金融におけるデジタル オンボーディング プロセスの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (eKYC プラットフォーム、ワークフロー自動化ツール、デジタル署名ソリューション)、アプリケーション別 (銀行、保険、フィンテック)、および 2034 年までの地域予測。

金融市場におけるデジタルオンボーディングプロセスの概要

金融における世界のデジタルオンボーディングプロセスの市場規模は、2025年に6,706億6,000万米ドルで、2034年には1,5595億2,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2034年の予測期間中に9.83%のCAGRを示します。

金融におけるデジタル オンボーディングは、デジタル化されたテクノロジーを介して新しい顧客を金融商品やサービスに登録するための、遠隔かつ安全な方法をカスタマイズする方法です。このプロセスが依存するツールには、オフライン フォーム、電子署名、その他の自動本人確認手段、自動生体認証、文書スキャンなどが含まれます。これにより、時間のかかる紙ベースのプロセスがほとんどだった従来のシステムが簡素化され、どこでも口座開設やローン発行がより迅速かつ便利になります。重要なのは、デジタル オンボーディングは、顧客確認 (KYC) やマネー ロンダリング対策 (AML) チェックなどの法規制遵守関連のプロセスもサポートしているため、金融機関は法的要件に対処しながら顧客の身元を確実に検証できることです。

金融セクターにおける世界的なデジタル オンボーディングの動向は、さらなるシームレスな顧客エクスペリエンスに対する需要レベルの高まりと、金融機関のコスト削減と不正行為との戦いの必要性により、前例のない成長を遂げています。この傾向は、多くの機関が完全なデジタル ソリューションへの切り替えを余儀なくされた、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって大きく加速されました。金融分野では、銀行、金融サービス、保険 (BFSI) 業界が今後これらのソリューションに主に投資しており、金融市場におけるデジタル オンボーディング プロセスのシェアが高まっています。北米は大きな市場ですが、インターネットとスマートフォンの普及拡大により、サービスが十分に受けられていない広範な人々への金融機関のアクセスが容易になり、アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカの新興経済国でも導入が急速に進んでいます。

金融市場のデジタルオンボーディングプロセスに影響を与える世界的危機 - 新型コロナウイルス感染症の影響 

新型コロナウイルス感染症のパンデミック中の工場閉鎖により、金融業界のデジタルオンボーディングプロセスに悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、金融業界のデジタル オンボーディング市場の主要な推進要因の 1 つとなりました。この可能性は、ロックダウンや社会的距離確保の間、従来の対面式の銀行業務や金融サービスに極度の制約となる可能性がありました。このため、金融機関は非接触かつ遠隔地の顧客獲得およびサービスツールを提供することが不可欠かつ緊急になりました。パンデミックは、デジタル化に向けた既存の動きを拡大し、消極的な銀行や顧客ですらデジタルサービスを受け入れざるを得なくなった。その結果、遠隔地での本人確認、書類の電子提出、電子署名などの機能を含む、オンボーディングのデジタル プロセスの作成と制定が増加しました。これは、カスタマー ジャーニーをより効率的にするだけでなく、特に発展途上国において、より多くの人々の事業継続と金融包摂において極めて重要な役割を果たしました。

最新のトレンド

市場の成長を促進する組み込み金融および API ベースのソリューション

デジタル オンボーディングとオペレーター エクスペリエンスを再構築する主要なトレンドは、API ベースのソリューションの使用を必要とする組み込み金融です。このモデルは、電子商取引やライドシェアリングプラットフォームなどの非金融アプリケーションに支払い、融資、保険を追加するなど、金融サービスの製品化に特に適しています。これを実現する鍵となる技術が API (Application Programming Interface) であり、現在、プラットフォームと金融機関のサービスを安全に接続するためのゲートウェイとして機能しています。この傾向により、ユーザーが現在使用しているアプリケーションを離れることなくローンを申請したり口座を開設したりできる、コンテキストに沿った金融商品を提供する機会が企業に与えられています。デジタル オンボーディングの場合、これは顧客獲得プロセスが個別の断片的なエクスペリエンスではなく、顧客の既存のユーザー フローの一部になることを意味します。その結果、利便性が向上し、コンバージョン率が向上し、摩擦が軽減され、組み込みの顧客インタラクションが増加します。

金融市場セグメンテーションにおけるデジタル オンボーディング プロセス

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は eKYC プラットフォーム、ワークフロー自動化ツール、デジタル署名ソリューションに分類できます。

• eKYC プラットフォーム: これらのプラットフォームは、デジタル ツールの使用を通じて顧客の身元を自動的に確認するのに役立ちます。これには、生体検出による顔認識、公式文書からのデータの読み取りなどが含まれるため、顧客の物理的な場所がなくても、規制遵守に関連するすべての要件を達成できます。
• ワークフロー自動化ツール: このようなソリューションは、フォームへの記入、データの入力、顧客とのコミュニケーションなどの時間のかかるアクティビティを自動化し、プロセスを最初から最後まで同じにするため、オンボーディングプロセス全体をスムーズにします。
• デジタル署名ソリューション: オンラインで書類に署名するための安全かつ安全な方法を提供するこのようなツールは、デジタル オンボーディング手順で契約書、契約書、その他の必要な書類に署名する際に重要になります。

申請による

アプリケーションに基づいて、世界市場は銀行、保険、フィンテックに分類できます。

• 銀行業:銀行業界におけるデジタルオンボーディングは、ビデオKYCや生体認証などのテクノロジーを実装することにより、新規口座開設やローン申請に必要な手続きを簡素化し、遠隔地からの安全な顧客獲得を可能にします。

• 保険: 保険ビジネスの場合、デジタル オンボーディングにより、保険見積りの取得、書類の送受信、保険契約の購入にペーパーレスのアプローチが提供されます。これにより、顧客の利便性が向上し、リスク評価の自動化により保険契約をより迅速に発行できるようになります。
• FinTech: デジタル オンボーディングは、フィンテック企業の業務運営の基礎であり、デジタル オンボーディングを使用して、モバイル決済や投資アプリケーションなどのさまざまなサービスへの即時アクセスをユーザーに提供できるようになります。主に、オンボーディング プロセス全体にわたる摩擦を排除し、人工知能の助けを借りてコンプライアンス チェックを短時間で実施することに重点が置かれています。

市場ダイナミクス

市場ダイナミクスには、市場の状況を表す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場を活性化するための顧客エクスペリエンスの向上への需要

顧客エクスペリエンスの向上に対する需要は、金融市場の成長におけるデジタル オンボーディング プロセスの主要な要因です。  テクノロジー大手は、現代の消費者に、自社のサービスの使用体験が信じられないほどスムーズであるべきだと感じるように仕向けてきました。したがって、現代の消費者は、金融サービスにも同様に迅速で摩擦のないものを期待しています。紙ベースのオンボーディング システムは現在、非常に煩わしいものとみなされており、アプリケーションの放棄率と顧客離れが非常に高くなっています。このため、金融機関は、便利でスマートなモバイル中心のエクスペリエンスを提供するために、デジタル オンボーディング システムを導入するというプレッシャーを感じています。パーソナライゼーションと組み合わせた顧客重視の設計の強調は、この競争の激しい環境において教育機関が顧客を引き付け、顧客を維持するのに役立つ大きな差別化要因となります。

市場拡大に向けたデジタルソリューションに対する規制の推進

デジタル ソリューションの導入を求める規制上の圧力により、大幅に拡大している世界のデジタル オンボーディング市場が縮小しています。多くの場所で、政府や金融規制当局は、顧客確認 (KYC) 規制やマネーロンダリング防止 (AML) 規制などの規制の積極的な最新化に取り組んでおり、規制がデジタル ID 検証を明示的に許可し、場合によっては奨励していることを明確にしています。これにより、法的な確実性がもたらされ、金融機関が対面ベースでプロセスが実行される手動処理ではなく、デジタルプロセスの使用に移行する必要がある理由について十分な理由が得られました。このようなデジタル ソリューションを使用すると、金融機関は要件をより効率的に遵守できるだけでなく、金融犯罪を特定して阻止する可能性も高まります。したがって、規制環境は、業界全体をより安全で合理化されたデジタルの未来に移行させる原動力となっているようです。

抑制要因

複雑で変化する規制環境が市場の成長を妨げる

複雑かつ動的な規制環境は、世界中のデジタル オンボーディング ビジネスに大きな課題をもたらしています。この設定では、国家だけでなくさまざまな国が、本人確認やデータ保護、欺瞞の回避に関連するさまざまな必要性を求めているため、金融機関はバラバラな規制の信頼性の中に置かれていました。このような動的な変更では、コンプライアンスを維持するためにオンボーディング プラットフォームに費用と時間がかかる修正が必要になります。常に変化するさまざまな基準を確実に満たすことは、新しいソリューションの開発と実装のプロセスの足かせとなり、小規模企業が重大な不利な立場に置かれ、一般的な市場拡大率が妨げられる可能性があります。最後に、このような規制の複雑さは、デジタル ソリューションの需要を促進している同じイノベーションを抑制する可能性もあります。

機会

市場での製品機会を得るために新興市場への拡大

デジタルオンボーディングによって新興市場に市場を拡大する大きなチャンスがあります。これらの地域、特にアジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカではスマートフォンとインターネットの普及が急速に進んでおり、金融サービスの潜在的な消費者の数は非常に多くなっています。このような消費者の大部分は銀行口座を持たないか、消費者数や銀行効率の点で銀行インフラが脆弱です。これには農村地域も含まれます。デジタル オンボーディングを使用すると、金融機関やフィンテックはコストのかかる大規模な物理支店ネットワークを備える必要がなくなるため、このユーザーへの直接アクセスは無料で短期間で行えます。モバイルファースト戦略の助けにより、企業は新規顧客を獲得するためのアクセスしやすく包括的でシームレスなエクスペリエンスを提供し、金融包摂と市場の拡大を促進できるようになります。

チャレンジ

デジタル排除とアクセシビリティの問題は潜在的な課題となる可能性がある

デジタル オンボーディング プロセスには利便性が伴いますが、このアプローチに伴う課題の 1 つは、デジタルの排除とアクセシビリティの問題です。このようなシナリオは、高齢者、デジタル リテラシーが低い人、障害のある人などの集団が、これらのデジタル ツールを有効に活用できないと考えている場合に発生します。複雑なユーザー インターフェイスの使用、なじみのない専門用語、その他の支援技術のサポートの欠如により、金融分野の他の重要なサービスへの消費者のアクセスに一定の障害が生じる可能性があります。  これにより、人口の大部分が疎外され、収益性の低い手段を使用するか、必要な金融商品を持たなくなる可能性があります。これにより、金融機関の可能な顧客ベースが制限されます。それだけでなく、包括的ではないことに伴う倫理的および評判上のリスクも伴います。

金融市場におけるデジタルオンボーディングプロセス 地域の洞察

• 北米

北米は、最先端テクノロジーの早期採用と大手業界プレーヤーの存在により、デジタルオンボーディングが成熟した先進的かつ競争の激しい市場です。米国の金融市場におけるデジタル オンボーディング プロセス 金融市場の金融機関は、新たなレベルで顧客にサービスを提供し、ID 盗難や高度な詐欺を防止することに注力しているため、AI ベースの ID 検証、生体認証、その他のセキュリティ特性への投資は高いレベルに達しています。その市場は、特に非常に先進的な銀行、金融サービス、保険業界において、デジタル コンプライアンス ソリューションの適用を促進し、場合によっては必要とする堅牢な規制枠組みによっても動かされています。

• ヨーロッパ

欧州は、徹底した規制の性質とデジタル サービスに対する顧客の高い需要により、デジタル オンボーディングにとって重要かつ拡大している市場です。 GDPR などの規制を通じてこの地域でデータ セキュリティが重視されていることから、金融機関は安全で準拠したデジタル オンボーディングを重視するようになりました。北欧諸国を中心に国レベルで導入状況は異なりますが、摩擦のないエンドツーエンドのデジタル エクスペリエンスを目指して推進し続けています。この地域の市場を牽引する主な要因の 1 つは、ネオバンクの出現と従来の銀行のさらなるデジタル化です。

• アジア

デジタルオンボーディングに関して最も急速に成長している市場であるアジア太平洋地域には、大きなチャンスが眠っています。この拡大は、銀行口座を持たない人口の膨大な増加と、スマートフォンとインターネットの普及の大幅な増加の両方によって推進されています。インド、中国、東南アジアなどの政府や金融機関は、デジタルオンボーディングに基づく取り組みを積極的に実施し、デジタル金融包摂を推進しています。また、この市場はモバイルファーストに重点を置いており、大規模で多様な顧客基盤をサポートできるよう、迅速でアクセスしやすい低コストのソリューションに重点が置かれていることがわかりました。

主要な業界関係者

イノベーションとグローバル戦略を通じて金融市場環境におけるデジタルオンボーディングプロセスを変革する主要企業

戦略の革新と市場開発を通じて、エンタープライズ分野の市場プレーヤーは金融市場におけるデジタルオンボーディングプロセスを形成しています。これらの一部は、機能性と運用の柔軟性を強化するためのよりスマートなテクノロジーの使用に加えて、設計、材料製品、および制御における進歩として見ることができます。管理者は、新しい製品やプロセスの開発に資金を投じ、製造範囲を拡大する責任があることを認識しています。この市場の拡大は、市場の成長見通しを多様化し、多くの業界で製品に対するより高い市場需要を達成するのにも役立ちます。

金融会社における主要なデジタル オンボーディング プロセスのリスト

• Pegasystems (U.S.)
• Backbase (Netherlands)
• Tagit (Singapore)
• Know Your Customer (Hong Kong)
• Akcelerant (Switzerland)
• Digital Onboarding (U.S.)
• Thales Group (France)
• Veriff (U.S.)
• Bankingly (U.S.)
• Ondato (Lithuania)

主要産業の発展

2024 年 3 月: 本人確認サービスを提供する企業である Veriff は、2024 年半ばから 2025 年にかけて自社製品の大きな進歩を遂げました。この期間中に、完全自動オンボーディングをサポートできる AI ベースのフレームワークである Full Auto IDV v3 を導入しました。セキュリティを強化するために、同社は生体認証もアップグレードして、高度なディープフェイク攻撃に対する厳格な基準である iBeta レベル 2 ライブネス コンプライアンスを達成しました。さらに、Veriff は、企業が既知の詐欺師を積極的にブロックできるセルフサービス ツールである FaceBlock を導入し、デジタル オンボーディングの不正防止機能をさらに強化しました。

レポートの範囲

このレポートは、読者が金融市場における世界的なデジタルオンボーディングプロセスをさまざまな角度から包括的に理解できるようにすることを目的とした歴史分析と予測計算に基づいており、読者の戦略と意思決定に十分なサポートを提供します。また、この調査は SWOT の包括的な分析で構成されており、市場内の将来の発展についての洞察を提供します。それは、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のあるイノベーションの動的なカテゴリーと潜在的な分野を発見することにより、市場の成長に貢献するさまざまな要因を調査します。この分析には、最近の傾向と考慮すべき歴史的な転換点の両方が含まれており、市場の競合他社を総合的に理解し、成長可能な分野を特定します。

この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。