Core Banking Software Marktomvang, aandeel, groei en sectoranalyse per type (software en diensten) per toepassing (retailbanken, particuliere banken, bedrijfsbanken en anderen) Regionaal inzicht en voorspelling tot 2033

KERNBANKSOFTWAREMARKTVERSLAG OVERZICHT

De mondiale omvang van de Core Banking Software Market bedroeg in 2024 10,61 miljard dollar en zal naar verwachting in 2025 10,86 miljard dollar bereiken, en verder groeien tot 13,06 miljard dollar in 2033, met een geschatte CAGR van 2,3% tussen 2025 en 2033.

De fundamentele bankaanbiedingen die banken aan klanten aanbieden, vormen de kernbankdiensten. De kernbankdiensten bestaan ​​uit rekeningbeheer voor spaar- en lopende transacties, de verwerking en opnameprocedures voor geldstortingen en het beheer van leningen, samen met diensten voor geldovermakingen. Onder het kernbanksysteem kunnen klanten hun bankrekeningen bereiken en transacties uitvoeren via zowel fysieke locaties als digitale interfaces. Volgens de banken worden gegevensbeveiliging en nauwkeurige registratie, gecombineerd met verbeterde snelheid en operationele efficiëntie, mogelijk door gecentraliseerd systeemontwerp. De samenvoeging van technologische vooruitgang met bankdiensten zorgt voor betere klantinteracties en operationele effectiviteit om betrouwbare bankdiensten te creëren die beschikbaar zijn voor persoonlijke en zakelijke klanten.

COVID-19-impact

"Invoering van digitale bankplatforms tijdens Pandemie verhoogde marktgroei"

De wereldwijde COVID-19-pandemie is ongekend en onthutsend geweest, waarbij de markt in alle regio's een hoger dan verwachte vraag ervaart vergeleken met het niveau van vóór de pandemie. De plotselinge marktgroei die wordt weerspiegeld door de stijging van de CAGR is toe te schrijven aan de marktgroei en de vraag die terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie.

De kernbankdiensten kregen te maken met aanzienlijke gevolgen van de COVID-19-pandemie, die de adoptie van digitale bankplatforms stimuleerde. Social distancing-protocollen in combinatie met lockdowns zorgden ervoor dat klanten hun financiële activiteiten verlegden naar online en mobiele banktransacties, waaronder rekeningafhandeling en leningaanvragen. Als gevolg van de pandemie hadden de banken moeite met het verbeteren van hun cyberbeveiligingsmaatregelen, terwijl ze tegelijkertijd een digitale infrastructuur en ondersteuning op afstand opbouwden. Het bezoek aan filialen werd zo minimaal dat het bankmanagement de gehele structuur van het kantorennetwerk moest herzien. Plotselinge verstoringen hebben het belang blootgelegd van banksystemen die zowel veerkrachtig als flexibel zijn. Digitale transformatie werd essentieel vanwege COVID-19, die de innovatie in de banksector versnelde om ononderbroken diensten aan te bieden.

NIEUWSTE TRENDS

"Snel bewegende transformatie die plaatsvindt door technologische vooruitgang en veranderende klantvoorkeuren om de marktgroei te versnellen"

Kernbankdiensten ondergaan een snelle transformatie die plaatsvindt door technologische vooruitgang en veranderende klantvoorkeuren. Financiële instellingen gebruiken cloudplatforms om hun activiteiten beter te beheren en tegelijkertijd de kosten te verlagen en AI in te voeren om diensten aan te passen en fraude te voorkomen, en om open bankstandaarden in te zetten om diensten met derde partijen samen te voegen. De banksector maakt gebruik van blockchain-technologie om systemen te ontwikkelen die veilige transactiemonitoring en transactietransparantie bieden. De nieuwe oplossingen streven ernaar de operationele prestaties te verbeteren, tegelijkertijd bankproducten op maat te bieden en tegemoet te komen aan de escalerende behoeften aan digitale banktechnologie. Deze trends zijn de drijvende kracht achter de groei van de kernmarkt voor banksoftware.

KERNBANKSOFTWAREMARKT SEGMENTATIE

Op soort

Op basis van type kan de wereldmarkt worden onderverdeeld in software en services

• Software: Basisbanksoftware biedt de digitale infrastructuur die de dagelijkse bankactiviteiten beheert, zoals rekeningverwerking, transacties en gegevensbeheer. Het zorgt voor realtime toegang, systeemintegratie en beveiliging op hoog niveau voor naadloze bankervaringen.

• Diensten: Tot de kernbankdiensten behoren het afhandelen van stortingen, opnames, het verwerken van leningen en het overmaken van fondsen via meerdere vestigingen. Deze diensten zijn bedoeld om klanten altijd en overal consistent, efficiënt en toegankelijk bankieren aan te bieden.

Per toepassing

Op basis van type kan de wereldmarkt worden onderverdeeld in retailbanken, particuliere banken, bedrijfsbanken en andere

• Retailbanken: Retailbanken bedienen individuele klanten door spaarrekeningen, persoonlijke leningen, creditcards en andere dagelijkse bankdiensten aan te bieden. Ze richten zich op transacties met een hoog volume en een lage waarde en persoonlijke klantenservice.

• Private Banks: Private Banks richten zich op vermogende particulieren en bieden vermogensbeheer, beleggingsadvies en gepersonaliseerde financiële planning. Hun diensten zijn afgestemd op exclusieve financiële doelstellingen, met de nadruk op privacy en relatiebeheer.

• Bedrijfsbanken: Bedrijfsbanken bieden financiële diensten aan bedrijven, waaronder cashbeheer, commerciële leningen en handelsfinanciering. Ze ondersteunen de financiële activiteiten en groei van kleine tot grote ondernemingen.

• Overige: Deze categorie omvat coöperatieve banken, plattelandsbanken en banken die uitsluitend digitaal zijn en nichemarkten of specifieke regio's bedienen. Deze instellingen richten zich vaak op achtergestelde segmenten met op maat gemaakte bankoplossingen.

MARKTDYNAMIEK

RIJFACTOREN

"Ontwikkeling van digitale technologie in een snel tempo om de marktgroei te versterken"

De snelle ontwikkeling van digitale technologie vormt de belangrijkste drijfveer achter de kernactiviteiten van het bankwezen. Klanten eisen fulltime toegang tot hun accounts door zowel mobiele applicaties als digitale portalen te gebruiken. Financiële instellingen maken gebruik van cloud computing in combinatie met AI en automatisering om kosteneffectieve activiteiten te creëren die betere diensten aan hun gebruikers bieden. De digitalisering van de bedrijfsvoering biedt instellingen real-time datamogelijkheden die verbeterde besluitvormingsmogelijkheden ondersteunen. Traditionele banken moeten innoveren nu de concurrentie op het gebied van fintech toeneemt, omdat ze technologiegerichte klanten moeten behouden en verwelkomen, waardoor digitale transformatie de belangrijkste prioriteit wordt voor hedendaagse bankactiviteiten. Alle bovengenoemde factoren bepalen het marktaandeel van de kernbanksoftware.

"Beveiliging samen met gemak en transparantie om de marktgroei te stimuleren"

Wijziging van de dienstverlening in de banksector vindt plaats als gevolg van veranderende klantverwachtingen. Klanten van vandaag verwachten snelle financiële procedures en zoeken geïndividualiseerde ondersteuning via gebruiksvriendelijke digitale platforms. Veiligheid vertegenwoordigt samen met gemak en transparantie fundamentele elementen die banken moeten gebruiken om loyale klanten te creëren. Door middel van data-analyse creëren banken specifieke financiële producten en helpen ze klanten proactief om aan deze moderne klanteisen te voldoen. Banken hebben een verbeterde bestaande systeeminfrastructuur nodig omdat ze hun klanten moeten ondersteunen via mobiele, web- en socialemediakanalen. Een klantgericht banksysteem is verplicht geworden omdat het organisaties in staat stelt de groei en het concurrentievermogen van de markt te behouden. De bovengenoemde factoren dragen bij aan de snelle groei en ontwikkeling van de markt.

BEPERKENDE FACTOR

"Krijg te maken met operationele verstoringen en veiligheidsrisico's tijdens systeemtransities om de marktgroei te verminderen"

Kernbankdiensten worden geconfronteerd met verschillende obstakels die hun marktexpansie beperken, ook al hebben er vorderingen plaatsgevonden. De vervanging van verouderde systemen door digitale platforms blijft traag omdat deze upgrades duur zijn om te implementeren en notoir ingewikkeld zijn om te beheren. Veel banken worden tijdens systeemtransities geconfronteerd met operationele verstoringen en veiligheidsrisico's. Het naleven van de regelgeving brengt problemen met zich mee omdat banken voortdurende updates en monitoring van nationale en internationale standaardvereisten moeten onderhouden. De acceptatie van nieuwe technologieën door financiële instellingen wordt beperkt vanwege bestaande cyberbedreigingen voor de normen voor gegevensprivacy. Het transformatieproces van de kernbanken wordt geconfronteerd met vertragingen als gevolg van de weerstand van medewerkers tegen verandering en een onvoldoende aantal IT-experts. Al deze factoren verstoren de groei en ontwikkeling van de markt.

MOGELIJKHEID

"Combinatie van Fintech-samenwerkingen met Open Banking-initiatieven om een ​​kans in de markt te creëren"

Kernbankdiensten zullen grote successen boeken dankzij de digitale ontwikkeling en de betere toegang tot financiële systemen. De bevolking zonder of met weinig bankrekeningen in de opkomende markten is bereikbaar via de mobiele bankoplossingen die banken kunnen bieden. De combinatie van Fintech-samenwerkingen met open bankinitiatieven stelt bankinstellingen in staat om meer op maat gemaakte en versnelde diensten aan hun klanten te bieden. Banken implementeren kunstmatige intelligentietechnologie in combinatie met blockchain-netwerken en cloudbeheersystemen om slimmere, klantgerichte financiële trajecten te ontwikkelen die beveiligd zijn. Differentiatie door middel van creatieve oplossingen in combinatie met vloeiende digitale platforms maakt banken succesvol in hun langetermijnreis door een intens concurrerende industrie. Deze factoren creëren verschillende kansen op de markt die de snelle ontwikkeling ervan helpen stimuleren.

UITDAGING

"Meerdere hindernissen bij het aanbieden van kernbankdiensten vanwege snelle ontwikkelingen op financieel gebied die uitdagingen op de markt creëren"

Financiële instellingen stuiten op meerdere hindernissen bij het verlenen van kernbankdiensten vanwege de snelle ontwikkelingen op financieel gebied. Het proces van het upgraden van verouderde, verouderde systemen levert aanzienlijke obstakels op omdat het leidt tot operationele verstoringen en tot dure financiële investeringen. De extra werklast die wordt veroorzaakt door het garanderen van gegevensbeveiliging en naleving van de regelgeving in verschillende regio's blijkt een uitdaging. De evolutie van de verwachtingen van klanten heeft banken gedwongen hun inspanningen op het gebied van digitale dienstverlening te haasten om feilloze 24/7 toegang te bieden. Het tekort aan geschoolde IT-professionals en de weerstand tegen organisatorische veranderingen vertragen ook de voortgang. De moderne financiële uitdagingen verhinderen dat banken in opkomende situaties de wendbaarheid en het concurrentievermogen van de markt kunnen handhaven, samen met een adequaat reactievermogen van de markt. Deze factoren creëren verschillende moeilijkheden en ontberingen voor de groei en ontwikkeling van de markt.

KERNBANKSOFTWAREMARKTREGIONALE INZICHTEN

• Noord-Amerika

De economische krachten en de veranderende klantbehoeften hebben de Noord-Amerikaanse regionale banken ertoe aangezet hun belangrijkste moderniseringsinitiatieven te versnellen om op de markt te slagen. Hedendaagse instellingen kiezen cloudtechnologie als platformvervanger om de operationele snelheid te verhogen, de kosten te minimaliseren en de levering van nieuwe producten te versnellen. De verandering biedt onmiddellijke verwerkingsmogelijkheden en betere klantenservice-ervaringen. De open banking-beweging vordert waardoor financiële instellingen diensten van derde partijen kunnen koppelen voor op maat gemaakte aanbiedingen aan hun klanten. Regionale banken kunnen hun positie verbeteren door moderne ontwikkelingen die een digitaliserende financiële sector dienen.

• Europa

Europese bankinstellingen streven naar digitale transformatie naast grensoverschrijdende overnames om een ​​beter concurrentievermogen te bereiken. UniCredit versterkte zijn digitale capaciteiten door Aion Bank naast zijn Vodeno-platform te kopen om operationele uitmuntendheid te bereiken door middel van versnelde digitale capaciteiten. Dergelijke fusies krijgen vooraf steun van de Europese Centrale Bank, omdat ze schaalvoordelen opleveren en integratie van de banksector mogelijk maken. Strategische stappen van de banken zijn gericht op het moderniseren van de belangrijkste banksystemen, het vergroten van de operationele effectiviteit en het bedienen van klanten met verschillende achtergronden die verspreid zijn over de hele regio. ​

• Azië

De kernbankpraktijken in de regio Azië-Pacific ervaren snelle vooruitgang als gevolg van digitale transformaties naast veranderingen in de regelgeving. Bankinstellingen verwerven schaalbaarheid met volledig veilige mogelijkheden door de inzet van cloud-native systemen zoals de 'meta core' van 10x Banking. Centrale banken voeren de Bazel III-regelgevingsrichtlijnen uit om de financiële stabiliteit te bevorderen en nieuwe ideeën in de banksector te stimuleren. Embedded Finance blijft de toegankelijkheid van bankdiensten vergroten, wat leidt tot een betere financiële inclusie in opkomende markten. De banksector van deze regio leidt nu het pad naar de hedendaagse bankevolutie. ​

BELANGRIJKSTE SPELERS IN DE INDUSTRIE

"Toonaangevende spelers hanteren acquisitiestrategieën om concurrerend te blijven"

Verschillende spelers op de markt gebruiken acquisitiestrategieën om hun bedrijfsportfolio op te bouwen en hun marktpositie te versterken. Bovendien behoren partnerschappen en samenwerkingsverbanden tot de gebruikelijke strategieën van bedrijven.

Lijst met de belangrijkste softwarebedrijven op het gebied van bankieren

• SAP SE (Germany)
• Oracle (U.S.)
• Infosys (India)
• FIS (U.S.)
• Capgemini (France)
• Tata Consultancy Services (India)
• Temenos Group (Switzerland)
• Finastra (U.K.)
• Unisys (U.S.)
• HCL Technologies (India)
• Infrasoft Technologies (India)
• Fiserv (U.S.)
• Jack Henry & Associates (U.S.)

INDUSTRIËLE ONTWIKKELING

Maart 2025:​Core Banking as a Service (CBaaS) presenteert zichzelf in 2025 als een transformatief product uit de financiële sector dat de hele financiële dienstverleningssector opnieuw definieert. Via dit model kunnen banken samen met fintechs cloud-native kernsystemen met hoge snelheid inzetten en tegelijkertijd hun afhankelijkheid van conventionele infrastructuur minimaliseren. CBaaS helpt banken realtime gegevens snel te beheren, terwijl ze hun rapportagecapaciteiten voor naleving van de regelgeving verbeteren en nieuwe dienstenontwikkelingen versnellen. CBaaS-adoptie stelt vroege gebruikers in staat aanpasbare klantgerichte oplossingen te bouwen met verbeterde operationele veiligheid en schaalbaarheid. Institutionele financiële diensten die CBaaS-technologie gebruiken, bieden maatwerk waarmee organisaties een strategisch voordeel op de digitale bankmarkt kunnen behouden. ​

RAPPORTDEKKING

Het onderzoek omvat een uitgebreide SWOT-analyse en geeft inzicht in toekomstige ontwikkelingen binnen de markt. Het onderzoekt verschillende factoren die bijdragen aan de groei van de markt, waarbij een breed scala aan marktcategorieën en potentiële toepassingen wordt onderzocht die van invloed kunnen zijn op het traject ervan in de komende jaren. De analyse houdt rekening met zowel de huidige trends als historische keerpunten, waardoor een holistisch inzicht wordt verkregen in de componenten van de markt en potentiële groeigebieden worden geïdentificeerd.

Het onderzoeksrapport gaat dieper in op marktsegmentatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden om een ​​grondige analyse te geven. Het evalueert ook de impact van financiële en strategische perspectieven op de markt. Bovendien presenteert het rapport nationale en regionale beoordelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de dominante krachten van vraag en aanbod die de marktgroei beïnvloeden. Het concurrentielandschap is minutieus gedetailleerd, inclusief de marktaandelen van belangrijke concurrenten. Het rapport bevat nieuwe onderzoeksmethodologieën en spelerstrategieën die zijn afgestemd op het verwachte tijdsbestek. Over het geheel genomen biedt het waardevolle en uitgebreide inzichten in de marktdynamiek op een formele en gemakkelijk te begrijpen manier.