Tamanho do mercado de conhaque, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (VS, VSOP e XO), por aplicação (online e offline) e insights regionais e previsão para 2033

VISÃO GERAL DO MERCADO DE CONHAQUE

O mercado global de conhaque foi avaliado em US$ 4.338 bilhões em 2024 e deve atingir cerca de US$ 4.500 bilhões em 2025, crescendo ainda mais para US$ 5.971,59 bilhões até 2033, exibindo um CAGR de cerca de 3,6% durante o período de previsão.

O conhaque orgulha-se de ser a categoria mais dinâmica no mercado internacional de bebidas espirituosas premium no que diz respeito ao aumento da procura por bebidas de luxo e artesanais; trata-se de uma categoria com bases históricas extensas, que diz respeito a métodos de produção e processos de envelhecimento muito antigos. Encontra-se na região de Cognac, na França. Os Estados Unidos, a China e a Europa são considerados os principais alvos desta bebida alcoólica relacionada com a alteza e o status. Além da tendência de premiumização, o Cognac tem mudado de acordo com os gostos e preferências dos consumidores hoje, cada vez mais em direção a bebidas espirituosas artesanais. A indústria de conhaque tem visto alguns anos de crescimento e, ultimamente, devido às novas inovações das marcas da indústria, reforçada pelo excelente desempenho obtido nas exportações.

Principais descobertas

• Tamanho e crescimento do mercado:O mercado global de conhaque foi avaliado em US$ 4.338 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 4.500 bilhões em 2025, crescendo ainda mais para US$ 5.971,59 bilhões até 2033.

• Principais tendências do mercado:As variantes premium e super-premium do conhaque representam quase 40% das vendas totais, impulsionadas pelas tendências de consumo de luxo.

• Principais impulsionadores do mercado:Os EUA consomem quase 50% das exportações globais de conhaque, tornando-se o maior mercado único do mundo.

• Avanços Tecnológicos:Mais de 60% dos principais produtores de conhaque utilizam agora sistemas de gestão sustentável de vinhas e de rastreabilidade digital.

• Crescimento Regional:A América do Norte contribui com 35% das receitas, enquanto a Ásia é responsável por quase 30% da procura global, liderada pela China e pelo Japão.

• Segmentação de tipo:O segmento VS captura 45% de participação, enquanto o XO detém cerca de 25%, refletindo a crescente demanda por bebidas espirituosas envelhecidas premium.

• Segmentação de aplicativos:As vendas offline dominam com 70% de participação, enquanto os canais online representam quase 30% e continuam a se expandir rapidamente.

• Principais jogadores:A Hennessy controla cerca de 46% das vendas globais de conhaque, enquanto Rémy Martin detém cerca de 15%, ambos alavancando o posicionamento de luxo e o alcance global.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de conhaque teve um efeito negativo devido aos bloqueios, as exportações foram interrompidas e a demanda enfraqueceu devido às interrupções no fornecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Os efeitos da pandemia têm-se deteriorado no mercado de conhaque e este diminuiu em termos de vendas e produção. Por exemplo, em Abril de 2020, os envios de conhaque AOC diminuíram em relação aos volumes do ano anterior em 64% devido à interrupção das exportações e ao enfraquecimento da procura devido a bloqueios e interrupções resultantes nas cadeias de abastecimento. Grandes produtores como LVMH e Pernod Ricard sofreram os golpes de quedas acentuadas nas receitas; por exemplo, a divisão de vinhos e bebidas espirituosas da primeira relatou um declínio de 23% durante o primeiro semestre de 2020. O principal mercado de conhaque – ou seja, o mercado dos EUA – suportou a maior parte da enorme perda de volume de 20% em 2022, com ajustes de inventário e mudanças nas preferências do consumidor apontando para algumas das possíveis razões para o declínio. Numa nota mais ampla, a pandemia mostrou agora até que ponto os desastres globais podem ameaçar a sustentabilidade de um mercado e pintou um retrato dos requisitos de resiliência e diversificação que podem ser incorporados na indústria.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

O crescimento do mercado aumenta com a premiumização, tendências de luxo e inovação

As tendências emergentes que chegarão aos próximos anos terão suas representações no mercado de conhaque, e a premiumização terá o maior peso nesta tendência. Aos poucos, descobrindo experiências mais luxuosamente coloridas e produtos superiores, os consumidores serão atraídos para ofertas de conhaque premium e superpremium. Isto é em grande parte atribuído ao aumento do rendimento disponível nos mercados emergentes em geral, especialmente entre os clientes que tendem a optar por expressões premium e marcas de prestígio. Como resultado, os produtores estão agora a concentrar-se em ofertas inovadoras e limitadas, com conhecimentos únicos de envelhecimento, concebidos para atrair uma grande base de mercado. Além disso, haverá novos produtos luxuosos com design atraente e embalagens que atrairão os clientes que buscam distinção.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CONHAQUE

POR TIPO

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em VS, VSOP e XO

• VS: VS (Very Special) O conhaque normalmente precisa ter dois anos no barril para se qualificar, o que o torna o nível mais jovem na categoria Cognac. Esta expressão é apreciada de forma fresca, frutada e vibrante, NS-1 aparecendo frequentemente em coquetéis e bebidas mistas. Este segmento atrai assim os consumidores mais jovens e os recém-chegados ao Cognac numa perspectiva de preço e acessibilidade apreciáveis. Mesmo como uma classificação básica, alguma filtragem de qualidade se aplica aos VS Cognacs sob a denominação Cognac.

• VSOP: Com o seu envelhecimento mínimo de quatro anos, este Cognac é certamente muito mais elegante e equilibrado do que o seu homólogo VS. O nariz do VSOP, de aroma um pouco mais antigo, com frutos secos condimentados com taninos de carvalho, revela-se mais adequado aos paladares de uma geração mais velha. Melhor consumido puro ou em coquetéis sofisticados, o VSOP ultrapassa essa linha de ser uma escolha versátil de nível intermediário. Nos últimos anos, este segmento tem registado um crescimento constante à medida que o interesse em bebidas espirituosas premium e artesanais continua a aumentar. Este segmento tem crescido de forma constante há vários anos, à medida que aumenta o interesse em bebidas espirituosas premium e na produção artesanal.

• XO: Com um período de envelhecimento de pelo menos 10 anos, o Cognac XO (Extra Velho) transmite sabores de couro, chocolate amargo e complexidade de madeira madura, todos ricos. Os conhaques XO têm status de luxo e são melhor consumidos puros para apreciar todo o seu caráter. É neste segmento de alto padrão que os consumidores e colecionadores abastados são conduzidos em busca de exclusividade e tradição. A crescente demanda mundial por bebidas espirituosas envelhecidas premium acelerou o crescimento no mercado XO.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Online e Offline

• Online: Diferentes tipos de conhaque cresceram drasticamente nas vendas no comércio eletrônico nos últimos anos, especialmente entre consumidores que gravitaram em torno da pandemia. Ajuda os consumidores a desfrutar dos muitos benefícios proporcionados pelo comércio eletrónico, incluindo conveniência, maior disponibilidade de marcas e acesso a garrafas raras ou limitadas, que atraem entusiastas e consumidores casuais, aumentando assim as vendas. Além disso, o marketing digital e a degustação virtual impulsionaram ainda mais a participação online. Tais desenvolvimentos, por sua vez, impactam previsivelmente as vendas online de conhaque, à medida que penetram em seus mercados com internet aprimorada e alfabetização digital em todo o mundo.

• Off-line: Esta ainda continua sendo a categoria mais importante de vendas em lojas de bebidas, lojas duty-free, bares e restaurantes. Muitos ainda preferem a experiência de comprar pessoalmente, onde especialistas podem aconselhar e também inspecionar o produto por conta própria. As vendas off-line de conhaque dependem fortemente de eventos de degustação, promoções nas lojas e embaixadores da marca. O mercado online continua a crescer, mas quase não substituiu o offline devido à experiência imersiva e confiável que as compras oferecem.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

FATOR DE CONDUÇÃO

O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento dos rendimentos, pela procura de luxo e pelo estatuto

O aumento do rendimento disponível nas economias emergentes da China e da Índia incentivou os consumidores a gastar em bebidas alcoólicas de alta qualidade, reflectindo a sua preferência cada vez maior por bebidas espirituosas artesanais de alta qualidade, o que, por sua vez, está a estimular o mercado do conhaque. Com sua rica herança trazida pela demanda, regimes de produção rígidos e preços, o Cognac passa a ser visto como um símbolo de status e sofisticação. Também é apoiado e agravado pela crescente popularidade dos presentes de luxo e por uma classe média emergente que deseja experiências de estilo de vida mais elevadas.

O crescimento do mercado se expande com a cultura de coquetéis, mixologia e apelo juvenil

A cultura global dos coquetéis, cada vez mais popular em todo o mundo, tornou o conhaque muito popular entre os jovens. Isso se deve em parte à maior experimentação de coquetéis de conhaque por bartenders e mixologistas, mudando do status puro padrão. O conhaque volta a ser visto como base para coquetéis, ampliando assim seu alcance no mercado, especialmente em ambientes de vida noturna urbana. Em linha com isto, as marcas estão agora a concentrar mais atenção na comercialização de variantes VS e VSOP confortáveis ​​com a mixologia para explorar este crescente segmento de mercado.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Crescimento do mercado enfrenta restrição devido à alta produção e preços

Os elevados custos de produção e envelhecimento constituem uma restrição importante ao crescimento do mercado de conhaque, com implicações para a escalabilidade e acessibilidade de preços. A produção de Cognac necessita seguir as rigorosas normas das antigas tradições, o que significa castas específicas e períodos de envelhecimento prolongados. Assim, a produção é cara. Os consumidores enfrentam o preço destes custos, o que efetivamente coloca o espírito fora do alcance dos compradores preocupados com o orçamento. Com um preço premium, encontra oportunidades limitadas para penetrar no mercado, especialmente onde as bebidas espirituosas são mais acessíveis.

OPORTUNIDADE

O crescimento do mercado se expande com a urbanização, o aumento da renda e a diversificação geográfica

As oportunidades emergentes de crescimento para o mercado de conhaque incluem explorar territórios subdesenvolvidos e em desenvolvimento na Ásia-Pacífico e na África. A crescente urbanização e o aumento dos níveis de rendimento estão a estimular o interesse dos consumidores por bebidas espirituosas de luxo e importadas. As marcas de conhaque terão a oportunidade de explorar isso, transmitindo abordagens de marketing específicas da região e segmentação em nível de produto. O desenvolvimento de parcerias com distribuidores e plataformas de mercado de comércio eletrónico locais poderia melhorar a entrada e a visibilidade no mercado. Essa diversificação geográfica poderá impactar tremendamente as vendas globais e o crescimento do reconhecimento da marca.

DESAFIO

O crescimento do mercado enfrenta riscos das alterações climáticas, afetando a produção de uva

As alterações climáticas representam um sério desafio para o conhaque, colocando em perigo o cultivo da uva ou a indústria do conhaque. Com o aumento das temperaturas, padrões climáticos erráticos e escassez de água, a qualidade e o rendimento das uvas podem ser potencialmente afetados, afetando assim a consistência da produção. Isto agora questiona o envelhecimento e a integridade, que permaneceram a base da tão desejada imagem premium do Cognac. Os produtores terão, portanto, de implementar práticas sustentáveis ​​e repensar a gestão das vinhas para contrariar este risco e garantir a estabilidade do abastecimento.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CONHAQUE

• América do Norte

O crescimento do mercado da América do Norte prospera com base na demanda, nas importações e nas estratégias de marca

A América do Norte acrescenta mais de 35% da receita global, pois ocupa a maior parte do mercado mundial de conhaque. Algumas delas incluem uma grande base de consumidores, bem como parcerias estratégicas com marcas. A preferência também é bastante adotada em destilados premium e na popularidade do conhaque da empresa em locais sociais. O mercado de conhaque dos Estados Unidos também é muito crítico, uma vez que este país importa mais conhaque do mundo, o que representa quase metade do total das exportações consumidas nos Estados Unidos. O aumento das preferências culturais e das estratégias de marketing das grandes marcas alimenta a elevada procura. Isso também faz com que os EUA continuem sendo um importante motor de crescimento no mercado norte-americano de conhaque.

• Europa

O crescimento do mercado europeu prospera com base nas exportações, na procura de luxo e nas redes comerciais

A Europa continua a ocupar o centro das atenções em ambos os lados – o lado do produtor e o lado do consumidor do conhaque. A França liderará naturalmente nas exportações, sendo de fato o lar do conhaque. Vários outros países europeus importam conhaque de alta qualidade. As bebidas espirituosas premium e de luxo, que são procuradas na Europa, têm estimulado a procura de forma constante em países como o Reino Unido, a Alemanha e a Suíça. Outra razão para a posição forte do conhaque no mercado são as redes comerciais bem estabelecidas da Europa e as vendas orientadas para o turismo.

• Ásia

O crescimento do mercado asiático aumenta com a procura de luxo, o apelo ao estatuto e os rendimentos

A Ásia apostou uma parcela significativa na participação de mercado do conhaque com a crescente demanda da China e do Japão. Recentemente, o aumento dos rendimentos em países como a China contribuiu para um aumento do consumo e da importação de conhaque, visto que é agora um símbolo de status que significa luxo e prestígio. A cultura deste país aprecia bebidas espirituosas de alta qualidade, o que impulsionou ainda mais as vendas estáveis, especialmente de tipos premium envelhecidos. À medida que a classe média se expande e o consumo de estilo ocidental se torna a norma, a voz da Ásia no mercado global de conhaque torna-se mais forte.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O crescimento do mercado prospera com inovação, exclusividade, expansão global e sustentabilidade

Hennessy, Rémy Martin e Martell são grandes players do setor e têm usado a inovação e o marketing para posicionar suas marcas no lado do conhaque. Essas marcas gastam muito na diferenciação de produtos, produções limitadas e misturas exclusivas para atrair sua rica clientela. Eles também têm como alvo os mercados emergentes, particularmente na Ásia e na América do Norte, para expandir significativamente o seu mercado. O envolvimento com personalidades de topo e a organização de diversos eventos de alto nível também contribuíram para o prestígio do Cognac. Estão também a tornar-se rapidamente preocupados com a sustentabilidade e as práticas ambientais que significarão um crescimento a longo prazo à medida que se ajustam às mudanças nos gostos dos consumidores por bebidas espirituosas de elevada qualidade e éticas.

Lista das principais empresas de conhaque

• Hennessy
• Martell
• Remy Martin
• Hine/EDV SAS
• Camus
• Louis ROYER
• Baron Otard
• Bisquit
• Courvoisier
• A.E. Dor
• Bache-Gabrielsen
• Ferrand Cognac
• Frapin

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2024:A destilaria da família Tessendier foi fundada em 1880 e dedica-se à produção tradicional de conhaque. Recentemente, iniciou a produção de variedades de destilados com whisky, rum, gin, vodka, licores e pineau para o proprietário da atual geração, Jérôme Tessendier e seu irmão Lilian, pertencentes à alta administração. As obras de ampliação foram iniciadas ao contrário para variações estaduais do mercado e benefícios superiores apenas aos ocorridos recentemente na demanda dos consumidores por toda a gama de destilados. Embora tenha perto de trinta produtos diferentes nestas linhas, a Tessendier leva à solidificação da presença na França e na Europa para garantir força e crescimento sem considerar uma indústria cada vez mais competitiva.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.