금융 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석의 디지털 온보딩 프로세스, 유형별(eKYC 플랫폼, 워크플로 자동화 도구, 디지털 서명 솔루션), 애플리케이션별(뱅킹, 보험, 핀테크) 및 2034년 지역 예측.

금융 시장 개요의 디지털 온보딩 프로세스

금융 시장 규모의 글로벌 디지털 온보딩 프로세스는 2025년 6,706억 6천만 달러였으며 2034년에는 1,5595억 2천만 달러에 도달하여 2025~2034년 예측 기간 동안 9.83%의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

금융에서의 디지털 온보딩은 디지털 기술을 통해 금융 상품 및 서비스에 신규 고객을 등록하는 원격 및 보안 방법을 맞춤화하는 방법입니다. 이 프로세스가 사용하는 도구에는 오프라인 양식, 전자 서명, 기타 자동 신원 확인, 자동 생체 인식, 문서 스캔 수단이 포함됩니다. 이는 주로 시간이 많이 소요되고 종이 기반 프로세스를 제공하는 기존 시스템을 단순화하고 계좌 개설이나 대출 발행을 어디서나 훨씬 빠르고 편리하게 만듭니다. 중요한 것은 디지털 온보딩이 KYC(고객 파악) 및 AML(자금 세탁 방지) 확인과 같은 규제 준수 관련 프로세스도 지원하므로 금융 기관이 법적 요구 사항을 해결하는 동시에 고객의 신원을 확인할 수 있다는 것입니다.

금융 부문의 글로벌 디지털 온보딩 역학은 추가적인 원활한 고객 경험에 대한 수요 증가와 금융 기관의 비용 절감 및 사기 방지 필요성으로 인해 전례 없는 성장을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 코로나19 팬데믹으로 인해 크게 가속화되었으며, 이로 인해 수많은 기관이 완전히 디지털 솔루션으로 전환하게 되었습니다. 금융 부문에서 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 업계는 현재 금융 시장 점유율에서 디지털 온보딩 프로세스에 대한 이러한 솔루션에 크게 투자하고 있습니다. 북미는 큰 시장이지만, 인터넷과 스마트폰의 보급이 증가하면서 더 광범위하고 서비스가 부족한 인구에게 서비스를 제공할 수 있는 금융 기관의 접근이 용이해지면서 아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카의 신흥 경제국에서도 도입이 빠르게 이뤄지고 있습니다.

금융 시장의 디지털 온보딩 프로세스에 영향을 미치는 글로벌 위기 코로나19 영향 

금융 산업의 디지털 온보딩 프로세스는 코로나19 팬데믹 기간 중 공장 폐쇄로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 성장은 시장의 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 금융 디지털 온보딩 시장의 주요 동인 중 하나가 되었습니다. 봉쇄 조치와 사회적 거리두기 기간 동안 기존의 대면 은행 및 금융 서비스가 극도로 제약을 받을 가능성이 있었습니다. 이로 인해 금융 기관은 비접촉식 및 원격 고객 확보 및 서비스 도구를 제공하는 것이 중요하고 시급해졌습니다. 팬데믹은 디지털화를 꺼리는 은행과 고객조차 디지털 서비스를 수용해야 할 정도로 디지털화를 향한 기존의 움직임을 확대했습니다. 이로 인해 원격 신원 확인, 문서 전자 제출, 전자 서명과 같은 기능을 포함하는 디지털 온보딩 프로세스의 생산 및 제정이 증가했습니다. 이는 고객 여정을 보다 효율적으로 만드는 것 외에도 특히 개발도상국에서 더 많은 인구의 비즈니스 연속성과 재정적 포용에 중추적인 역할을 했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 내장형 금융 및 API 기반 솔루션

디지털 온보딩과 운영자 경험을 재편하는 주요 추세는 API 기반 솔루션의 사용이 필요한 임베디드 금융입니다. 이 모델은 전자상거래, 차량 공유 플랫폼과 같은 비금융 애플리케이션에 결제, 대출, 보험을 추가하는 등 금융 서비스를 상품화하는 데 특히 적합합니다. 이를 가능하게 하는 핵심 기술은 현재 금융기관 서비스와 플랫폼을 안전하게 연결하는 게이트웨이 역할을 하는 API(Application Programing Interface)다. 이러한 추세는 기업에 사용자가 현재 사용 중인 애플리케이션을 종료하지 않고도 대출을 신청하거나 계좌를 개설할 수 있는 상황에 맞는 금융 서비스를 제공할 수 있는 기회를 제공합니다. 디지털 온보딩의 경우 이는 고객 확보 프로세스가 더 이상 개별적이고 단편화된 경험이 아니라 고객의 기존 사용자 흐름의 일부가 되어 편의성이 향상되고, 전환율이 높아지며, 마찰이 줄어들고, 내재된 고객 상호 작용이 더 많아지는 것으로 해석됩니다.

금융 시장 세분화의 디지털 온보딩 프로세스

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 eKYC 플랫폼, 워크플로 자동화 도구, 디지털 서명 솔루션으로 분류할 수 있습니다.

• eKYC 플랫폼: 이러한 플랫폼은 생체 감지를 통한 안면 인식, 공식 문서에서 데이터 읽기 등을 포함할 수 있는 디지털 도구를 사용하여 고객의 신원을 자동으로 확인하는 데 도움이 되므로 고객의 실제 위치 없이도 규정 준수와 관련된 모든 요구 사항을 달성할 수 있습니다.
• 워크플로 자동화 도구: 이러한 솔루션은 양식 작성, 데이터 입력, 고객과의 통신 등 시간이 많이 소요되는 활동을 자동화하여 프로세스를 처음부터 끝까지 동일하게 만들기 때문에 전체 온보딩 프로세스를 원활하게 만듭니다.
• 디지털 서명 솔루션: 온라인으로 문서에 서명하는 안전하고 안전한 방법을 제시하는 이러한 도구는 디지털 온보딩 절차에서 계약서, 계약서 및 기타 필수 서류를 봉인하는 데 매우 중요합니다.

응용 프로그램별

Application을 기반으로 글로벌 시장은 은행, 보험, FinTech로 분류할 수 있습니다.

• 뱅킹: 은행 업계의 디지털 온보딩은 원격 및 안전한 고객 확보를 가능하게 하는 비디오 KYC, 생체 인식 인증과 같은 기술을 구현하여 신규 계좌 개설 및 대출 신청에 필요한 절차를 단순화합니다.

• 보험: 보험 사업의 경우 디지털 온보딩은 보험 견적을 받고, 문서를 보내고 받고, 보험 증권을 구매하는 데 종이 없는 접근 방식을 제공합니다. 이를 통해 고객의 편의성이 향상되고 위험 평가가 자동화되어 더 빠른 보험 발행이 가능해집니다.
• 핀테크(FinTech): 디지털 온보딩은 온보딩 프로세스 전반에 걸쳐 마찰을 제거하고 인공 지능의 도움으로 짧은 시간 내에 규정 준수 확인을 수행하는 데 중점을 두고 사용자에게 모바일 결제 및 투자 애플리케이션과 같은 다양한 서비스에 대한 즉각적인 액세스를 제공할 수 있도록 이를 사용하는 핀테크 회사의 비즈니스 운영의 초석입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 향상된 고객 경험 요구

향상된 고객 경험에 대한 수요는 금융 시장 성장에 있어 디지털 온보딩 프로세스의 주요 요소입니다.  거대 기술 기업들은 현대 소비자들이 서비스 사용 경험이 믿을 수 없을 정도로 원활해야 한다고 느끼도록 준비했습니다. 따라서 현대 소비자들은 금융 서비스가 신속하고 원활하게 제공되기를 기대합니다. 종이 기반 온보딩 시스템은 이제 심각한 성가신 것으로 간주되며 애플리케이션 포기율과 고객 이탈률이 매우 높습니다. 이로 인해 금융기관들은 편리하고 스마트하며 모바일 중심의 경험을 제공하기 위해 디지털 온보딩 시스템을 구현해야 한다는 압박감을 느끼고 있습니다. 개인화와 결합된 고객 중심 설계에 대한 강조는 기관이 경쟁이 치열한 환경에서 고객을 유치하고 고객을 유지하는 데 도움을 줄 수 있는 주요 차별화 요소입니다.

시장 확대를 위한 디지털 솔루션에 대한 규제 추진

디지털 솔루션을 채택하라는 규제 압력으로 인해 크게 확대되고 있는 글로벌 디지털 온보딩 시장이 축소되고 있습니다. 많은 곳에서 정부와 금융 규제 기관은 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 규정을 포함한 규정의 현대화에 적극적으로 참여하여 규정이 디지털 신원 확인을 명시적으로 허용하고 경우에 따라 장려한다는 점을 분명히 하고 있습니다. 이는 대면 방식으로 프로세스가 수행되는 수동 처리가 아닌 디지털 프로세스를 사용하여 금융 기관이 전환해야 하는 이유에 대한 법적 확실성과 타당한 이유를 가져왔습니다. 이러한 디지털 솔루션을 통해 기관은 요구 사항을 보다 효율적으로 준수할 수 있을 뿐만 아니라 금융 범죄를 식별하고 중지할 가능성도 향상됩니다. 따라서 규제 환경은 전체 산업을 보다 안전하고 간소화된 디지털 미래로 이동시키는 원동력이 되는 것 같습니다.

억제 요인

복잡하고 변화하는 규제 환경으로 인해 시장 성장이 저해됨

복잡하고 역동적인 규제 환경은 전 세계 디지털 온보딩 비즈니스에 큰 과제를 제시합니다. 다양한 국가와 주에서는 신원 확인, 데이터 보호, 사기 방지와 관련하여 서로 다른 필수 사항을 요구하기 때문에 이러한 환경에서는 금융 기관을 규정의 신뢰성이 분리된 상태로 두었습니다. 이러한 역동적인 변화에는 규정 준수를 유지하기 위해 온보딩 플랫폼에 대한 많은 비용과 시간이 소요되는 수정이 필요합니다. 다양하고 끊임없이 변화하는 표준을 충족시키는 것은 새로운 솔루션을 개발하고 구현하는 과정에 방해가 될 수 있으며, 소규모 업체를 상당한 불이익에 놓이게 하고 일반적인 시장 확장 속도를 방해할 수 있습니다. 마지막으로, 이러한 규제의 복잡성은 디지털 솔루션에 대한 수요를 촉발하는 동일한 혁신을 억제할 수도 있습니다.

기회

시장에서의 제품 기회를 위한 신흥 시장으로의 확장

디지털 온보딩을 통해 신흥 시장으로 시장을 확장할 수 있는 큰 기회가 있습니다. 스마트폰과 인터넷의 보급이 이들 지역, 특히 아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카에서 급성장하고 있으며, 이로 인해 금융 서비스의 잠재 소비자 수가 상당히 많아졌습니다. 이러한 소비자 중 상당수는 은행 서비스를 이용할 수 없거나 소비자 수 또는 은행 효율성 측면에서 은행 인프라가 취약합니다. 여기에는 농촌 지역도 포함됩니다. 디지털 온보딩을 사용하면 금융 기관과 핀테크가 비용이 많이 드는 광범위한 물리적 지점 네트워크를 가질 필요가 없기 때문에 이 인구에 대한 직접 액세스는 무료이며 더 짧은 시간이 걸립니다. 모바일 우선 전략의 도움으로 두 회사는 새로운 고객을 유치할 수 있는 접근 가능하고 포괄적이며 원활한 경험을 제공하고 시장에서의 금융 포용 및 확장을 촉진할 수 있을 것입니다.

도전

디지털 배제 및 접근성 문제는 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

디지털 온보딩 프로세스는 편리하지만, 이 접근 방식과 관련된 과제 중 하나는 디지털 배제 및 접근성 문제입니다. 이러한 시나리오는 인구 그룹(예: 노인, 디지털 활용 능력이 낮은 사람 또는 장애인)이 이러한 디지털 도구를 사용하는 데 효과적이라고 생각하지 않을 때 발생합니다. 복잡한 사용자 인터페이스의 사용, 익숙하지 않은 전문 용어 및 보조 기술에 대한 기타 지원 부족으로 인해 해당 소비자가 금융 부문의 다른 중요한 서비스에 접근하는 데 특정 장애가 발생할 수 있습니다.  이로 인해 인구의 상당 부분이 소외되어 수익성이 낮은 수단을 사용하거나 필요한 금융 상품을 갖지 못하게 될 수 있습니다. 이는 금융 기관의 가능한 고객 기반을 제한합니다. 그뿐만 아니라 이는 포용적이지 않음과 관련된 윤리적, 평판적 위험도 수반합니다.

금융 시장의 디지털 온보딩 프로세스 지역적 통찰력

• 북아메리카

북미는 최첨단 기술의 조기 채택과 대규모 업계 플레이어의 존재로 인해 성숙한 디지털 온보딩을 갖춘 선진적이고 경쟁적인 시장입니다. 금융 시장의 미국 디지털 온보딩 프로세스의 금융 기관은 새로운 수준의 고객 서비스와 ID 도용 및 고급 사기 방지에 전념하고 있으므로 AI 기반 신원 확인, 생체 인식 및 기타 보안 특성에 대한 투자가 높은 수준에 도달했습니다. 또한 시장은 특히 매우 발전된 은행, 금융 서비스 및 보험 산업에서 디지털 규정 준수 솔루션의 적용을 촉진하고 경우에 따라 요구하는 강력한 규제 프레임워크에 의해 주도됩니다.

• 유럽

유럽은 철저한 규제와 디지털 서비스에 대한 높은 고객 수요로 인해 디지털 온보딩에 있어 중요하고 확장되는 시장입니다. GDPR과 같은 규정을 통해 볼 수 있는 이 지역의 데이터 보안에 대한 강조로 인해 금융 기관에서는 안전하고 규정을 준수하는 디지털 온보딩을 중요하게 여겼습니다. 채택은 국가 수준에 따라 다르지만 북유럽 국가가 가장 지배적이지만 마찰 없는 엔드투엔드 디지털 경험을 향해 계속해서 노력하고 있습니다. 이 지역 시장의 주요 동인 중 하나는 네오뱅크의 출현과 기존 은행의 디지털화입니다.

• 아시아

디지털 온보딩과 관련하여 가장 빠르게 성장하는 시장인 아시아 태평양 지역에는 엄청난 기회가 있습니다. 이러한 확장은 대규모 또는 은행 서비스를 이용할 수 없는 인구와 스마트폰 및 인터넷 보급률의 급격한 증가에 의해 주도됩니다. 인도, 중국, 동남아시아 등 국가의 정부와 금융기관은 디지털 온보딩(Digital Onboarding)을 기반으로 한 이니셔티브를 적극적으로 구현하여 디지털 금융 포용을 추구하고 있습니다. 또한 시장은 크고 다양한 고객 기반을 지원할 수 있도록 신속하고 접근 가능하며 저렴한 솔루션에 중점을 두는 모바일 우선주의가 높은 것으로 나타났습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 글로벌 전략을 통해 금융 시장 환경에서 디지털 온보딩 프로세스를 변화시키는 주요 업체

전략 혁신과 시장 개발을 통해 기업 분야의 시장 참여자들은 금융 시장의 디지털 온보딩 프로세스를 형성하고 있습니다. 이들 중 일부는 기능 및 운영 유연성 향상을 위한 보다 스마트한 기술의 사용 외에도 디자인, 제품 재료 및 제어의 발전으로 볼 수 있습니다. 관리자는 새로운 제품 및 프로세스 개발에 돈을 지출하고 제조 범위를 확장해야 한다는 책임을 인식하고 있습니다. 이러한 시장 확장은 또한 시장 성장 전망을 다양화하고 다양한 산업 분야에서 제품에 대한 더 높은 시장 수요를 달성하는 데 도움이 됩니다.

금융 회사의 주요 디지털 온보딩 프로세스 목록

• Pegasystems (U.S.)
• Backbase (Netherlands)
• Tagit (Singapore)
• Know Your Customer (Hong Kong)
• Akcelerant (Switzerland)
• Digital Onboarding (U.S.)
• Thales Group (France)
• Veriff (U.S.)
• Bankingly (U.S.)
• Ondato (Lithuania)

주요 산업 발전

2024년 3월: 신원 확인 서비스를 제공하는 회사인 Veriff는 2024년 중반부터 2025년 사이에 제품에서 큰 발전을 이루었습니다. 이 기간 동안 완전 자동화된 온보딩을 지원할 수 있는 AI 기반 프레임워크인 Full Auto IDV v3를 배포했습니다. 보안을 강화하기 위해 회사는 정교한 딥페이크 공격에 대한 엄격한 표준인 iBeta 레벨 2 활성 준수를 달성하기 위해 생체 인식 인증도 업그레이드했습니다. 또한 Veriff는 기업이 알려진 사기꾼을 사전에 차단할 수 있는 셀프 서비스 도구인 FaceBlock을 도입하여 디지털 온보딩을 위한 사기 방지 기능을 더욱 강화했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 글로벌 금융 시장의 디지털 온보딩 프로세스를 여러 각도에서 포괄적으로 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 이는 향후 몇 년간의 궤적에 적용이 영향을 미칠 수 있는 혁신의 동적 범주와 잠재적인 영역을 발견함으로써 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 포함하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 시장에 대한 전략적, 재정적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공하기 위해 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독창적인 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.