Marktomvang, aandeel, groei en sectoranalyse van commerciële kassen, per type (hydrocultuurkassen, verticale boerderijen, glazen kassen en plastic kassen), per toepassing (commerciële telers, agrarische bedrijven, detailhandelaren, e-commerceplatforms en stadslandbouwinitiatieven) en regionale prognose tot 2034

COMMERCIEEL Kassenmarktoverzicht

De mondiale commerciële glastuinbouwmarkt is klaar voor een aanzienlijke groei, oplopend tot 4,77 miljard dollar in 2025, en zal naar verwachting in 2034 10,35 miljard dollar bereiken, met een CAGR van 8,7% tussen 2025 en 2034.

Voor de meesten zijn deze moderne faciliteiten uitgerust met technologieën en accessoires die de groei van de beoogde gewassen of bijproducten bevorderen. De commerciële kas kan elk gewas verbouwen, variërend van groenten, bomen, bloemen en zelfs struiken, zonder dat er een efficiënte behoefte is aan water, meststoffen, chemicaliën en andere onderdelen die onmiddellijk nodig zijn voor de productie van gewassen. Het kan worden gemaakt met veel verschillende soorten materialen; polyethyleenkunststoffen worden bijvoorbeeld gebruikt voor commerciële kasconstructies. Deze zijn relatief goedkoper dan glas en bovendien eenvoudig op te zetten.

De commerciële glastuinbouwmarkt groeit enorm als gevolg van de snelle verstedelijking en de groeiende consumptie, in combinatie met de beperkte beschikbare landbouwgrond. Het meer recente fenomeen zijn ook veranderingen in het klimaat die ongunstig zijn voor de conventionele landbouw. De glastuinbouw zorgt voor betere gewasomgevingsomstandigheden, waardoor de boer een goede opbrengst krijgt als hij de temperatuur, het irrigatiesysteem, de luchtvochtigheid en het licht met succes controleert. Met zoveel controle kan een boer de productie inschatten en zijn gewassen gezond houden. Ze kunnen het hele jaar door bloemen, groenten en fruitgewassen verbouwen, omdat ze de omgevingsomstandigheden redelijk goed kunnen beheersen.

Belangrijkste bevindingen

• Marktomvang en groei:De mondiale commerciële kasmarkt zal naar verwachting stijgen tot 4,77 miljard dollar in 2025 en in 2034 10,35 miljard dollar bereiken.

• Belangrijkste markttrends:Ongeveer 52% van de mondiale glastuinbouwinstallaties maakt nu gebruik van klimaatslimme technologieën zoals geautomatiseerde irrigatie en LED-verlichting.

• Belangrijkste marktfactoren:De glastuinbouw verbruikt tot 95% minder water vergeleken met de conventionele landbouw, wat de adoptie in gebieden met waterschaarste stimuleert.

• Technologische vooruitgang:Meer dan 60% van de nieuwe commerciële kassen integreren op AI gebaseerde monitoring en robotica voor het planten en oogsten.

• Regionale groei:Europa is goed voor 40% van de mondiale commerciële glastuinbouwmarkt, Noord-Amerika 28% en Azië-Pacific 22%.

• Typesegmentatie:Plastic kassen domineren met een aandeel van 45%, glazen kassen met 30%, hydrocultuursystemen met 15% en verticale boerderijen met 10%.

• Toepassingssegmentatie:Commerciële telers vertegenwoordigen 50% van de vraag, landbouwbedrijven 20%, detailhandelaren 15%, e-commerce 10% en stadslandbouw 5%.

• Belangrijkste spelers:Toonaangevende bedrijven, waaronder Hort Americas, Argus Control Systems, Netafim, Richel Group en Priva, zijn samen goed voor 55% van de wereldmarkt.

WERELDWIJDE CRISIS DIE INVLOED HEEFT OP DE COMMERCIËLE Kassenmarkt

Er werd een substantiële groei in de markt waargenomen met een culminerende vraag naar lokaal geteelde productenVoedsel

De wereldwijde COVID-19-pandemie is ongekend en onthutsend geweest, waarbij de markt in alle regio's een hoger dan verwachte vraag ervaart vergeleken met het niveau van vóór de pandemie. De plotselinge marktgroei die wordt weerspiegeld door de stijging van de CAGR is toe te schrijven aan de marktgroei en de vraag die terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie.

Het toenemende publieke bewustzijn van waar hun voedsel vandaan komt en de veiligheid ervan, heeft de vraag naar lokaal geproduceerde en in de kas geproduceerde landbouwproducten doen toenemen. Regeringen reageren hierop door de nadruk te leggen op voedselzekerheid en tegelijkertijd gecontroleerde omgevingslandbouw (CEA) aan te moedigen als essentiële diensten. Het destabiliserende effect was eerder een katalysator dan een belemmering: het bracht de bijzondere zwakheden van de traditionele landbouw aan het licht en versnelde de opmars naar een robuuster, door technologie ondersteund, stedelijk-lokaal kassenstelsel. Terwijl de mondiale vraag naar verse producten en de vraag naar duurzame praktijken blijven toenemen, groeit ook de groeiprojectie op de commerciële glastuinbouwmarkten gedurende de laatste jaren van dit decennium. Automatisering, robotica, slimme klimaatbeheersing, monitoring op afstand en AI-systemen werden gepopulariseerd om tekorten aan arbeidskrachten tegen te gaan en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Een snelle opname is ook waargenomen in verticale landbouw, hydrocultuur en LED-gebaseerde systemen die zijn geïntegreerd in commerciële kasopstellingen.

NIEUWSTE TREND

Geïnfundeerde integratie van geavanceerde biotechnologie om de marktgroei te overtreffen

Met een toenemende vraag naar de sierteelt en sierteelt ontstaat zo'n kans voor de commerciële glastuinbouw. Naarmate mensen naar stedelijke centra verhuizen en een beter besteedbaar inkomen hebben, zal er steeds meer de neiging zijn om hun levens en werkplekken te verfraaien met aantrekkelijke planten en bloemen. Omdat tuinbouwgewassen onder vele redenen binnen de commerciële glastuinbouwsector vallen, wordt vers lokaal geproduceerd fruit steeds belangrijker voor de consument. Daarom moet men het hele jaar door onder gereguleerde omstandigheden telen. Telers implementeren kastechnologie op basis van het groeiende bewustzijn bij het publiek ten aanzien van milieuvriendelijke en duurzame landbouwpraktijken. Kasgereguleerde omgevingen beloven een betere ontwikkeling, een grotere opbrengst en een kleinere ecologische voetafdruk. Een groot deel van deze vraag komt overeen met de trend naar betere eetgewoonten, die een grotere deelname van de commerciële glastuinbouwsector zouden vereisen bij het voldoen aan de toenemende vraag naar tuinbouwgewassen van hoge kwaliteit.

COMMERCIËLE KassenmarktSEGMENTATIE

Op soort

Op basis van het type wordt de markt onderverdeeld in hydrocultuurkassen, verticale boerderijen, glazen kassen en plastic kassen.

• Hydroponic Greenhouses: Hydroponic Greenhouses verwijst naar grondvrije teelt waarbij gebruik wordt gemaakt van voedingsrijk water. Het is het meest geschikt voor stadslandbouw en gecontroleerde landbouw.

• Vertical Farms: Vertical Farms zijn gedefinieerde interne structuren met meerdere niveaus die worden gebruikt voor landbouw met kunstmatige verlichting en geavanceerde klimaatbeheersing. Het is een van de snelst groeiende segmenten na COVID, nu de zorgen over de voedselzekerheid toenemen, en trekt dus interesse aan van investeerders en overheden die zich richten op duurzame stedelijke voedselsystemen.

• Glazen kassen: Glazen kassen verwijst naar conventionele, lichtdoorlatende kassen met glasruiten. Het ondersteunt zowel traditionele als hightech landbouwsystemen (verwarming, koeling, irrigatie, enz.), die over het algemeen populair zijn in Europa en sommige delen van Noord-Amerika.

• Plastic kassen: Plastic kassen worden gedefinieerd als constructies bedekt met polyethyleenfolie, polycarbonaat of soortgelijke materialen. Het is de meest voorkomende categorie ter wereld vanwege de lagere prijzen, waardoor het geschikt is voor fruit, groenten en boomkwekerijplanten.

Per toepassing

Op basis van het diertype is de markt gefragmenteerd in commerciële telers, agrarische bedrijven, retailers, e-commerceplatforms en stadslandbouwinitiatieven.

• Commerciële telers: Bovenal waren het grootschalige producenten die zich concentreerden op een consistente, grote oogstopbrengst richting groothandels- of contractmarkten. Hydrocultuur, glazen kassen en geautomatiseerde systemen werden toegepast om de opbrengst te verhogen en de arbeid te verminderen.

• Landbouwbedrijven: Brede categorie die boerderijen, landbouwcoöperaties en agro-industriële ondernemingen omvat die kassen gebruiken voor het diversifiëren of intensiveren van de productie. Kassen zijn nuttig voor het verminderen van risico's als gevolg van klimaatschommelingen en verstoringen van de aanvoer.

• Detailhandelaren: supermarkten, supermarktketens en hypermarkten die betrokken zijn bij de glastuinbouw via directe inkoop of eigen teelt. Controle van de toeleveringsketen, versheid, merkdifferentiatie en milieubewuste branding (lagere CO2-voetafdruk, waterbesparing) zijn de belangrijkste trends.

• E-commerceplatforms: online kanalen die producten uit de kas rechtstreeks of via aggregatormodellen verkopen. De enorme toename van de online vraag naar vers, betrouwbaar voedsel is de belangrijkste markttrend.

• Stedelijke landbouwinitiatieven: Gemeenschapsgerichte of commerciële stadslandbouwprojecten maken meestal gebruik van verticale boerderijen, kassen op het dak of hergebruikte gebouwen. Steden moedigden lokale voedselinitiatieven aan voor voedselzekerheid, verhoogden de gemeentelijke financiering en particuliere investeringen.

MARKTDYNAMIEK

De marktdynamiek omvat drijvende en beperkende factoren, kansen en uitdagingen die de marktomstandigheden bepalen. 

RIJFACTOREN

Meer gewasopbrengsten en minder waterbehoefte om de productverkoop te vermenigvuldigen

Hedendaagse glastuinbouwpraktijken bieden zeker bepaalde voordelen voor boeren, omdat ze minder water en land gebruiken bij de productie van hetzelfde voedsel in vergelijking met conventionele landbouw. Een mogelijke oplossing voor deze omstandigheid zou de enigszins flexibele presentatie van glastuinbouwbedrijven zijn om tegemoet te komen aan de vraag van de bevolking, doordat bouwland wordt weggenomen als gevolg van de verstedelijking, waardoor het totale mogelijke landbouwareaal afneemt. Met andere woorden: de biologische landbouw verspilt een aanzienlijk kleinere hoeveelheid water dan de conventionele landbouw. Bovendien bespaart de glastuinbouw 95% water ten opzichte van de traditionele landbouw.

Steun van de overheid en stimulansen ter ondersteuning van de marktvraag

Regeringen beginnen glastuinbouwprogramma's te belonen in een poging de voedselzekerheid en duurzame landbouw te vergroten en andere vergeten voordelen binnen te halen. Regeringen geven nu prikkels, subsidies en schenkingen om de toepassing van glastuinbouwtechnologie te stimuleren, waardoor de initiële investeringsblokkade voor nieuwkomers effectief wordt verminderd en huidige spelers de mogelijkheid krijgen om herfinanciering in te zetten om hun faciliteiten te moderniseren met de modernste technologieën. Bovendien dragen de start van verschillende overheidsinitiatieven gericht op R&D om innovatie en technologische vooruitgang te stimuleren opnieuw bij aan de marktgroei. Naast deze mogelijkheden is het opzetten van programma's en beleid gericht op het trainen van boeren over de voordelen van de glastuinbouw en het geven van technische assistentie, waardoor de marktgroei wordt gestimuleerd.

BEPERKENDE FACTOR

Hoge infrastructuurkosten en dure aard van het product Haggard's marktgroei

Commerciële kassen zijn enorm duur, aangezien er in hun inrichting verschillende dure systemen worden gebruikt, zoals HVAC-systemen, besturing, LED-groeilampen en sensoren. Elke LED-groeilichteenheid is op maat gemaakt met reeksen LED's voor kastoepassingen, waardoor de totale kosten nog verder stijgen. Deze units bevatten verschillende soorten LED-lampen met variaties in wattage en golflengten om het vereiste lichtspectrum te bieden voor een optimale groei van specifieke plantensoorten. Deze gigantische vergoedingen voor het opzetten van geavanceerde locaties en apparatuur in kassen kunnen te uitdagend blijken voor potentiële investeerders. Dergelijke hoge prijzen zullen de deelname van boeren kleineren, vooral kleine boeren of boeren in afgelegen gebieden, waardoor de groei en toegankelijkheid van de commerciële glastuinbouwmarkt worden verstikt. Het dure karakter van het product en de hoge infrastructurele kosten hebben echter de groei van de markt voor commerciële kassen tijdens de ramingsperiode beperkt.

MOGELIJKHEID

Zorgen over voedselzekerheid en maatregelen ter bescherming om de vraag op de markt te vergroten

De zorgen over de voedselzekerheid winnen echter aan kracht als gevolg van de klimaatverandering, de stijgende bevolking en de uitputting van hulpbronnen, waardoor de marktgroei wordt gestimuleerd. De traditionele landbouw wordt geleidelijk vatbaar voor grillige weerpatronen zoals droogtes, overstromingen en klimaatveranderingen, die een negatief effect hebben op hun vooruitzichten op voedselproductie. Commerciële kassen vallen op als oplossing; ze bieden een gecontroleerde omgeving met minder afhankelijkheid van de onvoorspelbare krachten van de natuur. Commerciële kassen garanderen dus stabiliteit en integriteit in de voedselproductie en maken tegelijkertijd diversificatie in gewassen mogelijk, inclusief de productie van exotische gewassen of gewassen buiten het seizoen. Kassen kunnen verder worden gebouwd in extreme klimaten en op locaties met ongeschikte bodemomstandigheden die uitdagingen vormen voor de vestiging van traditionele landbouwpraktijken, waardoor de mondiale kwestie van voedselzekerheid wordt verbeterd.

UITDAGING

Een hoog risico op procesfouten fungeert als een beperkende factor die traagheid op de markt veroorzaakt

Het hoge risico op mogelijk falen van apparatuur, samen met het risico op een daaruit voortvloeiende productievermindering, is een van de nadelen geworden die de glastuinbouw belemmeren. Als een deel van het systeem uitvalt, bijvoorbeeld een waterpomp, kan de plant binnen een paar uur doodgaan. Zonder aarde was er absoluut geen water en voedingsstoffen waar planten zich van konden voeden. Elke stroomstoring in dergelijke kunstmatige bodemloze formaten zou – net als in elke typische kweekruimteopstelling – idealiter moeten worden opgevangen door een back-up. Deze back-up kan kosten toevoegen die de productiekosten en winstmarges verder beïnvloeden. Enige vertraging in de leercurve van de gebruikers fungeert ook als een belemmering voor de marktgroei.

COMMERCIËLE Kassenmarkt REGIONALE INZICHTEN

• Azië-Pacific

Als gevolg van verschillende factoren, zoals geavanceerde landbouwtechnologie, krachtige overheidssteun en een hoge consumentenvraag naar producten uit de kas, heeft Europa het grootste marktaandeel in de commerciële glastuinbouw. Bovendien wordt de marktgroei verder ondersteund door een gevestigde infrastructuur voor de glastuinbouw in de hele regio en een toenemende nadruk op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van landbouwtechnologie. Bovendien dient de implementatie van gunstig beleid door regionale overheden ter ondersteuning van duurzame landbouwpraktijken als een nieuwe groeistimulans. Daarnaast fungeert de toenemende vraag op de Europese markten naar verse, lokaal geteelde producten gedurende het jaar als nog een factor die de groei stimuleert.

• Noord-Amerika

In Noord-Amerika wordt de commerciële glastuinbouwmarkt gedreven door de toenemende vraag naar verse producten het hele jaar door en door een steeds grotere focus op duurzame landbouwpraktijken. De regio heeft ook een toename gezien in de adoptie van nieuwere technologieën in de landbouw, waaronder geavanceerde automatiserings- en controlesystemen voor kassen; dit alles levert een positieve bijdrage aan de marktgroei. De huidige glastuinbouwsector in de VS maakt gebruik van technologische interventies op het gebied van automatisering en robotica voor het planten, oogsten en monitoren van de omgevingsomstandigheden, waardoor de productiviteit wordt verbeterd en de arbeidskosten worden verlaagd.

BELANGRIJKSTE SPELERS IN DE INDUSTRIE

Grote marktspelers omarmen inkooptechnieken om concurrerend te blijven

Marktspelers zijn verwikkeld in hevige concurrentie, waarbij gebruik wordt gemaakt van procedures zoals de ontwikkeling van artikelen, kwaliteitsupgrades, inschatting van de concurrentie en succesvolle branding. Nu het winkelend publiek steeds meer de voorkeur geeft aan voordelige artikelen, leggen deze spelers de nadruk op het gebruik van gangbare en milieuvriendelijke materialen zoals katoen en bamboe. Ze richten zich vooral op het voortbrengen van moderne artikelen die op maat zijn gemaakt voor onmiskenbare toepassingen, waarbij ze voldoen aan de verschillende verzoeken binnen de markt. Bovendien ligt er een stevige nadruk op het verbeteren van de delicatesse en de algehele kwaliteit van het item.

Enkele marktpartijen proberen via overheersende plannen en kwaliteit een weelderige ontmoeting over te brengen. Concurrentietechnieken omvatten kostenoorlogen, vooruitgang en samenwerkingen met detailhandelaren, die allemaal een belangrijke rol spelen in hun marktsituatie. Online nabijheid en klantonderzoek hebben een steeds grotere impact op de keuzes van klanten. De marktconcurrentie kent vele facetten, waaronder de scheiding van artikelen en de belangrijkste marktsituatie. 

 LIJST VAN GEPROFILEERDE BEDRIJVEN

• Hort-Amerika (VS)
• Argus-besturingssystemen (Canada)
• Netafim (Israël)
• Richel Groep (Frankrijk)
• Rough Brothers (VS)
• Certhon (Nederland)
• Priva (Nederland)
• Villgro (India) 
• Grodan (Nederland)
• Amsterdamse kassen (Nederland).

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN DE INDUSTRIE

• January 2024: Lassana Agri has launched a major project on large-scale greenhouse cultivation covering 10,000 hectares. This project aims at transforming farmers into modern agriculture practices by providing advanced greenhouse solutions, financial support, and increased production and sustainability.

RAPPORTDEKKING

De markt voor commerciële glastuinbouw wordt gekenmerkt door hevige concurrentie, waarbij verschillende spelers strijden om marktaandeel. De concurrentiescène omvat een mix van gevestigde bedrijven en opkomende nieuwe bedrijven, die elk reclame maken voor een reeks instrumenten met wisselende hoogtepunten en capaciteiten. De showcase wordt gedreven door ontwikkeling, waarbij bedrijven onophoudelijk hun producten verbeteren om een ​​veel betere klantbetrokkenheid, nauwkeurigere goedkeuring en integratie met andere ontwikkelingsapparaten te bieden. De concurrentiestrijd wordt bevorderd door de aanwezigheid van zowel gratis als betaalde apparaten, die zich richten op onderscheidende fragmenten van klanten.