Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du vernis à ongles par type (vernis à ongles à base de solvant organique, vernis à ongles à base d’eau) par application (institutions de nail art, particuliers, autres.) Aperçu régional et prévisions jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DU VERNIS À ONGLES

Le marché mondial du vernis à ongles est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 16,57 milliards USD en 2024, atteignant 17,98 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 32,87 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 8,5 % de 2025 à 2033.

La hausse du marché du vernis à ongles a été phénoménale ces dernières années et continuera de donner des statistiques de croissance à l'avenir. Les raisons de cette augmentation incluent la croissance de la demande de produits de soins personnels et de beauté et la hausse des revenus disponibles, qui permettent à davantage de personnes de dépenser. De plus, cela change un peu avec certaines tendances internationales de la mode.

Les clients sont de plus en plus influencés par les couleurs vives, les formulations longue tenue et les produits verts ou non toxiques dans leur choix de vernis à ongles. Les sites de médias sociaux et les influenceurs beauté captent également leur public, voire le plus grand de cette chaîne. D'autres inventions de nouveaux produits, notamment des produits à séchage rapide et des formules en gel, combinées à la croissance des kits de bricolage pour les ongles à domicile, propulsent la croissance du marché. Et avec l'arrivée d'un nombre croissant de femmes actives sur le marché du travail, les économies émergentes bénéficient également d'une sensibilisation croissante aux soins personnels et aux routines de beauté.

Pandémie de covid-19

"Perturbations pandémiques de l'évolution numérique : comment le COVID-19 a remodelé l'industrie du vernis à ongles"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a réellement mis en danger l'industrie mondiale du vernis à ongles. Cependant, au cours des premiers mois du confinement, les marchés ont été confrontés à un ralentissement, d'une part en raison du maintien du confinement en raison des fermetures temporaires de salons et, d'autre part, de la suspension des lignes d'approvisionnement. Les dépenses de consommation se sont déplacées vers l'achat de produits de première nécessité, la réduction des événements sociaux ayant limité l'utilisation des cosmétiques et en particulier celle du vernis à ongles. Vers la fin de la pandémie, des tendances beauté DIY ont émergé, de nombreuses personnes appliquant des régimes de soins des ongles à la maison. Cela a également accru la demande de produits pour les ongles faciles à utiliser, tels que les vernis gel et les formes pelables, déclenchant ainsi les ventes en ligne. Les marques ont dû s'adapter rapidement, en créant par exemple des plateformes de commerce électronique et même des tutoriels virtuels pour toucher les consommateurs. Même si la pandémie a apporté de nombreux défis à court terme, elle est devenue un signe avant-coureur de la transformation numérique et a ouvert de nouvelles portes dans les perspectives de croissance future de l'industrie du vernis à ongles.

Voyagez à travers le temps et le vent, et selon toute vraisemblance, après quelques années, elle deviendra une des industries de vernis à ongles les plus prospères au monde, préoccupée par les effets de la pandémie. Les confinements et la fermeture temporaire des salons ont entraîné une stagnation du marché pendant les premiers mois de l'épidémie. Le manque de rassemblements sociaux a fait passer les dépenses de consommation de non essentielles à des dépenses essentielles, ce qui s'est répercuté sur les cosmétiques en général et les vernis à ongles en particulier. Des tendances nouvelles telles que les tendances de la beauté DIY ont fait le tour au cours de ces derniers mois de la pandémie : une routine de « soin des ongles » à la maison pour beaucoup, mais nécessitant la disponibilité et la commodité de produits pour les ongles comme les vernis en gel et les formulaires pelables s'est finalement avérée être des déclencheurs des ventes en ligne. Très vite, les marques ont rebondi en créant des plateformes de commerce électronique et en proposant des tutoriels virtuels destinés à toucher leurs consommateurs. Au début, même s'il a créé de nombreux goulots d'étranglement, cet obstacle a ensuite été une aubaine pour la renaissance numérique et de nouvelles opportunités dans l'orientation possible de la croissance de l'industrie du vernis à ongles.

TENDANCE DU MARCHÉ

"La sensibilisation croissante à la santé alimente la demande d'innovations en matière de vernis à ongles respectueux de l'environnement"

Les formulations et vernis à ongles respectueux de l'environnement sont désormais à la mode, les consommateurs prenant conscience et exigeant l'absence de produits chimiques dangereux dans les vernis à ongles, tels que le « formaldéhyde, le toluène ou le phtalate de dibutyle (DBP) », entre autres. Ainsi, les formules à base d'eau et sans odeur qui complètent la nutrition pour la santé des ongles ont gagné du terrain dans ce secteur. Les innovations vertes peuvent s'étendre davantage aux emballages respectueux de l'environnement, à la production sans cruauté, etc. Cela marque un mouvement vers des offres plus larges de beauté et d'environnement axées sur la santé.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

• Vernis à ongles à base de solvants organiques : En utilisant des solvants organiques tels que l'acétate d'éthyle, l'acétate de butyle ou l'alcool comme solvant pour les pigments et les polymères, le vernis à ongles à base de solvants organiques permet d'obtenir des formules à séchage rapide, avec un rendu de couleur plus brillant et des effets plus durables. Les inconvénients des manucures tels que le formaldéhyde et le toluène les rendent inacceptables, car potentiellement dangereux pour la santé et l'environnement. Ces vernis à base de solvants restent cependant les favoris de presque tous les professionnels, car ils assurent durabilité et finition aux ongles.

• Vernis à ongles à base d'eau : Dans la tendance émergente des formulaires à base d'eau, ce sont de bien meilleures options, par exemple des solvants non toxiques et des options sans odeur pour vraiment convenir à quelqu'un sans affecter les enfants, les femmes enceintes ou même la population en bonne santé. Un aspect avantageux de ces produits est qu'ils sont faciles à appliquer et à enlever, mais peuvent ne pas durer aussi longtemps qu'un vernis à ongles à base de solvant. La tendance vers une beauté respectueuse de l'environnement et sans toxines a contribué à un immense regain d'intérêt pour ce type d'offres.

Par candidature

• Institutions de nail art : ce segment regroupe toutes les institutions en contact avec les consommateurs, y compris les salons, les écoles de beauté et les studios de manucure professionnels. Ils exigeraient durabilité et précision dans des produits pour ongles haute performance pour le nail art et les porteraient sur une période plus longue. La préférence serait donc pour les vernis à ongles à base de solvant, car ils sèchent rapidement et durent plus longtemps, ce qui est nécessaire dans un environnement de service au rythme rapide. Certains mentionnent également que les salons écoresponsables brument leurs services d'alternatives à base d'eau, soutenant ainsi les nouvelles tendances de la beauté verte.

• Particuliers : Il s'agit de l'ensemble de la clientèle qui applique du vernis sur ses ongles à domicile. Ce segment est le plus touché par les tendances beauté, les tutoriels en ligne et les recommandations des influenceurs. Les préférences importantes incluent la convivialité, la sécurité et la variété. La beauté DIY, aggravée ou aggravée par la pandémie, a principalement accru la demande de vernis faciles à utiliser et à base d'eau.

• Autres : cela inclut des marchés de niche tels que les vernis à ongles pour enfants, les coffrets cadeaux, l'utilisation au théâtre ou en cosplay, ainsi que les vernis à ongles utilisés dans les séances de mode ou de photos. En règle générale, ces applications nécessitent une formulation spéciale (non toxique, à séchage rapide et lavable) et des finitions créatives comme des effets de paillettes, de mat ou de changement de couleur thermique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"L'influence des médias sociaux suscite une augmentation de la demande de vernis à ongles axée sur les tendances"

La conscience croissante de la beauté et l'influence sociale sont des facteurs inhérents. Les clients d'aujourd'hui, principalement issus des vagues du millénaire et de la génération Z, sont fortement inspirés par les influenceurs, les tutoriels et les icônes de la mode, ce qui se traduit par une forte demande de nuances tendance, de nail art et de finitions cool. Avec l'influence croissante des tendances beauté sur les réseaux sociaux comme Instagram, YouTube et TikTok, la consommation de vernis à ongles est considérée comme une activité en hausse.

"Les préoccupations croissantes en matière de produits chimiques entraînent une augmentation des solutions de vernis à ongles éco-responsables"

Transition vers des produits respectueux de l'environnement et non toxiques La sensibilisation des consommateurs aux effets néfastes de certains produits chimiques utilisés dans les cosmétiques a amorcé une évolution vers des alternatives plus propres. La consommation de vernis à ongles végétaliens non toxiques, sans cruauté envers les animaux et respectueux de l'environnement connaît une forte croissance. Toute cette tendance pousse les marques à investir dans des formulations durables, des emballages biodégradables et des alternatives à base d'eau, stimulant ainsi l'innovation et la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

"Composants de construction affectant la santé humaine et déclenchant des allergies"

Certains consommateurs restent indécis quant à l'application du vernis à ongles, même face à une demande croissante en raison de la sensibilité cutanée, des réactions allergiques et de l'exposition prolongée à des produits chimiques tels que le formaldéhyde, le toluène et les phtalates. Ces problèmes de santé empêchent parfois l'utilisation, en particulier chez les personnes sensibles ou soucieuses de leur santé, entravant ainsi la croissance globale du marché.

OPPORTUNITÉ

"La demande croissante des consommateurs en matière de durabilité stimule la croissance des offres de vernis à ongles écologiques"

L'expansion des gammes de produits respectueux de l'environnement et non toxiques est un succès : avec la forte demande de produits de soins de beauté durables et respectueux de la santé, il existe de nombreuses opportunités pour les marques de vernis à ongles écologiques et sans toxicité d'ajouter davantage de produits dans leurs gammes. Les formules végétaliennes, sans cruauté envers les animaux et à base d'eau sont également de bonnes gammes qui se vendent à une cible émergente de clients plus respectueux de l'environnement et soucieux de leur santé, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance à ces marques.

DÉFIS

"Une concurrence intense et une sensibilité aux prix remettent en question la différenciation des marques et les marges bénéficiaires"

Le marché du vernis à ongles est extrêmement compétitif et il existe de nombreuses marques proposant un grand nombre de produits dans cette catégorie. Les marques nouvelles et plus petites ont généralement du mal à se différencier des marques établies. La sensibilité au prix des consommateurs, en particulier dans les domaines soucieux des marges, pourrait nuire à la tentative d'une marque d'atteindre l'équilibre entre qualité, innovation et rentabilité.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU VERNIS À ONGLES

• Amérique du Nord

La région nord-américaine, en particulier les États-Unis, détient une part substantielle du marché mondial du vernis à ongles. La conscience accrue de la beauté chez les clients, en particulier chez les millennials et la génération Z, est ce qui stimule la demande de cosmétiques pour les ongles, toutes variétés confondues. Les médias sociaux, l'intérêt pour le nail art DIY, les produits respectueux de l'environnement et les produits non toxiques se sont tous réunis pour créer un feu de consommation. Les États-Unis sont un haut lieu du développement de nouveaux produits, avec des centaines de marques ciblées sur des segments de consommateurs, notamment les intérêts végétaliens et sans cruauté envers les animaux. La croissance des plateformes de commerce électronique et des tutoriels de beauté en ligne a également étendu la portée des marques de vernis à ongles dans toute la région.

• Europe

L'Europe est encore une autre région majeure pour les produits de vernis à ongles, avec une forte demande en Allemagne, en France et au Royaume-Uni pour des produits de soin des ongles de luxe et économiques. Récemment, il y a eu une forte demande pour des produits non toxiques et respectueux de l'environnement, suite aux tendances plus larges en matière de durabilité dans toute la région. Les consommateurs commencent à comprendre les dangers des produits chimiques synthétiques pour la santé et optent donc davantage pour les produits à base d'eau et biologiques. Les tendances mondiales en matière de beauté sont également fortement influencées par les consommateurs européens. Les modes et les couleurs des vernis à ongles sont promues depuis l'une des capitales mondiales de la mode, c'est pourquoi Paris et Milan sont souvent mentionnées.

• Asie

L'Asie, la Chine, le Japon et la Corée du Sud étant d'importants marchés de vernis à ongles, constitue une avenue émergente pour le vernis à ongles. Le nail art est devenu une tendance à la mode, notamment en Corée du Sud et au Japon, où la demande pour tous les types de produits pour les ongles ne cesse de croître. Outre les vernis à ongles conventionnels, les gels et les produits peel-off, en particulier parmi la population urbaine soucieuse de sa beauté, connaissent une croissance croissante. La demande de marques de vernis à ongles de bonne qualité mais moins chères augmente également en raison de l'essor de la classe moyenne en Chine et en Inde. Le marché s'ouvre désormais davantage aux formulations respectueuses de l'environnement et non toxiques, principalement parmi les classes supérieures, qui manifestent une profonde préoccupation pour la durabilité et leur propre santé.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Aujourd'hui, le marché mondial du vernis à ongles est fortement dominé par de grandes marques telles que Coty Inc., le groupe L'Oréal, Revlon Inc., The Estée Lauder Companies et les marques asiatiques émergentes Amorepacific et Missha. La plupart de ces acteurs sont motivés par l'innovation, la création de produits à la mode et une grande durabilité sur le marché. Avec Sally Hansen, Essie et Deborah Lippmann au premier plan, les marques occidentales accaparent une grande partie du secteur. Dans le même temps, leur force réside principalement dans les articles tendance liés aux soins de la peau en Asie pour la plupart des marques coréennes. Ensemble, ils donnent l'impression que l'industrie de la beauté est orientée vers la beauté propre, l'abordabilité et les expériences client personnalisées.

Liste des meilleures entreprises de vernis à ongles

• OPI (USA)
• Maybelline (USA)
• Dior (France)
• CHANEL (France)
• ORLY (USA)
• Butter London (UK)
• Kiko (Italy)
• Nails Inc (UK)
• Revlon (USA)
• Sally Hansen (USA)
• Rimmel (UK)
• CND (USA)
• COSMAY (China)
• Essie (USA)
• ZOTOS ACCENT (USA)
• L’Oréal (France)
• ANNA SUI (Japan)
• Bobbi Brown (USA)
• Nars (France)
• MISSHA (South Korea)
• China Glaze (USA)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En octobre 2024, un événement récent et notable a eu lieu lorsque Pacific World Corporation, une société américaine de capital-investissement, a racheté Nails.INC, un acteur britannique bien connu dans l'industrie du vernis à ongles. Cet achat stratégique vise à renforcer davantage la croissance de Nails.INC et à renforcer spécifiquement sa présence en Amérique du Nord. Nails.INC est connu dans le secteur pour être un pionnier en matière de produits pour les ongles, et l'acquisition devrait renforcer la distribution et la notoriété de la marque aux États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche sur le marché du vernis à ongles est le rapport d'étude de marché sur l'industrie du vernis à ongles, un rapport qui décrit l'état actuel de l'industrie ainsi que les prévisions de croissance dans le futur ainsi que les développements attendus sur le marché. Taille du marché détaillée, segmentation des types de produits, canaux de distribution, dynamique régionale et paysages concurrentiels.

Les vernis ordinaires, les vernis à ongles en gel UV, les poudres à tremper, les acryliques et les polygels sont quelques-uns des types de produits segmentés sur le marché. Pour l'année 2023, une grande partie du chiffre d'affaires, soit environ 47 % de l'ensemble du marché, a été réalisée par les vernis réguliers en raison de leur application non complexe ainsi que de leurs nombreuses couleurs.

La distribution des produits de vernis à ongles s'effectue via différents canaux de vente et de distribution, tels que les supermarchés et hypermarchés, les pharmacies et les drogueries, les magasins de produits de beauté spécialisés, les salons et les spas, ainsi que le commerce électronique. Les magasins de produits de beauté spécialisés ont dominé les ventes en 2023, représentant 35 % des ventes, car la plupart des consommateurs ont tendance à vérifier la qualité et l'authenticité des produits des magasins physiques. La dynamique des parties prenantes sur le marché, les opportunités de croissance et la prise de décision critique concernant l'évolution du paysage de l'industrie du vernis à ongles seraient utiles dans le rapport.