Tamanho do mercado de cartões de crédito, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cartões de crédito, cartões pré-pagos, cartões corporativos), por aplicação (serviços financeiros, bancos, varejo, comércio eletrônico) e previsão regional para 2034

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DO MERCADO DE CARTÕES DE CRÉDITO

O tamanho do mercado global de cartões de crédito foi de US$ 0,57 trilhão em 2025 e o mercado deve atingir US$ 1,11 trilhão até 2034, exibindo um CAGR de 8,69% durante o período de previsão.

Os cartões de crédito são um setor dinâmico no mercado de serviços financeiros no mundo, altamente penetrado pelos consumidores, tecnologicamente avançado e com políticas regulatórias em constante mudança. Também abrange uma lista de tipos de cartão encontrados nos cartões de economia de escala, nos cartões premiados, nos premium e nos cartões garantidos oferecidos por bancos e empresas fintech, juntamente com cooperativas de crédito.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE CARTÕES DE CRÉDITO - IMPACTO COVID-19

A indústria de cartões de crédito teve um efeito negativo devido a interrupções na cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Os gastos gerais dos consumidores caíram drasticamente em todo o mundo no início da pandemia de COVID-19 devido aos confinamentos e à incerteza sobre a segurança futura das actividades de consumo a retalho, particularmente em viagens, alimentação e entretenimento, onde os cartões de crédito são utilizados com mais frequência. As transações com cartão de crédito foram bastante reduzidas, pois os indivíduos gastaram menos dinheiro em vários itens discricionários e, em vez disso, ficaram em casa durante a recessão. Isto teve um impacto direto nas receitas dos emitentes em resultado de taxas de intercâmbio e juros.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração sem contato e pagamento móvel para impulsionar o crescimento do mercado

Os cartões de crédito estão se atualizando rapidamente com a tecnologia tap-and-go e também com a tecnologia de carteiras digitais. Os cartões sem contato baseados em NFC e a facilidade de integração com carteiras móveis, como as oferecidas pelo Apple Pay, Google Pay e cartões vinculados à UPI na Índia, são transações mais rápidas e seguras. Isso é particularmente útil para consumidores que buscam comodidade e segurança.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTÕES DE CRÉDITO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em Cartões de Crédito, Cartões Pré-pagos, Cartões Corporativos.

• Cartões de Crédito - Os cartões de crédito são uma ferramenta em que um consumidor pede dinheiro emprestado na forma de um cartão emitido por um banco ou instituição financeira para comprar um bem ou serviço dentro de um determinado limite. O valor emprestado deverá ser reembolsado pelos usuários; podem pagar tudo antes do vencimento ou parcelar com juros sobre o valor.
• Cartões pré-pagos - O usuário ou o emissor ao adiantar uma determinada quantia de dinheiro para o cartão atualmente significa que o usuário só pode usar o cartão até que o dinheiro no cartão seja finalizado. Ao contrário dos cartões de crédito, eles não estão vinculados a uma linha de crédito ou conta bancária.
• Cartões Corporativos - Os cartões corporativos são cartões plásticos emitidos aos funcionários de uma empresa ou organização para que a reembolsem com os recursos necessários para custear as despesas comerciais aprovadas: viagens, hospedagem e alimentação, alimentação e material de escritório. Esses cartões facilitarão o acompanhamento das despesas e do orçamento das empresas e permitirão que elas controlem o limite e as categorias de gastos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Serviços Financeiros, Bancários, Varejo, E-commerce.

• Serviços Financeiros - O cartão de crédito tem sido um dos principais facilitadores do crédito ao consumidor e do tratamento de riscos no setor de serviços financeiros. As informações do cartão de crédito são utilizadas pelas instituições para entender os gastos do consumidor, determinar a solvabilidade e fornecer serviços financeiros personalizados ao consumidor em termos de empréstimos, seguros e oportunidades de investimento.
• Bancário - Os cartões de crédito constituem uma das ofertas de produtos mais importantes dos bancos, uma vez que o cartão de crédito ajuda a gerar receitas em termos de juros, anuidades e taxas de intercâmbio. Os cartões de crédito são emitidos pelos bancos com o objetivo de aumentar a ligação com os clientes, de oferecer crédito, e de potenciar a atividade de cross sell (possibilidade de venda de crédito pessoal ou de produtos de investimento).
• Varejo - Os cartões de crédito geram maiores vendas e fidelização de clientes no varejo. Foi observado que muitos varejistas se associam a bancos ou instituições financeiras para fornecer cartões de crédito de marca compartilhada ou de propriedade de lojas com recompensas integradas, reembolso, descontos exclusivos e recursos de EMI (parcela mensal equiparada).
• Comércio eletrônico - Os cartões de crédito desempenham um papel significativo na realização de pagamentos on-line por meio do setor de comércio eletrônico devido à conveniência e segurança do uso de cartões de crédito. Os cartões de crédito permitem pagamentos rápidos, segurança em casos de fraude e serviços de proteção ao comprador que inspiram confiança nos consumidores.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento dos gastos do consumidor e mudanças no estilo de vida para impulsionar o avanço do mercado

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do mercado de cartões de crédito é o aumento dos gastos do consumidor e as mudanças no estilo de vida. Os altos gastos do consumidor devido ao aumento da renda, à vida na cidade e às transformações no estilo de vida estão entre os principais fatores de crescimento do mercado de cartões de crédito no país. Os cartões de crédito estão se mostrando cada vez mais úteis para os consumidores em suas compras diárias, viagens, compras e fins de entretenimento devido à facilidade que lhes proporcionam. À medida que as pessoas se tornam mais ambiciosas e preferem passar para pagamentos sem dinheiro, os cartões de crédito tornaram-se também um dos métodos de pagamento mais populares, especialmente entre a geração mais jovem. Esse aumento do uso por si só leva ao crescimento do mercado.

Expansão dos pagamentos digitais e do comércio eletrônico para expandir o mercado

A expansão da infraestrutura digital e das instalações de comércio eletrônico em todo o mundo contribuiu fortemente para o aumento do uso de cartões de crédito. Compras online costumam trazer descontos exclusivos, cashback e recompensas no pagamento com cartão de crédito, o que promove ainda mais a prática. A entrada de cartões de crédito nas carteiras digitais e nas aplicações de pagamento móvel também melhorou a acessibilidade, onde os consumidores consideram muito mais fácil realizar transações seguras tanto online como offline.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altas taxas de juros e taxas representam potenciais impedimentos ao crescimento do mercado

As altas taxas de juros e os numerosos custos secretos relacionados ao uso do cartão de crédito são uma das limitações significativas no mercado de cartões de crédito. Encargos financeiros inesperados É comum que os consumidores de dívidas renováveis ​​não consigam pagar os seus saldos e, em vez disso, fiquem presos nas relações de dívida existentes, causando potencialmente stress financeiro crónico. Essas taxas de juro podem ser especialmente onerosas nas economias emergentes ou entre os titulares de cartões de baixos rendimentos, desincentivando novos utilizadores e conduzindo a reduções na utilização do cartão, ou à eliminação do cartão, entre os actuais titulares de cartões.

OPORTUNIDADE

Aumento da população da classe média e da renda disponível para criar oportunidades para o produto no mercado

Nos países em desenvolvimento, a crescente população de pessoas da classe média com um rendimento disponível aumentado está a causar uma maior procura de facilidades de crédito. Os cartões de crédito podem ser usados ​​para acomodar compras com pagamentos flexíveis, como custos de estilo de vida, viagens, educação e emergências, tornando-os assim uma solução alternativa para os consumidores. Estas informações demográficas estão a ser alvo das instituições financeiras com ofertas personalizadas de cartões de crédito, crescente penetração e níveis de utilização de cartões.

DESAFIO

A intensificação das pressões regulatórias pode ser um desafio potencial para os consumidores

Os reguladores e os governos em todo o mundo estão a reprimir as cobranças dos cartões de crédito, a divulgação de taxas de juro, a proteção do consumidor e a privacidade dos dados. Embora estas leis devam proteger os consumidores, elas podem aumentar o nível de conformidade e os compromissos operacionais das empresas relacionadas com cartões de crédito. Controlos mais rigorosos também podem reduzir a liberdade na fixação de preços e até mesmo promoções publicitárias, o que afecta directamente as estratégias de mercado e a rentabilidade.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARTÕES DE CRÉDITO

• AMÉRICA DO NORTE

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação de mercado de cartões de crédito devido a uma convergência de fatores que impulsionam a sua liderança nesta indústria dinâmica. O uso de cartões de crédito, o número de transações e a penetração dos cartões de crédito estão concentrados na América do Norte e nos Estados Unidos, especialmente em algumas partes. Isto foi influenciado pela elevada utilização de cartões de crédito pelos consumidores, por uma infra-estrutura financeira estabelecida e pela popularidade dos esquemas de pagamento sem dinheiro.

• EUROPA

A Europa tem um mercado de cartões de crédito maduro e estável, mas no geral tende a ser menos dominante do que na América do Norte. A maioria dos países da Europa Ocidental prefere cartões de débito e pagamentos bancários em vez de crédito. O uso de cartões de crédito também é restringido pela existência de regulamentações rígidas de proteção ao consumidor, pelo analfabetismo financeiro e pela inadimplência nos empréstimos.

• ÁSIA

A Ásia-Pacífico está a registar um crescimento acelerado no mercado de cartões de crédito devido ao elevado nível de rendimento, ao crescimento da classe média e à digitalização. O aumento do uso de cartões de crédito está sendo observado em países como China, Índia, Japão e Coreia do Sul, especialmente em áreas urbanas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes que transformam o cenário dos cartões de crédito por meio da inovação e da estratégia global

Os principais intervenientes empresariais estão a moldar o mercado de cartões de crédito através da inovação estratégica e do crescimento do mercado. As principais empresas do mercado de cartões de crédito, incluindo Visa, Mastercard, American Express, Discover e Capital One, estão a seguir diversas abordagens para manter e aumentar as suas quotas de mercado. Estas empresas estão a ser orientadas para a transformação digital, extensão dos seus sistemas de pagamento sem contacto, cartões virtuais e integrações adequadas de aplicações móveis para proporcionar maior conforto ao cliente e acompanhar os concorrentes num mundo baseado na tecnologia.

 Lista de participantes do mercado perfilados

• Visa (USA)
• Mastercard (USA)
• American Express (USA)
• Discover Financial Services (USA)
• JCB (Japan)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Fevereiro de 2024: O principal objetivo dos cartões Delta SkyMiles American Express atualizados lançados pela American Express e Delta Air Lines era aprimorar a experiência de viagem e agregar valor diário aos consumidores e empresários.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao período previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.