Tamanho do mercado de varejo aeroportuário, participação, crescimento e análise de mercado por tipo (produtos duty-free, alimentos e bebidas, bens de luxo, vestuário, eletrônicos), por aplicação (aeroportos, companhias aéreas, viajantes, varejistas, lojas duty-free) e previsão regional para 2034

VISÃO GERAL DO MERCADO DE VAREJO EM AEROPORTOS

O tamanho global do mercado de varejo aeroportuário deve atingir US$ 3,74 bilhões em 2025, crescendo ainda mais para US$ 5,8 bilhões até 2034, com um CAGR estimado de 5,12% de 2025 a 2034.

O Retailing Marketplace do aeroporto tornou-se um componente dinâmico e necessário do ambiente de viagens em todo o mundo, proporcionando uma mistura de conveniência, luxo e opções de compra de última hora aos viajantes. Uma vez que os aeroportos estão a tornar-se mais do que apenas centros de trânsito, os espaços comerciais estão a ser reconstruídos como locais de estilo de vida, compras sem responsabilidade, boutiques de marca, pontos de venda de alimentos e bebidas e o culminar de experiências culturais à sua volta. Os passageiros, especialmente os viajantes frequentes e os turistas em todo o mundo, contam agora com um ambiente de varejo espontâneo e atraente que lhes permite armazenar produtos, lembranças e necessidades de primeira classe nesta etapa. Esta mudança foi alimentada pela conversão do comportamento do cliente, pelo melhor tráfego de passageiros e pelo desejo de compras experienciais que vão além do varejo convencional.

A recuperação pós-pandemia nas viagens aéreas reacendeu substancialmente o crescimento do retalho em aeroportos, com o aumento do número de visitantes a traduzir-se em fluxos de vendas a retalho mais fortes. As marcas estão aproveitando recursos virtuais, como aplicativos de celular, ofertas de pré-encomenda e contas sem contato, que atendem às expectativas dos passageiros amantes da tecnologia e preocupados com a segurança. Além disso, os aeroportos estão a adotar técnicas baseadas em dados para personalizar os layouts de retalho e personalizar as ofertas com base principalmente nos perfis dos passageiros e nas tendências de compra. Como resultado, as vendas a retalho do aeroporto já não são uma atenção secundária – são um importante gerador de vendas para os aeroportos e um importante ponto de contacto para os fabricantes que estão a tentar atrair um público internacional de uma forma completamente única e sensível ao tempo.

Principais descobertas

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho global do mercado de varejo aeroportuário deve atingir US$ 3,74 bilhões em 2025, crescendo ainda mais para US$ 5,8 bilhões até 2034, com um CAGR estimado de 5,12% de 2025 a 2034.

• Principais tendências do mercado:A inovação digital e as experiências omnicanal estão impulsionando o crescimento, com cerca de 28% dos aeroportos adotando aplicativos móveis, tecnologias AR/VR e serviços baseados em IA para envolvimento personalizado dos passageiros.

• Principais impulsionadores do mercado:A recuperação das viagens internacionais impulsionou o tráfego retalhista em quase 35% nos principais aeroportos, enquanto os viajantes premium representam aproximadamente 40% das despesas discricionárias nos espaços comerciais dos aeroportos.

• Avanços Tecnológicos:A integração de pré-encomendas móveis, chatbots de IA e experiências de AR melhorou a conveniência dos passageiros, com a adoção aumentando em cerca de 25% nos principais hubs globais.

• Crescimento Regional:A Europa domina com 30% da atividade global de retalho em aeroportos, a América do Norte segue com 27% e a Ásia-Pacífico apresenta o crescimento mais rápido, com o tráfego de retalho em aeroportos a aumentar cerca de 32% anualmente nas principais cidades.

• Segmentação de tipo:Os produtos duty-free lideram o mercado, representando aproximadamente 38% das vendas no varejo, seguidos por alimentos e bebidas com 25%, e bens de luxo com 20%, impulsionados por viajantes internacionais.

• Segmentação de aplicativos:Os aeroportos geram a maior parte das receitas, cerca de 42%, através de espaços de retalho alugados, seguidos pelas companhias aéreas, com 18%, através de colaborações de retalho a bordo, e os viajantes conduzem 35% das compras diretamente.

• Principais jogadores:Grandes players como Dufry, Lagardère Travel Retail, Heinemann, DFS Group e The Airport Retail Group respondem coletivamente por cerca de 45% das operações globais de varejo em aeroportos.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de varejo aeroportuário teve um efeito negativo devido às restrições de viagens durante a pandemia de COVID-19.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandemia.

A pandemia perturbou essencialmente a indústria retalhista em aeroportos, uma vez que as regulamentações globais de viagens, o encerramento de fronteiras e os requisitos de quarentena levaram a quedas inéditas no número de visitantes de passageiros nos aeroportos em todo o mundo. Os principais centros mundiais ofereceram descontos aos visitantes de passageiros de 60 a 80% durante os principais períodos de pandemia, resultando em fechamentos temporários de muitas lojas e perdas significativas de vendas em lojas de aeroportos. A crise obrigou a indústria a adaptar-se rapidamente a novos protocolos de adequação e proteção, incluindo sistemas de taxas sem contacto, redução do potencial de poupança e táticas de higienização mais vantajosas que expandiram as taxas operacionais e limitaram as interações com os compradores.

No entanto, a pandemia também acelerou mudanças sutis no setor retalhista aeroportuário, impulsionando a inovação em tecnologias digitais e técnicas de retalho omnicanal que reforçaram a conveniência e a segurança do consumidor. Os varejistas investiram fortemente em estruturas de comércio eletrônico, aplicativos móveis e ofertas de clicar e coletar que permitiram aos turistas pré-encomendar mercadorias e reduzir o contato físico durante a compra. A crise trouxe o desenvolvimento de novos formatos de varejo otimizados para a diminuição do volume de passageiros, incluindo lojas pop-up, respostas automáticas de varejo e serviços de produtos simplificados que mantiveram a lucratividade, independentemente da diminuição do tráfego a pé. Além disso, a pandemia destacou a importância dos mercados de viagens locais e locais, levando a outras técnicas de retalho que atendem aos turistas nacionais e criam resiliência contra futuras perturbações nas viagens internacionais.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Inovação digital e experiências omnicanal para impulsionar o crescimento do mercado

A inovação digital e as experiências omnicanal são benefícios vitais da participação no mercado de varejo aeroportuário. A empresa está passando por uma transformação generalizada à medida que as lojas adotam cada vez mais tecnologia digital sofisticada e estratégias omnicanal para melhorar o envolvimento do cliente e otimizar o desempenho da receita. Essa evolução consiste na implementação de aplicativos móveis que permitem ao turista navegar e comprar mercadorias antes da chegada, reservar itens para retirada e receber sugestões personalizadas com base nos registros e preferências da viagem. Tecnologias avançadas, juntamente com experiências de teste de verdade aumentada, demonstrações virtuais de produtos e chatbots de atendimento ao cliente com tecnologia de IA estão aumentando as experiências de compra imersivas que preenchem a lacuna entre o varejo online e offline. A integração da era beacon e dos serviços totalmente baseados no local permite que as lojas enviem promoções centradas e estatísticas de produtos diretamente para os smartphones dos turistas enquanto eles navegam nos terminais do aeroporto. Estas melhorias virtuais não melhoram o conforto e a satisfação do comprador, mas também oferecem às lojas informações preciosas que permitem um controlo de stock, estratégias de preços e campanhas publicitárias mais poderosos, a longo prazo, utilizando o aumento das vendas e benefícios agressivos no ambiente dinâmico de retalho aeroportuário.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE VAREJO AEROPORTUÁRIO

POR TIPO

Com base no Tipo, o mercado global de varejo em aeroportos pode ser categorizado em Produtos Duty-Free,Alimentos e Bebidas,bens de luxo,Vestuário e Eletrônicos.

• Produtos Duty-Free: Este segmento inclui itens isentos de impostos, como álcool, tabaco, perfumes e cosméticos, populares entre viajantes internacionais que buscam compras exclusivas e com valor agregado.

• Alimentos e Bebidas: Os estabelecimentos de alimentos e bebidas do aeroporto variam de opções de serviço rápido a restaurantes com mesa, atendendo à conveniência, conforto e necessidades gastronômicas dos viajantes durante o trânsito.

• Bens de luxo: Produtos de alta qualidade, como relógios de grife, joias e bolsas, são oferecidos a preços competitivos, atraindo passageiros abastados que buscam compras exclusivas.

• Vestuário: As lojas de vestuário oferecem uma mistura de roupas, acessórios e itens essenciais de moda prontos para viagem, atendendo às necessidades práticas e de estilo dos viajantes em trânsito.

• Eletrônicos: As lojas de eletrônicos fornecem produtos tecnológicos relacionados a viagens, como fones de ouvido, carregadores e dispositivos móveis, atendendo às necessidades digitais e de entretenimento dos viajantes modernos.

POR APLICAÇÃO

Com base na aplicação, o mercado global de varejo em aeroportos pode ser categorizado em aeroportos, companhias aéreas, viajantes, varejistas e lojas duty-free

• Aeroportos: As autoridades aeroportuárias gerem e alugam espaços comerciais, com o objetivo de aumentar a satisfação dos passageiros e, ao mesmo tempo, maximizar as receitas não aeronáuticas.

• Companhias aéreas: As companhias aéreas colaboram com os varejistas por meio de vendas a bordo e integrações de fidelidade para oferecer aos passageiros oportunidades de varejo exclusivas e valor agregado.

• Viajantes: Os viajantes são os consumidores finais, que buscam comodidade, ofertas e experiências de compras únicas ao passar pelos terminais dos aeroportos.

• Varejistas: Os varejistas operam dentro dos aeroportos, ajustando estoques e serviços para atender aos fluxos acelerados de clientes internacionais.

• Lojas Duty-Free: Esses varejistas especializados vendem produtos de alta demanda e isentos de impostos, principalmente para viajantes internacionais, enfatizando o luxo e a exclusividade a preços reduzidos.

DINÂMICA DE MERCADO

FATORES DE CONDUÇÃO

Recuperação das Viagens e Turismo Internacionais para Impulsionar o Mercado

Um fator no crescimento do mercado de varejo aeroportuário é um impulso do setor eletrônico. A suspensão gradual das regulamentações de viagens, a reabertura das fronteiras mundiais e a retoma das viagens empresariais criaram um aumento no volume de passageiros nos principais centros aeroportuários, traduzindo-se diretamente numa maior movimentação nos espaços comerciais dos aeroportos. Os viajantes internacionais, especialmente aqueles em voos de longo curso com escalas prolongadas, constituem clientes de preços elevados que são mais propensos a fazer compras discricionárias devido a períodos de residência prolongada e ao ambiente de compras específico dos aeroportos. A demanda reprimida por relatórios de viagem fez com que os viajantes estivessem mais inclinados a gastar em mercadorias de primeira classe, itens de luxo e ofertas especiais em aeroportos, à medida que aproveitam seu retorno às viagens internacionais. As companhias aéreas também retomaram as operações de serviço completo e ampliaram as redes de voos, criando novas oportunidades para os varejistas aeroportuários capturarem visitantes de passageiros de mercados emergentes e locais anteriormente mal atendidos.

Expansão da infraestrutura aeroportuária e experiências de viagens premium para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente expansão da infra-estrutura aeroportuária a nível mundial está a desempenhar um papel significativo no impulso do mercado retalhista aeroportuário. Os aeroportos modernos estão se transformando em centros multifuncionais, proporcionando aos viajantes uma combinação perfeita de compras, refeições e experiências de diversão, além de apenas pontos de trânsito. Os investimentos em expansões de terminais, melhores lounges e espaços de retalho premium estão a atrair viajantes que gastam excessivamente, incluindo turistas de negócios e de luxo, que procuram encontrar possibilidades de compras únicas durante as suas viagens. Além disso, o aumento de histórias de viagens premium, que incluem ofertas VIP e assistência de compras personalizada, está a aumentar a procura por mercadorias de alta qualidade e marcas de conforto nos aeroportos. Esta mistura de infra-estruturas físicas alargadas e melhores expectativas dos visitantes cria um ambiente fértil para o crescimento do retalho, à medida que aeroportos e retalhistas colaboram para criar ambientes de compras progressivos e saborosos que atendam a uma base de clientes diversificada e mundial.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Incerteza econômica e mudanças nos padrões de gastos do consumidor podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Apesar das promissoras possibilidades de aumento, o mercado retalhista aeroportuário enfrenta ventos contrários devido às incertezas financeiras contínuas e aos comportamentos flutuantes de gastos dos clientes. A desaceleração financeira global, as pressões inflacionárias e as tensões geopolíticas podem causar redução dos rendimentos discricionários, fazendo com que os turistas priorizem compras cruciais em vez de compras luxuosas ou por impulso. Além disso, a evolução das atitudes dos clientes em relação às viagens e aos gastos - incentivadas com a ajuda de preocupações com a sustentabilidade, a boa forma e o equilíbrio económico - pode levar a seleções de compras mais cuidadosas nos aeroportos. Estes factores podem afectar a despesa média de acordo com os volumes de receitas médias dos viajantes e do retalho, embora as lojas e os aeroportos necessitem de adaptar as suas técnicas para permanecerem atractivos. Além disso, o crescimento do mercado pode ser dificultado por mudanças no sentido das viagens financeiras e escalas mais curtas, que diminuem o tempo e a oportunidade de compra, representando uma grande restrição para o setor.

OPORTUNIDADE

Inovação tecnológica e experiências de compra personalizadas para criar oportunidade para o produto no mercado

Os avanços da era estão estabelecendo novas e excitantes possibilidades no mercado de varejo em aeroportos, permitindo experiências de compra bastante personalizadas e práticas. Os varejistas estão cada vez mais aproveitando a análise de dados, a inteligência artificial e os pacotes de celular para entender as preferências dos viajantes e fornecer diretrizes de produtos personalizadas, ofertas exclusivas e opções de preços perfeitas. As inovações, juntamente com a realidade aumentada (AR), estão a transformar-se em salas, assistentes de compras digitais e sistemas de pré-encomenda, melhorando o envolvimento e a satisfação do consumidor através do fornecimento de histórias ecológicas, sem contacto e imersivas. Além disso, a integração de pacotes de fidelidade e atualizações de estoque em tempo real ajudam as lojas a atender melhor aos diversos desejos dos clientes, ao mesmo tempo que maximizam as vendas. Estas melhorias tecnológicas já não melhoram a experiência geral dos passageiros, mas também ajudam os aeroportos e as lojas a obterem receitas mais elevadas, de acordo com os viajantes, tornando a personalização uma força motriz chave para o crescimento neste mercado agressivo.

DESAFIO

Altos custos operacionais e restrições de espaço podem ser um desafio potencial para os consumidores

Apesar do aumento da capacidade, as lojas dos aeroportos enfrentam grandes desafios associados aos elevados custos operacionais e ao espaço retalhista restrito, o que pode afetar os preços dos produtos e as escolhas dos consumidores. Os aeroportos normalmente cobram aluguéis mais altos para áreas de varejo devido à sua localização estratégica, o que aumenta as taxas gerais das lojas e pode causar despesas mais elevadas para os clientes. Além disso, as restrições de espaço dentro dos terminais limitam as dimensões e o estilo das lojas, forçando as lojas a operar com estoques e regiões de exposição restritos. Isto pode reduzir o apelo da experiência de compra e restringir o fornecimento de uma extensa variedade de produtos. Além disso, protocolos de segurança rigorosos e complexidades logísticas contribuem para obstáculos operacionais, dificultando a otimização dos layouts das lojas e das cadeias de entrega com sucesso. A combinação destes factores também pode ter um efeito sobre os clientes através da redução da acessibilidade dos produtos ou do aumento dos preços, proporcionando situações de exigência contínuas para os intervenientes no mercado.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE VAREJO AEROPORTUÁRIO

• AMÉRICA DO NORTE

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado de varejo em aeroportos dos Estados Unidos tem crescido exponencialmente por vários motivos. O mercado norte-americano beneficia de uma forte procura de viagens domésticas, de um forte interesse em viagens empresariais e de visitantes internacionais significativos, o que cria vários segmentos de clientes com vários padrões de gastos e possibilidades de produtos. Os varejistas da área foram pioneiros em padrões modernos, juntamente com lojas de mercado locais, adotando e repassando princípios alimentares e estudos de compra baseados em tecnologia que atendem a viajantes conscientes do tempo. O mercado também se destaca por meio de parcerias robustas entre aeroportos, companhias aéreas e fabricantes de varejo que criam estudos de clientes integrados e aplicativos de fidelização. Além disso, a ênfase da área na excelência do apoio ao cliente e no desempenho operacional estabeleceu padrões de referência para as operações de retalho em aeroportos em todo o mundo, enquanto os quadros regulamentares ajudam a criar ambientes de retalho competitivos que beneficiam cada loja e cada cliente.

• EUROPA

A Europa domina o mercado retalhista mundial em aeroportos, tirando partido da maior concentração mundial de centros de viagens mundiais e de um estilo de vida robusto de compras sem obrigações que remonta há muito tempo. Os aeroportos da região, que consistem em Londres Heathrow, Paris Charles de Gaulle e Amsterdã Schiphol, estabelecem padrões mundiais de excelência no varejo aeroportuário por meio de aplicações industriais completas que apresentam marcas premium, extensas gamas de produtos e notável atendimento ao cliente. Os aeroportos europeus dominaram a arte de criar relatórios de retalho de locais de férias que inspiram os gastos dos passageiros através da colocação estratégica de lojas, merchandising visual apelativo e serviços de produtos específicos que não podem ser encontrados noutros locais. O panorama cultural diversificado da região e mais de um idioma criam situações e possibilidades particularmente exigentes para os varejistas, que precisam adaptar suas estratégias para atender turistas internacionais de diversas origens culturais e opções de gastos.

• ÁSIA

A Ásia representa o mercado retalhista aeroportuário de crescimento mais rápido e mais dinâmico a nível mundial, impulsionado pelo rápido crescimento económico, pelo aumento da classe média e pelo crescimento explosivo das viagens internacionais na região. Os principais aeroportos asiáticos, em particular na China, no Japão, na Coreia do Sul e no Sudeste Asiático, emergiram como líderes globais na inovação do retalho aeroportuário, proporcionando designs de lojas de vanguarda, integração de gerações e serviços de produtos exclusivos que combinam marcas internacionais com especialidades locais. Os aeroportos da área servem como importantes fatores de conexão para viagens internacionais, desenvolvendo públicos cativos de passageiros em trânsito que frequentemente têm escalas prolongadas que incentivam a exploração e compra no varejo. Os viajantes asiáticos demonstram fortes opções de artigos luxuosos, eletrónicos e produtos de marca, criando oportunidades incríveis para retalhistas de topo e operadores isentos de impostos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players empresariais estão moldando o mercado de varejo aeroportuário por meio de inovação estratégica e expansão de mercado. Estas empresas estão a adotar tecnologias digitais avançadas e a desenvolver novos conceitos de retalho para melhorar a visibilidade e o desempenho dos seus produtos em ambientes de viagem. Estão a diversificar as suas linhas de produtos para incluir ofertas especializadas e experiências personalizadas para setores-chave como compras duty-free, retalho de viagens premium e serviços centrados na conveniência, satisfazendo as crescentes exigências de compras de elevado valor e sensíveis ao tempo. Além disso, estas organizações estão a optimizar a sua presença global no retalho e a reforçar as suas cadeias de abastecimento para aumentar o alcance do mercado e garantir a disponibilidade consistente dos produtos, especialmente em centros de viagens e terminais aeroportuários internacionais em rápido crescimento. Ao investir em investigação e desenvolvimento para novos formatos de retalho e estratégias de envolvimento digital, melhorando a eficiência operacional na gestão de lojas e explorando aplicações inovadoras em segmentos emergentes como o retalho experimental e produtos orientados para a sustentabilidade, estes intervenientes impulsionam o crescimento e promovem avanços no setor do retalho aeroportuário.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE VAREJO EM AEROPORTOS

• Dufry (Switzerland)
• Lagardère Travel Retail (France)
• Heinemann (Germany)
• DFS Group (Hong Kong)
• The Airport Retail Group (U.S.)
• World Duty Free (U.K.)
• Aelia Duty Free (France)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Dezembro de 2024:A Dufry, empresa suíça líder em varejo de viagens, anunciou um investimento substancial na expansão de suas capacidades de varejo digital em seus aeroportos globais. Este movimento estratégico envolve a atualização das lojas existentes com plataformas tecnológicas de última geração e a implementação de soluções omnicanal avançadas, melhorando significativamente a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, melhorando a eficiência operacional e o desempenho de vendas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando vários segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de varejo aeroportuário está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da demanda em diversas aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o mercado de retalho aeroportuário prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.