信用保険市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（国内貿易、輸出貿易）、用途別（買い手：売上高500万ユーロ未満、買い手：売上高500万ユーロ以上）、および2033年までの地域予測

信用保険市場の概要

世界の信用保険市場規模は2025年に127億8,000万米ドルで、2033年までに147億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に2.1%のCAGRを示しました。

信用保険は、国や地域の権限を有する債務者による支払い不履行による不払いリスクから企業を保護するため、世界貿易の基盤となっています。したがって、売掛金をカバーすることで企業にセキュリティを提供し、不確実な主に経済状況においても企業が自信を持って取引できるようにします。信用リスクが増大する環境において企業がキャッシュフローを保護し、安定性を維持しようとする中、信用保険の必要性が高まっているのは、最近の環境のちょっとした微妙な違いによるものである。信用保険は、製造業や輸出型産業など、取引量の多い産業では主要なオプションです。信用リスクに対する意識の高まりと、流動的な市場状況や貿易動向の変化が需要を刺激し続けています。新しいカスタマイズされた保険契約とデジタル プラットフォームが保険会社によって提案されており、その目的は、リスク評価をさらに改善し、保険契約管理の効率を高め、信用保険をより効率的にし、小規模から大規模まですべての企業が利用できるようにすることです。

主な調査結果

• 市場規模と成長:世界の信用保険市場は、2025年の127億8,000万米ドルから2033年までに147億5,000万米ドルに成長すると予測されており、この期間、CAGR 2.1%で着実に拡大しています。

• 主要な市場動向:デジタル プラットフォームと AI を活用したリスク評価は現在、約 40% の効率向上に貢献しており、保険契約の発行と保険金請求の処理があらゆる規模の企業にとってより迅速かつアクセスしやすくなりました。

• 主要な市場推進要因:企業が支払い不履行や倒産からキャッシュフローを守ろうとする中、世界的な貿易量の増加と中小企業の間での意識の高まりにより、新規需要の50％以上が増加しています。

• 技術の進歩:リアルタイム監視ツールと組み込みデジタル ソリューションにより、引受精度が 30% 近く向上し、中小企業や電子商取引トレーダーなどのサービスが十分に受けられていないセグメントに信用保険を拡大します。

• 地域の成長:ヨーロッパは、確立された保険会社と強力な貿易関係のおかげで、約45％の市場シェアでリードしています。北米が約 30% でこれに続き、アジアの工業化の進展によりそのシェアは約 25% に達します。

• タイプのセグメンテーション:国境内での支払い遅延リスクのため、国内貿易が補償範囲全体の約60％を占めている一方、輸出貿易は国境を越えた取引を保護することで残りの40％を占めている。

• アプリケーションのセグメント化:売上高が 500 万ユーロを超えるバイヤー向けの保険は、取引量が多いため約 70% の市場シェアを占めていますが、売上高が 500 万ユーロ未満の中小企業は 30% 近くを占めています。

• 主要プレーヤー:Euler Hermes が全世界推定 20% のシェアで市場をリードし、次に Atradius、Coface、Sinosure が続き、強力な地域ネットワークとデジタル ネットワークを通じて合わせてほぼ 50% をカバーしています。

新型コロナウイルス感染症の影響

「新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、信用保険市場は好影響を及ぼした」

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場は次のような状況に陥っています。

パンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、国際取引における支払い不履行や財務上の不確実性を増大させ、信用保険市場に大きな変化をもたらしました。業界が資金不足、倒産、支払いの遅延に直面すると、信用保険の需要が高まりました。同様に、保険会社はリスクの側面や補償条件全体を突然再検討し、より厳格な引受業務の側面を特定する必要がありました。ここで、一部の政府は、市場を安定させ、貿易信用保険の流通を維持するために、一時的な再保険のバックストップなどの支援メカニズムを導入した。この効果により、経済回復における信用保険の必要性が本質的に強化され、企業が恐れることなく取引できるようになりました。

最新のトレンド

「デジタルトランスフォーメーションが信用保険に革命をもたらし、市場の成長を促進する」

信用保険市場の様相を変えつつある大きなトレンドの 1 つは、引受業務やリスク評価におけるデジタル プラットフォームと分析の急速な人気です。企業は、買い手の信用力と市場の行動をより適切に評価するために、リアルタイムの監視とともに AI とビッグデータベースのツールを導入しています。非常に大きな観点から見ると、このデジタル化により、保険契約の発行、保険金請求の処理、およびリスクの動的なプロファイリングが猛烈なスピードで行われます。さらに、オンライン プラットフォーム販売への移行も進められており、これまでは法外なコストと複雑さのためにサービスを拒否されていた中小企業もアクセスできるようになりました。デジタル貿易と電子商取引の急増に伴い、信用保険会社は変化するビジネス環境のニーズに合わせて商品を調整しています。したがって、全体の進化はコストと時間を節約し、全体的な顧客体験と信頼を豊かにするのに大いに役立ちます。

信用保険市場セグメンテーション

種類別

タイプに基づいて、世界市場は国内貿易、輸出貿易に分類できます。

• 国内貿易: 国内貿易における信用保険は、同じ国内での買い手の債務不履行のリスクから売り手を保護することで、国内商取引のサポートを強化します。企業は、予測可能なキャッシュフローを確保し、破産または大幅な債務不履行が発生した場合の支払い不履行の可能性から身を守るためにこのカバーを利用します。この保険は、利益率が低い業界や幅広い顧客ベースに信用を拡大している業界にとって非常に役立ちます。国内貿易のますます複雑化する性質は、支払いの遅延や中小企業による信用への依存とともに、構造化された信用リスク保護に対する需要の高まりに同時に寄与しています。景気の変動や経営破綻の増加に伴い、国内信用保険は持続的な成長と経営の安定を促進するための中核手段としての注目が高まっています。

• 輸出貿易: 輸出信用保険は、政情不安、通貨管理、外国買い手の破産による不払いのリスクをカバーすることにより、国際貿易に従事する企業に提供される重要な保護を構成します。この保険により、輸出業者は売掛金を保護しながら自信を持って新しい市場に参入できるようになります。輸出業者は、貿易混乱や貿易不履行が発生した場合でも、適切な支払いが行われるため、売却のリスクが低いという安心感を持っています。経済の回復力と国際貿易を発展させるために、ほとんどの国の政府は公的保険会社からの輸出信用を促進しています。地政学的な不確実性の高まりと国境を越えた規制の強化の中で、輸出信用保険の需要の高まりはあらゆる分野に影響を及ぼしています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は買い手: 売上高 500 万ユーロ未満、買い手: 売上高 500 万ユーロ以上:

• 買い手: 売上高が 500 万ユーロ未満: 収益が 500 万ユーロ未満の中小企業は、通常、特に新規または未知の買い手に支払条件を延長する場合、主要な懸念事項の 1 つに信用リスク管理があります。信用保険は、これらの企業にとってキャッシュフローが維持されることを保証する安全装置として機能し、買い手が失敗するという最悪の事態が発生した場合でも、資金は回収されます。中小企業の顧客を獲得するために、保険会社は現在、簡素化された申請プロセス、柔軟な保険料、デジタル サービスの組み合わせオファーなどの適切なパッケージを中小企業に提供しています。これに関連して中小企業経営者の間で財務リスク保護や適切な保険を取得するためのアクセス可能な方法についての意識が高まり、普及率がさらに高まっています。中小企業が安全に事業を拡大するための信頼できるツールを求めているため、このセグメントは成長し続けています。

• 買い手: 売上高が 500 万ユーロを超える: 売上高が 500 万ユーロを超える大企業は、国内外から多くの顧客が訪れるため、非常に大量かつ高額の取引に携わる傾向があります。これらは明らかに、最も広い範囲をカバーし、動的なリスク分析を備えた信用保険契約を備えており、本質的にグローバルなものである必要があります。このセグメントの高度なソリューションは、ポートフォリオベースのカバレッジ、企業環境に適応したリスク評価、または ERP システムとのインターフェースを提供できます。これらの企業の信用保険は、リスク軽減に加えて、非常に不安定な市場への協調的な成長推進、合併、マーケティング活動を支援する戦略的ツールでもあります。耐久性を長期的に重視することで、大企業はイノベーションに触れ、持続性を求めています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

「貿易量の増加と市場を活性化するグローバル化」

世界貿易が発展するにつれて、信用保護はますます基礎的なものとなり、信用保険市場の成長に貢献してきました。企業はより複雑でリスクの高い海外取引に参入しており、買い手による支払い不履行や破産のリスクが高まっています。信用保険は、経済的損失に対する補償を保証しながら、企業への信用枠の延長を容易にします。この信頼は、ひいては国内および国際貿易を促進し、保険をかけられた売掛金が良好な資産とみなされているため、資金の確保に役立ちます。世界中で貿易量が増加し、世界市場がより不安定になる中、信用保険はビジネスを維持し、成長させるための重要な手段の 1 つとなっています。

「市場拡大に向けた中小企業の意識の高まり」

信用保険の給付に対する中小企業（SME）の意識の拡大により、市場の成長が大幅に促進されています。従来の意味では、中小企業はコストと複雑さの問題により十分なサービスを受けていませんでした。現在、これらの顧客には簡素化された安価な保険が提供されています。実際、デジタル プラットフォームと使いやすいアプリケーションの出現により、中小企業は保険補償へのアクセスと管理が容易になりました。中小企業は輸出活動や長期信用契約に従事しており、キャッシュフローを安定させ、リスクを相殺する手段として信用保険を重視することを学びつつあります。中小企業の間で需要が高まっていることは、保険会社が顧客基盤を拡大し、未開発の市場セグメントを開拓するのに役立っています。

抑制要因

「認知度が低くプレミアムが高いため、広範な導入が制限されている」「市場の成長を阻害する可能性がある」

信用保険市場は、特に発展途上国の企業体の間でその利点に対する認識が不十分であることに悩まされています。多くの企業、特に中小企業は基本的に信用保険の存在を知らないか、加入するにはコストがかかると考えています。特にわずかな利益で運営されている企業にとって、保険料は時々困難を引き起こす可能性があります。また、厳格な適格基準により、請求額の決定が遅れ、採用がさらに制限される場合もあります。これらすべてが、特に金融リテラシーの基準や保険サービスへのアクセスが依然として低い地域での普及を妨げています。包括的な市場の利益のために、これらの障害に対処する必要があります。

機会

「デジタル貿易の拡大が新たな成長の道を開く」「市場に製品の機会を創出する」

デジタル貿易と電子商取引の急速な拡大は、信用保険市場に大きなチャンスをもたらしています。企業がオンラインでの B2B 取引に参加することが増えるにつれ、馴染みのない、または未確認の市場での買い手による債務不履行のリスクが高まります。したがって、デジタル変革には、リアルタイムで提供され、柔軟性があり、デジタル環境とシームレスに統合される信用保険ソリューションが必要です。保険会社は、オンライン取引システムや市場ポータルと自動的に統合するデジタルファーストのプラットフォームや組み込み保険商品を作成することで、この機会をつかむことができます。このような製品とソリューションは、現代の中小企業や新興企業にとって魅力的であると同時に、ポリシー管理を容易にします。デジタル世界を受け入れることで、保険会社はこれまで未開発の市場セグメントに進出し、長期的な成長に向けて存在感を示すことができ、その結果、信用保険市場シェア。

チャレンジ

「不安定な市場における買い手の信用力の評価」「消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある」

買い手の信用度評価の問題は、当然のことながら信用保険の大きな障害となっており、特に新興国や政治的に不安定な仮面領域では顕著である。財務指標の不一致やデータの入手不能、急速に変化する市場状況、不透明な取引チャネルは、効率的な分析と競争力のある価格設定を脅かしています。これは、望ましくない過剰な保険が行われる状況につながる可能性があり、そのような補償が購入者にとって不快なものになったり、逆に保険会社が残念がるような過少保険になったりする可能性があります。ただし、経済シナリオの急速な変化、為替変動、貿易の混乱により不利な状況が発生する可能性があり、買い手の支払い能力が変化するため、リアルタイムでの支払い能力のリスク評価が優先されます。保険会社は、この課題に対抗するために、進化する分析モデルと現地の状況に関する洞察に資金を注ぎ込む度胸が必要です。ただし、これによりリソースに負担がかかり、サービス レンダリングのスケーラビリティが制限されます。

信用保険市場の地域的洞察

• 北米

米国の信用保険市場は、高度な金融インフラと信用リスク管理に対する高い意識を考慮すると、信用保険にとって非常に肥沃な市場です。信用保険は、売掛金を保護し、継続的な事業運営を確保しようとする主要な輸出業者、製造業者、サービスプロバイダーの間で州内で一般的に使用されています。その広く使用されている性質は、この地域の強力な法的枠組みとリスク軽減の重視によって支えられています。さらに、国境を越えた貿易に関与する中小企業の成長と保護の要件の高まりにより、保険会社はよりシンプルでデジタルに重点を置いた保険商品を導入する動機になっています。米国では貿易相手国の多様化が続き、世界的なボラティリティが管理されるため、信用保険の需要は引き続き安定しており、成長するでしょう。

• ヨーロッパ

確立された保険会社、厳格な規制、貿易依存型経済により国際的な信用保険市場ではヨーロッパが主導しており、地域の統合と国境を越えた貿易により、あらゆる種類と規模の企業活動にとって信用保護が必須となっています。ドイツ、フランス、英国などの国々では、構造化された金融市場とオイラー・ヘルメスやアトラディウスなどの世界的な信用保険会社のおかげで、高い浸透率を示しています。この地域における金融の安定と健全なリスク管理の推進により、導入のペースは安定しています。また、EUのデジタル経済政策は、保険会社が自社のプラットフォームをアップグレードすることを奨励しており、顧客の観点から手続き全体をアクセスしやすく効率的にし、欧州域内および国際的に取引する中小企業にさらに重点を置いています。

• アジア

アジアは、貿易量の増加、急速な工業化、規制の変化により、信用保険の重要な市場として台頭しつつあります。中国、インド、東南アジア諸国などの国々は、輸出入活動をより活発に行っており、貿易信用補償の需要を生み出しています。 Sinosure のような国営の保険会社が、政治的に難しい国やリスクの高い国の輸出業者を支援しているが、地域やインフラの違い、経済の成熟度や教育のせいで、さまざまな国でこの種の保険の利用が妨げられている。したがって、金融リテラシーとデジタルツールの採用が増加する一方で、保険会社は大規模ではあるがサービスが十分に行き届いていない貿易分野を扱っているため、アジアは大きなチャンスとなっている。

業界の主要プレーヤー

「イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー」

革新と国際化は、変化する貿易要件を満たすために信用保険市場が進化する主要な活動です。 Euler Hermes、Coface、Atradius などの企業は、デジタル テクノロジーを採用してリアルタイムでリスクを評価し、請求手続きを合理化し、よりカスタマイズされたソリューションを提供しています。これらの企業は、そうしながら、パートナーシップを通じて中小企業に適した新興市場やフロンティア市場への進出も行っています。一方で、SinosureやCredendo Groupなどの政府支援の保険会社は、高リスク地域の輸出業者をサポートしている。世界のさまざまな地域で、引受業務はますますデータベースで行われる一方、プラットフォームは顧客中心の設計要件を満たし、ポリシーは国境を越える傾向にあるため、これらの企業は回復力のある世界貿易の主要な実現者となることができます。

信用保険市場のトップ企業のリスト

• Euler Hermes (France)
• Sinosure (China)
• Atradius (Netherlands)
• Coface (France)
• Zurich (Switzerland)
• Credendo Group (Belgium)
• QBE Insurance (Australia)
• Cesce (Spain)

主要産業の発展

2024 年 6 月: 2000 年代に入る前は、信用保険部門ではさまざまな業界にわたって支払い不履行に関連する請求が増加しており、保険会社はリスク評価と保険の枠組みにおける態度の変更を余儀なくされていました。カトリーナは、紙および包装業界での保険請求額が 400% 増加したと主張したが、カトリーナはエネルギーおよび燃料部門で 75% の増加を示した。これらの動向は、単にこれらの業界で金融不安が増大していることを物語っており、保険会社は引受決定やリスク軽減手法の見直しを余儀なくされている。このデフォルトの相次ぐ状況により、不払いの増大するリスクから企業を守るために、より強力な信用保険商品の進化が必要になっただけであり、それによって、差し迫った経済的不確実性の中で金融の安定を確保する上で業界の役割が強化されました。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

調査レポートは、市場の細分化を掘り下げ、定性的および定量的な調査方法の両方を利用して徹底的な分析を提供します。また、財務的および戦略的観点が市場に与える影響も評価します。さらに、レポートは、市場の成長に影響を与える需要と供給の支配的な力を考慮した、国および地域の評価を示しています。主要な競合他社の市場シェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に記載されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された新しい調査手法とプレーヤー戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を、形式的でわかりやすい方法で提供します。