Tamanho do mercado de software bancário central, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (software, e, serviços) por aplicação (bancos de varejo, bancos privados, bancos corporativos, e, outros) Insight regional e previsão para 2033

SOFTWARE BANCÁRIO COREVISÃO GERAL DO RELATÓRIO DE MERCADO

O tamanho global do mercado central de software bancário ficou em US$ 10,61 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 10,86 bilhões em 2025, crescendo ainda mais para US$ 13,06 bilhões até 2033, com um CAGR estimado de 2,3% de 2025 a 2033.

As ofertas bancárias fundamentais que os bancos oferecem aos clientes constituem os serviços bancários essenciais. Os serviços bancários básicos consistem na gestão de contas para operações correntes e de poupança e procedimentos de processamento e retirada de depósitos em dinheiro e administração de empréstimos, juntamente com serviços de transferência de fundos. No sistema bancário principal, os clientes podem aceder às suas contas bancárias e executar transações através de locais físicos e de interfaces digitais. De acordo com os bancos, a segurança dos dados e os registos precisos, combinados com maior velocidade e eficiência operacional, tornam-se possíveis através da concepção de sistemas centralizados. A fusão do avanço tecnológico com os serviços bancários proporciona melhores interações com os clientes e eficácia operacional para criar serviços bancários confiáveis, disponíveis para clientes pessoais e empresariais.

Impacto da COVID-19

"Adoção de plataformas bancárias digitais durante Pandemia aumentou o crescimento do mercado"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Os principais serviços bancários enfrentaram um impacto considerável da pandemia da COVID-19, que impulsionou a adoção de plataformas bancárias digitais. Os protocolos de distanciamento social combinados com os confinamentos fizeram com que os clientes transferissem as suas atividades financeiras para transações bancárias online e móveis, incluindo gestão de contas e pedidos de empréstimo. Devido à pandemia, os bancos lutaram para melhorar as suas medidas de cibersegurança ao mesmo tempo que construíam infraestruturas digitais, bem como capacidades de suporte remoto. As visitas às agências tornaram-se tão mínimas que a administração do banco precisou rever toda a estrutura da rede de agências. As perturbações súbitas expuseram a importância de ter sistemas bancários que sejam simultaneamente resilientes e flexíveis. A transformação digital tornou-se essencial devido à COVID-19, que acelerou a inovação em todo o setor bancário para fornecer serviços ininterruptos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Transformação rápida que acontece por meio de avanços tecnológicos e mudanças nas preferências dos clientes para acelerar o crescimento do mercado"

Os principais serviços bancários passam por uma transformação rápida que acontece por meio de avanços tecnológicos e mudanças nas preferências dos clientes. As instituições financeiras estão a utilizar plataformas em nuvem para gerir melhor as suas operações, ao mesmo tempo que reduzem custos e adotam IA para personalizar serviços e prevenir fraudes, bem como implementam padrões bancários abertos para fundir serviços com terceiros. O setor bancário utiliza a tecnologia blockchain para desenvolver sistemas que fornecem monitoramento seguro de transações e transparência de transações. As novas soluções se esforçam para melhorar o desempenho operacional, ao mesmo tempo em que oferecem produtos bancários personalizados e atendem às crescentes necessidades de tecnologia bancária digital. Essas tendências estão impulsionando o crescimento do mercado de software bancário central.

SOFTWARE BANCÁRIO COREMERCADO SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em software e serviços

• Software: o software bancário principal fornece a infraestrutura digital que gerencia as operações bancárias diárias, como processamento de contas, transações e gerenciamento de dados. Ele garante acesso em tempo real, integração de sistemas e segurança de alto nível para experiências bancárias perfeitas.

• Serviços: Os principais serviços bancários incluem o tratamento de depósitos, retiradas, processamento de empréstimos e transferências de fundos em várias agências. Esses serviços visam oferecer serviços bancários consistentes, eficientes e acessíveis aos clientes a qualquer hora e em qualquer lugar.

Por aplicativo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em bancos de varejo, bancos privados, bancos corporativos e outros

• Bancos de varejo: Os bancos de varejo atendem clientes individuais oferecendo contas de poupança, empréstimos pessoais, cartões de crédito e outros serviços bancários diários. Eles se concentram em transações de alto volume e baixo valor e atendimento personalizado ao cliente.

• Bancos Privados: Os bancos privados atendem a indivíduos com alto patrimônio líquido, fornecendo gestão de patrimônio, consultoria de investimentos e planejamento financeiro personalizado. Seus serviços são adaptados para atender metas financeiras exclusivas com foco na privacidade e gestão de relacionamento.

• Bancos corporativos: Os bancos corporativos oferecem serviços financeiros às empresas, incluindo gestão de caixa, empréstimos comerciais e financiamento comercial. Eles apoiam as operações financeiras e o crescimento de pequenas e grandes empresas.

• Outros: Esta categoria inclui bancos cooperativos, bancos rurais e bancos exclusivamente digitais que atendem nichos de mercado ou regiões específicas. Estas instituições abordam frequentemente segmentos desfavorecidos com soluções bancárias personalizadas.

DINÂMICA DE MERCADO

FATORES DE CONDUÇÃO

"Desenvolvimento de tecnologia digital em ritmo acelerado para amplificar o crescimento do mercado"

O desenvolvimento da tecnologia digital em ritmo acelerado serve como o principal impulso por trás das principais operações bancárias. Os clientes exigem acesso em tempo integral às suas contas usando aplicativos móveis e também portais digitais. As instituições financeiras aproveitam a computação em nuvem juntamente com a IA e a automação para criar operações econômicas que forneçam melhores serviços aos seus usuários. A digitalização das operações fornece às instituições capacidades de dados em tempo real que apoiam melhores capacidades de tomada de decisão. Os bancos tradicionais precisam de inovar à medida que a concorrência das fintech aumenta, porque devem manter e acolher clientes focados na tecnologia, o que faz da transformação digital a principal prioridade para as operações bancárias contemporâneas. Todos os fatores mencionados acima estão impulsionando a participação no mercado de software bancário central.

"Segurança junto com conveniência e transparência para impulsionar o crescimento do mercado"

A modificação dos serviços do setor bancário ocorre como resultado da mudança nas expectativas dos clientes. Os clientes de hoje esperam procedimentos financeiros rápidos enquanto procuram suporte individualizado através de plataformas digitais fáceis de usar. A segurança aliada à conveniência e à transparência representam elementos fundamentais que os bancos precisam utilizar para fidelizar clientes. Por meio da análise de dados, os bancos criam produtos financeiros específicos e auxiliam proativamente os clientes a atender às demandas dos clientes modernos. Os bancos necessitam de uma infra-estrutura de sistema legado melhorada porque precisam de apoiar os seus clientes através de canais móveis, web e redes sociais. Um sistema bancário centrado no cliente tornou-se obrigatório porque permite às organizações manter o crescimento e a competitividade do mercado. Os factores acima mencionados estão a contribuir para o rápido crescimento e desenvolvimento do mercado.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"Enfrente interrupções operacionais e riscos de segurança durante transições do sistema para diminuir o crescimento do mercado"

Os serviços bancários básicos enfrentam vários obstáculos que limitam a sua expansão no mercado, apesar de terem ocorrido avanços. A substituição de sistemas legados por plataformas digitais continua lenta porque essas atualizações são caras de implementar e notoriamente complicadas de gerenciar. Muitos bancos enfrentam interrupções operacionais e riscos de segurança durante as transições do sistema. A conformidade regulamentar introduz dificuldades porque os bancos precisam de manter atualizações e monitorização contínuas dos requisitos das normas nacionais e internacionais. A adoção de novas tecnologias pelas instituições financeiras é restringida devido às ameaças existentes à segurança cibernética aos padrões de privacidade de dados. O processo de transformação do core banking enfrenta atrasos devido à resistência dos funcionários à mudança, juntamente com um número insuficiente de especialistas em TI. Todos esses fatores estão atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento do mercado.

OPORTUNIDADE

"Combinação de colaborações Fintech com iniciativas de Open Banking para criar uma oportunidade no mercado"

Os serviços bancários básicos alcançarão grande sucesso com o desenvolvimento digital e maior acesso aos sistemas financeiros. As populações sem e com poucos bancos dos mercados emergentes têm acessibilidade através de soluções bancárias móveis que os bancos podem fornecer. A combinação das colaborações da Fintech com iniciativas de open banking permite que as instituições bancárias forneçam serviços mais personalizados e rápidos aos seus clientes. Os bancos implementam tecnologia de inteligência artificial combinada com redes blockchain e sistemas de gerenciamento em nuvem para desenvolver caminhos financeiros mais inteligentes e seguros, conectados ao cliente. A diferenciação através de soluções criativas, juntamente com plataformas digitais fluidas, torna os bancos bem-sucedidos na sua jornada de longo prazo através de uma indústria intensamente competitiva. Esses fatores estão criando diversas oportunidades no mercado que ajudam a impulsionar seu rápido desenvolvimento.

DESAFIO

"Vários obstáculos ao fornecer serviços bancários básicos devido ao rápido desenvolvimento nas áreas financeiras para criar desafios no mercado"

As instituições financeiras enfrentam vários obstáculos ao prestarem serviços bancários essenciais devido à rápida evolução nos domínios financeiros. O processo de atualização de sistemas legados desatualizados apresenta obstáculos significativos porque leva à interrupção operacional, bem como a investimentos financeiros dispendiosos. A carga de trabalho adicional causada pela garantia da segurança dos dados, bem como da conformidade regulamentar em diferentes regiões, revela-se um desafio. A evolução das expectativas dos clientes forçou os bancos a acelerar os seus esforços de inovação de serviços digitais para fornecer acesso impecável 24 horas por dia, 7 dias por semana. A escassez de profissionais de TI qualificados e a resistência às mudanças organizacionais também retardam o progresso. Os desafios financeiros modernos impedem os bancos de manter a agilidade e a competitividade do mercado, juntamente com uma capacidade de resposta adequada do mercado em situações emergentes. Esses fatores estão criando diversas dificuldades e sofrimentos para o crescimento e desenvolvimento do mercado.

SOFTWARE BANCÁRIO COREMERCADOINFORMAÇÕES REGIONAIS

• América do Norte

As forças económicas e as mudanças nas necessidades dos clientes levaram os bancos regionais norte-americanos a acelerar as suas principais iniciativas de modernização para terem sucesso no mercado. As instituições contemporâneas escolhem a tecnologia da nuvem como substituto da plataforma para aumentar a velocidade operacional, minimizar despesas e acelerar a entrega de novos produtos. A mudança fornece recursos de processamento instantâneo juntamente com melhores experiências de atendimento ao cliente. O movimento de open banking está a progredir, o que permite às instituições financeiras vincular serviços de terceiros para ofertas personalizadas aos seus clientes. Os bancos regionais podem melhorar a sua posição através de desenvolvimentos modernos que sirvam um sector financeiro em digitalização.

• Europa

As instituições bancárias europeias prosseguem a transformação digital juntamente com aquisições transfronteiriças para alcançar uma melhor competitividade. O UniCredit reforçou as suas capacidades digitais ao adquirir o Aion Bank juntamente com a sua plataforma Vodeno para alcançar a excelência operacional através de capacidades digitais aceleradas. Estas fusões recebem apoio inicial do Banco Central Europeu, uma vez que trazem vantagens de economia de escala e permitem a integração do sector bancário. As ações estratégicas dos bancos centram-se na atualização dos principais sistemas bancários e no aumento da eficácia operacional e no atendimento a clientes de diversas origens, espalhados por toda a região. ​

• Ásia

As principais práticas bancárias na área Ásia-Pacífico registam um rápido progresso devido às transformações digitais juntamente com as mudanças regulamentares. As instituições bancárias ganham escalabilidade com capacidades totalmente seguras através da implementação de sistemas nativos da nuvem, como o "meta core" do 10x Banking. Os bancos centrais executam as directrizes regulamentares de Basileia III para promover a estabilidade financeira e estimular novas ideias no sector bancário. O financiamento incorporado continua a aumentar a acessibilidade aos serviços bancários, o que leva a uma melhor inclusão financeira nos mercados emergentes. A indústria bancária desta região lidera agora o caminho para a evolução bancária contemporânea. ​

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Os principais players adotam estratégias de aquisição para se manterem competitivos"

Vários players do mercado estão utilizando estratégias de aquisição para construir seu portfólio de negócios e fortalecer sua posição no mercado. Além disso, parcerias e colaborações estão entre as estratégias comuns adotadas pelas empresas.

Lista das principais empresas de software bancário principal

• SAP SE (Germany)
• Oracle (U.S.)
• Infosys (India)
• FIS (U.S.)
• Capgemini (France)
• Tata Consultancy Services (India)
• Temenos Group (Switzerland)
• Finastra (U.K.)
• Unisys (U.S.)
• HCL Technologies (India)
• Infrasoft Technologies (India)
• Fiserv (U.S.)
• Jack Henry & Associates (U.S.)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Março de 2025:​Core Banking as a Service (CBaaS) apresenta-se como um produto transformador da indústria financeira durante 2025, que redefine todo o setor de serviços financeiros. Através deste modelo, os bancos, juntamente com as fintechs, podem implementar sistemas centrais nativos da nuvem em alta velocidade, minimizando ao mesmo tempo a sua dependência da infraestrutura convencional. CBaaS ajuda os bancos a gerenciar dados em tempo real rapidamente, ao mesmo tempo que melhora seus recursos de relatórios de conformidade regulatória e acelera o desenvolvimento de novos serviços. A adoção do CBaaS permite que os primeiros usuários construam soluções adaptáveis ​​e focadas no cliente, com maior segurança operacional e escalabilidade. Os serviços financeiros institucionais que utilizam a tecnologia CBaaS proporcionam customização que ajuda as organizações a manter vantagem estratégica no mercado bancário digital. ​

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.