신용 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(국내 무역, 수출 무역) 애플리케이션별(구매자: 매출액 500만 유로 미만, 구매자: 매출액 500만 유로 이상) 및 2033년 지역 예측

신용보험 시장 개요

세계 신용 보험 시장 규모는 2025년에 127억 8천만 달러였으며, 2033년까지 147억 5천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 2.1%입니다.

신용 보험은 국가 또는 지역의 채무자의 지불 불이행으로 인한 미지급 위험으로부터 기업을 보호하므로 글로벌 무역의 기반이 됩니다. 따라서 미수금 계정을 보호함으로써 기업에 보안을 제공함으로써 기업이 불확실한 주로 경제 상황에서도 자신감을 갖고 거래할 수 있도록 해줍니다. 기업이 신용 위험이 증가하는 환경에서 현금 흐름을 보호하고 안정성을 유지하려고 노력함에 따라 신용 보험의 필요성이 탄력을 받는 것은 최근 환경의 작은 차이입니다. 신용보험은 제조업, 수출산업 등 거래량이 많은 산업에서 주요 선택사항이다. 유동적인 시장 상황과 변화하는 무역 역학과 맞물려 신용 위험에 대한 인식이 높아지면서 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 위험 평가를 더욱 개선하고 정책 관리의 효율성을 높여 신용 보험을 보다 효율적으로 만들고 소규모든 대규모든 모든 기업이 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 보험사는 새로운 맞춤형 정책과 디지털 플랫폼을 제시합니다.

주요 결과

• 시장 규모 및 성장:세계 신용보험 시장은 2025년 127억 8천만 달러에서 2033년까지 147억 5천만 달러로 성장하여 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.1%로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

• 주요 시장 동향:디지털 플랫폼과 AI 기반 위험 평가는 이제 약 40%의 효율성 향상에 기여하여 모든 비즈니스 규모에서 보험 증권 발행 및 청구 처리를 더욱 빠르고 쉽게 처리할 수 있게 해줍니다.

• 주요 시장 동인:기업이 지불 불이행 및 지급 불능으로부터 현금 흐름을 보호하기 위해 노력함에 따라 글로벌 무역량이 증가하고 중소기업의 인식이 높아짐에 따라 신규 수요가 50% 이상 증가합니다.

• 기술 발전:실시간 모니터링 도구와 내장된 디지털 솔루션은 인수 정확성을 거의 30% 향상시키고 중소기업 및 전자상거래 거래자와 같이 서비스가 부족한 부문에 대한 신용 보험을 확대합니다.

• 지역 성장:유럽은 확립된 보험사와 강력한 무역 관계 덕분에 약 45%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 북미는 약 30%를 차지하고 있으며, 아시아의 산업화 증가로 인해 그 점유율은 약 25%로 높아졌습니다.

• 유형 분할:국내 무역은 국경 내 대금 연체 위험으로 인해 전체 보장 범위의 약 60%를 차지하고, 수출 무역은 국경 간 거래를 보호하여 나머지 40%를 차지합니다.

• 애플리케이션 세분화:매출액이 500만 유로 이상인 구매자를 위한 정책은 높은 거래량으로 인해 약 70%의 시장 점유율을 차지하는 반면, 매출액이 500만 유로 미만인 중소기업은 거의 30%를 차지합니다.

• 주요 플레이어:Euler Hermes는 전 세계적으로 약 20%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, Atradius, Coface 및 Sinosure가 강력한 지역 및 디지털 네트워크를 통해 거의 50%를 차지하고 있습니다.

코로나19 영향

"신용보험시장, 코로나19 팬데믹 속 공급망 차질로 긍정적 영향"

전 세계적으로 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 전례가 없고 충격적이었습니다.

팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 지급 불이행과 국제 무역에 대한 금융 불확실성이 높아지는 등 신용보험 시장에 큰 변화가 일어났습니다. 업계가 현금 제약, 파산, 지불 지연에 직면했을 때 신용 보험에 대한 수요가 증가했습니다. 마찬가지로 보험사는 갑자기 전체 위험 측면, 보장 조건을 재검토하고 보다 엄격한 보험 측면을 파악해야 했습니다. 여기서 일부 정부는 시장을 안정시키고 무역 신용 보험의 순환을 유지하기 위해 임시 재보험 백스톱과 같은 지원 메커니즘을 사용했습니다. 이로 인해 경제 회복을 위한 신용보험의 필요성이 본질적으로 강화되었고, 이는 기업이 두려움 없이 거래할 수 있게 되었습니다.

최신 트렌드

"디지털 혁신은 신용보험을 혁신하여 시장 성장을 주도하고 있습니다"

신용 보험 시장의 모습을 변화시키고 있는 주요 추세 중 하나는 인수 및 위험 평가 분야에서 디지털 플랫폼과 분석이 갑자기 인기를 얻는 것입니다. 이들 회사는 구매자 신용도와 시장 행동에 대한 더 나은 평가를 위해 실시간 모니터링과 함께 AI 및 빅데이터 기반 도구를 배포하고 있습니다. 매우 관점에서 볼 때 이러한 디지털화는 엄청난 속도로 정책 발행, 청구 처리 및 위험에 대한 동적 프로파일링을 제공합니다. 또한, 과거에는 엄청난 비용과 복잡성으로 인해 서비스가 거부되었던 중소기업에 대한 접근성을 허용하는 온라인 플랫폼 판매로의 전환이 이루어지고 있습니다. 디지털 무역과 전자상거래가 급증하면서 신용보험사는 변화하는 비즈니스 환경의 요구 사항을 충족하기 위해 상품을 조정하고 있습니다. 따라서 전체적인 발전은 비용과 시간을 절약하고 전반적인 고객 경험과 신뢰를 강화하는 데 큰 도움이 됩니다.

신용 보험 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 국내 무역, 수출 무역으로 분류될 수 있습니다.

• 국내 무역: 국내 무역에 대한 신용 보험은 동일 국가 내에서 구매자의 채무 불이행 위험으로부터 판매자를 보호함으로써 내부 상거래 지원을 강화합니다. 기업은 예측 가능한 현금 흐름을 확보하고 파산이나 강제 채무 불이행이 발생할 경우 발생할 수 있는 미지급으로부터 스스로를 보호하기 위해 이 보험을 사용합니다. 이 보험은 마진이 부족한 산업이나 광범위한 고객 기반으로 신용을 확장하는 산업에 매우 유용합니다. 점점 더 복잡해지는 국내 무역의 성격과 중소기업의 연체 및 신용 의존도 모두 동시에 구조화된 신용 위험 보호에 대한 수요를 높이는 데 기여했습니다. 경기변동과 경영실패가 증가함에 따라 국내신용보험은 지속가능한 성장과 운영안정을 위한 핵심수단으로 주목받고 있습니다.

• 수출 무역: 수출 신용 보험은 정치적 불안정, 통화 통제 또는 외국 구매자의 지불 불능으로 인한 대금 미지급 위험을 보장함으로써 국제 무역에 종사하는 회사에 제공되는 필수적인 보호를 구성합니다. 이 보험을 통해 수출업자는 채권을 보호하면서 새로운 시장으로 진출할 수 있다는 확신을 갖게 됩니다. 수출업자는 무역 중단이나 무역 불이행이 발생할 경우 적절한 보상을 받을 수 있으므로 판매 위험이 덜하다는 점을 확신합니다. 경제적 회복력과 국제 무역을 발전시키기 위해 대부분의 국가 정부는 공공 보험사로부터 수출 신용을 장려합니다. 지정학적 불확실성이 높아지고 국가 간 규제가 강화되는 가운데 수출신용보험에 대한 수요가 업종 전반에 걸쳐 감소하고 있습니다.

애플리케이션 별

애플리케이션에 따라 글로벌 시장은 구매자: 매출액 500만 유로 미만, 구매자: 매출액 500만 유로 이상으로 분류할 수 있습니다.

• 구매자: 매출액 500만 유로 미만: 매출 500만 유로 미만의 중소기업은 일반적으로 신용 위험 관리를 주요 관심 분야로 여기며, 특히 신규 또는 알려지지 않은 구매자에게 지불 기간을 연장하는 경우 더욱 그렇습니다. 신용 보험은 이러한 기업이 현금 흐름을 유지하고 구매자 실패로 인해 최악의 상황이 발생하는 경우 자금을 회수할 수 있는 보호 장치 역할을 합니다. SME 고객을 확보하기 위해 보험사는 이제 단순화된 신청 절차, 유연한 보험료, 디지털 서비스에 대한 결합 제안 등을 포함한 올바른 패키지를 제시하고 있습니다. 이와 관련하여 중소기업 소유주들 사이에서 금융 위험 보호 및 올바른 정책을 획득하기 위한 접근 가능한 방법에 대한 인식이 높아지면서 활용도가 높아졌습니다. 중소기업이 안전하게 확장할 수 있는 신뢰할 수 있는 도구를 찾음에 따라 이 부문은 계속해서 성장하고 있습니다.

• 구매자: 500만 유로 이상의 매출액: 500만 유로 이상의 매출액을 누리는 대기업은 많은 국내 및 국제 고객이 찾아오므로 매우 높은 거래량, 고가치 거래에 참여하는 경향이 있습니다. 이는 분명히 가장 광범위한 적용 범위와 역동적인 위험 분석을 갖춘 신용 보험 정책을 가지며 본질적으로 글로벌해야 합니다. 이 부문의 고급 솔루션은 포트폴리오 기반 적용 범위, 기업 환경에 적합한 위험 평가 또는 ERP 시스템과의 인터페이스를 제공할 수 있습니다. 위험 완화 외에도 이들 기업의 신용 보험은 변동성이 큰 시장에 대한 공동 성장 추진, 합병 또는 마케팅 이니셔티브를 뒷받침하는 전략적 도구입니다. 내구성에 장기적으로 초점을 맞추면 대기업은 혁신을 추구하고 지속 가능성을 요구하게 됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"시장 성장을 위한 무역량 증가와 세계화"

글로벌 무역이 발전함에 따라 신용 보호는 점점 더 기본이 되어 신용 보험 시장 성장에 도움이 되었습니다. 기업들은 더욱 복잡하고 위험성이 높은 해외 거래에 돌입하고 있으며, 이로 인해 구매자의 지불 불이행 및 지급 불능의 위험이 높아지고 있습니다. 신용 보험은 기업에 대한 신용 한도 확장을 촉진하는 동시에 재정적 손실에 대한 보상을 보장합니다. 이러한 신뢰는 결과적으로 국내 및 국제 무역을 촉진하고 자금 확보에 도움이 됩니다. 왜냐하면 보험에 가입된 매출채권은 좋은 자산으로 간주되기 때문입니다. 전 세계적으로 무역량이 증가하고 세계 시장의 변동성이 더욱 커지면서 신용 보험은 비즈니스를 유지하고 성장시키는 핵심 방법 중 하나입니다.

"중소기업 인식 제고로 시장 확대"

신용보험 혜택에 대한 중소기업(SME)의 인식이 확대되면서 시장 성장이 상당히 촉진되고 있습니다. 전통적인 의미에서 SME는 비용과 복잡성 문제로 인해 서비스를 제대로 받지 못했습니다. 오늘날 이러한 고객에게는 단순화되고 저렴한 정책이 제공되고 있습니다. 실제로 디지털 플랫폼과 사용하기 쉬운 애플리케이션의 출현으로 중소기업은 보험 보장 범위에 더 쉽게 접근하고 관리할 수 있게 되었습니다. 수출 활동과 장기 신용 계약에 참여하는 중소기업을 통해 중소기업은 신용 보험을 현금 흐름을 안정화하고 위험을 상쇄하는 수단으로 평가하는 방법을 배우고 있습니다. 소규모 회사들 사이에서 수요가 증가함에 따라 보험사는 고객 기반을 확대하고 아직 개척되지 않은 시장 부문을 공략할 수 있게 되었습니다.

억제 요인

"제한된 인식과 높은 프리미엄으로 인해 광범위한 채택이 제한됩니다.""잠재적으로 시장 성장을 방해할 수 있습니다"

신용 보험 시장은 특히 개발도상국에서 사업체들 사이에서 그 혜택에 대한 인식이 부족합니다. 많은 기업, 특히 중소기업은 기본적으로 신용보험에 대해 인식하지 못하거나 준수하는 데 비용이 많이 든다고 생각합니다. 보험료는 때때로 어려움을 초래할 수 있으며, 특히 마진이 적은 기업의 경우 더욱 그렇습니다. 엄격한 자격 기준으로 인해 청구 규모가 지연되고 채택이 더욱 제한되는 경우도 있습니다. 이러한 모든 요인은 특히 금융 지식 기준과 보험 서비스에 대한 접근성이 낮은 지역에서 침투를 방해합니다. 포용적 시장의 이익을 위해서는 이러한 장애물을 해결해야 합니다.

기회

"디지털 거래 확대로 새로운 성장의 길이 열린다""시장에서 제품에 대한 기회를 창출합니다"

디지털 무역과 전자상거래의 급속한 확장은 신용보험 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 기업이 점점 더 온라인으로 B2B 거래에 참여함에 따라 익숙하지 않거나 검증되지 않은 시장에서 구매자의 채무 불이행 위험이 높아집니다. 따라서 디지털 혁신에는 실시간으로 제공되고 유연하며 디지털 환경과 원활하게 통합되는 신용 보험 솔루션이 필요합니다. 보험사는 온라인 거래 시스템 및 시장 포털과 자동으로 통합되는 디지털 우선 플랫폼과 내장형 보험 상품을 만들어 이러한 기회를 포착할 수 있습니다. 이러한 제품과 솔루션은 현대 중소기업과 스타트업의 관심을 끌면서 정책 관리를 더욱 쉽게 해줍니다. 보험사는 디지털 세계를 수용함으로써 지금까지 개척되지 않은 시장 부문에 진출하고 장기적인 성장을 위해 존재감을 드러냄으로써 서비스를 강화할 수 있습니다.신용보험 시장점유율.

도전

"불안정한 시장에서 구매자 신용도 평가""소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있다"

구매자 신용도 평가 문제는 물론 그렇습니다. 신용 보험, 특히 신흥 및 정치적으로 불안정한 가면 영역에서 주요 장애물입니다. 위협적인 효율적인 분석과 경쟁력 있는 가격 책정은 재무 지표의 불일치와 데이터 가용성, 빠르게 변화하는 시장 상황, 불투명한 거래 채널로 인해 발생합니다. 이는 바람직하지 않은 과잉 보험이 이루어지는 상황으로 이어질 수 있으며, 이는 그러한 보장을 구매자에게 불쾌하게 만들거나 반대로 보험 회사가 과소 보험을 받게 만드는 상황으로 이어질 수 있습니다. 그러나 급변하는 경제 시나리오, 환율 변동, 무역 중단 등으로 인해 불리한 상황이 발생할 수 있으며, 이로 인해 구매자의 지불 능력이 변경되므로 실시간으로 지불 능력 위험 평가의 우선 순위가 결정됩니다. 보험사는 이러한 문제에 대처하기 위해 발전하는 분석 모델과 지역 지형에 대한 통찰력에 돈을 쏟아부을 용기가 있어야 합니다. 그러나 이는 리소스에 부담을 주고 서비스 렌더링의 확장성을 제한하게 됩니다.

신용 보험 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

미국 신용보험 시장은 선진 금융 인프라와 신용 리스크 관리에 대한 높은 인식 수준을 고려할 때 신용보험에 있어서 매우 비옥한 시장입니다. 신용 보험은 미수금을 보호하고 지속적인 비즈니스 운영을 보장하려는 주요 수출업체, 제조업체 및 서비스 제공업체 사이에서 일반적으로 주에서 사용됩니다. 널리 사용되는 특성은 지역의 강력한 법적 틀과 위험 완화에 대한 강조로 뒷받침됩니다. 또한, 보호에 대한 요구 사항이 증가하면서 국경 간 무역에 참여하는 중소기업이 성장함에 따라 보험사는 더욱 단순하고 디지털에 초점을 맞춘 보험 상품을 도입하게 되었습니다. 미국 내 무역 파트너의 다양화가 지속되고 글로벌 변동성이 관리됨에 따라 신용 보험에 대한 수요는 꾸준하고 증가할 것입니다.

• 유럽

확고한 보험사, 엄격한 규제, 무역 의존 경제를 바탕으로 국제 신용 보험 시장에서 유럽을 주도하고 있는 지역 통합과 국경 간 무역으로 인해 신용 보호는 모든 종류와 규모의 비즈니스 활동에 필수가 되었습니다. 독일, 프랑스, ​​영국 등의 국가에서는 구조화된 금융 시장과 오일러 헤르메스(Euler Hermes), 아트라디우스(Atradius)와 같은 글로벌 신용 보험사 덕분에 강력한 침투력을 발휘하고 있습니다. 이 지역의 금융 안정성과 건전한 위험 관리에 대한 추진은 채택 속도를 꾸준히 유지합니다. 또한 EU의 디지털 경제 의제는 보험사가 플랫폼을 업그레이드하도록 자극하여 고객 관점에서 전체 절차에 접근 가능하고 효율적으로 만들고 유럽 내 및 국제적으로 거래하는 중소기업에 더 중점을 둡니다.

• 아시아

아시아는 무역량 증가, 급속한 산업화, 규제 변화로 인해 신용보험의 중요한 시장으로 부상하고 있습니다. 중국, 인도 및 동남아시아 국가와 같은 국가는 무역 신용 보장에 대한 수요를 창출하는 수출입 활동에 더욱 적극적으로 참여하고 있습니다. Sinosure와 같은 국영 보험사가 정치적으로 까다롭거나 위험도가 높은 국가의 수출업자를 돕고 있는 가운데, 지역 및 인프라 차이, 경제 성숙도 및 교육으로 인해 여러 국가에서 이러한 유형의 보험이 권장되지 않습니다. 따라서 아시아는 보험사가 규모는 크지만 서비스가 부족한 무역 부문을 다루고 있고 금융 이해력과 디지털 도구 채택이 증가하고 있기 때문에 중요한 기회를 나타냅니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

혁신과 국제화는 신용 보험 시장이 변화하는 무역 요구 사항을 충족하기 위해 발전하는 주요 활동입니다. Euler Hermes, Coface 및 Atradius와 같은 회사는 디지털 기술을 사용하여 실시간으로 위험을 더 잘 평가하고 청구 절차를 간소화하며 보다 맞춤화된 솔루션을 제공합니다. 동시에 이들 기업은 파트너십을 통해 중소기업에 적합한 신흥 시장이나 프론티어 시장으로의 진출 기회도 개발합니다. 반면에 Sinosure 및 Credendo Group과 같은 정부 지원 보험사는 고위험 지역의 수출업체를 지원합니다. 전 세계 다양한 지역에서 보험 인수는 데이터 기반으로 점점 더 많이 이루어지고 있으며 플랫폼은 고객 중심 설계 요구 사항을 충족하고 정책은 국경을 넘나들기 쉽기 때문에 이러한 회사는 탄력적인 글로벌 무역의 핵심 조력자가 될 수 있습니다.

최고의 신용 보험 시장 회사 목록

• Euler Hermes (France)
• Sinosure (China)
• Atradius (Netherlands)
• Coface (France)
• Zurich (Switzerland)
• Credendo Group (Belgium)
• QBE Insurance (Australia)
• Cesce (Spain)

주요 산업 발전

2024년 6월: 2000년대 진전 이전에는 신용보험 부문이 업종 전반에 걸쳐 채무불이행과 관련된 클레임이 많아지면서 보험사들은 리스크 평가 및 정책 프레임에 대한 태도를 바꾸게 되었습니다. 종이와 포장 산업에서 청구 건수가 400% 증가했다고 주장한 반면, 카트리나는 에너지와 연료 부문에서 75% 증가했다고 주장했습니다. 이러한 발전은 단순히 해당 업계의 재정적 불안정이 증가하고 있음을 말하며, 이로 인해 보험사는 보험 인수 결정 및 위험 감소 방법론을 수정해야 합니다. 이러한 연이은 채무 불이행으로 인해 급증하는 체납 위험으로부터 기업을 보호하기 위해 보다 강력한 신용 보험 상품의 진화가 필요하게 되었으며, 이를 통해 임박한 경제적 불확실성 속에서 금융 안정성을 확보하는 업계의 역할이 더욱 공고해졌습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.