Taille du marché des sous-vêtements, part, croissance, analyse de l’industrie, par type (sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour enfants, sous-vêtements de sport et shapewear), par application (mode, vente au détail, sports et fitness, soins de santé et loisirs) et prévisions régionales jusqu’en 2033.

APERÇU DU MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTS

La taille du marché mondial des sous-vêtements était évaluée à 86,94 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre une valeur estimée de 132,22 milliards de dollars en 2033, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,38 % au cours de la période de prévision.

Cette industrie comprend les sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants. Le marché de cette industrie se développe rapidement en raison de facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles parmi la jeune génération, l'évolution de l'industrie de la mode et la préférence des gens pour les sous-vêtements confortables. Ces facteurs ont alimenté le besoin de sous-vêtements durables et respectueux de l'environnement ainsi que d'options personnalisées en raison de la demande des utilisateurs. En conséquence, le marché des sous-vêtements connaît une croissance rapide ces dernières années.

 Principales conclusions

• Taille et croissance du marché :La taille du marché mondial des sous-vêtements était évaluée à 86,94 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre une valeur estimée de 132,22 milliards de dollars en 2033, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,38 % au cours de la période de prévision.

• Principales tendances du marché :Les sous-vêtements durables fabriqués à partir de tissus respectueux de l'environnement représentent environ 18 % des lancements de nouveaux produits dans le monde.

• Principaux moteurs du marché :L'Asie-Pacifique détient 41,5 % de la part du segment des sous-vêtements pour hommes, tirée par une population masculine élevée et des revenus disponibles en hausse.

• Avancées technologiques :Environ 27 % des sous-vêtements haut de gamme utilisent désormais des tissus thermorégulateurs et des emballages biodégradables.

• Croissance régionale :En 2024, l'Asie-Pacifique était en tête avec 30,1 % de part de marché, suivie de l'Europe avec 27,4 % et de l'Amérique du Nord avec 25,6 %.

• Segmentation des types :Les sous-vêtements féminins représentaient 46,8 % du marché total en 2024, tandis que le segment des sous-vêtements de sport représentait 13 % en 2023.

• Segmentation des applications :Les applications de sport et de fitness représentaient 13 % du marché en 2023, le sous-segment des sous-vêtements d'entraînement représentant 6,3 % en 2024.

• Acteurs clés :Les 10 principaux acteurs détiennent collectivement environ 32 % de la part de marché mondiale.

IMPACT DU TARIF AMÉRICAIN

Le tarif américain entraîne une augmentation du coût du produit final pour les clients

La mise en place de tarifs sur le marché des sous-vêtements se traduit principalement par une augmentation du coût du produit final pour les clients. Ce chiffre est particulièrement élevé pour les sous-vêtements féminins mais aussi pour les vêtements de sport, que les clients trouvent assez injustes. Le tarif entraîne également une perturbation de la distribution et de l'approvisionnement en douceur du produit. À long terme, les droits de douane entraînent également un déclin progressif du marché et, afin d'atténuer cet impact, certaines marques pourraient se tourner vers des fournisseurs nationaux, ce qui entraînerait une croissance significative du marché national des sous-vêtements. Il convient de noter que les droits de douane appliqués par les États-Unis sur les sous-vêtements pour femmes sont actuellement de 15,5 %, alors que les sous-vêtements pour hommes sont confrontés à des droits de douane de 11,5 %. On peut en conclure que les droits de douane, s'ils sont appliqués pendant une longue période, pourraient avoir de graves conséquences sur la croissance globale du marché mondial des sous-vêtements.

DERNIÈRES TENDANCES

L'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement est la dernière tendance du marché

En raison de la fast fashion, la pollution vestimentaire a augmenté rapidement dans le monde entier. Cela entraîne une augmentation des dépôts de déchets dans les décharges et une pollution par les microplastiques, ce qui entraîne la libération de produits chimiques toxiques dans l'environnement. Les consommateurs du monde entier sont désormais de plus en plus conscients de ces impacts et afin d'atténuer ce risque, ils optent désormais pour des sous-vêtements et des vêtements durables composés de matériaux textiles à base de plantes. L'utilisation de matières premières respectueuses de l'environnement est donc la dernière tendance sur le marché des sous-vêtements qui a entraîné une augmentation des ventes.

• Selon la Confédération européenne de l'habillement et du textile, les sous-vêtements écologiques fabriqués à partir de coton biologique et de bambou représentent désormais 18 % des lancements de nouveaux produits sur le marché mondial.

• Selon le protocole américain Cotton Trust, 62 % des consommateurs américains considèrent les certifications de durabilité comme un facteur décisif lors de l'achat de sous-vêtements.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTS

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial des sous-vêtements est segmenté en sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour enfants, sous-vêtements de sport et Shapewear.

• Sous-vêtements pour hommes : Le marché des sous-vêtements pour hommes est une industrie en croissance constante et, ces dernières années, ce marché est motivé par le besoin des consommateurs de sous-vêtements durables et confortables, l'influence de l'évolution de l'industrie de la mode et la montée en puissance des plateformes de commerce électronique. Actuellement, la région Asie-Pacifique domine le marché mondial des sous-vêtements pour hommes en raison d'un taux de population masculine plus élevé. La région Asie-Pacifique détient ainsi 41,5 % de parts de marché. En 2024, le marché mondial des sous-vêtements pour hommes était évalué à 37,58 milliards de dollars et il devrait atteindre 64,32 milliards de dollars d'ici 2032 en raison de la demande croissante.

• Sous-vêtements pour femmes : Il s'agit d'un marché en constante évolution et en constante évolution. Les dernières tendances de ce marché qui ont entraîné la croissance du marché incluent la demande des clients d'emballages et de matières premières écologiques et biodégradables, l'élargissement de la gamme de tailles pour être inclusive et l'augmentation de l'utilisation de tissus régulateurs de température de la part des clients. Certains des types courants de sous-vêtements pour femmes comprennent les culottes, les soutiens-gorge, les shapewear et les vêtements de nuit ou les vêtements de détente. Le marché mondial des sous-vêtements féminins en 2024 était évalué à 40,7 milliards de dollars et devrait atteindre 82,36 milliards de dollars d'ici 2033 en raison de la demande croissante.

• Sous-vêtements pour enfants : Le marché des sous-vêtements pour enfants est un segment en croissance rapide au sein de l'industrie des sous-vêtements. La croissance de ce segment est propulsée par la demande croissante de sous-vêtements durables et confortables pour enfants, l'évolution rapide des tendances de la mode et l'utilisation croissante de matériaux respectueux de l'environnement pour la fabrication des sous-vêtements. Ce marché est segmenté sur la base d'une gamme de prix qui comprend le marché de masse facilement abordable, le milieu de gamme qui offre un équilibre entre qualité et prix abordable et le premium qui comprend des marques haut de gamme qui utilisent des matériaux et des fonctionnalités avancés. La disponibilité des sous-vêtements pour enfants dans les magasins en ligne et hors ligne alimente grandement la croissance du marché ces dernières années.

• Sous-vêtements de sport : ce segment se caractérise comme le segment à croissance rapide de l'industrie des sous-vêtements. La croissance est alimentée par la demande de matériaux confortables, durables, performants et durables pour la fabrication de ces sous-vêtements. Certaines des dernières tendances sur ce marché incluent les emballages respectueux de l'environnement, l'évacuation de l'humidité et l'utilisation de matériaux régulateurs de température. À l'heure actuelle, le marché mondial des sous-vêtements de sport, qui comprend les hommes, les femmes et les enfants, était évalué à 11,3 milliards de dollars en 2023 et, avec l'augmentation constante de la demande, le marché devrait atteindre 30,59 milliards de dollars d'ici 2032.

• Shapewear : L'industrie du shapewear est l'un des sous-segments de l'industrie des sous-vêtements qui a gagné du terrain et connu une croissance rapide ces dernières années. La croissance de cette industrie est alimentée par les changements et les progrès de la technologie des tissus, l'évolution constante des préférences des clients et l'influence constante des influenceurs des médias sociaux. Certains des shapewear courants comprennent des slips, des corsets, des jambes longues, des camisoles de contrôle et bien d'autres. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est l'acteur dominant de cette industrie et le marché était évalué à 2,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,456 milliards de dollars d'ici 2031 en raison de la demande croissante de la population mondiale.

PAR DEMANDE

En fonction de l'application, le marché mondial des sous-vêtements est segmenté en mode, vente au détail, sports et fitness, soins de santé et loisirs.

• Mode : L'évolution des sous-vêtements dans l'industrie de la mode a été assez significative. Il est passé d'un vêtement indispensable à une déclaration de mode ces dernières années. Certaines des tendances récentes dans ce secteur incluent l'utilisation de matériaux durables et respectueux de l'environnement pour la fabrication et l'emballage, des tailles inclusives pour promouvoir la positivité corporelle et la préférence des consommateurs pour les tissus évacuant l'humidité, respirants et confortables ont contribué à la croissance du marché des sous-vêtements au sein de l'industrie de la mode.

• Vente au détail : Dans le secteur de la vente au détail, le segment des sous-vêtements est considéré comme un segment florissant car il propose un large éventail d'options pour les hommes et les femmes. Le marché de la vente au détail est stimulé par des facteurs tels que l'augmentation du besoin de sous-vêtements confortables et abordables, la demande d'emballages et de matériaux respectueux de l'environnement et l'évolution des tendances de la mode sont considérées comme des facteurs clés. Ces facteurs clés ont entraîné une croissance significative des sous-vêtements dans le secteur de la vente au détail.

• Sports et fitness : les sous-vêtements sont connus pour jouer un rôle crucial dans l'industrie mondiale du sport et du fitness. Cela est principalement dû au fait que les sous-vêtements de sport offrent confort, soutien et améliorent même les performances des clients. Ces facteurs ont également joué un rôle dans la croissance du marché des sous-vêtements au sein de l'industrie du sport et du fitness. En conséquence, le marché mondial des sous-vêtements de sport était évalué à 11,3 milliards USD et, avec l'augmentation de la demande, le marché devrait atteindre 30,59 milliards USD d'ici 2032. Et le marché mondial des sous-vêtements d'entraînement est évalué à 5,5 milliards USD en 2024 et, avec l'augmentation constante de la demande, son marché devrait atteindre 8,8 milliards USD d'ici 2033.

• Soins de santé : dans le secteur de la santé, les sous-vêtements sont utilisés dans les soins aux personnes âgées comme couches pour adultes, les soins de récupération postopératoires utilisent des sous-vêtements de compression et des sous-vêtements conçus pour des conditions médicales spécifiques. On peut en déduire que les sous-vêtements jouent un rôle essentiel dans le segment de la propreté des soins de santé. L'Amérique du Nord est l'acteur dominant et détient la plus grande part de marché des sous-vêtements dans le secteur de la santé en raison de son infrastructure de soins de santé développée.

• Loisirs : Comme ces sous-vêtements sont destinés à des fins de loisirs, ils privilégient souvent le confort et la détente et, dans certains cas, le style, ces caractéristiques les rendent adaptés à un usage quotidien. Les sous-vêtements de loisirs comprennent les vêtements de nuit, les vêtements de détente et les sous-vêtements décontractés. Elle occupe donc une position importante sur le marché mondial des sous-vêtements.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La croissance de la classe moyenne est un facteur clé de la croissance du marché

Ces dernières années, la classe moyenne a augmenté à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement. Cela a grandement contribué à la croissance du marché des sous-vêtements, car de plus en plus de clients sont disposés à acheter des sous-vêtements de marque et de qualité supérieure. L'évolution des tendances de la mode a également joué un rôle clé en incitant les clients de la classe moyenne à acheter les derniers styles.

L'influence des médias sociaux alimente la croissance du marché

Les médias sociaux jouent un rôle énorme dans la croissance globale du marché des sous-vêtements, car les influenceurs non seulement promeuvent mais modélisent également les nouveaux produits, façonnant ainsi les préférences des clients. La plupart des secteurs du shapewear, du loungewear et de la lingerie se sont développés grâce aux médias sociaux.

• Selon le Centre du commerce international (ITC), la région Asie-Pacifique représente 41,5 % de la consommation de sous-vêtements masculins, en raison de la forte densité de population masculine et de la hausse des revenus disponibles.

• Selon la Fédération japonaise du textile, 34 % des consommateurs japonais ont acheté des vêtements gainants en 2024, ce qui indique une adoption croissante de la mode fonctionnelle.

FACTEURS DE RETENUE

La fluctuation du coût des matériaux freine considérablement la croissance du marché

Les matériaux nécessaires à la fabrication des sous-vêtements comprennent le coton, la soie et le nylon et le coût de ces matériaux peut varier en raison des changements climatiques, des problèmes géopolitiques et de l'inflation, ce qui entraîne un retard ou une pénurie dans l'approvisionnement des matières premières aux fabricants, ce qui entraîne une augmentation du coût du produit final. Cela pourrait amener les clients de la classe moyenne à renoncer à l'achat de ces produits. Par conséquent, la fluctuation des coûts est un facteur clé qui freine la croissance du marché des sous-vêtements.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le taux de droit moyen sur les sous-vêtements féminins importés aux États-Unis est de 15,5 %, ce qui entraîne une hausse des prix de détail.

• Selon le ministère indien des Textiles, les fluctuations des prix du coton allant jusqu'à 22 % d'une année sur l'autre perturbent les coûts de production et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement.

DÉFIS

Une concurrence intense met à l'épreuve la croissance du marché

Le marché des sous-vêtements est considéré comme un marché encombré car il compte de nombreuses marques non seulement sur la plate-forme nationale mais également sur la plate-forme mondiale. Cela conduit à une saturation excessive du marché, car les marques et les entreprises se battent constamment pour la position de leader et également pour se différencier de leurs concurrents. Cela pourrait conduire au déclin et à la stagnation du marché et de nombreuses PME pourraient avoir du mal à atténuer la dynamique difficile du marché. De plus, avec les tarifs douaniers, de nombreuses petites marques pourraient avoir du mal à rester en activité. Pour cela, il est à noter qu'une concurrence intense peut entraver la croissance du marché des sous-vêtements.

• Selon la Fédération internationale du vêtement (IAF), plus de 1 200 marques sont en concurrence sur le marché mondial des sous-vêtements, créant une saturation élevée et une différenciation réduite.

• Selon la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, 27 % des achats de vêtements retournés sont des sous-vêtements en raison de problèmes de taille et d'ajustement, ce qui a un impact sur la rentabilité.

OPPORTUNITÉ

Montée deCommerce électroniqueLes plateformes ouvrent de nouvelles opportunités pour le marché

Avec la numérisation du monde, le nombre de plateformes en ligne a augmenté continuellement. Ces plateformes permettent aux clients d'examiner et d'acheter des sous-vêtements dans le confort de leur maison. Les plateformes en ligne offrent également une large gamme d'options de différentes tailles et permettent aux clients d'explorer différents styles et fonctionnalités. Les plateformes en ligne permettent également des options de retour et de remise en argent faciles. Ces caractéristiques sont les principaux facteurs déterminants pour l'industrie du sous-vêtement qui entraînent une augmentation des ventes. L'essor des plateformes de commerce électronique ouvre donc de nouvelles opportunités pour le marché des sous-vêtements.

• Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les ventes mondiales de vêtements en ligne ont augmenté de 24 % en 2024, ouvrant ainsi de nouveaux canaux de distribution en ligne aux marques de sous-vêtements.

• Selon la Sports & Fitness Industry Association (SFIA), la catégorie des sous-vêtements de sport a connu une croissance de 13 % sur un an en raison d'une participation accrue à des modes de vie actifs.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTS

• AMÉRIQUE DU NORD (ÉTATS-UNIS)

Le marché des sous-vêtements aux États-Unis est un marché important et en croissance. Le marché américain des sous-vêtements, qui comprend à la fois les femmes et les hommes, est stimulé par des facteurs tels que la sensibilisation croissante à la santé au sein de la population mondiale, l'évolution des tendances de la mode et les innovations en matière de produits. Le marché américain en 2024 était évalué à 22,2 milliards de dollars et, avec l'augmentation constante de la demande, le marché devrait atteindre 34,2 milliards de dollars d'ici 2033.

• EUROPE

La région Europe connaît une croissance constante et régulière du marché des sous-vêtements. La croissance dans cette région est grandement alimentée par l'évolution des tendances de la mode, les mouvements croissants de positivité corporelle et la demande de sous-vêtements personnalisés. En raison de ces facteurs, le marché de cette région était évalué à 23,85 milliards USD en 2024. Des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne sont considérés comme les acteurs dominants dans cette région.

• ASIE

Le marché des sous-vêtements en Asie-Pacifique est le plus grand au monde et il connaît également une croissance continue. La croissance croissante dans cette région contribue à l'augmentation des revenus disponibles, à l'urbanisation rapide et à l'évolution du mode de vie ainsi qu'à l'augmentation des plateformes de commerce électronique. Le marché en 2024 était évalué à 26,18 milliards de dollars et, à l'horizon 2030, il devrait atteindre 40,76 milliards de dollars.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs sont également qualifiés d'acteurs dominants sur le marché mondial des sous-vêtements. Ils suivent les dernières tendances qui ont entraîné une augmentation des ventes. Les principaux acteurs investissent également massivement dans la recherche et le développement pour proposer des changements et des produits nouveaux et innovants sur le marché. Les acteurs clés sont responsables de l'approvisionnement fluide et ininterrompu du client. Les principaux acteurs proposent de nouvelles stratégies pour stimuler la croissance du marché en période de déclin ou de stagnation.

• Selon le Conseil national chinois du textile et de l'habillement, DG Shang Lian détient plus de 12 % des exportations chinoises de lingerie haut de gamme.

• Selon le ministère américain du Commerce, Seam Apparel fournit 8,5 millions d'unités par an aux détaillants nord-américains.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SOUS-VÊTEMENTS

• DG Shang Lian (China)
• Seam Apparel (U.S.)
• Bkage Underwear (U.S.)
• Mega Sports Apparel (U.S.)
• Steve Apparels (U.S.)
• Pico (U.S.)
• Affix Apparel (U.S.)
• Zega Apparel (U.S.)
• Alanic International (U.S.)
• Y.O.U Underwear (U.K.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2024 :Wacoal, une entreprise japonaise de sous-vêtements et de lingerie, a lancé une nouvelle gamme de produits en Inde appelée « Wacoal Basic ». Il propose une gamme de vêtements d'intérieur de tous les jours à un prix abordable. En lançant cette gamme de produits, Wacoal vise à élargir sa clientèle en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport couvre la base de l'industrie des sous-vêtements et son marché sur la plateforme mondiale. Il décrit les dernières tendances du marché qui ont entraîné une augmentation des ventes. Il couvre également l'impact des droits de douane sur le marché mondial des sous-vêtements.

Le rapport explique la segmentation du marché des sous-vêtements et sa contribution à la croissance du marché. Les effets des facteurs moteurs et des opportunités dans la croissance du marché et l'impact des facteurs restrictifs et des défis dans le déclin du marché.

Le rapport décrit également la perspective régionale du marché des sous-vêtements. Le rôle des principaux acteurs de l'industrie dans la croissance du marché et le développement clé de l'industrie qui a eu lieu récemment sur le marché.