Tamanho do mercado de cartões comerciais ou corporativos, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (cartões de crédito, cartões de débito, cartões pré-pagos, cartões virtuais), por aplicação (financiamento corporativo, despesas comerciais, viagens, comércio eletrônico) e previsão regional para 2033

Visão geral do mercado de cartões comerciais ou corporativos

O tamanho do mercado global de cartões comerciais ou corporativos foi de US $ 2,52 bilhões em 2025 e deve tocar em US $ 3,71 bilhões em 2033, exibindo uma CAGR de 4,95% durante o período de previsão. 

Os mercados internacionais de cartões comerciais e corporativos estão mostrando boas taxas de crescimento à medida que as empresas passam a adotar alternativas digitais em vez de mecanismos de pagamento tradicionais. Essa tendência é motivada pela necessidade de eficiência que deve ser introduzida nos processos financeiros, pela improvabilidade da visibilidade e controle dos gastos e a nitidez das operações de capital de giro. As empresas e instituições da FinTech estão avançando rapidamente a tecnologia e fornecem produtos de cartão com recursos mais avançados, que efetivamente se integram aos sistemas de gerenciamento de contabilidade e despesa corporativas. Os principais fatores do mercado são o uso crescente de cartões virtuais para permitir pagamentos seguros aos fornecedores, a necessidade de obter visibilidade centralizada para controlar os gastos e a integração de análises de IA para obter informações em tempo real sobre os riscos financeiros. Os cartões comerciais estão sendo aceitos por empresas de todos os tamanhos, sejam empresas multinacionais que as usam como uma melhoria nas compras ou melhorias no fluxo de caixa como resultado de termos de pagamento flexíveis pelas PME.

Embora esteja crescendo rapidamente, não foi imune à pressão da baixa aceitação do comerciante de alguns pagamentos e fraudes B2B, entre outros. As tendências em segurança de pagamento e controles dinamicamente acessíveis estão, no entanto, atenuando esses medos. A adoção é mais alta nos mercados maduros de forma regional, enquanto as economias emergentes estão registrando uma tendência crescente com o avanço da infraestrutura de pagamento digital. No futuro, o mercado continuará se desenvolvendo com os programas de finanças e cartões incorporados adaptados a um setor. A tendência atual de digitalização do setor de finanças corporativas garante que os cartões comerciais continuarão a desempenhar um papel essencial no funcionamento do gerenciamento moderno do tesouro e a chave para a inovação é incorporar cartões na estrutura geral da maneira mais conveniente e garantir maior segurança e otimização de gastos mais justos.

Crises globais que afetam o mercado comercial ou corporativo MarketCoviD-19 Impact

A indústria de cartões comerciais ou corporativos teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia covid-19

A pandemia CoVID-19 elevou essencialmente a indústria de cartões comerciais, desencadeando a grande interrupção e depois promovendo ainda mais a transformação digital a longo prazo. O cartão corporativo gasta em viagens de negócios secas à medida que as empresas se ajustavam aos bloqueios e trabalhando remotamente, enquanto havia uma demanda crescente nos serviços de pagamento virtual e plataformas de gerenciamento de despesas automatizadas. A crise obrigou as empresas a acelerar sua digitalização contábil a pagar, e muitos mudaram para sistemas de cartões, alguns deles provavelmente pela primeira vez.

Embora os volumes de transações estivessem inicialmente caindo nos estágios iniciais da pandemia, o mercado de cartões comerciais provou ser incrivelmente resiliente e foi capaz de mudar e atender aos novos requisitos de pagamento. Essa proposta de trabalho remoto significou uma mudança permanente nas preferências de pagamento corporativo, onde os cartões virtuais devem desempenhar um papel crítico em termos de pagamento de fornecedores e forças de trabalho díspares. O setor bancário reagiu criando sistemas on-line aprimorados, análise em tempo real e ofertas de crédito mais dinâmicas que permitem que as empresas controlem o fluxo de caixa através da incerteza econômica.

Os efeitos de longo prazo do Covid-19 compreendem o aumento sustentado do uso das soluções de pagamento digital, pois está enraizado que os cartões comerciais agora serão considerados o ponto focal da atual prática de gerenciamento do tesouro corporativo, em vez dos custos relacionados às atividades de viagem e entretenimento. Essa mudança deixou a indústria pronta para crescer a longo prazo, pois as empresas estabelecerão um grande foco na digitalização de pagamentos, aumentando a visibilidade de seus gastos e otimizando o capital de giro em sua atividade pós-pandêmica.

Últimas tendências

O gerenciamento de cartões comerciais é alterado pela IA

A IA está mudando os programas de cartões corporativos, oferecendo automação progressiva e análise preditiva. Os sistemas de aprendizado de máquina agora são usados em instituições financeiras, analisando transações em tempo real e categorizando-as automaticamente com precisão de 95% e identifica transações fraudulentas em milissegundos. Essas ofertas de inteligência artificial usam limites dinâmicos de crédito baseados em gastos e indicadores de mercado para otimizar o fluxo de caixa. A contabilidade também é mais suave, graças às tecnologias inteligentes de reconciliação que podem e correspondem a 98 % das transações e faturas financeiras sem a entrada do usuário. As principais instituições bancárias combinaram essas funções em plataformas de cartões e cortaram o livro com uma média de 40%, aumentando a percepção financeira. Novos aplicativos generativos de IA envolvem a capacidade de gastar a interpretação do contexto, oferecendo informações estratégicas com base nos dados de pagamento. Não é de surpreender que essas inovações sejam a chave para revolucionar o processo de gerenciamento de negócios das despesas corporativas, uma vez que 73% dos CFOs priorizam as ferramentas de pagamento de IA para torná -las uma das decisões mais importantes. Os grandes fornecedores continuam melhorando suas ferramentas de IA, mantendo cartões comerciais no tesouro corporativo na ponta da inovação.

Segmentação de mercado de cartões comerciais ou corporativos

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em cartões de crédito, cartões de débito, cartões pré -pagos, cartões virtuais

• Cartões de crédito: sendo o segmento líder, isso compreende mais de 60% do total de gastos com cartões comerciais. Esses cartões são usados por empresas no gerenciamento de capital de giro flexível por meio de linhas de crédito rotativas. O recurso agora oferecido pelos principais emissores inclui coisas como ajustar dinamicamente os limites de gastos com base na análise do fluxo de caixa e ferramentas integradas de gerenciamento de despesas. Entre as novas ofertas premium estão os programas de recompensa adaptados a indústrias específicas-a atribuição de código contábil automático específico-que seriam particularmente úteis para organizações pesadas de viagens e departamentos de compras.
• Cartões de débito: eles também estão ganhando tração entre as pequenas e médias empresas usadas para programas de gastos controlados; Os cartões de débito preparados diretamente swoosh em contas de depósito da empresa enquanto fornecem controles superiores. Eles possuem recursos modernos muito importantes para qualquer empresa, como emissão instantânea, recurso de cartão virtual e integração perfeita às principais plataformas contábeis, QuickBooks e Xero. Eles têm apelo sintático para startups e franquias porque não têm requisitos para verificações de crédito e oferecem uma visão em tempo real das despesas.
• Cartões pré -pagos: esse tipo de cartões está sendo usado amplamente para canalizar os programas de reconhecimento de funcionários e o subsídio de viagem de atribuição, bem como os orçamentos do departamento de treinamento. As soluções de cartão pré-pago de próxima geração agora incluem gerenciamento de aplicativos móveis, emissão digital instantânea e alertas de saldo em tempo real. Ele está registrando um bom crescimento devido aos pagamentos da economia do show, bem como ao salário dos contratados com recursos avançados, como capacidade de várias correias e cálculos de retenção de impostos em tempo real, tornando-o atraente.
• Cartões virtuais: os cartões virtuais mais rápidos estão revolucionando os pagamentos B2B por meio de números de uso único e controles específicos do comerciante. As soluções líderes agora incorporam a IA para definir automaticamente termos de pagamento ideais e detectar faturas duplicadas. Sua adoção aumentou para despesas recorrentes, como assinaturas de SaaS e serviços em nuvem, com 80% das grandes empresas agora usando -as para pagamentos de fornecedores (PyMNTs 2023).

Por aplicação

Com base no aplicativo, o mercado global pode ser categorizado em finanças corporativas, despesas comerciais, viagens, comércio eletrônico

• Finanças corporativas: os cartões comerciais estão aprimorando as operações do Tesouro, fornecendo longas condições de pagamento que se traduzem em melhores ciclos de capital de giro de 15 a 30 dias. As grandes empresas estão usando-as agora para pagamentos estratégicos de fornecedores, com as integrações da API impulsionando reconciliações em tempo real em sistemas de ERP, como SAP e Oracle. Os bancos estão trabalhando na criação de cartões especializados que permitem pagamentos de impostos e compras em uma escala maior, onde os cálculos de retenção de impostos automatizados e limites de gastos dinâmicos podem ser estabelecidos com base em posições em dinheiro.
• Despesas de negócios: Este segmento de aplicativos principal varia de cards-P dos funcionários a controles de gastos no nível do departamento. A próxima geração de soluções introduziu a visão computacional para recibos de varredura e aprendizado de máquina para detectar violações de políticas antes do pagamento. O mercado deste segmento está crescendo nos setores de saúde e educação, onde os cartões são usados para garantir a conformidade com as compras de suprimentos médicos e materiais em sala de aula.
• Viagem: os cartões de viagem corporativos hoje têm uma função de gerenciamento de viagens integrada, incluindo correspondência automática de itinerário e alocação de despesas em tempo real. Novos cartões baseados em sustentabilidade rastreiam e compensam as emissões de carbono de voos e hotéis, além de ferramentas para conversão de moeda dinâmica, que economiza de 2% a 3% nas taxas de transação internacional. Esses cartões agora permitem viajar de negócios/lazer combinado com recompensas flexíveis após a pandemia pós-Covid.
• Comércio eletrônico: os cartões virtuais são os principais players do segmento que mais cresce, representando 65% das transações on-line B2B. Os recursos avançados incluem números de cartões com bloqueio de comerciantes que atualizam automaticamente as renovações de assinatura e a IA que negociam termos de pagamento ideais. As soluções específicas do setor estão surgindo para compras de SaaS e gastos com publicidade digital, com correspondência automatizada de 3 vias contra contratos e faturas.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

A digitalização dos pagamentos B2B cria um crescimento mais rápido do mercado

Uma migração em larga escala dos sistemas de pagamento baseada em papel para o digital está promovendo o crescimento do mercado de cartões comerciais ou corporativos, já que 68 % das empresas estão enfatizando os sistemas baseados em cartões em seus pagamentos aos fornecedores. A obsolescência clínica do sistema de contas manuais e a capacidade de experimentar uma maior visibilidade dos gastos do tempo real é atrair empresas a trocar cheques com as respostas do cartão virtual, que permitem que cada ERP seja normalizado com sabedoria e muito mais conhecimento a ser superado. Os bancos estão revidando com plataformas habilitadas para API aparecendo que tocam diretamente nos sistemas de compras, permitindo o processamento direto. Os mais novos incluem a correspondência de fatura com AI-I-iable, que corresponde automaticamente aos pagamentos de cartões a uma fatura em circulação, minimizando a reconciliação manual em até 80%.

Expandir o uso do cartão é necessário conforme a otimização de capital de giro

As empresas estão cada vez mais aproveitando os termos de pagamento estendidos que os cartões comerciais oferecem (atualmente com média de 45 a 60 dias) para gerenciar o fluxo de caixa. As soluções de pagamento dinâmicas também são agora dinâmicas no sentido de que os limites de crédito são alterados em tempo real, dependendo das posições de caixa e dos programas de desconto integrado também oferecem 1-2% de desconto em gastos com volume. O desenvolvimento das integrações da cadeia de suprimentos é uma oportunidade que permite que as empresas pagem a tempo estrategicamente para corresponder aos ciclos de receita. As grandes empresas estão obtendo cada vez mais programas de cartões integrados com plataformas de desconto dinâmicas para garantir os descontos de pagamento antecipado devido quando as posições em dinheiro permitirem.

Fator de restrição

Limitações na aceitação por comerciantes restringem o crescimento

Apesar dos aumentos no uso de cartões comerciais, apenas 50% dos fornecedores B2B os aceitam atualmente para pagamentos. As taxas incorridas durante o processamento de pagamentos de cartões criam atrito no processo de compra, tornando -se mais relevante para grandes compras industriais descontos em dinheiro, são historicamente usados. A ausência de aceitação universal obriga uma empresa a manter um sistema de pagamento hibridizado. Alguns setores, como manufatura e distribuição de atacado, têm taxas de aceitação relativamente baixas abaixo de 35%, exigindo uma solução alternativa que se torne bastante problemática em um gerenciamento de gastos com organização. As redes de cartões agora estão pilotando novos modelos de intercâmbio para transações B2B para melhorar isso.

OPORTUNIDADE

Soluções financeiras incorporadas abrem novos mercados

Há uma oportunidade de US $ 12 bilhões na integração de cartões comerciais em plataformas de software de compras e contabilidade. As colaborações com a FinTech permitirão cartões como serviço, dando às empresas até 70% mais tempo para comercializar o lançamento de programas exclusivos de pagamentos, mais favorecendo o mercado intermediário, que não foi historicamente alvo das ofertas tradicionais de cartões corporativos. As soluções verticais específicas estão surgindo incorporando controles e relatórios mais apertados em serviços de saúde, educação e serviços profissionais. A próxima onda inclui cartões incorporados diretamente aos aplicativos bancários de negócios para obter fluxos de trabalho de aprovação configuráveis e alertas de orçamento em tempo real.

DESAFIO

Riscos de fraude e preocupações de segurança exigem investimento contínuo

As incidências de fraude de cartões comerciais aumentaram 35% ao longo do ano, necessitando de medidas avançadas de segurança. Embora a tokenização e a detecção de anomalias baseadas em IA tenham melhorado, a maturidade dos ataques sempre exigirá uma atualização constante de protocolos de autenticação e sistemas de monitoramento, aumentando as despesas acumuladas por qualquer programa. Novas ameaças, especialmente por fraude de identidade sintética e golpes de BEC, não são apenas complexos, mas também são extremos. Os emissores agora direcionam cerca de 15% a 20% de seus orçamentos de tecnologia para a prevenção de fraudes, com a verificação típica de várias camadas sendo instituída para transações de ponta. A corrida armamentista em segurança não parece ficar fresca; Em vez disso, o calor está subindo à medida que os criminosos visam cada vez mais o fluxo de líquido de pagamento B2B.

Mercado de cartões comerciais ou corporativos Insights regionais

• AMÉRICA DO NORTE

Este é o principal país do mercado de cartões comerciais dos Estados Unidos, representando até 45% do volume global de transações. Tem uma liderança clara do produto atribuível a: infraestrutura de pagamento digital maduro; Aumentar a adoção da guia do cartão corporativo (72% das empresas); Parcerias Fintech. Outras tendências emergentes, como o Canadá e sua adoção em rápido crescimento do cartão virtual para uso nas indústrias de petróleo/gás, estão moldando o futuro do uso de cartões comerciais na América do Norte. As ferramentas de gerenciamento de gastos com IA estão entrando nos mercados da região, já que 58% das grandes empresas agora adotam análises preditivas para gerenciar programas em cartões corporativos. Os principais bancos estão revisando suas ofertas de solução de cartões específicas do setor para os setores de saúde, tecnologia e serviços profissionais. Todas essas mudanças na estrutura regulatória levaram a um número crescente de transições de um cheque para um modelo de pagamento B2B baseado em cartões, principalmente para gastos com uso do governo ou da educação.

• ÁSIA

A Ásia possui a maior parte da participação de mercado de cartões comerciais ou corporativos (38% da receita mundial), impulsionada a isso pelo impulso da China para digitalizar corporações e o ecossistema de startups em expansão da Índia. Os programas internacionais de cartas hub em torno de Cingapura e Hong Kong, enquanto os mercados do sudeste asiático crescem a 18% do CAGR devido ao aumento do comércio transfronteiriço. Esses mercados implementaram soluções de cartões comerciais móveis, com 82% das novas emissões sendo cartões virtuais. Os fintechs locais estão criando inovações em modelos de finanças incorporadas, combinando cartões com financiamento de inventário e soluções de cadeia de suprimentos. O Japão e a Coréia do Sul estão entre os países que estão experimentando notavelmente o crescimento dos cartões de viagem e despesas como resultado do renascimento das viagens de negócios pós-pós-pingemia.

• EUROPA

A sofisticação de mercado na Europa se reflete nas integrações do Reino Unido (Open Banking Banking) e da Alemanha (Industrial B2B Solutions). O efeito do regulamento do PSD2 da UE nos cartões virtuais aumentou sua inovação, com uma média de 65% de empresas agora usando uma solução de AP baseada em cartão. Os cartões corporativos vinculados à sustentabilidade estão ganhando força em toda a área. Os países da Europa do Norte foram pioneiros em cartões comerciais verdes que monitoravam e compensavam as emissões de carbono associadas aos gastos com negócios. Nas áreas do Mediterrâneo, a adoção de PME de cartões está realmente aumentando, com aumentos de 45% ano a ano na Espanha e na Itália. O uso transfronteiriço de cartões comerciais na UE aumentou 32% desde 2022, graças à harmonização do pagamento da SEPA.

Principais participantes do setor

Fintechs inovadores e instituições financeiras líderes ajudando na inovação de mercado

Fornecendo soluções de pagamento de próxima geração, as maiores instituições financeiras, juntamente com os inovadores da FinTech, estão transformando o mercado de cartões comerciais. Grandes bancos como J.P. Morgan e Citi estão especulando fortemente em plataformas acionadas por IA que combinam cartões corporativos com soluções contábeis, fornecendo visibilidade de gastos em tempo real com controles automatizados. Fintechs ágeis, incluindo Brex e Ramp, agora entraram no mercado, o que desafia os players tradicionais com suas ofertas específicas verticais que incluem implantação instantânea de cartões virtuais e categorização inteligente de despesas. Os provedores de tecnologia estão se tornando uma parte crucial do processo; portanto, a Visa e a MasterCard têm cartões comerciais integrados em plataformas de software de negócios. As inovações aplicadas são soluções recentes de pagamento transfronteiriças baseadas em blockchain e carteira corporativa móvel. Os jogadores regionais também estão em andamento, com o Revolut em várias moedas na Europa, e o Ant Group com seus cartões de financiamento comercial digital na Ásia. A dinâmica competitiva é dinâmica fazendo compras e alianças estratégicas. Recentemente, as ferramentas de orçamento otimizadas orientadas pela IA foram introduzidas pela American Express, e a Visa comprou uma plataforma de gastos corporativos para alavancar suas operações B2B. Enquanto 32 % dos novos programas de cartões comerciais incluíram recursos de finanças incorporadas em 2017, 78 % dos novos programas incluíam recursos de finanças incorporadas em 2022.

Lista das principais empresas de cartões comerciais ou corporativos

• American Express (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Citi (U.S.)
• Capital One (U.S.),
• Wells Fargo (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• HSBC (U.K.)
• UBS (Switzerland)
• Deutsche Bank (Germany)

Desenvolvimento principal da indústria

Julho de 2024: MasterCard se uniu à SAP, para integrar cartões comerciais no ambiente SAP S/4HANA, para que possa reconciliar a fatura para pagar automaticamente. Essa integração permite que as empresas criem cartões virtuais no ciclo de compras, onde o limite de gastos é configurado automaticamente para os pedidos de compra. A solução economiza 60 % das atividades contábeis manuais e aumenta a conformidade, notificando violações de políticas em tempo real. Empresas de manufatura e profissionais de saúde que possuem cadeias de fornecedores complexas são seus primeiros adotantes.

Cobertura do relatório

Esta análise de mercado de ponta a ponta da indústria mundial de cartões comerciais e corporativos deve oferecer informações estratégicas sobre a dinâmica do mercado de hoje e oportunidades de crescimento amanhã. A análise pesa os principais determinantes do mercado, como a tendência na crescente digitalização dos pagamentos B2B, os requisitos de mudança no gerenciamento do capital de giro e na inovação tecnológica de soluções baseadas em cartões.

O relatório fornece uma análise aprofundada dos tipos de cartões, aplicativos e verticais do setor para determinar as áreas de oportunidade que serão exploradas na adoção de um cartão virtual e nas finanças incorporadas no mercado. Ele examina as mudanças regulatórias de engrenagem de impacto e as necessidades de segurança estão tendo no desenvolvimento de produtos e também analisa as questões de restrições de aceitação do comerciante e prevenção de fraudes. A integração do sistema contábil e a análise de AI-iabed estão levando a cartões comerciais cada vez mais vistos como dispositivos estratégicos de gerenciamento financeiro, em oposição a meros instrumentos de pagamento. Esse mercado é potencialmente forte porque as empresas estão cada vez mais modernizando os procedimentos em papel, e várias orquestrações são vistas como um substituto fácil e eficiente para permitir o gerenciamento dos gastos da empresa em um nível mais alto e mais visibilidade. Essa inteligência é acionável para permitir que as partes interessadas gerenciem o cenário em rápida mudança de cartões comerciais, com suas oportunidades de curto prazo e opções estratégicas de longo prazo em um ambiente em que os negócios estão cada vez mais digitais em termos de pagamento.