Taille, part, croissance et analyse du marché du commerce de détail de voyages par type (produits hors taxes, produits de luxe, cosmétiques, alcool, tabac), par application (aéroports, navires de croisière, gares ferroviaires, hôtels) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DU VOYAGE AU DÉTAIL

La taille du marché mondial du Travel Retail était de 8,33 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 15,44 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.

Le travel retail représente une section unique et dynamique de l'entreprise mondiale de vente au détail, englobant la vente de marchandises hors taxes, de produits de luxe, de cosmétiques, d'alcool et de tabac aux voyageurs du monde entier à travers divers points de transit, notamment les aéroports, les bateaux de croisière, les gares ferroviaires et les hébergements. Cet environnement de vente au détail spécialisé capitalise sur le marché cible captif des touristes qui ont le temps de parcourir et de magasiner en attendant leur transport ou leur aventure. Le marché du tourisme de détail bénéficie d'avantages uniques, notamment des prix sans engagement, des offres de produits distinctes et la psychologie des dépenses de vacances, dans laquelle les acheteurs sont régulièrement plus enclins à effectuer des achats discrétionnaires. Le quartier a évolué de simples magasins sans responsabilité à des points de vente sophistiqués présentant des fabricants haut de gamme, des rapports d'achat personnalisés et des normes d'épargne innovantes qui répondent aux nombreux souhaits des touristes du monde entier.

La trajectoire de croissance du marché est étroitement liée aux tendances du tourisme international, aux volumes de voyages aériens dans le monde et à la croissance des infrastructures de transport international. Les principaux opérateurs de vente au détail itinérante ont investi massivement dans des rapports d'achat immersifs croissants qui dépassent le commerce de détail conventionnel, intégrant la technologie numérique, des services personnalisés et des lancements de produits distinctifs pour attirer et fidéliser les clients. L'entreprise s'est également adaptée à la conversion des options d'achat, en mettant de plus en plus l'accent sur les produits haut de gamme et de luxe, les articles durables et d'origine nationale, ainsi que les marchandises qui reflètent le mode de vie et l'histoire locales. La poussée ascendante du commerce de détail expérientiel dans les environnements de voyage a transformé les aéroports et autres centres de transit en destinations de style de vie, dans lesquelles l'achat devient une partie essentielle de l'expérience de voyage au lieu d'un simple passe-temps qui prend du temps.

PRINCIPALES CONSTATATIONS :

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial du Travel Retail était de 8,33 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 15,44 milliards USD d'ici 2033, affichant un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.

• Principales tendances du marché: Environ 42 % des consommateurs recherchent désormais des produits durables et d'origine locale dans le travel retail.Cosmétiques haut de gammeet les ventes de parfums ont augmenté de 27 % dans les zones franches mondiales en 2024.

• Principaux moteurs du marché: Les volumes de passagers internationaux ont dépassé les niveaux de 2019 dans plus de 65 grands aéroports du monde. Plus de 58 % des voyageurs ont exprimé leur intention de faire des achats discrétionnaires pendant leur voyage.

• Avancées technologiques: Plus de 60 % des grands détaillants aéroportuaires ont adopté des systèmes de paiement click-and-collect et sans contact en 2024. Les kiosques numériques et les démonstrations de réalité virtuelle ont contribué à une augmentation de 31 % de l'engagement des acheteurs.

• Croissance régionale: L'Asie-Pacifique représentait 37 % des ventes mondiales de voyages au détail, la Chine étant en tête des achats de produits de luxe. Les terminaux de croisière d'Amérique du Nord ont accueilli plus de 14 millions de passagers, stimulant ainsi les transactions de détail.

• Segmentation des types: Les produits hors taxes représentent 34 % des achats, les alcools et les cosmétiques affichant le chiffre d'affaires le plus élevé.Produits de luxea capturé une part de 21 % des ventes, tirée par la demande de montres et de bijoux de marque.

• Segmentation des applications: Les points de vente au détail dans les aéroports représentaient 74 % de l'activité mondiale de vente au détail de voyages en 2024. Les ventes au détail des navires de croisière ont augmenté de 15 % sur un an, tirées par l'augmentation des voyages d'agrément.

• Acteurs clés: Dufry a développé ses formats de vente au détail durables dans 45 sites aéroportuaires internationaux en 2024. Lagardère Travel Retail a augmenté l'approvisionnement en produits locaux de 39 % dans ses magasins européens.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE DÉTAIL DE VOYAGES IMPACT DU COVID-19

"Le secteur de la vente au détail de voyages a eu un effet négatif en raison des restrictions sur les voyages internationaux pendant la pandémie de COVID-19."

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les espaces de vente au détail dans les aéroports, qui constituent l'épine dorsale de l'entreprise de vente au détail de voyages, ont connu des pertes de revenus exceptionnelles en raison de la disparition des passagers en une seule journée, entraînant d'importantes fermetures de magasins, des licenciements et la renégociation des accords de concession avec les autorités aéroportuaires. De nombreux opérateurs de voyages au détail ont été confrontés à des crises de liquidité et ont dû mettre en œuvre des mesures d'urgence de réduction des coûts, notamment la liquidation des stocks, la renégociation des embauches et la restructuration opérationnelle, pour vivre et raconter l'histoire du ralentissement prolongé de la demande de voyages internationaux.

Cependant, la pandémie a amélioré l'innovation dans le secteur du travel retail en adoptant une technologie d'achat sans contact, de meilleures plateformes de commerce électronique et des stratégies de vente au détail omnicanal combinant les achats en ligne et hors ligne. De nombreux opérateurs ont investi dans des projets de transformation virtuelle, des applications cellulaires, des assistants d'achat virtuels et des services click-and-collect, click-and-acquire qui permettent aux touristes de précommander des produits et de les récupérer pour leur aventure. La crise a également fondamentalement réévalué les formats de vente, les combinaisons de produits et les modes opérationnels, conduisant à des stratégies commerciales plus flexibles et plus résilientes, capables de s'adapter aux perturbations futures tout en préservant l'engagement et la fierté des clients.

DERNIÈRE TENDANCE

« Des offres de produits durables et locaux pour stimuler la croissance du marché »

Les offres de produits durables et locaux profitent à la part de marché du Travel Retail. L'attention croissante des voyageurs à l'environnement a créé un appel croissant pour des marchandises respectueuses de l'environnement, provenant de sources durables et produites localement dans les environnements de vente au détail de circuits touristiques. Cette mode englobe tout, depuis les cosmétiques naturels et les articles coûteux d'origine éthique jusqu'aux souvenirs fabriqués localement et à la nourriture spécifique au quartier qui reflète l'histoire culturelle du lieu de vacances et soutient les groupes locaux. Les magasins de voyage s'associent à des artisans de quartier, à des producteurs durables et à des fabricants soucieux de l'environnement pour proposer des produits précis que l'on ne trouve pas dans les circuits de vente au détail conventionnels, créant ainsi des expériences d'achat uniques qui trouvent un écho auprès de clients soucieux de l'environnement qui tentent de trouver des achats sincères et significatifs au cours de leurs voyages.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU VOYAGE AU DÉTAIL

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial du Travel Retail peut être classé en produits hors taxes, produits de luxe, cosmétiques, alcool et tabac.

• Produits hors taxes : les produits hors taxes permettent des achats hors taxes sur les parfums, le chocolat et les appareils électroniques, qui se vendent en grande quantité grâce à des avantages de prix.

• Produits de luxe : les produits de luxe dans le commerce de détail attirent des clients riches en montres, bijoux et articles de créateurs haut de gamme, souvent disponibles à bas prix.

• Cosmétiques : les cosmétiques constituent un segment en croissance rapide, comprenant des produits exclusifs de soins de la peau, de maquillage et d'arômes de grandes marques internationales.

• Alcool : la vente de vin dans le commerce de détail est alimentée par les prix hors taxes sur les spiritueux haut de gamme, le vin et les spécialités locales populaires à offrir en cadeau.

• Tabac : Les produits du tabac restent une section notable en raison d'épargnes adéquates et d'une demande continue dans les domaines culturellement acceptés.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial du Travel Retail peut être classé en aéroports, navires de croisière, gares ferroviaires et hôtels.

• Aéroports : les aéroports sont les principaux centres de vente au détail de voyages, profitant du risque international pour gérer un trafic de passagers élevé, de longue durée et de gros.

• Navires de croisière : les loisirs de vente au détail sur les navires de croisière se nourrissent d'expériences de shopping, permettant aux passagers d'accéder à des produits hors taxes pendant leur voyage.

• Gares ferroviaires : la gare ferroviaire rencontre des commerces de détail à forte fréquentation et des passagers rapides, offrant des options de shopping pratiques dans les zones dotées d'un réseau ferroviaire solide.

• Hôtels : le voyage hôtelier propose des produits de luxe et locaux sélectionnés au détail, qui ciblent les clients ayant une migration prolongée et une commodité et un désir de commodité et d'unicité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"Reprise des voyages et du tourisme internationaux pour dynamiser le marché"

Un facteur de croissance du marché du Travel Retail est l'impulsion de la reprise du voyage international et du tourisme. La demande refoulée de voyages et le revenu disponible élevé des voyageurs aisés ont créé des situations favorables aux dépenses de voyage au détail, les consommateurs manifestant un enthousiasme renouvelé pour les histoires mondiales et les opportunités d'achat associées. Les principaux aéroports et terminaux de croisière signalent des volumes de passagers supérieurs aux niveaux de 2019 dans de nombreuses régions, tandis que les voyageurs se montrent de plus en plus disposés à dépenser pour des objets discrétionnaires pendant leurs voyages, stimulés par les dépenses de vacances et les propositions tarifaires uniques proposées par les environnements de vente au détail responsables. L'expansion des réseaux de distribution des compagnies aériennes, la création de récents aéroports mondiaux et la croissance de la capacité des navires de croisière ont créé des possibilités supplémentaires pour les opérateurs de vente au détail de voyages d'établir de nouveaux sites et de desservir des marchés auparavant mal desservis.

"Intégration numérique et stratégies omnicanales pour élargir le marché"

L'intégration croissante de la technologie numérique et des techniques de vente au détail omnicanal a révolutionné l'expérience, ouvrant de nouvelles possibilités en matière d'engagement client, de publicité personnelle et de rapports transparents, qui constituent le pont vers les canaux en ligne et hors ligne. Les opérateurs de vente au détail de voyages exploitent les applications mobiles, les packages de fidélité virtuels et l'analyse des informations pour comprendre les choix des clients, les attentes en matière de comportement d'achat et fournir des conseils personnalisés sur les produits qui augmentent les taux de conversion et les valeurs moyennes des transactions. La mise en œuvre de structures de paiement sans contact, de démonstrations de produits en réalité virtuelle et d'études d'essai en réalité augmentée a amélioré l'expérience d'achat tout en répondant aux problèmes de santé et de sécurité apparus tout au long de la pandémie. Les services de précommande et de clic et de collecte permettent aux voyageurs de parcourir et d'acheter des marchandises en ligne avant leur voyage, puis de les récupérer à l'aéroport ou à un moment donné de leur aventure, développant ainsi leur confort et réduisant les contraintes de temps d'achat.

FACTEUR DE RETENUE

« La volatilité des prix des matières premières pourrait potentiellement entraver la croissance du marché »

Les ajustements réglementaires et le renforcement des règles relatives aux franchises douanières constituent d'énormes obstacles à l'essor du marché du travel retail. De nombreux gouvernements révisent les réglementations douanières et imposent des limites plus strictes sur le prix et la quantité de biens que les touristes peuvent acheter sans payer de taxes. Ces réglementations affectent directement le comportement des consommateurs en matière de dépenses, diminuant l'attrait des achats au détail de circuits touristiques et interdisant l'avantage concurrentiel d'une tarification sans engagement. De plus, une surveillance accrue des produits tels que le tabac et l'alcool, motivée par les politiques de conditionnement physique et les accords commerciaux internationaux, remet également en question la capacité croissante du monde et décourage les voyageurs de faire des achats à prix élevé. En conséquence, les magasins pourraient en outre être confrontés à une baisse de la fréquentation et des volumes de transactions, ce qui pourrait avoir un effet sur la rentabilité globale et la durabilité à long terme dans quelques régions.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les économies émergentes""Créer des opportunités pour le produit sur le marché"

La croissance des infrastructures touristiques et la croissance des populations des centres-villes dans les marchés en croissance constituent une opportunité majeure pour le marché mondial du tourisme de détail. Les pays d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient connaissent une augmentation du transport aérien, du tourisme de croisière, de la croissance des hôtels et de nouveaux points de vente au détail. À mesure que l'augmentation du revenu disponible et les voyages deviendront plus pratiques, les clients dans ces domaines augmentent rapidement et des fabricants du monde entier, principalement dans des domaines tels que les cosmétiques, l'électronique et les articles de luxe, s'y installent. Réduisez cette demande grâce au prasad localisé, et les produits de fréquence culturellement pertinents peuvent être largement embellis par les ventes et la fidélité au logo sur les marchés inutilisés. De plus, un partenariat avec les aéroports et les offices de tourisme à proximité peut améliorer la visibilité de la marque et aider les magasins à établir une forte présence sur les sites à fort trafic.

DÉFI

« Les processus de production à forte intensité énergétique pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs »

La domination croissante du commerce électronique et l'évolution du comportement des consommateurs posent un défi majeur au secteur du travel retail. Les clients modernes sont de plus en plus soucieux des prix et associés au numérique, et ils choisissent les avantages et la gamme offerts par les systèmes en ligne par rapport aux magasins physiques. La poussée ascendante de la vente au détail omnicanale et des options de transport rapides signifie que les vacanciers ne comptent plus sur les magasins non responsables pour avoir accès aux producteurs mondiaux ou aux articles à prix réduit. De plus, les styles d'excursion, la modification des petits points faibles et la réduction du temps de parcours dans les magasins en utilisant davantage les techniques d'embarquement numérique, obligent les magasins de tourisme à repenser leurs stratégies d'engagement, à innover numériquement et à embellir les expériences pour qu'elles soient pertinentes. Pour rester compétitifs, les magasins Journey devront dépenser de l'argent dans des réponses axées sur les générations, notamment des kiosques virtuels, des applications de fidélité et des promotions personnalisées qui imitent la commodité et la personnalisation des structures de commerce électronique.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE DÉTAIL DE VOYAGES

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché du Travel Retail aux États-Unis connaît une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. La région bénéficie d'un grand marché domestique de vacanciers aisés qui voyagent fréquemment à travers le monde pour affaires et pour le plaisir, avec une demande croissante et constante d'articles de luxe, de cosmétiques et de produits alcoolisés de qualité supérieure. Les aéroports canadiens, en particulier Toronto Pearson et Vancouver, sont devenus des portes d'entrée cruciales pour les voyageurs asiatiques, créant des opportunités pour les exploitants responsables de répondre à divers choix culturels et comportements d'achat. Le marché nord-américain se caractérise par des opérations de vente au détail sophistiquées, une intégration de technologie supérieure et des partenariats solides entre les gouvernements aéroportuaires et les exploitants de vente au détail qui créent des accords mutuellement avantageux. La présence des ports de croisière les plus importants en Floride, en Californie et en Alaska ajoute une taille supplémentaire au marché régional du travel retail, desservant chaque année des centaines de milliers de croisiéristes qui constituent un merveilleux segment d'achat avec des options et des comportements d'achat spécifiques.

• EUROPE

L'Europe domine le marché mondial du travel retail en tant que plus grande région du monde en termes de ventes, tirant le meilleur parti de sa fonction de plaque tournante des voyages internationaux de premier ordre avec d'excellents réseaux aéroportuaires, des voyages d'affaires à haute fréquence et de solides flux touristiques intra-européens qui génèrent un trafic de passagers constant dans quelques pays. Les aéroports essentiels de la région, ainsi que Londres Heathrow, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol et Francfort International, servent de portes d'entrée internationales qui attirent les vacanciers de tous les continents, augmentant ainsi diverses bases de clientèle avec des alternatives d'achat et des modèles de dépenses variés. Les opérateurs européens de vente au détail de voyages ont été les pionniers de nombreuses améliorations du secteur, notamment des partenariats de logos luxueux, des lancements de produits spéciaux et des idées d'économies complexes qui ont été reproduites à l'échelle mondiale. La solide industrie des produits de luxe de la région, qui comprend des marques de style, de cosmétiques et d'alcool de premier ordre, crée des synergies naturelles avec les opérations de vente au détail qui proposent des produits européens authentiques aux touristes du monde entier. Le Brexit a créé à la fois des situations exigeantes et des possibilités pour les opérations de vente au détail de voyages basées au Royaume-Uni, entraînant des ajustements opérationnels et de nouvelles dynamiques de marché.

• ASIE

La région Asie-Pacifique représente le segment le plus dynamique et le plus dynamique du marché mondial du travel retail, stimulé par une population de classe moyenne en augmentation inattendue, une propension mondiale croissante aux voyages et des investissements massifs dans les infrastructures des aéroports et des centres de transport des principales économies, notamment la Chine, l'Inde, le Japon et les pays d'Asie du Sud-Est. Les principaux aéroports de la région, ainsi que Singapour Changi, Hong Kong International, Tokyo Narita et Séoul Incheon, ont fixé des exigences mondiales pour les magasins de vente au détail de voyages grâce à des normes de conservation modernes, des portefeuilles de marques complets et des approches de transporteurs centrées sur le client qui s'adressent aux voyageurs locaux et internationaux. L'émergence de la Chine en tant que marché source de premier ordre pour les vacanciers du monde entier et destination pour les voyageurs du monde entier a créé des opportunités remarquables pour les opérateurs de vente au détail de voyages, en particulier dans les segments des articles de luxe et des cosmétiques, où les consommateurs chinois affichent un fort pouvoir d'achat et une grande fidélité à la marque.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

« Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché »

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché du Travel Retail grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises adoptent des technologies de vente au détail avancées et développent de nouveaux concepts d'expérience client pour améliorer l'attrait et l'accessibilité de leurs produits. Ils diversifient leurs gammes de produits pour inclure des produits durables et des produits exclusifs réservés aux voyages pour des secteurs clés tels que la vente au détail de luxe, la beauté et les cosmétiques, ainsi que les spiritueux haut de gamme, répondant à l'évolution de la demande d'expériences de voyage authentiques et haut de gamme. De plus, ces organisations optimisent leur empreinte aéroportuaire mondiale et renforcent leurs partenariats de marque pour améliorer leur portée sur le marché et garantir une disponibilité constante des produits, en particulier dans les centres de voyage à croissance rapide et les passerelles internationales critiques. En investissant dans la recherche et le développement de nouveaux formats de vente au détail et de technologies d'intégration numérique, en améliorant l'efficacité opérationnelle dans la gestion multi-sites et en explorant des applications innovantes dans les canaux de voyage émergents comme le train à grande vitesse et l'hôtellerie de luxe, ces acteurs stimulent la croissance et favorisent les progrès au sein du secteur du Travel Retail.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DÉTAIL DE VOYAGES

• Dufry (Switzerland)
• Lagardere Travel Retail (France)
• Gebr. Heinemann (Germany)
• Dubai Duty Free (UAE)
• King Power International (Thailand)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 :Dufry International AG, une importante société mondiale de vente au détail de voyages dont le siège est en Suisse, a annoncé un investissement substantiel dans l'expansion de ses capacités de vente au détail durable dans ses aéroports du monde entier. Cette décision stratégique implique la modernisation des magasins existants avec une technologie de pointe et la mise en œuvre de pratiques avancées de développement durable, réduisant considérablement l'impact environnemental et améliorant l'expérience client.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore les facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant les segments de marché et les applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché du Travel Retail est prêt à connaître une croissance significative, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l'innovation continue dans les offres de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l'offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché du Travel Retail devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.