Dimensioni del mercato HVAC commerciale, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (sistemi HVAC centrali, sistemi HVAC DX) per applicazione (settore della vendita al dettaglio, edifici per uffici, hotel, industria della ristorazione, banca, data center, altri) e previsioni regionali fino al 2034

PANORAMICA DEL MERCATO HVAC COMMERCIALE

La dimensione globale del mercato HVAC commerciale era di 79,91 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 135,68 miliardi di dollari entro il 2034, con un CAGR del 6,84% durante il periodo di previsione.

Il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell'aria (HVAC) è un settore chiave del settore delle infrastrutture edilizie globali e ciò che l'industria fornisce sono soluzioni di controllo del clima che sono fondamentali per regolare la qualità dell'aria, l'efficienza energetica, il comfort e lo spazio all'interno di edifici commerciali e uffici, negozi al dettaglio, hotel, ristoranti, banche, data center e altre strutture istituzionali. I sistemi servono a supportare la giusta temperatura, umidità e circolazione dell'aria e richiedono il rispetto di rigide regole energetiche ambientali. Sul mercato è rappresentata un'ampia varietà di prodotti come sistemi HVAC centralizzati e sistemi a espansione diretta (DX), ma lo sviluppo di controlli intelligenti, monitoraggio basato sull'IoT e componenti ad alta efficienza energetica sta guadagnando slancio. Vi è una maggiore pressione verso la certificazione di bioedilizia, ad es. LEED e BREEAM e incentivi governativi verso l'uso sostenibile dell'energia che rappresenta un motore di innovazione e adozione. Inoltre, la domanda sul mercato è stata sostenuta dall'urbanizzazione, dal crescente numero di attività edilizie nel settore del commercio e dal riconoscimento dell'importanza della qualità dell'aria interna conseguente alla pandemia. Il mercato si sta trasformando anche grazie alle innovazioni tecnologiche, tra cui l'uso del sistema di flusso di refrigerante variabile (VRF), la manutenzione predittiva dell'intelligenza artificiale (AI) e l'integrazione dei sistemi di gestione degli edifici (BMS). Con le aziende che cercano di ridurre le spese operative e aumentare i livelli di comfort, è probabile che il settore HVAC commerciale cresca costantemente sulla base del retrofit, della necessità di avere basse emissioni e sistemi di controllo climatico intelligenti. Si verificano anche fusioni, acquisizioni e boicottaggio dei prodotti di uno o più operatori con operatori più grandi che diversificano la propria gamma di prodotti per soddisfare le mutevoli richieste dei clienti.

LE CRISI GLOBALI CHE IMPATTO SUL MERCATO HVAC COMMERCIALE- IMPATTO DEL COVID-19

Il mercato HVAC commerciale ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto uno shock negativo significativo sulla quota di mercato dei sistemi HVAC commerciali in diversi modi: un'immediata contrazione della domanda causata dalla chiusura di uffici, negozi al dettaglio, ristoranti e hotel, nonché una riduzione dell'occupazione alla riapertura, con il risultato che molti progetti di nuova costruzione pianificati e grandi ammodernamenti di impianti centrali sono stati ritardati o annullati; problemi nella catena di fornitura causati dalla chiusura delle fabbriche, dalla congestione dei porti e dalla carenza di semiconduttori che hanno allungato i tempi di consegna e fatto lievitare i costi di OEM e appaltatori; e vincoli sulla forza lavoro dovuti a malattie, politiche di distanziamento sociale. I tubi di formazione e certificazione di tecnici di alta qualità sono stati interrotti, peggiorando una carenza di manodopera preesistente e gonfiando i costi agevolati per i proprietari che ritardavano i progetti. Nonostante il controbilanciante aumento a breve termine della spesa nelle aree di interventi mirati sull'IAQ (filtri MERV più elevati, sistemi HEPA portatili, maggiore ventilazione e sistemi UV/UV-C), si è trattato di mosse relativamente più piccole e tattiche rispetto alle sostituzioni a livello di sistema. Il risultato è stato una ripresa discontinua: i ricavi del servizio post-vendita e dell'aggiornamento IAQ hanno parzialmente compensato alcune vendite perse di attrezzature, ma i tempi e l'entità della domanda completa di impianti centrali e di ammodernamento profondo hanno rallentato e hanno variato a livello regionale a causa della gravità della flessione edilizia, degli sforzi di stimolo e della forza del settore.

ULTIME TENDENZE

Elettrificazione integrata e pompe di calore analitiche, espansione VRF/VRV oltre a controlli basati su cloud e manutenzione predittiva ridefiniscono le specifiche guidano la crescita del mercato

Una delle tendenze di mercato più forti include la combinazione di apparecchiature HVAC elettrificate (pompe di calore ad aria e acqua, refrigeratori elettrici ad alta efficienza, sistemi VRF/VRV) e controlli degli edifici basati su cloud, analisi e piattaforme di servizi. La pressione sulla politica (politica sui frigoriferi e sconti sull'elettrificazione) e gli obiettivi aziendali di zero emissioni fanno sì che le pompe di calore e i sistemi refrigeranti a basso GWP siano attraenti sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. Allo stesso tempo, i sensori IoT, la diagnostica di rilevamento guasti e l'analisi basata sull'apprendimento automatico stanno aprendo la porta all'ottimizzazione delle prestazioni, al coinvolgimento della risposta alla domanda e alla manutenzione predittiva che si traduce in risparmi sui costi operativi del ciclo di vita dei materiali. Il maggiore utilizzo di soluzioni in bundle offerte da produttori e fornitori di servizi equipara la vendita delle apparecchiature, dei controlli, della messa in servizio e dei contratti di prestazione che sono in corso per tutta la durata del progetto a un rapporto di prestazione del ciclo di vita. VRF offre la flessibilità di zonizzazione nei sistemi di condotte HVAC e nei refrigeratori modulari a recupero di calore, che spiega la loro popolarità negli edifici di media altezza e in quelli di ristrutturazione dove è maggiore la limitazione dei disagi. La combinazione di queste forze enfatizza le conseguenze energetiche e di emissioni dell'intero edificio (piuttosto che il fattore di costo iniziale), catalizzando il ritmo di implementazione di quelli che vengono chiamati sistemi elettrificati + intelligenti nei vari mercati commerciali.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO HVAC COMMERCIALE

PER TIPO

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in Sistemi HVAC centrali, Sistemi HVAC DX

• Sistemi HVAC centralizzati: zone multiple o intero edificio; grandi refrigeratori centralizzati, caldaie e unità di trattamento dell'aria, efficienza del flusso, filtrazione centralizzata e scelte di accumulo termico. Dispone di spazio nella sala meccanica e di esigenze di messa in servizio competenti e riduce la spesa energetica per unità quando vengono serviti carichi di grandi dimensioni. Come ci si aspetterebbe da grandi uffici, hotel, centri commerciali e campus.
• Sistemi HVAC ad espansione diretta DX: il refrigerante circola direttamente nelle batterie terminali (unità da tetto monoblocco, sistemi split, VRF); minore complessità e ingombro front-end rispetto agli impianti ad acqua refrigerata. La sua preferenza è per edifici più piccoli, una zona e spazi per inquilini; rendendolo più efficiente in termini di potenza attraverso compressori azionati da inverter. Non così favorevole con grandi carichi costanti che le piante centrali si adattano di più.

PER APPLICAZIONE

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in settore della vendita al dettaglio, edificio per uffici, hotel, settore della ristorazione, banca, data center, altro

• Industria della vendita al dettaglio: pacchetti di unità roof-top e sistemi DX per consentire flessibilità agli inquilini e spegnimenti rapidi; a volte i centri commerciali/la grande vendita al dettaglio utilizzano impianti centrali a causa delle economie di scala. Deve colpire il comfort rispetto all'energia e un elevato volume di entrate e uscite attraverso la porta insieme a un'occupazione fluttuante. La ventilazione e la filtrazione sono tipiche motivazioni d'acquisto come miglioramenti della IAQ post-pandemia.
• Edificio per uffici: pone l'accento sul comfort degli occupanti, sulla produttività e sui punteggi energetici; le soluzioni sono refrigeratori centrali con VAV, fan-coil e controlli di zona intelligenti. I modelli di lavoro ibridi aumenteranno la domanda di ventilazione controllata dalla domanda e di terminali HVAC regolabili. I proprietari sono attenti ai costi del ciclo di vita, alle certificazioni (LEED/WELL) e attenti all'ambiente interno.
• Hotel: deve disporre di sistemi silenziosi e affidabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7; i sistemi tipici installati sono fan-coil, VRF o sistemi monoblocco in base alle dimensioni con refrigeratori centrali in edifici più grandi. Il comfort degli ospiti è essenziale, la silenziosità e il tempo di attività sono essenziali; lo SLA del servizio e la manutenzione predittiva hanno un valore premium. Il controllo dell'occupazione e degli ospiti è solitamente associato alla gestione dell'energia.
• Industria della ristorazione: le cucine hanno grandi carichi sensibili e latenti che richiedono un forte scarico, aria di reintegro e trattamento di recupero del calore; la gestione del grasso e degli odori impone maggiori restrizioni alla progettazione. Le aree ristorazione di piccole dimensioni possono fare con DX confezionato; grandi cucine commerciali con esclusivi sistemi roof top o centralizzati. L'uso frequente e carichi pesanti aumentano la necessità di manutenzione.
• Banca: le operazioni finanziarie e le filiali preferiscono sistemi centralizzati a bassa manutenzione, pacchetti a zone ridotte o piccoli; L'HVAC serve in depositi sicuri e sale IT. La possibile prevedibilità dell'O&M e le zone di comfort discrete sono le priorità per ridurre le interruzioni. I sistemi scelti da molte filiali sono di lunga durata e di facile manutenzione.
• Data center: richiede un controllo accurato della temperatura e/o dell'umidità, elevata ridondanza (N+1, 2N) e PUE basso; soluzioni: raffreddamento in fila, raffreddamento ad acqua refrigerata, evaporativo o a liquido di rack ad alta densità. Il costo HVAC rappresenta sia un grande costo di capitale che operativo; con l'aumento delle densità, sempre più fornitori offrono sistemi di raffreddamento a liquido e ad accoppiamento stretto. Le specifiche sono dominate dall'efficienza energetica e dall'affidabilità.
• Altro: è necessaria un'HVAC su misura per supportare l'istruzione, l'assistenza sanitaria, i laboratori e le pratiche industriali: nella sanità è necessaria una filtrazione specializzata (filtraggio HEPA, controllo delle infezioni), nei laboratori sono necessarie tolleranze ambientali e la pratica industriale può spesso richiedere il raffreddamento del processo. Si tratta normalmente di segmenti ad alte prestazioni che potrebbero richiedere specifiche elevate, elevata messa in servizio e manutenzione speciale.

FATTORI DRIVER

La politica di decarbonizzazione e l'economia dell'elettrificazione stimolano il mercato

Codici più severi sull'efficienza degli edifici, l'eliminazione graduale dei refrigeranti e i sussidi per l'elettrificazione si stanno muovendo verso il riscaldamento a combustibili fossili con pompe di calore basate sull'elettricità e sistemi con refrigeranti a basso GWP. Incentivi, sovvenzioni e fissazione del prezzo del carbonio migliorano le misure di recupero dell'investimento in refrigeratori efficienti e apparecchiature di recupero del calore e rendono gli ammodernamenti commercialmente fattibili. Gli impegni ESG aziendali incoraggiano inoltre i proprietari a concentrarsi sulla massima concentrazione di carbonio e di energia operativa nel ciclo di vita, piuttosto che sul primo costo, il che aumenta la necessità di progettare sistemi ad alta efficienza e un approccio integrato di gestione dell'energia. A causa della decarbonizzazione delle reti, il vantaggio comparativo in termini di emissioni degli HVAC elettrificati aumenterà come fattore di business case e renderà più interessante l'inclusione di refrigeratori e pompe di calore elettrici nei portafogli commerciali. L'effetto duraturo di questa convergenza normativa ed economica è un ciclo del capitale, un ciclo di retrofit dei mercati maturi ed emergenti.

La digitalizzazione e il passaggio a modelli di reddito basati sui servizi espandono il mercato

I sensori IoT, l'analisi del cloud e il rilevamento dei guasti basato sull'intelligenza artificiale trasformano l'HVAC da un hardware di base in una piattaforma di servizi: i proprietari desiderano un consumo energetico ottimizzato, analisi remote e manutenzione predittiva che riducano al minimo i tempi di inattività e i costi operativi. I fornitori si confrontano con prodotti in pacchetto adatti ai settori di implementazione, ad esempio apparecchiature con BAS, analisi e contratti di prestazione pluriennali, che generano entrate ricorrenti e un maggiore legame con i clienti. Ciò incoraggerà l'uso di compressori con inverter e azionamenti a velocità variabile/reti di sensori per rendere possibile l'analisi. I proprietari degli edifici possono permettersi di investire di più per ottenere costi di vita più bassi e tempi di attività migliori, mentre i fornitori mantengono i margini del mercato post-vendita. La stessa tendenza verso la digitalizzazione offre anche opportunità negli edifici con risposta alla domanda e interattivi con la rete, che consentono di monetizzare ulteriormente le funzioni HVAC intelligenti.

FATTORE LIMITANTE

La volatilità della catena di fornitura, l'inflazione delle materie prime e la carenza di tecnici aumentano i costi di installazione e rallentano le implementazioni avanzate potenzialmente ostacolando la crescita del mercato

L'inaffidabilità nella disponibilità dei semiconduttori, gli arretrati di spedizione e i picchi nei prezzi del rame/acciaio, prolungano i tempi di consegna e i costi di installazione dei progetti HVAC commerciali. Maggiori costi agevolati e incertezza spingono altri proprietari a rinviare i progetti o a optare per soluzioni preconfezionate che utilizzano meno compromessi di progettazione rispetto agli impianti centrali ultra efficienti con rate personalizzate. Esiste anche una simile scarsità di integratori di controlli certificati e di tecnici di messa in servizio che contribuisce a ritardi e ad aumentare il rischio di O&M in retrofit complessi. Questi venti contrari combinati hanno il possibile effetto di limitare la penetrazione dei sistemi elettrificati ad alta efficienza anche con incentivi politici favorevoli, in particolare progetti di grandi centrali centrali che comportano capacità distintive e cicli di approvvigionamento prolungati.

OPPORTUNITÀ

L'enorme potenziale di retrofit delle scorte commerciali obsolete crea una domanda pluriennale di miglioramenti dell'efficienza e di servizi appaltati. Crea opportunità per il prodotto sul mercato.

Nei mercati sviluppati, gran parte del patrimonio edilizio commerciale è molto più vecchio degli attuali standard di efficienza e qualità dell'aria interna, quindi c'è un grande arretrato di progetti di ammodernamento. Gli interventi volti a realizzare ammodernamenti profondi (sostituzione di refrigeratori/caldaie, aggiornamento delle UTA, aggiunta di azionamenti a velocità variabile, aggiunta di recupero di calore, installazione di controlli moderni) forniscono una significativa riduzione dell'energia e delle emissioni di carbonio. Il valore dell'ammodernamento aumenta grazie ai programmi di sconti sui servizi pubblici, alla finanza verde e ai budget di capitale basati sui criteri ESG che migliorano l'economia dell'ammodernamento. Attrezzature esistenti, nuove attrezzature e diventano pacchetti interessanti. Questa opportunità di lunga durata aiuta ad espandere i principi di ricavi ricorrenti (sorveglianza, manutenzione prevista, contrattazione di prestazioni) e offre ai fornitori la possibilità di implementare i recenti sviluppi garantendo allo stesso tempo i flussi di aftermarket.

SFIDA

Integrare sistemi legacy disparati con moderne piattaforme di controllo garantendo al tempo stesso la sicurezza informatica e l'interoperabilità potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Un gran numero di edifici dispone di parchi HVAC eterogenei e di sistemi BAS/PLC legacy che non offrono moderne interfacce dati. L'adeguamento di questi sistemi all'analisi operativa del cloud e ai controlli aziendali è complicato, deve essere commissionato scrupolosamente e protetto da attacchi informatici dannosi accidentali. La presenza di modelli di dati disparati, protocolli proprietari e diversi gradi di copertura dei sensori possono limitare l'accuratezza dell'analisi e la portabilità dei fornitori della soluzione, le vulnerabilità nelle connessioni possono compromettere l'intera rete. Affrontare queste sfide richiede integratori di talento, middleware o gateway standardizzati e investimenti in un'architettura e una governance sicure, che potrebbero richiedere molto tempo e, in alcuni casi, costosi ostacoli alla rapida adozione del business digitale, ostacolando la crescita del mercato HVAC commerciale.

APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO HVAC COMMERCIALE

• AMERICA DEL NORD

Il Nord America è uno stato enorme e avanzato nel mercato HVAC commerciale degli Stati Uniti con i suoi grandi retrofit, gli elevati servizi post-vendita e la connettività avanzata dei controlli e del mercato dei contatti prestazionali. Gli obiettivi aziendali ambientali, sociali e di governance (ESG) stabiliti, i piani di incentivi statali e dei servizi pubblici per l'acquisto di pompe di calore e gli investimenti nella qualità dell'aria interna (IAQ), combinati con una sostanziale domanda di raffreddamento estivo, l'uso di refrigeratori e unità sul tetto rimangono forti. Le reti di installatori e OEM sono ben consolidate e consentono un'ampia disponibilità di prodotti hardware+software integrati, ma le prestazioni delle pompe di calore in climi poco freddi rappresentano ancora una priorità tecnica. Esistono limiti legati alla catena di fornitura e alla manodopera sulla velocità con cui un progetto può essere reso operativo, sebbene generalmente le dinamiche di mercato favoriscano un investimento graduale in efficienza ed elettrificazione.

• EUROPA

L'Europa è politicamente avanzata: requisiti di efficienza rigorosi, riduzione graduale aggressiva dei refrigeranti e lodevoli programmi di sovvenzione per il retrofit spingono la pompa di calore e il VRF, nonché le integrazioni con il teleriscaldamento, a un livello elevato. Le città di grandi dimensioni favoriscono ristrutturazioni profonde, con obiettivi aggressivi di decarbonizzazione degli edifici e limitano i tempi di approvvigionamento; lo sviluppo del prodotto si concentra anche su soluzioni a basso GWP e di recupero del calore da parte dei produttori. Lo spazio di conformità riduce i cicli di adozione della tecnologia e i programmi di servizi pubblici/comunali offrono la strada per accedere ai finanziamenti. Concentrarsi sul ciclo di vita del carbonio e sulle certificazioni verdi in Europa accelera la velocità con cui le opzioni HVAC elettrificate e intelligenti vengono investite nei portafogli commerciali.

• ASIA

L'Asia rappresenta attualmente il maggior motore di crescita dell'HVAC commerciale a causa dell'urbanizzazione ad alta velocità, della continua costruzione commerciale e dei crescenti livelli di comfort in Cina, India, Sud-Est asiatico, tra gli altri mercati. Lo sviluppo a breve termine è caratterizzato dalla domanda di nuove costruzioni nei mercati dei pacchetti e dei VRF e, nei centri urbani più sviluppati, dalla crescita dell'attività di mercato del retrofit. La concorrenza è forte tra gli OEM locali, i produttori globali e i progetti congiunti che forniscono VRF scalabili, soluzioni refrigeranti a basso GWP e unità economiche. L'efficienza energetica sta guadagnando ulteriore forza come driver di acquisto poiché i servizi pubblici e gli enti regolatori mettono in atto programmi di incentivi, ma i climi variabili e la grande variazione nell'età degli edifici offrono varie opportunità nelle nuove costruzioni e nei programmi di ammodernamento graduale.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Una rete di OEM internazionali e aziende di sistemi per l'edilizia formano il gruppo leader del mercato HVAC commerciale, integrato da esperti di controlli e da un'ampia gamma di costruttori. Carrier (Carrier Global), Trane Technologies (Trane/ Ingersoll Rand), Daikin, Mitsubishi Electric (comprese joint venture/partnership), LG e Johnson Controls sono i principali fornitori di apparecchiature: queste società distribuiscono refrigeratori, unità a tetto, sistemi VRF/VRV, unità monoblocco e grandi elementi di impianti centrali e dispongono di ampie reti di rivenditori e fornitori di servizi. Un'altra area di conflitto è quella dei controlli e dell'automazione in cui Honeywell, Schneider Electric e Siemens offrono sistemi di gestione degli edifici, analisi aziendali e servizi di integrazione. Il ricchissimo mercato medio tra gli appaltatori HVAC nazionali/regionali, le aziende MEP e i fornitori indipendenti di servizi sul campo, implementazioni e contratti aftermarket. Nel frattempo, le start-up di software e analisi (aziende SaaS adiacenti a BMS) stanno spostando il mercato verso abbonamenti, monitoraggio remoto e garanzie basate sulle prestazioni, costringendo gli OEM a confezionare offerte digitali con l'hardware. I portafogli vengono trasformati da fusioni e acquisizioni e dismissioni strategiche mentre i concorrenti si spostano verso flussi di servizi a margine più elevato e portafogli di prodotti a basse emissioni di carbonio, e una maggiore fusione tra OEM e venditori di software accelera l'assimilazione di un approccio integrato ispirato alla catena del valore "attrezzature + controlli + servizi".

Elenco delle principali aziende HVAC commerciali

• Viessmann (Germany)
• Samsung (South Korea)
• Ingersoll-Rand (U.S.)
• Daikin Industries (Japan)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Maggio 2024: Daikin Industries, Ltd. ha annunciato il lancio del suo sistema VRV (Variable Refrigerant Volume) di nuova generazione progettato per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra, destinato ai grandi spazi commerciali.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato HVAC commerciale si sta muovendo verso un mercato aziendale più basato sui servizi, integrato e orientato alla decarbonizzazione. Nel breve termine i mercati maturi sono soggetti a una continua ondata di domanda di retrofit e i mercati in crescita sono in una fase di continua nuova costruzione che manterrà elevati i volumi delle apparecchiature, ma la forma di questo requisito sta cambiando: soluzioni elettrificate (pompe di calore, refrigeratori elettrici, VRF) e nuovi progetti ottimizzati per funzionare con refrigeranti a basso GWP vengono sempre più specificati per soddisfare gli obiettivi normativi e aziendali di zero emissioni e le questioni IAQ aggiungeranno una copertura alle spese ricorrenti di retrofit. Digitalizzazione I sensori IoT, l'analisi del cloud, il FDD e la manutenzione predittiva digitalizzano l'HVAC rendendo l'HVAC commerciale meno una transazione di vendita singola ma più un servizio contrattuale pluriennale che i clienti hanno maggiori probabilità di rinnovare con fornitori in grado di dimostrare la capacità di raggiungere prestazioni del ciclo di vita. I colli di bottiglia nella catena di fornitura, la volatilità dei prezzi delle materie prime, nonché la mancanza di installatori certificati e di integratori di controlli continueranno, tuttavia, a moderare il ritmo di implementazione di progetti complessi di impianti centrali. Le politiche europee sono le più avanzate in termini di implementazione e incentivi al retrofit, il Nord America è caratterizzato da un alto livello di penetrazione del retrofit e un alto livello di servizi post-vendita e l'Asia promette elevati tassi di crescita con applicazioni di nuova costruzione, nonché una crescita delle vendite di VRF. Gli OEM e gli integratori di maggior successo saranno quelli che combinano hardware elettrificato ad alta efficienza con controlli forti, strategie di integrazione aperte e rischi prestazionali affidabili per consentire ai proprietari di concentrarsi sul costo del ciclo di vita, sulla resilienza e sulla IAQ invece di concentrarsi unicamente sul primo costo. Dove investire, nella formazione della forza lavoro e nelle piattaforme digitali, nelle fusioni e acquisizioni e negli investimenti selettivi potrebbero diventare i passaggi caratterizzanti nei prossimi cinque anni poiché il settore è impegnato in un significativo sforzo di decarbonizzazione.