オペレーショナル テクノロジー (OT) セキュリティ市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (ネットワーク セキュリティ、エンドポイント保護、アプリケーション セキュリティ)、アプリケーション別 (産業オートメーション、エネルギー、輸送、製造)、および 2033 年までの地域予測

オペレーショナル テクノロジー (OT) セキュリティ市場の概要

世界の運用技術 (OT) セキュリティ市場規模は、2025 年に 119 億 3000 万米ドルで、2033 年には 500 億 1000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 19.62% の CAGR を示します。

OT セキュリティ市場は、物理プロセスの観察と制御に使用されるハードウェアとソフトウェアを狙ったサイバー攻撃から産業インフラとシステムを保護することに重点を置いています。製造、エネルギー、石油・ガス、公益事業などの大規模産業は日に日にデジタル化が進んでおり、強力なセキュリティを備えた OT ソリューションのニーズが高まっています。この市場は、操業停止、財務上の損失、または安全性の侵害を引き起こす可能性のあるサイバー攻撃に対する懸念の高まりによって加速されています。政府と企業は、一般的な IT セキュリティとは独立して、OT 固有のサイバーセキュリティ ソリューションに多額の投資を行っています。 IT と OT システムの交差点により、市場は国際市場で徐々に成長すると考えられます。

主な調査結果

• 市場規模と成長:世界の運用技術 (OT) セキュリティ市場規模は、2025 年に 119 億 3000 万米ドルで、2033 年には 500 億 1000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 19.62% の CAGR を示します。
• 主要な市場動向:2025 年までに世界の約 47% の組織が OT 環境にゼロ トラスト アーキテクチャ (ZTA) フレームワークを採用し、アクセス制御と侵害の隔離を重視します。さらに、製造会社の 39% が AI を活用した異常検出システムを統合して、サイバー脅威に対するリアルタイムの運用を確保しました。
• 主要な市場推進要因:重要なインフラに対するサイバー攻撃を受けて、エネルギー分野の企業の 68% が OT 固有のセキュリティ システムへの投資を増加させました。同時に、世界中の業界の 56% が、コンバージェンス関連のリスクをより効果的に管理するために、ハイブリッド IT-OT セキュリティ フレームワークに移行しました。
• 技術の進歩:2025 年までに、OT サイバーセキュリティ プラットフォームの 41% に機械学習ベースの脅威検出システムが組み込まれ、プロアクティブな防御が可能になりました。さらに、産業運営の 33% が、スケーラブルなリモート管理機能をサポートするためにクラウドベースの OT セキュリティ ソリューションを採用しました。
• 地域の成長:重要インフラにおける政府支援のサイバーセキュリティ義務により、北米は 2025 年に世界の OT セキュリティ市場の 38% に貢献しました。アジア太平洋地域では、中国、インド、日本での IIoT 設置の拡大に支えられ、需要が 31% 急増しました。
• タイプのセグメンテーション:ネットワーク セキュリティ ソリューションは、制御システム間の安全なデータ交換の必要性により、43% のシェアを獲得して市場を独占しました。エンドポイント保護が 34% のシェアで続き、産業セットアップではセンサーや HMI などのエッジ デバイスの導入が増えています。
• アプリケーションのセグメント化:エネルギー部門は、グリッドおよびパイプライン システムに対する脅威の増大により、OT セキュリティ アプリケーション市場の 36% を占めました。産業用オートメーションは導入の 29% を占め、主に SCADA および PLC システムを運用の中断から保護することが目的でした。
• 主要プレーヤー:フォーティネットは、ファイアウォールと脅威対応プラットフォームを通じて OT セキュリティ市場で 18.6% のシェアを獲得し、首位を獲得しました。シスコが 15.2% でこれに続き、これは主にネットワーク セグメンテーション ツールによるものでした。

新型コロナウイルス感染症の影響

「稼働中」テクノロジー(OT) セキュリティ業界はリモート勤務モデルとサイバーセキュリティの需要によりプラスの効果をもたらした」「新型コロナウイルス感染症のパンデミック中」

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、運用技術（OT）セキュリティ市場に貢献し、産業環境における安全なリモート接続と強化されたサイバーセキュリティに対する需要を有利に押し上げました。業界はビジネス継続性を維持するために、リモート作業モデルと自動化されたプロセスに切り替えました。その結果、サイバー攻撃の脆弱性は何倍にも増加しました。これにより、組織はシステムの整合性とデータ保護のための OT セキュリティ インフラストラクチャの強化に真剣に投資するようになりました。パンデミックにより、従来のシステムの脆弱性が明らかになり、より迅速なデジタル化と高度な脅威の検出および対応ツールの導入の必要性が促進されました。このように、サイバーセキュリティ技術に対する意識と投資の増加により、OT セキュリティ市場は急激に成長しました。

最新のトレンド

「ZTAを通じて市場の成長は加速し、AI、クラウドトレンド」

OT セキュリティ市場は、IT/OT 融合、人工知能による脅威検出、クラウド セキュリティ、規制整合性の順守、ゼロトラスト アーキテクチャの移行などの新しいトレンドによって、電光石火のペースで有機的に進化しています。このうち、ゼロ トラスト アーキテクチャ (ZTA) は、すべてのユーザーとデバイスを常に認証し、最小特権アクセス、マイクロセグメント ネットワークを強制し、横方向の移動の脅威をブロックし、侵害を隔離するために OT 環境で使用される ZTA を採用する組織が増えている中で特に際立っています。一方、AI と機械学習は、産業環境におけるリアルタイムの異常検出、予測分析、自動インシデント対応により OT セキュリティにも役立っています。クラウドと IIoT の成長により、成長する OT 環境の可視化と管理を可能にする柔軟なリモート セキュリティ ソリューションの需要も生まれています。これらすべての傾向が集合的に、OT セキュリティを、今日の脅威に対抗するためのより回復力のある柔軟なシステムに変えています。

オペレーショナル テクノロジー (OT) セキュリティ市場セグメンテーション

種類別

タイプに基づいて、世界市場はネットワーク セキュリティ、エンドポイント プロテクション、アプリケーション セキュリティに分類できます。

• ネットワーク セキュリティ: ネットワーク セキュリティは、システムと制御デバイス間のデータ交換を不正アクセスやサイバー攻撃から保護することにより、OT セキュリティ市場で重要な役割を果たしています。これには、脅威の横方向の移動を防ぐためのファイアウォール、侵入検知、ネットワークのセグメンテーションが含まれます。産業システムの接続性が高まるにつれ、堅牢なネットワーク セキュリティ ソリューションの必要性がさらに高まっています。このセグメントは、IT ネットワークと OT ネットワークの融合により大幅な成長を遂げています。

• エンドポイント保護: OT セキュリティ内のエンドポイント保護は、産業プロセスに役立つセンサー、コントローラー、HMI などの個々のエンドポイントを保護するために使用される方法です。このようなエンドポイントは通常、パッチが適用されていないシステムまたはレガシー システム上に存在するため、サイバー攻撃を受けやすくなります。このカテゴリのソリューションには、ウイルス対策、デバイス認証、動作監視などが含まれます。産業用 IoT の導入が進むにつれて、エンドポイント保護の市場は急速に拡大しています。

• アプリケーション セキュリティ: OT 環境のアプリケーション セキュリティは、産業プロセスを制御するソフトウェアを改ざんや悪用から保護します。これには、コード レビュー、パッチ管理、リアルタイムの監視が含まれ、制御アプリケーション内での悪意のある動作を防止します。 OT でのカスタム開発アプリケーションの導入が増えることで、このトピックの戦略的重要性がさらに高まります。現在、システムの整合性を維持し、運用のダウンタイムを防ぐために、安全に設計されたアプリケーションが最優先事項となっています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は産業オートメーション、エネルギー、輸送、製造に分類できます。

• 産業オートメーション: 産業オートメーションの OT セキュリティは、SCADA や PLC などの制御システムを、自動化されたプロセスを停止させる可能性のあるサイバー攻撃から守ります。デジタル化とリモート接続が進むにつれて、これらのシステムはサイバー攻撃にさらされる可能性が高くなります。セキュリティ ソリューションは、リアルタイム検出、異常検出、アクセス制御と連携して、自動化されたプロセスを保護します。ここでは、インダストリー 4.0 テクノロジーとスマート ファクトリーの導入が進むにつれて、OT セキュリティの需要が高まっています。

• エネルギー: エネルギー事業は、送電網、石油パイプライン、再生可能資源を追跡するために OT システムに大きく依存しているため、セキュリティ分野のトップに挙げられています。セクターへのサイバー攻撃は、大規模な停電や環境破壊につながる可能性があります。エネルギー OT のセキュリティには、レガシー システムの保護、脅威の検出、法規制へのコンプライアンスが含まれます。地政学的緊張の高まりとエネルギーインフラに対する過去の攻撃が、この分野への投資を加速させている。

• 輸送: 輸送向けの OT セキュリティは、鉄道、航空、港湾、物流ネットワークを支えるデジタル インフラストラクチャを保護します。 GPS、IoT、自動化への依存度はますます高まっており、活動が混乱にさらされています。この場合のセキュリティ ソリューションには、通信ネットワーク、交通制御システム、信号装置の保護が含まれます。都市化とスマートシティにより、交通機関における強力な OT セキュリティに対する需要がピークに達しています。

• 製造: 工業生産は、サプライ チェーン、生産ライン、機械を追跡するための OT システムに依存しています。不正なサイバー攻撃により、生産が停止され、機器が損傷され、機密データが漏洩されます。業界の優先事項には、リアルタイムの脅威の特定、エンドポイントの保護、リモート アクセスの保護が含まれます。メーカーがコネクテッド システムと予知保全を導入するにつれて、OT セキュリティもスムーズな生産プロセスにとって同様に重要です。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

「インフラストラクチャへのサイバー攻撃が市場の成長投資を促進」

電力網、製造工場、輸送インフラなどの重要なインフラに対するサイバー攻撃の頻度と規模の増大は、OT セキュリティ市場の主な成長要因です。インフラストラクチャは、ネイティブのサイバーセキュリティ機能が組み込まれていないレガシー OT システムを実行しているため、脆弱になっています。パイプライン組織に対するランサムウェア攻撃などの注目すべき出来事により、OT セキュリティの脅威に対する世界的な認識が高まりました。したがって、企業はビジネス手順を保護し、システムの回復力を確保するために、高度なセキュリティ ソリューションに多額の投資を行っています。

「IT-OT 統合がハイブリッド ソリューション市場の成長を促進」

リアルタイムの情報交換と自動化を可能にする情報技術 (IT) と運用技術 (OT) システムの統合により、セキュリティに関する新たな課題が生じています。この統合により運用効率が向上することにより、OT システムも OT システムが経験しているのと同じ種類の脅威に直面します。従来の IT セキュリティ ソリューションは、OT の特定のニーズに対して柔軟性が低すぎることが判明することが多く、そのため、オーダーメイドのソリューションの市場が開かれています。この統合への取り組みにより、企業はハイブリッド環境に合わせた効果的な OT セキュリティ アーキテクチャを実装する必要に迫られています。

抑制要因

「脅威を認識しているにもかかわらず、高コストが市場の成長を妨げている」

OT セキュリティ市場の主な制限要因の 1 つは、セキュリティ ソリューションの統合と導入コストが高いことです。産業施設では、ほとんどの場合、最新のサイバーセキュリティ ソリューションとの互換性が低い古いシステムが稼働しているため、アップグレードには技術的な要求が高く、コストがかかります。特に中小企業には、堅牢な OT セキュリティ ソリューションの展開を支援するための財務的および技術的リソースが不足しています。サイバーセキュリティの脅威に対する認識が高まっているにもかかわらず、この財務上の制限が導入の障壁となっています。

機会

「IIoTの拡大がスマートファクトリーの需要を通じて市場の成長を促進」

運用技術 (OT) セキュリティ市場における最良の開発機会の 1 つは、さまざまな業界にわたる産業用モノのインターネット (IIoT) が非常に速いペースで成長していることです。より多くの産業資産がネットワーク化されるにつれ、安全な通信とデータの完全性に対するニーズが高まっています。これにより、IIoT 環境向けに特別に構築された OT セキュリティ ソリューションの必要性が生じます。世界中でスマートファクトリーとデジタル化プログラムの利用が増加しており、この機会は引き続き推進されています。スケーラブルでリアルタイムの AI ベースのセキュリティ ソフトウェアのベンダーには、この傾向を利用する良いチャンスがあります。

チャレンジ

「人材不足が市場の成長とソリューション展開を遅らせる」

運用技術 (OT) セキュリティ市場の成長における主要な課題の 1 つは、IT システムと OT システムの両方の知識を持つ経験豊富なサイバーセキュリティ専門家が不足していることです。 OT 環境にある独自のプロトコルとレガシー システムを最大限に安全にするには、専門的なスキルが必要です。人材が不足すると、組織は強力な OT セキュリティ制御を展開、監視、維持することができなくなります。このスキルの不足により、セキュリティ ソリューションの展開が遅れ、悪用の可能性が高まります。

オペレーショナル テクノロジー (OT) セキュリティ市場の地域的洞察

• 北米

「北米のリーダーシップがイノベーションを通じて市場の成長を促進」

北米は、革新的なサイバーセキュリティ技術の早期導入と重要なインフラストラクチャにおける厳しい規制ニーズにより、運用技術 (OT) セキュリティ市場を独占しています。この地域には、OT セキュリティの革新を育成するトッププレーヤーと先進的な研究センターがあります。北米諸国の中で米国は最も顕著であり、エネルギー、防衛、産業部門を守るために多額の投資を行っています。米国の運用技術 (OT) セキュリティ市場は、サイバー回復力に向けた強力な政府の取り組みと官民パートナーシップによって支えられています。このリーダーシップの立場により、北米は世界中の OT セキュリティ慣行のベンチマークを設定できるようになります。

• ヨーロッパ

「欧州の規制とデジタル化が市場の成長を促進」

ヨーロッパは、データ保護、産業セキュリティ、コンプライアンスに重点を置いているため、運用テクノロジー (OT) セキュリティ市場シェアに大きく貢献しています。この大陸では、運輸、製造、エネルギーなどの分野で OT セキュリティ ソリューションの採用が増加しています。 NIS2 指令などの指令により、組織がサイバーセキュリティ インフラストラクチャを実装するための必須要件が定められています。欧州が支援するデジタル化とインダストリー 4.0 プロジェクトも、統合型 OT セキュリティ アーキテクチャの必要性を刺激しています。

• アジア

「アジアの工業化とサイバーリスクが市場の成長を促進」

アジアは、工業化、都市化、インフラストラクチャへの取り組みの増加により、運用技術 (OT) セキュリティ市場を牽引しています。中国、インド、日本、韓国はデジタル製造とエネルギーインフラを構築しており、強力なOTセキュリティに対する需要が高まっています。重要なインフラがサイバー攻撃にさらされる機会が増えているため、政府や企業はサイバーインフラを強化する必要に迫られています。さらに、地域のインダストリー 4.0 および IIoT 導入計画により、OT セキュリティ ソリューションに対する専門レベルの需要が生み出されています。

業界の主要プレーヤー

「業界巨人のイノベーションと提携が市場の成長を促進」

主要業界の大手企業は、産業環境向けに洗練された包括的なサイバーセキュリティ製品を開発することで、運用技術 (OT) セキュリティ市場に大きく貢献しています。業界大手のハネウェル、シーメンス、フォーティネット、シスコは、リアルタイム監視、異常検出、ゼロトラスト アーキテクチャの革新を通じて、OT ネットワーク セキュリティの取り組みを主導しています。これらの事業者は、オートメーションにセキュリティを導入するために、産業企業と重要な戦略的提携を結んでいます。サイバー脅威が増大するにつれ、企業は脅威インテリジェンス プラットフォーム、トレーニング イニシアチブ、研究開発に多額の費用を費やしています。こうした先制的な行動により、企業は堅牢な OT セキュリティ モデルの実装を促し、市場の成長とサイバーセキュリティの新たなゴールド スタンダードを推進しています。

上位のオペレーショナル テクノロジー (OT) セキュリティ会社のリスト

• Fortinet (U.S.)
• Cisco (U.S.)
• Palo Alto Networks (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Honeywell (U.S.)

主要産業の発展

2024 年 5 月:オペレーショナル テクノロジー (OT) セキュリティの大手企業である Claroty は、産業用制御システム (ICS 固有) 拡張検出および応答 (XDR) ソリューション プロバイダーである Cyber​​X の買収を完了しました。これは、IT および OT ネットワークにエンドツーエンドの可視性、リスク分析、脅威検出を提供する Claroty のアップグレードに向けた大きな進歩でした。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。