Marktomvang, aandeel, groei en sectoranalyse van kredietverzekeringen, per type (binnenlandse handel, exporthandel) per toepassing (koper: omzet onder 5 miljoen euro, koper: omzet boven 5 miljoen euro) en regionale voorspelling tot 2033

KREDIETVERZEKERING MARKTOVERZICHT

De mondiale omvang van de kredietverzekeringsmarkt bedroeg in 2025 12,78 miljard dollar en zal naar verwachting in 2033 14,75 miljard dollar bereiken, wat een CAGR van 2,1% zal laten zien tijdens de prognoseperiode.

Kredietverzekeringen vormen de basis voor de wereldhandel omdat zij bedrijven beschermen tegen het risico van niet-betaling als gevolg van wanbetaling door debiteuren, zowel nationaal als regionaal. Het biedt daarom zekerheid aan bedrijven door debiteuren af ​​te dekken en stelt bedrijven daardoor in staat met vertrouwen handel te drijven, zelfs in onzekere, overwegend economische situaties. Het is de kleine nuance in het klimaat van de afgelopen tijd die ervoor heeft gezorgd dat de behoefte aan kredietverzekering aan kracht wint, nu bedrijven proberen hun kasstromen te beschermen en de stabiliteit te handhaven in een klimaat van toenemende kredietrisico's. Kredietverzekering is een belangrijke optie in sectoren met hoge transactievolumes, zoals productie- en exportgerichte industrieën. Het toenemende bewustzijn van het kredietrisico, gekoppeld aan de fluïde marktsituatie en de veranderende handelsdynamiek, blijft de vraag stimuleren. Nieuwe, op maat gemaakte polissen en digitale platforms worden door verzekeraars naar voren gebracht, met als doel de risicobeoordeling verder te verbeteren en de efficiëntie van de polisadministratie te vergroten, waardoor kredietverzekeringen efficiënter en toegankelijker worden voor alle bedrijven, klein of groot.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

• Marktomvang en groei:De mondiale kredietverzekeringsmarkt zal naar verwachting groeien van 12,78 miljard dollar in 2025 naar 14,75 miljard dollar in 2033, wat een gestage groei zal betekenen met een CAGR van 2,1% over de periode.

• Belangrijkste markttrends:Digitale platforms en AI-gestuurde risicobeoordeling dragen nu bij aan een efficiëntiewinst van ongeveer 40%, waardoor de uitgifte van polissen en de verwerking van claims sneller en toegankelijker worden voor bedrijven van elke omvang.

• Belangrijkste marktfactoren:De stijgende mondiale handelsvolumes en het groeiende bewustzijn onder het MKB zorgen voor meer dan 50% van de nieuwe vraag, terwijl bedrijven hun cashflow proberen te beschermen tegen wanbetalingen en insolventies.

• Technologische vooruitgang:Realtime monitoringtools en ingebedde digitale oplossingen verbeteren de nauwkeurigheid van de acceptatie met bijna 30% en breiden de kredietverzekering uit naar achtergestelde segmenten zoals het midden- en kleinbedrijf en e-commercehandelaren.

• Regionale groei:Europa leidt met een marktaandeel van ongeveer 45% dankzij gevestigde verzekeraars en sterke handelsbetrekkingen; Noord-Amerika volgt met ongeveer 30%, terwijl de toenemende industrialisatie van Azië zijn aandeel op ongeveer 25% brengt.

• Typesegmentatie:De binnenlandse handel is goed voor ongeveer 60% van de totale dekking als gevolg van het risico van late betaling binnen de nationale grenzen, terwijl de export de resterende 40% voor zijn rekening neemt door grensoverschrijdende transacties te beschermen.

• Toepassingssegmentatie:Beleid voor kopers met een omzet boven de 5 miljoen euro heeft door de hogere transactievolumes een marktaandeel van circa 70%, terwijl het MKB met een omzet onder de 5 miljoen euro bijna 30% bijdraagt.

• Belangrijkste spelers:Euler Hermes leidt de markt met een wereldwijd marktaandeel van naar schatting 20%, gevolgd door Atradius, Coface en Sinosure, die samen bijna 50% bestrijken via sterke regionale en digitale netwerken.

COVID-19-IMPACT

"Kredietverzekeringsmarkt had een positief effect door verstoring van de toeleveringsketen tijdens de COVID-19-pandemie"

De wereldwijde COVID-19-pandemie is ongekend en onthutsend geweest, zoals de markt heeft ervaren

De vraag is in alle regio's hoger dan verwacht vergeleken met het niveau van vóór de pandemie. De plotselinge marktgroei die wordt weerspiegeld door de stijging van de CAGR is toe te schrijven aan de marktgroei en de vraag die terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie.

De COVID-19-pandemie heeft grote veranderingen teweeggebracht in de markt voor kredietverzekeringen, doordat het aantal betalingsachterstanden en de financiële onzekerheid over de internationale handel zijn toegenomen. Toen industrieën te maken kregen met geldgebrek, faillissementen en uitgestelde betalingen, steeg de vraag naar kredietverzekeringen. Op dezelfde manier moesten de verzekeraars plotseling alle risicoaspecten en dekkingsvoorwaarden heroverwegen en strengere acceptatieaspecten identificeren. Hier kwamen sommige regeringen tussenbeide met steunmechanismen zoals tijdelijke vangnetten voor herverzekeringen om de markt te stabiliseren en de circulatie van handelskredietverzekeringen op peil te houden. Het effect versterkte dus feitelijk de noodzaak van kredietverzekering voor het herstel van een economie, waardoor bedrijven zonder angst handel konden drijven.

NIEUWSTE TREND

"Digitale transformatie zorgt voor een revolutie in kredietverzekeringen om de marktgroei te stimuleren"

Een van de belangrijkste trends die het gezicht van de kredietverzekeringsmarkt veranderen, is de plotselinge populariteit van digitale platforms en analyses op het gebied van acceptatie en risicobeoordeling. De bedrijven zetten AI en op big data gebaseerde tools in, samen met realtime monitoring, om betere beoordelingen te maken van de kredietwaardigheid van kopers en het marktgedrag. Vanuit een heel perspectief biedt deze digitalisering de uitgifte van polissen, de verwerking van claims en een dynamische profilering van risico's in razend tempo. Bovendien wordt er een stap gezet naar de verkoop via online platforms, wat nu toegankelijkheid mogelijk maakt voor kleine en middelgrote ondernemingen, die voorheen geen service kregen vanwege de onbetaalbare kosten en complexiteit. Met de opkomst van digitale handel en e-commerce passen kredietverzekeraars hun producten aan om te voldoen aan de behoeften van een veranderend zakelijk landschap. Daarom gaat de hele evolutie een lange weg om kosten en tijd te besparen en de algehele klantervaring en het vertrouwen te verrijken.

KREDIETVERZEKERING MARKTSEGMENTATIE

PER TYPE

Op basis van type kan de wereldmarkt worden onderverdeeld in binnenlandse handel en exporthandel:

• Binnenlandse handel: Kredietverzekeringen in de binnenlandse handel dragen bij aan de ondersteuning van de interne handel door de verkopers te beschermen tegen het risico dat de koper in hetzelfde land in gebreke blijft. Bedrijven gebruiken deze dekking om een ​​voorspelbare cashflow veilig te stellen en zichzelf te beschermen tegen mogelijke niet-betaling in geval van insolventie of een gedwongen wanbetaling. Deze verzekering is uiterst nuttig voor sectoren die met krappe marges werken of voor sectoren die krediet verstrekken aan een breed klantenbestand. De steeds complexere aard van de binnenlandse handel, samen met betalingsachterstanden en de afhankelijkheid van kredieten door kleine bedrijven, hebben allemaal tegelijkertijd bijgedragen aan een grotere vraag naar gestructureerde bescherming tegen kredietrisico's. Met de toename van economische schommelingen en bedrijfsfaillissementen wordt binnenlandse kredietverzekering steeds meer beschouwd als het kerninstrument voor het bevorderen van duurzame groei en operationele stabiliteit.

• Exporthandel: Exportkredietverzekering vormt de essentiële bescherming die wordt geboden aan bedrijven die zich bezighouden met internationale handel, door het risico van niet-betaling als gevolg van politieke instabiliteit, valutacontroles of insolventie van de buitenlandse koper te dekken. Met deze verzekering krijgen exporteurs het vertrouwen om nieuwe markten te betreden en tegelijkertijd hun vorderingen te beschermen. Exporteurs hebben het vertrouwen dat zij in geval van handelsverstoring of wanbetaling adequaat betaald worden, zodat de verkoop minder riskant is. Om economische veerkracht en internationale handel te ontwikkelen, bevorderen regeringen in de meeste landen exportkredieten van hun publieke verzekeraars. De toegenomen vraag naar exportkredietverzekeringen strekt zich uit over sectoren heen, te midden van de toegenomen geopolitieke onzekerheden en aangescherpte grensoverschrijdende regelgeving.

DOOR TOEPASSING

Op basis van toepassing kan de wereldmarkt worden onderverdeeld in Koper: Omzet onder de € 5 miljoen, Koper: Omzet boven € 5 miljoen:

• Koper: Omzet van minder dan 5 miljoen euro: Kleine bedrijven met een omzet van minder dan 5 miljoen euro vinden kredietrisicobeheer doorgaans een van de belangrijkste aandachtspunten, vooral als ze de betalingstermijnen uitbreiden naar nieuwe of onbekende kopers. Kredietverzekeringen fungeren als een waarborg voor deze bedrijven om ervoor te zorgen dat de cashflow op peil blijft en, mocht het ergste gebeuren bij een kopersfaillissement, het geld wordt teruggevorderd. In een poging om MKB-cliënten te winnen, bieden verzekeraars deze nu de juiste pakketten aan, waaronder het gebruik van een vereenvoudigd aanvraagproces, flexibele premies en gecombineerde aanbiedingen voor digitale diensten. Al het bewustzijn dat in dit opzicht onder eigenaren van kleine bedrijven is gecreëerd over de bescherming van financiële risico's en toegankelijke manieren om het juiste beleid te verkrijgen, heeft tot een grotere acceptatie geleid. Dit segment blijft groeien omdat het MKB op zoek is naar betrouwbare hulpmiddelen om veilig uit te breiden.

• Koper: Omzet boven de 5 miljoen euro: Grote bedrijven met een omzet boven de 5 miljoen euro zijn vaak betrokken bij transacties met een zeer hoog volume en een hoge waarde, omdat er veel binnenlandse en internationale klanten op hun pad komen. Deze zullen uiteraard kredietverzekeringspolissen hebben met de breedste dekking, dynamische risicoanalyse, en een mondiaal karakter hebben. Een geavanceerde oplossing in dit segment kan portefeuillegebaseerde dekking bieden, risicobeoordelingen aangepast aan de bedrijfsomgeving of een interface met ERP-systemen. Naast risicobeperking is kredietverzekering voor deze bedrijven een strategisch instrument dat gezamenlijke groeistimuli, fusies of marketinginitiatieven op zeer volatiele markten ondersteunt. Door een langetermijnfocus op duurzaamheid komen de grotere bedrijven in aanraking met innovatie en het in stand houden van de vraag.

MARKTDYNAMIEK

De marktdynamiek omvat drijvende en beperkende factoren, kansen en uitdagingen die de marktomstandigheden bepalen.

RIJFACTOREN

"Toenemende handelsvolumes en mondialisering om de markt te stimuleren"

Naarmate de wereldhandel zich ontwikkelt, wordt kredietbescherming steeds fundamenteler, wat heeft bijgedragen aan de groei van de kredietverzekeringsmarkt. Bedrijven gaan steeds meer ingewikkelde en risicovolle buitenlandse transacties aan, waardoor de kans op wanbetaling en insolventie van kopers groter wordt. Kredietverzekering vergemakkelijkt de uitbreiding van kredietlijnen aan bedrijven en biedt tegelijkertijd de zekerheid dat zij worden gecompenseerd voor financiële verliezen. Dit vertrouwen bevordert op zijn beurt de binnenlandse en internationale handel en helpt de financiering veilig te stellen, aangezien verzekerde debiteuren als goede activa worden gezien. Met het toegenomen handelsvolume over de hele wereld en de volatielere wereldmarkten is kredietverzekering een van de belangrijkste manieren om een ​​bedrijf in stand te houden en te laten groeien.

"Toenemend bewustzijn onder het MKB om de markt uit te breiden"

Het toenemende bewustzijn onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) voor kredietverzekeringsvoordelen vergemakkelijkt de marktgroei aanzienlijk. In de traditionele zin werd een MKB-bedrijf onvoldoende bediend vanwege kosten- en complexiteitsproblemen. Tegenwoordig krijgen deze klanten vereenvoudigde en goedkope polissen aangeboden. De opkomst van digitale platforms en gebruiksvriendelijke toepassingen heeft het MKB in feite gemakkelijker toegang tot en beheer van verzekeringsdekking mogelijk gemaakt. Nu het MKB zich bezighoudt met exportactiviteiten en langetermijnkredietregelingen, leren de kleine bedrijven kredietverzekering te waarderen als een instrument om de cashflow te stabiliseren en risico's te compenseren. De toenemende vraag onder kleinere bedrijven helpt verzekeraars bij het verbreden van hun klantenbestand en het aanboren van onaangeboorde marktsegmenten.

BEPERKENDE FACTOR

"Beperkt bewustzijn en hoge premies beperken bredere adoptie tot "'Potentieel marktgroei belemmeren'

De markt voor kredietverzekeringen heeft te kampen met onvoldoende bewustzijn van de voordelen ervan bij bedrijven, vooral in de opkomende economieën. Veel bedrijven, vooral het MKB, zijn in principe niet op de hoogte van kredietverzekeringen, of vinden het duur om eraan te voldoen. Premies kunnen soms problemen opleveren, vooral voor bedrijven die met magere marges opereren. Er zijn ook gevallen waarin strenge criteria om in aanmerking te komen de adoptie verder beperken, samen met een vertraagde omvang van claims. Dit alles belemmert de penetratie, vooral in gebieden waar de normen voor financiële geletterdheid en de toegang tot verzekeringsdiensten laag blijven. Deze obstakels moeten worden aangepakt ten behoeve van een inclusieve markt.

MOGELIJKHEID

"Het uitbreiden van de digitale handel opent nieuwe groeimogelijkheden""om kansen te creëren voor het product op de markt"

De snelle expansie van digitale handel en e-commerce biedt aanzienlijke kansen voor de kredietverzekeringsmarkt. Naarmate bedrijven steeds vaker online B2B-transacties uitvoeren, neemt het risico op wanbetaling door kopers op een onbekende of niet-geverifieerde markt toe. De digitale transformatie vraagt ​​dus om kredietverzekeringsoplossingen die real-time worden aangeboden, flexibel zijn en naadloos integreren met de digitale omgeving. Verzekeraars kunnen deze kans grijpen door digital-first platforms en ingebedde verzekeringsproducten te creëren die automatisch integreren met online handelssystemen en marktportals. Dergelijke producten en oplossingen maken de polisadministratie eenvoudiger en tegelijkertijd aantrekkelijk voor het moderne MKB en de startup. Door de digitale wereld te omarmen kunnen verzekeraars opklimmen naar tot nu toe onaangeboorde marktsegmenten en hun aanwezigheid markeren voor groei op de langere termijn.Marktaandeel kredietverzekering.

UITDAGING

"De kredietwaardigheid van kopers beoordelen in instabiele markten"'Kan een potentiële uitdaging zijn voor consumenten'

Het probleem van de beoordeling van de kredietwaardigheid van kopers vormt – terecht – een grote belemmering voor kredietverzekeringen, vooral in opkomende en politiek onstabiele gemaskerde gebieden. Een bedreiging voor efficiënte analyse en concurrerende prijzen zijn inconsistenties in financiële indicatoren en het niet beschikbaar zijn van gegevens, snel veranderende marktomstandigheden en ondoorzichtige handelskanalen. Dit zou kunnen leiden tot situaties waarin ongewenst oververzekerd wordt, een feit dat een dergelijke dekking voor de koper onverteerbaar maakt, of omgekeerd, onderverzekeren, tot ergernis van de verzekeraar. Er kunnen zich echter ongunstige omstandigheden voordoen als gevolg van een snel veranderend economisch scenario, valutaschommelingen en handelsverstoringen, waardoor de betalingscapaciteit van kopers verandert en prioriteit wordt gegeven aan een realtime risicobeoordeling van de betalingscapaciteit. Verzekeraars moeten het lef hebben om geld te steken in zich ontwikkelende analytische modellen en inzichten op lokaal terrein om deze uitdaging het hoofd te bieden; Dit zal echter een druk op hun middelen leggen en hun schaalbaarheid in de dienstverlening beperken.

KREDIETVERZEKERINGMARKT REGIONALE INZICHTEN

• NOORD-AMERIKA

De Amerikaanse kredietverzekeringsmarkt is uiterst vruchtbaar voor kredietverzekeringen, gezien de geavanceerde financiële infrastructuur en het hoge bewustzijnsniveau op het gebied van kredietrisicobeheer. Kredietverzekeringen worden in de Verenigde Staten veel gebruikt door grote exporteurs, fabrikanten en dienstverleners die hun vorderingen willen beschermen en de lopende bedrijfsactiviteiten willen garanderen. Het wijdverbreide karakter ervan wordt ondersteund door het sterke wettelijke kader van de regio en de nadruk die wordt gelegd op risicobeperking. Verder motiveert de groei van het MKB dat betrokken is bij grensoverschrijdende handel met een grotere behoefte aan bescherming verzekeraars om eenvoudiger, meer digitaal gericht beleidsaanbod te introduceren. Naarmate de diversificatie van handelspartners in de VS voortduurt en de mondiale volatiliteit onder controle wordt gehouden, zal de vraag naar kredietverzekeringen stabiel blijven en groeien.

• EUROPA

Onder leiding van Europa op de internationale kredietverzekeringsmarkten met gevestigde verzekeraars, strikte regelgeving en een handelsafhankelijke economie, maken de integratie van de regio en de grensoverschrijdende handel kredietbescherming tot een must voor zakelijke activiteiten van elke soort en omvang. Landen als Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië kennen een sterke penetratie dankzij gestructureerde financiële markten en mondiale kredietverzekeraars als Euler Hermes en Atradius. Het streven naar financiële stabiliteit en gezond risicobeheer in de regio zorgt ervoor dat het tempo van de adoptie stabiel blijft. Ook stimuleert de agenda voor de digitale economie van de EU verzekeraars om hun platforms te upgraden, waardoor de hele procedure toegankelijk en efficiënt wordt vanuit het perspectief van de klant, waarbij de nadruk meer ligt op het MKB dat intra-Europees en internationaal handel drijft.

• AZIË

Azië ontpopt zich als een belangrijke markt voor kredietverzekeringen als gevolg van toenemende handelsvolumes, snelle industrialisatie en veranderende regelgeving. Landen als China, India en Zuidoost-Aziatische landen zijn intensiever betrokken bij export-importactiviteiten, wat de vraag naar handelskredietdekking genereert. Nu staatsverzekeraars zoals Sinosure exporteurs in politiek lastige of risicovolle landen helpen, ontmoedigen regionale en infrastructurele verschillen, de volwassenheid en opleiding van de economieën dit soort verzekeringen in verschillende landen. Daarom biedt Azië een aanzienlijke kans, omdat verzekeraars te maken hebben met een grote, maar onderbediende handelssector, terwijl de financiële geletterdheid en de adoptie van digitale instrumenten toenemen.

BELANGRIJKSTE SPELERS IN DE INDUSTRIE

"Belangrijke spelers in de sector die de markt vormgeven door innovatie en marktuitbreiding"

Innovaties en internationalisering zijn de belangrijkste activiteiten waarmee de kredietverzekeringsmarkt zich ontwikkelt om aan de veranderende handelsvereisten te voldoen. Bedrijven als Euler Hermes, Coface en Atradius maken gebruik van digitale technologieën om risico's in realtime beter te beoordelen, claimprocedures te stroomlijnen en meer op maat gemaakte oplossingen aan te bieden. Terwijl ze dit doen, ontwikkelen deze bedrijven via hun partnerschappen ook oppervlakken in opkomende of grensmarkten, die zeer geschikt zijn voor het MKB. Aan de andere kant ondersteunen door de overheid gesteunde verzekeraars zoals Sinosure en Credendo Group exporteurs in gebieden met een hoog risico. In de verschillende regio's van de wereld wordt acceptatie steeds meer op databasis gedaan, terwijl platforms voldoen aan klantgerichte ontwerpvereisten en het beleid de neiging heeft om grenzen te overschrijden, waardoor deze bedrijven een sleutelrol kunnen spelen in de mondiale handel die veerkrachtig is.

LIJST VAN DE TOP KREDIETVERZEKERINGMARKTONDERNEMINGEN

• Euler Hermes (France)
• Sinosure (China)
• Atradius (Netherlands)
• Coface (France)
• Zurich (Switzerland)
• Credendo Group (Belgium)
• QBE Insurance (Australia)
• Cesce (Spain)

BELANGRIJKSTE INDUSTRIEONTWIKKELING

Juni 2024: Vóór de vooruitgang in de jaren 2000 ontving de kredietverzekeringssector in verschillende sectoren meer claims in verband met wanbetalingen, waardoor de verzekeraars gedwongen werden hun houding ten aanzien van de risico-evaluatie en het beleidskader te veranderen. Het claimde een stijging van 400% in claims in de papier- en verpakkingsindustrie, terwijl Katrina een stijging van 75% in de energie- en brandstofsector rapporteerde. Deze ontwikkelingen spreken simpelweg van een groeiende financiële instabiliteit in deze sectoren, waardoor verzekeraars gedwongen worden hun acceptatiebeslissingen en risicoreductiemethoden te herzien. Deze golf van wanbetalingen maakte eenvoudigweg de ontwikkeling van sterkere kredietverzekeringsproducten noodzakelijk om bedrijven te beschermen tegen het groeiende risico van niet-betaling, waardoor de rol van de sector bij het veiligstellen van de financiële stabiliteit te midden van dreigende economische onzekerheden werd versterkt.

RAPPORTDEKKING

Het onderzoek omvat een uitgebreide SWOT-analyse en geeft inzicht in toekomstige ontwikkelingen binnen de markt. Het onderzoekt verschillende factoren die bijdragen aan de groei van de markt, waarbij een breed scala aan marktcategorieën en potentiële toepassingen wordt onderzocht die van invloed kunnen zijn op het traject ervan in de komende jaren. De analyse houdt rekening met zowel de huidige trends als historische keerpunten, waardoor een holistisch inzicht wordt verkregen in de componenten van de markt en potentiële groeigebieden worden geïdentificeerd.

Het onderzoeksrapport gaat dieper in op marktsegmentatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden om een ​​grondige analyse te geven. Het evalueert ook de impact van financiële en strategische perspectieven op de markt. Bovendien presenteert het rapport nationale en regionale beoordelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de dominante krachten van vraag en aanbod die de marktgroei beïnvloeden. Het concurrentielandschap is minutieus gedetailleerd, inclusief de marktaandelen van belangrijke concurrenten. Het rapport bevat nieuwe onderzoeksmethodologieën en spelerstrategieën die zijn afgestemd op het verwachte tijdsbestek. Over het geheel genomen biedt het waardevolle en uitgebreide inzichten in de marktdynamiek op een formele en gemakkelijk te begrijpen manier.