電動バイクの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（バッテリー電動バイク、プラグインハイブリッド電動バイク、オフロード電動バイク）、用途別（自動車、都市交通、物流・配送）および2034年までの地域予測

電動二輪車市場の概要

世界の電動バイク市場規模は2025年に43億3,000万米ドルで、2034年までに110億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に10.98%のCAGRを示します。

都市、車両、レジャーライダーが従来の二輪車を、クリーンで静かで走行コストが安い電動バイクに置き換えているため、市場は当初よりも早く変化しています。バッテリーのエネルギー密度の向上、バッテリーパックの価格の低下、主要都市回廊における充電および交換インフラの出現、購入補助金、低排出ゾーン、テールパイプ規制の強化などの政策支援のレベルの増加が成長を推進しており、これらが総合的に総所有コストの意味で電動二輪車の経済的魅力を高めています。メーカーレベルでは多様性が増し、その提供範囲はコミュータースクーター、都市専用バイク、高性能プレミアムバイク、そして、提供するために作られ、提供されるように設計された機械にまで拡大しています。従来の OEM と新しい純粋な EV ブランドはどちらも、モジュール式バッテリー パック、ソフトウェア統合、OTA アップデートに重点を置いたプラットフォームに資金を投入しています。このセグメントには市場が分岐しており、アジアでは低コストの電動スクーターやコミューターバイクの販売台数が最も多い地域に当てはまりますが、ヨーロッパや北米ではハイエンドの高性能電動バイクやアドベンチャーバイクの方がより多くのASPやメディアで取り上げられています。また、バッテリー、充電、エネルギー管理会社との OEM 協力の増加や、購入者の初期費用を削減する新しい融資契約やサブスクリプション プログラムなどの業界関係者もいます。時折ヘッドラインの失敗や単一ブランドの予測不可能性に直面しても、電動バイク分野の世界市場の成長は、マクロトレンド、都市化、バッテリー価格の下落、電気自動車への転換、および先進世界市場に適用される車両ライフサイクルのその他の関連規制側面によって支えられています。

電動二輪車市場に影響を与える世界的危機 - 新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、電動バイク市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症が、サプライチェーン面で好調だった電動バイク市場シェアに影響を与えた理由はいくつかあり、コンポーネント（半導体、バッテリーセル、パワーエレクトロニクス）の納入が抑制され、製造段階では工場が閉鎖されて生産稼働が制限され、消費者需要の部分では、より高価なモデルへの裁量的支出が当初低迷した。 2020年ザ 2020年ザ 2021年ザ 2021年 2020年ザ 2021年に旅行会社とショールームが閉鎖され、多くの OEM がオンライン販売に依存し、サービス オプションが減り、小規模メーカーが犠牲になりました。公的予算は逼迫し、調達サイクルは長期化しており、車両の電化プロジェクトや自治体の試験運用は停滞していました。逆説的だが、パンデミックはその後、導入ベクトルを長期的に加速させた。混雑した大量交通機関を放棄した都市部の労働者は個人二輪車に乗り換え、配送・物流需要が急増し、電動カーゴやラストマイルバイクの新規顧客を生み出したが、多くの企業では、資金を事業を存続させるために流用したため、初期段階の研究開発スケジュールと資金計画が軌道から外れた。全体として、新型コロナウイルスは製造と供給を一時的に縮小させましたが、さまざまなモデルの市場導入を遅らせ、ブランドの統合と戦略の再編を引き起こしました。それでも、危機後の回復と拡大を依然として支えている長期的な政策とテクノロジーの力関係は崩れていない。

最新のトレンド

AIを活用したパーソナライズされた学習プラットフォームの台頭が市場の成長を促進

これらの傾向の 1 つは、2024 年から 2025 年に主流の消費者が利用できるように、小型で安価なオートバイとモジュール式バッテリー システムに焦点を当てた、電動バイクの主要ブランドの再配置です。歴史的には、発売されたEVバイクでさえ、ハイエンド市場（ハイパワーストリートバイクやアドベンチャーバイク）をターゲットにしていたため、平均販売価格が高騰し、愛好家のみに採用が限定されていました。 Zero Motorcycles や LiveWire などのメーカーは、都市部のモーターサイクリストや若い顧客に応えるために、10,000 ドル未満のオートバイとシャーシ、バッテリー交換、またはコンパクトな交換可能パック システムを超えた、手頃な価格と幅広いアクセスを目的とした取り組みと新しいプラットフォームを公に示しています。下位市場への移転は、拡大により参入価格、都市部の合理的なドライブトレイン設計とのバランスをとるためにユニットあたりのバッテリー容量（およびコスト）を削減する必要性が生じ、サブスクリプション、バッテリーリース、交換プログラムを介した緊急所有権構造が必要になるという認識によって促進されています。交換可能なバッテリーと標準化されたモジュールに基づく EDM の利便性は、稼働時間や迅速な納期を高く評価する車両および配送事業者からも望まれています。この傾向は、ほとんどの市場（つまり、アジアとラテンアメリカの価格弾力性のある市場）への参入コストを削減し、既存企業にサプライチェーンの再設計、ニアショア生産、大量はんだ付けや組み立てが可能な製品の設計を促しています。 2025 年の製品戦略は、小規模なプラットフォーム、資金調達パッケージ、スワップ/チャージング事業者との提携を立ち上げる傾向が強まる可能性があります。

電動二輪車市場のセグメンテーション

種類別

タイプに基づいて、世界市場はバッテリー電動バイク、プラグインハイブリッド電動バイク、オフロード電動バイクに分類できます。

• バッテリー電動バイク: 電気モーターを駆動するオンボードのリチウムイオン バッテリー パックを動力源とする純粋なバッテリー電気機械。テールパイプでの排出ガスがゼロで、即時トルクが発生し、運用コストが削減され、充電インフラとバッテリーの航続距離に依存します。
• 電気バイクのプラグインハイブリッド: ハイブリッドは内燃エンジンと電気モーター/充電式バッテリーの機能を備えており、より長い航続距離と燃料の多用途性を提供しますが、燃料の代わりに電気を使用するため、電気モードで動作する場合、ICE のみを搭載したバイクと比較して排出ガスが少なくなります。
• オフロード電動バイク: オフロードのレクリエーションまたはユーティリティ用の軽量電動トレイルバイクおよびモトクロスバイクで、軽量、高いパワーウェイトレシオ、素早いトルクバーストを重視します。一部のトレイルでは取り外し可能なバッテリーをサポートしている場合があります。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は自動車、都市交通、物流および配送に分類できます

• 自動車: 自動車グレードのバッテリー技術、製造規模、ディーラーネットワークを利用して、二輪車のEV分野に参入することで、自社の小排気量オートバイやマキシスクーターシリーズを電動化する大手自動車メーカーの試みについて説明します。
• 都市交通:短距離移動の最適化、利便性（急速充電、蓄電）を考慮したエネルギー効率の最適化、都市中心のEV二輪車 毎日の通勤者とライドシェアをターゲットとしています。
• 物流と配送: 新しく設計された電動カーゴバイク、ラストマイル配送用に改造されたオートバイ、フレームが強化され、バッテリー容量や交換可能、ルートを管理および最適化するためのフリートテレマティクス。

推進要因

バッテリーコストの低下とエネルギー密度の向上により市場を促進

バッテリーパックのコストは低下しており、エネルギー密度の一貫した増加が電動バイク市場の成長の実現可能性の中核を形成しています。歴史的にバッテリーはEVコストの最大の部分を占めてきたが、リチウムイオンセルとギガファクトリーの生産量が増加し、その後世界中で潜在的な製造能力が拡大したことにより、kWhあたりのコストは低下し続け、OEMが同じ価格で航続距離を増やすか、許容可能な航続距離を維持しながらエントリーレベルの製品の価格を引き下げることができるところまで低下している。エネルギー密度の増加により、より小型のバッテリーをオートバイのシャーシに組み込むことが可能になります。バッテリーを配置するスペースが限られている場合には不可欠であり、ハンドリングやパフォーマンスに悪影響を与える重量上のデメリットも最小限に抑えられます。サンプリング 生産者にとって、パックのコストが削減されることで、他のマージンの機会が広がり、都市部のコミューターバイクには小型のパック、フリーライディング/時には冒険的なハイブリッドには中型のパック、パフォーマンスバイクには大型のパックという細分化が可能になります。

政策/規制の推進と車両の電化 市場の拡大

電動モビリティ政策（補助金、購入奨励金、低排出ゾーン、二輪車の排出ガス基準の厳格化、車両の電動化要件）は世界中の政府や地方自治体でますます支持されており、そのような規制環境が強力な需要促進要因となっています。自治体のフリートやシェアモビリティ事業者、配送・物流会社が使用する電動二輪車も、排出量目標の達成と調達コストの削減を目的として政府によって調達されている。補助金により消費者と車両の購入コストが削減され、車両を電動化に移行させるための法律がメーカーの製品ロードマップに圧力をかけています。物流会社や配送会社の場合、総所有コストのモデルにおいて、電化はエネルギー/燃料コストの削減と、使用頻度の高いサイクルでのメンテナンスのコスト削減という点で経済的効果をもたらします。

抑制要因

未開発の充電および交換インフラストラクチャ: 航続距離の不安と稼働時間の問題が市場の成長を妨げる可能性

貧弱な充電インフラと、急速充電器や汎用バッテリー交換システムの頻繁な不均一性が、密集した都市中心部を除いて、顧客の導入に大きなボトルネックを課し続けています。モーターサイクリストは、迅速なターンアラウンドと便利な予測可能な航続距離を高く評価しています。遅延や充電設備の制限は、公共性の直接的な損失を意味します。自動車とは対照的に、オートバイには非常に大きなバッテリーパックを保管するためのオンボードストレージが限られているため、ライダーは日常の走行で妥当な航続距離を達成するために、ローカルの高速充電またはスワップネットワークを回避する必要があります。インフラストラクチャの導入は斑点があり、資本が集中しています。プライベート ネットワーク、都市全体の充電器、OEM 交換スキームに限定されているものは互換性がないか、不足しています。

機会

プラットフォームのモジュール性とバッテリーの革新により、大衆市場での手頃な価格を実現し、市場に製品を投入する機会を創出

ここでの大きなチャンスは、バッテリーの革新を通じてモジュラープラットフォームと電気アイデアを縮小し、電動バイクで大衆市場に参入することだろう。さまざまなバッテリー サイズと出力に対応する共通のシャーシ プラットフォームを開発すると、OEM がシティ コミューター、ライト ツーリング、およびフリート ユーザーのニーズを満たすカスタマイズされた製品を提供できるため、スケール メリットが得られ、開発時間の短縮が可能になります。交換可能なバッテリー パック、共通インターフェース、低コストのセル化学などの新技術は、実用的な都市型マシンの 1 万ドルを切る道を提供します。これは、価格に敏感な市場での大量導入を可能にする重要なコスト ポイントです。

チャレンジ

プレミアムパフォーマンスのブランディングと低コスト、大量生産の目標のバランスを取ることは、消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

いくつかの電動バイク会社が陥っている戦略的ジレンマは、企業の高級ブランドイメージと高性能製品イメージと、商業的存在感を引きつけるために必要な低価格・大量生産の製品のバランスをどう取るかということである。ハイエンドの電動バイクは利益と素晴らしいPRを呼び込みますが、大量に販売するには価格を下げる必要があり、ブランドイメージの低下と技術力の負担につながります。大衆市場への移行には、企業がサプライチェーンを再設計し、現地での組み立てを確立し、利益を小さくするために基準を下げるか、融資やバッテリーのリース制度を利用する必要がある。 EV を製造するガソリン駆動バイクの確立されたメーカーにとって、文化と流通の変化は重要ではありません。機械整備ディーラーの古い流通チャネルは、高電圧、ソフトウェアのアップデート、新しい保証システムへの対応を学ぶ必要があります。

電動二輪車市場の地域的洞察

• 北米

米国の電動バイク市場（北米）は、高品質のパフォーマンス EV バイクへの取り組みが大半を占めており、インフラパイロット プログラムが増加しており、よりコスト効率の高いバイクに向けた段階的ではあるが一貫した取り組みが行われています。米国やカナダでは、Zero や LiveWire などの OEM は、ハイエンドのストリート バイクとアドベンチャー バイクの両方を組み合わせた商品を発売することを目指しているほか、より多くの顧客にリーチするために、より小型で安価なプラットフォームで ETA を一度に提供することを目指しています。連邦および州の政策インセンティブ（リベート、HOV アクセス、助成金）や車両配送/物流の一環としての電化への取り組みも、新型コロナウイルス時代の試行要因ではありますが、二輪車の充電ニーズは、アジアの一部の都市化市場と比べて密度が低いです。北米のより良い平均価格は、プレミアムバイクと比べて利益をカバーするのに役立ちますが、広く普及する余地は、OEMがより入手しやすいモデルを導入できるかどうか、および都市部の充電器/スワップの開発にかかっています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、特に南ヨーロッパと西ヨーロッパの都市において、政策意図、規制の主導権、および都市利用に関して、電動二輪車分野である程度の優位性を持っています。一部の国では、厳格な排出ガス規制、低排出ゾーン、電動スクーターや電動バイクを奨励する奨励金があり、通勤や配達における電動スクーターや電動バイクの導入が促進されています。欧州の需要は、性能、安全性、ライディングダイナミクスなどの消費者のニーズを満たす機能、ハイスペックマシンに偏っており、都市部の通勤や混雑した都市で交換可能なバッテリーを備えたスクーターが大幅に成長しています。

• アジア

アジアは二輪車の販売台数が最も多く、電動二輪車の大量普及に関して最も重要な地域でもあり、特にインド、中国、南東部、インドネシアとベトナムの一部の地域では二輪車が都市中心部の主要な交通手段となっている。手頃な価格、現地生産、充電/交換エコシステムがこれらの市場での成功の決定要因となります。安価な通勤用電動スクーターやオートバイが販売台数の大部分を占めています。政府による豊富な奨励金、強力な OEM 競争の存在 (国産ブランドと世界的企業の両方)、都市部の人口動態の密集により、アジアでは車両および個人所有者が急速に電化されることが可能になっています。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

電動バイク部門には、純粋なEVに特化したさまざまな新興企業が拠点を置いており、この部門には、電動化に移行している既存のOEMメーカーだけでなく、特定のニッチ分野に参入した新興企業も存在する。 Zero Motorcycles (USA) は、コミューター製品から始まり、そのような製品の手頃な価格を高めるための高性能マシンやプラットフォーム プロジェクトに至るまで、幅広い製品ラインを提供していると定期的に言及されています。ハーレーダビッドソン (LiveWire からスピンオフ) は、ハイエンドのパフォーマンスと都市型電気自動車の購入者に焦点を当てていますが、ローエンド製品への移行も検討しています。ヨーロッパの企業には、Energica (スポーツ用全電動スーパーバイク) や、スポーツやデザインに焦点を当てたいくつかの新興企業 (主にイタリア/スペイン) が含まれます。アジアにはサブマーケットの違いもあります。電動スクーターと都市型自転車の大量生産工場は中国と台湾にありますが（バッテリー交換電動コシステムのNIUやGogoroなど）、インドではメーカーは現地生産によってコストを削減しています（スクーターのBajaj、TVS、Ather、Olaなど）。レガシー OEM ロイヤル エンフィールド、ヤマハ、ホンダ、ドゥカティなど、ブランドが認知度やネットワークを持っている OEM も同様に挑戦しています。また、物流およびオフロードパフォーマンスのスタートアップ企業 (Sur-Ron、Talaria など) およびバッテリー/充電器の専門家もエコシステムの重要な要素です。競争環境は、高級ブランド力と、価格に敏感な国内リーダーおよびEV二輪車の商品化のさまざまな手段を提案する価格効率の高いサプライヤー群を組み合わせています。

電動バイクのトップ企業のリスト

• Vmoto (Australia)
• Energica Motor (Italy)
• Sur-Ron (China)
• Cake (Sweden)

主要産業の発展

2024 年 11 月: Zero Motorcycles は、より手頃な価格のモデルを市場に投入するための「オール アクセス」イニシアチブ (EICMA 2024) 信号プラットフォームと価格戦略を発表しました。

レポートの範囲

電動バイクの成熟は変曲点に達しており、技術的な準備、政府の支援、変化する消費者傾向のすべてが組み合わさって、電動バイクは本格的な規模を獲得できるようになってきていますが、それは地域や製品カテゴリ全体で直線的ではありません。パターン化された都市ハブや車両用途 (配送車両や自治体車両) では、二輪車はすでに明らかな総所有コストのメリットを享受しており、すぐに ICE の代替車両に取って代わります。プレミアムパフォーマンスマシンの新しいスターは、プラットフォームのモジュール化の潮流の高まり、バッテリーコストの低下、新しい所有形態により、より低いエントリー価格で新しい市場を開拓したり、対応可能な市場を拡大したりすることで、このカテゴリーの認知度と研究開発投資を深めています。実現要因には、強力なバッテリー サプライ チェーン、相互運用可能な充電およびスワップ ネットワーク、走行距離の長い車両や消費者の大量導入をサポートできる流通/サービス ネットワークが含まれます。ただし、制限要因には、未開発のインフラストラクチャ、さまざまな管轄区域における不公平なインセンティブ、OEM のマーケティングにおけるプレミアム ブランドのポジショニングと低コストの大量のポジショニングの間の交渉が必要な競争などが含まれます。最も可能性の高い勝者は、現地市場（特にアジア）の専門知識を備えたスケーラブルで低コストのプラットフォーム、充電/スワップネットワークを構築（または提携交渉）するためのインフラストラクチャ、初期コストの障壁を下げる融資やバッテリーの提供などを組み合わせることになるでしょう。短期的なボラティリティやブランドレベルの逆転はもちろんのこと、いくつかのプレミアムプロジェクトが後回しにされているが、構造的傾向は明らかに数年にわたる成長であり、販売台数ではアジアが、価値と技術では北米/欧州が優勢となっている。利害関係者レベルでは、商業提携やフリートパイロットに関する短期および中期の取引と、コミューター価格とハイエンドのパフォーマンス市場の両方を追求できるモジュラープラットフォームへの長期投資をトレードオフするのが賢明な方針だ。