バグ報奨金プラットフォームの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（クラウド、SaaS、Web、モバイル Android ネイティブ、モバイル iOS ネイティブおよびホスト）、アプリケーション別（金融および銀行、ソフトウェア開発、小売、政府およびその他）および 2034 年までの地域予測

バグバウンティプラットフォーム市場レポートの概要

世界のバグ報奨金プラットフォーム市場規模は2025年に17億5,829万米ドルで、市場は2034年までに5億7億3,936万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に15.94%のCAGRを示します。

これらの報奨金プラットフォームは、企業と、セキュリティ研究者やバグ報奨金ハンターと呼ばれることもある倫理的なハッキングを実行する人々の世界的なコミュニティを結び付ける市場として機能します。これらのプラットフォームは、Web サイト、プログラム、ソフトウェアなどの企業のデジタル資産のセキュリティ脆弱性の発見と悪用の両方を精査する仲介者として機能します。企業はサイト上で範囲、規制、報酬を指定したプログラムを開発します。次に、研究者は、弱点を見つけることを期待して、これらの資産を合法的かつ倫理的にテストする行動をとります。脆弱性が発見された場合、研究者はそれをプラットフォーム上で完全に報告します。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

経済の不確実性によるパンデミックにより市場の成長が抑制される

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

パンデミックの初期、経済の不確実性により、バグ報奨金プラットフォーム市場は悪影響を受けました。世界レベルでのロックダウンとサプライチェーンへのダメージは、企業が優先順位を見直す義務を負っているため、市場の成長の損失をもたらします。いくつかの企業、特に小規模な企業は、バグ報奨金プログラムなどのセキュリティ プロセスへの投資を減らすことで経費を合理化しようとしました。

最新のトレンド

市場の成長を促進する

この市場では、技術の進歩と絶えず変化するサイバーセキュリティ要件の相互作用により、ダイナミックな変革が起こっています。トレンドの 1 つは、管理されたバグ報奨金プログラムの普及であり、社内にセキュリティ ユニットを設置する余裕がない中小企業など、より幅広い企業を惹きつけています。早期のトリアージや脆弱性チェックから研究者への連絡や支払いに至るまで、エンドツーエンドのプロセスで機能するこれらのマネージド サービスにより、クラウドソーシングによるセキュリティがより利用しやすくなります。

バグバウンティプラットフォームの市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、市場はクラウド、SaaS、Web、モバイル-Android ネイティブ、モバイル-iOS ネイティブおよびホストに分類できます。

• クラウド: クラウド インフラストラクチャの障害とクラウドベースのサービスに重点を置きます。これは市場の主要セグメントです。
• SaaS: インターネット上で提供される Web ベースのソフトウェア アプリケーションのバグ報奨金プログラムがこのカテゴリに分類されます。この分野の研究者は、アプリケーション自体の脆弱性だけでなく、その基盤となるプラットフォームと統合もテストします。
• Web: これは長年続いている伝統的なセグメントで、外部に面した Web サイトや Web アプリケーションの弱点を攻撃します。これには、クロスサイト スクリプティング、SQL インジェクション、認証の失敗などの一般的な脆弱性に対するチェックが含まれており、現在でもほとんどのバグ報奨金プログラムの中心となっています。
• モバイル Android ネイティブ: 顧客とつながる手段としてのモバイル アプリの卓越性により、このセグメントは爆発的に成長しています。これには、データ保存の問題、無駄な通信、権限の不適切な保護など、Android ベースのオペレーティング システムで使用されるアプリケーションに特有の脆弱性のテストが含まれます。
• モバイル iOS ネイティブ: これは、Apple iOS プラットフォームで実行するように設計されたアプリケーションの脆弱性を対象とするという点で、Apple セグメントと似ています。この分野には、安全でないキーチェーンに関係するバグ、モバイルデータの漏洩、不適切なサンドボックスなど、iOS 固有の脆弱性に関する専門知識を持つ独自の専門家がいます。
• ホスト: このセグメントは、サーバー、ネットワーク インフラストラクチャ、およびその他のホスト システムの脆弱性に関連しています。このタイプのプログラムの目的は、オペレーティング システム、ネットワーク サービス、および組織のデジタル資産がホストされているその他の部分の脆弱性を検出することです。

用途別

アプリケーションに基づいて、市場は金融および銀行、ソフトウェア開発、小売、政府およびその他に分類できます。

• 金融と銀行: お金と財務に関するデータは非常に機密性が高く、コンプライアンスに関連する規制 (PCI DSS など) が非常に厳しいため、これは主要なセグメントです。データおよび金融詐欺のリスクを排除するために、銀行ポータル、モバイル アプリケーション、および支払いシステムの脆弱性を事前に特定する機能は、バグ報奨金プログラムを通じて積極的に実現されています。
• ソフトウェア開発: テクノロジー企業やソフトウェア開発企業がデジタル イノベーションの分野で主導権を握っているため、この分野は市場に大きく貢献しています。クラウド サービス、Web アプリケーション、API は日々変化し成長するため、自社製品を頻繁にテストするためにバグ報奨金サイトを利用しています。
• 小売: 電子商取引の拡大に伴い、小売部門ではバグ報奨金プログラムの普及が進んでいます。どちらのタイプのプラットフォームでも、小売業者はデータの盗難、アカウントの乗っ取り、不正販売につながる可能性のある Web サイトやモバイル アプリケーションの脆弱性を特定できるため、顧客の信頼を築き、育成することができます。
• 政府: これは今後急速に発展する分野です。バグ報奨金プログラムは、州にとって重要な公共サービスやインフラストラクチャ、さらには国民の個人データを保護する手段として、連邦、州、地方機関に広がりつつあります。米国などのプログラム

推進要因

サイバー脅威の増大、攻撃対象領域の拡大により市場の進歩を促進

バグバウンティプラットフォーム市場の成長の主な推進要因の1つは、サイバー脅威の高まり、攻撃面の拡大です。サイバー攻撃の攻撃対象領域、規模、深刻度も増大しており、最近まで従来のポイントインタイムのセキュリティ評価を使用することが可能でしたが、現在はそうではありません。国家主催の活動や悪意のある団体によってもたらされる脅威は、組織にとってますます問題となっており、これが継続的なセキュリティ テストの需要の高まりを引き起こしています。同時に、クラウド コンピューティング、IoT、モバイル アプリケーションなどの新しいテクノロジーの急速な実装により、デジタル攻撃対象領域が大幅に拡大し、悪意のある攻撃者にとって考えられる攻撃ベクトルの数が増加しています。

市場を拡大するための費用対効果と世界的な人材プールへのアクセス

これらの報奨金プラットフォームは、従来の侵入テストや大規模な社内セキュリティ チームを継続的に派遣する機能よりもはるかに安価で拡張性が優れています。バグ報奨金では、企業は成果報酬ベースで取り組みます。つまり、実際の固有の脆弱性が実証され、本物であることが証明されたことに加えて、その脆弱性が発見された場合に報奨金を支払います。これは、バグがある場合でもバグが見つからない場合でも価格が同じである従来の侵入テストの状況とは異なります。

抑制要因

市場の成長に対する運用のオーバーヘッドと複雑さ

運用のオーバーヘッドと複雑さは、この市場にとって最大の障害の 1 つであり、組織、特に中小企業 (SME) がバグ報奨金を通じてセキュリティ専門家に連絡するために多大なオーバーヘッドを抱えています。バグ報奨金は、スケーラブルでコスト効率の高いセキュリティ プラットフォームを提供すると宣伝されていますが、効果的なバグ報奨金プログラムを展開し、正常に実行するのは簡単な作業ではありません。企業は、重複、誤検知、または重大度の低い結果が頻繁に含まれる多数の提出物を分類することを含む、困難な脆弱性トリアージの取り組みに社内リソースを投入する必要があります。

機会要因

市場の成長に潜在的な機会をもたらすセキュリティ

この市場における重要な機会推進要因は、新興テクノロジー (ブロックチェーン、Web3、人工知能、モノのインターネット (IoT) など) 内で成長し進化し続ける環境を保護するための拡張を提供するためです。これらの新しく非常に革新的な分野の成長は、従来のセキュリティ対策の構築を上回る可能性があり、これらの報奨金プラットフォームがそれを埋めるのに最も能力があるため、大きなセキュリティギャップが問題です。

挑戦的な要因

市場の成長に挑戦する市場の洪水問題

この市場の主な阻害要因の 1 つは、市場の氾濫の問題と、その結果として生じる高品質な申請の市場の希薄化です。バグ報奨金エコシステムの拡大に伴い、数名の意欲的なセキュリティ研究者が業界に参入し、公開プログラムへの申請の多くが供給過剰になっています。この人材の注入はポジティブに捉えられるかもしれませんが、データによると、これにより、企業にとって S/N の問題を表す低品質、範囲外、または重複したレポートの過剰につながることが示されています。

バグバウンティプラットフォーム市場地域の洞察

市場は主にヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア太平洋、北米、中東およびアフリカに分類されます。

• 北米

北米は、この市場で世界のリーダーでありながら最大の市場シェアを持ち、プラットフォームの主要な革新を促進しているため、バグバウンティプラットフォーム市場シェアで最も支配的な地域として浮上しています。この影響は、成熟したサイバーセキュリティ エコシステム、主要テクノロジー ビジネスの集中、プロアクティブなセキュリティへの強い傾向など、いくつかの主要なプロセスが影響しているという事実によって正当化されます。この分野は、ほとんどの大規模なバグ報奨金プラットフォーム プロバイダーのルーツであり、セキュリティ研究者の分野には人材が豊富です。

• ヨーロッパ

バグ報奨金市場に対するヨーロッパの影響を形作る上で最も大きな役割を果たす要因には、独特で個別の規制環境と、ヨーロッパの業界間でサイバーセキュリティに対するビジネス上の必需品としての認識が徐々に高まっていることが含まれます。一般データ保護規則 (GDPR) の導入は、組織がデータの保護とセキュリティの高い基準を示すよう影響を与えた主要な推進要因の 1 つです。このため、ヨーロッパのほとんどの企業、特に金融およびテクノロジー業界の企業は、継続的なセキュリティ テスト/検証ツールとしてバグ報奨金プログラムに投資することが奨励されています。

• アジア

アジア市場は、多様な状況と成熟した市場と未成熟な市場が混在する新興および発展途上セグメントの市場です。この地域は現在、北米やヨーロッパほど大きな市場シェアを誇っていませんが、急激に成長しています。このような成長は、この地域における急速なデジタル化、テクノロジー新興企業の出現、企業や政府に対するサイバー攻撃の増加によって引き起こされています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと世界戦略を通じてバグ報奨金プラットフォームの状況を変革する主要企業

主要な業界プレーヤーがバグ報奨金プラットフォーム市場に及ぼす影響は、事実上の業界標準を定義し、モデルを正当化し、競争環境に影響を与えるため、非常に重要です。 HackerOne や Bugcrowd などの大規模なバグ報奨金プラットフォームは、バグ レポートやバグのトリアージの作成、バグ報奨金の支払い、研究者との連絡など、プロセス全体を合理化する集中プロバイダーとして機能します。これにより、構造化され、適切に定式化されたフレームワークと評判システムの市場が提供されるため、企業の参入障壁が軽減されます。これは、倫理的ハッカーの世界的なコミュニティでの地位を確立するのに役立ちます。同様に、Google、Microsoft、Apple などの大手テクノロジー企業は、知名度の高い (そして収益性の高い) バグ報奨金制度により、信じられないほどの影響を与える可能性があります。これらのテクノロジー大手は、バグ報奨金モデルの標準化とは別に、新しいプログラムタイプを導入し、特に AI やクラウド インフラストラクチャなどの新分野で、より複雑な脆弱性に対して高品質の報酬を提供することでイノベーションを生み出しています。

プロファイルされた市場参加者のリスト

• Synack (U.S.)
• Intigriti (Belgium)
• HackenProof (Ukraine)
• HackerOne (California)
• Bugcrowd (California)

産業の発展

2024 年 2 月: Bugcrowd 社が 1 億 200 万ドルの戦略的成長投資を得たと発表し、業界で大きなマイルストーンが達成されました。 General Catalyst が主導するこの投資は、既存の投資家も参加し、Bugcrowd が提供する AI ベースのクラウドソーシング セキュリティ プラットフォームを世界規模で拡大するために使用されます。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性がある分野が特定されます。

調査レポートは、市場の細分化を掘り下げ、定性的および定量的な調査方法の両方を利用して徹底的な分析を提供します。また、財務的および戦略的観点が市場に与える影響も評価します。さらに、レポートは、市場の成長に影響を与える需要と供給の支配的な力を考慮した、国および地域の評価を示しています。主要な競合他社の市場シェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に記載されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された新しい調査方法とプレーヤー戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を、形式的でわかりやすい方法で提供します。