航空付帯サービスの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（手荷物料金、機内小売およびアラカルト、航空小売）、用途別（フルサービスキャリアとローコストキャリア）、および2033年までの地域予測

航空付帯サービス市場の概要

世界の航空補助サービス市場規模は2025年に3,002億7,000万米ドルで、2033年までに8,324億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に18.52%のCAGRを示します。

航空付随サービス市場は、航空券の基本運賃に含まれないサービスによって航空会社が得る収益です。内容は、手荷物料金、機内で提供される飲食、座席の選択、Wi-Fi アクセス、優先搭乗から小売店での買い物に至るまで多岐にわたります。航空市場の競争が激化するにつれ、航空会社は生き残りを図るために、こうした航空券以外の収益源にますます目を向けるようになっています。製品のアンバンドリングにより、顧客は希望とコストに応じて旅行体験をパーソナライズできるようになり、航空会社は最高の収益を得ることができます。格安航空会社やフルサービス航空会社は、財務的に好調を維持する傾向にあります。格安航空会社 (LCC) は、裁量サービスを中心としたモデルを構築することで特に市場を牽引してきました。さらに、デジタル環境における選択肢と利便性に対する顧客の需要の高まりは、製品の革新に影響を与えています。つまり、航空付随サービス市場は世界中で力強い成長軌道に乗っているということです。

主な調査結果

• 市場規模と成長:世界の航空補助サービス市場規模は2025年に3,002億7,000万米ドルで、2033年までに8,324億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に18.52%のCAGRを示します。

• 主要な市場動向:航空会社の 60% 以上が付属品に動的価格設定モデルを採用しており、航空会社の 45% 以上がモバイルファーストの事前注文とアプリ内付属品購入を提供しています。

• 主要な市場推進要因:手荷物料金だけでも付随収入の 35% 近くを占めており、格安航空会社は収入の 40% 以上を付随サービスから得ています。

• 技術の進歩: AIベースのパーソナライゼーションにより、付帯コンバージョン率が 20% 向上し、デジタル プラットフォームにより、過去 3 年間でモバイルベースの付随売上が 30% 以上増加しました。

• 地域の成長:北米はロイヤルティに関連した強力な付帯サービスにより 35% 以上のシェアを保持し、ヨーロッパは LCC の導入により 30% を占め、アジアはモバイル主導の購入により 25% 以上の成長で拡大しています。

• タイプのセグメンテーション:手荷物料金が収益の約 40% を占め、機内小売とアラカルトが 35%、航空小売（免税、アップグレード、保険）が 25% を占めています。

• アプリケーションのセグメント化:格安航空会社は付随収入の約 55% を占めて優勢ですが、フルサービス航空会社はプレミアム サービスやバンドルされたロイヤルティ主導のオファーを通じて約 45% に貢献しています。

• 主要プレーヤー:ライアンエアーは収益の50%以上を付帯品から得ており、アメリカン航空は25%以上の付帯品シェアで米国の航空会社をリードし、ルフトハンザドイツ航空はプレミアムアドオンから20%を稼ぎ出しており、アラスカ航空はロイヤルティに関連した付帯品の売上高が15%増加したと報告している。

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症によるイノベーションの迅速化、付随サービスと市場の成長の促進

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は世界中の航空業界に打撃を与えたが、戦略的機能としての付随サービスが特に浮き彫りになった。航空交通量が激減したとき、航空会社は発券部門で大きな打撃を受け、代替収入源を必死に採用した。柔軟な運賃オプション、追加の足元スペース、衛生キット、機内販売などの付随商品が、重要な収益原動力となりました。これらの特典により、航空会社は空の旅をより安全かつ便利にし、乗客の新たな問題に対処できるようになりました。通信事業者はまた、モバイルアプリや非接触サービス配信技術の導入を通じてデジタル化を推進しました。需要は着実に回復したが、通信事業者は回復を主導したため、利益率の高い付帯製品に注力した。この危機の間に、他の多くの企業が健康関連のアドオンやサブスクリプション モデルを追加しました。したがって、この危機によりイノベーションが加速し、付帯サービスが航空会社の財務回復力の最前線に移った。

最新のトレンド

パーソナライゼーションとデジタル化が航空会社の付随サービス市場の成長を促進

航空付帯サービス市場を変革する主要なトレンドの 1 つは、パーソナライズされた動的な価格設定戦略の採用です。航空会社は人工知能と顧客データ分析を活用してオーダーメイドの提案を設計し、最適な収益とコンバージョンを生み出しています。動的価格設定では、乗客の行動、ルート、時間に応じてリアルタイムで運賃を変更し、収益化の可能性を最大限に高めます。年間バッグ パスや全量有料 Wi-Fi などのサブスクリプション製品は、高額の顧客の間でますます人気が高まっています。カーボン オフセットや持続可能な車載製品などの環境への取り組みも重要性を増しています。モバイルファースト機能により、乗客は個人のデバイスから機内で食事の事前注文、アップグレード、購入が可能になります。ロイヤルティ プログラムには、より多くの顧客生涯価値を生み出すための付随サービスがパッケージ化されることが増えています。進化するトレンドは、パーソナライゼーション、柔軟性、デジタル インタラクションの向上に向かう市場の傾向を反映しています。

航空付随サービスの市場セグメンテーション

種類別

タイプに基づいて、世界市場は手荷物料金、機内小売およびアラカルト、航空会社小売に分類できます。

• 手荷物料金: 手荷物料金は付随収入のかなりの部分を占めており、特に、個別の料金設定ポリシーを運用している格安航空会社では顕著です。航空会社は、受託手荷物、超過手荷物、重量または特大の手荷物に対してお客様に料金を請求します。これらの手数料は確実な投資収益率となり、航空会社が航空機の積載量と燃料効率を制御するのに役立ちます。娯楽旅行、特に短距離フライトの増加により、優先手荷物や機内持ち込み手荷物に追加料金を支払う旅行者が増加しています。一部の航空会社では、手荷物のインターネット事前予約により割引が受けられ、オンラインでの参加が促進されます。重量に基づいて自動計算される運賃とインテリジェントな手荷物追跡は、利便性を提供する新機能です。顧客がさらなる柔軟性を求める中、階層化手荷物ソリューションはさまざまな旅行スタイルに対応し、顧客あたりの収益を高めています。したがって、手荷物料金は引き続き航空会社の収益性の成長を促進します。

• 機内小売とアラカルト: 機内小売とアラカルトの提供は、乗客体験の向上と機内収益の増加にとってますます重要になっています。これらは、食品や飲料からパーソナルケア、テクノロジー、ファッションアクセサリーに至るまで多岐にわたります。航空会社は、顧客の好みや路線の種類に基づいてメニューや商品範囲を設計しています。プレミアムブランドや地元ブランドとのパートナーシップはますますトレンドになっており、機内販売における付加価値をサポートしています。モバイル アプリを使用すると、旅行者は飛行前または飛行中でも買い物をしたり、商品を購入したりできます。航空会社はまた、嗜好の変化に対応するために、より健康的で持続可能な食事の選択肢を重視しています。事前注文は現在、ますます注目を集めているトレンドであり、確実な入手と無駄の削減を可能にします。機内販売は現在、単なるアドオンとしてではなく、航空会社のブランド自体への標識として存在しています。

• 航空会社小売: 航空会社小売では、航空会社所有の販売店によって飛行前、飛行中、飛行後に販売される幅広い製品やサービスが伴います。これらには、免税ショッピング、キャビンクラスのアップグレード、旅行保険、空港ラウンジの利用、特別なブランドパートナーシップなどがあります。モバイル アプリケーションやその他のデジタル メディアは、そのような製品やサービスの宣伝や販売に好まれる媒体になりつつあります。航空会社は、乗客の旅行データを活用することで、コンバージョンを促進するタイムリーかつ状況に応じたプロモーションを実施してきました。オフラインでも実施され、一部の航空会社では機内で販売された商品の飛行後の配達を行っています。定期購入や小売商品の特典ポイントの引き換えにより、リピート収益が生まれ、顧客ロイヤルティが向上します。航空会社は、旅行関連の小売業を束ねるため、旅行会社やホスピタリティ会社と業界を超えた協力を実験している。エコシステムのデジタル化が進むにつれ、航空小売業は顧客エクスペリエンスのスムーズな拡張として台頭してきています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場はフルサービスキャリアとローコストキャリアに分類できます

• フルサービス航空会社: フルサービス航空会社 (FSC) は、低運賃および高額運賃の乗客に基本サービスと追加サービスの両方を提供します。食事や機内エンターテインメントなどの一部のサービスは元の運賃の一部である場合がありますが、FSC では座席選択、Wi-Fi、ラウンジへのアクセスなどのアドオンを追加料金で提供しています。 FSC は、ロイヤルティ プログラムとリンクしたパッケージ オファーを通じて、企業顧客や頻繁に利用する顧客にサービスを提供します。 FSC は、顧客満足度を最大化しリピート ビジネスを達成するために、パーソナライゼーションやカスタマイズされたオファーにも注力しています。 LCCとの競争激化に直面し、FSCは収益創出のためにより高度なサービスを分離している。航空会社は、グルメ料理やコンシェルジュ サービスなどの差別化を図るために、豪華なサービスに投資しています。燃料費の増加と不安定なチケット価格を相殺するために、付随的な収入がますます活用されています。最後に、FSC はプレミアム サービスと調整された収益化のバランスをとろうとしています。

• 格安航空会社: 格安航空会社 (LCC) は、ほぼすべての付帯サービスに極めて低い基本運賃とニッケル・アンド・ディミングを課すことで、付帯サービス収益を生み出す達人です。 LCC を利用すると、乗客は手荷物、座席の選択、食事など、使用した分だけを支払うことで旅行体験をカスタマイズできます。これらの航空会社は、予約から搭乗まで、あらゆる機会で積極的なアップセルの仕組みを利用して利益を上げています。アプリ内アップグレード、自動サービスのオファー、ロイヤルティ特典などのイノベーションが支出を促進します。ボリューム・ロー・マージンのアプローチは数量に依存するため、付随的な購入の数は少なくなりますが、非常に収益性が高くなります。 LCC はフラッシュセールとバンドルを利用してコンバージョンを促進し、顧客獲得コストを最小限に抑えます。付属品はそれらによって効率的かつ動的に提供されるため、市場発展の主な推進力となります。デジタル イノベーションは引き続き、競争上の優位性の中心となっています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

パーソナライズされた旅行体験に対する需要の増加が成長を促進

今日の旅行者は、旅のあらゆる細部をコントロールすることを求めており、付属品はそのパーソナライズの需要に応えます。航空会社は、足元のスペースの拡大、食事の選択、インターネット、アーリーチェックインなどのアドオンを選択可能にすることで対応している。旅行履歴や行動に基づいた提案を通じて、リアルタイムの関連性と収益が向上します。航空会社は、旅行者をセグメント化し、それに応じたカスタマイズを提供するための AI および CRM ツールに投資しています。カスタマイズにより満足度と乗客ロイヤルティのレベルが向上し、座席ごとの全体的な収益が増加します。これにより、航空会社は顧客の傾向や気分に動的に対応できるようになります。パーソナライゼーションが標準となる中、航空会社は自社の製品をそのような期待にますます合わせるようになっています。

格安航空会社の普及拡大が成長を促進

格安航空会社の拡大により航空会社のビジネス モデルが変化し、付随収入が不可欠になっています。 LCC は乗客数が多く、収益を上げるにはサービスに対する過剰な請求に依存しています。特にアジアとラテンアメリカでは、その普及が補助市場の拡大を推進しています。安価な座席を販売し、それ以外のすべてに高額の料金を請求するというモデルの容易さにより、アドオン製品の革新が可能になります。 LCC は機敏であり、顧客の反応に基づいてサービスを迅速に実験、拡張、撤退できます。新型コロナウイルス感染症後も経済の不安定性が依然として蔓延しているため、LCCは価値を重視する旅行者にとって非常に魅力的です。その成長により、市場全体で補助製品の持続的な成長が保証されます。

抑制要因

認識とインフラストラクチャの欠如が補助サービス市場の成長を妨げる

世界的に拡大しているにもかかわらず、消費者の意識が低いため、新しい市場での付帯サービスの普及が遅れています。フルサービスが一般的な市場の大部分では、顧客は単純なサービスに割増料金を支払う用意がありません。地方や発展途上地域ではデジタルインフラが不十分であるため、オンラインでのアップセルやアプリ内購入も妨げられます。支払いゲートウェイの制約や言語の問題も、付加価値サービスの利用を妨げています。航空会社は、現地の需要を満たすために、顧客トレーニングとサービス提案のローカライズに投資する必要があります。 「標準」サービスとして認識されているものにお金を払うことを嫌がる文化が成長を押し下げる可能性があります。これらの障壁を克服することが、バランスのとれた世界市場の拡大を可能にする鍵となります。

機会

デジタルトランスフォーメーションがオムニチャネルイノベーションを通じて補助サービス市場の成長を促進

デジタル変革により航空業界は定期的に再設計されており、航空補助サービス市場の成長に前例のない機会をもたらしています。補助サービスの売上高。モバイル アプリ、Web サイト、インタラクティブ キオスクにより、航空会社はさまざまなタッチポイントでサービスを提供できるようになります。 AI ベースのパーソナライゼーション、動的な価格設定、自動化により、付属品の購入が簡単かつタイムリーに促進されます。電子ウォレットやデジタル ポイント カードとのシームレスな統合による支払いにより、エンゲージメントが高まります。機内 Wi-Fi により、機内購入用の追加チャネルが容易になり、サービスの範囲が広がります。付随的なベンダーも、後でクロスセルするためのポストフライト プラットフォームを獲得します。このスムーズなオムニチャネル設定は、未開発の財務的可能性を引き出す鍵となります。

チャレンジ

バランスの取れた付随価格設定により、市場の成長と長期的な顧客ロイヤリティを確保します

航空会社にとって付随的な収益は収益性にとって最も重要ですが、過剰な収益化は乗客の認識を傷つけています。乗客があらゆる些細なことで「薄利」を与えられていると感じれば、ブランドへの忠誠心や満足度は損なわれてしまいます。航空会社は、真の価値を提供しながら収益を最大限に生み出すという綱渡りをする必要があります。価格の透明性とオプションに関する良好なコミュニケーションが鍵となります。規制当局は、卑劣な手数料や欺瞞的な価格設定を厳しく監視し始めている。さらに、地域間または飛行機間でのサービスの不一致により、信頼が損なわれる可能性があります。航空会社が長期的な成功を収めるためには、顧客教育、公正な価格設定、サービスの一貫性が最優先事項でなければなりません。

航空付随サービス市場の地域的洞察

• 北米

北米の航空付帯サービスは強力な市場成長の推進力を示す

北米は、確立された航空インフラと高度な消費者行動分析により、航空付帯サービスの世界有数の市場です。地域的には、航空会社はダイナミックプライシング、デジタルパーソナライゼーション、ロイヤルティに基づくサービスバンドルの最前線に立ってきました。米国の航空補助サービス市場は、特に、絶え間ない革新と積極的な収益管理ポリシーによって支配されています。デルタ航空、アメリカン航空、サウスウエスト航空などの航空会社は、アップセルのための統合されたモバイル ファースト プラットフォームを提供しています。サブスクリプション製品と AI ベースの提案が業界のベンチマークを設定しています。継続する競争と乗客の需要により、絶え間ない製品革新が促進されます。北米の航空会社には、強固なマイレージ ベースもあり、付随的な売上高の成長に貢献しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは低コストの旅行イノベーションを通じて付随市場の成長を推進

ヨーロッパはまた、特に低コスト旅行の普及を通じて、航空付帯サービス市場シェアに世界的に大きく貢献しています。 Ryanair、easyJet、Wizz Air などの航空会社は、旅行の各時点でアドオンを最適化するための基準を確立しています。欧州の規制当局は、旅行者がオプションのサービスを確認して利用できるよう、料金の透明性を高めることを奨励しています。異種の顧客ベースに対応するために、航空会社は多言語の地域ベースの Web サイトを作成しています。鉄道旅行、旅行パッケージ、保険に統合された付帯サービスも人気が高まっています。欧州内の短距離セグメントの優位性により、付属製品の拡張性が高くなりました。レジャー顧客の間でのパッケージ サービスの革新によっても成長が促進されています。

• アジア

アジアの航空付帯サービスはイノベーションにより市場が急速に成長

アジアは、中間層の拡大と航空接続の増加により、航空付帯サービス市場で最も急速に進化している国の一つです。エアアジア、スクート、インディゴなどの格安航空会社が、付随的なイノベーションを主導しています。これらの通信事業者は、価格に敏感で意欲的な顧客のさまざまなニーズに対応するために、段階的なオーダーメイドのサービスを提供しています。モバイル決済とスマートフォンにより、この地域全体で付属品のスムーズな販売が促進されました。国内の航空旅行や週末の飛行機利用の増加により、新たな補充の機会が生まれています。政府もまた、空港を民営化とデジタルインフラに開放することで航空輸送の成長を促進しています。アジアの若者主導の熱心な消費市場は、タイミングの良いアプリベースのサービスのオファーに非常に敏感です。

業界の主要プレーヤー

業界リーダーがイノベーションとパートナーシップを推進し、付随サービス市場の成長を促進

航空補助サービス業界のリーダーは、イノベーションを推進し、業界を超えたアライアンスを構築し、世界標準を構築することで、その軌道を大きく形作っています。デルタ航空、アメリカン航空、ライアンエアー、サウスウエスト航空、ルフトハンザなどの航空会社は、新しいサービス モデルやデジタル ソリューションを継続的に発表しています。航空会社は乗客データを使用してカスタマイズし、動的に価格設定します。また、フィンテック、小売、観光パートナーと協力して、付随的なポートフォリオを拡大しています。継続的なロイヤルティ プログラムとモバイル インターフェイスのアップデートにより、高いレベルの参加が維持されます。規模の経済と国際的な展開により、新しいサービスの迅速な展開が可能になります。業界のベンチマークを通じて、プレーヤーは中堅および新興の航空会社に自社のラインに従うよう強制します。

トップクラスの航空付随サービス会社のリスト

• American Airlines, Inc. (U.S.)
• Ryanair DAC (IRELAND)
• Alaska Air Group, Inc. (U.S.)
• Air France-KLM (FRANCE)
• Deutsche Lufthansa AG (GERMANY)

主要産業の発展

2022 年 11 月: ライアンエアーは 2022 年 11 月に、可能な限りの付随サービス収益と顧客の利便性を最大限に得ることに重点を置いて、完全に再設計されたデジタル プラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームには、機械学習を使用してリアルタイムでのパーソナライゼーションとリピーター顧客へのロイヤルティの統合を提供するアルゴリズムが組み込まれていました。このプラットフォームは、旅行者に、予約前および予約後のいつでも、手荷物、食事、優先席などの付随サービスを表示、選択、購入する機会を提供しました。デジタル プラットフォームの導入により、乗客 1 人あたりの収益が向上し、ライアンエアーの年間の付随収益全体が増加しました。顧客はパーソナライゼーションを通じて導入された利便性と関連性を重視するため、顧客との対話が改善されました。ロイヤルティ スキームへの登録も、バンドルされたサービス特典により改善されました。ライアンエアーはイノベーションを通じて LCC のテクノロジーリーダーとなり、競合他社にデジタル空間を中心とした再戦略を強いました。このプラットフォームの成功により、パンデミック後の収益性を維持する上での顧客中心のデジタル変革の価値が強化されました。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。