商業またはコーポレートカードの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ（クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、仮想カード）、アプリケーション（企業金融、事業費、旅行、eコマース）、地域予測2033年の予測

商業またはコーポレートカード市場の概要

世界の商業またはコーポレートカードの市場規模は2025年に25億2,000万米ドルであり、2033年までに371億米ドルに触れると予測されており、予測期間中は4.95％のCAGRを示しています。 

国際的な商業およびコーポレートカード市場は、従来の支払いメカニズムの代わりにデジタルの代替品を採用するために企業が移行するにつれて、良好な成長率を示しています。この傾向は、金融プロセスに導入されなければならない効率の必要性、支出の視認性と制御の即興性、および運転資本運営の削減によって動機付けられています。フィンテック企業や機関は、技術を急速に進めており、より高度な機能を備えたカード製品を提供しており、企業会計および経費管理システムに効果的に統合されています。市場の主要な推進力は、ベンダーへの安全な支払いを可能にするための仮想カードの使用の増加、AI駆動された分析の支出と統合を制御するために集中化された可視性を獲得して、金融リスクに対するリアルタイムの洞察を得る必要性です。中小企業による柔軟な支払い条件の結果としての調達の改善として、またはキャッシュフローの改善として使用する多国籍企業であろうと、あらゆる規模の企業に商業カードが受け入れられています。

急速に成長しているにもかかわらず、一部のB2Bの支払いや詐欺の商人の受け入れが低いという圧力に免疫がありませんでした。しかし、支払いセキュリティの傾向と動的にアクセス可能なコントロールは、そのような恐怖を和らげています。採用は地域ベースで成熟した市場で最も高くなっていますが、新興経済はデジタル決済インフラストラクチャの進歩により急速に成長する傾向を記録しています。将来、市場は、産業に合わせて調整された埋め込み財務とカードプログラムで引き続き発展します。コーポレートファイナンスセクターのデジタル化の現在の傾向は、コマーシャルカードが最新の財務管理の機能に重要な役割を果たすことを保証し、イノベーションの鍵は、最も便利な方法で全体の構造にカードを組み込み、セキュリティとより公平な支出の最適化を確保することです。

商業またはコーポレートカードのMarketCovid-19の影響に影響を与えるグローバルな危機

Covid-19パンデミック中のサプライチェーンの混乱により、商業またはコーポレートカード業界は悪影響を及ぼしました

Covid-19のパンデミックは、最初に大きな混乱を引き起こし、それから長期のデジタル変換をさらに促進することにより、本質的に商業カード産業を倒しました。企業が仮想支払いサービスと自動化された経費管理プラットフォームで急上昇する需要があった間、企業がロックダウンとリモートで作業するために調整されたため、企業が枯渇しました。この危機により、企業は会計の支払可能なデジタル化をスピードアップすることを余儀なくされており、多くの人がカードシステムに切り替えました。

トランザクションの量は当初、パンデミックの初期段階で低下していましたが、商業カード市場は非常に回復力があることが証明され、新しい支払い要件を変えて満たすことができました。このリモートワークへのこの提案は、企業の支払い選好の永続的な変更を意味しました。そこでは、仮想カードがベンダーの支払いと異なる労働力の観点から重要な役割を果たすことが期待されています。銀行部門は、改善されたオンラインシステム、リアルタイム分析、および企業が経済的不確実性を通じてキャッシュフローを制御できるようにするより動的なクレジットサービスを作成することで反応しました。

Covid-19の長期的な影響は、旅行やエンターテイメントの活動に関連するコストではなく、現在の企業財務管理慣行の焦点と見なされることが根ざしているため、デジタル決済ソリューションの使用に対する持続的な増加で構成されています。このシフトにより、企業は支払いのデジタル化、支出の可視性の向上、およびパンデミック後の活動における運転資本の最適化に重点を置くため、業界は長期的に成長する準備を整えました。

最新のトレンド

商用カード管理はAIによって変更されます

AIは、プログレッシブオートメーションと予測分析を提供することにより、コーポレートカードプログラムを変更しています。機械学習システムは、トランザクションをリアルタイムで分析し、95％の精度で自動的に分類し、ミリ秒単位で不正なトランザクションを特定することにより、金融機関で使用されています。これらの人工知能の提供は、キャッシュフローを最適化するための支出と市場の指標に基づいた動的な信用制限を使用します。会計は、ユーザーの入力なしで金融取引や請求書の98％に一致する可能性があり、それを行うことができる巧妙な和解技術のおかげで、よりスムーズです。主要な銀行機関はこれらの機能をカードプラットフォームに組み合わせており、平均40％で本を削減し、金融洞察を強化しています。新しい生成AIアプリケーションには、コンテキストの解釈を支出する能力が含まれ、支払いデータに基づいて戦略的な洞察を提供します。 CFOの73％がAI支払いツールを優先して最も重要な決定の1つにするため、これらのイノベーションが企業支出のビジネス管理のプロセスに革命を起こすための鍵となることは驚くことではありません。大規模なプロバイダーは、AIツールを改善し続け、コマーシャルカードを革新の最先端で企業財務省に維持しています。

商業またはコーポレートカード市場のセグメンテーション

タイプごとに

タイプに基づいて、グローバル市場はクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、仮想カードに分類できます

• クレジットカード:主要なセグメントであるため、これは総商業カード支出の60％以上で構成されています。これらのカードは、回転クレジットラインを通じて、柔軟な運転資金の管理において企業によって使用されます。主要な発行者が提供する機能には、キャッシュフローと統合された経費管理ツールの分析に基づいて、支出制限を動的に調整するなどが含まれます。新しいプレミアム製品の中には、特定の業界と自動会計コードの割り当てに合わせた報酬プログラムがあります。これは、旅行が多い組織や調達部門に特に役立ちます。
• デビットカード:制御された支出プログラムに使用されるSMBの間で牽引力を獲得しています。プリップされたデビットカードは、優れたコントロールを提供しながら、会社のデポジットアカウントに直接スウッシュしました。インスタント発行、仮想カード機能、トップアカウンティングプラットフォーム、QuickBooks、Xeroへのシームレスな統合など、どの企業にとっても非常に重要なモダンな機能を誇っています。彼らはクレジットチェックの要件がなく、支出のリアルタイムビューを提供するため、新興企業やフランチャイズに構文的な魅力を持っています。
• プリペイドカード:このタイプのカードは、従業員認識プログラムと割り当て旅行手当、およびトレーニング部門の予算をチャネリングするために広く使用されています。次世代プリペイドカードソリューションには、モバイルアプリ管理、インスタントデジタル発行、リアルタイムバランスアラートが含まれるようになりました。ギグエコノミーの支払いと、マルチウォレット機能やリアルタイム税の源泉徴収計算などの高度な機能を備えた請負業者の給与により、請負業者の給与が魅力的であるため、良好な成長を登録しています。
• 仮想カード:最も急速に拡大する仮想カードは、単一使用数と商人固有のコントロールを通じてB2B決済に革命をもたらすことです。主要なソリューションがAIを組み込んで、最適な支払い条件を自動的に設定し、重複請求書を検出します。彼らの採用は、SaaSサブスクリプションやクラウドサービスなどの繰り返しの費用に急増しており、大企業の80％が現在、ベンダーの支払いにそれらを使用しています（Pymnts 2023）。

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、グローバル市場はコーポレートファイナンス、事業費、旅行、eコマースに分類できます

• コーポレートファイナンス:コマーシャルカードは、15日から30日間のより良い運転資本サイクルにつながる長い支払い条件を提供することにより、財務業務を強化しています。大企業は現在、戦略的なサプライヤーの支払いにそれらを使用しており、API統合はSAPやOracleなどのERPシステムにリアルタイムの調整を促進しています。銀行は、自動税の源泉徴収計算と動的支出の制限を現金職に基づいて確立できる大規模に納税と調達を可能にする専門カードの作成に取り組んでいます。
• 事業費:このコアアプリケーションセグメントは、従業員のPカードから部門レベルの支出管理にまで及びます。次世代ソリューションでは、支払いが明確になる前にポリシー違反を検出するための領収書と機械学習のためのコンピュータービジョンを導入しました。このセグメントの市場は、医療および教育部門で活況を呈しています。ここでは、医療用品と教室の材料の購入に順守するためにカードが使用されています。
• 旅行:本日、コーポレートトラベルカードには、自動旅程マッチングやリアルタイムの費用の割り当てなど、統合された旅行管理機能があります。新しいサステナビリティベースのカードは、フライトやホテルからの炭素排出量を追跡およびオフセットし、国際取引手数料で2％から3％を節約する動的通貨変換のツールです。これらのカードは、ビジネス/レジャー旅行の混合を可能にし、コビッド後のパンデミックに続いて柔軟な報酬をもたらします。
• eコマース:仮想カードは、最も急速に成長しているセグメントの主要なプレーヤーであり、B2Bオンライントランザクションの65％を占めています。高度な機能には、サブスクリプション更新の自動更新と最適な支払い条件と交渉するAIのマーチャントロックされたカード番号が含まれます。セクター固有のソリューションは、SAASの購入とデジタル広告支出のために出現しており、契約や請求書との自動化された3ウェイマッチングがあります。

市場のダイナミクス

市場のダイナミクスには、運転と抑制要因、市場の状況を示す機会、課題が含まれます。

運転要因

B2B決済のデジタル化は、市場の成長を速く生み出します

デジタルへの紙ベースの支払いシステムの大規模な移行は、企業の68％がベンダーへの支払いにおいてカードベースのシステムを強調しているため、商業またはコーポレートカード市場の成長を促進しています。マニュアルアカウントの支払可能なシステムの臨床的陳腐化、およびリアルタイムの支出に対するより大きな可視性を体験する能力は、企業に小切手を仮想カードの回答と交換することを強制します。銀行は、API対応のプラットフォームと戦い、調達システムを直接タップして、ストレートスルー処理を可能にします。新しいものには、カードの支払いを自動的に一致させるAI対応の請求書マッチングが含まれます。

運転資本の最適化に従って、カードの使用が必要です

企業は、キャッシュフローを管理するために（現在平均45〜60日）、商業カードが提供する延長支払い条件をますます利用しています。ダイナミックな支払いソリューションは、現金のポジションに応じてクレジット制限がリアルタイムで変更され、統合されたリベートプログラムもボリューム支出に1〜2％のリベートを提供するという意味で、動的になりました。サプライチェーンファイナンスの統合の開発は、企業が収益サイクルに合わせて戦略的に時間を支払うことを可能にする機会です。大企業は、動的な割引プラットフォームと統合されたカードプログラムをますます多くのカードプログラムを取得して、現金のポジションが許可されたときに早期の支払い割引を確保しています。

抑制要因

商人による受け入れの制限は、成長を制約します

商用カードの使用の増加にもかかわらず、現在、B2Bサプライヤーの50％のみが支払いを受け入れています。カードの支払いの処理中に発生した料金は、大規模な産業購入により関連性の高い購入プロセスに摩擦を生み出しますキャッシュ割引が歴史的に使用されます。普遍的な受け入れがないことにより、企業はハイブリダイズされた支払いシステムを維持することを余儀なくされます。製造や卸売分布などの一部のセクターは、35％未満の受け入れ率が比較的低いため、組織支出管理で非常に問題となる回避策が必要です。カードネットワークは、これを改善するために、B2Bトランザクションの新しいインターチェンジモデルを操縦しています。

機会

組み込みファイナンスソリューション新しい市場がオープンします

コマーシャルカードを調達および会計ソフトウェアプラットフォームに統合するには、120億ドルの機会があります。フィンテックとのコラボレーションにより、サービスとしてのカードが可能になり、従来の企業カードの提供が歴史的に標的にされていない中間市場を支持するユニークな決済プログラムを開始する際に、最大70％の速い時間を市場に出すことができます。垂直固有のソリューションは、ヘルスケア、教育、専門サービスにより緊密なコントロールとレポートを組み込んでいるようになりました。次のウェーブには、構成可能な承認ワークフローとリアルタイムの予算アラートのために、ビジネスバンキングアプリに直接埋め込まれたカードが含まれています。

チャレンジ

詐欺のリスクとセキュリティ上の懸念には、継続的な投資が必要です

商業カード詐欺の発生率は年間で35％増加しており、高度なセキュリティ対策が必要です。トークン化とAIベースの異常検出が改善されましたが、攻撃の成熟度は常に認証プロトコルと監視システムの絶え間ないアップグレードを必要とし、プログラムによって発生した費用を上げます。特に合成アイデンティティ詐欺やBEC詐欺による新しい脅威は、複雑であるだけでなく、極端でもあります。発行者は現在、技術予算の約15％から20％を詐欺防止に向けて指示しており、典型的な多層検証がハイエンド取引に基づいています。セキュリティにおける武器競争はクールになっていないようです。むしろ、犯罪者がB2Bの支払い液体の流れをますます標的にするにつれて、熱は上昇しています。

商業カードまたはコーポレートカード市場の地域洞察

• 北米

これは、米国の商業カード市場の主要な国であり、世界の取引量の最大45％を占めています。次のような明確な製品リーダーシップがあります。成熟したデジタル支払いインフラストラクチャ。企業カードタブの採用の増加（企業の72％）。フィンテックパートナーシップ。カナダや、石油/ガス産業における仮想カードの採用の急速に成長している他の新興の傾向は、北米の商業カードの使用の未来を形作っています。 AIを搭載した支出管理ツールは、大企業の58％が現在、コーポレートカードのプログラムを管理するために予測分析を採用しているため、地域の市場に進出しています。主要銀行は、ヘルスケア、テクノロジー、および専門サービスセクター向けの業界固有のカードソリューション製品をレビューしています。規制の枠組みへのこれらすべての変更により、特に政府または教育の使用に関する支出のために、小切手からカードベースのB2B支払いモデルへの移行の数が増えています。

• アジア

アジアは、商業または企業のカード市場シェアの最大の部分（世界収益の38％）を誇っており、企業とインドの活況を呈しているスタートアップエコシステムをデジタル化するための中国の推進によってこれに推進されています。シンガポールと香港周辺の国際カードプログラムハブ。一方、東南アジア市場は国境を越えた貿易の上昇により18％のCAGRで成長しています。これらの市場は、モバイルファーストコマーシャルカードソリューションを実施し、新しい発行の82％が仮想カードです。地元のフィンテックは、埋め込まれた金融モデルの下でイノベーションを思いつき、カードと在庫資金調達と供給鎖ソリューションを組み合わせています。日本と韓国は、事業旅行後の経営者の復活の結果として、特に旅行および費用カードの成長を経験している国の1つです。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの市場洗練は、英国（オープンバンキング統合）とドイツ（産業用B2Bソリューション）に反映されています。 Virtual Cardsに対するEUのPSD2規制の効果により、イノベーションが増加し、平均65％の企業がカードベースのAPソリューションを使用しています。持続可能性関連のコーポレートカードは、地域全体で牽引力を獲得しています。北ヨーロッパ諸国は、ビジネス支出に関連する炭素排出量を監視および相殺するグリーンコマーシャルカードを開拓しました。地中海地域では、中小企業の採用は本当にピックアップされており、スペインとイタリアの両方で前年比45％増加しています。 EU内の商用カードの国境を越えた使用は、SEPAの支払いの調和のおかげで、2022年以来32％増加しました。

主要業界のプレーヤー

革新的なフィンテックと市場イノベーションを支援する主要な金融機関

次世代の支払いソリューションを提供する最大の金融機関とフィンテックのイノベーターは、商業カード市場を変革しています。 J.P.モーガンやシティなどの大手銀行は、コーポレートカードと会計ソリューションを組み合わせたAI駆動型プラットフォームで大きく推測しており、自動コントロールでリアルタイムで支出の可視性を提供しています。 BrexやRampを含むアジャイルフィンテックは、インスタント仮想カードの展開や費用の巧妙な分類を含む垂直特有の製品で従来のプレーヤーに挑戦する市場に参入しています。テクノロジープロバイダーはプロセスの重要な部分になりつつあるため、VisaとMasterCardは商用カードをビジネスソフトウェアプラットフォームに統合しています。 Applied Innovationsは、ブロックチェーンとコーポレートカードモバイルウォレットに基づいた最近の国境を越えた支払いソリューションです。地域のプレーヤーも続いており、ヨーロッパでの多通貨の回転とアリのアリグループがアジアでデジタル貿易金融カードを持っています。競争力のあるダイナミクスは、戦略的な購入と提携を行うことにより、動的です。最近、AI駆動型の最適化された予算編成ツールがAmerican Expressによって導入され、VisaはB2B運用を活用するために企業支出プラットフォームを購入しました。新しい商業カードプログラムの32％が2017年に組み込まれた金融機能を含んでいたのに対し、2022年には新しいプログラムの78％が組み込み金融機能を含んでいました。

トップコマーシャルまたはコーポレートカード会社のリスト

• American Express (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Citi (U.S.)
• Capital One (U.S.),
• Wells Fargo (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• HSBC (U.K.)
• UBS (Switzerland)
• Deutsche Bank (Germany)

主要な業界開発

2024年7月:MasterCardはSAPと協力して、コマーシャルカードをSAP S/4HANA環境に統合して、請求書から支払まで自動的に調整できるようにします。この統合により、企業は調達サイクルで仮想カードを作成することができます。ここでは、支出の制限が発注書に自動的に構成されています。このソリューションは、マニュアル会計活動の60％を節約し、ポリシー違反にリアルタイムで通知することでコンプライアンスを強化します。複雑なサプライヤーチェーンを持つ製造会社と医療提供者は、その早期採用者です。

報告報告

世界の商業およびコーポレートカード業界のこのエンドツーエンドの市場分析は、今日の市場ダイナミクスと明日の成長機会に対する戦略的洞察を提供することを目的としています。分析は、B2B決済のデジタル化の増加の傾向、運転資本管理における変化する要件、カードベースのソリューションの技術革新など、市場の主要な決定要因を比較検討します。

このレポートは、カードの種類、アプリケーション、および業界の業界の詳細な分析を提供し、市場に仮想カードと組み込み資金の採用で調査される機会エリアを決定します。ギアリングの規制の変更とセキュリティニーズが製品開発に抱えている影響を調べ、商人の受け入れ制約と詐欺防止の問題を調べます。会計システムの統合とAI-Enabed分析は、単なる支払い手段とは対照的に、戦略的財務管理デバイスと見なされる商業カードにつながっています。企業はますます近代的に紙ベースの手順を近代化しているため、この市場は潜在的に強力です。また、複数のオーケストレーションは、企業支出の管理をより高いレベルとより視認性に導くための容易で効率的な代替品と見なされています。このインテリジェンスは、利害関係者が、短期的な機会と、支払いの面でますますデジタル化されている環境での長期的な戦略オプションを備えた、急速に変化する商業カードの景観を管理できるようにするために実行可能です。