보관 서비스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(공적 연금, 기업 연금), 애플리케이션별(기관 투자자, 고액 순자산 개인) 및 2034년 지역 예측

커스터디 서비스 시장 개요

글로벌 보관 서비스 시장 규모는 2025년에 급속히 확장되었으며 2034년까지 크게 성장하여 예측 기간 동안 엄청난 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

보관 서비스 시장은 안정적이고 명확하며 기술 역량이 뛰어난 자산 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 지속적인 발전을 경험하고 있습니다. 블록체인, AI 및 자동화의 발전으로 관리 운영, 신속한 결제, 고급 규정 준수 추적이 다시 기능하고 보다 적절한 고객 보고가 가능해졌습니다. 디지털 자산, 토큰 및 ESG 대상 투자 상품의 확장은 엄격한 규제 준수를 유지하면서 성장하는 자산 클래스의 개발에 동기를 부여하는 새로운 운송업체 기회를 창출했습니다. 투자의 세계화가 증가함에 따라 특히 다양한 범죄, 세금 및 시장 시스템을 탐색하는 데 있어서 국경 간 이해를 갖춘 관리인의 요구도 촉진되고 있습니다.

규제 압력과 운영 성과에 대한 강조가 발전하면서 멘토는 새로운 것을 추구하고 더 나은 디지털 플랫폼을 결합하게 되었습니다. 기관 및 과도한 순자산 거래자는 신속한 위험 관리, 사이버 유연성 및 포트폴리오 수치에 대한 실시간 액세스를 우선시하여 클라우드 기반 자동 구금 솔루션이 널리 채택되고 있습니다. Marketplace는 특별 제안, 다변화적 지원, 분석, 전반적인 성과 규모, ESG 보고 등 비용 전반에 걸친 제공을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 금융 파노라마가 지속적으로 디지털화됨에 따라 구금 서비스는 규정 준수, 기술 및 고객 요구 사이의 격차를 줄이고 전통적인 안전한 역할에서 운영 자금 조달의 전략적 파트너가 될 것으로 추정됩니다.

커스터디 서비스 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기 코로나19 영향

보관 서비스 산업은 코로나19 팬데믹 기간 디지털 혁신으로 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19로 인해 관리인은 뛰어난 가상 시스템, 구조에 대한 원거리 액세스, 클라우드 기반 솔루션을 더 자주 채택하여 운영 효율성과 고객 서비스를 향상시켰습니다. 팬데믹 기간 동안 시장 변동성과 규제 업데이트로 인해 강력한 규정 준수, 보고 및 자산 보호 역량을 갖춘 관리인의 필요성이 높아졌습니다. 팬데믹으로 인해 암호화폐 및 토큰화된 소지품에 대한 관심이 높아졌고, 관리인이 이러한 증가하는 자산 클래스의 안전한 저장 및 관리로 확장할 수 있는 가능성이 개발되었습니다. 사회적 거리두기 및 원격 근무의 필요성으로 인해 RPA(로봇 시스템 자동화), AI 기반 조정 및 자동 합의 절차의 사용이 더 많아졌습니다.

폐쇄 및 제한된 작업장 접근으로 인해 일반적인 결제 주기, 문서 관리 및 물리적 보관 기술이 중단되었습니다. 원격 운영으로 인해 관리인은 민감한 통화 데이터에 집중된 피싱, 랜섬웨어, 사이버 공격의 위험이 더 커졌습니다. 여러 국가에서 긴급 금융 규칙 및 규정 준수 요구 사항을 부과하여 거래 속도를 늦추고 국경 간 문제가 증가했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 하이브리드 보관 모델

하이브리드 보관 모델은 보관 서비스 시장 점유율의 중요한 이점입니다. 지배적인 추세는 디지털 자산 보관 시장의 폭발적인 증가입니다. 기관 구매자, 지나치게 부유한 개인, 심지어 기존 은행까지 암호화폐, 토큰화된 자산 및 기타 가상 증권에 대한 관심이 높아지면서 안전하고 신뢰할 수 있는 보관 솔루션이 절실히 필요합니다. 이로 인해 전문적인 디지털 자산 보관 플랫폼이 등장했습니다. 주요 전통 관리인들은 개인 가상 자산 보관 시스템을 가장 효과적으로 성장시키는 것이 아니라, 추가적으로 암호화폐 로컬 기업과 파트너십을 형성하여 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 단일 통합 플랫폼에서 디지털 자산 외에도 주식, 채권 등 전통적인 경제 수단을 원활하게 조작할 수 있는 하이브리드 보관 모델을 추진하고 있습니다. 이러한 추세는 기관 플레이어가 주류로 채택하기 위한 전제 조건인 가상 자산 생태계 내에서 합의와 신뢰를 구축하는 데 중요합니다.

커스터디 서비스 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 공적 연금, 기업 연금으로 분류될 수 있습니다.

• 공적 연금(Public Pensions): 퇴직 후 공공 부문 직원에게 소득을 제공하는 정부가 통제하는 퇴직 재정으로, 특히 세금 및 급여 공제를 통해 자금을 조달합니다. 안정적인 이점을 제공합니다. 그러나 그들은 공공 재정 지침에 의존합니다.
• 기업 연금(Corporate Pension): 민간 부문 내에서 고용주가 지원하는 은퇴 계획으로, 기업 기부금의 도움으로 자금을 조달하고 때로는 직원이 매칭하기도 합니다. 혜택은 기업 정책과 계획의 전반적인 성과에 따라 달라집니다.

애플리케이션 별

적용에 따라 글로벌 시장은 기관 투자자, 고액 순자산 개인으로 분류될 수 있습니다.

• 기관 투자자: 다른 사람을 대신하여 상당한 금액을 투자하는 연기금, 보험 기관 및 자산 관리자를 포함하는 대규모 그룹입니다. 그들은 일반적으로 다양한 자산 교훈과 장기 자금 조달 전략에 접근할 수 있습니다.
• 고액 순자산 개인: 상당한 규모의 개인 자산을 보유한 개인 구매자. 일반적으로 특정 기준점 이상의 유동 자산의 도움으로 설명됩니다. 그들은 맞춤형 자금 조달 솔루션과 자산 관리 서비스를 찾으려고 노력하고 있습니다.

시장 역학

추진 요인

시장 활성화를 위한 수요 증가

커스터디 서비스 시장 성장의 한 측면은 수요 증가입니다. 암호화폐, 토큰화된 자산, 스테이블코인이 주류 평판을 누리게 되면서 기관 투자자들은 비공개 키를 보호하고 거래를 통제하기 위해 관리인에 의존합니다. 이는 디지털 자산 시장이 안전 위반 및 강도 위험에 직면하고 있고 전통적인 거래자가 규제되지 않은 지갑보다 규제된 관리인을 선택한다는 사실 때문에 특히 중요합니다. 커스터디 서비스에는 블록체인, AI, RPA(로봇 프로세스 자동화) 및 클라우드 기반 솔루션이 점점 더 많이 통합되어 전략을 더 빠르고 안정적이며 명확하게 만들고 있습니다. 예를 들어, 블록체인은 불변의 거래 기록을 허용하여 계약 분쟁을 줄이고, AI는 화해와 위협 평가를 보완합니다. 이러한 발전은 또한 대유행의 특정 시점과 이후에 중요해진 먼 접근성을 지원합니다. 자금세탁방지(AML), 고객알기제도(KYC), 세금 신고 등 글로벌 경제 규제가 더욱 엄격해지고 있습니다.

시장 확대를 위한 투자 포트폴리오의 글로벌화

투자자, 특히 기관은 더 많은 기회를 포착하기 위해 여러 국가에 걸쳐 다양화하고 있습니다. 이를 위해서는 국경 간 결제, 다중 통화 거래에 대한 이해와 다양한 현지 시장 지침에 대한 지식을 갖춘 관리인이 필요합니다. 연기금, 국부펀드, 보장 ​​포트폴리오의 규모가 커지면서 대규모의 다양한 자산 보유에 대한 안전한 보관, 거래 처리 및 보고에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 투자자들은 향상된 모니터링, 성과 추적 및 ESG 준수 보고가 필요한 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 상품에 추가 예산을 투자하고 있습니다. 관리인은 전문적인 ESG 사실과 분석을 제공하여 수수료 업로드 동반자 역할을 할 수 있습니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 사이버 보안 취약성과 높은 비용

보관 서비스가 점점 더 온라인으로 이동함에 따라 사이버 범죄자의 주요 표적이 되고 있습니다. 데이터 침해 및 해킹 시도는 막대한 경제적 손실과 명예 훼손을 초래할 수 있습니다. 우수한 보관 구조, 강력한 사이버 보안 구조 및 규정 준수 기술을 구현하려면 막대한 자본 자금이 필요합니다. 소규모 관리인은 자금이 풍부한 대규모 플레이어와 경쟁력을 유지하는 데 추가로 어려움을 겪을 수 있습니다. 국경 간 투자로 인해 보관인은 증권 결제, 과세 및 투자자 보호에 대한 다양한 규정에 노출됩니다. 이로 인해 운영 복잡성, 비용 및 전문 교도소 전문 지식의 필요성이 증가할 것입니다. 관리인 수익은 관리 중인 소지품의 비율(AUC)로 계산되는 경우가 많습니다. 시장 침체는 자산 가치를 감소시킬 수 있으며, 운영 성과와 관계없이 가격 수익을 동시에 낮출 수 있습니다.

기회

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 디지털 자산 보관으로 확장

암호화폐 및 토큰 증권에 의해 규제되고 보험에 가입된 구금을 제공하며 디지털 자산의 제도적 채택 속도로 높은 발전 섹션을 제공합니다. 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카 지역의 급격한 통화 붐으로 인해 우수한 경제 인프라에 대한 요구가 높아지고 있으며, 이는 현지 경쟁자가 성숙하기 전에 멘토의 모습을 확립하는 데 위협이 됩니다. 맞춤형 ESG 추적 도구는 관리인이 투명하고 입증된 ESG 기록 제공을 통해 안정성 의무를 지닌 기관 고객을 유치하는 데 도움이 될 수 있습니다. 핀테크 그룹과 협력하면 관리인은 과도한 사내 R&D 없이도 블록체인 기반 결제 시스템, API 기반 계정 액세스 또는 AI 운영 분석을 배포할 수 있습니다. RPA(로보틱 프로세스 자동화)는 거래 및 조정 프로세스를 간소화할 수 있으며, AI는 성능 성과 및 규정 준수 위험에 대한 미래 통찰력을 제공할 수 있습니다.

도전

핀테크 및 DeFi 경쟁은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

DEFI(분산형 금융) 프로토콜과 핀테크 스타트업은 낮은 수수료로 구금과 같은 서비스를 제공하고 있으며, 종종 날카로운 온보딩을 통해 전통적인 관리인이 혁신하도록 압력을 가하고 있습니다. 글로벌 경제 불안정, 환율 변동 및 지정학적 사건으로 인해 AUC가 감소하고 가격 중심의 Custodian 수익이 감소할 수 있습니다. 폐기 주기의 차이, 외화의 위험, 인근 규제 환경으로 인해 전 세계 구금 작업이 더욱 복잡해지고 지연되기 쉽습니다. 기관 및 과도한 인터넷을 통해 고객에 대한 즉각적인 보고, 연중무휴 계정 액세스 및 더 나은 분석이 점점 더 쉬워지고 있으며, 이는 전통적인 인프라를 갖춘 기업에게는 어려울 수 있습니다. 블록체인 시스템이나 AI 분석과 같은 새로운 시스템을 포함하는 기존 유산 환경은 과도한 수수료, 장기간의 지연, 서비스 붕괴의 위험에 처해 있는 경우가 많습니다.

커스터디 서비스 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국 양육권 서비스 시장은 여러 가지 이유로 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 북미는 잘 확립된 경제 환경, 대량의 기관 투자, 복잡한 규제 환경에 힘입어 전 세계적으로 가장 중요하고 성숙한 보관 서비스 시장으로 남아 있습니다. 인근 지역의 관리인은 거래 효율성과 보안을 향상시키는 블록체인 및 AI와 함께 첨단 기술 채택을 통해 이익을 얻습니다. 미국은 막대한 기관 자산을 관리하며 시장을 장악하고 있으며, 캐나다와 멕시코는 금융 부문 발전과 투자 포트폴리오 확대에 기여하고 있습니다. 엄격한 규정 준수 및 보고 필수 사항으로 구성된 규제 프레임워크는 관리인이 통신사 서비스를 지속적으로 혁신하고 향상하도록 유도합니다. 전반적으로 북미 시장의 호황은 안전하고 명확하며 효율적인 보관 솔루션을 추구하는 연금 기금, 보험 회사 및 자산 관리자의 지속적인 수요에 의해 뒷받침됩니다.

• 유럽

유럽은 전통적인 주식, 채권 및 대체 자산을 포괄하는 다양한 투자 환경을 특징으로 하는 두 번째로 큰 유치 제안 시장으로서의 위치를 ​​점하고 있습니다. 이 지역은 국경 간 무역을 촉진하고 시장 효율성을 높이는 유럽 연합 내 규제 응집력의 혜택을 누리고 있습니다. 독일, 프랑스 등 주요 시장인 영국이 기관 투자 수요를 주도하고 있습니다. 브렉시트와 같은 모든 과제는 동유럽의 신흥 경제국에서 급속한 금융 발전과 포트폴리오 다각화 사이에서 구금 서비스를 채택하고 있습니다. 연기금, 국부펀드, 강력한 커버리지 기업이 추가 통화를 위해 수집합니다. 유럽 ​​관리인들은 또한 ESG 영향 상품에 대한 관심 증가에 대응하고 기술 개혁을 통합하여 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

• 아시아

아시아는 급속한 경제 확장, 기관 투자 증가, 디지털 자산을 통해 형성되는 빠르게 발전하고 역동적인 디지털 자산 시장을 대표합니다. 중국, 인도, 일본, 한국이 포함된 국가는 주요 회원국으로 자산 목표 증가와 규제 개혁을 통해 세련된 양육권에 대응하라는 요구를 촉발하고 있습니다. 이 지역의 많은 통화 시장은 서로 다른 개발도상국에서 성숙한 금융 인프라를 갖춘 성숙한 금융 인프라로의 빠른 투자 전환을 경험합니다. 암호화폐 및 토큰 증권에 대한 취미가 커지면서 또 다른 기회와 복잡성이 추가되어 멘토가 현대적이고 순종적인 디지털 자산 보관 서비스를 제공하게 됩니다. 전반적으로 아시아 수탁 시장의 성장은 기관 포트폴리오 개발, 기술 진보, 국가 간 투자를 지원하는 규제 프레임워크 개발에 의해 주도되었습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

Custody Services Marketplace의 주요 플레이어는 전략적 혁신과 성장을 통해 성장을 주도하고 있습니다. 그들은 자산 관리의 보호, 성능 및 투명성을 향상시키기 위해 고급 기술을 채택합니다. 디지털 자산과 함께 수많은 자산 지시를 포괄하도록 서비스를 확장함으로써 포괄적인 보관 솔루션에 대한 증가하는 고객 요구를 충족합니다. 디지털 구조를 활용하면 트렌드에 대한 진입권이 점점 더 커지고 있는 가운데 고객 온보딩 및 운영 워크플로가 보완됩니다. R&D에 투자하고 새로운 지역 및 글로벌 시장을 개척함으로써 이들 기업은 기존 고객을 넘어 핀테크 파트너십과 증가하는 자산 지시를 포괄하도록 시장을 추진하고 있습니다. 보안, 사용자 정의 및 기술 통합에 중점을 두어 기업 전반에 걸쳐 지속적인 성장과 혁신을 유지할 것으로 예상됩니다.

최고의 보관 서비스 회사 목록

• State Street Corporation (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• HSBC Holdings (U.K.)
• Citigroup (U.S.)
• Trust and Custody Services Bank (Japan)
• BNY Mellon (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)

주요 산업 발전

2025년 8월: Standard Chartered 및 Northern Trust와 같은 주요 금융 기관이 지원하는 가상 자산 플랫폼인 Zodia Custody는 Membrane Labs와의 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력을 통해 Zodia Custody는 Membrane의 대출 수명주기 및 담보 통제 인프라를 전기 기관 수준의 금융 업무 흐름에 포함시킬 것입니다.

보고서 범위

이 연구는 상세한 SWOT 분석을 제공하고 시장 내 향후 개발에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장을 이끄는 다양한 요인을 탐구하고, 향후 몇 년 동안 그 궤적을 형성할 수 있는 광범위한 시장 부문과 잠재적 응용 프로그램을 조사합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 이정표를 모두 고려하여 시장 역학에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 강조합니다.

커스터디 서비스 시장은 진화하는 소비자 선호도, 다양한 애플리케이션에 대한 수요 증가, 제품 제공의 지속적인 혁신에 힘입어 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 제한된 원자재 가용성 및 높은 비용과 같은 문제가 발생할 수 있지만 시장 확장은 전문 솔루션 및 품질 개선에 대한 관심 증가로 뒷받침됩니다. 주요 업계 업체들은 기술 발전과 전략적 확장을 통해 발전하여 공급과 시장 도달 범위를 모두 향상시키고 있습니다. 시장 역학이 변화하고 다양한 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 보관 서비스 시장은 지속적인 혁신과 광범위한 채택을 통해 미래 궤도를 촉진하면서 번성할 것으로 예상됩니다.