Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ingrédients à base de noix, par type (amandes, noisettes, noix), par application (confiseries, produits laitiers, céréales) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS À COQUE

La taille du marché mondial des ingrédients à base de noix était de 17,1 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 24,4 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché des ingrédients à base de noix connaît une croissance dynamique, motivée par la sensibilisation croissante des clients à la forme physique et à la santé. Noix composées d'amandes, de noix etnoisettessont riches en protéines, en fibres et en vitamines essentielles, ce qui les rend parfaits pour les formulations douces et à base de plantes. Leur polyvalence permet une utilisation intensive dans les collations, la boulangerie, les céréales et les produits laitiers. Alors que de plus en plus de consommateurs recherchent des aliments à base de plantes et peu transformés, les fabricants incorporent des ingrédients à base de noix pour embellir les profils alimentaires et attirer des consommateurs soucieux de leur santé et avertis des étiquettes sur les marchés mondiaux.

Parallèlement aux bienfaits nutritionnels, l'évolution des goûts des clients et la montée en gamme des produits façonnent le paysage du marché. Les noix sont de plus en plus mises en avant chez les connaisseurs, les artisanaux et les gourmands.restauration, favorisant leur utilisation dans la confiserie, les pâtes à tartiner et les produits de boulangerie à forte consommation. Les tendances émergentes comme le véganisme et le flexitarisme augmentent également la demande de substituts de produits laitiers et de viande à base de noix. Avec des améliorations croissantes dans la transformation et l'arôme, et un intérêt croissant pour l'approvisionnement durable, le marché des ingrédients à base de noix est prêt pour une croissance régulière et variée dans le monde entier.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché :La taille du marché mondial des ingrédients à base de noix était de 17,1 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 24,4 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.

• Principales tendances du marché :Plus de 35 % des lancements mondiaux de produits dans le segment de la boulangerie et des snacks en 2024 comportaient des ingrédients à base de noix, la pistache, l'amande et la noisette étant parmi les trois inclusions les plus tendances.

• Principaux moteurs du marché :64 % des consommateurs soucieux de leur santé dans le monde ont déclaré choisir régulièrement des noix en raison de leur profil nutritionnel clean label, riche en protéines et à base de plantes.

• Avancées technologiques :D'ici 2024, plus de 40 % des principaux transformateurs avaient adopté des lignes intégrées de torréfaction, de tri optique et d'infusion d'arômes pour améliorer la qualité des noix, la durée de conservation et l'innovation des produits.

• Croissance régionale :L'Asie-Pacifique a représenté près de 39 % de la croissance totale de la demande d'ingrédients à base de noix en 2024, tirée par l'expansion de la classe moyenne et l'urbanisation rapide en Inde et en Chine.

• Segmentation des types :Les amandes détenaient la plus grande part du volume, soit environ 34 % de l'utilisation mondiale d'ingrédients à base de noix en 2024, suivies par les noisettes et les noix, en raison de leur large application dans les snacks et les produits laitiers à base de plantes.

• Segmentation des applications :Les confiseries et les produits laitiers alternatifs représentaient ensemble plus de 51 % des applications d'ingrédients à base de noix dans le monde en 2024, reflétant l'évolution des consommateurs vers des formats gourmands et à base de plantes.

• Acteurs clés :Olam International, ADM et Barry Callebaut ont contribué collectivement à plus de 25 % du volume mondial de transformation des ingrédients à base de noix en 2024 grâce à l'intégration verticale et à l'innovation de produits.

IMPACT DES TARIFS AMÉRICAINS

« Impact principal sur le marché des ingrédients à base de noix, en mettant l'accent sur sa relation avec les tarifs douaniers américains »

L'imposition de listes de prix américaines sur les noix importées et les produits agricoles connexes a eu un impact considérable sur le marché des éléments à base de noix en augmentant les coûts des matières premières et en perturbant les chaînes d'approvisionnement internationales. Les importateurs, en particulier ceux qui s'approvisionnent dans des pays comme la Chine, la Turquie et l'Inde, sont confrontés à des dépenses plus élevées, qui sont souvent répercutées sur les consommateurs ou absorbées par les producteurs, réduisant ainsi leurs marges de revenus. De plus, les listes de prix de représailles d'autres pays ont réduit les exportations de noix américaines, entraînant des livraisons excédentaires à domicile et des prix fluctuants. Ces changements ont amené les organisations à réévaluer leurs stratégies d'approvisionnement, à rechercher des fournisseurs bénéficiant de tarifs réduits et à investir dans la fabrication à domicile afin d'atténuer les risques à long terme et d'assurer l'équilibre du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

« L'essor explosif de la pistache pour stimuler la croissance du marché »

La tendance la plus récente sur le marché des ingrédients à base de noix est actuellement la poussée explosive de la pistache, en grande partie grâce à la sensation virale mondiale connue sous le nom de « chocolat de Dubaï ». Cette friandise gourmande à la pistache est devenue virale sur TikTok et Instagram, déclenchant une augmentation de la demande de produits aromatisés à la pistache – des tartinades et barres aux glaces – entraînant une hausse des tarifs de 30 à 35 % et provoquant même des pénuries. Au-delà du plaisir, les pistaches profitent du mouvement plus large en faveur de composants utiles et faciles à étiqueter : les producteurs les incorporent dans des alternatives laitières, des boissons et des collations destinées aux clients soucieux de leur forme physique. Cette mode reflète la dynamique plus large du marché, plus proche de l'innovation à base de noix, dans laquelle la durabilité rencontre la commodité. Les marques lancent de nouveaux laits de noix, des pâtes à tartiner aromatisées aux noix, des barres de collation riches en protéines et des produits de boulangerie de qualité supérieure, tous capitalisant sur la demande des consommateurs pour des ingrédients d'origine végétale, nutritifs et durables.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS À COQUE

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en amandes, noisettes, noix

• Amandes : riches en nutriments E, en protéines et en graisses saines, elles sont largement utilisées dans la boulangerie, la confiserie, les produits laitiers et les collations. La farine d'amande et le lait d'amande sont particulièrement populaires dans les régimes alimentaires sans gluten et à base de plantes. La sensibilisation croissante des consommateurs aux tendances en matière de santé cardiaque et de bien-être continue d'alimenter la demande de produits entièrement à base d'amandes à l'échelle mondiale.

• Noisettes : Les noisettes sont appréciées pour leur goût riche et délicieux et sont particulièrement populaires dans les confiseries, les pâtes à tartiner et les produits chocolatés. Riches en antioxydants et en graisses saines, ils s'alignent sur les caractéristiques clean-label et gourmandes. La pâte et l'huile de noisette sont de plus en plus utilisées dans la composition d'ingrédients gourmands et utiles.

• Noix : Avec des recherches croissantes soulignant leurs avantages pour la santé du cerveau et du cœur, les noix deviennent essentielles au développement d'aliments ciblés et enrichis axés sur la phase d'achat soucieuse de leur bien-être.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en confiseries, produits laitiers, céréales

• Confiseries : Leur croquant naturel et leur richesse ajoutent au plaisir, tout en attirant également les consommateurs soucieux de leur condition physique à la recherche de protéines et de fibres. Ce logiciel est poussé par la demande croissante de bonbons haut de gamme et artisanaux dans le monde, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

• Produits laitiers : les éléments à base de noix sont de plus en plus utilisés dans les produits laitiers et les produits laitiers alternatifs pour répondre à la demande en vitamines d'origine végétale. Les amandes et les noix de cajou sont particulièrement appréciées dans les laits de noix, les yaourts et les fromages en raison de leur texture crémeuse et de leur goût modéré. Leur inclusion améliore également la teneur en protéines et en micronutriments, contribuant ainsi au développement de produits faciles à étiqueter et végétaliens. Cette section se développe rapidement à mesure que les clients s'éloignent des produits laitiers d'origine animale pour des raisons de forme physique, morales et environnementales.

• Céréales : Les amandes, les noix et les noisettes sont régulièrement introduites dans les mélanges de céréales pour leur valeur nutritionnelle et leur texture croquante. Cette section bénéficie de développements tels que l'alimentation douce et les vitamines en mouvement, avec une demande plus forte parmi les clients urbains centrés sur le fitness en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

« Sensibiliser davantage à la santé et au bien-être pour dynamiser le marché »

L'attention croissante des clients à la santé et au bien-être est un facteur de croissance du marché des ingrédients à base de noix. Les noix sont riches en protéines végétales, en graisses saines, en fibres et en micronutriments importants, ce qui les rend idéales pour la santé cardiaque, la gestion du poids et le bien-être normal. Alors que de plus en plus de gens recherchent des aliments utiles et faciles à étiqueter, les produits à base de noix, depuis les collations et les barres jusqu'aux produits laitiers, sont très demandés. Ce changement est particulièrement suggéré dans les populations urbaines et parmi les millennials qui donnent la priorité à la santé préventive grâce aux vitamines.

« Montée rapide des modes de vie à base de plantes et végétaliens pour élargir le marché »

Un autre facteur clé sur le marché des éléments à base de noix est l'essor rapide de la vie végétale et végétalienne. À mesure que de plus en plus de clients réduisent ou suppriment les produits d'origine animale, ils se tournent vers les noix comme source végétale de protéines, de fibres et de graisses saines. Les noix sont des substances vitales dans les produits laitiers, les substituts de viande et les collations électriques. Leur attrait facile à étiqueter et leur richesse nutritionnelle les rendent parfaits pour le développement de produits ciblés sur la santé, poussant les fabricants de produits alimentaires à innover et à étendre leurs offres à base de noix sur les marchés mondiaux.

FACTEUR DE RETENUE

« Risque élevé d'allergénicité susceptible d'entraver la croissance du marché »Un aspect restrictif largement répandu sur le marché des ingrédients à base de noix est la forte menace d'allergénicité associée aux noix, en particulier aux arachides, aux amandes et aux noix. Les réactions d'hypersensibilité aux noix peuvent provoquer des réactions graves chez les personnes sensibles, ce qui incite les organismes de réglementation à appliquer des normes strictes d'étiquetage et de protection. Cela limite l'inclusion de noix dans de nombreux aliments transformés, en particulier dans les repas scolaires ou publics. De plus, les fabricants devraient investir dans des installations de fabrication sans allergènes, sous peine de risquer une infection croisée, ce qui entraînerait une augmentation des charges opérationnelles. L'hésitation des consommateurs en raison de soucis d'hypersensibilité peut également avoir un impact sur la demande, en particulier sur les marchés où l'apparition de réactions d'hypersensibilité est élevée, posant ainsi un défi à l'adoption à grande échelle des ingrédients à base de noix.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante d'aliments Clean Label et fonctionnels afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Une opportunité clé sur le marché des ingrédients à base de noix réside dans la demande croissante d'aliments clean label et utiles, en particulier dans les économies en croissance. À mesure que les acheteurs deviennent plus soucieux de leur santé, ils recherchent des ingrédients à base de plantes offrant des avantages pour la santé, ce qui crée une forte demande de noix riches en protéines, fibres, antioxydants et graisses saines. De plus, les innovations dans les formats de produits ainsi que les farines à base de noix, les poudres de protéines et les alternatives laitières ouvrent de nouvelles voies logicielles. La montée en puissance des régimes végétaliens, céto et sans gluten soutient encore davantage cet essor. Avec l'augmentation des revenus disponibles et l'urbanisation dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, les fabricants ont suffisamment de possibilités pour agrandir et diversifier leurs offres.

DÉFI

"La vulnérabilité des cultures de noix au changement climatique et aux facteurs de stress environnementaux pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Un problème important sur le marché des ingrédients à base de noix est la vulnérabilité des cultures de noix au commerce climatique et aux facteurs de stress environnementaux. Les noix, notamment les amandes et les noix, nécessitent des conditions de croissance particulières, notamment suffisamment d'eau et un temps constant, ce qui les rend particulièrement sensibles aux sécheresses, aux vagues de chaleur et aux précipitations imprévisibles. Des régions comme la Californie, principal producteur de noix, ont été confrontées à des pénuries d'eau ordinaires, affectant les rendements et faisant monter les prix. De plus, l'attention croissante portée aux effets environnementaux de la culture de noix en profondeur soulève des préoccupations en matière de durabilité. Ces facteurs non seulement perturbent les chaînes d'approvisionnement, mais obligent également les producteurs à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement coûteuses, ce qui a un impact sur la rentabilité générale et la stabilité du marché.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS À COQUE À COQUE

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord est en tête de la part de marché des ingrédients à base de noix en raison de la forte sensibilisation des consommateurs aux tendances en matière de remise en forme et de bien-être. Les États-Unis, un important fabricant et client – ​​principalement d'amandes et de noix – alimentent la croissance du marché avec des améliorations dans les snacks, les produits laitiers et les produits riches en protéines. Le marché américain des ingrédients à base de noix est stimulé par une production nationale robuste, en particulier d'amandes et de noix, et par une forte demande des consommateurs pour des ingrédients principalement à base de plantes, ciblés sur la santé. L'innovation dans les snacks, les alternatives laitières et les produits faciles à étiqueter continue de propulser la croissance du marché.

• EUROPE

L'Europe est un marché mature mais en développement progressif pour les composants de noix, motivé par la demande d'aliments de première qualité, biologiques et utiles. La région met l'accent sur les marchandises faciles à étiqueter et sur la durabilité, en encourageant l'utilisation de noix d'origine éthique. Les clients européens préfèrent également les inclusions de noix dans les céréales du petit-déjeuner, les gâteaux et les collations à base de plantes. Les directives réglementaires pour une alimentation saine et les tendances croissantes du véganisme accélèrent également l'adoption de formulations entièrement à base de noix dans toutes les catégories alimentaires.

• ASIE

L'Asie connaît un essor rapide du marché des ingrédients à base de noix en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une évolution vers une alimentation soucieuse de la forme physique. La demande locale est alimentée par l'utilisation traditionnelle des noix dans les cuisines, désormais associée à des caractéristiques de santé modernes. La dépendance aux importations et les fluctuations saisonnières des prix présentent des situations difficiles, mais les compétences locales en matière de transformation et le développement de la présence au détail stimulent l'accessibilité et la pénétration du marché au sein de diverses organisations de consommateurs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

« Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché »

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché des éléments à base de noix grâce à une innovation continue dans le développement de produits, la technologie de transformation et la croissance du marché international. Ils introduisent des solutions avancées de torréfaction, d'arôme et d'emballage pour embellir la durée de conservation, le goût et le confort. Les investissements dans l'approvisionnement durable, la traçabilité et les composants clean label répondent aux choix changeants des clients. Les entreprises étendent également leur présence dans des zones en plein essor grâce à l'organisation d'unités de fabrication locales et de partenariats stratégiques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'INGRÉDIENTS À COQUE

• Olam International (Singapore)
• ADM (U.S.)
• Barry Callebaut (Switzerland)
• Borges (Spain)
• Voicevale (U.K.)
• Kanegrade (U.K.)
• American Nuts (U.S.)
• MAKIN NUT (Turkey)
• Petrow Food (U.K.)
• Besana (Italy)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 : L'un des développements industriels sur le marché des ingrédients à base de noix est le lancement d'une ligne de transformation de noix absolument intégrée par Key Technology et PPM Technologies. Cet appareil clé en main automatise l'ensemble du processus (du décorticage et du tri optique à la torréfaction de l'huile, à l'assaisonnement, au refroidissement et à l'emballage) avec des additifs modulaires et personnalisables adaptés aux amandes, noix, pistaches, noix de cajou et plus encore. Il minimise le travail acharné du guide, garantit un produit constant et excellent, prend en charge le contrôle poussé par les recettes et permet une gestion par un seul opérateur, permettant aux transformateurs d'évoluer avec succès tout en préservant la sécurité alimentaire et la flexibilité opérationnelle.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des ingrédients à base de noix est sur le point de connaître une croissance soutenue, stimulée par l'attention croissante portée à la santé, la demande croissante en faveur d'une nutrition à base de plantes et l'évolution de l'existence des consommateurs. Les noix, notamment les amandes, les noisettes et les noix, sont largement suivies dans le cadre de programmes comprenant des collations, des produits laitiers, des céréales et des confiseries. Les acteurs du marché innovent en matière de systèmes de produits, de transformation et d'approvisionnement durable pour répondre aux attentes croissantes en matière de qualité et de capacité. À mesure que l'attention des clients envers les ingrédients faciles à étiqueter et riches en nutriments s'accroît, le marché est sur le point d'être témoin d'une diversification et d'une innovation de produits durables.

Malgré les opportunités, le marché est confronté à des défis tels que la volatilité des prix, les perturbations de la chaîne de livraison et les problèmes d'allergie, qui pourraient avoir un impact sur l'abordabilité et l'accessibilité. Cependant, les progrès technologiques, les capacités de transformation locales et l'augmentation des réseaux de vente au détail contribuent à atténuer ces dangers. Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, offrent une capacité d'essor prometteuse en raison de l'augmentation des revenus et de l'évolution des comportements alimentaires. Grâce à des investissements stratégiques et à l'innovation, le marché des substances à base de noix est bien placé pour prospérer dans le paysage alimentaire international axé sur le fitness.