상업용 또는 기업 카드 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별 (신용 카드, 직불 카드, 선불 카드, 가상 카드), 응용 프로그램 (기업 금융, 사업 비용, 여행, 전자 상거래) 및 2033 년 지역 예측.

상업용 또는 기업 카드 시장 개요

글로벌 상업용 또는 기업 카드 시장 규모는 2025 년에 25 억 2 천만 달러였으며 2033 년까지 371 억 달러를 터치 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 4.95%의 CAGR을 나타냅니다. 

국제 상업용 및 기업 카드 시장은 기업이 전통적인 지불 메커니즘 대신 디지털 대안을 수용하기 위해 전환함에 따라 좋은 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 재무 프로세스에 도입되어야하는 효율성의 필요성, 가시성 및 지출 통제의 개선 가능성, 운영 자본 운영의 급격한 점에 의해 동기가 부여됩니다. Fintech 회사와 기관은 기술을 빠르게 발전시키고 있으며, 기업 회계 및 비용 관리 시스템에 효과적으로 통합되는 고급 기능을 사용하여 카드 제품을 제공합니다. 시장의 주요 동인은 공급 업체에 대한 안전한 지불을 가능하게하기 위해 가상 카드의 사용 증가, AI 기반 분석의 지출 및 통합을 통제하기위한 중앙에 가시성을 얻어 재무 위험에 대한 실시간 통찰력을 얻는 것입니다. 상업용 카드는 다국적 기업이 조달의 개선으로 사용하거나 중소기업의 유연한 지불 조건의 결과로 현금 흐름의 개선에 관계없이 모든 규모의 비즈니스에 의해 받아 들여지고 있습니다.

비록 빠르게 성장하고 있지만, 일부 B2B 지불금 및 사기에 대한 가맹점 수용 압력에 면역되지 않았습니다. 그러나 지불 보안 및 동적으로 액세스 가능한 제어의 추세는 그러한 두려움을 주장합니다. 신흥 경제는 디지털 지불 인프라의 발전으로 빠르게 증가하는 추세를 기록하는 반면, 성숙한 시장에서 입양이 가장 높으며, 신흥 경제는 빠르게 증가하는 추세를 기록하고 있습니다. 앞으로 시장은 산업에 맞게 조정 된 내장 금융 및 카드 프로그램으로 계속 발전 할 것입니다. 기업 금융 부문의 디지털화 추세는 상업용 카드가 현대 재무 관리의 기능에 계속 필수적인 역할을 할 것이며 혁신의 열쇠는 가장 편리한 방식으로 전체 구조에 카드를 통합하고 보안 및 공정한 지출을 더욱 강화하는 것입니다.

상업용 또는 기업 카드 시장 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

상업용 또는 기업 카드 산업은 Covid-19 Pandemic 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

COVID-19 Pandemic은 본질적으로 주요 혼란을 유발 한 다음 장기 디지털 혁신을 더욱 촉진함으로써 상업용 카드 산업을 향상시켰다. 기업 카드는 가상 결제 서비스 및 자동 비용 관리 플랫폼에서 급격한 수요가 발생하면서 회사가 잠금 상태에 조정되고 원격으로 작업함에 따라 사업 여행에 지출됩니다. 위기는 기업들이 회계 지불 한 디지털화 속도를 높이도록 강요했으며, 많은 사람들이 카드 시스템으로 전환했을 것입니다.

거래량은 처음에는 유행의 초기 단계에서 하락했지만 상업용 카드 시장은 엄청나게 탄력적이며 새로운 지불 요구 사항을 전환하고 충족시킬 수있었습니다. 원격 작업에 대한이 제안은 기업 지불 환경 설정의 영구적 인 변화를 의미했으며, 여기서 가상 카드는 공급 업체 및 이질적인 인력을 지불하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 은행 부문은 개선 된 온라인 시스템, 실시간 분석 및보다 역동적 인 신용 제안을 만들어 기업이 경제적 불확실성을 통해 현금 흐름을 통제 할 수있게함으로써 반응했습니다.

COVID-19의 장기 효과는 디지털 결제 솔루션의 사용에 대한 지속적인 상승으로 구성되어 있으며, 상업용 카드는 이제 여행 및 엔터테인먼트 활동과 관련된 비용 대신 현재 기업 재무 관리 관행의 중심으로 간주 될 것입니다. 이러한 변화는 기업이 디지털화 지불에 중점을두고, 지출에 대한 가시성을 높이고, 혐오 후 활동에서 운영 자본을 최적화하기 때문에 업계가 장기적으로 성장할 준비를했습니다.

최신 트렌드

AI에 의해 상업용 카드 관리가 변경됩니다

AI는 점진적인 자동화 및 예측 분석을 제공하여 기업 카드 프로그램을 변경하고 있습니다. 머신 러닝 시스템은 이제 거래를 실시간으로 분석하고 자동으로 95% 정확도로 분류하고 사기 트랜잭션을 밀리 초로 식별함으로써 금융 기관에서 사용됩니다. 이 인공 지능 제공은 지출 및 시장 지표를 기반으로 한 동적 신용 한도를 사용하여 현금 흐름을 최적화합니다. 사용자 입력없이 금융 거래 및 송장의 98 %와 일치 할 수있는 영리한 조정 기술 덕분에 회계도 매끄럽습니다. 주요 은행 기관은 이러한 기능을 카드 플랫폼으로 결합했으며 책을 평균 40%로 삭감하여 재무 통찰력을 향상 시켰습니다. 새로운 생성 AI 응용 프로그램에는 지불 데이터를 기반으로 전략적 통찰력을 제공하는 컨텍스트 해석을 지출하는 능력이 포함됩니다. CFO의 73%가 AI 지불 도구의 73%가 가장 중요한 결정 중 하나로 만들기 때문에 이러한 혁신이 기업 지출의 비즈니스 관리 프로세스에 혁명을 일으키는 열쇠로 판명 된 것은 놀라운 일이 아닙니다. 대규모 제공 업체는 AI 도구를 계속 개선하여 혁신의 최첨단 재무부에 상용 카드를 유지합니다.

상업용 또는 기업 카드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 신용 카드, 직불 카드, 선불 카드, 가상 카드로 분류 할 수 있습니다.

• 신용 카드 : 주요 부문이기 때문에 총 상업용 카드 지출의 60% 이상으로 구성됩니다. 이 카드는 회전 신용 라인을 통해 유연한 운전 자본을 관리하는 비즈니스에서 사용됩니다. 주요 발행자가 제공하는 기능에는 현금 흐름 및 통합 비용 관리 도구의 분석을 기반으로 지출 한도를 동적으로 조정하는 것과 같은 기능이 포함됩니다. 새로운 프리미엄 오퍼링 중에는 특정 산업 플러스 자동 회계 코드 과제에 맞는 보상 프로그램이 있습니다. 이는 여행이 많은 조직 및 조달 부서에 특히 유용 할 것입니다.
• 직불 카드 : 통제 지출 프로그램에 사용되는 중소기업들 사이에서도 견인력을 얻고 있습니다. 직불 카드를 직접 준비하면서 우수한 컨트롤을 제공하면서 회사 예금 계좌에 직접 swoosh. 그들은 인스턴트 발행, 가상 카드 기능 및 최고 회계 플랫폼, Quickbooks 및 Xero와의 원활한 통합과 같은 모든 회사에 매우 중요한 최신 기능을 자랑합니다. 신용 수표에 대한 요구 사항이없고 지출에 대한 실시간 견해를 제공하기 때문에 신생 기업 및 프랜차이즈에 대한 구문 적 호소력이 있습니다.
• 선불 카드 :이 유형의 카드는 직원 인식 프로그램과 할당 여행 수당 및 교육 부서 예산을 채널 화하는 데 광범위하게 사용됩니다. 차세대 선불 카드 솔루션에는 모바일 앱 관리, 즉각적인 디지털 발행 및 실시간 잔액 경보가 포함됩니다. 공연 경제 지불과 계약자 급여로 인해 다중 차량 기능 및 실시간 세금 원천 징수 계산과 같은 고급 기능을 갖춘 계약자 급여로 인해 좋은 성장을 등록하고 있습니다.
• 가상 카드 : 가장 빠르게 확장되는 가상 카드는 단일 사용 번호 및 판매자 별 컨트롤을 통해 B2B 결제에 혁명을 일으키는 것입니다. 주요 솔루션은 이제 AI를 통합하여 최적의 결제 약관을 자동으로 설정하고 중복 송장을 감지합니다. 그들의 입양은 SaaS 가입 및 클라우드 서비스와 같은 반복 비용으로 급증했으며, 대기업의 80%가 현재 공급 업체 결제에 이들을 사용하고 있습니다 (Pymnts 2023).

응용 프로그램에 의해

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 기업 금융, 사업 비용, 여행, 전자 상거래로 분류 할 수 있습니다.

• 기업 금융 : 상업용 카드는 15 일에서 30 일까지 더 나은 운전 자본 주기로 전환되는 긴 지불 용어를 제공하여 재무부 운영을 향상시키고 있습니다. 대기업은 현재 전략적 공급 업체 지불에이를 사용하고 있으며 API 통합은 SAP 및 Oracle과 같은 ERP 시스템으로 실시간 조정을 주도합니다. 은행은 자동 세금 원천 징수 계산 및 동적 지출 한도가 현금 위치에 따라 설정 될 수있는 대규모 규모로 납세 및 조달을 허용하는 특수 카드를 만들기 위해 노력하고 있습니다.
• 비즈니스 비용 :이 핵심 애플리케이션 부문은 직원 P- 카드에서 부서 수준 지출 관리에 이르기까지 다양합니다. 차세대 솔루션은 영수증을 스캔하고 기계 학습을위한 컴퓨터 비전을 도입하여 결제 전에 정책 위반을 감지했습니다. 이 부문의 시장은 의료 및 교육 부문에서 호황을 누리고 있습니다.
• 여행 : 오늘날 기업 여행 카드에는 자동 일정 일치 및 실시간 비용 할당을 포함한 통합 여행 관리 기능이 있습니다. 새로운 지속 가능성 기반 카드는 항공편 및 호텔에서 탄소 배출량을 추적하고 상쇄하여 동적 통화 변환을위한 도구를 추적하여 국제 거래 수수료의 2%에서 3%를 절약 할 수 있습니다. 이 카드는 이제 섞인 비즈니스/레저 여행을 융통성있는 보상으로 융통성있는 보상으로 허용합니다.
• 전자 상거래 : 가상 카드는 가장 빠르게 성장하는 부문의 핵심 플레이어로 B2B 온라인 거래의 65%를 차지합니다. 고급 기능에는 가입 갱신을위한 자동 업데이트 인 가맹점 잠금 카드 번호와 최적의 결제 조건을 협상하는 AI가 포함됩니다. SaaS 구매 및 디지털 광고 지출에는 부문 별 솔루션이 등장하고 있으며 계약 및 송장과 자동화 된 3 자와 일치합니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

B2B 지불의 디지털화로 인해 시장 성장이 더 빠릅니다

기업의 68 %가 현재 공급 업체에 대한 지불로 카드 기반 시스템을 강조하고 있기 때문에, 디지털 기반 결제 시스템을 디지털로 대규모로 마이그레이션하면 상업용 또는 회사 카드 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 수동 계정 지불 시스템의 임상 노후화와 실시간 지출에 대한 가시성을 경험할 수있는 능력은 기업이 가상 카드 답변으로 점검을 교환하는 데 강력하며, 이는 각 ERP가 현명하게 정규화되고 훨씬 더 많은 지식을 표면으로 표현할 수 있도록합니다. 은행은 조달 시스템으로 직접 활용하여 API 지원 플랫폼과 싸우고있어 직선 처리가 가능합니다. 최신 제품에는 AI-ENABLED 송장 매칭이 포함되어 있으며, 이는 카드 결제를 자동으로 80%까지 수동 조정을 최소화하는 미결제 송장과 일치시킵니다.

운전 자본 최적화에 따라 카드 사용 확장이 필요합니다.

기업은 상업용 카드가 현금 흐름을 관리하기 위해 현재 평균 45-60 일 동안 제공하는 연장 된 지불 조건을 점점 더 활용하고 있습니다. 동적 결제 솔루션은 이제 현금 위치에 따라 신용 한도가 실시간으로 변경되며 통합 리베이트 프로그램도 1-2%의 리베이트를 제공한다는 점에서 역동적입니다. 공급망 금융 통합의 개발은 기업이 전략적으로 수익주기에 맞게 시간 지불을 할 수있는 기회입니다. 대기업은 현금 포지션이 허가 될 때 마감일에 조기 지불 할인을 확보하기 위해 동적 할인 플랫폼과 통합되어 점점 더 많은 카드 프로그램을 받고 있습니다.

구속 요인

가맹점에 의한 수용 제한은 성장을 제한합니다

상업용 카드 사용이 증가 함에도 불구하고 B2B 공급 업체의 50%만이 현재 지불을받습니다. 카드 결제 처리 중에 발생한 수수료는 구매 프로세스에서 마찰이 생성됩니다. 대규모 산업 구매에 더 관련성이 높아지는 현금 할인은 역사적으로 사용됩니다. 보편적 인 수락이 없으면 기업은 하이브리드 지불 시스템을 유지하도록 강요합니다. 제조 및 도매 분배와 같은 일부 부문은 조직 지출 관리에서 상당히 문제가되는 해결 방법을 요구하는 35% 미만의 수락 률이 상대적으로 낮습니다. 카드 네트워크는 이제이를 개선하기 위해 B2B 트랜잭션을위한 새로운 인터체인지 모델을 시범 운영하고 있습니다.

기회

임베디드 금융 솔루션은 새로운 시장을 개방합니다

상용 카드를 조달 및 회계 소프트웨어 플랫폼에 통합하는 데 120 억 달러의 기회가 있습니다. Fintech와의 협력은 Cards as-a-Service를 가능하게하여 기업이 전통적인 기업 카드 제품의 대상이되지 않은 미드 마켓을 선호하는 독특한 지불 프로그램을 시작하는 데있어 최대 70% 더 빠른 시장에 시장에 출시 할 수있게 해줄 것입니다. 수직 특정 솔루션은 의료, 교육 및 전문 서비스에서 더 엄격한 컨트롤 및 보고서를 통합하고 있습니다. 다음 물결에는 구성 가능한 승인 워크 플로 및 실시간 예산 알림을 위해 비즈니스 뱅킹 앱에 직접 포함 된 카드가 포함됩니다.

도전

사기 위험과 보안 문제에는 지속적인 투자가 필요합니다

상업용 카드 사기 사건은 연중 35% 증가하여 고급 보안 조치가 필요했습니다. 토큰 화 및 AI 기반 이상 탐지 감지가 개선되었지만 공격의 만기는 항상 인증 프로토콜과 모니터링 시스템의 지속적인 업그레이드가 필요하며 모든 프로그램에 의해 발생하는 비용을 높입니다. 특히 합성 신원 사기 및 BEC 사기의 새로운 위협은 복잡 할뿐만 아니라 극단적입니다. 발행자는 이제 기술 예산의 약 15 ~ 20%를 사기 예방으로 지시하며, 전형적인 다층 검증이 고급 거래를 위해 설립되었습니다. 보안의 무기 경쟁은 시원하지 않은 것 같습니다. 오히려 범죄자들이 B2B 지불 액체 흐름을 점점 더 목표로 삼아 열이 상승하고 있습니다.

상업용 또는 기업 카드 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

이는 미국 상업용 카드 시장의 주요 국가이며, 전 세계 거래량의 최대 45%를 차지합니다. 성숙한 디지털 결제 인프라; 기업 카드 탭 채택 증가 (회사의 72%); 핀 테크 파트너십. 캐나다와 같은 다른 새로운 트렌드와 석유/가스 산업에서 가상 카드를 사용하는 가상 카드의 채택이 급격히 증가함에 따라 북미 지역의 상업용 카드 사용의 미래를 형성하고 있습니다. 대기업의 58%가 회사 카드에 대한 프로그램 관리를위한 예측 분석을 채택함에 따라 AI 기업 지출 관리 도구 가이 지역 시장에 출시되고 있습니다. 주요 은행은 의료, 기술 및 전문 서비스 부문을위한 업계 별 카드 솔루션 오퍼링을 검토하고 있습니다. 규제 프레임 워크에 대한 이러한 모든 변경으로 인해 수표에서 카드 기반 B2B 결제 모델, 특히 정부 또는 교육 사용에 대한 지출에 대한 전환이 증가했습니다.

• 아시아

아시아는 상업용 또는 기업 카드 시장 점유율의 가장 큰 부분 (전세계 매출의 38%)을 자랑하며, 기업과 인도의 활기 넘치는 스타트 업 생태계를 디지털화하기 위해 중국의 추력으로 추진합니다. 국제 카드 프로그램은 싱가포르와 홍콩을 중심으로 한 반면, 동남아시아 시장은 국경 간 무역 상승으로 인해 18% CAGR에서 성장합니다. 이 시장들은 모바일 우선 상업용 카드 솔루션을 마련했으며 새로운 발급의 82%가 가상 카드입니다. 현지 핀 테크는 임베디드 파이낸스 모델의 혁신을 제시하여 카드를 재고 금융 및 공급망 솔루션과 결합합니다. 일본과 한국은 밴 메스 이후 비즈니스 여행의 부흥의 결과로 여행 및 비용 카드의 성장을 겪고있는 국가 중 하나입니다.

• 유럽

유럽의 시장 정교함은 영국 (오픈 뱅킹 통합)과 독일 (산업 B2B 솔루션)에 반영됩니다. EU의 PSD2 규정이 가상 카드에 미치는 영향은 혁신을 증가 시켰으며, 현재 카드 기반 AP 솔루션을 사용하는 평균 65%의 비즈니스가 있습니다. 지속 가능성이 연결된 회사 카드는이 지역 전체에서 견인력을 얻고 있습니다. 북유럽 국가는 사업 지출과 관련된 탄소 배출량을 모니터링하고 상쇄하는 녹색 상업 카드를 개척했습니다. 지중해 지역에서는 스페인과 이탈리아에서 전년 대비 45% 증가한 카드의 중소기업 채택이 실제로 픽업되고 있습니다. SEPA 지불 조화로 인해 EU 내에서 상업용 카드의 국경 간 사용은 2022 년 이후 32% 증가했습니다.

주요 업계 플레이어

시장 혁신을 돕는 혁신적인 핀 테크 및 선도적 인 금융 기관

차세대 지불 솔루션을 제공하는 Fintech Innovators와 함께 가장 큰 금융 기관은 상업용 카드 시장을 변화시키고 있습니다. J.P. Morgan 및 Citi와 같은 대규모 은행은 회사 카드를 회계 솔루션과 결합하여 AI 중심 플랫폼에서 강력하게 추측하여 자동화 된 컨트롤과 실시간으로 가시성을 제공합니다. Brex 및 Ramp를 포함한 Agile Fintechs는 이제 시장에 진입하여 전통적인 플레이어에게 즉각적인 가상 카드 배포 및 영리한 비용 분류를 포함한 수직 특정 제품으로 도전하고 있습니다. 기술 제공 업체는 프로세스의 중요한 부분이되므로 Visa와 MasterCard는 상용 카드를 비즈니스 소프트웨어 플랫폼에 통합했습니다. 응용 혁신은 블록 체인 및 회사 카드 모바일 지갑을 기반으로 한 최근 국경 간 지불 솔루션입니다. 유럽의 다중 통화에 대한 Revolut와 ANT Group과 함께 지역 선수들도 계속 진행되고 있습니다. 경쟁 역학은 전략적 구매와 동맹을 통해 역동적입니다. 최근 AII 중심 최적화 예산 책정 도구는 American Express가 도입했으며 Visa는 B2B 운영을 활용하기 위해 회사 지출 플랫폼을 구매했습니다. 새로운 상업용 카드 프로그램의 32 %는 2017 년에 임베디드 금융 기능을 포함하여 2022 년에 새로운 프로그램의 78 %가 포함 된 금융 기능을 포함했습니다.

최고의 상업용 또는 회사 카드 회사 목록

• American Express (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Citi (U.S.)
• Capital One (U.S.),
• Wells Fargo (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• HSBC (U.K.)
• UBS (Switzerland)
• Deutsche Bank (Germany)

주요 산업 개발

2024 년 7 월: Mas 이 통합을 통해 회사는 조달주기에서 가상 카드를 만들 수 있으며, 지출 한도는 구매 주문에 자동으로 구성됩니다. 이 솔루션은 수동 회계 활동의 60 %를 절약하고 실시간으로 정책 위반에 알림으로써 준수를 향상시킵니다. 복잡한 공급 업체 체인이있는 제조 회사 및 의료 서비스 제공 업체는 얼리 어답터입니다.

보고서 적용 범위

세계 상업 및 기업 카드 산업에 대한이 엔드 투 엔드 시장 분석은 오늘날의 시장 역학과 내일 성장 기회에 대한 전략적 통찰력을 제공하기위한 것입니다. 이 분석은 B2B 지불의 디지털화 추세, 운전 자본 관리의 변화 요구 사항 및 카드 기반 솔루션의 기술 혁신과 같은 시장의 주요 결정 요인을 평가합니다.

이 보고서는 카드 유형, 응용 프로그램 및 산업 세로에 대한 심층 분석을 제공하여 시장에 가상 카드 및 내장 금융을 채택 할 때 탐구 될 기회 영역을 결정합니다. 그것은 기어링 규제 변경 및 보안 요구가 제품 개발에 미치는 영향을 조사하고 상인 수락 제약 및 사기 예방 문제를 살펴 봅니다. 회계 시스템 통합 및 AI 에너지 분석은 상업용 카드가 단순한 지불 도구와 달리 전략적 재무 관리 장치로 점점 더 많이 간주되고 있습니다. 비즈니스가 종이 기반 절차를 점점 현대화하고 있기 때문에이 시장은 잠재적으로 강력하며, 여러 오케스트레이션은 회사를 더 높은 수준으로 더 많은 가시성으로 지출 할 수있는 쉽고 효율적인 대체물로 간주됩니다. 이 정보는 이해 관계자가 단기 기회와 비즈니스가 지불 측면에서 점점 더 디지털화되고있는 환경의 장기 전략적 옵션을 통해 상업용 카드의 빠르게 변화하는 환경을 관리 할 수 있도록 실행 가능합니다.