LNG 액화 장비 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(열교환기, 압축기, LNG 펌프 등), 애플리케이션별(소형 LNG 플랜트(0.25MTPA 미만), 중규모 LNG 플랜트(0.25~2.0MTPA), 대형 LNG 플랜트(2.0MTPA 이상)) 및 2034년 지역 예측

LNG 액화 장비 시장보고서 개요

세계 LNG 액화 장비 시장은 2025년에 8억 3천만 달러로 확대되고, 2034년에는 12억 7천만 달러에 달해 2025~2034년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

LNG 액화설비는 천연가스 전처리 공정, 액화 공정, 저장 시스템, 제어 시스템, 소방 시스템으로 구성됩니다. 액화 과정은 가장 중요한 구성 요소입니다. 중동 및 아프리카는 약 29%의 시장 점유율을 차지하는 가장 큰 LNG 액화 장비 시장입니다. 미국은 약 26%의 시장 점유율을 차지하는 후속 국가입니다. 주요 제조업체로는 Air Products and Chemicals, Linde Group, ConocoPhillips Company, Atlas Copco, Ingersoll Rand, General Electric, Kobelco Compressors, Chart Energy and Chemicals, Elliott, MITSUI E&S, MCO, IHI Corporation 등이 있습니다. 상위 3개 회사가 약 30%의 시장 점유율을 차지했습니다.

주요 결과

• 시장 규모 및 성장: LNG 액화 장비 시장은 2025년 8억 3천만 달러에서 2033년까지 12억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.8%를 기록할 것으로 예상됩니다.

• 주요 시장 동향: 모듈식 및 스키드 장착형 액화 장치는 비용 효율성, 빠른 배포 및 원격 LNG 프로젝트에 대한 적합성으로 인해 2025년 신규 설치의 32%를 차지합니다.

• 주요 시장 동인: 청정 에너지원인 LNG에 대한 전 세계 수요 증가는 전력, 산업, 해양 부문의 소비 증가와 함께 시장 성장의 36%에 기여합니다.

• 기술 발전: AI, IoT 및 디지털 트윈 기술의 통합은 예측 유지 관리 및 실시간 운영 통찰력을 향상시켜 LNG 플랜트 전반에 걸쳐 효율성을 28% 향상시킵니다.

• 지역 성장: 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 한국의 LNG 수입 확대와 전략적 인프라 투자에 힘입어 2025년 29%의 점유율로 세계 시장을 선도합니다.

• 유형 분할: 열교환기는 LNG 액화 과정에서 효율적인 냉각을 달성하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 2025년에 35%의 시장 점유율로 유형 세분화를 지배하고 있습니다.

• 애플리케이션 세분화: 글로벌 규모의 프로젝트가 중동과 북미 전역에 걸쳐 대량 LNG 수출 용량을 지속적으로 추진함에 따라 대형 LNG 플랜트(>2.0 MTPA)는 2025년에 48%로 상위 부문을 차지합니다.

• 주요 플레이어: Air Products and Chemicals는 극저온 열교환기 및 특허받은 액화 기술 분야의 지배적 위치로 인해 2025년 13%의 점유율로 시장을 선도합니다.

코로나19 영향

제한된 경제 활동으로 인한 어려움

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19(COVID-19) 전염병은 LNG 액화 장비 시장에 주목할만한 영향을 미쳐 업계 이해관계자들에게 도전과제와 기회를 모두 가져왔습니다. 팬데믹 초기 단계에서 LNG 시장은 여행 제한, 경제 활동 감소, 에너지 수요 변동으로 인해 혼란을 겪었습니다. 글로벌 에너지 시장과 공급망을 둘러싼 불확실성으로 인해 기업들이 경제적 불확실성 속에서 투자 결정을 재평가하고 자본 보존을 우선시함에 따라 LNG 액화 프로젝트가 지연 및 취소되었습니다.

최신 트렌드

"여러 가지 장점을 제공하는 모듈형 및 스키드 장착형 액화 장치"

LNG 프로젝트에서 모듈형 및 스키드 장착형 액화 장치를 사용하는 경향이 증가하고 있습니다. 이러한 모듈형 장치는 건설 시간 단축, 자본 비용 절감, 프로젝트 실행 유연성 향상, 확장성 향상 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 모듈식 액화 장치는 통제된 환경에서 오프사이트로 사전 제작되므로 프로젝트 현장에서 동시 건설 활동과 보다 빠른 배포가 가능합니다. 이러한 모듈화 추세는 보다 효율적인 프로젝트 관리를 가능하게 하고, 건설 위험을 완화하며, 특히 전통적인 육상 또는 해상 액화 시설이 비실용적이거나 경제적으로 실행 불가능할 수 있는 원격지 또는 제한된 위치에서 소규모 LNG 프로젝트의 개발을 촉진합니다.

"기술 발전으로 인한 디지털화의 통합"

LNG 액화 장비 시장에서는 플랜트 성능을 최적화하고 운영 효율성을 향상하며 유지 관리 비용을 줄이기 위해 디지털화, 자동화 및 첨단 기술의 통합이 증가하고 있습니다. 인공 지능(AI), 기계 학습, 사물 인터넷(IoT), 예측 분석과 같은 기술이 장비 상태를 모니터링하고 이상 징후를 감지하며 프로세스 매개변수를 실시간으로 최적화하기 위해 배포되고 있습니다. LNG 액화 시설의 가상 복제본을 생성하는 디지털 트윈 기술을 통해 운영자는 운영 시나리오를 시뮬레이션하고 예측 유지 관리를 수행하며 생산 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 또한 혼합 냉매 사이클, 이중 혼합 냉매 공정, 부유식 LNG 솔루션 등 액화 공정 기술의 발전으로 보다 효율적이고 비용 효율적인 액화 작업이 가능해지며 LNG 시장의 혁신과 경쟁력이 향상되고 있습니다.

LNG 액화 장비 시장분할

유형별

유형에 따라 시장은 열 교환기, 압축기, LNG 펌프 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 열교환기: 열교환기는 액화천연가스와 냉매 사이에 열을 전달함으로써 LNG 액화 공정에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 열 교환기는 일반적으로 쉘 앤 튜브 또는 플레이트 앤 프레임 설계로 되어 있으며 LNG 생산 공정의 냉각 및 액화 단계에서 필수적인 구성 요소입니다.

• 압축기: 압축기는 천연가스 공급원료가 액화 공정에 들어가기 전에 고압으로 압축하는 데 사용됩니다. 이는 가스의 압력을 높여서 냉각 및 액화를 더 쉽게 만들어 액화 공정의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 원심 및 왕복 압축기는 이러한 목적으로 LNG 플랜트에서 일반적으로 사용됩니다.

• LNG 펌프: LNG 펌프는 극저온 및 고압에서 액화천연가스를 처리하도록 설계된 특수 펌프입니다. 이 펌프는 액화 플랜트 내에서, 저장 탱크에서 선적 터미널로, 그리고 LNG 운반선의 선적 및 하역 중에 LNG를 이송하는 데 사용됩니다. 극저온 원심 및 수중 펌프는 LNG 액화 시설에 일반적으로 사용됩니다.

• 기타: 이 범주에는 밸브, 계측, 제어 시스템, 극저온 저장 탱크, 가스 처리, 정화 및 액화를 위한 보조 시스템과 같이 LNG 액화 플랜트에 사용되는 다양한 보조 장비 및 구성 요소가 포함될 수 있습니다.

애플리케이션별

적용 분야에 따라 시장은 소형 LNG 플랜트(0.25MTPA 미만), 중형 LNG 플랜트(0.25~2.0MTPA) 및 대형 LNG 플랜트(2.0MTPA 이상)로 분류될 수 있습니다.

• 소규모 LNG 플랜트(0.25MTPA 미만): 쇼핑몰 규모의 LNG 플랜트는 일반적으로 연간 25만 톤(MTPA) 미만의 생산 능력을 갖추고 있습니다. 이들 발전소는 지역 시장에 서비스를 제공하고 독립형 발전용 LNG를 공급하며 해양 벙커링, 운송 및 산업 응용 분야에 LNG를 공급하도록 설계되었습니다.

• 중간 규모 LNG 플랜트(0.25~2.0MTPA): 중규모 LNG 플랜트는 0.25~2.0MTPA 범위의 생산 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 플랜트는 지역 배전, 피크 저감, LNG 연료 충전소 및 산업용을 포함하여 더 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 이는 소규모 시장이나 공급원료 공급원을 대규모 LNG 공급망에 연결하기 위한 액화 허브 역할을 할 수 있습니다.

• 대형 LNG 플랜트(2.0 MTPA 이상): 대규모 LNG 플랜트는 2.0 MTPA를 초과하는 생산 능력을 갖추고 있으며 일반적으로 글로벌 LNG 시장에 서비스를 제공하도록 설계된 대규모 프로젝트입니다. 이들 발전소는 광범위한 인프라, 높은 생산량, 복잡한 액화 공정을 특징으로 합니다. 대형 LNG 플랜트는 주요 가스 매장지나 운송 경로 근처에 위치하며 국제 시장으로 수출할 LNG를 공급하여 전 세계적으로 증가하는 청정 에너지원에 대한 수요를 충족합니다.

추진 요인

"천연 가스 및 LNG 수요 증가로 인한 시장 성장"

LNG 액화 장비 시장의 주요 추진 요인 중 하나는 천연가스와 액화천연가스(LNG)에 대한 전 세계적인 수요 증가입니다. 천연가스는 석탄과 석유에 대한 청정 대안으로 인식되어 발전, 산업 공정, 운송에 선호되는 연료입니다. 국가들이 온실가스 배출을 줄이고 청정 에너지원으로 전환하려고 노력함에 따라 유연하고 환경 친화적인 연료인 LNG에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가로 인해 LNG 생산 용량 확장을 지원하고 글로벌 시장의 요구를 충족하기 위해 열교환기, 압축기, 펌프를 포함한 LNG 액화 인프라 및 장비에 대한 투자가 이루어지고 있습니다.

"시장 성장을 주도할 LNG 인프라 및 수출 터미널 확장을 통한 새로운 기회"

액화 플랜트 및 수출 터미널을 포함한 LNG 인프라 확장은 LNG 액화 장비 시장 성장의 또 다른 주요 원동력입니다. 천연가스 매장량이 풍부한 국가들은 LNG 수출 기회를 활용하고 에너지 시장 점유율을 확보하기 위해 새로운 액화 프로젝트에 투자하고 기존 시설을 확장하고 있습니다. 또한, FLNG(부유식 LNG) 및 FSRU(부유식 저장 및 재기화 장치)의 개발을 통해 원거리 또는 고립된 가스 매장량의 수익화를 가능하게 하여 LNG 액화 장비에 대한 투자를 촉진할 수 있습니다. 북미, 호주, 중동 등 지역에서 LNG 수출 용량이 증가함에 따라 이러한 프로젝트를 지원하고 효율적인 LNG 생산 및 수출 작업을 보장하기 위한 액화 장비에 대한 수요도 그에 상응하여 증가하고 있습니다.

억제 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 자본 집약적 절차로 인한 재정적 불안정

LNG 액화 장비 시장의 주요 제한 요인 중 하나는 프로젝트 자금 조달 및 투자 결정을 둘러싼 불확실성입니다. LNG 액화 프로젝트는 자본 집약적이며 인프라, 장비 및 기술에 대한 상당한 선행 투자가 필요합니다. 그러나 프로젝트 개발자는 특히 에너지 시장의 변동성, 원자재 가격 변동 및 지정학적 위험으로 특징지어지는 현재 경제 환경에서 자금 확보에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 장기 LNG 수요, 가격 경쟁력, 규제 체계, 프로젝트 실행 일정과 관련된 불확실성으로 인해 투자자와 금융기관이 LNG 액화 프로젝트에 자본을 투자하는 것을 방해하여 계획된 프로젝트가 지연되거나 취소될 수 있습니다. 더욱이, 코로나19 팬데믹은 추가적인 경제적 불확실성을 야기하고 자본 시장에 대한 접근을 제한함으로써 자금조달 문제를 더욱 악화시켰으며, 새로운 LNG 액화 용량 개발과 액화 장비 조달에 장애가 되었습니다.

LNG 액화 장비 시장지역적 통찰력

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

현재 지배하고 있는 지역 LNG 액화 장비 시장 점유율은 아시아 태평양 지역입니다. 아시아태평양 지역의 탄탄한 LNG 수요, LNG 인프라 확장, 전략적 위치, 정부 지원 정책, 경제성장 궤적을 통해 아시아태평양 지역은 글로벌 LNG 액화 장비 시장에서 지배적인 세력으로 자리매김하고 있습니다. 아시아태평양 지역은 탄탄한 경제 성장, 급속한 산업화, 도시화, 에너지 소비 증가에 힘입어 세계에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 LNG 시장입니다. 중국, 일본, 한국, 인도 등 이 지역의 국가들은 LNG의 주요 수입국이며 증가하는 에너지 수요를 충족하고 에너지원을 다양화하며 대기 오염을 줄이기 위해 LNG 수입에 의존하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"변화를 주도하는 핵심 플레이어LNG 액화 장비 시장혁신과 글로벌 전략을 통한 풍경"

업계의 주요 기업들은 유통 시스템 시장을 형성하는 데 중추적인 역할을 하며 지속적인 혁신과 신중한 글로벌 입지라는 이중 전략을 통해 변화를 주도하고 있습니다. 지속적으로 창의적인 솔루션을 도입하고 기술 발전의 선두에 서면서 이러한 주요 업체들은 업계 표준을 재정의합니다. 동시에, 그들의 광범위한 글로벌 도달 범위는 효과적인 시장 침투를 가능하게 하여 국경을 넘어 다양한 요구 사항을 해결합니다. 획기적인 혁신과 전략적 국제 입지의 완벽한 조화를 통해 이들 기업은 시장 리더일 뿐만 아니라 LNG의 역동적인 영역 내에서 혁신적인 변화의 설계자로서 자리매김하고 있습니다.

프로파일링된 시장 참가자 목록

• Air products and chemicals (U.S.)
• Linde group (Germany)
• Conoco Philips company (U.S.)
• Atlas copco (Sweden)
• Kobelco compressors (Japan)

산업 발전

2023년 5월: 산업용 가스 회사인 Air Products는 중국의 전기 구동 LNG 프로젝트를 위해 프랑스 엔지니어링 회사인 Technip Energies에 독점 LNG 공정 기술 및 장비를 공급하는 계약을 체결했습니다..지난 달 Technip Energies는 Shaanxi Yanchang Petroleum Group 및 Shaanxi Gas Group에 의해 중국의 일일 300만 입방미터 규모 Xi'An LNG 비상 예비 및 피크 규제 프로젝트에 대한 프로세스 설계 패키지(PDP) 및 프런트엔드 엔지니어링 및 설계(FEED) 작업을 제공하도록 선정되었습니다. 이 거래에는 연간 80만톤(mtpa) 규모의 단일 LNG 열차에 대한 핵심 장비 공급도 포함되었습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 글로벌 LNG 액화 장비 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 시장 세분화를 조사합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.