Marktomvang, aandeel, groei en sectoranalyse van elektrische motorfietsen, per type (elektrische motorfietsen met batterij, plug-in hybride elektrische motorfietsen, off-road e-bikes) per toepassing (automobiel, stadsvervoer, logistiek en levering) en regionale voorspelling tot 2034

MARKTOVERZICHT ELEKTRISCHE MOTORFIETSEN

De mondiale omvang van de markt voor elektrische motorfietsen bedroeg in 2025 4,33 miljard dollar en zal naar verwachting in 2034 11,06 miljard dollar bereiken, met een CAGR van 10,98% tijdens de prognoseperiode.

Nu steden, wagenparken en vrijetijdsrijders conventionele tweewielers vervangen door schone, stille en goedkoper te gebruiken alternatieven in de vorm van de elektrische motorfiets, verandert de markt sneller dan ooit tevoren. Een verbeterde batterij-energiedichtheid, dalende prijzen voor batterijpakketten, de opkomst van oplaad- en wisselinfrastructuur in grote stedelijke corridors en toenemende beleidsondersteuning stimuleren de groei, waaronder aankoopsubsidies, lage-emissiezones en aangescherpte uitlaatregelgeving, die samen elektrische tweewielers economisch aantrekkelijker maken in de zin van de totale eigendomskosten. Er is een grotere variatie op het niveau van de fabrikanten en het aanbod wordt uitgebreid met scooters voor woon-werkverkeer, motorfietsen voor op de stad, hoogwaardige premiummotoren en machines die zijn gebouwd en ontworpen om precies te presteren zoals ze zijn gebouwd en ontworpen om te presteren. Legacy OEM's en nieuwe pure EV-merken steken beide geld in platforms die zich richten op modulaire batterijpakketten, software-integratie en OTA-updates. Het segment kent een tweedeling op de markt en is van toepassing op gebieden waar goedkope geëlektrificeerde scooters en woon-werkmotoren de grootste volumes hebben in Azië, maar hoogwaardige elektrische motorfietsen en avontuurlijke motorfietsen meer ASP en media-aandacht genieten in Europa en Noord-Amerika. Er zijn ook spelers uit de sector, zoals de toenemende OEM-samenwerking met batterij-, oplaad- en energiebeheerbedrijven, evenals nieuwe financieringsregelingen en abonnementsprogramma's, die de initiële kosten van kopers verlagen. Zelfs ondanks de occasionele mislukkingen in de krantenkoppen en de onvoorspelbaarheid van afzonderlijke merken, wordt de mondiale marktgroei op het gebied van elektrische motorfietsen verankerd door macrotrends, verstedelijking, dalende batterijprijzen, omschakeling op een elektrisch wagenpark en andere gerelateerde regelgevingsaspecten van de levenscyclus van voertuigen, zoals deze van toepassing zijn op de ontwikkelde wereldmarkten.

WERELDWIJDE CRISES DIE INVLOED HEBBEN OP DE MARKT VOOR ELEKTRISCHE MOTORFIETSEN COVID-19-IMPACT

De markt voor elektrische motorfietsen had een negatief effect als gevolg van verstoring van de toeleveringsketen tijdens de COVID-19-pandemie

De wereldwijde COVID-19-pandemie is ongekend en onthutsend geweest, waarbij de markt in alle regio's een lager dan verwachte vraag ervaart vergeleken met het niveau van vóór de pandemie. De plotselinge marktgroei die wordt weerspiegeld door de stijging van de CAGR is toe te schrijven aan de marktgroei en de vraag die terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie.

Er zijn verschillende manieren waarop COVID-19 het anderszins bloeiende marktaandeel van elektrische motorfietsen aan het front van de toeleveringsketen heeft beïnvloed: de levering van componenten (halfgeleiders, batterijcellen en vermogenselektronica) werd geremd, in de productiefase werden fabrieken gesloten om hun productieaantallen te beperken, en wat betreft de consumentenvraag was er een aanvankelijke daling van de discretionaire uitgaven aan de duurdere modellen. In 2020De 2020De 2021De 2021Sluitingen in reizen en showrooms in 2020De 2021Heeft veel OEM's afhankelijk gemaakt van online verkoop en verminderde servicemogelijkheden, ten koste van kleinere fabrikanten. De overheidsbegrotingen werden krapper en de aanbestedingscycli werden langer, en de elektrificatieprojecten voor de vloot en gemeentelijke pilots vertraagden. Paradoxaal genoeg heeft de pandemie vervolgens de adoptievectoren op de lange termijn een boost gegeven: stedelijke werknemers die het drukke openbaar vervoer achter zich lieten, stapten over op individuele tweewielers, en de vraag naar leveringen/logistiek schoot omhoog, wat nieuwe klanten opleverde in elektrische vracht en last-mile-fietsen, maar in veel bedrijven werden de R&D-schema's en financieringsplannen in een vroeg stadium uit de koers geduwd omdat ze geld omleidden om zichzelf overeind te houden. Over het geheel genomen heeft COVID de productie en het aanbod tijdelijk gecontracteerd, maar ook de marktintroductie van verschillende modellen vertraagd en geleid tot merkconsolidatie en strategische herschikkingen; Toch was er geen sprake van een ineenstorting van de langetermijnbeleids- en technologiedynamiek die het herstel en de expansie na de crisis blijft ondersteunen.

NIEUWSTE TRENDS

De opkomst van AI-aangedreven gepersonaliseerde leerplatforms stimuleert de marktgroei

Eén van deze trends is een herpositionering van grote merken elektrische motorfietsen, waarbij de nadruk ligt op kleinere en goedkopere motorfietsen en modulaire accusystemen, zodat deze in 2024-2025 beschikbaar zullen zijn voor de reguliere consument. Historisch gezien richtten zelfs de op de markt gebrachte EV-motorfietsen zich op de high-end markten (straat- en avonturenmotoren met hoog vermogen), waardoor de gemiddelde verkoopprijs omhoog ging en de adoptie voor liefhebbers werd beperkt. Fabrikanten zoals Zero Motorcycles en LiveWire hebben publiekelijk initiatieven en nieuwe platforms aangegeven die gericht zijn op betaalbaarheid en bredere toegankelijkheid, verder dan motorfietsen en chassis van minder dan $ 10.000, batterijwissels of compacte verwisselbare pack-systemen om tegemoet te komen aan stedelijke motorrijders en jongere klanten. De verplaatsing naar lagere markten wordt aangemoedigd door het besef dat uitbreiding resulteert in de noodzaak om de instapprijzen, de batterijcapaciteit (en de kosten) per eenheid te verlagen, in evenwicht met een verstandig stedelijk aandrijflijnontwerp, en opkomende eigendomsstructuren via abonnementen, batterijleases en uitwisselingsprogramma's. Het gemak van verwisselbare batterijen en een EDM op basis van gestandaardiseerde modules zijn ook gewenst door wagenpark- en bezorgbedrijven die waarde hechten aan uptime of een snelle doorlooptijd. Deze trend verlaagt de kosten voor toegang tot de meeste markten (d.w.z. prijselastische markten in Azië en Latijns-Amerika) en zet gevestigde exploitanten ertoe aan hun toeleveringsketens, near shore-productie en producten te ontwerpen die in grote volumes kunnen worden gesoldeerd en geassembleerd. Het is mogelijk dat productstrategieën in 2025 meer geneigd zullen zijn om kleine platforms, financieringspakketten en samenwerkingen met swap/charge-exploitanten te lanceren.

MARKTSEGMENTATIE VOOR ELEKTRISCHE MOTORFIETSEN

PER TYPE

Op basis van type kan de wereldmarkt worden onderverdeeld in elektrische motorfietsen op batterijen, plug-in hybride elektrische motorfietsen en off-road e-bikes

• Elektrische motorfietsen op batterijen: Pure batterij-elektrische machines waarvan de krachtbron bestaat uit ingebouwde lithium-ionbatterijpakketten die een elektromotor aandrijven, ze hebben geen uitstoot aan de uitlaat, onmiddellijk koppel en lagere bedrijfskosten, en zijn afhankelijk van de oplaadinfrastructuur en het batterijbereik.
• Plug-in hybrides in de elektrische motorfietsen: Hybriden hebben de kenmerken van een verbrandingsmotor en een elektromotor/oplaadbare batterij, waardoor ze een groter bereik en een grotere brandstofveelzijdigheid bieden, maar omdat ze elektriciteit gebruiken in plaats van brandstof, zijn de emissies lager in vergelijking met een uitsluitend door ICE aangedreven fiets, wanneer deze in elektrische modus wordt gebruikt.
• Off-road e-bikes: Off-road recreatieve of lichtgewicht elektrische trail- en motorcrossfietsen die de nadruk leggen op een laag gewicht, een hoge vermogen-gewichtsverhouding en een snelle koppelexplosie; sommige ondersteunen mogelijk verwijderbare batterijen onderweg.

DOOR TOEPASSING

Op basis van de toepassing kan de wereldmarkt worden onderverdeeld in de automobielsector, stadsvervoer, logistiek en levering

• Automobiel: Beschrijft de pogingen van grote voertuigspelers om hun motorfietsen en maxi-scooters met een kleine cilinderinhoud te elektrificeren, met behulp van auto-accutechnologie, productieschaal en dealernetwerken om de EV-ruimtes voor tweewielers te betreden.
• Stedelijk vervoer: geoptimaliseerd voor reizen over korte afstanden, geoptimaliseerde energie-efficiëntie met gemak (snel opladen, opslag) en op de stad gerichte EV-tweewielers gericht op dagelijkse pendelaars en gedeelde ritten.
• Logistiek en bezorging: nieuw ontworpen elektrische bakfietsen, motorfietsen omgebouwd voor last-mile-bezorging, waarbij de frames sterker zijn gemaakt, de batterijcapaciteit kan worden verwisseld en vloottelematica om routes te beheren en te optimaliseren.

RIJFACTOREN

Dalende batterijkosten en betere energiedichtheid Boost de markt

De kosten van accupakketten dalen en een consistente toename van de energiedichtheid vormt de kern van de levensvatbaarheid van de groei van de markt voor elektrische motorfietsen. Historisch gezien vormde de batterij het grootste deel van de kosten van een EV, maar met de toegenomen productie van lithium-ioncellen en gigafabrieken en de daaropvolgende uitbreiding van de potentiële productiecapaciteit over de hele wereld zijn de kosten per kWh blijven dalen tot het punt waarop OEM's ofwel het bereik tegen dezelfde prijs konden vergroten, ofwel de prijs van het instapproduct konden verlagen met behoud van een acceptabel bereik. De verhoogde energiedichtheid maakt het mogelijk kleinere accu's te integreren in het chassis van een motorfiets - essentieel als er weinig ruimte is om ze te plaatsen, en minimaliseert de gewichtsboetes die anders schadelijk zijn voor het rijgedrag en de prestaties. Bemonstering Voor producenten openen de lagere kosten van pakketten andere margemogelijkheden en maken ze segmentatie mogelijk: kleinere pakketten op stadsfietsen, middenpakketten op freeriders/soms avontuurlijke hybrides en grote pakketten op prestatiefietsen.

Beleid/regelgeving en elektrificatie van de vloot Vergroot de markt

Beleid voor elektrische mobiliteit (subsidies, aankoopprikkels, lage-emissiezones, strengere emissienormen voor tweewielers en vereisten voor de elektrificatie van het wagenpark) krijgt steeds meer de voorkeur van overheden en gemeenten over de hele wereld, en een dergelijk regelgevingsklimaat is een krachtige vraagmotor. Elektrische tweewielers die worden gebruikt door gemeentelijke wagenparken en exploitanten van gedeelde mobiliteit, maar ook door bezorg- en logistieke bedrijven, worden ook door de overheid aangeschaft om de emissiedoelstellingen te bereiken en de aanschafkosten te verlagen. Subsidies verlagen de aankoopkosten voor consumenten en wagenparken, en wetgeving om voertuigen te verschuiven naar elektrificatie zet de productroutekaarten van fabrikanten onder druk. In het geval van logistieke en bezorgbedrijven zorgt elektrificatie voor besparingen in de zin van lage energie-/brandstofkosten en goedkoper onderhoud tijdens intensieve gebruikscycli in het model van de totale eigendomskosten.

BEPERKENDE FACTOR

Onderontwikkelde oplaad- en swapinfrastructuur: het probleem van bereikangst en uptime kan de marktgroei potentieel belemmeren

Een slechte laadinfrastructuur en de frequente ongelijkheid van snelladers of universele batterijwisselsystemen blijven een breed knelpunt vormen voor de acceptatie door klanten, behalve in dichtbevolkte stedelijke centra. Motorrijders waarderen een snelle doorlooptijd en een handig voorspelbaar bereik; Vertragingen of beperkte oplaadmogelijkheden betekenen direct verlies van nutsvoorzieningen. In tegenstelling tot auto's hebben motorfietsen een beperkte opslagruimte aan boord om zeer grote accupakketten op te bergen en als zodanig moeten rijders het lokale snellaad- of wisselnetwerk omzeilen om tijdens een dagelijkse rit een redelijk bereik te bereiken. De uitrol van infrastructuur is fragmentarisch en kapitaalintensief: particuliere netwerken, opladers voor de hele stad en beperkt tot OEM-swapprogramma's zijn onverenigbaar of schaars.

MOGELIJKHEID

Betaalbaarheid op de massamarkt door platformmodulariteit en batterij-innovaties Creëer kansen voor het product op de markt

De grote kans hier zou zijn om modulaire platforms en elektrische ideeën af te bouwen door middel van batterij-innovaties om de massamarkten met elektrische motorfietsen te betreden. De ontwikkeling van gemeenschappelijke chassisplatforms die plaats bieden aan een verscheidenheid aan batterijformaten en vermogensopbrengsten zou het mogelijk maken schaalvoordelen te behalen en een kortere ontwikkelingstijd te bieden, aangezien OEM's in staat zijn om op maat gemaakte producten te leveren die voldoen aan de behoeften van stadsforensen, lichte toerders en wagenparkgebruikers. Nieuwe technologieën zoals verwisselbare batterijpakketten, gemeenschappelijke interfaces en goedkopere celchemie bieden een mogelijkheid om onder de grens van $10.000 van levensvatbare stedelijke machines te komen, een essentieel kostenpost om massale adoptie in prijsgevoelige markten mogelijk te maken.

UITDAGING

Het balanceren van premium performance branding met lage kosten en ambities voor grote volumes zou een potentiële uitdaging voor consumenten kunnen zijn

Het strategische dilemma waarin verschillende fabrikanten van elektrische motorfietsen zich bevinden, is hoe ze het premium merkimago en het hoogwaardige productimago van het bedrijf in evenwicht kunnen brengen, met de noodzaak om goedkopere producten/producten in grotere volumes te produceren die nodig zijn om commerciële aanwezigheid te verwerven. High-end elektrische motorfietsen trekken de winsten en fantastische PR aan, maar om in grote aantallen verkocht te worden, moeten ze lager geprijsd worden, en dit erodeert het merkimago en belast de technische capaciteiten. De verschuiving naar massamarkten vereist dat de bedrijven de toeleveringsketens opnieuw ontwerpen, plaatselijke assemblage en lagere normen invoeren in de richting van kleinere marges, of financierings-/batterijleaseprogramma's ondernemen. Voor de gevestigde fabrikanten van benzinemotorfietsen die elektrische auto's maken, zijn de culturele en distributieveranderingen niet onbelangrijk: oudere distributiekanalen van mechanische servicedealers zullen moeten leren werken met hoogspanning, software-updates en nieuwe garantiesystemen.

ELEKTRISCHE MOTORFIETSMARKT REGIONALE INZICHTEN

• NOORD-AMERIKA

De markt voor elektrische motorfietsen in de Verenigde Staten (Noord-Amerika) wordt gedomineerd door betrokkenheid bij EV-motorfietsen van hoge kwaliteit, waarbij de pilotprogramma's voor de infrastructuur toenemen en het geleidelijke, maar consistente streven naar meer kosteneffectieve motorfietsen. In de VS en Canada streven OEM's zoals Zero en LiveWire ernaar om een ​​combinatie van zowel high-end straat- als avonturenfietsen te bereiken, en om de ETA in één keer te verlagen op kleinere, goedkopere platforms om meer klanten te bereiken. Beleidsprikkels op federaal en nationaal niveau (kortingen, toegang tot HOV's, subsidies) en elektrificatie-initiatieven als onderdeel van de levering van wagenparken/logistiek zijn ook proeffactoren uit het COVID-tijdperk, maar de behoefte aan oplaadmogelijkheden voor twee wielen is lager dan in sommige verstedelijkte markten in Azië. De betere gemiddelde prijzen in Noord-Amerika helpen de marges ten opzichte van premiumfietsen te dekken, maar de ruimte voor wijdverbreide adoptie hangt af van het feit of OEM's meer toegankelijke modellen kunnen introduceren en van de ontwikkeling van laders/swaps in de stad.

• EUROPA

Europa heeft in het segment van de elektrische tweewielers een voorsprong op het gebied van beleidsvoornemens, toezicht op de regelgeving en stadsgebruik, vooral in de steden van Zuid- en West-Europa. Strikte emissiewetgeving, lage-emissiezones en prikkels die in sommige landen het gebruik van elektrische scooters en motorfietsen aanmoedigen, vergemakkelijken de adoptie van elektrische scooters en motorfietsen in het woon-werkverkeer en bij bezorgdiensten. De Europese vraag is gericht op kenmerken: machines met hoge specificaties die voldoen aan de behoeften van de consument op het gebied van prestaties, veiligheid en rijdynamiek en zorgt voor een diepgaande groei van het woon-werkverkeer in de stad en scooters met verwisselbare batterijen in drukke steden.

• AZIË

Azië heeft de hoogste volumes aan tweewielers en is ook de belangrijkste regio als het gaat om de massale adoptie van elektrische motorfietsen, vooral in India, China, Zuidoost en bepaalde delen van Indonesië en Vietnam, waar tweewielers het belangrijkste vervoermiddel zijn in stedelijke centra. Betaalbaarheid, lokale productie en het oplaad-/wissel-ecosysteem zijn de daaruit voortvloeiende bepalende factoren voor succes op deze markten; Goedkope e-scooters en motorfietsen voor woon-werkverkeer nemen het grootste deel van de verkoop per eenheid voor hun rekening. De rijke lappendeken van overheidsstimulansen, de aanwezigheid van sterke OEM-concurrentie (zowel binnenlandse merken als mondiale spelers) en de demografische dichtbevolkte stedelijke gebieden stellen Azië in staat om vloot- en individuele eigenaren snel te elektrificeren.

BELANGRIJKSTE SPELERS IN DE INDUSTRIE

Belangrijke spelers in de sector die de markt vormgeven door innovatie en marktuitbreiding

Het segment van elektrische motorfietsen is de thuisbasis van een verscheidenheid aan startups die gespecialiseerd zijn in pure EV's en het segment wordt ook bevolkt door gevestigde OEM's die overstappen op elektrische motorfietsen, evenals door nieuwere bedrijven die bepaalde niches hebben bezet. Van Zero Motorcycles (VS) wordt regelmatig gezegd dat het een breed productassortiment heeft dat begint met producten voor woon-werkverkeer en doorgaat met hoogwaardige machines en platformprojecten die de betaalbaarheid van dergelijke producten willen verbeteren. Harley-Davidson (spin-off LiveWire) richt zich op kopers van hoogwaardige prestatie- en stedelijke elektrische voertuigen, maar wil ook overstappen op producten in het lagere segment. Tot de Europese bedrijven behoren Energica (volledig elektrische sportsuperbikes) en verschillende startups (voornamelijk Italiaans/Spaans) met een focus op sport en/of design. Er zijn ook submarktverschillen in Azië: grote fabrieken voor e-scooters en stadsfietsen bevinden zich in China en Taiwan (bijvoorbeeld NIU en Gogoro in elektronische systemen voor het verwisselen van batterijen), terwijl fabrikanten in India de kosten verlagen door lokale productie (bijvoorbeeld Bajaj, TVS, Ather en Ola in scooters). Legacy OEM's OEM's proberen ook hun best, zoals Royal Enfield, Yamaha, Honda en Ducati, waar merken erkenning en netwerken hebben. Ook logistieke en off-road performance startups (o.a. Sur-Ron, Talaria) en specialisten in accu's/lader(s) zijn belangrijke elementen van het ecosysteem. De competitieve omgeving combineert de kracht van merken van topklasse met prijsgevoelige binnenlandse leiders en prijsefficiënte leveranciersvloten die verschillende mogelijkheden voor commercialisering van EV-tweewielers voorstellen.

Lijst met de beste elektrische motorfietsbedrijven

• Vmoto (Australia)
• Energica Motor (Italy)
• Sur-Ron (China)
• Cake (Sweden)

BELANGRIJKSTE INDUSTRIEONTWIKKELING

November 2024: Zero Motorcycles kondigt het signaleringsplatform "All Access" (EICMA 2024) en prijsstrategieën aan om meer betaalbare modellen op de markt te brengen.

RAPPORTDEKKING

De volwassenheid van elektrische motorfietsen heeft een keerpunt bereikt waarop technologische paraatheid, overheidssteun in combinatie met veranderende consumententrends allemaal samenkomen om elektrische motorfietsen in staat te stellen echte schaalgrootte te verwerven, maar dit is niet lineair over de geografische regio of de productcategorie heen. In stedelijke knooppunten en vloottoepassingen (bezorg- en gemeentelijke wagenparken) profiteren tweewielers nu al van duidelijke voordelen op het gebied van de totale eigendomskosten en vervangen ze snel ICE-alternatieven. Nieuwe sterren op het gebied van machines met topprestaties dienen om de zichtbaarheid en R&D-investeringen van de categorie te verdiepen, met een stijgend tij in platformmodulariteit, dalende batterijkosten en nieuwe vormen van eigendom die dienen om nieuwe markten te openen tegen een lagere instapprijs, noch uitgebreide adresseerbare markten. Mogelijkheden zijn onder meer sterke toeleveringsketens voor batterijen, interoperabele laad- en wisselnetwerken en distributie-/servicenetwerken die wagenparken met hoge kilometerstanden en de acceptatie door massale consumenten kunnen ondersteunen. Beperkende factoren zijn echter onder meer een onontwikkelde infrastructuur, ongelijke prikkels in verschillende rechtsgebieden en de concurrentie tussen positionering van premiummerken en goedkope positionering van grote volumes bij de marketing van OEM's waarover moet worden onderhandeld. De meest waarschijnlijke winnaars zullen een mix zijn van een schaalbaar, goedkoop platform met lokale marktexpertise (vooral in Azië), infrastructuur om oplaad-/wisselnetwerken op te bouwen (of te onderhandelen) en financierings- of batterijaanbiedingen die de initiële kostenbarrières verlagen. Hoewel volatiliteit op de korte termijn en zelfs omkeringen op merkniveau vanzelfsprekend zijn, en ook enkele premiumprojecten op een laag pitje staan, zijn de structurele trends duidelijk groei over een meerjarige horizon, waarbij Azië de eenheidsvolumes overheerst en Noord-Amerika/Europa de waarde en technologie domineert. Op het niveau van belanghebbenden is het verstandig om korte- en middellangetermijnovereenkomsten over commerciële partnerschappen en vlootpilots af te wisselen met een investering op langere termijn in modulaire platforms die in staat zijn zowel forensprijzen als hoogwaardige prestatiemarkten na te jagen.