões.

• Principais impulsionadores do mercado:O aumento dos volumes de comércio global e a crescente consciencialização entre as PME impulsionam mais de 50% da nova procura, à medida que as empresas procuram proteger o fluxo de caixa contra incumprimentos de pagamento e insolvências.

• Avanços Tecnológicos:Ferramentas de monitoramento em tempo real e soluções digitais integradas melhoram a precisão da subscrição em quase 30% e expandem o seguro de crédito para segmentos carentes, como PMEs e comerciantes de comércio eletrônico.

• Crescimento Regional:A Europa lidera com cerca de 45% de quota de mercado graças a seguradoras estabelecidas e a fortes laços comerciais; A América do Norte segue-se com cerca de 30%, enquanto a crescente industrialização da Ásia eleva a sua quota para cerca de 25%.

• Segmentação de tipo:O comércio interno representa cerca de 60% da cobertura total devido a riscos de atrasos de pagamento dentro das fronteiras nacionais, enquanto o comércio de exportação representa os restantes 40%, salvaguardando as transações transfronteiriças.

• Segmentação de aplicativos:As apólices para compradores com volume de negócios superior a 5 milhões de euros detêm cerca de 70% da quota de mercado devido a maiores volumes de transações, enquanto as PME com volume de negócios inferior a 5 milhões de euros contribuem com quase 30%.

• Principais jogadores:A Euler Hermes lidera o mercado com uma quota global estimada de 20%, seguida pela Atradius, Coface e Sinosure, que juntas cobrem quase 50% através de fortes redes regionais e digitais.

IMPACTO DA COVID-19

"O mercado de seguros de crédito teve um efeito positivo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado enfrentando

procura superior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 provocou grandes mudanças no mercado de seguro de crédito, aumentando a inadimplência e a incerteza financeira no comércio internacional. Quando as indústrias enfrentaram restrições de caixa, falências e atrasos nos pagamentos, a procura por seguros de crédito aumentou. Da mesma forma, as seguradoras tiveram que reconsiderar repentinamente todos os aspectos de risco, termos de cobertura e identificar aspectos de subscrição mais rigorosos. Aqui, alguns governos intervieram com mecanismos de apoio, como mecanismos temporários de resseguro, para estabilizar o mercado e manter a circulação do seguro de crédito comercial. O efeito reforçou assim essencialmente a necessidade de seguro de crédito na recuperação de uma economia, o que permitiu às empresas negociar sem medo.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"A transformação digital está revolucionando o seguro de crédito para impulsionar o crescimento do mercado"

Uma das principais tendências que estão mudando a face do mercado de seguro de crédito é a repentina popularidade das plataformas digitais e análises na subscrição e avaliação de risco. As empresas estão a implementar ferramentas baseadas em IA e big data, juntamente com monitorização em tempo real, para fazer melhores avaliações sobre a solvabilidade dos compradores e o comportamento do mercado. Do ponto de vista específico, esta digitalização oferece emissão de apólices, processamento de sinistros e perfil dinâmico de risco a uma velocidade vertiginosa. Além disso, está a ser feita uma mudança para a venda em plataforma online, que agora permite a acessibilidade às pequenas e médias empresas, às quais antes era negado o serviço devido a custos e complexidades proibitivos. Com o aumento do comércio digital e do comércio eletrónico, as seguradoras de crédito estão a ajustar os seus produtos para satisfazer as necessidades de um cenário empresarial em mudança. Conseqüentemente, toda a evolução percorre um longo caminho para economizar custos e tempo e enriquece a experiência geral e a confiança do cliente.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO

POR TIPO

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Comércio Interno, Comércio de Exportação:

• Comércio Interno: O seguro de crédito no comércio interno contribui para o apoio ao comércio interno, protegendo os vendedores do risco de incumprimento do comprador dentro do mesmo país. As empresas utilizam esta cobertura para garantir um fluxo de caixa previsível e proteger-se de um possível não pagamento em caso de insolvência ou de incumprimento forçado. Este seguro é extremamente útil para indústrias que trabalham com margens apertadas ou que concedem crédito a uma ampla base de clientes. A natureza cada vez mais complexa do comércio interno, juntamente com os atrasos nos pagamentos e a dependência do crédito por parte das pequenas empresas, contribuíram simultaneamente para uma maior procura de protecção estruturada contra o risco de crédito. Com o aumento das flutuações económicas e do fracasso empresarial, o seguro de crédito nacional é cada vez mais considerado como o instrumento central para promover o crescimento sustentável e a estabilidade operacional.

• Comércio de Exportação: O seguro de crédito à exportação constitui a proteção essencial fornecida às empresas envolvidas no comércio internacional, cobrindo o risco de não pagamento devido à instabilidade política, controles cambiais ou insolvência do comprador estrangeiro. Com este seguro, os exportadores ganham confiança para entrar em novos mercados, protegendo ao mesmo tempo os seus valores a receber. Os exportadores têm a certeza de que, em casos de perturbação comercial ou incumprimento comercial, serão pagos adequadamente, pelo que a venda é menos arriscada. Para desenvolver a resiliência económica e o comércio internacional, os governos da maioria dos países promovem o crédito à exportação das suas seguradoras públicas. O aumento da procura de seguros de crédito à exportação é transversal a todos os sectores, num contexto de elevadas incertezas geopolíticas e de regulamentações transfronteiriças mais rigorosas.

POR APLICAÇÃO

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Comprador: Volume de negócios inferior a 5 milhões de euros, Comprador: Volume de negócios acima de 5 milhões de euros:

• Comprador: Volume de negócios inferior a 5 milhões de euros: As pequenas empresas com receitas inferiores a 5 milhões de euros normalmente encontram a gestão do risco de crédito entre as principais áreas de preocupação, especialmente se estiverem a alargar as condições de pagamento a compradores novos ou desconhecidos. O seguro de crédito atua como uma salvaguarda para essas empresas, garantindo a manutenção do fluxo de caixa e, caso o pior aconteça em caso de falha do comprador, o dinheiro será recuperado. Numa tentativa de conquistar a clientela das PME, as seguradoras estão agora a apresentar-lhes os pacotes certos, incluindo a utilização de um processo de candidatura simplificado, prémios flexíveis e ofertas combinadas de serviços digitais. Toda a sensibilização criada a este respeito entre os proprietários de pequenas empresas, sobre a proteção contra riscos financeiros e formas acessíveis de adquirir as políticas certas, estimulou uma maior adesão. Este segmento continua a crescer à medida que as PME procuram ferramentas fiáveis ​​para se expandirem com segurança.

• Comprador: Volume de negócios superior a 5 milhões de euros: Grandes empresas que registam um volume de negócios superior a cinco milhões de euros tendem a estar envolvidas em transações de volume muito elevado e de elevado valor, uma vez que muitos clientes nacionais e internacionais surgem no seu caminho. Obviamente, estes terão apólices de seguro de crédito com cobertura mais ampla, análise dinâmica de risco e serão de natureza global. Uma solução avançada neste segmento pode oferecer cobertura baseada em portfólio, avaliações de risco adaptadas ao ambiente corporativo ou interface com sistemas ERP. Além da mitigação de riscos, o seguro de crédito para estas empresas é uma ferramenta estratégica que apoia esforços concertados de crescimento, fusões ou iniciativas de marketing em mercados altamente voláteis. Um foco de longo prazo na durabilidade faz com que as empresas maiores abordem a inovação e a sustentação da demanda.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

"Crescentes volumes de comércio e globalização para impulsionar o mercado"

À medida que o comércio global se desenvolve, a proteção ao crédito torna-se cada vez mais fundamental, o que tem ajudado no crescimento do mercado de seguros de crédito. As empresas estão a envolver-se em transacções internacionais mais complicadas e de alto risco, aumentando assim os riscos de incumprimento de pagamentos e de insolvência por parte dos compradores. O seguro de crédito facilita a extensão de linhas de crédito às empresas, ao mesmo tempo que garante que serão compensadas por perdas financeiras. Esta confiança, por sua vez, promove o comércio interno e internacional e ajuda a garantir o financiamento, uma vez que as contas a receber seguradas são vistas como bons activos. Com o aumento do volume de comércio em todo o mundo e os mercados mundiais mais voláteis, o seguro de crédito é uma das principais formas de manter e fazer crescer um negócio.

"Aumentando a conscientização entre as PMEs para expandir o mercado"

A crescente conscientização entre as pequenas e médias empresas (PMEs) sobre os benefícios do seguro de crédito está facilitando consideravelmente o crescimento do mercado. No sentido tradicional, uma PME era mal servida devido a questões de custo e complexidade. Hoje, esses clientes recebem apólices simplificadas e baratas. O advento de plataformas digitais e aplicações fáceis de usar, de facto, facilitou às PME um acesso mais fácil e uma gestão da cobertura de seguros. Com as PME envolvidas em actividades de exportação e em acordos de crédito a longo prazo, as pequenas empresas estão a aprender a valorizar o seguro de crédito como um instrumento para estabilizar o fluxo de caixa e compensar o risco. A procura crescente entre as pequenas empresas está a ajudar as seguradoras a alargar a sua base de clientes e a explorar segmentos de mercado inexplorados.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"Conscientização limitada e altos prêmios restringem a adoção mais ampla a""Potencialmente Impedir o Crescimento do Mercado"

O mercado de seguros de crédito sofre de uma consciência insuficiente dos seus benefícios entre as entidades empresariais, especialmente nas economias em desenvolvimento. Muitas empresas, especialmente PME, basicamente não conhecem o seguro de crédito ou consideram que o seu cumprimento é dispendioso. Os prémios podem por vezes representar dificuldades, especialmente para empresas que operam com margens escassas. Há também ocasiões em que critérios rígidos de elegibilidade restringem ainda mais a adoção, juntamente com o atraso no dimensionamento dos pedidos. Tudo isto dificulta a penetração, especialmente em áreas onde os padrões de literacia financeira e o acesso aos serviços de seguros permanecem baixos. Estes obstáculos precisam de ser abordados em benefício de um mercado inclusivo.

OPORTUNIDADE

"A expansão do comércio digital abre novos caminhos de crescimento""para criar oportunidade para o produto no mercado"

A rápida expansão do comércio digital e do comércio eletrônico apresenta uma oportunidade significativa para o mercado de seguro de crédito. À medida que as empresas se envolvem cada vez mais em transações B2B online, aumenta o risco de incumprimento por parte dos compradores num mercado desconhecido ou não verificado. A transformação digital exige, portanto, soluções de seguro de crédito que sejam oferecidas em tempo real, sejam flexíveis e se integrem perfeitamente ao ambiente digital. As seguradoras podem aproveitar esta oportunidade criando plataformas digitais e produtos de seguros integrados que se integram automaticamente com sistemas de comércio online e portais de mercado. Esses produtos e soluções facilitam a administração de políticas, ao mesmo tempo que atraem as PME e startups modernas. Ao abraçar o mundo digital, as seguradoras podem escalar segmentos de mercado até então inexplorados e marcar a sua presença para o crescimento a longo prazo, melhorando assim aParticipação no mercado de seguros de crédito.

DESAFIO

"Avaliando a capacidade de crédito do comprador em mercados instáveis""Pode ser um desafio potencial para os consumidores"

O problema da avaliação da solvabilidade do comprador - e com razão - é um grande obstáculo no seguro de crédito, especialmente em domínios mascarados emergentes e politicamente instáveis. A ameaça da análise eficiente e dos preços competitivos são as inconsistências nos indicadores financeiros e a indisponibilidade de dados, as condições de mercado em rápida mudança e os canais comerciais opacos. Isso pode levar a situações em que seja feito um seguro excessivo indesejável, fato que torna tal cobertura desagradável para o comprador ou, inversamente, seguro insuficiente, para desgosto da seguradora. No entanto, podem surgir condições adversas devido a um cenário económico em rápida mudança, flutuações cambiais e perturbações comerciais, alterando assim a capacidade de pagamento dos compradores, dando assim prioridade a uma avaliação do risco da capacidade de pagamento em tempo real. As seguradoras devem ter a coragem de investir dinheiro na evolução de modelos analíticos e insights sobre o terreno local para combater este desafio; no entanto, isto irá sobrecarregar os seus recursos e limitar a sua escalabilidade na prestação de serviços.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO

• AMÉRICA DO NORTE

O mercado de seguros de crédito dos Estados Unidos é extremamente fértil para seguros de crédito, dada a infraestrutura financeira avançada e o alto nível de conscientização em relação à gestão de risco de crédito. O seguro de crédito é comumente utilizado nos estados entre os principais exportadores, fabricantes e prestadores de serviços que buscam proteger seus recebíveis e garantir a continuidade das operações comerciais. A sua natureza amplamente utilizada é apoiada pelo forte quadro jurídico da região e pela sua ênfase na mitigação de riscos. Além disso, o crescimento das PME envolvidas no comércio transfronteiriço com uma maior necessidade de proteção motiva as seguradoras a introduzir ofertas de apólices mais simples e mais focadas no digital. À medida que a diversificação dos parceiros comerciais continua nos EUA e a volatilidade global é gerida, a procura de seguros de crédito permanecerá estável e crescerá.

• EUROPA

Sendo liderada pela Europa nos mercados internacionais de seguros de crédito, com seguradoras bem estabelecidas, regulamentações rigorosas e uma economia dependente do comércio, a integração da região e o comércio transfronteiriço tornam a protecção do crédito uma obrigação para a actividade empresarial de todos os tipos e dimensões. Países como a Alemanha, a França e o Reino Unido apresentam uma forte penetração devido aos mercados financeiros estruturados e às seguradoras de crédito globais, como a Euler Hermes e a Atradius. O impulso para a estabilidade financeira e a gestão sólida dos riscos na região mantém o ritmo de adoção constante. Além disso, a agenda da economia digital da UE estimula as seguradoras a atualizarem as suas plataformas, tornando todo o procedimento acessível e eficiente na perspetiva do cliente, concentrando-se mais nas PME que realizam transações intra-europeias e internacionais.

• ÁSIA

A Ásia está a emergir como um mercado significativo para o seguro de crédito devido ao aumento dos volumes comerciais, à rápida industrialização e às alterações regulamentares. Países como a China, a Índia e os países do Sudeste Asiático estão mais fortemente envolvidos em actividades de exportação e importação, o que está a gerar procura de cobertura de crédito comercial. Com seguradoras estatais como a Sinosure a ajudar os exportadores em países politicamente complicados ou de alto risco, as diferenças regionais e de infra-estruturas, a maturidade e a educação das economias estão a desencorajar este tipo de seguro em diferentes países. Portanto, a Ásia representa uma oportunidade significativa, uma vez que as seguradoras estão a lidar com setores comerciais grandes, mas mal servidos, enquanto a literacia financeira e a adoção de ferramentas digitais estão a aumentar.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes da indústria moldando o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

As inovações e a internacionalização são as principais atividades pelas quais o mercado de seguro de crédito está evoluindo para atender às novas exigências comerciais. Empresas como Euler Hermes, Coface e Atradius empregam tecnologias digitais para avaliar melhor o risco em tempo real, agilizar os procedimentos de sinistros e oferecer soluções mais personalizadas. Estas empresas, ao fazê-lo, também desenvolvem superfícies em mercados emergentes ou fronteiriços, adequados para as PME através das suas parcerias. Por outro lado, seguradoras apoiadas pelo governo, como a Sinosure e o Grupo Credendo, apoiam os exportadores em áreas de alto risco. Nas diferentes regiões do mundo, a subscrição é feita cada vez mais com base em dados, enquanto as plataformas cumprem requisitos de concepção centrados na clientela e as políticas são capazes de atravessar fronteiras, permitindo assim que estas empresas sejam facilitadores-chave no comércio global que é resiliente.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO

• Euler Hermes (France)
• Sinosure (China)
• Atradius (Netherlands)
• Coface (France)
• Zurich (Switzerland)
• Credendo Group (Belgium)
• QBE Insurance (Australia)
• Cesce (Spain)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2024: Antes do progresso da década de 2000, o sector do seguro de crédito recebia mais reclamações relacionadas com incumprimentos de pagamento em diferentes indústrias, forçando as seguradoras a mudar a sua atitude na avaliação do risco e no enquadramento da política. Alegou um aumento de 400% nas reclamações na indústria de papel e embalagens, enquanto o Katrina deu um aumento de 75% no sector da energia e dos combustíveis. Estes desenvolvimentos falam simplesmente de uma crescente instabilidade financeira nestas indústrias, forçando as seguradoras a rever as suas decisões de subscrição e metodologias de redução de risco. Esta onda de incumprimentos exigiu simplesmente a evolução de produtos de seguro de crédito mais fortes para proteger as empresas do risco crescente de não pagamento, solidificando assim o papel da indústria na garantia da estabilidade financeira no meio de incertezas económicas iminentes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.