クレジット保険の市場規模、株式、成長、および業界分析、アプリケーション別タイプ（国内貿易、輸出貿易）別のアプリケーション（購入者：500万ユーロ未満の売上高、バイヤー：500万ユーロを超える売上高）、および地域予測2033まで

信用保険市場の概要

世界の信用保険市場規模は2025年に127億8,800万米ドルであり、2033年までに147億5,500万米ドルに達すると予測されており、予測期間中は2.1％のCAGRを示しています。

信用保険は、債務者による支払いのデフォルトからの不払いのリスクから企業を保護しているため、世界貿易の基盤となっています。したがって、売掛金をカバーすることにより、企業にセキュリティを提供し、したがって、企業は、主に経済的な状況でさえも自信を持って取引できるようにします。企業がキャッシュフローを保護し、信用リスクの高まりの環境で安定性を維持しようとしているため、信用保険の必要性が得られるのは、最近の環境の小さなニュアンスです。信用保険は、製造業や輸出志向の産業など、取引量が多い業界では主要な選択肢です。流体市場の状況と貿易のダイナミクスの変化と相まって、信用リスクに対する認識を高めることは、需要を引き起こし続けています。新しいカスタマイズされたポリシーとデジタルプラットフォームは、保険会社によって提案されており、リスク評価をさらに改善し、保険契約管理の効率を向上させ、信用保険をすべての企業（ささいな、または大規模）がより効率的でアクセスしやすくすることを目指しています。

重要な調査結果

• 市場規模と成長:世界の信用保険市場は、2025年の127億8,000万米ドルから2033年までに1,475億米ドルに成長すると予測されており、その期間にわたって2.1％のCAGRで着実に拡大しています。

• 主要な市場動向:デジタルプラットフォームとAI駆動型のリスク評価は、約40％の効率性の向上に貢献しており、すべてのビジネスサイズでポリシーの発行と請求の処理をより速く、よりアクセスしやすくしています。

• キーマーケットドライバー:企業が支払いのデフォルトや破産に対してキャッシュフローを保護しようとしているため、世界貿易量の増加とSMEの間での認識の高まりは、新規需要の50％以上を促進しています。

• 技術の進歩:リアルタイムの監視ツールと組み込みデジタルソリューションは、引受の精度を30％近く改善し、SMEやeコマーストレーダーなどのサービスを受けていないセグメントに信用保険を拡大します。

• 地域の成長:ヨーロッパは、確立された保険会社と強力な貿易関係のおかげで、約45％の市場シェアでリードしています。北米は約30％で続きますが、アジアの増加工業化はシェアを約25％に駆り立てています。

• タイプセグメンテーション:国境内での支払いリスクが遅れたため、国内貿易は総補償の約60％を占めていますが、輸出貿易は、国境を越えた取引を保護することにより、残りの40％を占めています。

• アプリケーションセグメンテーション:売上高が500万ユーロを超えるバイヤーのポリシーは、取引量が増加するため、約70％の市場シェアを保持していますが、500万ユーロを下回る中小企業は30％近く貢献しています。

• キープレーヤー:Euler Hermesは、世界中の推定20％のシェアで市場をリードし、続いてAtradius、Coface、およびSinosuseが続きます。

Covid-19の衝撃

「Covid-19パンデミック中のサプライチェーンの混乱により、信用保険市場はプラスの効果がありました」

グローバルなCovid-19パンデミックは前例のない驚異的であり、市場は経験しています

パンデミック以前のレベルと比較して、すべての地域で予定よりも高い需要。 CAGRの増加に反映された突然の市場の成長は、市場の成長と需要がパンデミック以前のレベルに戻ることに起因しています。

Covid-19のパンデミックは、支払いのデフォルトと国際取引に関する財政的不確実性を引き上げることにより、信用保険の市場に大きな変化をもたらしました。産業が現金制約、破産、および支払いの遅延に直面したとき、信用保険の需要は増加しました。同様に、保険会社は突然、リスクの全体的な側面、補償条件を再考し、より厳しい引受の側面を特定しなければなりませんでした。ここでは、一部の政府は、市場を安定させ、貿易信用保険の流通を維持するために、一時的な再保険のバックストップなどの支援メカニズムを介して介入しました。したがって、この効果は、経済の回復における信用保険の必要性を本質的に強化し、企業は恐れることなく取引することができました。

最新のトレンド

「デジタルトランスフォーメーションは、市場の成長を促進するために信用保険に革命をもたらしています」

信用保険市場の顔を変えている主要な傾向の1つは、引受およびリスク評価におけるデジタルプラットフォームと分析の突然の人気です。企業は、バイヤーの信用力と市場行動に関するより良い評価を行うために、リアルタイムの監視とともにAIおよびビッグデータベースのツールを展開しています。非常に観点から、このデジタル化は、ポリシーの発行、クレームの処理、および猛烈な速度でのリスクの動的プロファイリングを提供します。さらに、オンラインプラットフォーム販売に移行が行われています。これにより、中小企業へのアクセスが可能になりました。これは、法外なコストと複雑さのためにサービスを拒否されていました。デジタル貿易とeコマースの急増により、信用保証は、変化するビジネス環境のニーズを満たすために製品を調整しています。したがって、進化全体はコストと時間を節約するのに大いに役立ち、全体的な顧客体験と信頼を豊かにします。

信用保険市場のセグメンテーション

タイプごとに

タイプに基づいて、グローバル市場は国内貿易、輸出貿易に分類できます。

• 国内貿易:国内貿易の信用保険は、同じ国内での買い手のデフォルトのリスクから売り手を保護することにより、内部商業の支援を追加します。企業は、このカバーを採用して、予測可能なキャッシュフローを確保し、破産または大規模なデフォルトの場合に可能な不払いから自分自身を保護します。この保険は、緊密なマージンに取り組んでいる業界や、幅広い顧客ベースよりもクレジットを延長する業界にとって非常に有用です。国内貿易のますます複雑になっている性質は、遅い支払いと中小企業による信用への依存とともに、すべてが構造化された信用リスク保護に対するより高い需要に同時に貢献しました。経済的変動とビジネスの失敗の増加に伴い、国内の信用保険は、持続可能な成長と運用の安定性を促進するための中核的な手段と見なされています。

• 輸出貿易:輸出信用保険は、政治的不安定性、通貨管理、または外国の買い手の破産による不払いのリスクをカバーすることにより、国際貿易に従事する企業に提供される本質的な保護を構成します。この保険により、輸出業者は売掛金を保護しながら、新しい市場に移動する自信を得ます。輸出業者は、貿易の混乱または貿易のデフォルトの場合、適切に支払われることになるという快適さを持っているため、販売のリスクが低くなります。経済の回復力と国際貿易を開発するために、ほとんどの国の政府は公的保険会社からの輸出信用を促進します。地政学的な不確実性が高まり、国境を越えた規制が強化された中で、セクター全体の輸出信用保険の削減の需要の増加。

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、グローバル市場はバイヤーに分類できます。500万ユーロ未満の売上高、バイヤー:500万ユーロを超える売上高:

• 買い手:500万ユーロ未満の売上高:500万ユーロ未満の収益を持つ中小企業は、特に新規または不明な買い手に支払い条件を延長している場合、懸念事項の主要な分野で信用リスク管理を見つけます。信用保険は、これらの企業がキャッシュフローが維持されることを保証するための保護手段として機能し、購入者の失敗で最悪の場合、金銭が回収されます。中小企業の顧客を獲得するために、保険会社は現在、これらに、簡素化されたアプリケーションプロセス、柔軟なプレミアム、デジタルサービス向けの合計オファーの使用など、適切なパッケージを提示しています。この点で、中小企業の所有者の間で作成されたすべての認識、金融リスク保護と適切なポリシーを獲得するためのアクセス可能な方法は、より高い摂取に拍車をかけています。中小企業が安全に拡大するための信頼できるツールを求めているため、このセグメントは成長し続けています。

• 買い手:500万ユーロを超える売上高:500万ユーロを超える売上高を享受する大企業は、多くの国内および国際的な顧客がやって来るため、非常に大量の高価値取引に関与する傾向があります。これらは明らかに、最も広い補償範囲、動的リスク分析を伴う信用保険契約を持ち、本質的に世界的なものでなければなりません。このセグメントの高度なソリューションは、ポートフォリオベースのカバレッジ、企業環境に適応したリスク評価、またはERPシステムとのインターフェースを提供できます。リスク緩和に加えて、これらの企業の信用保険は、協調した成長のプッシュ、合併、またはマーケティングイニシアチブを非常に不安定な市場に支持する戦略的ツールです。耐久性に長期的に焦点を当てることで、より大きな企業は革新と需要の維持に触れています。

市場のダイナミクス

市場のダイナミクスには、運転と抑制要因、市場の状況を示す機会、課題が含まれます。

運転要因

「市場を後押しするための貿易量とグローバル化の拡大」

世界貿易が発展するにつれて、信用保護がますます基本的になり、信用保険市場の成長に役立ちます。企業は、より複雑でリスクの高い海外取引に取り組んでいるため、支払いのデフォルトと買い手による破産の利害関係を高めています。信用保険は、財政的損失から補償されるという保証を提供しながら、企業への信用路の延長を促進します。この信頼は、保険に加入している売掛金が良い資産と見なされるため、国内および国際貿易を促進し、資金を確保するのに役立ちます。世界中の貿易量の増加とより不安定な世界市場により、信用保険はビジネスを維持し成長させるためのキーウェイの1つです。

「市場を拡大するための中小企業間の意識の高まり」

信用保険の給付に対する中小企業（中小企業）の間での意識の拡大は、市場の成長を大幅に促進しています。伝統的な意味では、中小企業はコストと複雑さの問題によりサービスを受けていませんでした。今日、これらのクライアントは、簡素化された安価なポリシーを提供されています。実際、デジタルプラットフォームと使いやすいアプリケーションの出現により、保険に加入しやすく、管理が容易になり、管理が促進されました。中小企業は輸出活動と長期的な信用契約に従事しているため、中小企業は、キャッシュフローを安定させ、リスクを相殺する手段として信用保険を評価することを学んでいます。中小企業間の需要の増加は、保険会社が顧客ベースを拡大し、未開発の市場セグメントを活用するのを支援しています。

抑制要因

「限られた意識と高いプレミアムは、より広範な採用を制限します」「潜在的に市場の成長を妨げる」

信用保険市場は、特に発展途上国におけるビジネスエンティティ間の利益に対する認識が不十分であることに苦しんでいます。多くの企業、特に中小企業は、基本的に信用保険を認識していないか、従うには費用がかかると考えています。特に、わずかなマージンで活動する企業にとって、保険料は困難をもたらすことがあります。また、厳格な適格基準が採用をさらに制限し、請求のサイジングを遅らせることもあります。これらはすべて、特に金融リテラシーの基準と保険サービスへのアクセスが低いままである分野で、浸透を妨げます。これらの障害は、包括的市場の利益のために対処する必要があります。

機会

「デジタルトレードの拡大は新しい成長道を開きます」「市場の製品の機会を創出する」

デジタル貿易とeコマースの急速な拡大は、信用保険市場にとって重要な機会を提供します。企業がオンラインでB2Bトランザクションにますます関与するにつれて、馴染みのないまたは未検証の市場でのバイヤーからのデフォルトのリスクが高まります。したがって、デジタルトランスフォーメーションは、リアルタイムで提供され、柔軟であり、デジタル環境とシームレスに統合される信用保険ソリューションを要求します。保険会社は、オンライン貿易システムや市場ポータルと自動的に統合されたデジタルファーストプラットフォームと組み込み保険商品を作成することで、この機会をつかむことができます。このような製品とソリューションは、現代の中小企業とスタートアップに訴えながら、政策管理を容易にします。デジタルの世界を受け入れることで、保険会社はこれまで未開発の市場セグメントに登り、長期的な成長のために存在をマークし、したがって、強化することができます。信用保険市場シェア。

チャレンジ

「不安定な市場でのバイヤーの信用力の評価」「消費者にとって潜在的な課題になる可能性があります」

バイヤーの信用力評価の問題は、信用保険、特に新興および政治的に不安定な仮面の領域における主要な障害です。効率的な分析と競争力のある価格設定を脅かすことは、財務指標とデータの利用不能、急速に変化する市場の状況、不透明な貿易チャネルの矛盾です。これは、望ましくない過剰保険が行われる状況につながる可能性があります。これは、そのような補償を買い手にとって、または逆に保険をかけて保険会社の悔しさに不満を抱かないものにします。ただし、急速に変化する経済シナリオ、通貨の変動、貿易の混乱が急速に変化するため、不利な条件が発生する可能性があり、したがって、買い手の支払い能力が変化し、それによって支払い能力リスク評価にリアルタイムで優先されます。保険会社は、この課題に対抗するために、進化する分析モデルと地元の地形に関する洞察にお金を注ぐ神経を持っている必要があります。ただし、これによりリソースに負担がかかり、サービスレンダリングのスケーラビリティが制限されます。

信用保険市場の地域洞察

• 北米

米国の信用保険市場は、高度な金融インフラストラクチャと信用リスク管理に関する高いレベルの意識を考えると、信用保険に非常に肥沃です。信用保険は、債権を保護し、継続的な事業運営を確保しようとする主要な輸出業者、メーカー、およびサービスプロバイダーの間で州で一般的に使用されています。その広く使用されている自然は、この地域の強力な法的枠組みとリスク軽減に重点を置いていることによってサポートされています。さらに、保護の要件を高めて国境を越えた貿易に関与する中小企業の成長は、保険会社がよりシンプルでデジタルに焦点を当てたポリシーの提供を導入するように動機付けています。貿易パートナーの多様化が米国で継続され、世界的なボラティリティが管理されているため、信用保険の需要は安定して成長します。

• ヨーロッパ

確立された保険会社、厳しい規制、貿易交換経済を備えたクレジット保険市場でヨーロッパが主導しているため、地域の統合と国境を越えた貿易により、あらゆる種類と規模のビジネス活動に信用保護が必要になります。ドイツ、フランス、英国などの国々は、構造化された金融市場やEuler HermesやAtradiusなどの世界的な信用保険会社のために強い浸透を照らしています。この地域での財政的安定性と健全なリスク管理の推進により、養子縁組のペースが安定しています。また、EUのデジタル経済アジェンダは保険会社を刺激してプラットフォームをアップグレードし、クライアントの観点から手順全体にアクセスしやすく効率的になり、ヨーロッパ内および国際的に交換する中小企業に焦点を当てています。

• アジア

アジアは、貿易量の増加、急速な工業化、規制の変化により、信用保険の重要な市場として浮上しています。中国、インド、東南アジア諸国などの国々は、貿易信用範囲の需要を生み出している輸出輸入活動にもっと深く関与しています。政治的にトリッキーな国の輸出業者やリスクの高い国の輸出業者を支援する州ベースの保険会社は、地域とインフラの違い、経済の成熟と教育がさまざまな国でこのタイプの保険を思いとどまらせています。したがって、保険会社は大規模ではあるが十分なサービスセクターを扱っているため、アジアは重要な機会を表していますが、金融リテラシーとデジタルツールの採用は増加しています。

主要業界のプレーヤー

「イノベーションと市場の拡大を通じて市場を形成する主要業界のプレーヤー」

イノベーションと国際化は、貿易要件の変化を満たすために信用保険市場が進化している主要な活動です。 Euler Hermes、Coface、Atradiusなどは、デジタルテクノロジーを採用して、リアルタイムでリスクを改善し、クレーム手順を合理化し、よりカスタマイズされたソリューションを提供します。これらの企業は、そうしながら、パートナーシップを通じて中小企業に適した新興またはフロンティア市場への表面も発展しています。一方、シノーゼやクレデンドグループなどの政府支援保険会社は、リスクの高い地域の輸出業者を支援しています。世界のさまざまな地域全体で、引受はますますデータベースで行われますが、プラットフォームは顧客中心の設計要件とポリシーを満たしているため、境界を越えようとしているため、これらの企業が弾力性のある世界貿易の重要なイネーブラーになります。

最高の信用保険市場企業のリスト

• Euler Hermes (France)
• Sinosure (China)
• Atradius (Netherlands)
• Coface (France)
• Zurich (Switzerland)
• Credendo Group (Belgium)
• QBE Insurance (Australia)
• Cesce (Spain)

主要な業界開発

2024年6月: 2000年代の進捗状況以前は、信用保険セクターは、さまざまな業界の支払いのデフォルトに関連するより多くの請求を受けており、保険会社はリスク評価とポリシーフレームの態度を変えることを余儀なくされていました。カトリーナは、紙と包装業界で請求が400％増加したと主張しましたが、カトリーナはエネルギーと燃料セクターを75％増加させました。これらの開発は、これらの業界での経済的不安定性の高まりについて単に語っているため、保険会社に引受の決定とリスク削減方法を修正することを余儀なくされています。このデフォルトでのこの騒ぎは、不給の急成長リスクから企業を保護するために、より強力な信用保険商品の進化を必要とし、それにより、差し迫った経済的不確実性の中で金融の安定を確保する上での業界の役割を強化しました。

報告報告

この調査には、包括的なSWOT分析が含まれており、市場内の将来の発展に関する洞察を提供します。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調べ、今後数年間で軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリと潜在的なアプリケーションを調査します。この分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方を考慮に入れ、市場の要素についての全体的な理解を提供し、成長の潜在的な領域を特定しています。

調査レポートは、定性的研究方法と定量的研究方法の両方を利用して、徹底的な分析を提供する市場セグメンテーションを掘り下げています。また、市場に対する財務的および戦略的視点の影響を評価します。さらに、このレポートは、市場の成長に影響を与える需要と供給の支配的な力を考慮して、国家および地域の評価を提示します。競争力のある景観は、重要な競合他社の市場シェアを含め、細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される時間枠に合わせて調整された新しい研究方法論とプレーヤー戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重で包括的な洞察を、正式で簡単に理解できる方法で提供します。