オペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ市場規模、シェア、成長、および業界分析、タイプ（ネットワークセキュリティ、エンドポイント保護およびアプリケーションセキュリティ）、アプリケーション（産業自動化、エネルギー、輸送および製造）、2033年までの地域予測

運用技術（OT）セキュリティ市場の概要

グローバルな運用技術（OT）のセキュリティ市場規模は2025年に119億3,300万米ドルであり、2033年に50.01億米ドルに触れると予測されており、予測期間中に19.62％のCAGRを示しています。

OTセキュリティ市場は、物理プロセスを観察および制御するために採用されているハードウェアとソフトウェアを対象とした産業インフラとシステムをサイバー攻撃から保護することに焦点を当てています。製造、エネルギー、石油、ガス、ユーティリティなどの大規模な産業は、日々ますますデジタル化されるようになっているため、強力なセキュリティを備えたOTソリューションの必要性が高まっています。この市場は、運用を停止したり、金融の条件で損失を引き起こしたり、安全性を侵害する可能性を秘めたサイバー攻撃に対する懸念の高まりにより促進されています。政府と企業は、典型的なITセキュリティとは無関係に、OT固有のサイバーセキュリティソリューションに大幅に投資しています。 ITとOTシステムの交差点により、市場は国際市場で徐々に成長します。

Covid-19の衝撃

"運用テクノロジー（OT）セキュリティ業界は、リモートの作業モデルとサイバーセキュリティの要求により、プラスの効果がありました」「Covid-19パンデミック中」

グローバルなCovid-19のパンデミックは、前例のない驚異的であり、市場はパンデミック以前のレベルと比較して、すべての地域で予想外の需要を経験しています。 CAGRの増加に反映された突然の市場の成長は、市場の成長と需要がパンデミック以前のレベルに戻ることに起因しています。

Covid-19のパンデミックは、運用技術（OT）セキュリティ市場に貢献し、産業環境での安全なリモート接続とサイバーセキュリティの強化に対する需要を好意的に高めました。業界は、ビジネスの継続性を維持するために、リモート作業モデルと自動化されたプロセスに切り替えました。その結果、サイバー攻撃の脆弱性は倍率増加しました。これにより、組織は、システムの整合性とデータ保護のためのセキュリティインフラストラクチャの強化に誠実に投資するようになりました。パンデミックは、従来のシステムの感受性を明らかにし、それが高度なデジタル化と高度な脅威の検出と応答ツールの採用の必要性を促進しました。したがって、OTセキュリティ市場は、サイバーセキュリティ技術への認識と投資の増加のために指数関数的に成長しました。

最新のトレンド

「ZTA、AI、およびクラウドトレンドを介して市場の成長が加速します」

OTセキュリティ市場は、IT/OT収束、人工知能駆動の脅威検出、クラウドセキュリティ、規制の整合の遵守、ゼロトラストアーキテクチャの移行などの新しい傾向によって駆動される、稲妻のペースで有機的に進化しています。これらのうち、Zero Trust Architecture（ZTA）は、すべてのユーザーとデバイスを常に認証し、最小限のアクセス、マイクロセグメントネットワーク、横方向の動きの脅威をブロックし、隔離するために、OT環境で使用されるZTAを採用するますますますます組織が際立っています。一方、AIと機械学習は、リアルタイムの異常検出、予測分析、および産業環境での自動化されたインシデント対応により、セキュリティの対応を支援しています。クラウドとIIOTの成長は、成長するOT環境の可視性と管理を可能にする弾力性のあるリモートセキュリティソリューションの需要も生み出しています。これらのすべての傾向は、集合的にセキュリティを、今日の脅威に対抗するために、より回復力のある柔軟なシステムに変えています。

運用技術（OT）セキュリティ市場セグメンテーション

タイプごとに

タイプに基づいて、グローバル市場はネットワークセキュリティ、エンドポイント保護、アプリケーションセキュリティに分類できます

• ネットワークセキュリティ:ネットワークセキュリティは、不正アクセスとサイバー攻撃からシステムと制御デバイス間のデータ交換を保護することにより、OTセキュリティ市場で重要な役割を果たします。脅威の横方向の動きを防ぐためのファイアウォール、侵入検知、ネットワークセグメンテーションが含まれます。産業システムが接続性を高めるため、堅牢なネットワークセキュリティソリューションの必要性がさらに重要になりました。このセグメントは、ITとOTネットワークの収束により、強力な成長を経験しています。

• エンドポイント保護:OTセキュリティ内のエンドポイント保護は、産業プロセスに役立つセンサー、コントローラー、HMIなどの個々のエンドポイントの保護に使用される方法です。このようなエンドポイントは通常、未満またはレガシーシステムに存在するため、サイバー攻撃の影響を受けやすくなります。このカテゴリに基づくソリューションには、ウイルス対策、デバイス認証、および動作監視が含まれます。産業用IoTが採用を増やすにつれて、エンドポイント保護の市場は急速に拡大しています。

• アプリケーションセキュリティ:OT環境でのアプリケーションセキュリティは、改ざんや搾取から産業プロセスを制御するソフトウェアを保護します。コードレビュー、パッチ管理、監視がリアルタイムでリアルタイムで、制御アプリケーション内の悪意のある動作を防ぐことが含まれます。 OTでよりカスタム開発されたアプリケーションの展開は、このトピックの戦略的顕著性を高めています。安全に設計されたアプリケーションは、システムの整合性を維持し、運用上のダウンタイムを防ぐための最優先事項です。

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、グローバル市場は産業用自動化、エネルギー、輸送、製造に分類できます

• 産業自動化:産業自動化のセキュリティは、自動化されたプロセスを停止できるサイバー攻撃からのSCADAやPLCなどの制御システムを管理しています。より多くのデジタル化とリモート接続により、これらのシステムはサイバー攻撃によりさらされています。セキュリティソリューションは、リアルタイムの検出、異常検出、およびアクセス制御と整合して、自動プロセスを保護します。ここでのOTセキュリティの需要は、Industry 4.0テクノロジーとスマート工場の漸進的な採用により上昇しています。

• エネルギー:エネルギー操作は、OTシステムに大きく依存して、電力グリッド、オイルパイプライン、再生可能なソースを追跡するため、セキュリティのための最上位のセクターになります。セクターのサイバー攻撃は、卸売りの停電や環境被害につながる可能性があります。エネルギーOTのセキュリティには、レガシーシステムの保護、脅威の検出、規制のコンプライアンスが含まれます。地政学的な緊張の高まりとエネルギーインフラストラクチャに対する過去の攻撃は、このセグメントへの投資を促進しています。

• 輸送:輸送用のセキュリティは、レール、航空、港、物流ネットワークを支えるデジタルインフラストラクチャを保護します。 GPS、IoT、および自動化は、彼らがこれまでに依存しているため、活動を混乱にさらすことができます。この場合のセキュリティソリューションには、通信ネットワークの保護、トラフィック制御システム、シグナリングデバイスが含まれます。都市化とスマートシティは、輸送における強力なセキュリティのための需要ピークを作成しています。

• 製造:工業生産は、サプライチェーン、生産ライン、機械を追跡するためのOTシステムに依存しています。 Rogue CyberTacksは、生産、損傷装置、または漏れのある機密データを停止します。業界の優先事項には、リアルタイムの脅威識別、エンドポイント保護、およびリモートアクセスの保護が含まれます。製造業者が接続されたシステムと予測メンテナンスを採用しているため、OTセキュリティはスムーズな生産プロセスにとって等しく重要です。

市場のダイナミクス

市場のダイナミクスには、運転と抑制要因、市場の状況を示す機会、課題が含まれます。

運転因子

「インフラストラクチャの市場成長投資を駆動するサイバー攻撃」

電源グリッド、製造プラント、輸送インフラなどの重要なインフラストラクチャのサイバー攻撃の頻度と大きさの増加は、OTセキュリティ市場の主要な成長因子です。インフラストラクチャは、ネイティブサイバーセキュリティ機能が組み込まれていないレガシーOTシステムを実行し、それらを脆弱にします。パイプライン組織に対するランサムウェア攻撃などの顕著なイベントは、OTセキュリティの脅威に対する世界的な認識を高めています。したがって、企業は、ビジネス手順を保護し、システムの回復力を確保するために、洗練されたセキュリティソリューションに多額の投資を行っています。

「IT-OT統合は、ハイブリッドソリューションのための市場の成長を促進します」

リアルタイムの情報交換と自動化を可能にするための情報技術（IT）および運用技術（OT）システムの統合により、新しいセキュリティの課題が生まれました。この収束により運用効率が向上することで、OTシステムは、OTシステムが経験するのと同じタイプの脅威にも直面しています。従来のITセキュリティソリューションは、OTの特定のニーズに対して柔軟性が高すぎることが多いことが多いため、テーラー製ソリューションの市場が開かれます。この統合への推進は、ハイブリッド環境に合わせた効果的なOTセキュリティアーキテクチャを実装することを強制することです。

抑制要因

「脅威の認識にもかかわらず市場の成長を妨げる高コスト」

OTセキュリティ市場の主要な制限要因の1つは、セキュリティソリューションの高い統合と実装コストです。産業施設は、ほとんどの場合、最新のサイバーセキュリティソリューションとあまり互換性がない時代遅れのシステムを運営しているため、それらをアップグレードすることは技術的に要求が厳しく、費用がかかります。特に中小企業は、堅牢なOTセキュリティソリューションの展開を支援するための財政的および技術的なリソースを欠いています。この財政的制限は、サイバーセキュリティの脅威に対する認識が高まっているにもかかわらず、養子縁組の障壁として機能します。

機会

「IIOTの拡張は、スマートファクトリーの需要を介して市場の成長を促進します」

運用技術（OT）セキュリティ市場で最高の開発機会の1つは、非常に速いペースでさまざまな業界にわたる産業用インターネット（IIOT）の成長です。より多くの産業資産がネットワーク化されるにつれて、安全なコミュニケーションとデータの完全性の必要性が高まります。これにより、IIOT環境向けに特別に構築されたOTセキュリティソリューションが必要になります。世界中のスマート工場とデジタル化プログラムの使用の増加は、この機会を促進し続けています。スケーラブル、リアルタイムのAIベースのセキュリティソフトウェアのベンダーは、この傾向を活用する良い機会を持っています。

チャレンジ

「人材不足は市場の成長とソリューションの展開を遅らせます」

運用技術（OT）セキュリティ市場の成長の重要な課題の1つは、ITとOTシステムの両方を知っている経験豊富なサイバーセキュリティの専門家が十分にないことです。 OT環境で見つかった独自のプロトコルとレガシーシステムは、専門的なスキルによってのみ最もよく保護されています。才能の欠如は、組織が強力なセキュリティ制御の展開、監視、維持を妨げます。このスキルの不足は、セキュリティソリューションの展開を遅らせ、搾取の可能性を高めます。

運用技術（OT）セキュリティ市場の地域洞察

• 北米

「北米のリーダーシップは、イノベーションによる市場の成長を促進する」

北米は、革新的なサイバーセキュリティ技術の早期採用と重要なインフラストラクチャにおける厳しい規制ニーズのために、運用技術（OT）セキュリティ市場を支配しています。この地域には、OTセキュリティのイノベーションを養うトッププレーヤーと上級研究センターがあります。すべての北米の国々の中で、米国は最も顕著であり、エネルギー、防衛、および産業部門を守るための多額の投資があります。米国の運用技術（OT）セキュリティ市場は、政府の強力なイニシアチブとサイバーレジリエンスに対する官民パートナーシップによって支えられています。リーダーシップの地位は、北米が世界中のセキュリティ慣行のベンチマークを設定するように位置しています。

• ヨーロッパ

「ヨーロッパの規制とデジタル化は市場の成長を促進します」

ヨーロッパは、データ保護、産業セキュリティ、コンプライアンスに重点を置いて、運用技術（OT）セキュリティ市場シェアの大手貢献者です。大陸は、輸送、製造、エネルギーなどのセクターでのセキュリティソリューションの採用の拡大を目撃しています。 NIS2指令などの指令は、組織がサイバーセキュリティインフラストラクチャを実装するための必須要件を導入しています。ヨーロッパがサポートするデジタル化および業界4.0プロジェクトは、収束したセキュリティアーキテクチャの必要性も刺激します。

• アジア

「アジアの工業化とサイバーリスク燃料市場の成長」

アジアは、工業化、都市化、およびインフラストラクチャのイニシアチブの増加により、運用技術（OT）セキュリティ市場を推進しています。中国、インド、日本、韓国は、デジタル製造とエネルギーインフラストラクチャを構築しており、強力なセキュリティに対する需要が高まっています。サイバー攻撃に対する重要なインフラストラクチャのより高い露出は、政府や企業がサイバーインフラストラクチャを強化するように促進することです。さらに、ローカルインダストリー4.0およびIIOT採用計画は、OTセキュリティソリューションの専門レベルの需要を生み出しています。

主要業界のプレーヤー

「業界の巨人の革新と同盟が市場の成長を推進する」

主要な業界の巨人は、産業環境向けの洗練された包括的なサイバーセキュリティ製品を開発することにより、運用技術（OT）セキュリティ市場に大きく貢献しています。業界のタイタンズ・ハネウェル、シーメンス、フォルティネット、およびシスコは、リアルタイム監視、異常検出、およびゼロトラストアーキテクチャのイノベーションを通じて、OTネットワークセキュリティにおける主要な取り組みです。これらのビジネスオペレーターは、自動化にセキュリティを導入するために、産業企業との重要な戦略的提携も築いています。サイバーの脅威が上昇するにつれて、彼らは脅威インテリジェンスプラットフォーム、トレーニングイニシアチブ、およびR＆Dに多額の費用を費やしています。彼らの先制的な行動は、企業が堅牢なセキュリティモデルを実装するように誘導しているため、市場の成長とサイバーセキュリティの新しいゴールドスタンダードを推進しています。

トップオペレーショナルテクノロジー（OT）セキュリティ会社のリスト

• Fortinet (U.S.)
• Cisco (U.S.)
• Palo Alto Networks (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Honeywell (U.S.)

主要な業界開発

2024年5月:主要な運用技術（OT）セキュリティ会社であるClarotyは、産業制御システム（ICS固有）拡張検出および応答（XDR）ソリューションプロバイダーであるCyberxの買収を完了しました。これは、Clarotyのアップグレードへの大きな飛躍であり、エンドツーエンドの可視性、リスク分析、および脅威の検出とOTネットワークを提供しました。

報告報告

この調査には、包括的なSWOT分析が含まれており、市場内の将来の発展に関する洞察を提供します。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調べ、今後数年間で軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリと潜在的なアプリケーションを調査します。この分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方を考慮に入れ、市場の要素についての全体的な理解を提供し、成長の潜在的な領域を特定しています。

この調査レポートでは、定量的方法と定性的方法の両方を使用して、市場における戦略的および財政的視点の影響を評価する徹底的な分析を提供することにより、市場のセグメンテーションを検証します。さらに、レポートの地域評価は、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力を考慮しています。競争の激しい状況は、重要な市場競合他社の株式を含む細心の注意を払っています。このレポートには、予想される時間の枠組みに合わせて調整された型破りな研究技術、方法論、および重要な戦略が組み込まれています。全体として、それは専門的かつ理解できるように、市場のダイナミクスに関する貴重で包括的な洞察を提供します。