商業用 HVAC 市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (セントラル HVAC システム、DX HVAC システム) アプリケーション別 (小売業界、オフィスビル、ホテル、レストラン業界、銀行、データセンター、その他) および 2034 年までの地域予測

商業用空調設備市場の概要

世界の商用HVAC市場規模は2025年に799億1,000万米ドルで、2034年までに1,356億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に6.84%のCAGRを示します。

暖房、換気、空調 (HVAC) は世界の建築インフラ部門の主要部門であり、この業界が提供するのは、空気の質、エネルギー効率と快適さ、商業ビルやオフィス、小売店、ホテル、レストラン、銀行、データセンターやその他の施設施設ベース内のスペースを調整する上で重要な気候制御ソリューションです。このシステムは、適切な温度、湿度、空気循環をサポートする役割を果たし、厳格な環境エネルギー規則に従う必要があります。市場には集中型 HVAC システムや直接拡張 (DX) システムなどのさまざまな製品が存在しますが、スマート制御や IoT ベースの監視、エネルギー効率の高い部品の開発が勢いを増しています。グリーンビルディング認証に対するプレッシャーが高まっています。 LEED と BREEAM、およびイノベーションと導入の原動力である持続可能なエネルギー利用に対する政府のインセンティブ。さらに、市場の需要は、都市化、商業分野での建設事業活動の増加、パンデミック後の室内空気質の重要性の認識によって支えられてきました。市場は、可変冷媒流量 (VRF) システム、人工知能 (AI) の予知保全、ビル管理システム (BMS) の統合などの技術革新によっても変革されています。企業が運営費を削減し、快適性レベルを向上させようとしているため、商用 HVAC 業界は、改修、低排出ガスおよびスマートな空調システムの必要性に基づいて着実に成長すると考えられます。 1 つまたは複数のプレーヤーの製品の合併、買収、ボイコットもあり、より大きなプレーヤーは変化する顧客の要求に応えるために製品の範囲を多様化しています。

商業用空調設備市場に影響を与える世界的危機 - 新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、業務用HVAC市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、いくつかの点で商業用空調設備市場シェアに重大なマイナスのショックを与えた。オフィス、小売店、レストラン、ホテルの閉鎖と再開時の稼働率の減少によって引き起こされた即時需要の縮小により、計画されていた多くの新築プロジェクトや中央工場の大規模改修が遅延またはキャンセルされた。工場の閉鎖、港湾の混雑、半導体不足によって引き起こされるサプライチェーンの問題により、リードタイムが長くなり、OEMや請負業者のコストが上昇します。病気や社会的距離政策による労働力の制約 高品質の技術者の訓練と認定のパイプが壊れ、既存の人手不足が悪化して、プロジェクトを遅らせるオーナーへのソフトコストが膨らんだ。 IAQに対する集中的な介入（高MERVフィルター、ポータブルHEPAシステム、換気量の増加、UV/UV-Cシステム）の分野での支出の短期的な増加を打ち消しているにもかかわらず、それはシステム全体の置き換えとは対照的に、比較的小規模で戦術的な動きでした。その結果は、でこぼこした回復でした。アフターマーケットサービスとIAQアップグレードの収益が、失われた機器の売上の一部を部分的に補いましたが、完全な中央プラントと大規模改修の需要のタイミングと規模は減速し、建設不況の深刻さ、景気刺激策、業界の強さのため、地域によってばらつきがありました。

最新のトレンド

統合された電化および分析ヒートポンプ、VRF/VRV の拡張に加え、クラウドベースの制御および予知保全により仕様を再定義し、市場の成長を促進

最も強力な市場トレンドの 1 つは、電動 HVAC 機器 (空気および水源ヒート ポンプ、高効率電気チラー、VRF/VRV システム) とクラウドベースのビル制御、分析、およびサービス プラットフォームの組み合わせです。政策（冷蔵庫政策や電化リベート）と企業のネットゼロ目標への圧力により、ヒートポンプと低GWP冷媒システムは新築でも改修でも魅力的であることがわかります。同時に、IoT センサー、障害検出診断、機械学習分析により、パフォーマンスの最適化、需要応答エンゲージメント、および材料ライフサイクルの運用コスト削減につながる予知保全への扉が開かれています。メーカーやサービス プロバイダーが提供するバンドル ソリューションの使用が増加すると、プロジェクトの存続期間全体を通じて継続する機器、制御、試運転、およびパフォーマンス契約の販売がライフサイクル パフォーマンス関係と同等になります。 VRF は、HVAC ダクト システムとモジュラー熱回収チラーにゾーニングの柔軟性を提供します。これが、中断を制限することが最も重要な中層ビルや改装済みの建物での人気を説明しています。これらの力の組み合わせにより、（初期コスト要因ではなく）建物全体のエネルギーと排出への影響が強調され、さまざまな商業市場におけるいわゆる電化 + スマート システムの実装ペースが促進されます。

商業用 HVAC 市場セグメンテーション

種類別

タイプに基づいて、世界市場はセントラル HVAC システム、DX HVAC システムに分類できます。

• セントラル HVAC システム: 複数のゾーンまたは建物全体。大型の集中チラー、ボイラー、空気処理ユニット、流量効率の高い集中ろ過、蓄熱の選択肢。機械室のスペースと十分なコミッショニングのニーズがあり、大きな負荷に対応する場合のユニットあたりのエネルギー費用を削減できます。ご想像のとおり、大規模なオフィス、ホテル、ショッピングモール、キャンパスなどで使用されます。
• DX 直接拡張 HVAC システム: 冷媒はターミナル コイル内で直接循環されます (パッケージ化されたルーフトップ ユニット、分割システム、VRF)。冷水プラントよりもフロントエンドの複雑さと設置面積が少なくなります。より小規模な建物、1 つのゾーン、テナント スペースが優先されます。インバーター駆動のコンプレッサーにより電力効率が向上します。大きな一定負荷では、中央プラントの方が適しているため、それほど有利ではありません。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は小売業界、オフィスビル、ホテル、レストラン業界、銀行、データセンター、その他に分類できます。

• 小売業界: 屋上ユニットと DX システムをパッケージ化し、テナントへの柔軟性と迅速なシャットダウンを可能にします。モールや大規模小売店では、規模のメリットから中央プラントを使用する場合があります。エネルギーと、変動する占有率に伴うドアからの大量の出入りに対して、快適性を重視する必要があります。換気と濾過は、パンデミック後の IAQ 改善としての典型的な購入動機です。
• オフィスビル: 居住者の快適さ、生産性、エネルギースコアを重視します。 VAV を備えたセントラルチラー、ファンコイル、スマート ゾーニング コントロールがソリューションです。ハイブリッドな作業パターンにより、デマンド制御換気と調整可能な HVAC ターミナルの需要が増加します。所有者はライフサイクルのコストを重視し、認証 (LEED/WELL) を取得しており、屋内環境に重点を置いています。
• ホテル: 静かで信頼性の高い 24 時間年中無休のシステムが必要です。設置される一般的なシステムは、ファンコイル、VRF、または大規模な建物のセントラルチラーを備えたサイズに基づくパッケージ化されたシステムです。ゲストの快適さは不可欠であり、低騒音と稼働時間は不可欠です。サービス SLA と予知保全にはプレミアムな価値があります。占有とゲストの制御は通常、エネルギー管理に関連付けられています。
• レストラン産業: キッチンには、強力な排気、補給空気、熱回収処理が必要な顕在負荷と潜在負荷が大きくなります。グリースと臭気の管理により、設計にさらに多くの制限が課されます。小規模のフードコートはパッケージ化された DX で対応できます。専用の屋上システムまたはセントラルシステムを備えた大型の業務用キッチン。頻繁なサイクリングや重い荷物の使用を目的とすると、メンテナンスの必要性が高まります。
• 銀行: 金融業務と支店は、メンテナンスの手間がかからず、ゾーンが少なく、パッケージ化されたシステムまたは小規模な中央システムを好みます。 HVAC は安全な保管庫と IT ルームで機能します。混乱を軽減するには、O&M の可能な予測可能性と個別の快適ゾーンが優先事項です。多くの支店が選択しているシステムは、耐久性が高く、保守が簡単です。
• データセンター: 温度および/または湿度の精密な制御、優れた冗長性 (N+1、2N)、および低い PUE が必要です。ソリューション: 高密度ラックの列内冷却、冷水、蒸発または液体冷却。 HVAC コストは多額の資本コストと運用コストの両方を伴います。密度の増加に伴い、液体冷却や密結合冷却を提供するサプライヤーが増えています。仕様はエネルギー効率と信頼性によって決まります。
• その他: 教育、医療、研究室、産業現場をサポートするには、カスタマイズされた HVAC が必要です。医療現場では特殊な濾過 (HEPA フィルタリング、感染制御) が必要であり、研究室では環境耐性が求められ、産業現場ではプロセス冷却が必要になる場合があります。これらは通常、高仕様、高試運転、特別なメンテナンスを必要とする高性能セグメントです。

推進要因

脱炭素政策と電動化の経済学で市場を活性化

建築効率基準の厳格化、冷媒の段階的廃止、電化補助金により、化石燃料による暖房は電気ベースのヒートポンプや低GWP冷媒を使用したシステムに置き換えられつつあります。インセンティブ、補助金、炭素価格設定により、効率的な冷却装置や熱回収装置の投資回収策が強化され、改修が商業的に実行可能になります。また、企業の ESG への取り組みにより、所有者は最初のコストではなく、最大のライフサイクル炭素と運用エネルギーに焦点を当てるよう促され、高効率システムと統合エネルギー管理アプローチを設計する必要性が高まります。グリッドの脱炭素化により、ビジネスケース要因として電化 HVAC の排出量比較上のメリットが増大し、電気チラーとヒートポンプを商業ポートフォリオに含めるのがより魅力的になります。この規制と経済の融合の持続的な効果は資本サイクルであり、成熟市場と新興市場のレトロフィットサイクルの原動力となります。

デジタル化とサービス型収益モデルへの移行 市場の拡大

IoT センサー、クラウド分析、AI を活用した障害検出により、HVAC がコモディティ ハードウェアからサービス プラットフォームに変わります。所有者は、ダウンタイムと運用コストを最小限に抑える最適化されたエネルギー消費、リモート分析、予知保全を望んでいます。ベンダーは、導入業界に適したパッケージ製品、つまりBAS、分析、複数年パフォーマンス契約を備えた機器で対抗し、経常利益を生み出し、顧客の囲い込みを強化します。これにより、インバーター コンプレッサー、可変速ドライブ/センサー ネットワークの使用が促進され、分析が可能になります。建物の所有者は、より安価な生涯コストとより良い稼働時間を得るために、より多くの投資を行う余裕があり、サプライヤーはアフターマーケットマージンを維持できます。デジタル化への同じ傾向は、デマンド レスポンスおよびグリッド インタラクティブな建物にも機会をもたらし、スマート HVAC 機能のさらなる収益化が可能になります。

抑制要因

サプライチェーンの不安定性、商品インフレ、技術者不足により設置コストが上昇し、高度な導入が遅れ、市場の成長が阻害される可能性がある

半導体の入手可能性の信頼性の低さ、出荷残高、銅/鉄鋼価格の高騰により、商用 HVAC プロジェクトのリードタイムと設置コストが延長されます。ソフトコストと不確実性が増大するため、一部の所有者はプロジェクトを延期したり、カスタム分割払いの超効率的な中央プラントよりも設計上のトレードオフが少ないパッケージ ソリューションを採用したりしています。また、認定された制御インテグレーターやコミッショニング技術者も同様に不足しており、複雑な改修における遅延や O&M リスクの増加につながっています。これらの逆風が重なると、有利な政策インセンティブがあっても、特に独特の機能と長期にわたる調達サイクルを必要とする大規模な中央プラントプロジェクトなど、電化された高効率システムの普及が制限される可能性があります。

機会

老朽化した商用ストック全体に大規模な改修の可能性があるため、効率のアップグレードや契約サービスに対する複数年にわたる需要が生み出されます。 市場での製品の機会が創出されます。

先進国市場では、商業用建築ストックの大部分が効率と室内空気質の現在の基準よりもはるかに古いため、改修プロジェクトが大量に未処理になっています。徹底的な改修（チラー/ボイラーの交換、AHUのアップグレード、可変速ドライブの追加、熱回収の追加、最新の制御装置の設置）を達成するための改修により、エネルギーと炭素排出量が大幅に削減されます。公共料金リベート プログラム、グリーン ファイナンス、および改修の経済性を高める ESG ベースの資本予算により、改修の価値が増加しています。既存の装備、新しい装備、そして興味深いバンドルになります。この長期にわたる機会は、経常収益原則（監視、予測メンテナンス、パフォーマンス契約）の拡大に役立ち、サプライヤーにアフターマーケットの流れを確保すると同時に、最近の開発を実装する規模を提供します。

チャレンジ

サイバーセキュリティと相互運用性を確保しながら、異種のレガシーシステムを最新の制御プラットフォームと統合することは、消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

多くの建物には、最新のデータ インターフェイスを提供しない異種 HVAC フリートと従来の BAS/PLC が設置されています。これらのシステムを運用中のクラウド分析やエンタープライズ管理に後から後付けするのは複雑で、慎重に運用し、偶発的な損害を与えるサイバー攻撃から守る必要があります。異種のデータ モデル、独自のプロトコル、さまざまな程度のセンサーのカバレッジの存在により、分析の精度やソリューションのベンダーの移植性が制限される可能性があり、接続の脆弱性によりネットワーク全体が危険にさらされる可能性があります。これらの課題に対処するには、有能なインテグレーター、ミドルウェア、または既製のゲートウェイ、安全なアーキテクチャとガバナンスへの投資が必要ですが、これには時間がかかり、場合によっては高額な費用がかかるため、デジタル ビジネスの迅速な導入が妨げられ、商業用 HVAC 市場の成長が妨げられます。

商業用空調設備市場の地域的洞察

• 北米

北米は、大規模な改修と高度なアフターマーケット サービス、制御とパフォーマンス コンタクトの高度な接続性を備えた、米国の商用 HVAC 市場において巨大かつ先進的な州です。企業の環境、社会、ガバナンス (ESG) 目標、ヒートポンプの購入、室内空気質 (IAQ) への投資に対する州および公益事業の奨励計画が確立され、夏季の大幅な冷房需要と相まって、チラーおよび屋上ユニットの使用は引き続き好調です。インストーラと OEM ネットワークは十分に確立されており、ハードウェアとソフトウェアの統合製品を広く入手できるようにしていますが、極寒の気候におけるヒートポンプのパフォーマンスは依然として技術的な優先事項です。プロジェクトをどれだけ早く稼働させるかにはサプライチェーンと労働力の制限がありますが、一般的に市場力学は効率性と電化への段階的な投資を好む傾向にあります。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは政策が先進的です。厳しい効率要件、積極的な冷媒の段階的削減、賞賛に値する改修補助金プログラムにより、ヒートポンプと VRF、さらには地域熱との統合が推進されています。超大規模都市は、積極的な建物の脱炭素化目標を掲げた大規模改修を好み、調達スケジュールを制限しています。製品開発も、メーカーによる低 GWP および熱回収ソリューションに重点を置いています。コンプライアンス空間はテクノロジー導入のサイクルを短縮し、公益事業/地方自治体のプログラムは資金調達への道を提供します。ヨーロッパではライフサイクルカーボンおよびグリーン認証に焦点を当てているため、電動化およびスマート HVAC オプションが商用ポートフォリオに投資されるスピードが加速しています。

• アジア

中国、インド、東南アジアなどの市場における急速な都市化、継続的な商業建設、快適性レベルの向上により、アジアは現在、商業用 HVAC の最大の成長原動力となっています。短期開発の特徴は、パッケージ市場および VRF 市場での新築需要と、より開発された都市中心部での改修市場活動の成長です。地元の OEM、世界的なメーカー、およびスケーラブルな VRF、低 GWP 冷媒ソリューション、経済的なユニットを提供する共同プロジェクトでは、競争が激しくなっています。電力会社や規制当局がインセンティブプログラムを導入しているため、エネルギー効率は購買促進要因としてさらに力を入れていますが、気候の変化や築年数の大きなばらつきにより、新築や段階的な改修プログラムにはさまざまな機会が与えられています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

国際的な OEM およびビルシステム企業のネットワークは、制御の専門家や幅広い建築業者によって補完された商業用 HVAC 市場のリーダー グループを形成しています。 Carrier (Carrier Global)、Trane Technologies (Trane/Ingersoll Rand)、ダイキン、三菱電機 (合弁事業/パートナーシップを含む)、LG、ジョンソン コントロールズが主要な機器サプライヤーをリードしています。これらの企業は、チラー、屋上ユニット、VRF/VRV システム、パッケージ ユニット、大規模な中央プラント要素を販売しており、ディーラーやサービス プロバイダーの広範なネットワークを持っています。競合するもう 1 つの領域は、ハネウェル、シュナイダー エレクトリック、シーメンスがビル管理システム、エンタープライズ分析、統合サービスを提供する制御と自動化です。全国/地域の HVAC 請負業者、MEP 会社、独立したフィールド サービス プロバイダー、実装、アフターマーケット契約の間の非常に豊かな中間市場。一方、ソフトウェアと分析の新興企業 (BMS に隣接する SaaS 企業) は市場をサブスクリプション、リモート監視、パフォーマンスベースの保証に移行させており、OEM はデジタル製品をハードウェアとパッケージ化する必要に迫られています。競合他社が利益率の高いサービスフローや低炭素製品ポートフォリオに移行するにつれて、ポートフォリオはM&Aや戦略的売却によって変革されており、OEMとソフトウェア販売者の合併の増加により、「機器+制御+サービス」のバリューチェーンからインスピレーションを得た統合アプローチの同化が加速しています。

商用HVACのトップ企業のリスト

• Viessmann (Germany)
• Samsung (South Korea)
• Ingersoll-Rand (U.S.)
• Daikin Industries (Japan)

主要産業の発展

2024年5月:ダイキン工業株式会社は、大規模商業空間を対象として、エネルギー効率の向上と温室効果ガス排出量の削減を目的として設計された次世代VRV（可変冷媒量）システムの発売を発表。

レポートの範囲

商業用 HVAC 市場は、よりサービスベースで統合された、脱炭素化主導のビジネス市場へと移行しています。短期的には、成熟市場は継続的な改修需要の波にさらされており、成長市場は機器のボリュームを高く保つ継続的な新規建設の段階にありますが、この要件の形態は変化しています。電化ソリューション (ヒートポンプ、電気チラー、VRF) や、規制や企業のネットゼロ目標に対処するために、低 GWP 冷媒で動作するように最適化された新しい設計がますます仕様化されており、IAQ の問題は追加の影響を及ぼします。 反復的な改修支出のオーバーレイ。デジタル化 IoT センサー、クラウド分析、FDD、予知保全によって HVAC がデジタル化され、商用 HVAC は 1 回限りの販売取引ではなく、顧客がライフサイクル パフォーマンスを達成できる能力を実証できるプロバイダーと更新する可能性が高い複数年契約のサービスになります。しかし、サプライチェーンのボトルネック、不安定な商品価格、認定設置業者や制御インテグレーターの不足により、複雑な中央プラントプロジェクトの導入ペースは引き続き鈍化するでしょう。欧州の政策は導入と改修のインセンティブの点で最も進んでおり、北米は改修の普及率が高く、アフターマーケット サービスの水準が高いという特徴があり、アジアは新規構築アプリケーションと VRF 売上の伸びで高い成長率が見込まれています。最も成功する OEMS およびインテグレーターは、高効率で電動化されたハードウェアと強力な制御、オープンな統合戦略、および信頼性の高いパフォーマンス リスクを組み合わせて、オーナーが最初のコストだけに集中するのではなく、ライフサイクル コスト、回復力、IAQ に集中できるようにする企業です。業界は脱炭素化に向けて大きな努力をしているため、従業員トレーニングやデジタルプラットフォーム、M&A、選択的投資など、どこに投資するかが今後5年間の特徴的なステップとなる可能性がある。