전기 오토바이 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(배터리 전기 오토바이, 플러그인 하이브리드 전기 오토바이, 오프로드 전기자전거) 애플리케이션별(자동차, 도시 교통, 물류 및 배달) 및 2034년 지역 예측

전기 오토바이 시장 개요

전 세계 전기 오토바이 시장 규모는 2025년 43억 3천만 달러였으며, 2034년까지 110억 6천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 10.98%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

도시, 차량 및 레저 라이더들이 기존의 이륜차를 깨끗하고 조용하며 저렴한 전기 오토바이 형태의 대안으로 교체함에 따라 시장은 처음보다 빠르게 변화하고 있습니다. 배터리 에너지 밀도 향상, 배터리 팩 가격 하락, 주요 도시 지역의 충전 및 교체 인프라 출현, 정책 지원 수준 증가 등이 구매 보조금, 저배출 구역, 강화된 배기관 규제 등 성장을 주도하고 있으며, 이는 총 소유 비용 측면에서 전기 이륜차를 경제적으로 더욱 매력적으로 만들고 있습니다. 통근용 스쿠터, 도시 중심 오토바이, 고성능 프리미엄 오토바이, 제작 및 설계된 그대로 제공하도록 제작 및 설계된 기계를 포함하도록 제품이 확장되면서 제조업체 수준에서 다양성이 증가했습니다. 레거시 OEM과 새로운 순수 EV 브랜드는 모두 모듈식 배터리 팩, 소프트웨어 통합 및 OTA 업데이트에 초점을 맞춘 플랫폼에 돈을 투자합니다. 이 부문은 시장 분기점이 있으며 저가형 전기 스쿠터와 통근용 오토바이가 아시아에서 가장 많은 양을 보유하고 있지만 고급 성능의 전기 오토바이와 모험용 오토바이는 유럽과 북미에서 더 많은 ASP와 미디어 보도를 누리는 곳에 적용됩니다. 배터리, 충전 및 에너지 관리 회사와의 OEM 협력 증가, 구매자의 초기 비용을 줄이는 새로운 금융 계약 및 구독 프로그램과 같은 업계 참가자도 있습니다. 간헐적인 헤드라인 실패와 단일 브랜드의 예측 불가능성에도 불구하고 전기 오토바이 분야의 글로벌 시장 성장은 선진국 시장에 적용되는 거시적 추세, 도시화, 배터리 가격 하락, 전기 차량 전환 및 차량 수명 주기의 기타 관련 규제 측면에 의해 고정됩니다.

전기 오토바이 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기- 코로나19 영향

전기 오토바이 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19가 공급망 측면에서 호황을 누리고 있던 전기 오토바이 시장 점유율에 영향을 미쳤고, 부품 배송(반도체, 배터리 셀 및 전력 전자 장치)이 억제되었고, 제조 단계에서 공장이 폐쇄되어 생산 가동이 제한되었으며, 소비자 수요 부분에서는 더 비싼 모델에 대한 재량 지출이 초기에 부진했습니다. 2020년2020년2021년2021년 2020년 여행 및 쇼룸 폐쇄2021년 많은 OEM이 소규모 제조업체를 희생시키면서 온라인 판매에 의존하고 서비스 옵션을 줄였습니다. 공공 예산이 긴축되고 조달 주기가 길어졌으며, 차량 전기화 프로젝트와 지방자치단체 조종사의 활동이 둔화되었습니다. 역설적이게도 팬데믹은 이후 채택 벡터를 장기적으로 과급시켰습니다. 붐비는 대중교통을 포기한 도시 근로자가 개인 이륜차로 전환하고 배달/물류 수요가 급증하여 전기 화물 및 라스트 마일 자전거에서 새로운 고객을 창출했지만 많은 회사에서 초기 단계의 R&D 일정 및 자금 조달 계획은 자금을 유지하기 위해 전용하면서 궤도에서 벗어났습니다. 전반적으로 코로나19로 인해 제조와 공급이 일시적으로 위축됐지만 다양한 모델의 시장 출시가 지연되고 브랜드 통합과 전략적 재편성이 촉발됐다. 그럼에도 불구하고 위기 이후의 회복과 확장을 뒷받침하는 장기 정책과 기술 역학은 무너지지 않았습니다.

최신 트렌드

AI 기반 개인화 학습 플랫폼의 부상으로 시장 성장 주도

이러한 추세 중 하나는 2024~2025년에 주류 소비자가 이용할 수 있도록 더 작고 저렴한 오토바이와 모듈형 배터리 시스템에 초점을 맞춰 전기 오토바이의 주요 브랜드를 재배치하는 것입니다. 역사적으로 출시된 EV 오토바이조차도 고급 시장(고출력 스트리트 및 어드벤처 바이크)을 대상으로 평균 판매 가격을 높이고 매니아의 채택을 제한했습니다. Zero Motorcycles 및 LiveWire와 같은 제조업체는 10,000달러 미만의 오토바이 및 섀시, 배터리 교체 또는 소형 교체 가능 팩 시스템을 넘어 도시의 오토바이 운전자와 젊은 고객을 수용할 수 있는 경제성과 더 넓은 접근성을 목표로 하는 이니셔티브와 새로운 플랫폼을 공개적으로 밝혔습니다. 확장으로 인해 진입 가격, 단위당 배터리 용량(및 비용)을 합리적인 도시 드라이브트레인 설계와 균형을 이루도록 낮추고 구독, 배터리 임대 및 교환 프로그램을 통한 새로운 소유권 구조를 줄여야 한다는 인식으로 인해 하위 시장 재배치가 장려됩니다. 교체 가능한 배터리와 표준화된 모듈을 기반으로 한 EDM의 편리함은 가동 시간이나 빠른 처리 시간을 중요하게 생각하는 차량 및 배송 운영업체에서도 원합니다. 이러한 추세는 대부분의 시장(예: 아시아 및 라틴 아메리카의 가격 탄력적 시장)에 대한 진입 비용을 낮추고, 기존 기업이 공급망을 리엔지니어링하고 근해 생산 및 대량 납땜 및 조립할 제품을 설계하도록 압력을 가하고 있습니다. 2025년에는 제품 전략이 소규모 플랫폼 출시, 금융 패키지 출시, 스왑/과금 운영업체와의 협력 쪽으로 더 기울어질 가능성이 있습니다.

전기 오토바이 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 배터리 전기 오토바이, 플러그인 하이브리드 전기 오토바이, 오프로드 전기 자전거로 분류될 수 있습니다.

• 배터리 전기 오토바이: 전기 모터를 구동하는 온보드 리튬 이온 배터리 팩을 동력원으로 하는 순수 배터리 전기 오토바이는 배기관에서 배기가스 배출이 없고 즉각적인 토크와 운영 비용 절감이 가능하며 충전 인프라와 배터리 범위에 의존합니다.
• 전기 오토바이의 플러그인 하이브리드: 하이브리드는 내연 기관과 전기 모터/충전식 배터리의 기능을 갖추고 있어 더 넓은 범위와 연료 다양성을 제공하지만, 연료 대신 전기를 사용하기 때문에 전기 모드로 작동할 때 ICE로만 구동되는 자전거에 비해 배출량이 더 낮습니다.
• 오프로드 전기자전거: 경량, 높은 중량 대비 출력 비율 및 빠른 토크 버스트를 강조할 수 있는 오프로드 레크리에이션 또는 유틸리티 경량 전기 트레일 및 모토크로스 자전거입니다. 일부는 트레일에서 탈착식 배터리를 지원할 수 있습니다.

애플리케이션 별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 자동차, 도시 교통, 물류 및 배달로 분류될 수 있습니다.

• 자동차: 자동 등급 배터리 기술, 제조 규모 및 딜러 네트워크를 사용하여 이륜차 EV 공간에 진출하여 소형 변위 오토바이 및 맥시 스쿠터 제품군을 전기화하려는 대형 차량 플레이어의 시도를 설명합니다.
• 도시교통 : 단거리 여행에 최적화, 에너지 효율성에 최적화된 편의성(급속충전, 보관), 도심형 EV 이륜차 일상 출퇴근 및 차량 공유를 목표로 합니다.
• 물류 및 배송: 새로 설계된 전기 화물 자전거, 라스트 마일 배송으로 변환된 모터사이클, 더욱 강화된 프레임, 배터리 용량 또는 교체 가능 및 차량 텔레매틱스로 경로를 관리하고 최적화합니다.

추진 요인

배터리 비용 하락 및 에너지 밀도 향상 시장 활성화

배터리 팩의 비용은 하락하고 있으며 에너지 밀도의 지속적인 증가는 전기 오토바이 시장 성장의 생존 가능성의 핵심을 형성합니다. 배터리는 역사적으로 EV 비용의 가장 큰 부분을 차지했지만, 리튬 이온 셀 및 기가팩토리의 생산량이 증가하고 그에 따른 전 세계적으로 제조 잠재 용량이 확장됨에 따라 kWh당 비용은 OEM이 허용 가능한 범위를 유지하면서 동일한 가격으로 범위를 추가하거나 보급형 제품의 가격을 낮출 수 있는 지점까지 계속 떨어졌습니다. 에너지 밀도가 증가하면 더 작은 크기의 배터리를 모터사이클 섀시에 통합할 수 있습니다. 이는 배터리를 배치할 공간이 제한된 경우에 필수적이며 핸들링/성능에 해를 끼치는 무게 패널티를 최소화합니다. 샘플링 생산자에게 팩 비용 절감은 다른 마진 기회를 열어주고 도시 통근자용 자전거의 소형 팩, 프리 라이딩/때때로 모험을 즐기는 하이브리드의 미드팩, 고성능 자전거의 대형 팩 등 세분화를 가능하게 합니다.

정책/규제 추진 및 차량 전동화 시장 확대

전기 모빌리티 정책(보조금, 구매 인센티브, 저배출 지역, 더욱 엄격한 이륜차 배출 기준, 차량 전기화 요건)은 전 세계 정부와 지방자치단체에서 점점 더 선호되고 있으며, 이러한 규제 환경은 강력한 수요 동인입니다. 정부에서는 배출 목표를 달성하고 조달 비용을 낮추기 위해 지자체 차량, 공유 이동성 사업자, 배달/물류 회사에서 사용하는 전기 이륜차도 조달하고 있습니다. 보조금은 소비자 및 차량 구매 비용을 줄이고, 차량을 전기화로 전환하는 법안은 제조업체의 제품 로드맵에 압력을 가하고 있습니다. 물류 및 배송 회사의 경우, 전기화는 총 소유 비용 모델에서 사용량이 많은 주기 동안 에너지/연료 비용을 낮추고 유지 관리 비용을 낮추는 측면에서 경제를 만듭니다.

억제 요인

미개발된 충전 및 교환 인프라: 거리에 대한 불안 및 가동 시간 문제가 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

열악한 충전 인프라와 고속 충전기 또는 범용 배터리 교환 시스템의 빈번한 불규칙성은 두꺼운 도심을 제외하고는 클라이언트 채택에 계속해서 광범위한 병목 현상을 초래합니다. 오토바이 운전자는 빠른 회전과 편리하고 예측 가능한 주행 거리를 높이 평가합니다. 지연 또는 제한된 충전 시설은 유틸리티의 직접적인 손실을 의미합니다. 자동차와 달리 오토바이는 매우 큰 배터리 팩을 보관하기 위한 온보드 저장 공간이 제한되어 있으므로 라이더는 일상적인 라이딩에서 합리적인 주행 거리를 달성하기 위해 지역 고속 충전 또는 교환 네트워크를 이용해야 합니다. 인프라 출시는 고르지 못하고 자본 집약적입니다. 개인 네트워크, 도시 전체 충전기 및 OEM 교환 방식으로 제한되는 것은 호환되지 않거나 부족합니다.

기회

플랫폼 모듈화 및 배터리 혁신을 통한 대중 시장 경제성 시장에서 제품에 대한 기회 창출

여기서 가장 큰 기회는 배터리 혁신을 통해 모듈식 플랫폼과 전기 아이디어를 축소하여 전기 오토바이로 대중 시장에 진입하는 것입니다. 다양한 배터리 크기와 전력 출력을 수용하는 공통 섀시 플랫폼을 개발하면 규모의 경제를 얻을 수 있고 OEM이 도시 통근자, 가벼운 여행 및 차량 사용자의 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제품을 제공할 수 있으므로 개발 시간이 단축됩니다. 교체 가능한 배터리 팩, 공통 인터페이스 및 저비용 셀 화학과 같은 신기술은 가격에 민감한 시장에서 대량 채택을 허용하는 데 필수적인 비용 포인트인 실행 가능한 도시 기계의 10,000달러 이하로 돌파할 수 있는 길을 제공합니다.

도전

프리미엄 성능 브랜딩과 저비용 대량 야망의 균형을 맞추는 것은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

여러 전기 오토바이 회사가 겪고 있는 전략적 딜레마는 회사의 프리미엄 브랜드 이미지와 고성능 제품 이미지 사이의 균형을 맞추는 방법과 상업적 입지를 확보하는 데 필요한 저가/대량 제품 생산 필요성입니다. 고급형 전기오토바이는 이윤과 환상적인 PR을 끌어내지만, 대량으로 판매되기 위해서는 가격을 낮추어야 하고, 이는 브랜드 이미지와 세금 엔지니어링 역량을 약화시킨다. 대중 시장으로의 전환으로 인해 기업은 공급망을 재설계하고, 현지화된 조립을 확립하고, 더 작은 마진을 위해 기준을 낮추거나 자금 조달/배터리 임대 계획을 수행해야 합니다. EV를 만드는 가솔린 구동 오토바이의 기존 제조업체에게 문화 및 유통 변화는 중요하지 않습니다. 기계 서비스 대리점의 오래된 유통 채널은 고전압, 소프트웨어 업데이트 및 새로운 보증 시스템을 사용하는 방법을 배워야 합니다.

전기 오토바이 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국 전기 오토바이 시장(북미)은 인프라 파일럿 프로그램이 증가하고 점진적이지만 일관된 작업을 통해 보다 비용 효율적인 오토바이를 향한 고품질 성능 EV 오토바이에 대한 참여가 지배적입니다. 미국과 캐나다에서는 Zero 및 LiveWire와 같은 OEM이 고급 거리용 자전거와 모험용 자전거를 모두 결합하는 동시에 더 작고 저렴한 플랫폼에 ETA를 적용하여 더 많은 고객에게 다가가는 것을 목표로 하고 있습니다. 연방 및 주 정책 인센티브(리베이트, HOV 액세스, 보조금) 및 차량 배송/물류의 일부인 전기화 이니셔티브도 코로나 시대의 시험 요소이지만 이륜 충전 수요는 아시아의 일부 도시화된 시장에 비해 밀도가 낮습니다. 북미의 더 나은 평균 가격은 프리미엄 자전거에 대한 마진을 충당하는 데 도움이 되지만, 널리 채택될 수 있는 여지는 OEM이 보다 접근하기 쉬운 모델을 도입할 수 있는지와 도시형 충전기/스왑 개발에 달려 있습니다.

• 유럽

유럽은 특히 남부 및 서부 유럽의 도시에서 정책 의도, 규제 지배력 및 도시 사용과 관련하여 전기 이륜차 부문에서 어느 정도 우위를 점하고 있습니다. 일부 국가에서는 엄격한 배출 법률, 저배출 구역, 전기 스쿠터와 오토바이를 장려하는 인센티브로 인해 통근 및 배달에 전기 스쿠터와 오토바이의 채택이 촉진되고 있습니다. 유럽의 수요는 성능, 안전, 라이딩 다이내믹스에 대한 소비자 요구를 충족하는 기능과 고사양 기계에 편향되어 있으며 혼잡한 도시에서 교체 가능한 배터리를 장착한 도시 통근 및 스쿠터 분야에서 엄청난 성장을 이루고 있습니다.

• 아시아

아시아는 특히 인도, 중국, 남동부 및 이륜차가 도시 중심 내 주요 운송 수단인 인도네시아 및 베트남의 특정 지역에서 전기 오토바이 대량 채택과 관련하여 가장 중요한 지역인 이륜차 생산량이 가장 많습니다. 경제성, 현지 생산 및 충전/교환 생태계는 결과적으로 이러한 시장에서의 성공을 결정하는 요소입니다. 저렴한 통근용 전기 스쿠터와 오토바이가 판매의 대부분을 차지합니다. 정부 인센티브, 강력한 OEM 경쟁(국내 브랜드 및 글로벌 기업 모두), 밀집된 도시 인구 통계로 인해 아시아는 차량 및 개인 소유주를 빠르게 전기화할 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

전기 오토바이 부문에는 순수 EV를 전문으로 하는 다양한 스타트업의 본거지가 있으며, 이 부문에는 전기로 전환하는 기존 OEM뿐만 아니라 특정 틈새 시장을 점유하는 신규 회사도 거주하고 있습니다. Zero Motorcycles(미국)는 통근용 제품으로 시작하여 해당 제품의 경제성을 향상시키려는 고성능 기계 및 플랫폼 프로젝트에 이르는 광범위한 제품 라인을 보유하고 있는 것으로 정기적으로 언급됩니다. Harley-Davidson(LiveWire에서 분사)은 고급 성능과 도시형 전기 자동차 구매자에 초점을 맞추고 있지만 저가형 제품으로의 전환을 모색하고 있습니다. 유럽 ​​기업에는 Energica(스포츠 전기 슈퍼바이크)와 스포츠 및/또는 디자인에 중점을 둔 여러 스타트업(주로 이탈리아/스페인)이 포함됩니다. 아시아에도 하위 시장 차이가 있습니다. 대량 전기 스쿠터와 도시 자전거 공장은 중국과 대만(예: 배터리 교환 전자 공동 시스템의 NIU 및 Gogoro)에 있는 반면, 인도에서는 제조업체가 현지 생산(예: 스쿠터의 Bajaj, TVS, Ather, Ola)을 통해 비용을 절감하고 있습니다. 브랜드 인지도와 네트워크가 있는 Royal Enfield, Yamaha, Honda 및 Ducati와 같은 기존 OEM OEM도 노력하고 있습니다. 또한 물류 및 오프로드 성능 스타트업(예: Sur-Ron, Talaria)과 배터리/충전기 전문가는 생태계의 중요한 요소입니다. 경쟁 환경은 고급 브랜드 파워와 가격에 민감한 국내 선두 기업, 그리고 EV 이륜차의 다양한 상용화 방안을 제안하는 가격 효율적인 공급업체와 결합됩니다.

최고의 전기 오토바이 회사 목록

• Vmoto (Australia)
• Energica Motor (Italy)
• Sur-Ron (China)
• Cake (Sweden)

주요 산업 발전

2024년 11월: Zero Motorcycles는 보다 저렴한 모델을 시장에 출시하기 위해 "올 액세스" 이니셔티브(EICMA 2024) 신호 플랫폼과 가격 전략을 발표했습니다.

보고서 범위

전기 오토바이의 성숙은 기술 준비 상태, 변화하는 소비자 동향과 결합된 정부 지원이 모두 결합되어 전기 오토바이가 실제 규모를 확보할 수 있도록 허용하지만 지역이나 제품 카테고리에 걸쳐 선형적이지 않은 변곡점에 도달했습니다. 패턴화된 도시 허브 및 차량 애플리케이션(배달 및 시립 차량)에서 이륜차는 이미 총 소유 비용의 이점을 누리고 있으며 ICE 대안을 빠르게 대체하고 있습니다. 프리미엄 성능 장비의 새로운 스타들은 플랫폼 모듈화의 물결, 배터리 비용 하락, 더 낮은 진입 가격으로 새로운 시장을 열거나 확장 가능한 시장을 개척하는 데 도움이 되는 새로운 형태의 소유권을 통해 해당 카테고리의 가시성과 R&D 투자를 심화하는 데 기여하고 있습니다. 이를 가능하게 하는 요소에는 강력한 배터리 공급망, 상호 운용 가능한 충전 및 교환 네트워크, 장거리 차량 및 대량 소비자 채택을 지원할 수 있는 유통/서비스 네트워크가 포함됩니다. 그러나 제한 요소에는 미개발 인프라, 다양한 관할 지역의 불평등한 인센티브, 협상이 필요한 OEM 마케팅에서 프리미엄 브랜드 포지셔닝과 저비용 대량 포지셔닝 간의 경쟁이 포함됩니다. 가장 유력한 승자는 현지 시장 전문 지식(특히 아시아), 충전/교환 네트워크 구축(또는 파트너십 협상)을 위한 인프라, 초기 비용 장벽을 낮추는 자금 조달 또는 배터리 제공과 함께 확장 가능하고 저렴한 플랫폼을 혼합할 것입니다. 단기적인 변동성과 심지어 브랜드 수준의 반전도 물론 문제이고 몇 가지 프리미엄 프로젝트가 뒷전으로 밀리고 있지만 구조적 추세는 아시아가 단위 수량을 지배하고 북미/유럽이 가치와 기술을 지배하는 등 다년간에 걸친 성장이 분명합니다. 이해관계자 수준에서 현명한 방법은 통근 가격과 고급 성능 시장을 모두 추적할 수 있는 모듈식 플랫폼에 대한 장기 투자와 상업적 파트너십 및 차량 파일럿에 대한 단기 및 중기 거래를 절충하는 것입니다.