Digitaal onboardingproces in financiële marktomvang, aandeel, groei en sectoranalyse, per type (eKYC-platforms, tools voor workflowautomatisering, oplossingen voor digitale handtekeningen), per toepassing (bankwezen, verzekeringen, fintech) en regionale prognose tot 2034.

DIGITAAL ONBOARDING-PROCES IN OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE MARKT

Het mondiale digitale onboardingproces in de financiële marktomvang bedroeg in 2025 670,66 miljard dollar en zal naar verwachting in 2034 1559,52 miljard dollar bereiken, wat een CAGR van 9,83% zal laten zien tijdens de prognoseperiode 2025-2034.

De digitale onboarding in de financiële wereld is een methode voor het aanpassen van een op afstand gelegen en veilige methode voor het inschrijven van nieuwe klanten voor een financieel product en een financiële dienst via gedigitaliseerde technologie. De hulpmiddelen waar dit proces van afhankelijk is, zijn onder meer offline formulieren, elektronische handtekeningen en andere middelen voor automatische identiteitsverificatie, automatische biometrie en het scannen van documenten. Het vereenvoudigt de conventionele systemen die meestal tijdrovende en papiergestuurde processen bieden, en maakt het openen van een rekening of het verstrekken van leningen veel sneller en gemakkelijker, waar dan ook. Belangrijk is dat digitale onboarding ook processen met betrekking tot de naleving van regelgeving ondersteunt, zoals Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML)-controles, zodat financiële instellingen ervoor kunnen zorgen dat ze de identiteit van een klant kunnen valideren en tegelijkertijd aan de wettelijke vereisten kunnen voldoen.

De dynamiek van de wereldwijde digitale onboarding in de financiële sector kent een ongekende groei als gevolg van de toegenomen vraag naar een extra naadloze klantervaring en de noodzaak van financiële instellingen om kosten te besparen en fraude te bestrijden. Deze trend werd enorm versterkt door de COVID-19-pandemie, die talloze instellingen dwong om over te stappen op volledig digitale oplossingen. In het financiële segment investeren de banken-, financiële dienstverlenings- en verzekeringssectoren (BFSI) vanaf nu grotendeels in deze oplossingen: het marktaandeel van het digitale onboardingproces in de financiële sector. Noord-Amerika is een grote markt, maar de adoptie neemt ook snel een vlucht in de opkomende economieën in Azië-Pacific, Afrika en Latijns-Amerika, omdat de groeiende penetratie van zowel internet als smartphones de toegang van financiële instellingen vergemakkelijkt om een ​​bredere en achtergestelde bevolking te bedienen.

WERELDWIJDE CRISES DIE INVLOED HEBBEN OP HET DIGITALE ONBOARDING-PROCES IN DE FINANCIËLE MARKT COVID-19-IMPACT 

Het digitale onboarding-proces in de financiële sector had een negatief effect als gevolg van fabriekssluitingen tijdens de COVID-19-pandemie

De wereldwijde COVID-19-pandemie is ongekend en onthutsend geweest, waarbij de markt in alle regio's een lager dan verwachte vraag ervaart vergeleken met het niveau van vóór de pandemie. De plotselinge groei die wordt weerspiegeld door de stijging van de CAGR is toe te schrijven aan de groei van de markt en de vraag die terugkeert naar het niveau van vóór de pandemie.

De COVID-19-pandemie werd een van de belangrijkste aanjagers van de digitale onboardingmarkt in de financiële wereld. Het potentieel was een extreme beperking in de traditionele, face-to-face bank- en financiële diensten tijdens lockdowns en sociale afstand. Dit maakte het absoluut noodzakelijk en urgent dat financiële instellingen contactloze en op afstand gelegen klantenwervings- en servicetools zouden bieden. De pandemie heeft een reeds bestaande beweging in de richting van digitalisering zodanig verbreed dat zelfs onwillige banken en klanten digitale diensten hebben moeten omarmen. Dit resulteerde in de toegenomen productie en uitvoering van digitale onboarding-processen, die functies omvatten als identiteitsverificatie op afstand, het elektronisch indienen van documenten en het elektronisch ondertekenen van handtekeningen. Naast het efficiënter maken van het klanttraject speelde dit ook een cruciale rol in de bedrijfscontinuïteit en financiële inclusie van een grotere bevolking, vooral in ontwikkelingseconomieën.

NIEUWSTE TRENDS

Ingebouwde financiële en API-gebaseerde oplossingen om de marktgroei te stimuleren

Een belangrijke trend die digitale onboarding en de ervaring van operators hervormt, is embedded finance, waarvoor het gebruik van API-gebaseerde oplossingen vereist is. Dit model is bijzonder geschikt voor het productiseren van financiële diensten, bijvoorbeeld door betalingen, leningen of verzekeringen toe te voegen aan niet-financiële toepassingen, zoals een e-commerce-platform voor het delen van ritten. De belangrijkste technologie die dit mogelijk maakt zijn API's (Application Programming Interfaces), die momenteel dienen als gateway om een ​​platform veilig te koppelen aan de diensten van een financiële instelling. Deze trend geeft bedrijven de mogelijkheid om in-context financiële aanbiedingen aan te bieden waarbij een gebruiker een lening kan aanvragen of een rekening kan openen zonder de applicatie te hoeven verlaten die hij of zij momenteel gebruikt. In het geval van digitale onboarding zou dit zich vertalen in het feit dat het klantacquisitieproces niet langer een afzonderlijke, gefragmenteerde ervaring is, maar in plaats daarvan deel uitmaakt van de bestaande gebruikersstroom van de klant, wat resulteert in meer gemak, hogere conversiepercentages, minder wrijving en meer ingebouwde klantinteracties.

DIGITAAL ONBOARDINGPROCES IN DE FINANCIËLE MARKTSEGMENTATIE

Op type

Op basis van type kan de wereldmarkt worden onderverdeeld in eKYC-platforms, tools voor workflowautomatisering en oplossingen voor digitale handtekeningen.

• eKYC-platforms: deze platforms helpen automatisch bij het bevestigen van de identiteit van een klant door het gebruik van digitale hulpmiddelen, waaronder gezichtsherkenning met liveness-detectie, het lezen van gegevens uit officiële documenten en meer, zodat aan alle vereisten met betrekking tot naleving van de regelgeving kan worden voldaan zonder de fysieke locatie van de klant.
• Tools voor workflowautomatisering: dergelijke oplossingen maken het hele onboardingproces soepel, omdat ze tijdrovende activiteiten automatiseren, zoals het invullen van formulieren, het invoeren van gegevens en het communiceren met klanten, waardoor het proces van begin tot eind hetzelfde is.
• Oplossingen voor digitale handtekeningen: Dergelijke tools bieden een verankerbare en veilige manier om papierwerk online te ondertekenen en zullen van cruciaal belang zijn bij het verzegelen van overeenkomsten, contracten en ander vereist papierwerk in de digitale onboarding-procedure.

DOOR toepassing

Op basis van de applicatie kan de wereldmarkt worden onderverdeeld in banken, verzekeringen en fintech.

• Bankieren: Digitale onboarding in de banksector vereenvoudigt de procedures die nodig zijn om nieuwe rekeningen te openen en leningen aan te vragen door technologieën te implementeren zoals video-KYC, biometrische verificatie, die het werven van klanten op afstand en veilig mogelijk maakt.

• Verzekeringen: In het geval van de verzekeringssector biedt de digitale onboarding een papierloze aanpak om verzekeringsoffertes te verkrijgen, de documenten te verzenden en te ontvangen en de verzekeringspolis af te sluiten, wat leidt tot meer gemak voor klanten en automatisering van de risicobeoordelingen om een ​​snellere uitgifte van de polis mogelijk te maken.
• FinTech: Digitale onboarding is een hoeksteen van de bedrijfsvoering van FinTech-bedrijven die het gebruiken om gebruikers direct toegang te kunnen bieden tot een verscheidenheid aan diensten, zoals mobiele betalingen en investeringsapplicaties, waarbij de nadruk vooral ligt op het elimineren van wrijving tijdens het onboarding-proces en op het in korte tijd uitvoeren van nalevingscontroles met behulp van kunstmatige intelligentie.

MARKTDYNAMIEK

De marktdynamiek omvat drijvende en beperkende factoren, kansen en uitdagingen, met vermelding van de marktomstandigheden.

RIJFACTOREN

Vraag naar verbeterde klantervaring om de markt te stimuleren

De vraag naar verbeterde klantervaring is de belangrijkste factor in het digitale onboardingproces in de groei van de financiële markt.  Technologiegiganten hebben moderne consumenten het gevoel gegeven dat hun ervaring bij het gebruik van hun diensten ongelooflijk soepel moet verlopen. Moderne consumenten verwachten dus dat financiële diensten net zo snel en probleemloos zullen zijn. Op papier gebaseerde onboardingsystemen worden nu als een grote ergernis beschouwd, en het aantal aanmeldingen dat wordt afgewezen en het klantenverloop zijn zeer hoog. Als gevolg hiervan voelen financiële instellingen de druk om digitale onboardingsystemen te implementeren in een poging een handige, slimme en mobielgerichte ervaring te bieden. Deze nadruk op het klantgerichte ontwerp in combinatie met personalisatie is de belangrijkste onderscheidende factor die instellingen kan helpen klanten aan te trekken en te behouden in deze zeer competitieve omgeving.

Regelgevende push voor digitale oplossingen om de markt uit te breiden

De druk van de regelgeving om digitale oplossingen te adopteren, verkleint de wereldwijde markt voor digitale onboarding, die aanzienlijk wordt uitgebreid. Op veel plaatsen zijn overheden en financiële toezichthouders bezig met actieve modernisering van regelgeving, waaronder Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) regelgeving, om duidelijk te maken dat regelgeving digitale identiteitsverificatie uitdrukkelijk toestaat en in sommige gevallen zelfs aanmoedigt. Dit heeft rechtszekerheid opgeleverd en een goede reden waarom de financiële instellingen moeten overstappen op het gebruik van digitale processen in plaats van handmatige verwerking, waarbij de processen face-to-face worden uitgevoerd. Met dergelijke digitale oplossingen zullen instellingen niet alleen efficiënter zijn in het voldoen aan de eisen, maar ook hun kansen vergroten om financiële criminaliteit te identificeren en te stoppen. Het regelgevingsklimaat lijkt dus een drijvende kracht te zijn, aangezien het de hele sector naar een veiligere, gestroomlijnde en digitale toekomst brengt.

BEPERKENDE FACTOR

Complexe en veranderende regelgeving belemmert de marktgroei

Een complexe en dynamische regelgevingsomgeving vormt een grote uitdaging voor de digitale onboarding-activiteiten over de hele wereld. Deze setting plaatste financiële instellingen binnen een onsamenhangende betrouwbaarheid van de regelgeving, aangezien verschillende landen en staten verschillende behoeften vereisen met betrekking tot identiteitsverificatie en gegevensbescherming, en het vermijden van bedrog. Een dergelijke dynamische verandering zal dure en tijdrovende aanpassingen aan hun onboardingplatforms vereisen om de naleving te behouden. Ervoor zorgen dat aan de verschillende en steeds veranderende normen wordt voldaan, kan een belemmering vormen voor het proces van het ontwikkelen en implementeren van nieuwe oplossingen, waardoor de kleinere spelers aanzienlijk worden benadeeld en het algemene tempo van marktexpansie wordt belemmerd. Ten slotte kan een dergelijke complexiteit van de regelgeving ook dezelfde innovatie onderdrukken die de vraag naar digitale oplossingen stimuleert.

MOGELIJKHEID

Uitbreiding naar opkomende markten voor productmogelijkheden op de markt

Er is een grote kans om de markt uit te breiden naar de opkomende markten met digitale onboarding. De penetratie van smartphones en internet neemt in deze gebieden een hoge vlucht, vooral in Azië-Pacific, Afrika en Latijns-Amerika, waardoor het aantal potentiële consumenten van financiële diensten behoorlijk groot is geworden. Een groot deel van deze consumenten heeft geen bank of beschikt over een zwakke bankinfrastructuur in termen van consumentenaantallen of bankefficiëntie; dit omvat ook plattelandsgebieden. Met digitale onboarding is de directe toegang tot deze populatie kosteloos en duurt het korter, omdat financiële instellingen en FinTechs niet over een uitgebreid fysiek kantorennetwerk hoeven te beschikken, wat kostbaar is. Met behulp van een mobile-first-strategie zullen de bedrijven in staat zijn een toegankelijke, inclusieve en naadloze ervaring te bieden door nieuwe klanten aan te trekken en financiële inclusie en uitbreiding op de markt te bevorderen.

UITDAGING

Problemen met digitale uitsluiting en toegankelijkheid kunnen een potentiële uitdaging vormen

Terwijl het digitale onboardingproces gepaard gaat met gemak, zijn digitale uitsluitings- en toegankelijkheidsproblemen een van de uitdagingen die met deze aanpak gepaard gaan. Een dergelijk scenario doet zich voor wanneer een bevolkingsgroep, bijvoorbeeld ouderen, mensen met een lagere digitale geletterdheid of mensen met een beperking, deze digitale hulpmiddelen niet effectief vindt om mee te werken. Het gebruik van complexe gebruikersinterfaces, onbekend jargon en ander gebrek aan ondersteuning voor ondersteunende technologie kunnen bepaalde belemmeringen veroorzaken voor de toegankelijkheid van dergelijke consumenten tot andere belangrijke diensten in de financiële sector.  Dit kan ertoe leiden dat een groot deel van de bevolking wordt gemarginaliseerd, waardoor zij de minder winstgevende middelen moeten gebruiken of niet over de noodzakelijke financiële producten kunnen beschikken. Dit beperkt de mogelijke klantenbasis van financiële instellingen; niet alleen dat, maar het brengt ook ethische en reputatierisico's met zich mee die verbonden zijn aan het niet inclusief zijn.

Digitaal onboardingproces in de financiële markt REGIONALE INZICHTEN

• NOORD-AMERIKA

Noord-Amerika is een geavanceerde en competitieve markt met volwassen digitale onboarding dankzij de vroege adoptie van geavanceerde technologieën en het bestaan ​​van grote spelers in de sector. Financiële instellingen in het digitale onboardingproces in de financiële markt van de Verenigde Staten zijn bezig met het bedienen van klanten op een nieuw niveau en het voorkomen van identiteitsdiefstal en geavanceerde fraude, dus de investeringen in op AI gebaseerde identiteitsverificatie, biometrie en de rest van de beveiligingskenmerken hebben een hoog niveau bereikt. De markt wordt ook aangedreven door een robuust regelgevingskader, dat de toepassing van digitale compliance-oplossingen vergemakkelijkt en in bepaalde gevallen vereist, vooral in de zeer geavanceerde bank-, financiële diensten- en verzekeringssector.

• EUROPA

Europa is een belangrijke en groeiende markt voor digitale onboarding vanwege het uitgebreide regelgevingskarakter en de grote vraag van klanten naar digitale diensten. De nadruk op gegevensbeveiliging in de regio, zoals blijkt uit regelgeving zoals de AVG, heeft ervoor gezorgd dat de financiële instellingen belang hechten aan veilige en conforme digitale onboarding. Hoewel de adoptie per land verschilt, waarbij de Scandinavische landen de meest dominante zijn, blijft het streven naar end-to-end digitale ervaringen die wrijvingsloos zijn. Een van de belangrijkste aanjagers van de markt in deze regio is de opkomst van neobanken en de verdere digitalisering van traditionele banken.

• AZIË

Er zijn enorme kansen in de regio Azië-Pacific, de snelst groeiende markt op het gebied van digitale onboarding. Deze expansie wordt gedreven door zowel een enorme bevolking, of vaak zonder bankrekening, gecombineerd met een grote groei in smartphone- en internetpenetratie. Overheden en financiële instellingen van landen als India, China en Zuidoost-Azië streven digitale financiële inclusie na door de initiatieven op basis van digitale onboarding actief te implementeren. Er blijkt ook dat de markt een sterke 'mobile-first'-focus heeft, waarbij snelle, toegankelijke en goedkope oplossingen centraal staan ​​om de grote en diverse klantenbasis te kunnen ondersteunen.

BELANGRIJKSTE SPELERS IN DE INDUSTRIE

Sleutelspelers die het digitale onboardingproces in het financiële marktlandschap transformeren door middel van innovatie en mondiale strategie

Door de innovatie van strategieën en marktontwikkeling geven de marktspelers op het gebied van ondernemen vorm aan het digitale onboardingproces in de financiële markt. Sommige hiervan kunnen worden gezien als verbeteringen in ontwerpen, producten, materialen en bedieningselementen, naast het gebruik van slimmere technologieën voor het verbeteren van de functionaliteit en operationele flexibiliteit. Managers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om geld uit te geven aan de ontwikkeling van nieuwe producten en processen en om de reikwijdte van de productie uit te breiden. Deze marktuitbreiding helpt ook bij het diversifiëren van de marktgroeivooruitzichten en het bereiken van een grotere marktvraag naar het product in tal van industrieën.

LIJST MET TOP DIGITALE ONBOARDINGPROCESSEN BIJ FINANCIERINGSBEDRIJVEN

• Pegasystems (U.S.)
• Backbase (Netherlands)
• Tagit (Singapore)
• Know Your Customer (Hong Kong)
• Akcelerant (Switzerland)
• Digital Onboarding (U.S.)
• Thales Group (France)
• Veriff (U.S.)
• Bankingly (U.S.)
• Ondato (Lithuania)

BELANGRIJKSTE INDUSTRIEONTWIKKELING

Maart 2024: Veriff, een bedrijf dat identiteitsverificatiediensten levert, heeft in de periode tussen midden 2024 en 2025 grote vooruitgang geboekt in zijn product. Gedurende deze tijd heeft het Full Auto IDV v3 geïmplementeerd, een op AI gebaseerd raamwerk dat volledig geautomatiseerde onboarding kan ondersteunen. Om de veiligheid te verbeteren heeft het bedrijf ook zijn biometrische authenticatie geüpgraded om te voldoen aan iBeta Level 2 liveness-compliance, een strenge standaard tegen geavanceerde deepfake-aanvallen. Daarnaast introduceerde Veriff FaceBlock, een selfservicetool waarmee bedrijven bekende fraudeurs proactief kunnen blokkeren, waardoor de mogelijkheden voor fraudepreventie voor digitale onboarding verder worden versterkt.

RAPPORTDEKKING

Dit rapport is gebaseerd op historische analyses en prognoseberekeningen die tot doel hebben lezers te helpen een uitgebreid inzicht te krijgen in de wereldwijde markt voor digitale onboardingprocessen in de financiële sector vanuit meerdere invalshoeken, wat ook voldoende ondersteuning biedt voor de strategie en besluitvorming van de lezers. Ook omvat deze studie een uitgebreide analyse van SWOT en biedt inzichten voor toekomstige ontwikkelingen binnen de markt. Het onderzoekt verschillende factoren die bijdragen aan de groei van de markt door de dynamische categorieën en potentiële innovatiegebieden te ontdekken waarvan de toepassing het traject ervan in de komende jaren kan beïnvloeden. Deze analyse omvat zowel recente trends als historische keerpunten ter overweging, waardoor een holistisch inzicht wordt verkregen in de concurrenten op de markt en mogelijkheden voor groei worden geïdentificeerd.

Dit onderzoeksrapport onderzoekt de segmentatie van de markt door zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden te gebruiken om een ​​grondige analyse te bieden die ook de invloed van strategische en financiële perspectieven op de markt evalueert. Bovendien houden de regionale beoordelingen van het rapport rekening met de dominante vraag- en aanbodkrachten die de marktgroei beïnvloeden. Het concurrentielandschap wordt minutieus gedetailleerd, inclusief de aandelen van belangrijke marktconcurrenten. Het rapport bevat onconventionele onderzoekstechnieken, methodologieën en sleutelstrategieën die zijn afgestemd op het verwachte tijdsbestek. Over het algemeen biedt het op professionele en begrijpelijke wijze waardevolle en uitgebreide inzichten in de marktdynamiek.