상업용 HVAC 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(중앙 HVAC 시스템, DX HVAC 시스템) 애플리케이션별(소매 산업, 사무실 건물, 호텔, 레스토랑 산업, 은행, 데이터 센터, 기타) 및 2034년 지역 예측

상업용 HVAC 시장 개요

전 세계 상업용 HVAC 시장 규모는 2025년 799억 1천만 달러였으며, 2034년에는 1,356억 8천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 6.84%입니다.

난방, 환기 및 공조(HVAC)는 글로벌 건물 인프라 부문의 핵심 부문이며 업계에서 제공하는 것은 상업용 건물과 사무실, 소매점, 호텔, 레스토랑, 은행, 데이터 센터 및 기타 기관 시설 기반 내 공기 품질, 에너지 효율성 및 편안함, 공간을 조절하는 데 중요한 기후 제어 솔루션입니다. 시스템은 적절한 온도, 습도 및 공기 순환을 지원하는 역할을 하며 엄격한 환경 에너지 규칙을 준수해야 합니다. 중앙 집중식 HVAC 시스템, 직접 확장(DX) 시스템 등 다양한 제품이 시장에 나와 있지만 스마트 제어, IoT 기반 모니터링, 에너지 효율적인 부품의 개발이 탄력을 받고 있습니다. 친환경 건축물 인증에 대한 압력이 증가하고 있습니다. 혁신과 채택의 원동력인 지속 가능한 에너지 사용에 대한 LEED, BREEAM 및 정부 인센티브. 또한, 도시화, 상업 분야의 건설업 활동 증가, 팬데믹 이후 실내 공기질의 중요성에 대한 인식이 시장 수요를 뒷받침하고 있습니다. 시장은 VRF(가변 냉매 흐름) 시스템, AI(인공 지능) 예측 유지 관리, BMS(빌딩 관리 시스템) 통합 등 기술 혁신을 통해 변화하고 있습니다. 기업들이 운영 비용을 절감하고 쾌적도를 높이려고 노력하는 가운데 상업용 HVAC 산업은 저배출 및 스마트 기후 제어 시스템에 대한 필요성인 개조를 기반으로 꾸준히 성장할 가능성이 높습니다. 또한 변화하는 고객 요구를 충족하기 위해 제품 범위를 다양화하는 대규모 플레이어와 함께 하나 이상의 플레이어 제품에 대한 합병, 인수 및 보이콧이 있습니다.

상업용 HVAC 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기- 코로나19 영향

상업용 HVAC 시장은 코로나19 팬데믹 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 여러 가지 면에서 상업용 HVAC 시장 점유율에 중대한 부정적인 충격을 안겨주었습니다. 사무실, 소매점, 레스토랑, 호텔의 폐쇄로 인한 즉각적인 수요 감소와 재개장 시 점유율 감소로 인해 계획된 많은 신규 건설 프로젝트와 대규모 중앙 공장 개조가 지연되거나 취소되었습니다. 공장 폐쇄, 항만 정체, 반도체 부족으로 인한 공급망 문제로 인해 리드 타임이 길어지고 OEM 및 계약업체의 비용이 상승했습니다. 질병으로 인한 인력 제약, 사회적 거리두기 정책 고품질 기술자의 교육 및 인증 파이프가 깨져 기존의 노동력 부족이 악화되고 프로젝트를 지연하는 소유자에게 소프트 비용이 부풀려졌습니다. IAQ에 대한 집중적 개입 영역(더 높은 MERV 필터, 휴대용 HEPA 시스템, 환기 증가 및 UV/UV-C 시스템)에 대한 단기적인 지출 증가에 대응했음에도 불구하고 시스템 전체 교체와는 대조적으로 상대적으로 더 작고 전술적인 조치였습니다. 그 결과는 완만한 회복이었습니다. 애프터마켓 서비스 및 IAQ 업그레이드 수익이 일부 장비 판매 손실을 부분적으로 보상했지만 전체 중앙 플랜트 및 심층 개조 수요의 시기와 규모는 둔화되었고 건설 경기 침체의 심각성, 경기 부양 노력 및 산업 강점으로 인해 지역적으로 다양했습니다.

최신 트렌드

통합 전기화 및 분석 열 펌프, VRF/VRV 확장, 클라우드 기반 제어 및 예측 유지 관리로 사양을 재정의하여 시장 성장 촉진

가장 강력한 시장 동향 중 하나는 전기식 HVAC 장비(공기 및 수자원 열 펌프, 고효율 전기 냉각기, VRF/VRV 시스템)와 클라우드 기반 건물 제어, 분석 및 서비스 플랫폼의 결합을 포함합니다. 정책(냉장고 정책 및 전기화 리베이트)에 대한 압력과 기업의 순제로 목표는 열 펌프와 저GWP 냉매 시스템이 신축 및 개조 모두에서 매력적임을 의미합니다. 동시에 IoT 센서, 결함 감지 진단 및 기계 학습 분석은 성능 최적화, 수요 대응 참여 및 예측 유지 관리를 통해 자재 수명 주기 운영 비용 절감으로 이어집니다. 제조업체와 서비스 제공업체가 제공하는 번들 솔루션의 사용 증가는 프로젝트 수명 기간 동안 진행되는 장비 판매, 제어, 시운전 및 성능 계약을 수명주기 성능 관계와 동일시합니다. VRF는 HVAC 덕트 시스템과 모듈형 열회수 냉각기에 구역 지정 유연성을 제공하며, 이는 중단을 제한하는 중층 및 개조 건물에서 인기를 설명합니다. 이러한 힘의 조합은 초기 비용 요소가 아닌 전체 건물 에너지 및 배출 결과를 강조하여 다양한 상업 시장에서 전기화 + 스마트 시스템이라고 불리는 구현 속도를 촉진합니다.

상업용 HVAC 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 중앙 HVAC 시스템, DX HVAC 시스템으로 분류될 수 있습니다.

• 중앙 HVAC 시스템: 여러 구역 또는 건물 전체; 대형 중앙 집중식 냉각기, 보일러 및 공기 조화 장치, 효율적인 흐름, 중앙 집중식 여과 및 열 저장 선택. 기계실 공간과 능숙한 시운전 요구 사항을 갖추고, 큰 부하를 처리할 때 단위당 에너지 비용을 절감합니다. 대규모 사무실, 호텔, 쇼핑몰, 캠퍼스에서 기대할 수 있는 것과 같습니다.
• DX-직접 확장 HVAC 시스템: 냉매는 터미널 코일(패키지형 옥상 장치, 분할 시스템, VRF)에서 직접 순환됩니다. 냉수 플랜트보다 프런트엔드 복잡성과 설치 공간이 적습니다. 선호하는 것은 작은 건물, 하나의 구역 및 임차인 공간입니다. 인버터 구동 압축기를 통해 전력 효율을 더욱 향상시킵니다. 중앙 플랜트가 더 적합한 크고 일정한 부하에서는 그다지 유리하지 않습니다.

애플리케이션 별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 소매 산업, 사무실 건물, 호텔, 레스토랑 산업, 은행, 데이터 센터, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 소매 산업: 입주자에게 유연성을 제공하고 빠른 종료를 허용하기 위해 옥상 유닛과 DX 시스템을 패키지화합니다. 때때로 쇼핑몰/대형 소매점에서는 규모의 경제로 인해 중앙 공장을 사용합니다. 변동하는 점유와 함께 문을 통해 에너지와 많은 양의 출입이 가능하도록 편안함을 제공해야 합니다. 환기 및 여과는 팬데믹 이후 IAQ 개선에 따른 일반적인 구매 동기입니다.
• 사무실 건물: 거주자의 편안함, 생산성 및 에너지 점수에 중점을 둡니다. VAV, 팬 코일 및 스마트 구역 제어 기능을 갖춘 중앙 냉각기가 솔루션입니다. 하이브리드 작업 패턴으로 인해 수요 제어 환기 및 조정 가능한 HVAC 터미널에 대한 수요가 증가할 것입니다. 소유자는 수명주기 비용에 민감하고 인증(LEED/WELL)을 획득했으며 실내 환경에 중점을 둡니다.
• 호텔: 조용하고 신뢰할 수 있는 24시간 연중무휴 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 설치되는 일반적인 시스템은 팬 코일, VRF 또는 대형 건물의 중앙 냉각 장치를 갖춘 크기 기반 패키지 시스템입니다. 고객의 편안함은 필수적이며, 낮은 소음과 가동 시간은 필수적입니다. 서비스 SLA 및 예측 유지 관리는 프리미엄 가치를 갖습니다. 점유 및 게스트 제어는 일반적으로 에너지 관리와 관련이 있습니다.
• 요식업: 주방에는 강력한 배기, 보충 공기 및 열 회수 처리가 필요한 현열 부하와 잠재 부하가 큽니다. 그리스 및 냄새 관리로 인해 설계에 더 많은 제한이 적용됩니다. 소규모 푸드코트는 패키지형 DX로 할 수 있습니다. 독점적인 옥상 또는 중앙 시스템을 갖춘 대형 상업용 주방. 빈번한 사이클링과 무거운 부하를 목표로 하면 유지 관리의 필요성이 높아집니다.
• 은행: 금융 운영 및 지점은 유지 관리가 적고 구역이 적은 패키지 또는 소규모 중앙 시스템을 선호합니다. HVAC는 보안 금고 및 IT실에서 제공됩니다. O&M의 가능한 예측 가능성과 분리된 안전 구역은 혼란을 줄이기 위한 우선순위입니다. 많은 지점에서 선택하는 시스템은 오래 지속되고 서비스가 쉽습니다.
• 데이터 센터: 온도 및/또는 습도의 정밀한 제어, 뛰어난 중복성(N+1, 2N) 및 낮은 PUE가 필요합니다. 솔루션: 고밀도 랙의 내부 냉각, 냉수, 증발 또는 액체 냉각. HVAC 비용은 대규모 자본이자 운영 비용입니다. 밀도가 증가함에 따라 더 많은 공급업체가 액체 및 근접 결합 냉각을 제공하고 있습니다. 사양은 에너지 효율성과 신뢰성에 의해 좌우됩니다.
• 기타: 교육, 의료, 실험실 및 산업 관행을 지원하려면 맞춤형 HVAC가 필요합니다. 의료에는 특수 여과(HEPA 필터링, 감염 제어)가 필요하고 실험실에는 환경 내성이 필요하며 산업 관행에는 종종 공정 냉각이 필요할 수 있습니다. 이는 일반적으로 높은 사양, 높은 시운전 및 특별 유지 관리가 필요할 수 있는 고성능 부문입니다.

추진 요인

탈탄소화 정책과 전력화 경제로 시장 활성화

더욱 강화된 건물 효율 규정, 냉매 단계적 폐지 및 전기화 보조금으로 인해 전기 기반 열 펌프 및 GWP가 낮은 냉매를 사용하는 시스템으로 화석 연료 난방을 패치하고 있습니다. 인센티브, 보조금 및 탄소 가격 책정은 효율적인 냉각기 및 열 회수 장비에 대한 투자 회수 조치를 강화하고 개조를 상업적으로 실행 가능하게 만듭니다. 기업 ESG 약속은 또한 소유자가 첫 번째 비용보다는 최대 수명주기 탄소 및 운영 에너지에 집중하도록 장려하여 고효율 시스템과 통합 에너지 관리 접근 방식을 설계해야 할 필요성을 높입니다. 그리드의 탈탄소화로 인해 전기 HVAC의 비교 배출 이점이 비즈니스 사례 요소로 증가하고 전기 냉각기와 열 펌프를 상업용 포트폴리오에 포함하는 것이 더욱 매력적이게 됩니다. 이러한 규제 및 경제 수렴의 지속적인 효과는 성숙 시장과 신흥 시장의 개조 사이클 동인인 자본 순환입니다.

디지털화와 서비스 기반 수익 모델로의 전환으로 시장 확대

IoT 센서, 클라우드 분석 및 AI 기반 결함 감지는 HVAC를 상용 하드웨어에서 서비스 플랫폼으로 전환합니다. 소유자는 가동 중지 시간과 운영 비용을 최소화하는 최적화된 에너지 소비, 원격 분석 및 예측 유지 관리를 원합니다. 배포 산업에 매우 적합한 패키지 제품(예: BAS, 분석 및 다년 성능 계약을 갖춘 장비)을 갖춘 공급업체 카운터는 반복적인 수입을 창출하고 고객 고정을 증가시킵니다. 이는 분석을 가능하게 하기 위해 인버터 압축기, 가변 속도 드라이브/센서 네트워크의 사용을 장려합니다. 건물 소유자는 더 저렴한 수명 비용과 더 나은 가동 시간을 얻기 위해 더 많은 투자를 할 수 있으며, 공급업체는 애프터마켓 마진을 유지합니다. 디지털화를 향한 동일한 추세는 수요 대응 및 그리드 대화형 건물에도 기회를 가져오며, 이를 통해 스마트 HVAC 기능으로 더욱 많은 수익을 창출할 수 있습니다.

억제 요인

공급망 변동성, 상품 인플레이션 및 기술자 부족으로 인해 설치 비용이 증가하고 고급 배포 속도가 느려져 잠재적으로 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

반도체 가용성의 불안정성, 배송 적체 및 구리/강철 가격의 급등으로 인해 상업용 HVAC 프로젝트의 리드 타임과 설치 비용이 늘어납니다. 더 큰 소프트 비용과 불확실성으로 인해 일부 다른 소유자는 프로젝트를 연기하거나 맞춤형 설치가 가능한 초효율 중앙 플랜트보다 설계 상충관계가 적은 패키지 솔루션을 사용하게 됩니다. 복잡한 개조 작업에서 O&M 위험을 증가시키고 지연을 초래하는 인증된 제어 통합업체 및 시운전 기술자도 부족합니다. 이러한 결합된 역풍은 유리한 정책 인센티브, 특히 차별화된 역량과 장기간의 조달 주기를 수반하는 대규모 중앙 플랜트 프로젝트에도 불구하고 전기화된 고효율 시스템의 보급을 제한하는 효과가 있을 수 있습니다.

기회

노후화된 상업용 재고에 대한 대규모 개조 가능성으로 인해 효율성 업그레이드 및 계약 서비스에 대한 다년간의 수요가 창출됨 시장에서 제품에 대한 기회 창출

선진국 시장에서는 상업용 건물 재고의 상당 부분이 현재의 효율성 및 실내 공기질 표준보다 훨씬 오래되었으므로 개조 프로젝트에 대한 잔고가 많습니다. 철저한 개조(냉각기/보일러 교체, AHU 업그레이드, 가변 속도 드라이브 추가, 열 회수 추가, 최신 제어 장치 설치)를 위한 개조를 통해 에너지와 탄소 배출을 크게 줄일 수 있습니다. 유틸리티 리베이트 프로그램, 녹색 금융, ESG 기반 자본 예산을 통해 개조의 경제성을 향상시켜 개조의 가치가 높아졌습니다. 기존 장비와 새로운 장비는 흥미로운 번들로 변합니다. 이러한 장기간의 기회는 반복적인 수익 원칙(감시, 예측된 유지 ​​관리, 성능 계약)을 확장하는 데 도움이 되며 공급업체에게 애프터마켓 흐름을 보장하는 동시에 최신 개발을 구현할 수 있는 규모를 제공합니다.

도전

사이버 보안과 상호 운용성을 보장하면서 서로 다른 레거시 시스템을 현대 제어 플랫폼과 통합하는 것이 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

많은 건물에는 현대적인 데이터 인터페이스를 제공하지 않는 이기종 HVAC 장비와 기존 BAS/PLC가 있습니다. 이러한 시스템을 운영 중인 클라우드 분석 및 엔터프라이즈 제어에 맞게 개조하는 것은 복잡하며, 힘들게 시운전해야 하며 우발적인 피해를 주는 사이버 공격으로부터 보호해야 합니다. 서로 다른 데이터 모델, 독점 프로토콜 및 다양한 수준의 센서 적용 범위로 인해 분석의 정확성과 솔루션 공급업체의 이동성이 제한될 수 있으며, 연결의 취약성으로 인해 전체 네트워크가 손상될 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 재능 있는 통합자, 미들웨어 또는 기성 게이트웨이가 필요하며 보안 아키텍처 및 거버넌스에 투자해야 합니다. 이는 시간이 많이 걸리고 경우에 따라 디지털 비즈니스의 빠른 채택에 비용이 많이 드는 장애물이 되어 상업용 HVAC 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

상업용 HVAC 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 대규모 개조 및 높은 애프터마켓 서비스와 제어 및 성능 접촉 시장의 고급 연결성을 갖춘 미국 상업용 HVAC 시장에서 거대하고 발전된 주입니다. 열 펌프를 구입하고 실내 공기 질(IAQ)에 투자하기 위한 기업 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 목표, 주정부 및 유틸리티 인센티브 계획을 수립했으며 상당한 여름철 냉방 수요와 결합하여 냉각기 및 옥상 장치 사용이 여전히 강세를 보이고 있습니다. 설치업체와 OEM 네트워크가 잘 구축되어 통합된 하드웨어+소프트웨어 제품을 광범위하게 사용할 수 있지만, 저온 기후에서 히트펌프의 성능은 여전히 ​​기술적 우선순위입니다. 일반적으로 시장 역학은 효율성과 전기화에 대한 점진적인 투자를 선호하지만, 프로젝트를 얼마나 빨리 운영할 수 있는지에 대한 공급망 및 인력 제한이 있습니다.

• 유럽

유럽은 정책이 선진적입니다. 엄격한 효율성 요구 사항, 공격적인 냉매 단계적 감축, 칭찬할 만한 개조 보조금 프로그램으로 인해 히트 펌프와 VRF, 지역난방과의 통합이 높아졌습니다. 초대형 도시는 공격적인 건물 탈탄소화 목표를 통해 철저한 개조를 선호하고 조달 일정을 제한합니다. 제품 개발은 또한 제조업체의 저GWP 및 열 회수 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 규정 준수 공간은 기술 채택 주기를 줄이고 유틸리티/지방자치단체 프로그램은 자금 조달에 접근할 수 있는 경로를 제공합니다. 유럽의 수명주기 탄소 및 친환경 인증에 초점을 맞추면 전기 및 스마트 HVAC 옵션이 상업용 포트폴리오에 투자되는 속도가 빨라집니다.

• 아시아

아시아는 현재 고속 도시화, 지속적인 상업용 건설 및 중국, 인도, 동남아시아 등의 시장에서 증가하는 쾌적성 수준으로 인해 상업용 HVAC의 가장 큰 성장 엔진을 제시하고 있습니다. 단기 개발은 패키지 및 VRF 시장의 신축 수요와 보다 발전된 도시 중심의 개조 시장 활동의 성장이 특징입니다. 확장 가능한 VRF, 낮은 GWP 냉매 솔루션 및 경제적인 장치를 제공하는 현지 OEM, 글로벌 제조업체 및 공동 프로젝트에서는 경쟁이 치열합니다. 유틸리티 및 규제 기관이 인센티브 프로그램을 시행함에 따라 에너지 효율성은 구매 동인으로서 더욱 강력해지고 있지만 다양한 기후와 건물 연식의 큰 차이로 인해 신축 및 단계적 개조 프로그램에서 다양한 기회가 제공됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

국제 OEM 및 빌딩 시스템 회사 네트워크는 제어 전문가와 다양한 건축업체로 구성된 상업용 HVAC 시장 리더 그룹을 구성합니다. Carrier(Carrier Global), Trane Technologies(Trane/Ingersoll Rand), Daikin, Mitsubishi Electric(합작 투자/파트너십 포함), LG 및 Johnson Controls는 주요 장비 공급업체를 이끌고 있습니다. 이들 회사는 냉각기, 옥상 장치, VRF/VRV 시스템, 패키지 장치 및 대형 중앙 플랜트 요소를 유통하고 광범위한 딜러 및 서비스 제공업체 네트워크를 보유하고 있습니다. 또 다른 갈등 영역은 Honeywell, Schneider Electric 및 Siemens가 건물 관리 시스템, 기업 분석 및 통합 서비스를 제공하는 제어 및 자동화입니다. 국가/지역 HVAC 계약업체, MEP 회사 및 독립 현장 서비스 제공업체, 구현 및 애프터마켓 계약 중에서 매우 풍부한 중간 시장입니다. 한편, 소프트웨어 및 분석 신생 기업(BMS에 인접한 SaaS 회사)은 시장을 구독, 원격 모니터링 및 성능 기반 보장으로 전환하여 OEM이 디지털 제품을 하드웨어와 함께 패키지하도록 강요하고 있습니다. 경쟁업체가 마진이 높은 서비스 흐름과 저탄소 제품 포트폴리오로 전환함에 따라 M&A와 전략적 매각으로 포트폴리오가 변화되고 있으며, OEM과 소프트웨어 판매자 간의 합병이 증가하면서 "장비 + 제어 + 서비스" 가치 사슬에서 영감을 받은 통합 접근 방식의 동화가 가속화되고 있습니다.

최고의 상업용 HVAC 회사 목록

• Viessmann (Germany)
• Samsung (South Korea)
• Ingersoll-Rand (U.S.)
• Daikin Industries (Japan)

주요 산업 발전

2024년 5월: Daikin Industries, Ltd.는 대규모 상업 공간을 대상으로 에너지 효율을 높이고 온실가스 배출을 줄이도록 설계된 차세대 VRV(가변 냉매량) 시스템 출시를 발표했습니다.

보고서 범위

상업용 HVAC 시장은 보다 서비스 기반, 통합 및 탈탄소화 주도 비즈니스 시장으로 나아가고 있습니다. 단기적으로 성숙 시장은 개조에 대한 지속적인 수요 물결을 겪고 있으며 성장 시장은 장비 수량을 높게 유지하는 지속적인 신축 단계에 있지만 이 요구 사항의 형태는 변화하고 있습니다. 전기 솔루션(히트 펌프, 전기 냉각기, VRF)과 GWP가 낮은 냉매에서 작동하도록 최적화된 새로운 설계는 규제 및 기업의 순 제로 목표를 해결하기 위해 점점 더 구체화되고 있으며 IAQ 문제는 오버레이를 추가할 것입니다. 반복적인 개조 비용. 디지털화 IoT 센서, 클라우드 분석, FDD 및 예측 유지 관리는 HVAC를 디지털화하여 상업용 HVAC를 일회성 거래가 아니라 고객이 수명주기 성능을 달성할 수 있는 능력을 입증할 수 있는 공급자와 갱신할 가능성이 더 높은 다년 계약 서비스에 더 가깝게 만듭니다. 그러나 공급망 병목 현상, 원자재 가격 변동, 인증된 설치자 및 제어 통합자의 부족으로 인해 복잡한 중앙 플랜트 프로젝트의 배치 속도가 계속해서 둔화될 것입니다. 유럽의 정책은 구현 및 개조 인센티브 측면에서 가장 앞서 있으며, 북미는 개조 보급률과 애프터마켓 서비스 수준이 높은 것이 특징이며, 아시아는 신규 구축 애플리케이션과 VRF 판매 성장으로 높은 성장률을 약속합니다. 가장 성공적인 OEMS 및 통합업체는 고효율 전기 하드웨어를 강력한 제어, 개방형 통합 전략 및 신뢰할 수 있는 성능 위험과 결합하여 소유자가 첫 번째 비용에만 집중하는 대신 수명주기 비용, 탄력성 및 IAQ에 집중할 수 있도록 하는 업체입니다. 업계가 탈탄소화를 위해 상당한 노력을 기울이고 있기 때문에 인력 교육 및 디지털 플랫폼, M&A 및 선택적 투자에 투자할 곳이 향후 5년 동안 특징적인 단계가 될 수 있습니다.