Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’abonnement automobile, par type (services d’abonnement automobile, location de véhicules, plans d’abonnement mensuels), par application (industrie automobile, services aux consommateurs, solutions de mobilité) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DE L'ABONNEMENT DE VÉHICULE

La taille du marché mondial des abonnements aux véhicules était de 0,82 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 1,74 milliard USD d'ici 2033, affichant un TCAC de 9,88 % au cours de la période de prévision.

Le marché des abonnements de véhicules est un segment en développement inattendu au sein de l'industrie automobile au sens large, offrant aux acheteurs des alternatives flexibles et pratiques à la possession ou à la location d'une voiture conventionnelle. Grâce à des forfaits mensuels ou à court terme, les abonnés bénéficient d'un accès aux moteurs sans engagements à long terme, sans problèmes de rénovation ou complexités de couverture. Cette version s'adresse principalement aux citadins, aux millennials et aux professionnels en entreprise à la recherche de solutions de mobilité qui s'adaptent à leurs envies changeantes. L'attrait réside dans sa nature tout compris, sa facilité d'accès et la variété d'alternatives automobiles disponibles.

Poussé par le transfert d'opportunités client et les progrès technologiques, le modèle d'abonnement automobile est suivi à la fois par les constructeurs automobiles, les startups et les fournisseurs d'opérateurs de mobilité. La montée en puissance des systèmes virtuels a permis aux entreprises de manipuler plus facilement les abonnements, de personnaliser les études de consommation et de faire évoluer leurs offres sur tous les marchés. De plus, la demande croissante d'automobiles électriques et hybrides augmente également le potentiel du marché. À mesure que les préoccupations environnementales et la commodité convergent, le modèle d'abonnement est sur le point de remodeler notre approche de la mobilité non publique.

CONSTATATION CLÉ

• Taille et croissance du marché :La taille du marché mondial des abonnements aux véhicules était de 0,82 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 1,74 milliard USD d'ici 2033, affichant un TCAC de 9,88 % au cours de la période de prévision.

• Principales tendances du marché : Plus de 48 % des nouveaux utilisateurs d'abonnements ont opté pour des véhicules électriques ou hybrides en 2024. La gestion des abonnements basée sur des applications mobiles a augmenté de 67 %, améliorant ainsi la commodité et la flexibilité du numérique.

• Principaux moteurs du marché : Environ 63 % des consommateurs de la génération Y et de la génération Z préfèrent l'accès à un véhicule plutôt que la possession. Les tarifs américains après 2025 ont entraîné une augmentation de 21 % des demandes d'abonnement en raison de la hausse des prix des voitures.

• Avancées technologiques : IALes plateformes d'abonnement basées sur l'abonnement réduisent les temps d'arrêt de la flotte de 35 % grâce à la maintenance prédictive. Les mises à jour en direct et les fonctionnalités télématiques en temps réel ont été utilisées par 52 % des fournisseurs de services en 2024.

• Croissance régionale : L'Amérique du Nord représentait 46 % de toutes les activités d'abonnement, tirées par des villes à la pointe de la technologie. Les abonnements européens axés sur les véhicules électriques ont augmenté de 38 % dans un contexte de réglementations strictes en matière de développement durable.

• Segmentation des types : Les abonnements multimarques représentaient 61 % de l'utilisation mondiale, reflétant la préférence des consommateurs pour la variété des modèles. Les programmes monomarques ont conservé 39 % de part de marché, tirés par les programmes de fidélité OEM.

• Segmentation des applications : Les services aux consommateurs détiennent 54 % du marché, notamment auprès des professionnels et des citadins. Les solutions de mobilité représentaient 26 % de la demande, largement tirée par les besoins des entreprises et des flottes.

• Acteurs clés : Le programme « Care by Volvo » de Volvo a signalé un taux de renouvellement de 70 % de la part de ses utilisateurs en 2024. Porsche Passport s'est étendu à 10 nouvelles villes, avec une croissance de 32 % d'une année sur l'autre du nombre d'utilisateurs de niveau premium.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Principal impact sur le marché des abonnements automobiles, en mettant l'accent sur sa relation avec les tarifs américains"

La hausse des tarifs douaniers américains – imposant un prélèvement de 25 % sur les véhicules et composants importés depuis avril 2025 – a fait grimper le prix des voitures neuves dans tous les domaines. Cette pression inflationniste pousse davantage d'acheteurs et d'entreprises vers des options telles que les abonnements automobiles, qui regroupent la couverture, la protection et la flexibilité dans un tarif mensuel prévisible. En conséquence, les services d'abonnement sont de plus en plus demandés, en particulier sur les marchés où l'offre de voitures neuves à bas prix est limitée. Cependant, les frais de fabrication OEM plus élevés risquent d'être dépassés jusqu'aux sociétés d'abonnement, réduisant ainsi les marges. Les prix d'acquisition des flottes augmentent et les fournisseurs peuvent également vouloir réguler les prix ou raccourcir les intervalles d'abonnement pour maintenir la demande. Néanmoins, le développement du choix des acheteurs pour une mobilité sans problème – et l'incertitude liée aux listes de prix – positionne le marché des abonnements automobiles comme une option résiliente et attrayante dans le paysage automobile en évolution d'aujourd'hui.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration rapide des plateformes numériques pour stimuler la croissance du marché"

L'une des tendances actuelles les plus notables sur le marché des abonnements automobiles est l'intégration rapide des systèmes virtuels, de l'IA et de la connectivité, pour en faire une expérience ininterrompue et axée sur la technologie. Les applications mobiles alimentées par l'intelligence artificielle permettent désormais des plans d'abonnement personnalisés, une surveillance des véhicules en temps réel et un entretien prédictif basé sur la télématique. Les mises à jour en direct permettent aux transporteurs d'améliorer constamment les fonctions des véhicules, éliminant ainsi les visites intermédiaires des transporteurs. Associée à l'inclusion croissante de véhicules électriques dans les flottes d'abonnement, motivée par l'utilisation de technologies avancées et d'objectifs de développement durable, cette tendance reflète un changement profond vers une mobilité flexible, entièrement basée sur l'information et verte.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ABONNEMENT DE VÉHICULE

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en abonnements mono-marque, axés sur plusieurs marques.

• Abonnement à une marque unique : les abonnements à une marque unique sont proposés simultanément par des fabricants de systèmes d'origine (OEM), permettant aux clients d'accéder à différents modèles de la même marque moyennant des frais mensuels. Ce type favorise la fidélité au logo et simplifie le changement de voiture. Les abonnés bénéficient de services d'assistance unifiés et constants de premier ordre et d'avantages spécifiques à la marque, ce qui en fait un choix attrayant pour les personnes qui choisissent une expérience de conduite familière avec la fiabilité et les normes d'un emblème automobile reconnu.

• Abonnement multimarque : les abonnements multi-logos permettent aux utilisateurs d'accéder à de nombreux modèles automobiles de fabricants distinctifs. Exploité habituellement par l'intermédiaire d'opérateurs tiers ou de plates-formes de mobilité, ce type séduit les consommateurs qui recherchent de la flexibilité, de la variété et des avis d'utilisation variés. Avec la possibilité d'échanger entre les berlines, les SUV et les véhicules électriques selon leurs besoins, les offres multi-emblèmes sont idéales pour les clients qui privilégient le confort et la polyvalence plutôt que la fidélité à une marque.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie automobile, services aux consommateurs et solutions de mobilité.

• Industrie automobile : dans l'industrie automobile, les abonnements de véhicules sont utilisés comme outils stratégiques par les constructeurs et les vendeurs pour embellir l'acquisition et la fidélisation des clients. Cette version permet aux constructeurs OEM d'explorer des sources de revenus courantes tout en proposant des options de propriété flexibles. Il sert également de terrain d'essai pour le déploiement de véhicules électriques et autonomes, donnant aux constructeurs automobiles des informations directes sur l'utilisation des voitures, les possibilités des clients et les performances dans des situations mondiales réelles, sans s'appuyer uniquement sur les modes de vente conventionnels.

• Services aux consommateurs : dans les services aux acheteurs, les systèmes d'abonnement aux véhicules ciblent les personnes en quête de commodité, de flexibilité et de prévisibilité de la valeur. Les abonnés (habituellement citadins ou jeunes experts) bénéficient d'offres groupées telles que la couverture, la rénovation et l'assistance routière dans un tarif mensuel unique. Cette section donne la priorité à une mobilité sans problème, permettant aux consommateurs de mettre à niveau, de transférer ou de suspendre l'utilisation en fonction des ajustements de leur mode de vie ou de leurs désirs saisonniers. Il est particulièrement attrayant pour ceux qui ne sont pas disposés à s'engager dans des contrats de possession ou de location à long terme.

• Solutions de mobilité : les fournisseurs de solutions de mobilité exploitent les abonnements automobiles pour prendre en charge les options de transport partagées, flexibles et sur appel. Il s'agit notamment de flottes d'entreprise, de plates-formes de partage d'expériences et d'offres de transport de dernière minute qui nécessitent un accès à des voitures adaptables sans investissements massifs en capital. Les abonnements permettent aux organisations de faire évoluer rapidement leurs opérations tout en optimisant l'utilisation de leur flotte grâce à l'analyse des informations et à la télématique. Cette version complète l'efficacité opérationnelle et s'aligne sur l'évolution vers les écosystèmes de mobilité en tant que service (MaaS) dans les environnements urbains et intelligents.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

« Changement des préférences des consommateurs en matière de propriété pour stimuler le marché »

L'évolution de l'attitude des acheteurs qui privilégie la flexibilité plutôt que la propriété à long terme est un facteur de croissance du marché des abonnements automobiles. Les jeunes générations, principalement les millennials et la génération Z, donnent de plus en plus la priorité à l'accès à la propriété plutôt qu'à la propriété. Les modèles d'abonnement aux véhicules s'alignent sur cette tendance en offrant des engagements à court terme, des échanges de voitures faciles et des services groupés. Alors que l'habitat urbain, le minimalisme et le confort numérique priment, les acheteurs s'éloignent de l'achat ou de la location traditionnels, accélérant ainsi la demande de solutions de mobilité plus adaptables et plus respectueuses du style de vie, comme les abonnements.

"Progrès technologiques et intégration numérique pour élargir le marché"

L'intégration des plateformes virtuelles, de l'IA et de la télématique stimule considérablement le marché des abonnements automobiles. Ces technologies rationalisent l'intégration, personnalisent les témoignages des personnes, optimisent le contrôle de la flotte et permettent le suivi des enregistrements en temps réel. Les applications par abonnement fournissent désormais des indicateurs de maintenance prédictive, utilisant des informations sur le comportement et un service client fluide. Cette infrastructure virtuelle réduit désormais non seulement les frais d'exploitation des fournisseurs, mais améliore également la satisfaction des opérateurs et le plaisir des consommateurs, rendant le modèle d'abonnement plus attrayant et évolutif dans les environnements urbains et suburbains.

FACTEUR DE RETENUE

« Des coûts opérationnels et d'acquisition élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché »Un élément limitant sur le marché des abonnements automobiles est le coût d'exploitation et d'acquisition élevé pour les opérateurs. Contrairement aux modes conventionnels de vente ou de location, les offres d'abonnement obligent les fournisseurs à entretenir et à gérer de grandes et nombreuses flottes tout en protégeant l'assurance, l'entretien, l'amortissement et la logistique. Cela se traduit par de maigres marges bénéficiaires, en particulier lors d'une expansion dans toutes les zones. De plus, les dépenses fluctuantes en matière de véhicules, les investissements prématurés excessifs et la disponibilité limitée des véhicules d'occasion augmentent les chances financières. Pour de nombreuses startups ou même des entreprises connectées, maintenir la rentabilité tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière d'abordabilité, de gamme et de flexibilité reste un projet principal, ralentissant ainsi une adoption plus large sur le marché.

OPPORTUNITÉ

« Demande croissante de véhicules électriques afin de créer des opportunités pour ce produit sur le marché »

Une opportunité clé sur le marché des abonnements de véhicules réside dans la demande croissante d'automobiles électriques (VE) et de solutions de mobilité durable. À mesure que les gouvernements mettent en œuvre des règles d'émission plus strictes et que les clients deviennent de plus en plus conscients de l'environnement, les véhicules électriques sont devenus l'élément central des stratégies de mobilité. Les modèles d'abonnement offrent aux utilisateurs un moyen à faible risque de profiter des véhicules électriques sans engagement à long terme, encourageant ainsi leur adoption. Les fournisseurs peuvent tirer parti de ce changement en construisant des flottes axées sur les véhicules électriques, en proposant des plans d'abonnement sur mesure et en s'associant avec des sociétés d'infrastructures de recharge. Cela correspond aux rêves environnementaux même si le marché gagne du terrain, principalement dans les centres-villes et parmi les consommateurs férus de technologie et orientés vers le développement durable, à la recherche d'options de transport flexibles et écologiques.

DÉFI

« Un coût global plus élevé pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs »

Une mission importante pour les clients sur le marché des abonnements de véhicules est le meilleur coût normal par rapport à la location ou à la propriété conventionnelle. Bien que les abonnements proposent des offres globales telles que l'assurance, la protection et l'assistance routière, les frais mensuels sont souvent beaucoup plus élevés. Ce prix très élevé peut dissuader les utilisateurs soucieux des fourchettes de prix ou les personnes ayant des souhaits automobiles à long terme. De plus, la disponibilité limitée des voitures, la perte d'alternatives de personnalisation et les plafonds de kilométrage stricts peuvent réduire les prix pour les utilisateurs à la recherche de plus de contrôle ou de circuits longue distance communs. Les consommateurs peuvent également être confrontés à une incertitude concernant les conditions, les coûts cachés et la fiabilité du transporteur, ce qui rend plus difficile la justification des frais malgré la commodité et la flexibilité du modèle.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ABONNEMENT DE VÉHICULES

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord est en tête du marché des abonnements aux véhicules avec une adoption élevée en raison d'une urbanisation excessive, d'une préparation virtuelle et d'un environnement automobile mature. Les systèmes d'abonnement bénéficient de la base de consommateurs prospère de l'emplacement et des réseaux de couverture et de rénovation établis. Le marché des abonnements automobiles aux États-Unis est stimulé par la demande des consommateurs pour des solutions de mobilité flexibles et complètes et une infrastructure numérique croissante. Les constructeurs automobiles et les startups élargissent leurs offres, en particulier dans les centres urbains, avec une intégration croissante des véhicules électriques et des plateformes de gestion basées sur des applications.

• EUROPE

Le marché européen des abonnements automobiles se développe à la hâte, alimenté par des réglementations environnementales strictes, une adoption élevée des véhicules électriques et des tendances de mobilité moderne. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont en tête avec des réglementations favorables, des objectifs de développement durable et des zones urbaines à densité excessive dans lesquelles la possession de voitures est en déclin. Les acheteurs européens sont de plus en plus ouverts aux alternatives au leasing traditionnel, privilégiant la flexibilité et la mobilité partagée. Les tâches menées par les OEM et les collaborations avec les opérateurs technologiques s'accélèrent, même si une conformité réglementaire stricte et une maturité de marché variée selon les régions restent des défis.

• ASIE

Le marché asiatique des abonnements automobiles est en train d'émerger, avec un intérêt croissant dans des pays internationaux comme l'Inde, la Chine et le Japon. L'augmentation de la population urbaine, la pénétration des smartphones et l'évolution des choix de transport incitent à un accès flexible aux véhicules. Sur des marchés comme la Chine, les modèles d'abonnement sont étroitement liés aux désirs de promotion des véhicules électriques et de mobilité intelligente. En Inde, l'abordabilité et les embouteillages sont des éléments clés favorisant l'adoption. Cependant, la reconnaissance limitée des clients, l'infrastructure numérique sous-développée dans les régions rurales et les coûts excessifs des voitures limitent une expansion rapide à l'échelle nationale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

« Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché »

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché des abonnements automobiles en tirant parti de technologies avancées, de partenariats stratégiques et d'offres de flotte variées. Ils intègrent des plates-formes basées sur l'IA pour personnaliser les expériences des personnes, permettre un contrôle de la flotte en temps réel et optimiser la maintenance prédictive. Beaucoup se tournent vers les abonnements aux voitures électriques, s'alignant ainsi sur les désirs de durabilité et les incitations gouvernementales. Les collaborations avec les assureurs, les opérateurs de technologie financière et les entreprises d'infrastructures de recharge embellissent les services fournis à moindre coût. Les acteurs pénètrent également de nouveaux marchés géographiques et ciblent des segments de consommateurs de zones d'intérêt, composés de flottes d'entreprises et d'utilisateurs de haut niveau. Ensemble, ces innovations améliorent la commodité, la flexibilité et l'abordabilité, facteurs clés de l'augmentation du marché et de la fidélité des consommateurs dans un paysage agressif.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS D'ABONNEMENT DE VÉHICULES

• Care by Volvo (Sweden)
• Porsche Passport (Germany)
• BMW Select (Germany),
• Mercedes-Benz Collection (Germany)
• Cadillac Book (U.S.)
• Audi Select (Germany)
• Lexus Encore (Japan)
• Jaguar InControl (U.K.)
• Land Rover InControl (U.K.)
• Ford Subscription Services (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 : L'un des développements industriels sur le marché des abonnements de véhicules se fait via EV Subscription Co., qui est passée des abonnements automobiles purs au lancement des services de données autonomes (ADS), une plate-forme SaaS développée en partenariat avec Deloitte. Ce changement stratégique réutilise leur génération d'abonnements, leurs actifs intellectuels et leurs données dans une version sous licence qui prend en charge les constructeurs OEM, les exploitants de flottes, les organisations de copropriété et les concessionnaires. Soutenu par un nouvel investissement de 2,5 millions de dollars et un échange de dettes contre des capitaux propres de 32 millions de dollars, ADS propose un abonnement en tant que service sans chance résiduelle.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des abonnements de véhicules redéfinit la mobilité actuelle en offrant aux clients une alternative flexible et tout compris à la possession d'une automobile traditionnelle. À mesure que la vie se rapproche de la commodité et des évaluations virtuelles, les abonnements répondent aux attentes changeantes avec des services groupés, un engagement minimal et diverses alternatives de véhicules. Cette version s'adresse particulièrement aux citadins, aux générations plus jeunes et aux personnes explorant la mobilité électrique, ce qui en fait une solution précieuse dans un paysage automobile de plus en plus orienté vers le transporteur et poussé par l'utilisation de l'innovation et d'une conception centrée sur la personne.

En regardant à l'avance, l'augmentation du marché peut être alimentée par des améliorations technologiques continues, des collaborations stratégiques et la poussée mondiale vers le transport durable. Alors que les coûts opérationnels élevés et les complexités réglementaires présentent des défis, l'attrait d'un accès à des véhicules adaptables et sans problèmes l'emportera probablement sur ces obstacles. Alors que les constructeurs automobiles, les startups technologiques et les fournisseurs de mobilité investissent activement dans les offres d'abonnement, cette version est sur le point de devenir un pilier clé du destin des écosystèmes de vente au détail automobile et de mobilité dans le monde entier.