MLCC 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(X7R, X5R, C0G(NP0), Y5V, 기타) 애플리케이션별(소비자 전자제품, 자동차, 산업 기계, 방위, 기타) 및 2033년 지역 예측

MLCC 시장 개요

전 세계 MLCC 시장 규모는 2025년 239억 달러에서 2033년까지 493억 2천만 달러에 달해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

MLCC(적층 세라믹 커패시터) 시장은 커패시터가 거의 모든 전자 회로에서 대부분을 차지하기 때문에 전 세계 전자 부품 산업에 매우 중요합니다. MLCC에는 필터링, 디커플링 및 타이밍 MLCC가 있습니다. 이 제품은 크기가 작고 고장 안전 및 고전압 표준을 갖추고 있으므로 가전 제품, 자동차 전자 제품, 통신, 산업 장비 및 의료 장비에서 매우 중요합니다. 5G, 사물 인터넷(IoT), 전기 자동차(EV) 및 스마트 장치 기술의 광범위한 혁신은 MLCC 요구 사항을 높이는 데 크게 기여했습니다. MLCC는 회로의 소형화, 복잡화 추세에 따라 특히 스마트폰, 노트북, 태블릿 등에서 채용이 늘어나고 있다. 또한 자동차 산업은 전자제어장치(ECU), 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 인포테인먼트 시스템 측면에서 MLCC에 대한 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. 중국, 대만, 한국 및 일본은 아시아 태평양 지역에 있으며 강력한 제조 기반 또는 인프라와 중요한 플레이어의 가용성을 갖추고 있기 때문에 글로벌 MLCC 생산 설정에 주로 기여합니다. 그럼에도 불구하고 지속적인 문제는 공급망 중단, 원자재 가용성 및 지정학적 긴장입니다. 시장의 경쟁업체들은 새로운 애플리케이션 요구 사항을 지원하기 위해 뛰어난 열 안정성을 갖춘 고용량, 저인덕턴스 MLCC에 투자하는 데 중점을 두고 있습니다. MLCC 시장은 특정 장치의 전자 제품 콘텐츠의 지속적인 혁신과 성장을 통해 향후 몇 년 동안 지속적으로 강력한 성장을 이어갈 것이며 많은 최종 사용 산업에서 성장 기회를 제시할 것입니다.

영향을 미치는 글로벌 위기MLCC 시장COVID-19 영향

MLCC 시장코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 대유행의 시작은 혼합 방식으로 웹 사이트에 액세스하는 MLCC 시장 점유율 솔루션에 영향을 미쳤습니다. 디지털 채택이 가속화됨에 따라 소프트웨어 구현이 설정됩니다. MLCC 시장은 특히 초기 단계에서 코로나19의 대유행으로 인해 큰 영향을 받았습니다. 아시아(동남아시아, 특히 중국, 일본, 한국)에서 공장 폐쇄가 발생하면서 MLCC 생산이 중단되고 전 세계적으로 공급망이 중단되었습니다. MLCC 생산시설의 대부분이 이들 지역에 위치해 있다는 점을 고려하면, 공장 폐쇄로 인해 심각한 공급 부족이 발생했다. 또한 FX의 국경 간 제한과 낮은 물류 역량으로 인해 자동차, 가전제품, 산업 장비 제조 등 전방 산업에 타격을 주는 물류 속도가 느려졌습니다. 대유행으로 인해 자동차 제조 및 소비자 수요가 상대적으로 감소하면서 스마트폰, 승용차 등 대용량 시장을 중심으로 MLCC 수요가 감소했습니다. 의료 장비 제조업체의 수요는 상당히 안정적이거나 플러스 성장을 이뤘지만, 다른 분야의 손실을 감당할 만큼 크지는 않았습니다. 또한 경제적 불안으로 인해 R&D 및 생산능력 확장 전략이 정체되었습니다. 그럼에도 불구하고 2021년 가을, 전자 제조와 5G 인프라 및 EV 수요가 증가하면서 상황이 바뀌었고 시장은 탄력성과 다각화로 전환되었습니다.

최신 트렌드

내구성 시장에서 소비자 선호도를 바꾸는 스마트하고 친환경적인 기술시장 성장을 주도합니다

EV 도입 증가는 고용량, 자동차 등급 MLCC의 사용이 증가함에 따라 지난 몇 년 동안 MLCC 시장에서 또 다른 초점이 되었습니다. 하이브리드 차량과 EV가 배터리 시스템, 파워트레인 제어, 인포테인먼트 및 ADAS 구성 요소의 전자 장치와 더욱 통합됨에 따라 커패시터의 더 높은 전압 및 온도 저항에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 자동차용 MLCC는 표준 등급 커패시터와 비교할 때 가혹한 작동 조건을 견딜 수 있도록 엄격한 신뢰성과 안전성이 요구되는 MLCC의 애플리케이션 중 하나입니다. 이제 제조업체는 고온다습한 기후 조건에서도 안정적으로 작동할 수 있는 고신뢰성 MLCC를 포함하는 다양한 제품을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어 Murata와 TDK는 고급 세라믹을 사용하여 MLCC를 개발했으며 넓은 온도 및 전압 범위 내에서 정전용량 값을 보장합니다. 전기 이동성과 자율 주행에 대한 정부 규제로 인해 이러한 추세가 더욱 가속화되고 있습니다. 연구개발의 또 다른 동기는 에너지 효율화 및 소형 전자부품에 대한 수요 증가로, 현재는 다기능화, 소형화 MLCC로 에너지 효율화 및 소형화가 진행되고 있습니다. 자동차 산업이 여전히 기술 진화를 겪고 있는 상황에서 이러한 추세는 지속되어 MLCC 시장의 경쟁과 혁신 경로를 크게 정의할 가능성이 높습니다.

MLCC 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 X7R, X5R, C0G(NP0), Y5V, 기타로 분류될 수 있습니다.

• X7R: -55~125°C에서 +/-15%를 달성할 수 있는 온도 안정성 MLCC. 디커플링, 필터링 및 타이밍에 적용됩니다. 산업 및 자동차 전자 장치에 널리 사용됩니다.

• X5R: X7R과 비슷하지만 온도 안정성이 약간 낮습니다(-55 o c ~ +85 o c). 미니 패키지에 향상된 정전용량을 제공합니다. 스마트폰과 태블릿이 주요 사용자를 구성합니다.

• C0G(NP0): 온도 계수가 0에 가까운 매우 안정적인 커패시터입니다. 고주파 및 정밀한 회로에 적합합니다. RF, 의료 및 항공우주 장비에 사용됩니다.

• Y5V: 허용 온도가 넓은 MLCC, 안정성은 떨어지지만 정전용량은 높습니다. 범용 및 비용에 민감한 응용 분야에 적합합니다. 이는 일반적으로 가전제품에 적용됩니다.

• 기타: MLCC를 이국적인 유전체와 통합하여 고전압(일반적으로 900V 이상) 또는 고주파 애플리케이션과 같은 특수 애플리케이션을 제공합니다. 국방, 의료 장비 또는 고도로 선택적인 산업용 장비에 적용됩니다.

애플리케이션 별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 가전제품, 자동차, 산업 기계, 국방, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 가전제품: 스마트폰, 노트북, 게임 콘솔, TV는 MLCC를 활용하여 에너지를 저장하고 필터링하고 분리하는 스마트 제품 중 하나입니다.

• 자동차: ECU, 파워트레인, 인포테인먼트, ADAS, ICE 및 EV 배터리의 필수 요소입니다.

• 산업 기계: 오래 지속되고 열에 대한 내성이 요구되는 제어 시스템, 자동화 장비 및 전력 전자 장치에 적용됩니다.

• 방어: 이 시장에서 MLCC는 매우 안정적이어야 하며 레이더, 항공 전자 공학 및 미사일 유도에 적용되어야 합니다.

• 기타: MLCC는 중요한 전자 인프라의 일부이므로 의료, 통신, 항공우주 부문으로 구성됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

가전제품에 대한 수요 증가로 시장 성장

MLCC 시장 성장을 촉진한 한 가지 요인은 전 세계 대부분의 국가에서 기타 소비자 전자 제품 중에서 스마트폰, 노트북, 태블릿, 스마트 시계의 채택이 증가했다는 것입니다. 기기의 기능이 향상되고 소형화됨에 따라 각 제품에서 MLCC의 배치가 급증했습니다. 예를 들어, 고급 스마트폰 중 일부에는 1,000개 이상의 MLCC가 포함될 수 있습니다. 5G 네트워크가 널리 보급되고 스마트 홈 기기가 대중화됨에 따라 전력 관리, 신호 처리 및 필터링을 구현하려면 추가 MLCC가 필요합니다. 더욱이, 이후의 소형화 및 다층화 기술의 발전으로 인해 소형 패키지를 사용하여 더 큰 용량의 용량을 통합하는 것이 가능해졌으며 이에 따라 MLCC가 더욱 적합해졌습니다. 웨어러블 기술, AR/VR 장치 및 IoT 지원 기기 역시 수요 증가를 누리고 있습니다. 이러한 연결된 장치와 데이터 집약적인 애플리케이션의 폭발적인 증가는 MLCC 가전 산업을 더욱 발전시킬 것입니다.

자동차 부문의 급속한 전동화로 시장 확대

전기 모빌리티로의 전환에 기여하는 또 다른 메가 트렌드는 글로벌입니다. 전기차(EV)에는 내연기관(ICE) 차량보다 더 많은 MLCC가 필요합니다. EV와 하이브리드가 주목을 받으면서 배터리 관리 시스템(BMS), 인버터, 온보드 충전기 및 ADAS에 MLCC를 적용하는 수가 급증하고 있습니다. 또한 이러한 MLCC는 자동차 등급이며 신뢰성이 매우 높고 진동에 강하며 열 안정성이 높아 열악한 환경에 이상적입니다. 이는 향상된 고성능 커패시터가 필요한 자율 주행 기능, V2X(Vehicle-to-Everything) 및 차량 내 인포테인먼트 시스템을 달성하려는 노력에 의해 더욱 촉진됩니다. 이러한 전기화 추세는 정부 정책 및 높은 배기가스 배출 기준과 함께 MLCC의 장기적인 수요에 기여할 것입니다.

억제 요인

공급망 변동성 및 원자재 부족 가능성시장 성장 방해

MLCC 생산에는 팔라듐, 니켈, 희토류 산화물과 같은 원자재가 필수적이며, 이러한 가격 변동과 지정학적 위험을 모두 경험하고 있습니다. 공급 부족은 특히 중국과 같은 주요 경제국이 공급하는 광산 규제 또는 수출 규제의 중단으로 인해 발생할 수도 있습니다. 생산 과정은 자본이 많이 들고 정확해야 하므로 신속한 생산 규모 확장이 불가능합니다. 코로나19는 또한 아시아에서 글로벌 규모의 제조에 초점을 맞추면서 기존 시장이 공장 폐쇄 및 물류 실패에 노출되는 글로벌 공급망의 약점을 강조했습니다. 이러한 이유로 인해 비용이 증가하고 리드 타임이 길어져 제품 배송 및 가용성이 느려집니다.

기회

5G 및 IoT 생태계의 출현시장에서 제품에 대한 기회 창출

5G 네트워크의 도입과 IoT 장치의 급증은 MLCC 시장에 엄청난 기회를 가져옵니다. MLCC는 5G 스마트폰, 기지국 및 연결된 사물 인터넷(IoT)의 청소년기 고주파 회로에 사용됩니다. 이러한 요소는 잡음 최소화, 전압 안정화 및 고속 데이터 전송을 촉진합니다. 산업이 디지털화되고 스마트 홈, 도시, 심지어 산업 자동화까지 발전할수록 MLCC와 같은 안정적이고 컴팩트한 수동 부품에 대한 필요성은 더욱 커질 것입니다. 이는 크기, 성능 및 신뢰성 측면에서 어느 정도 혁신의 여지를 제시합니다.

도전

소형화와 고용량의 절충이 가능함소비자에게 잠재적인 도전이 됩니다.

MLCC 제조업체의 주요 목표 중 하나는 동일한 성능을 유지하면서 높은 폼 팩터에 대한 증가하는 요구를 해결하는 방법입니다. 전자 제품의 보급률이 계속 증가하고 기능 콘텐츠가 증가함에 따라 커패시터는 점점 더 작아지고 더 큰 정전 용량을 제공해야 합니다. 그러나 크기 감소는 일반적으로 정전 용량을 제한하고 열적 및 기계적 안정성을 변경할 수 있습니다. 이는 이러한 경쟁 요구 사항에 고품질 재료, 세부적인 생산 및 테스트가 필요하며, 이로 인해 결국 제품 가격이 비싸질 수 있음을 의미합니다. 높은 볼륨 일관성도 달성되어 대부분의 플레이어에게 기술적 과제를 안겨줍니다.

MLCC 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 전자, 항공우주, 방위 산업이 잘 발달되어 있기 때문에 MLCC 시장에서 중요한 부분을 차지합니다. 이 지역에는 고급 애플리케이션에 MLCC를 통합하는 수많은 최상위 OEM 및 Tier 1 공급업체가 있습니다. MLCC 수요는 특히 미국 MLCC 시장, EV 및 충전 인프라 분야의 자동차 전기화에 의해 주도됩니다. 높은 신뢰성과 특화된 MLCC 사용은 대형 항공우주 및 통신업체의 존재로 인해 촉발되었습니다. 또한 5G, IOT, 스마트팩토리 등에 대한 투자도 시장 성장을 촉진하고 있다. 그러나 여전히 아시아인의 수입 의존 문제가 남아 있어 정부와 민간 부문이 현지 공급망을 개발했습니다.

• 유럽

자동차와 산업자동화 시장은 유럽 MLCC 시장의 주력이다. 독일, 프랑스 등에서는 이미 전기자동차와 스마트 제조가 대중화되고 있어 고품질 MLCC 수요 증가에 기여할 것입니다. 배기가스 규제로 인해 EV 채택률도 높아지면서 MLCC에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 또한 필요한 신뢰성이 높은 커패시터는 항공우주, 의료 기기는 물론 해당 지역의 재생 에너지 산업에도 사용됩니다. 공급망을 다양화하고 지속 가능하게 만드는 EU의 초점은 지역 제조 및 연구 개발 투자를 자극하는 것으로 입증되었습니다. 그럼에도 불구하고 외국 부품에 대한 의존은 장기적인 자립에 있어서 문제가 된다.

• 아시아

아시아태평양 지역은 MLCC 시장을 독점하고 있으며 전 세계 제품의 대부분을 생산, 소비하고 있다. 일본, 중국, 한국, 대만에는 Murata, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden, Yageo 등 주요 MLCC 제조업체를 찾을 수 있습니다. 이 지역의 강점은 강력한 제조 환경, 저렴한 노동력, 원자재 공급업체와의 근접성 덕분이라고 할 수 있습니다. 중국과 인도는 전자산업과 자동차산업을 성장시키면서 수요가 많은 시장이다. 이 지역은 또한 5G, 인공지능, 전기 모빌리티에 큰 투자를 하고 있으며, 고용량 및 소형 MLCC에 대한 장기적인 기회를 제공하고 있습니다. 이 나라는 또한 정부가 전자 제품의 자국 생산을 강력히 장려하는 유리한 제조 공장을 보유하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

소수의 플레이어; 더 큰 규모로 생산할 수 있는 기술과 역량이 필요하기 때문에 MLCC 시장 지배력에서 전 세계적으로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 세계적으로 Murata Manufacturing Co., Ltd.(일본)는 자동차 및 산업 부문을 지원하기 위해 혁신적이고 신뢰성이 높은 제품을 기반으로 MLCC를 생산하는 MLCC의 선구자로 간주됩니다. 스마트폰, 자동차 전자 장치 및 네트워킹 장치에 사용되는 포괄적인 MLCC 라인을 보유하고 있는 또 다른 주요 공급업체는 삼성전기(한국)입니다. 다른 선도 기업으로는 고용량 MLCC 및 기타 자동차 등급 부품에 투자하고 있는 TDK Corporation(일본)과 Taiyo Yuden(일본)도 있습니다. Yageo Corporation(대만) 및 Walsin Technology Corporation(대만)은 더 넓은 소비자 시장에 서비스를 제공하고 비용 효과적인 솔루션을 제공합니다. Vishay Intertechnology와 KEMET(Yageo의 자회사)는 북미 지역에서 중요합니다. 이들 기업은 지역 수요를 충족시키기 위해 전략적 제휴, R&D 투자, 역량 확대에 관심을 기울이고 있습니다. 시장 강도가 높아지고 품질, 열 안정성, 소형화에 대한 비중도 높아지고 있습니다. 인수와 합병은 비즈니스 및 기술 우위를 달성하기 위해 일반적입니다.

최고의 MLCC 회사 목록

• Samwha (South Korea)
• Darfon (Taiwan)
• Holy Stone (Taiwan)
• Murata (Japan)

주요 산업 발전

2024년 3월: 삼성전기가 150°C 온도에도 견딜 수 있도록 설계된 전기차 파워트레인용 고용량 0603 사이즈 MLCC를 양산한다고 밝혔다.

 보고서 범위

MLCC(적층 세라믹 커패시터) 시장 강점은 끝나지 않습니다. 시장은 다양한 부문에서 소형 및 고성능 수동 부품에 대한 수요 증가에 의해 여전히 주도되고 있기 때문입니다. 가전제품, 통신, 자동차, 산업용 애플리케이션에 예외 없이 광범위하게 적용할 수 있는 MLCC는 회로 안정성, 잡음 억제 및 에너지 저장 솔루션에서 없어서는 안 될 구성 요소가 되었습니다. 전기차 보급과 5G 인프라 확장, IoT 기기 확산은 향후 몇 년간 시장 동향을 결정하는 주요 요인 중 일부입니다. MLCC 생산은 여전히 ​​아시아태평양 지역에 집중되어 있지만, 현지화 프로세스와 우수한 애플리케이션 개발의 이점을 활용하여 북미나 유럽 등 다른 지역의 생산도 점점 더 전략적으로 변하고 있습니다. Murata, Samsung 전기 기계, TDK, Taiyo Yuden 및 Yageo와 같은 주요 업체는 시장을 선도하고 변화하는 성능 요구에 맞춰 R&D 활동 및 용량 확장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 그러나 원자재의 불안정성, 공급망 문제, 소형화와 신뢰성 간의 균형 등 다른 시장 문제도 있습니다. 기회에는 재생 에너지, 항공우주 애플리케이션 및 차세대 컴퓨팅 장치에 MLCC를 적용하는 등의 영역이 포함됩니다. 유전체 재료와 적층 기술의 발전으로 고급 전자 장치에 사용할 수 있는 더 작고 더 높은 용량의 MLCC를 제조할 수 있게 되었습니다. 세계의 디지털화가 가속화되고 자동차에 탑재되는 콘텐츠가 전자화되면서 MLCC 시장은 장기적으로 성장할 것입니다.