Marktomvang, aandeel, groei en sectoranalyse van creditcards, per type (creditcards, prepaidkaarten, bedrijfskaarten), per toepassing (financiële dienstverlening, bankwezen, detailhandel, e-commerce) en regionale voorspelling tot 2034

OVERZICHT VAN HET KREDIETKAARTMARKTVERSLAG

De omvang van de mondiale creditcardmarkt bedroeg in 2025 0,57 biljoen dollar en de verwachting is dat de markt in 2034 de grens van 1,11 biljoen dollar zal bereiken, met een CAGR van 8,69% tijdens de prognoseperiode.

Creditcards zijn een dynamische sector binnen de markt voor financiële diensten in de wereld, die sterk door consumenten wordt gepenetreerd, technologisch geavanceerd is en een veranderend regelgevingsbeleid kent. Het omvat ook een lijst met kaarttypen die voorkomen in de schaaleconomie, de beloonde, de premium- en beveiligde kaarten die worden aangeboden door zowel banken als fintech-bedrijven, samen met kredietverenigingen.

WERELDWIJDE CRISES DIE IMPACT HEBBEN OP DE KREDIETKAARTENMARKT - IMPACT VAN COVID-19

De creditcardindustrie had een negatief effect als gevolg van verstoringen van de toeleveringsketen tijdens de COVID-19-pandemie

De wereldwijde COVID-19-pandemie is ongekend en onthutsend geweest, waarbij de markt in alle regio's een hoger dan verwachte vraag ervaart vergeleken met het niveau van vóór de pandemie. De plotselinge marktgroei die wordt weerspiegeld door de stijging van de CAGR is toe te schrijven aan de marktgroei en de vraag die terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie.

De totale consumentenbestedingen zijn tijdens de vroege COVID-19-pandemie wereldwijd dramatisch gedaald als gevolg van lockdowns en onzekerheid over de toekomstige veiligheid van de consumptieactiviteiten in de detailhandel, met name op het gebied van reizen, eten en entertainment, waar creditcards het meest worden gebruikt. Het aantal creditcardtransacties nam sterk af, omdat mensen tijdens de recessie minder geld aan allerlei discretionaire zaken besteedden en in plaats daarvan thuis bleven zitten. Dit had een directe impact op de inkomsten van emittenten als gevolg van afwikkelingsvergoedingen en rente.

NIEUWSTE TRENDS

Contactloze en mobiele betalingsintegratie om de marktgroei te stimuleren

De creditcards zijn snel bezig met een inhaalslag op het gebied van tap-and-go en digitale portefeuilles. Contactloze kaarten op basis van NFC en het gemak van integratie met mobiele portemonnees, zoals die aangeboden door Apple Pay, Google Pay en UPI-gekoppelde kaarten in India, zijn snellere en veiligere transacties. Dit is vooral handig voor consumenten die op zoek zijn naar gemak en veiligheid.

SEGMENTATIE VAN DE KREDIETKAARTMARKT

Op type

Op basis van het type kan de markt worden onderverdeeld in creditcards, prepaidkaarten en bedrijfskaarten.

• Creditcards - Creditcards zijn een hulpmiddel waarbij een consument geld leent in de vorm van een kaart die is uitgegeven door een bank of financiële instelling om binnen een bepaalde limiet een goed of dienst te kopen. Het geleende bedrag wordt geacht door de gebruikers te worden terugbetaald; Zij kunnen het geheel vóór de vervaldatum betalen, of zij betalen het in termijnen, waarbij rente aan het bedrag wordt gekoppeld.
• Prepaidkaarten - Wanneer de gebruiker of de uitgever een bepaald bedrag op de kaart voorschiet, betekent dit momenteel dat de gebruiker de kaart alleen kan gebruiken totdat het geld op de kaart op is. In tegenstelling tot creditcards zijn ze niet gekoppeld aan een kredietlijn of bankrekening.
• Bedrijfskaarten - Bedrijfskaarten zijn plastic kaarten die worden uitgegeven aan werknemers van een bedrijf of organisatie, zodat zij deze vergoeden met het geld om de goedgekeurde zakelijke uitgaven te dekken: reizen, kost en inwoning, eten en kantoorbenodigdheden. Dergelijke kaarten zullen het gemakkelijker maken om de uitgaven en budgetten in bedrijven bij te houden en hen in staat te stellen de bestedingslimieten en -categorieën te controleren.

Per toepassing

Op basis van de toepassing kan de markt worden onderverdeeld in financiële dienstverlening, bankwezen, detailhandel en e-commerce.

• Financiële diensten - Creditcard is een van de belangrijkste facilitators van consumentenkrediet en risicoafhandeling in de financiële dienstensector. De informatie op de creditcard wordt door de instellingen gebruikt om inzicht te krijgen in de uitgaven van de consument, de kredietwaardigheid te bepalen en op maat gemaakte financiële diensten aan de consument te bieden op het gebied van leningen, verzekeringen en investeringsmogelijkheden.
• Bankieren - Creditcards vormen een van de belangrijkste productaanbiedingen van de banken, omdat de creditcard inkomsten genereert in de vorm van rentelasten, jaarlijkse vergoedingen en afwikkelingsvergoedingen. Creditcards worden door de banken uitgegeven om de verbinding met de klanten te vergroten, het krediet aan te bieden en de cross-sellingactiviteiten (de mogelijkheid tot het verkopen van persoonlijke leningen of beleggingsproducten) te vergroten.
• Detailhandel - Creditcards leiden tot meer verkopen en klantenloyaliteit in de detailhandel. Er is waargenomen dat veel detailhandelaren samenwerken met banken of financiële instellingen om co-branded of winkeleigen creditcards aan te bieden met ingebouwde beloningen, cashback, exclusieve kortingen en EMI-functies (gelijkgestelde maandelijkse afbetalingen).
• E-commerce - Creditcards spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van online betalingen via de e-commercesector vanwege het gemak en de veiligheid van het gebruik van creditcards. Creditcards zorgen voor snelle betaling, veiligheid in fraudegevallen en kopersbeschermingsdiensten die vertrouwen wekken bij de consument.

RIJFACTOREN

Stijgende consumentenuitgaven en veranderingen in levensstijl om marktontwikkeling te stimuleren

Een van de belangrijkste drijvende factoren achter de groei van de creditcardmarkt zijn de stijgende consumentenuitgaven en veranderingen in levensstijl. Hoge consumentenuitgaven als gevolg van de stijgende inkomens, het stadsleven en de veranderingen in levensstijl behoren tot de belangrijkste groeifactoren van de creditcardmarkt in het land. Creditcards blijken voor de consumenten steeds nuttiger te worden bij hun dagelijkse aankopen, reizen, winkelen en amusement, vanwege de faciliteiten die zij hen bieden. Naarmate mensen ambitieuzer worden en liever overgaan op contante betalingen, zijn creditcards ook een van de meest populaire betaalmethoden geworden, vooral onder de jonge generatie. Dit toegenomen gebruik zelf leidt tot groei in de markt.

Uitbreiding van digitale betalingen en e-commerce om de markt uit te breiden

De uitbreiding van de digitale infrastructuur en e-commercefaciliteiten over de hele wereld heeft in hoge mate bijgedragen aan de toename van het gebruik van creditcards. Online winkelen gaat meestal gepaard met exclusieve kortingen, cashback en beloningen bij betaling met een creditcard, wat de praktijk nog meer promoot. De introductie van creditcards in de digitale portemonnees en mobiele betaalapplicaties heeft ook de toegankelijkheid verbeterd, waardoor consumenten het veel gemakkelijker vinden om zowel online als offline veilig transacties uit te voeren.

BEPERKENDE FACTOREN

Hoge rentetarieven en vergoedingen vormen potentiële belemmeringen voor de marktgroei

Hoge rentetarieven en talloze geheime kosten in verband met creditcardgebruik vormen een van de belangrijkste beperkingen op de creditcardmarkt. Onverwachte financiële lasten Het is gebruikelijk dat consumenten met doorlopende schulden hun saldo niet kunnen opeisen en in plaats daarvan vast komen te zitten in bestaande schuldenrelaties, wat mogelijk chronische financiële stress kan veroorzaken. Dergelijke rentetarieven kunnen vooral belastend zijn in opkomende economieën of onder kaarthouders met een laag inkomen, waardoor nieuwe gebruikers worden ontmoedigd en kan leiden tot bezuinigingen op het kaartgebruik of de afschaffing van de kaart onder de huidige kaarthouders.

MOGELIJKHEID

Stijgende middenklassebevolking en besteedbaar inkomen om kansen te creëren voor het product op de markt

In de ontwikkelingslanden zorgt de groeiende bevolking van mensen uit de middenklasse met een hoger besteedbaar inkomen voor een grotere vraag naar kredietfaciliteiten. Creditcards kunnen worden gebruikt voor flexibele betalingsaankopen, zoals levensstijlkosten, reizen, onderwijs en noodgevallen, waardoor ze een alternatieve oplossing voor consumenten worden. Deze demografische groepen zijn het doelwit van financiële instellingen met op maat gemaakte creditcardaanbiedingen, een groeiende penetratie en een toenemend kaartgebruik.

UITDAGING

Het intensiveren van de regeldruk zou een potentiële uitdaging voor consumenten kunnen zijn

Toezichthouders en overheden over de hele wereld leggen strenge regels op voor creditcardkosten, openbaarmaking van rentetarieven, consumentenbescherming en de privacy van gegevens. Hoewel deze wetten bedoeld zijn om de consumenten te beschermen, kunnen ze het nalevingsniveau en de operationele verplichtingen van de creditcardgerelateerde bedrijven verhogen. Strengere controles kunnen ook de vrijheid beperken bij het vaststellen van prijzen en zelfs het adverteren van speciale aanbiedingen, en dit heeft directe gevolgen voor de marktstrategieën en winstgevendheid.

CREDITCARDMARKT REGIONALE INZICHTEN

• NOORD-AMERIKA

Noord-Amerika is naar voren gekomen als de meest dominante regio op het gebied van creditcardmarktaandelen als gevolg van een samenloop van factoren die het leiderschap in deze dynamische sector stimuleren. Het gebruik van creditcards, het aantal transacties en de penetratie van creditcards is geconcentreerd in Noord-Amerika en de Verenigde Staten, vooral in sommige delen. Dit is beïnvloed door het veelvuldige gebruik van creditcards door consumenten, een gevestigde financiële infrastructuur en de populariteit van girale betalingssystemen.

• EUROPA

Europa heeft een volwassen en stabiele creditcardmarkt, maar is over het geheel genomen minder dominant dan in Noord-Amerika. De meeste landen in West-Europa houden van debetkaarten en betalingen via de bank, in tegenstelling tot krediet. Het gebruik van creditcards wordt ook beperkt door het bestaan ​​van strikte regels voor consumentenbescherming, financieel analfabetisme en wanbetalingen bij het lenen.

• AZIË

Asia Pacific ervaart een bloeiende groei op de creditcardmarkt vanwege het hoge inkomensniveau, de groei van de middenklasse en de digitalisering. In landen als China, India, Japan en Zuid-Korea wordt een toenemend gebruik van creditcards ervaren, vooral in stedelijke gebieden.

BELANGRIJKSTE SPELERS IN DE INDUSTRIE

Sleutelspelers die het creditcardlandschap transformeren door middel van innovatie en mondiale strategie

Belangrijke zakelijke spelers geven de creditcardmarkt vorm door middel van strategische innovatie en marktgroei. Grote bedrijven op de creditcardmarkt, waaronder Visa, Mastercard, American Express, Discover en Capital One, volgen verschillende benaderingen om hun marktaandeel te behouden en te laten groeien. Dergelijke bedrijven richten zich op digitale transformatie, uitbreiding van hun contactloze betalingssystemen, virtuele kaarten en adequate mobiele app-integraties om meer klantcomfort te bieden en gelijke tred te houden met de concurrenten in een op technologie gebaseerde wereld.

 Lijst met geprofileerde marktspelers

• Visa (USA)
• Mastercard (USA)
• American Express (USA)
• Discover Financial Services (USA)
• JCB (Japan)

INDUSTRIËLE ONTWIKKELING

Februari 2024: Het belangrijkste doel van de geüpgradede Delta SkyMiles American Express-kaarten, uitgegeven door American Express en Delta Air Lines, was om de reiservaring te verbeteren en dagelijkse waarde te bieden aan consumenten en bedrijfseigenaren.

RAPPORTDEKKING

Het onderzoek omvat een uitgebreide SWOT-analyse en geeft inzicht in toekomstige ontwikkelingen binnen de markt. Het onderzoekt verschillende factoren die bijdragen aan de groei van de markt, waarbij een breed scala aan marktcategorieën en potentiële toepassingen wordt onderzocht die van invloed kunnen zijn op het traject ervan in de komende jaren. De analyse houdt rekening met zowel de huidige trends als historische keerpunten, waardoor een holistisch inzicht wordt verkregen in de componenten van de markt en potentiële groeigebieden worden geïdentificeerd.

Het onderzoeksrapport gaat dieper in op marktsegmentatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden om een ​​grondige analyse te geven. Het evalueert ook de impact van financiële en strategische perspectieven op de markt. Bovendien presenteert het rapport nationale en regionale beoordelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de dominante krachten van vraag en aanbod die de marktgroei beïnvloeden. Het concurrentielandschap is minutieus gedetailleerd, inclusief de marktaandelen van belangrijke concurrenten. Het rapport bevat nieuwe onderzoeksmethodologieën en spelerstrategieën die zijn afgestemd op het verwachte tijdsbestek. Over het geheel genomen biedt het waardevolle en uitgebreide inzichten in de marktdynamiek op een formele en gemakkelijk te begrijpen manier.